[公告]誉衡药业：前次募集资金使用情况专项报告
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-139 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监 发行字[2007]500号）的规定，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”）对截至2015年9月30日的前次募集资金的使用情况说明如下： 一、前次募集资金的数额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨誉衡药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2010]661号）核准，本公司于2010年6月7日采用网 下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,500 万股，由国信证券股份有限公司承销，每股发行价格为50.00元，共计募集资金 175,000万元，扣除承销保荐费6,375万元后的余额168,625万元，已于2010年6 月10日存入本公司招商银行哈尔滨分行黄河路支行账号为451902047910702的账 户。另外，扣除其他上市费用775万元后，公司本次募集资金净额为167,850万元。 利安达会计师事务所有限公司出具的利安达验字[2010]1040号《验资报告》审验的 募集资金净额为166,853.16万元，两者之间的差额996.84万元是根据财会[2010]25 号文，对相关上市费用进行调整的金额。 截至2015年9月30日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金账户余额为0 元，并已办理了注销手续，《募集资金三方监管协议》相应终止。具体账户情况如下： 单位：人民币万元 银行名称 账号 账户类别 初始存放金额 截止日余额 上海浦发银行哈尔滨分行营业部 65010154700010237 募集资金专户 42,871.96 - 招商银行哈尔滨分行黄河路支行 451902047910702 超募资金专户 124,978.04 - 合计 167,850.00 - 募集资金以前年度使用金额及当前结余情况： 1、2010年度使用金额及年末余额 单位：人民币万元 募集资金净额 2010年度募集资金使用 利息 收入 2010年12月31日 余额 募集资金投资项目使用 超募资金项目使用 银行手续费 167,850.00 9,421.71 33,344.82 0.25 278.49 125,361.71 2、2011年度使用金额及年末余额 单位：人民币万元 期初募集资金 余额 2011年度募集资金使用 利息收入 2011年12月31 日余额 募集资金投资项目使用 超募资金项目使用 银行手续费 125,361.71 10,151.18 10,923.08 0.61 467.97 104,754.81 3、2012年度使用金额及年末余额 单位：人民币万元 期初募集资金 余额 2012年度募集资金使用 利息收入 2012年12月31 日余额 募集资金投资项目使用 超募资金项目使用 银行手续费 104,754.81 5,835.01 19,398.27 0.39 4,613.74 84,134.89 注：2011年度超募资金项目使用资金应为11,940.15万元，实际支付10,923.08万元。因 北京办公楼装修支出中用自有资金垫支1,017.07万元，公司已于2012年利用超募资金进行置换。 4、2013年度使用金额及年末余额 单位：人民币万元 期初募集资金 余额 2013年度募集资金使用 利息收入 自有资金 垫资超募 项目支出 2013年12月31 日余额 募集资金投资 项目使用 超募资金项目 使用 银行手续费 84,134.89 6,730.87 46,760.98 0.45 1,555.62 800.00 32,998.21 注：由于闲置超额募集资金部分资金定期存款尚未到期，公司使用自有资金800.00万元用 于垫付哈尔滨蒲公英药业有限公司增资扩股款部分款项。 5、2014年使用金额及年末余额 单位：人民币万元 期初募集资金 余额 2014年度募集资金使用 利息收入 2014年12月31日 余额 募集资金投资 项目使用 变更用途的募 投资金使用 超募资金项目使用 银行手续费 32,998.21 - 12,138.98 20,970.62 0.07 111.46 - 注：根据2014年1月《关于变更部分募集资金投资项目及超募资金使用计划的公告》，剩余 募集资金全部用于支付上海华拓医药科技发展有限公司部分股权转让款。2013年使用自有资金 垫付的哈尔滨蒲公英药业有限公司增资扩股款800.00万元，不再由超募资金进行置换。 二、前次募集资金实际使用情况 1、募集资金投资项目实际使用情况及超募资金实际使用情况 截至2015年9月30日，公司前次募集资金使用情况详见附表一：《前次募集资金 使用情况对照表》。 2、前次募集资金实际投资项目变更 根据公司第二届董事会第二十次会议决议及2014年第一次临时股东大会决议以 及2014年《关于变更部分募集资金投资项目及超募资金使用计划的公告》，公司拟将 剩余募投项目资金及剩余超募资金全部用于支付部分上海华拓医药科技发展有限公 司受让股权转让款，原有募投项目尚未支付完毕的款项，将由公司自有资金进行支 付，募集资金及超募募集资金使用完毕后注销募集资金账户。 以募集资金及超募募集资金支付的上海华拓医药科技发展有限公司部分股权转 让款支付情况： 单位：人民币万元 账户 金额（万元） 占前次募集资金比例 募集资金专户支付 12,138.98 7.23% 超募资金专户支付 20,970.62 12.49% 合计 33,109.60 19.73% 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2010年6月23日，募集资金到位前公司利用自筹资金先期投入募集资金投资 项目情况如下： 单位：人民币万元 序号 项目名称 已投入金额 1 哈尔滨誉衡药业股份有限公司GMP技改项目 2,764.38 2 哈尔滨誉衡药业股份有限公司异地扩建项目 983.40 合计 3,747.78 注：上述募集资金项目先期投入情况已经利安达会计师事务所有限公司审核，并出具利安达 专字[2010]第1411号审核报告。 