[三季报]红宇新材：2015年第三季度报告全文
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2015年第三季度报告 证券代码：300345 证券简称：红宇新材 二〇一五年十月 目 录 第一节 重要提示 .............................................. 3 第二节 公司基本情况 .......................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ...................................... 8 第四节 重要事项 ............................................. 13 第五节 财务报表 ............................................. 19 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱红玉、主管会计工作负责人黄冀湘及会计机构负责人(会计主 管人员)黄冀湘声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 本季报未经会计师事务所审计。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 941,145,124.63 835,270,992.05 12.68% 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 650,638,548.91 623,269,432.56 4.39% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 （元/股） 5.2134 4.9941 4.39% 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 营业总收入（元） 77,969,525.46 70.01% 215,204,754.66 58.36% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 10,556,355.89 7,764.33% 32,169,116.35 1,723.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 12,745,715.28 -83.3% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.1021 -83.3% 基本每股收益（元/股） 0.0846 7,590.91% 0.2578 1,728.37% 稀释每股收益（元/股） 0.0846 7,590.91% 0.2578 1,728.37% 加权平均净资产收益率 1.63% 1.61% 5.05% 4.77% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.55% 1.62% 4.81% 4.66% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等 原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 64,098.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外） 3,166,938.00 债务重组损益 -328,174.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,206.70 减：所得税影响额 728,016.99 少数股东权益影响额（税后） 612,269.78 合计 1,571,781.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、重大风险提示 （一）下游行业景气度持续低迷风险 作为耐磨铸件行业内致力于节能技术创新的领军企业，公司主营的高效球磨综合节能技 术解决方案有利于下游火电、水泥、矿山等行业的节能改造，是国家产业政策明确支持的产 业领域。目前，受整体宏观环境影响，上述行业正处于景气度低迷状态，若未来下游行业持 续低迷，将对公司业绩造成不利影响。对此，公司将进一步深入技术研发和技术合作，贴切 客户节能减排需求；并通过加强与下游大客户的紧密合作，充分结合公司的技术优势与客户 的市场优势，缩小销售半径，降低生产成本，充分发挥公司产品的品牌优势和技术服务优势， 巩固老客户，拓展新客户。 （二）转型升级风险 公司积极推进转型升级，外延式扩张的力度不断加大，子公司数量不断增加，产品种类 不断丰富，产业规模逐步扩大，这对公司战略规划、企业文化整合、内部控制、运营管理等 方面提出了更高的要求。如果新技术新产品的市场拓展进度不及预期或子公司业绩未达预期， 将影响公司的整体经营业绩。对此，公司将统一战略规划，注重管理层经营理念的调整和管 理能力的提升，加强各子公司管理层的沟通，完善制度规范，实现资源、技术、市场的合理 调配，促进企业的快速融合。 （三）应收账款风险 截止至2015年三季度末公司应收账款为23,476.3万元，较去年同期增长了32.23%，受下 游客户行业不景气影响，导致公司应收账款增加，财务风险增加。尽管目前公司应收账款金 额相对较高，但绝大部分在合理信用期限内，账龄短，且下游客户多为规模大、管理严格规 范的国企或大型集团公司。该类客户实力雄厚、支付能力强，信誉高，公司应收账款回收风 险低，应收账款发生坏账的可能性较小，且期末公司已充分计提坏账准备。尽管如此，公司 将进一步加大应收账款催款力度，减少与回款质量较差客户的业务往来，以降低财务风险。 