[收购]泰亚股份：收购报告书
证券代码：002517 股票简称： 泰亚股份 泰亚鞋业股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：泰亚鞋业股份有限公司 股票简称： 泰亚股份 股票代码：002517 股票上市地点：深圳证券交易所 收购人名称：王悦及其一致行动人 住所：上海市杨浦区长白一村201号 通讯地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼 签署日期：二零一五年十一月九日 财务顾问 收购人声明 一、 本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——收购报告书》及相关法律、法 规和规范性文件编写。 二、 依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第16号——收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人 在泰亚股份拥有的权益情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的收购人持有泰亚股份的股份信息外， 收购人没有通过任何其它方式在泰亚股份拥有权益。 三、 收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章 程或内部规则中的任何条款，亦不与之相冲突。 四、本次收购所涉及的泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组事项已获得中国证监 会核准。 五、本次收购是根据收购报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专业 机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本收购报告书中列载的信息和对本报 告书做出任何解释或者说明。 目 录 第一节 释 义 .................................................................................................................... 5 第二节 收购人介绍 ............................................................................................................ 7 一、王悦 ............................................................................................................................................ 7 二、冯显超 ........................................................................................................................................ 8 三、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙） ........................................................................... 10 四、上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙） ........................................................................... 12 五、收购人存在一致行动关系的说明 ........................................................................................... 15 第三节 收购决定及收购目的 .......................................................................................... 16 一、收购目的 .................................................................................................................................. 16 二、收购人做出本次收购决定所履行的相关法律程序 ............................................................... 16 三、关于收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份 .......................................................................................................................................................... 17 第四节 收购方式 .............................................................................................................. 18 一、收购人持有上市公司股份情况 ............................................................................................... 18 二、收购上市公司股份的名称、数量、性质、比例 ................................................................... 18 三、《重组协议》及补充协议主要内容 ....................................................................................... 