根据公司2010年第一届董事会第十五次会议决议及2010年第二次临时股东大 会决议，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金3,747.78万元，公司已于 2010年9月2日从募集资金账户划转了上述款项。 4、前次募集资金投资项目已对外转让或置换 截至2015年9月30日，公司未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换。 5、闲置募集资金临时用于其他用途 截至2015年9月30日，公司未发生闲置募集资金临时用于其他用途。 6、未使用完毕的前次募集资金 截至2015年9月30日，募集资金已全部使用完毕并已注销账户。原有募投项 目将继续按照计划进行建设，未支付完毕的款项由公司自有资金进行支付。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 截至2015年9月30日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况，详见本报 告附表二：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。 四、资产认购股份后资产运行情况 截至2015年9月30日，公司无资产认购股份事项。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关格式指引的规定及 公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存 放情况。募集资金管理不存在违规情形。 附表一：前次募集资金使用情况对照表 附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 二〇一五年十月二十七日 附表一 前次募集资金使用情况对照表 编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司 截止日期：2015年9月30日 单位：万元 募集资金总额 167,850.00 已累计使用募集资金总额 174,875.52 变更用途的募集资金总额 12,138.98 各年度使用募集资金总额 2010年： 42,766.53 2011年： 21,074.26 2012年： 25,233.28 变更用途的募集资金总额比例 7.23% 2013年： 52,691.85 2014年： 33,109.60 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可 使用状态日期（或 截止日项目完工 程度） 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 GMP 技改项目 GMP 技改项目 18,355.69 18,355.69 18,348.77 18,355.69 18,355.69 18,348.77 -6.92 2013年1月18日 2 异地建厂 异地建厂 24,516.27 24,516.27 13,790.00 24,516.27 24,516.27 13,790.00 -10,726.27 （实际投入部分） 2014年12月31日 3 偿还银行贷款 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 - 100% 4 投资哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司 9,820.00 9,820.00 9,820.00 9,820.00 - 2010年9月17日 5 购买空港Max企业园区房产 13,758.00 12,942.15 13,758.00 12,942.15 -815.85 2013年12月31日 6 购买专利 6,500.00 5,460.00 6,500.00 5,460.00 -1,040.00 2011年9月30日 7 收购广州新花城生物科技有限公司股权 3,380.00 3,380.00 3,380.00 3,380.00 - 2012年9月30日 8 投资菏泽市牡丹区竣博医药公司 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 - 2011年6月30日 9 投资山东誉衡药业有限公司 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 - 2011年6月30日 10 收购哈尔滨蒲公英药业有限公司股权 21,000.00 19,825.00 21,000.00 19,825.00 -1,175.00 2013年3月3日 11 收购澳诺（中国）制药有限公司股权 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 - 2013年6月 12 收购上海华拓医药科技发展有限公司股权 33,109.60 33,109.60 33,109.60 33,109.60 - 2014年2月 合计 42,871.96 188,639.56 174,875.52 42,871.96 188,639.56 174,875.52 -13,764.04 公司首次公开发行股票募集资金扣除上市费用后净额167,850.00万元，历年账户累计利息收入7,027.29万元，累计项目支出174,875.52万元，扣除银行手续费 1.77万元，募集资金账户截至2015年9月30日余额为0.00万元。 注1：GMP技改项目，项目预计总投资18,355.69万元，实际投入18,348.77万元，项目已于2013年1月18日达到预计可使用状态。 注2：异地建厂项目，项目预计总投资24,516.27万元，截至2015年9月30日已投入13,790.00万元。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额10,726.27 万元将由公司自有资金进行支付。 注3：根据公司第一届董事会第十五次会议决议及2010年第二次临时股东大会决议，利用超募资金9,200万元偿还银行借款。截至2010年11月26日已全部支 付上述借款。 注4：根据公司第一届董事会第十五次会议决议及2010年第二次临时股东大会决议，利用超募资金9,820.00万元增加全资子公司哈尔滨誉衡经纬医药发展有限 公司注册资本。