上述风险将直接或间接影响本公司的经营，请投资者关注上述风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 20,739 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 朱红玉 境内自然人 22.39% 27,945,513 27,945,513 质押 13,250,000 任立军 境内自然人 11.20% 13,972,756 13,972,756 湘江产业投资有限责任公司 国有法人 6.27% 7,829,500 0 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享红宇集合资产管理计划 国有法人 1.73% 2,152,803 0 朱红专 境内自然人 1.54% 1,921,254 1,921,254 北京兆星创业投资有限公司 境内非国有法人 1.12% 1,400,000 0 中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金 国有法人 1.06% 1,325,849 0 全国社保基金四一二组合 国有法人 0.99% 1,236,085 0 中国农业银行股份有限公司－新华策略精选股票型证券投资基金 国有法人 0.58% 720,900 0 万建林 境内自然人 0.49% 611,508 611,458 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湘江产业投资有限责任公司 7,829,500 人民币普通股 7,829,500 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享红宇集合资产管理计划 2,152,803 人民币普通股 2,152,803 北京兆星创业投资有限公司 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金 1,325,849 人民币普通股 1,325,849 全国社保基金四一二组合 1,236,085 人民币普通股 1,236,085 中国农业银行股份有限公司－新华策略精选股票型证券投资基金 720,900 人民币普通股 720,900 刘艳红 580,000 人民币普通股 580,000 何维 497,100 人民币普通股 497,100 陈德洁 477,571 人民币普通股 477,571 王乌海 415,800 人民币普通股 415,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东、实际控制人朱红玉与任立军、朱红专签署了《一致行动协议》，为一致 行动人，万建林为任立军妻妹。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在 关联关系或是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东刘艳红通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 580,000股；陈德洁通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 477,571股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 万建林 611,308 0 150 611,458 高管锁定股 万建林承诺在任立军在担任公司董事、监事或高级管理人员期 间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二 十五；在任立军离职后半年内，不转让所持有的公司股份 合计 611,308 0 150 611,458 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报表项目 期末余额或本 期发生额 （万元） 年初余额或上 年同期发生额 （万元） 变动比率 变动原因 应收票据 1,102.10 3,353.97 -67.14% 主要系本报告期应收票据到期托收和背书转让支付货款所致。 应收账款 23,476.31 17,753.74 32.23% 主要系本报告期营业收入较上年同期大幅增加，新增销售收入所形成应收账款尚在信用期内，使得应收 账款对比年初相应增加。 预付款项 1,816.77 480.02 278.48% 主要系本报告期子公司四川红宇白云新材料有限公司预付的原材料采购款所致。 应收利息 220.05 116.95 88.15% 主要系本报告期末定期存款计提的存款利息较年初增加所致。 其他应收款 2,162.11 518.49 317.00% 主要系本报告期子公司四川中物红宇科技有限公司应收浙江金马集团往来款及公司垫付DA TANG STEEL SPRL出口海运费所致。 存货 8,870.15 6,192.58 43.24% 主要系本报告期由于主要原材料价格下降以及公司为四季度订单生产的需要，增加原材料的库存战略储 备，使得存货较年初增加。 其他流动资产 14.27 308.72 -95.38% 主要系本报告期增值税进项税金陆续抵扣，及7天理财产品的到期转入货币资金，使得其他流动资产较 年初减少。 商誉 827.97 - 全增长 主要系本报告期对四川中物红宇科技有限公司非同一控制下企业合并形成。 递延所得税资产 295.29 63.97 361.64% 主要系本报告期计提资产减值准备所确认的递延所得税资产增加，以及前期计提减值准备未确认的递延 所得税资产在本报告期确认，使得期末递延所得税资产较年初增加。 应付票据 1,431.11 135.32 957.57% 主要系本报告期为了减少当前流动资金支出，节约财务费用，货款支付多采用开具银行承兑汇票，使得 期末应付票据较年初增加。 应付账款 6,233.17 3,014.81 106.75% 主要系本报告期公司针对主要原材料价格下降以及为四季度订单生产的需要，增加了原材料的库存战略 储备，使得应付账款相应增加。 应付职工薪酬 175.67 75.89 131.49% 主要系报告期增加了子公司的合并范围（四川红宇白云新材料有限公司与四川中物红宇科技有限公司）， 职工人数相对增加，使得应付职工薪酬较年初增加。 应交税费 483.33 304.23 58.87% 主要系本报告期利润总额较去年同期大幅度增加，使得应交所得税增加。 其他应付款 1,023.98 1,519.27 -32.60% 主要系本报告期内支付了上年应收账款保理业务代收的客户货款所致。 长期应付款 292.44 447.23 -34.61% 主要系本报告期子公司河北鼎基新材料有限公司支付了设备融资租赁款，使得长期应付款较年初减少。 