20 四、《盈利补偿协议》及补充协议主要内容 ............................................................................... 27 五、本次认购新增股份资产的情况 ............................................................................................... 30 六、本次收购股份的权利限制情况 ............................................................................................... 32 第五节 资金来源 .............................................................................................................. 34 一、收购资金总额 ........................................................................................................................... 34 二、收购资金来源 ........................................................................................................................... 34 三、支付方式 .................................................................................................................................. 34 第六节 后续计划 .............................................................................................................. 35 一、收购人对上市公司主营业务的调整计划 ............................................................................... 35 二、收购人对上市公司重组计划 ................................................................................................... 35 三、收购人对上市公司董事会及高级管理人员进行调整的计划 ............................................... 35 四、收购人对上市公司章程进行修改的计划 ............................................................................... 35 五、收购人对上市公司员工聘用计划进行修改的计划 ............................................................... 35 六、收购人对上市公司分红政策进行调整的计划 ....................................................................... 35 七、收购人对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划 ............................................... 35 第七节 对上市公司的影响分析 ...................................................................................... 36 一、本次收购对上市公司独立性的影响 ....................................................................................... 36 二、本次收购对同业竞争的影响 ................................................................................................... 37 三、本次收购对关联交易的影响 ................................................................................................... 38 第八节 与上市公司之间的重大交易 .............................................................................. 46 一、收购人与上市公司之间的重大交易 ....................................................................................... 46 二、收购人与上市公司的董事、监事、高级管理人之间的重大交易 ....................................... 46 三、拟对上市公司的董事、监事、高级管理人进行补偿或类似安排 ....................................... 46 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排 ........................... 46 第九节 前6个月内买卖上市公司股份的情况 .............................................................. 47 一、收购人买卖上市公司挂牌交易股份的情况 ........................................................................... 