已于2010年9月2日全额支付上述款项。 注5：根据公司第一届董事会第十五次会议决议及2010年第二次临时股东大会决议，利用超募资金13,758.00万元购置北京分公司及研发中心办公用地及房屋。 截至2015年9月30日，已经支付12,942.15万元。 注6：根据公司第一届董事会第十八次会议决议及2010年第三次临时股东大会决议，利用超募资金6,500.00万元用于购买化合物SX004及其衍生药物美迪替尼 的所有权，截至2015年9月30日，款项已支付完毕。其中超募资金支付5,460.00万元，剩余款项已由公司自有资金支付完毕。 注7：根据公司第一届董事会第二十次会议决议，利用超募资金3,380.00万元购买广州市新花城生物科技有限公司20%的股权。截至2011年8月1日，已支付完 毕。 注8：根据公司第一届董事会第二十五次会议决议，利用超募资金1,000.00万元对山东竣博医药有限公司增资。截至2011年5月19日，已支付完毕。 注9：根据公司第一届董事会第二十五次会议决议，利用超募资金6,000.00万元投资设立山东誉衡药业有限公司。截至2011年5月19日，已支付完毕。 注10：根据公司第二届董事会第十一次会议决议，利用超募资金的21,000.00万元对哈尔滨蒲公英药业有限公司进行增资扩股。截至2015年9月30日，已实际 支付20,625.00万元，其中，超募账户支付19,825.00万元，自有资金支付800.00万元。 注11：根据公司第二届董事会第十四次会议决议，利用超募资金42,000.00万元收购澳诺（中国）制药有限公司100%股权。截至2013年12月31日，已全额支 付上述款项。 注12：根据公司第二届董事会第二十次会议决议及2014年第一次临时股东大会决议，并且根据2014年《关于变更部分募集资金投资项目及超募资金使用计划的 公告》，利用剩余募投项目资金、超募募集资金支付上海华拓医药科技发展有限公司部分股权转让款，其他转让款来自于自有资金以及其他自筹资金。截至2015年9 月30日，募投项目资金账户实际已支付12,138.98万元、超募账户实际已支付20,970.62万元。 附表二 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司 截止日期：2015年9月30日 单位：万元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 （净利润/收入） 最近三年及一期实际效益/收入 截止日累计实现效 益/收入 是否达到预 计效益/收入 序号 项目名称 2012年 2013年 2014年 2015年1-9月 1 GMP技改项目 45.53% 项目达产年销售收 入（含税）43,520 万元 - 收入（含税）： 45,843.91万元 净利润： 10,355.86万元 收入（含税）： 51,723.81万 元 净利润： 15,714.25万 元 收入（含税）： 36,295.76万元 净利润：11,758.67 万元 收入（含税）： 133,863.48万元 净利润：37,828.78 万元 是 2 异地建厂 35.38% 项目达产年销售收 入（含税）43,250 万元 - - - 收入（含税）： 12,076.24万元 净利润：4,093.08 万元 收入（含税）： 12,076.24万元 净利润：4,093.08 万元 否（注1） 3 偿还银行贷款 不适用 未做承诺 - 不适用 4 投资哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公 司 销售公司，不适 用 未做承诺 净利润701.06万 元 净利润 1,412.93万元 净利润 548.12万元 净利润763.37万 元 净利润3,425.48 万元 不适用 5 购买空港Max企业园区房产 不适用 未做承诺 - - - - - 不适用 6 购买美迪替尼专利 未投产 未做承诺 - - - - - 不适用 7 收购广州市新花城生物科技有限公司 股权 未投产 未做承诺 净利润-433.01 万元 净利润-192.08 万元 净利润 -441.25万元 净利-458.20万元 净利润-1,524.54 万元 不适用（注2） 8 投资菏泽市牡丹区竣博医药公司 2013年出售 未做承诺 - - - -37.92万元（注3） 不适用 9 投资山东誉衡药业有限公司 未投产 预计年均盈利 2076.5万元 净利润-106.42 万元 净利润469.06 万元 净利润 -437.99万元 净利润-669.02万 元 净利润-744.37万 元 否（注2） 10 收购哈尔滨蒲公英药业有限公司股权 72.70% 未做承诺 - 净利润 1,557.88万元 净利润 4,565.91万 元 净利润3,370.46 万元 净利润9,494.25 万元 不适用 11 收购澳诺（中国）制药有限公司股权 82.55% 未做承诺 - 净利润 2,703.74万元 净利润 4,861.70万 元 净利润5,950.15 万元 净利润13,515.59 万元 不适用 12 收购上海华拓医药科技发展有限公司 股权 48.42% 2014-2016年经审 计的净利润分别不 低于人民币10,625 万元、人民币 13,281万元、人民 - - 净利润 16,840.01万 元 净利润17,088.74 万元 净利润33,928.75 万元 是 币16,601万元 注1：异地建厂未达到预计效益的主要原因：异地建厂项目完工时间为2014年年底，尚处于初步生产阶段，产能未完全释放，收入相应较小。预计未来能达到预 计效益。 注2：收购广州市新花城生物科技有限公司股权、投资山东誉衡药业有限公司项目效益低下主要原因为：广州市新花城生物科技有限公司主要产品为银杏内酯B 及银杏内酯B注射液，山东誉衡药业有限公司主要产品为银杏内酯B及银杏内酯B注射液的原料。目前，公司产品银杏内酯B及银杏内酯B注射液正在接受国家食品 药品监督管理总局药品审评中心审评，尚未投产。 注3：2011年3月，公司以自有资金200万元收购山东竣博100%股权；2011年5月，公司利用募集资金超额部分中1,000万元增资山东竣博；2013年7月，公 司将山东竣博100%股权出售给山东瑞康医药股份有限公司，交易价格为1,154.50万元。该笔投资累计亏损45.50万元，其中募集资金投资部分对应亏损37.92万元。 中财网
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