营业收入 21,520.48 13,589.82 58.36% 主要系本报告期公司加大国内市场拓展力度，国际市场取得突破，销量较上年同期大幅度增长，同时高 能离子束3D智能喷焊设备和金属陶瓷产品在集团内开始批量推广、应用，使得营业收入较上年同期增 长。 营业成本 13,186.40 9,724.39 35.60% 主要系本报告期销量较上年同期大幅度增长，使得营业成本相应增长。 财务费用 661.48 166.43 297.45% 主要系本报告期内随着募集资金陆续使用完毕，存款本金较上期减少，利息收入相应减少;同时，本报 告期应收账款保理业务手续费增加，以上2项原因使得财务费用较上年同期增长。 资产减值损失 365.42 48.07 660.20% 主要系本报告期计提固定资产资产减值损失及计提坏账准备较上年同期增加所致。 投资收益 426.18 7.79 5370.83% 主要系本报告期对山东信发红宇科技有限公司的投资收益增加所致。 营业外收入 328.74 103.88 216.46% 主要系本报告期政府补贴收入较上年同期增加所致。 营业外支出 37.53 3.35 1020.65% 主要系本报告期根据庭外和解协议计提舞钢经山应收货款余额债务重组损失32.8万所致。 所得税费用 484.93 36.93 1213.24% 主要系本报告期利润总额较上年同期增加所致。 经营活动产生的 现金流量净额 1,274.57 7,631.57 -83.30% 主要系本报告期采购主要原材料增加导致支付原材料货款较上年同期增加，以及本报告期内支付了上年 应收账款保理业务代收的客户货款，使得经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少。 筹资活动产生的 现金流量净额 -144.70 -3,560.16 95.94% 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加95.94%，主要系本报告期新增短期借款1000万，而上年 同期减少短期借款1500万，导致筹资活动现金流量净额较上年同期增加。 现金及现金等价 物净增加额 -2,569.86 868.53 -395.89% 主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额减少所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2015年前三季度，公司紧紧围绕发展战略，积极调整发展方式，一是利用现有的品牌和 技术优势，加大市场开发力度，延伸产业结构，确保主营业务的稳定增长；二是通过对外投 资，整合新材料、节能环保等领域的优质资源，以低成本扩张和轻资产运作的方式，带动公 司业绩快速增长的同时，实现公司产业扩张和技术升级换代。 前三季度公司实现营业收入21,520.47万元，较去年同期增长58.36%。实现营业利润 3,746.95万元，较去年同期增长2,951.88%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,216.91 万元，较上年同期增长1,723.4%。主要是因为：第一，公司继续加大市场拓展力度，市场结 构调整取得显著成效，业务不断拓宽，销量较去年同期大幅增长；第二、公司行业整合初见 成效，下属各子公司的业绩进一步释放，报告期内高能离子束3D智能喷焊设备和金属陶瓷产 品开始批量推广与应用,子公司中物红宇业绩释放较为明显；第三，公司主要原材料采购价格 较去年同期有所下降，报告期内销售毛利有所提升。 公司开展的主要经营活动情况如下： （1）公司发展战略稳步推进 2015年前三季度，公司集团化运营管理的模式逐步明晰。公司以长沙运营中心为枢纽， 不断完善集团化组织架构，吸引各类优秀人才加盟。同时，通过信息化办公平台的搭建，由 运营中心统一调配各类资源，逐步实现对国内各子公司及生产基地的良好沟通和管理。 前三季度，公司秉承低成本扩张和轻资产化运作的思路，继续实施产业扩张计划，积极 寻找优质资源，进一步扩大在全国布局。今年3月，公司投资控股的四川红宇白云新材料有 限公司，不仅实现了公司生产基地在西南地区的布局，而且在投资当年就产生了效益，为公 司未来的业绩增长打下了良好的基础。 （2）公司市场销售稳步回升 2015年前三季度，公司继续发挥品牌优势和技术优势，以稳定的质量和优质的服务巩固 老客户；公司紧紧抓组下游水泥和矿山企业寻求降低成本、节能减排的的需求，持续推进市 场结构调整，加快公司综合节能技术解决方案在矿山和水泥行业的推广，重点做好与大客户 优势互补的的深度合作。今年以来，公司综合节能技术解决方案在水泥和矿山的应用不断深 入，为客户提产、节电和降耗等效果显著，产品销量稳步增长。 （3）募投项目逐步投产并产生良好效益 公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的年产2万吨自动化磨球生产线自2014年底 开始部分投产以来，各方面运行正常，产能逐步释放，有效解决公司多年来产能不足的问题。 以募投资金投资设立的控股子公司四川红宇白云新材料有限公司已正式运营，并产生良好效 益。参股子公司山东信发红宇科技有限公司年产1万吨磨球自动化生产线也于2015年5月投 产运行。募投项目的投产，有效地提升了公司产能，同时通过与大客户的紧密合作，市场开 拓进度加快，效益逐步凸显。 前次募投项目2015年前三季度累积实现销售收入13,212.63万元，实现效益2,260.76 万元。 （4）公司产业升级初露端倪 报告期内，公司控股子公司中物红宇的高能离子束3D智能喷焊设备和金属陶瓷产品开始 批量推广与应用。中物红宇作为国内唯一的金属构件梯度耐磨系统解决方案提供者与服务商， 将充分利用该技术对现有的衬板、篦板、锤头等耐磨产品进行表面改性，对工程机械领域眼 镜板、斗齿等零件进行再制造，以提高产品的耐磨、耐高温和耐酸碱性等性能。目前，中物 红宇的金属构件梯度耐磨系统解决方案已在矿山、水泥、火电、工程机械、汽车等领域实现 应用，未来其服务的行业还可延伸至国防军工、航空航天、航海、石油化工等领域。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司已拥有专利19项，其中发明专利12项，实用新型8项。