47 二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司挂牌交易股份的情况 ... 47 第十节 其他重大事项 ...................................................................................................... 51 第十一节 备查文件 .......................................................................................................... 58 第一节 释 义 本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： 上市公司/泰亚股份 指 泰亚鞋业股份有限公司，股票代码：002517 收购人 指 王悦及其一致行动人 骐飞投资 指 上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙） 圣杯投资 指 上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙） 华泰瑞麟 指 深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 九彤投资 指 杭州九彤投资合伙企业（有限合伙） 海通开元 指 海通开元投资有限公司 海桐兴息 指 上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙） 经纬创达 指 经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙） 一致行动人 指 在本次收购中与王悦采取一致行动的冯显超、骐飞投资、 圣杯投资 《一致行动协议》 指 王悦与冯显超、圣杯投资签署的《一致行动协议》 恺英网络/标的公司 指 上海恺英网络科技有限公司 发行股份购买资产交易对 方/发行对象/王悦等11名 交易对方 指 王悦、冯显超、赵勇、王政、海通开元、海桐兴息、经纬 创达、骐飞投资、圣杯投资、华泰瑞麟、九彤投资 本次重大资产重组/本次重 组/本次交易 指 泰亚股份拟将截至评估基准日2015年2月28日的全部资 产与负债作为置出资产，与王悦等11名交易对方持有的恺 英网络100%股权中的等值部分进行资产置换，差额部分 由泰亚股份向王悦等11名交易对方按照其各自持有恺英网 络的股权比例发行股份购买，同时上市公司控股股东林诗 奕向恺英网络全体股东按其持有恺英网络的股权比例合计 转让1,500万股上市公司股票。恺英网络全体股东同意将 与上市公司进行资产置换取得的置出资产由林诗奕或者其 指定的第三方承接，作为其受让股份的支付对价 本次收购 指 王悦及其一致行动人拟协议受让泰亚股份9,086,942股股 份，以资产认购泰亚股份非公开发行302,898,015股股份， 合计收购泰亚股份311,984,957股股份，占泰亚股份发行后 （包括配套融资）总股本的40.59%，并成为泰亚股份控股 股东之行为。 拟置出资产/置出资产 指 泰亚股份截至2015年2月28日的全部资产与负债 《重组协议》 指 上市公司与交易对方、林诗奕签署的《资产置换、发行股 份购买资产及股份转让协议》 《重组协议之补充协议》 指 上市公司与交易对方、林诗奕签署的《资产置换、发行股 份购买资产及股份转让协议之补充协议》 《重组协议之补充协议 （二）》 指 上市公司与交易对方、林诗奕签署的《资产置换、发行股 份购买资产及股份转让协议之补充协议（二）》 《盈利补偿协议》 指 上市公司与业绩承诺人签署的《盈利补偿协议》 《盈利补偿协议之补充协 议》 指 上市公司与业绩承诺人签署的《盈利补偿协议之补充协议》 评估/审计基准日 指 2015年2月28日 本报告书 指 泰亚鞋业股份有限公司收购报告书 财务顾问、博星证券 指 北京博星证券投资顾问有限公司 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 第二节 收购人介绍 一、王悦 1、基本情况 姓名 王悦 性别 男 国籍 中国 身份证号 32058319830515**** 住所 上海市杨浦区长白一村201号**** 通讯地址 上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼 是否取得其他国家或者地区的居留权 无 2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 起止时间 单位 职务 产权关系 2012年1月至2014年9月 恺英网络 执行董事 截至本报告书签署之日直接 持有恺英网络29.74%的股权； 通过担任骐飞投资的执行事 务合伙人控制恺英网络8.78% 股权；直接持有圣杯投资 13.73%的出资额，圣杯投资直 接持有恺英网络5.22%股权 2014年9月至今 恺英网络 董事长、经理 2013年8月至今 上海飞瞬 执行董事兼经理 恺英网络子公司 2012年3月至今 上海悦腾 执行董事兼经理 恺英网络子公司 2013年9月至今 上海英梦 执行董事兼经理 恺英网络子公司 2014年6月至今 上海欣烁 执行董事 恺英网络子公司 2014年1月至今 上海欣承 执行董事兼经理 恺英网络子公司 2012年1月至今 上海恺鑫 执行董事 恺英网络子公司 2013年8月至今 上海光梭 董事长 恺英网络子公司 2014年3月至今 苏州聚和 执行董事兼经理 恺英网络子公司 2012年9月至2015年3月 杭州西谷 执行董事兼经理 恺英网络子公司，截至本报告 书签署之日已注销 2014年5月至今 香港盛晟 董事 恺英网络子公司 2012年1月至今 Kingnet HK 董事 香港盛晟子公司 2014年4月至今 恺英韩国 董事 Kingnet HK子公司 2012年1月至2014年11月 北京恺英 董事兼经理 100.00%，截至本报告书签署 之日，北京恺英已启动注销程 序 2014年12月至今 北京恺英 董事 100.00%，截至本报告书签署 之日，北京恺英已启动注销程 序 2014年4月至2014年11月 上海骑兵 执行董事兼经理 北京恺英子公司，截至本报告 书签署之日，上海骑兵已启动 注销程序 2014年12月至今 上海骑兵 执行董事 北京恺英子公司，截至本报告 书签署之日，上海骑兵已启动 注销程序 