[收购]上海家化：关于股东披露要约收购报告书暨公司股票复牌交易的提示性公告
证券代码：600315 证券简称：上海家化 编号：临2015-054 上海家化联合股份有限公司 关于股东披露要约收购报告书 暨公司股票复牌交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 因控股股东筹划以要约方式增持本公司股份事项，根据《上海证券交 易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票自2015年9月22日起开始 停牌。经公司申请，公司股票自2015年9月29日起继续停牌不超过5个 交易日并发布了《上海家化联合股份有限公司重大事项进展暨延期复牌公 告》。2015年10月12日，公司接到控股股东通知由于该事项的交易结构可 能发生变化导致可能需要重新履行存入履约保证金的程序。经公司申请， 公司股票自2015年10月13日起继续停牌不超过15个交易日并发布了《上 海家化联合股份有限公司重大事项进展暨继续停牌公告》。公司按照规定， 每五个交易日披露了公司重大事项进展公告。 2015年10月30日，公司接到控股股东通知上海太富祥尔股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称“太富祥尔”或“收购人”）拟向除上 海家化（集团）有限公司及上海惠盛实业有限公司以外的股东发出部分收 购要约增持本公司股份。 本次要约收购的基本信息如下表所示： 预定收购的股份数量 208,949,954股 占被收购公司总股本的比例 31.00% 支付方式 现金支付 要约价格 40.00元/股 所需资金最高金额 8,357,998,160.00元 履约保证金金额 1,671,599,632.00元 本次要约收购所需最高金额为人民币8,357,998,160.00元，收购人已将 人民币1,671,599,632.00元（即要约收购所需最高金额的20%）存入中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的履约 保证金。 本次要约收购为部分要约收购，不以终止上海家化上市地位为目的。 本次要约收购前，收购人的关联方平安人寿拟以协议收购方式通过上海家 化集团持有上海家化股份182,449,233股，占公司总股本的27.07%，与上海 惠盛合并持有上海家化股份187,865,810股，占公司总股本的27.87%。本次 要约收购期限届满后，中国平安最多合并持有上海家化58.87%的股份 （396,815,764股），上海家化将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。 根据《上市公司收购管理办法》的规定，太富祥尔现将《上海家化联 合股份有限公司要约收购报告书》、《平安证券有限责任公司关于上海太富 祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）要约收购上海家化联合股份有限 公司之财务顾问报告》、《北京市博金律师事务所关于<上海家化联合股份有 限公司要约收购报告书>的法律意见书》予以公告，具体内容详见上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公 司股票（证券简称：上海家化，证券代码：600315）于2015年11月2日 起复牌。 本公司将根据本次要约收购的进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告 上海家化联合股份有限公司董事会 二零一五年十一月二日 中财网
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