公司另有已申 请并处于专利受理期的专利共28项，其中23项为发明专利。公司本报告期正在从事的研发 项目进展情况和拟达到的目标情况如下： 序号 项目名称 拟达到的目标 研发进度进度 1 抗磨塑料球磨机衬板的 研发及产业化 研制出抗磨超高分子量聚乙烯材料制作的球磨机的 衬板，并实现产业化 完成试制，进行工艺条件探索 2 双进双出磨煤机差压式 料位计的研发 开发一种具有自主知识产权的新型料位测量装置 已完成第一套应用和第二套，第 三套组装调试 3 台阶形衬板在水泥球磨 机上的研发 实现台阶形衬板在水泥球磨机上的成功应用，为水 泥企业提产降耗 完成首个客户试用，系统参数进 一步优化研究 4 金属型磨球自动生产线 采用金属模实现磨球全自动生产 完成110、120、130小批量热试 生产 5 矿山球磨机台阶形衬板 的研发 研制出适用于矿山湿磨工况条件下球磨机台阶形衬 板。提高衬板的使用寿命，提高球磨机的台时产量， 改善出磨矿浆细度指标 完成客户单位的装机试验 6 铁模覆砂衬板自动化生 产线的研制 完成一条衬板自动化生产线的设计、制造、安装、调 试、投产，实现预期1吨/小时的生产能力 已进入量产阶段，已达到预期产 量1吨/h的生产能力 7 金属陶瓷 完成4个配方的研发、定型 完成3个配方的研发 8 交联聚苯乙烯 通过客户认证，实现小批量供货 已实现对客户的批量供货 9 激光设备 实现耐磨零件的批量化、自动化高能粒子束加工，提 高生产效率 已完成圆锥破喷焊设备，齿板喷 焊设备开发 10 3D喷焊机器人的研发 实现耐磨零件的批量化、自动化高能粒子束加工，提 高生产效率 已实现批量生产 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、 高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前五大供应商采购金额合计83,676,249.15元,占报告期采购总金额的 63.99%，前五大供应商的变化根据公司业务需要进行采购调整，发生采购量和供应商的变化 属于正常业务需要，对公司未来经营无重大影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前五大客户销售收入合计80,454,391.01元，占报告期营业收入的37.39%， 前五大客户合计销售额较去年同期较大幅度增长，客户集中度的提高与公司的大客户战略相 关，此变化对公司经营无重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应 对措施 √ 适用 □ 不适用 详细请参见“第二节 二、重大风险提示”。 第四节 重要事项 一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 公司控股股东、实际控制人朱红玉；朱红 玉之一致行动人、公司股东朱红专、任立 军；任立军之关联方、公司股东万建林 自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其持有的本公司公开发行股份前已发行 的股份，也不由本公司回购该等股份 2011年06月01日 截至 2015年8月1日 已履行完毕 公司董事长朱红玉，本公司董事、总工程 师任立军 在担任红宇新材董事、监事或高级管理人员期间，每 年转让的股份不超过本人所持红宇新材股份总数的百 分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的红宇新 材股份。 2011年06月01日 任期内及离职后 半年内有效 报告期内，全体承诺人 严格信守承诺，未出现 违反承诺的情况 朱红玉之一致行动人、本公司股东朱红专 朱红玉在担任红宇新材董事、监事或高级管理人员期 间，朱红专每年转让的股份不超过本人所持红宇新材 股份总数的百分之二十五；朱红玉离职后半年内，朱 红专不转让所持有的红宇新材股份 2011年06月01日 朱红玉任期内及 离职后半年内有 效 报告期内，承诺人严格 信守承诺，未出现违反 承诺的情况 任立军之关联方、本公司股东万建林 任立军在担任红宇新材董事、监事或高级管理人员期 间，万建林每年转让的股份不超过本人所持红宇新材 股份总数的百分之二十五；任立军离职后半年内，万 建林不转让所持有的红宇新材股份 2011年06月01日 任立军任期内及 离职后半年内有 效 报告期内，承诺人严格 信守承诺，未出现违反 承诺的情况 朱红玉之一致行动人、本公司股东朱红专 在作为公司股东行使提案权，或在参加股东大会会议 2009年12月20日 朱红玉或朱红专 报告期内，承诺人严格 行使表决权时，均与朱红玉保持一致；提案权和表决 权的行使以不损害其他股东的权利为原则。 持有公司股份之 日内有效 信守承诺，未出现违反 承诺的情况 朱红玉之一致行动人、本公司股东任立军 在作为公司股东行使提案权，或在参加股东大会会议 行使表决权时，均与朱红玉保持一致；提案权和表决 权的行使以不损害其他股东的权利为原则。 2010年08月30日 朱红玉或任立军 持有公司股份之 日内有效 报告期内，承诺人严格 信守承诺，未出现违反 承诺的情况 公司控股股东、实际控制人朱红玉，持股 5%以上的股东任立军、湘江产业投资有限 公司分别向公司出具承诺函 为避免同业竞争，上述股东于2011年6月8日分别向 公司出具了《关于避免同业竞争承诺函》 2011年06月08日 持有红宇新材股 份期间及转让全 部股份之日起一 年内 报告期内，全体承诺人 严格信守承诺，未出现 违反承诺的情况 公司的控股股东、实际控制人朱红玉女士 1、如应社会保障主管部门要求或决定，红宇新材需要 为员工补缴发行前的社会保险金或红宇新材因未为员 工缴纳社会保险金而承担任何罚款或损失，本人愿在 毋需红宇新材支付对价的情况下承担所有社会保险金 相关补缴金额或罚款金额。2、如因住房公积金主管部 门要求或决定，红宇新材需要为员工补缴住房公积金 或红宇新材因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚 款或损失，本人愿在毋需红宇新材支付对价的情况下 承担所有住房公积金相关补缴金额或罚款金额。 