2012年1月至今 恺英开曼 董事 50.32% 2014年4月至今 骐飞投资 执行事务合伙人 1.14% 3、下属企业情况 截至本报告书签署之日，王悦除直接持有恺英网络29.74%的股权外，其他对外投 资情况如下： 序号 单位 主营业务/所属行业 注册资本/出 资额 （万元） 持股/出资比 例 1 骐飞投资 投资管理 15.00 1.14% 2 圣杯投资 投资管理 15.00 13.73% 3 北京恺英 计算机软硬件技术 1,324.57 100.00% 4 嘉兴红亮投资合伙企 业（有限合伙） 投资管理 10,000.00 5.00% 4、最近五年内受到处罚的情况 最近五年内，王悦未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，或者涉及与 经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 5、持有其他上市公司股份情况 截至本报告书签署之日，王悦没有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达 到或超过该上市公司已发行股份5%的情况。 二、冯显超 1、基本情况 姓名 冯显超 性别 男 国籍 中国 身份证号 61270119820423**** 住所 陕西省榆林市榆阳区红山恒安路榆阳镇**** 通讯地址 上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼 是否取得其他国家或者地区的居留权 无 2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 起止时间 单位 职务 产权关系 2012年1月至2014年9月 恺英网络 监事 截至本报告书签署之日直接 持有恺英网络16.84%的股权； 直接持有骐飞投资4.30%的出 资额，骐飞投资直接持有恺英 网络8.78%股权；直接持有圣 杯投资1.91%的出资额，圣杯 投资直接持有恺英网络5.22% 股权 2014年9月至今 恺英网络 董事 2013年8月至今 上海飞瞬 监事 恺英网络子公司 2012年3月至今 上海悦腾 监事 恺英网络子公司 2013年9月至今 上海速艺 执行董事兼经理 悦腾子公司 2013年9月至今 上海英梦 监事 恺英网络子公司 2014年6月至今 上海欣烁 监事 恺英网络子公司 2014年1月至今 上海欣承 监事 恺英网络子公司 2012年1月至今 上海恺鑫 监事 恺英网络子公司 2013年8月至今 上海光梭 监事 恺英网络子公司 2014年3月至今 苏州聚和 监事 恺英网络子公司 2012年9月至2015年3月 杭州西谷 监事 恺英网络子公司 2014年5月至今 香港盛晟 董事 恺英网络子公司 2012年1月至今 Kingnet HK 董事 香港盛晟子公司 2014年4月至今 上海骑兵 监事 北京恺英子公司 2012年1月至今 北京恺英 董事 无 2012年1月至今 恺英开曼 董事 30.18% 2014年4月至今 圣杯投资 执行事务合伙人 1.91% 3、下属企业情况 截至本报告书签署之日，冯显超除直接持有恺英网络16.84%的股权外，其他对外 投资情况如下： 序号 单位 主营业务/所属行业 注册资本/出 资额 （万元） 持股/出资比 例 1 骐飞投资 投资管理 15.00 4.30% 2 圣杯投资 投资管理 15.00 1.91% 4、最近五年内受到处罚的情况 最近五年内，冯显超未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，或者涉及 与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 5、持有其他上市公司股份情况 截至本报告书签署之日，冯显超没有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份 达到或超过该上市公司已发行股份5%的情况。 三、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙） 1、基本情况 企业名称 上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人 王悦 住所 上海市嘉定区曹新公路1352号1幢7300室 办公地点 上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼 企业类型 有限合伙企业 营业执照注册号 310104000575143 税务登记证 310114301669277 组织机构代码证 30166927-7 经营范围 投资管理，投资咨询（除金融、证券），实业投资，资产管理， 商务咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 成立日期 2014年4月25日 合伙期限 自2014年4月25日至2034年4月24日 2、骐飞投资产权控制关系 3、主要合伙人基本情况 （1）普通合伙人 骐飞投资之普通合伙人为王悦，其基本情况参见本节 “一、王悦”。 （2）有限合伙人 骐飞投资的合伙人主要为恺英网络骨干人员，除王悦为普通合伙人外，其余39 名自然人均为有限合伙人，具体情况如下： 序号 合伙人姓名 身份证号 恺英网络任职情况 1 盛李原 31010219811112**** 董事、副总裁、财务总监 2 陈敏 36062219821130**** 已离职 3 张光彩 36020219830125**** C工程师 4 曹青山 34082319881025**** AS经理 5 何鑫 51132419831010**** 副总裁 6 李伟 43040419830120**** 高级美术经理 7 吴庆耀 31010319890422**** 策划经理 8 杨友发 36252519830819**** 事业部总监 9 甘亮平 36252519830514**** 事业部总经理 10 闵懿 31011519810210**** 副总裁 11 彭勃 23012419891022**** 运营主管 12 钱明 31010719850322**** 运营经理 13 唐彬 11010119820506**** 运营总监 14 严谨 43092119840910**** 商务经理 15 张纲 31011519830428**** 运营经理 16 林晨光 33262319770728**** PHP副总监 17 