2010年09月09日 实际控制上市公 司期间 报告期内，承诺人严格 信守承诺，未出现违反 承诺的情况 公司的控股股东、实际控制人朱红玉女士 若相关税务部门调整原享受的该项税收优惠政策，要 求公司补缴该项税收优惠款，则朱红玉将无条件全额 承担该部分补缴款和因此产生的所有相关费用，保证 公司不因此遭受任何损失 2011年07月18日 实际控制上市公 司期间 报告期内，承诺人严格 信守承诺，未出现违反 承诺的情况 公司持股2%以上的股东湘江产业投资有 限责任公司、任立军、北京兆星创业投资 有限公司、中南大学资产经营有限公司、 韦家弘、刘德福、刘运君、朱红专 至红宇新材股票上市后三年内不与除朱红玉之外的任 何其他股东签署任何一致行动协议或采取一致行动， 也不谋求对红宇新材的控股或实际控制地位 2010年01月18日 截至 2015年8月1日 已履行完毕 其他对公司中小股东 所作承诺 持股5%以上的股东湘江产业投资有限公 司 计划于2015年7月15日起六个月内以自筹资金增持 公司股份，增持金额不低于人民币1483.6万元 2015年07月10日 截至 2016年1月14日 正常履行中 公司控股股东、实际控制人朱红玉，持股 5%以上的股东任立军、湘江产业投资有限 公司 自2015年7月8日起六个月内不减持公司股份。 2015年07月08日 截至 2016年1月7日 报告期内，全体承诺人 严格信守承诺，未出现 违反承诺的情况 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 因及下一步计划 不适用 二、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 37,370.5 本季度投入募集资金总额 139.57 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 6,117 已累计投入募集资金总额 36,307.95 累计变更用途的募集资金总额比例 16.37% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资 进度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 金洲新区二期工程年产2.5 万吨高合金耐磨铸件项目 是 21,636 15,519 119.77 14,667.07 94.51% 2015年09月30日 332.88 1,054.65 是 否 设立山东信发红宇科技有 限公司 2,940 0 2,940 100% 70.27 1,242.13 设立四川红宇白云新材料 有限公司 1,530 0 1,530 100% 209.93 361.84 永久补充流动资金 1，647 0 1,647 100% 承诺投资项目小计 -- 21,636 21,636 119.77 20,784.07 -- -- 613.08 2,658.62 -- -- 超募资金投向 河北红宇鼎基耐磨材料有 限公司股权收购及增资 否 3,000 3,000 19.8 2,818.92 93.96% -66.85 329.87 否 否 永久补充流动资金 否 8,934.5 8,934.5 0 8,934.5 100.00% 购置办公用房 否 3,800 3,800 0 3,770.46 99.22% 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 15,734.5 15,734.5 19.8 15,523.88 -- -- -66.85 329.87 -- -- 合计 -- 37,370.5 37,370.5 139.57 36,307.95 -- -- 546.23 2,988.49 -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 河北红宇鼎基耐磨材料有限公司股权收购及增资项目未达到预计收益的原因：截至2015年9月30日，该项目累计实现效益329.87万元，比预计收益低， 主要原因是2013年收购红宇鼎基后，市场环境发生较大变化，受其影响红宇鼎基衬板产品产销量和价格均有所下降。根据收购协议，公司收购红宇鼎基后 将对其进行扩产，但由于市场环境的变化，公司放缓了红宇鼎基项目建设并对原有生产线进行了技术升级，致使产能未达到预期，并对生产销售造成了一 定影响。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 截至2015年9月30日，公司募投资金项目未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 适用 超募资金总额为人民币15,734.49万元，使用情况为：1、2012年10月12日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于以超募资金收购河北鼎基 钢铁铸件有限公司所持河北鼎基耐磨材料有限公司70%股权并向拟控股子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金人民币18,172,812元收购河北鼎基钢铁 铸件制造有限公司所持河北鼎基耐磨材料有限公司70%股权并且使用超募资金人民币11,827,188元向控股子公司鼎基耐磨进行增资，合计金额为3,000万 元。已使用2,818.92万元。2、2013年5月3日，公司召开2012年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金6000万元的议案》，同 意公司使用6000万元超募资金永久性补充流动资金。已实施。3、2013年8月23日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募 资金购置办公用房的议案》，同意使用不超过3,800万元的超募资金用于购置办公用房。已付购房款3,770.46万元。 4、2014年5月9日，经公司2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金》的方案，同意公司使用2,934.49万元的超募资金永久性补充流动资金， 已使用2,934.49万元。 适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 以前年度发生 2013年5月3日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了《关于对募集资金投资项目进行部分调整的议案》，同意公司对募集资金投资项目中的部分实 施地点做如下调整： 1、为使公司生产区和技术研发区能进行专业化划分，优化工作流程，提高使用效率，节省投资，拟将二期工程的试验车间和检测中心作为工程技术中心的 一部分，并与工程技术研究中心其他工程一起兴建。拟建的工程技术研究中心位于在公司总部对面新购置土地上。公司二期工程项目中试验车间和检测中 心的投资金额分别为1496.13万元和985.77万元，合计2481.9万元。 2、为充分利用现有的销售渠道，节省公司的市场开拓成本，迅速推广公司节能衬板技术，同时为公司在全国范围内进行战略性布局，公司拟通过对外收购 衬板生产厂家，来实现募集资金使用计划中的5000吨衬板生产。故公司将取消生产衬板的铸造三车间和铸造六车间的建设。上述两车间的投资金额为 3526.96万元募集资金，将全部用于对外并购衬板生产厂商。 募集资金投资项目实施方 式调整情况 适用 以前年度发生 2013年5月3日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了《关于对募集资金投资项目进行部分调整的议案》，同意公司对募集资金投资项目中的部分实 施方式做如下调整：由于一期工程尚有一间已建成没有投入使用的生产车间，为了利用现有资源，加快建设进程，公司建议将原准备安置在铸造二车间的 磨球生产设备放置到一期工程未投入使用的车间，将该车间作为铸造二车间。随着公司生产规模的扩大，生产设备及其使用时间的增加，设备的修理和零 部件的加工也大大增加，需要一个专门的机加工车间。公司拟将已建成的原铸造二车间的厂房用作机加工车间。自公司迁至长沙宁乡基地一直没有建设原 材料仓库，以致采购的大部分原材料都存放在娄底分公司，不利于公司的生产和销售的快速扩大，影响了公司的生产效率，故公司拟利用募集资金在现有 厂区内的一期工程用地内兴建一座合金仓库。以上实施方式的调整需新增投资463.63万元，通过在二期工程项目建设中节省部分募集资金来解决。 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 适用 2012年8月15日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司 以募集资金3,802.41万元置换截至2012年7月31日公司已投入募集资金投资项目的自筹资金3,802.41万元。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 适用 2012年9月3日，公司2012年度第一次临时股东会议审议通过了《关于使用部分现在募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户中 5,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为批准之日起不超过六个月。2013年3月到期后已归还到募集资金专用账户。 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 不适用 三、其他重大事项进展情况 √ 适用 □ 不适用 公司第二届董事会十三次会议和2014年度第三次临时股东大会审议通过了《非公开发行 股票预案》的相关议案，公司拟按16.86元/股的价格向朱明楚、湖南红翔投资合伙企业（有 限合伙）两名特定对象，发行不超过1,002.3724万股A股股票，募集总额不超过16,900万元的 资金，用于补充公司流动资金。2015年9月25日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发 行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票的申请获得无条件通过。目 前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。 公司2014年度利润分配方案和2015年半年度利润分配方案 分别于2015年4月20日和10 月12日实施完毕，根据《非公开发行股票预案》对公司本次非公开发行股票的发行价格和发 行数量进行调整，发行价格由16.86元/股调整为4.03元/股，发行数量由10,023,724股调整为 41,935,483股。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 2015年8月4日和8月21日分别召开的第二届董事会第十九次会议和2015年度第四次临时 股东大会审议通过了公司2015年半年度利润分配预案，以截至2015年6月30日公司总股本 124,800,000股为基数，向全体股东以未分配利润每10股送2股，并派发现金红利0.4元（含税）， 以资本公积金每10股转20股，现共计送转274,560,000股。送转后公司总股本将增至 399,360,000股。 此利润分配方案已于2015年10月12日实施完毕。 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 第五节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2015年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 197,260,659.33 221,630,338.19 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 11,021,012.93 33,539,703.16 应收账款 234,763,061.07 177,537,389.48 预付款项 18,167,708.97 4,800,164.