陈永聪 44088319830811**** 副总裁 18 方伟 36233419860627**** 运营经理 19 林彬 36232119860713**** 事业部总经理 20 林观明 44088319880922**** 市场经理 21 周今翌 42060619840425**** 市场副总监 22 谭迪 21090319880421**** 市场经理 23 俞巍仑 44098119890913**** 渠道主管 24 宋瑞银 32132319881107**** 运营主管 25 陈华杰 44088319880606**** 高级优化师 26 赵凡 42098219870701**** 高级优化师 27 李冰 41108119880122**** PHP工程师 28 周文豪 31011319821203**** 高级美术经理 29 韩人峰 22022119841118**** 高级美术经理 30 李光荣 31011519851118**** 运营主管 31 孙法昆 41072119831109**** 产品经理 32 周桢云 43042619850621**** 商务经理 33 王飞 32098119830124**** 美术主管 34 杨岚亭 44020319850827**** 2D美术主管 35 李刚 31011519870717**** 事业部总经理 36 黄萍 42108119810504**** 国际事业部总经理 37 杨孟武 34212419790219**** 测试高级经理 序号 合伙人姓名 身份证号 恺英网络任职情况 38 陈超 23233019820822**** 已离职 39 冯显超 61270119820423**** 董事 4、主营业务发展情况和主要财务指标 （1）主营业务发展情况 骐飞投资为恺英网络核心人员设立的持股平台，主要从事股权投资管理。除持有 恺英网络股份外，骐飞投资未开展其他经营业务。 （2）最近一年一期主要财务指标 骐飞投资成立于2014年4月25日，最近一年一期主要财务数据如下： 单位：万元 项目 2015-2-28 2014-12-31 资产合计 9,997.32 10,073.71 负债合计 9,674.17 9,750.51 所有者权益合计 323.15 323.20 项目 2015年1-2月 2014年度 营业收入 - - 营业利润 -0.05 -0.07 净利润 -0.05 -0.07 注： 2014年、2015年1至2月财务数据未经审计 5、下属企业情况 截至本报告书签署之日，除持有恺英网络8.78%股权外，骐飞投资未持有其他企 业产权或控制其他企业。 6、最近五年内受到处罚的情况 最近五年内，骐飞投资未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，或者涉 及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 7、持有其他上市公司股份情况 截至本报告书签署之日，骐飞投资没有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股 份达到或超过该上市公司已发行股份5%的情况。 四、上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙） 1、基本情况 企业名称 上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人 冯显超 住所 上海市嘉定区曹新公路1352号1幢7299室 办公地点 上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼 企业类型 有限合伙企业 营业执照注册号 310104000575151 税务登记证 310114301586957 组织机构代码证 30158695-7 经营范围 投资管理，投资咨询（除金融、证券），实业投资。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期 2014年4月25日 合伙期限 自2014年4月25日至2034年4月24日 2、圣杯投资产权控制关系 3、主要合伙人基本情况 （1）普通合伙人 圣杯投资之普通合伙人为冯显超，其基本情况参见本节 “二、冯显超”。 （2）有限合伙人 圣杯投资的合伙人主要为恺英网络骨干人员，除冯显超为普通合伙人外，其余37 名自然人均为有限合伙人，具体情况如下： 序号 合伙人姓名 身份证号 恺英网络任职情况 1 许涛 32108819850311**** 技术经理 2 卞冬华 32068119811126**** 技术副总经理 3 陈建明 31011319830318**** C开发主管 4 陈湛 44088119861026**** 高级产品经理 5 郭侃怡 31010119901130**** 市场主管 6 林永桦 44078219900730**** 高级运营经理 7 刘杨 21030419870306**** 高级产品经理 8 宁炳杨 44088319851125**** 副总裁 9 孙雷 37020519800719**** PHP总监 10 王旻飞 31010919870818**** 设计总监 11 许晓兵 61010419810313**** C逆向工程师 12 董继武 41302819830312**** 高级技术经理 13 杨宇建 43072119870706**** 高级技术经理 14 尤华强 44082319901010**** 市场主管 15 赵建锋 34122219860818**** 技术主管 序号 合伙人姓名 身份证号 恺英网络任职情况 16 盛谢华 33042419851107**** 技术经理 17 徐奡 33042419830206**** 运营总监 18 张皓聪 31010219870604**** C客户端工程师 19 段颖凯 31011319820129**** C客户端工程师 20 周云鹏 21080319871227**** 项目经理 21 代亚功 37082819810401**** 财务副经理 22 钱正育 34050319770310**** 财务经理 23 王淑泉 36020319820303**** 财务副经理 24 吴辉媛 32068219801114**** 财务主管 25 洪燕 36020319721113**** 法务经理 26 金凡 31010519780120**** 战略发展总监 27 