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,200,473.17 1,169,511.51 应收股利 其他应收款 21,621,105.69 5,184,866.77 买入返售金融资产 存货 88,701,452.75 61,925,797.16 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 142,722.60 3,087,228.37 流动资产合计 573,878,196.51 508,874,999.01 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 35,486,428.69 31,224,668.64 投资性房地产 固定资产 175,859,273.13 163,916,844.85 在建工程 88,825,507.90 77,324,529.09 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 40,937,553.03 39,163,235.37 开发支出 6,958,098.98 6,261,309.63 商誉 8,279,706.41 长期待摊费用 115,433.32 13,750.07 递延所得税资产 2,952,926.66 639,655.39 其他非流动资产 7,852,000.00 7,852,000.00 非流动资产合计 367,266,928.12 326,395,993.04 资产总计 941,145,124.63 835,270,992.05 流动负债： 短期借款 140,000,000.00 130,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 14,311,062.60 1,353,200.00 应付账款 62,331,663.31 30,148,128.49 预收款项 545,678.83 704,947.25 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,756,664.65 758,850.65 应交税费 4,833,333.30 3,042,301.68 应付利息 应付股利 800,612.10 800,612.10 其他应付款 10,239,819.99 15,192,671.95 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 2,580,844.32 2,330,844.32 其他流动负债 流动负债合计 237,399,679.10 184,331,556.44 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 2,924,417.45 4,472,345.90 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 1,319,518.85 1,776,275.42 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,243,936.30 6,248,621.32 负债合计 241,643,615.40 190,580,177.76 所有者权益： 股本 124,800,000.00 96,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 378,740,466.68 388,340,466.68 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 20,945,324.79 18,882,015.45 一般风险准备 未分配利润 126,152,757.44 120,046,950.43 归属于母公司所有者权益合计 650,638,548.91 623,269,432.56 少数股东权益 48,862,960.32 21,421,381.73 所有者权益合计 699,501,509.23 644,690,814.29 负债和所有者权益总计 941,145,124.63 835,270,992.05 法定代表人：朱红玉 主管会计工作负责人：黄冀湘 会计机构负责人：黄冀湘 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 179,620,802.72 214,599,111.78 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 10,021,012.93 33,309,703.16 应收账款 194,243,905.63 158,248,536.37 预付款项 3,545,375.28 4,404,635.27 应收利息 2,200,473.17 1,169,511.51 应收股利 其他应收款 16,114,058.02 3,502,827.73 存货 66,696,983.45 46,746,340.49 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 987,228.37 流动资产合计 472,442,611.20 462,967,894.68 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 102,216,402.69 61,724,668.64 投资性房地产 固定资产 146,545,001.55 134,067,604.37 在建工程 87,971,869.31 77,258,151.06 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 32,608,170.95 33,663,949.97 开发支出 6,475,571.26 6,261,309.63 商誉 长期待摊费用 97,499.98 13,750.07 递延所得税资产 2,273,678.52 639,655.39 其他非流动资产 7,852,000.00 7,852,000.00 非流动资产合计 386,040,194.26 321,481,089.13 资产总计 858,482,805.46 784,448,983.81 流动负债： 短期借款 130,000,000.00 120,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 11,711,062.60 应付账款 39,798,227.07 24,311,371.67 预收款项 203,597.52 598,788.00 应付职工薪酬 585,084.69 563,061.30 应交税费 3,636,839.04 2,097,311.81 应付利息 应付股利 800,612.10 800,612.10 其他应付款 26,710,345.87 15,131,445.06 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 213,445,768.89 163,502,589.94 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 213,445,768.89 163,502,589.94 所有者权益： 股本 124,800,000.00 96,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 378,740,466.68 388,340,466.68 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 20,945,324.79 18,882,015.45 未分配利润 120,551,245.10 117,723,911.74 所有者权益合计 645,037,036.57 620,946,393.87 负债和所有者权益总计 858,482,805.46 784,448,983.81 法定代表人：朱红玉 主管会计工作负责人：黄冀湘 会计机构负责人：黄冀湘 3、合并本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 77,969,525.46 45,861,055.56 其中：营业收入 77,969,525.46 45,861,055.56 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 64,092,346.40 46,497,886.32 其中：营业成本 47,826,280.79 34,198,364.92 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 223,003.36 344,616.05 销售费用 5,136,216.14 3,858,797.93 管理费用 9,425,764.92 7,482,628.51 财务费用 155,373.52 613,478.91 资产减值损失 1,325,707.67 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 344,301.64 77,899.65 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 344,301.64 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,221,480.70 -558,931.11 加：营业外收入 1,631,499.02 725,840.64 其中：非流动资产处置利得 8,494.02 63,835.52 减：营业外支出 335,199.57 13,056.53 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 15,517,780.15 153,853.00 减：所得税费用 2,536,305.75 8,919.17 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,981,474.40 144,933.83 归属于母公司所有者的净利润 10,556,355.89 134,230.82 少数股东损益 2,425,118.51 10,703.01 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 12,981,474.40 144,933.83 归属于母公司所有者的综合收益 总额 10,556,355.89 134,230.82 归属于少数股东的综合收益总额 2,425,118.51 10,703.01 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0846 0.0011 （二）稀释每股收益 0.0846 0.0011 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0元，上期被合并方实现的净利润为： 0元 法定代表人：朱红玉 主管会计工作负责人：黄冀湘 会计机构负责人：黄冀湘 4、母公司本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 55,792,988.22 41,530,773.44 减：营业成本 33,909,614.53 31,505,127.64 营业税金及附加 93,530.27 309,902.09 销售费用 3,947,449.27 3,429,482.55 管理费用 7,636,556.94 6,553,874.46 财务费用 413,527.09 395,460.42 资产减值损失 959,992.13 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 344,301.64 254,000.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 344,301.64 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,176,619.63 -409,073.72 加：营业外收入 875,561.02 725,840.64 其中：非流动资产处置利得 8,494.02 63,835.52 减：营业外支出 335,199.57 12,719.01 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 9,716,981.08 304,047.91 减：所得税费用 1,459,431.76 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,257,549.32 304,047.91 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中（未完）  |