林小红 31011519790805**** 公共事务副总监、监事会主席 28 唐悦 31010219790929**** 安全中心高级经理 29 张艳 42098219830221**** 客服经理 30 韩斌 32058319890215**** PHP主管 31 孙政华 31010719821217**** 已离职 32 张晓军 34122319840317**** Hadoop开发 33 刘宁宁 34210119820127**** 高级运维工程师 34 徐建红 33071919810120**** 运维总监 35 申亮 34210119811218**** 董事、经理助理 36 赵冬存 22030319761228**** 已离职 37 王悦 32058319830515**** 董事长、经理 4、主营业务发展情况和主要财务指标 （1）主营业务发展情况 圣杯投资为恺英网络核心人员设立的持股平台，主要从事股权投资管理。除持有 恺英网络股份外，圣杯投资未开展其他经营业务。 （2）最近一年一期主要财务指标 圣杯投资成立于2014年4月25日，最近一年一期主要财务数据如下： 单位：万元 项目 2015-2-28 2014-12-31 资产合计 5,955.68 6,080.50 负债合计 5,680.43 5,805.20 所有者权益合计 275.25 275.30 项目 2015年1-2月 2014年度 营业收入 - - 营业利润 -0.05 -0.06 净利润 -0.05 -0.06 注：2014年、2015年1至2月财务数据未经审计 5、下属企业情况 截至本报告书签署之日，除持有恺英网络5.22%股权外，圣杯投资未持有其他企 业产权或控制其他企业。 6、最近五年内受到处罚的情况 最近五年内，圣杯投资未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，或者涉 及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 7、持有其他上市公司股份情况 截至本报告书签署之日，圣杯投资没有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股 份达到或超过该上市公司已发行股份5%的情况。 五、收购人存在一致行动关系的说明 1、王悦担任骐飞投资执行事务合伙人，根据《收购管理办法》，王悦与骐飞投资 构成一致行动关系。 2、为保障王悦、冯显超、圣杯投资作为恺英网络及重大资产重组完成后的上市 公司的股东期间，上市公司持续、稳定发展，提高公司经营决策效率，王悦、冯显超、 圣杯投资签署《一致行动协议》，各方同意在上市公司生产经营及公司治理过程中保 持一致行动，协议主要内容为： （1）各方同意，在上市公司生产经营及公司治理过程中各方保持绝对一致，在 处理根据《公司法》等有关法律法规和公司章程规定需要由上市公司股东会/股东大会、 董事会作出决议的事项时各方保持一致。 （2）各方同意，一致行动协议有效期内，各方拟向股东会/股东大会、董事会提 出议案之前，或在行使股东会/股东大会或董事会等事项的表决权之前，须首先征询彼 此的意见，尽量经由协商而达成一致，在各方意见无法达成一致时，以王悦的意见为 准。 （3）各方同意，在一致行动协议有效期内，任何一方不会单独或联合他人向股 东会/股东大会、董事会提出未与其他方充分协商且达成一致意见的提案。 （4）在一致行动协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，各方保证在参 加上市公司股东会/股东大会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使 表决权。 故王悦与冯显超、圣杯投资及骐飞投资构成一致行动关系。 第三节 收购决定及收购目的 一、收购目的 通过本次收购，将上市公司原有盈利能力较弱，未来发展前景不明的鞋材生产销 售业务置出，同时注入盈利能力较强、发展前景广阔的互联网平台业务，实现上市公 司主营业务的转型，将从根本上改善上市公司的经营状况，增强上市公司持续盈利能 力和发展潜力，提高资产质量和盈利能力，实现上市公司股东的利益最大化。 王悦及其一致行动人基于自身发展战略，通过本次收购，将恺英网络100%股权 注入上市公司，借助资本市场平台，抓住行业发展的有利时机，将进一步提升恺英网 络在网络游戏及互联网平台市场的竞争力，加快业务发展，做大做强上市公司。 二、收购人做出本次收购决定所履行的相关法律程序 1、骐飞投资召开合伙人会议，决议同意将其持有的全部恺英网络股份转让予上 市公司，并同意与上市公司签署《资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议》等 与本次交易相关的全部文件。 2、圣杯投资召开合伙人会议，决议同意将其持有的全部恺英网络股份转让予上 市公司，并同意与上市公司签署《资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议》等 与本次交易相关的全部文件。 3、2015年4月16日，上市公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于<泰亚鞋业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书 （预案）>的议案》等相关议案。 4、2015年5月25日，上市公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了 本次交易草案及相关议案。 5、2015年6月12日，上市公司 2015 年第一次临时股东大会批准本次重大资产 重组相关事项，并批准王悦及其一致行动人免于因本次收购发出全面要约收购。 6、2015年11月3日，中国证监会出具《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资 产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可〔2015〕2491 号，核准泰亚股份本次重大资产重组。 三、关于收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置 其已拥有权益的股份 截至本报告书签署日，收购人暂无计划在未来12个月内继续增持泰亚股份股份或 者处置其已拥有权益的股份。 第四节 收购方式 一、收购人持有上市公司股份情况 本次收购前，收购人未持有上市公司的股份。 如果本次收购得以实施，王悦将持有泰亚股份153,157,721股股份，占上市公司 发行后（包括配套融资）总股本的20.57%；冯显超将持有泰亚股份86,727,236股股 份，占上市公司发行后（包括配套融资）总股本的11.65%；骐飞投资将持有泰亚股份 45,193,224股份，占上市公司发行后（包括配套融资）总股本的6.07%；圣杯投资将 持有泰亚股份26,906,776股股份，占上市公司发行后（包括配套融资）总股本的 3.61%。收购人将合计持有泰亚股份311,984,957股股份，占上市公司发行后（包括 配套融资）总股本的41.90%。 本次收购前后（包括配套融资）泰亚股份的股本情况为： 股东名称 本次交易之前 本次发行股 份数 股份转让数 量 本次交易完成后 持股数量 （股） 持股比例 持股数量 （股） 持股比例 林诗奕 34,000,000 19.23% - -15,000,000 19,000,000 2.55% 泰亚投资 18,000,000 10.18% - - 18,000,000 2.42% 王悦 - - 148,696,816 4,460,905 153,157,721 20.57% 冯显超 - - 84,201,200 2,526,036 86,727,236 11.65% 海通开元 - - 67,499,983 2,024,999 69,524,982 9.34% 海桐兴息 - - 49,500,000 1,485,000 50,985,000 6.85% 骐飞投资 - - 43,876,916 1,316,308 45,193,224 6.07% 赵勇 - - 37,600,200 1,128,006 38,728,206 5.20% 圣杯投资 - - 26,123,083 783,693 26,906,776 3.61% 王政 - - 20,724,016 621,720 21,345,736 2.87% 华泰瑞麟 - - 11,111,116 333,333 11,444,449 1.54% 经纬创达 - - 9,000,000 270,000 9,270,000 1.24% 九彤投资 - - 1,666,666 50,000 1,716,666 0.23% 其他不超 过10名配 套融资特 定投资者 - - 67,820,000 - 67,820,000 9.11% 其他股东 124,800,000 70.59% - - 124,800,000 16.76% 股份总计 176,800,000 100.00% 567,819,996 - 744,619,996 100.00% 二、收购上市公司股份的名称、数量、性质、比例 （一）以资产认购新增股份 2015年4月15日， 上市公司与王悦等11名交易对方以及林诗奕签署了《资产 置换、发行股份购买资产及股份转让协议》。2015年5月25日，上市公司与王悦等 11名交易对方以及林诗奕签署了《资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议之补 充协议》。上市公司以截至2015年2月28日经审计及评估确认的全部资产及负债（作 为置出资产）与王悦等11名交易对方持有的恺英网络100%股权中的等值部分进行置 换，同时向王悦等11名交易对方按其各自持有恺英网络的股权比例非公开发行股份， 购买置入资产超过置出资产价值的差额部分。 根据置入资产与置出资产的差额及本次发行的发行价格，各方确定本次发行新增 股份数量为499,999,996股。上市公司向王悦等11名交易对方发行股份的具体数量如 下表： 序号 股东名称 发行股份（股） 1 王悦 148,696,816 2 冯显超 84,201,200 3 海通开元 67,499,983 4 海桐兴息 49,500,000 5 骐飞投资 43,876,916 6 赵勇 37,600,200 7 圣杯投资 26,123,083 8 王政 20,724,016 9 华泰瑞麟 11,111,116 10 经纬创达 9,000,000 11 九彤投资 1,666,666 合计 499,999,996 最终发行股份数量以中国证监会核准的股份数为准。 收购人合计认购上市公司302,898,015股新增股份，占上市公司发行后（包括配 套融资）总股本的40.68%。 （二）股份转让 王悦等11名交易对方以置出资产作为对价，受让林诗奕持有的上市公司存量股 份1,500万股。通过本次股份转让，王悦等11名交易对方取得的存量股份数量如下： 股东名称 存量股份受让数量（股） 王悦 4,460,905 冯显超 2,526,036 海通开元 2,024,999 海桐兴息 1,485,000 骐飞投资 1,316,308 赵勇 1,128,006 圣杯投资 783,693 王政 621,720 华泰瑞麟 333,333 经纬创达 270,000 九彤投资 50,000 收购人合计受让上市公司9,086,942股股份，占上市公司发行后（包括配套融资） 总股本的1.22%。 三、《重组协议》及补充协议主要内容 （一）合同主体、签订时间 2015年4月15日，上市公司与王悦等11名交易对方以及林诗奕签署了《资产置 换、发行股份购买资产及股份转让协议》。 2015年5月25日，上市公司与王悦等11名交易对方以及林诗奕签署了《资产置 换、发行股份购买资产及股份转让协议之补充协议》。 2015年8月17日，上市公司与王悦等11名交易对方以及林诗奕签署了《资产置 换、发行股份购买资产及股份转让协议之补充协议（二）》。 （二）置出资产及置入资产作价 上市公司以截至2015年2月28日经审计及评估确认的全部资产及负债（作为置 出资产）与王悦等11名交易对方持有的恺英网络100%股权中的等值部分进行置换。 根据中联评估出具的中联评报字[2015]第319号评估报告，以2015年2月28日 为评估基准日，本次交易的置出资产按资产基础法的评估值为66,542.68万元，经交 易双方友好协商，本次交易置出资产作价67,000万元。 根据中联评估出具的中联评报字[2015]第378号评估报告，以2015年2月28日 为基准日，恺英网络100%股权按市场法的评估值为632,706.87万元，经交易双方友 好协商，本次交易置入资产作价630,000万元。 （三）股份发行价格及发行数量 各方确认，根据相关法律法规的规定，本次发行的定价基准日为上市公司就本次 重大资产重组事宜召开的第一次董事会决议公告日，即泰亚股份第二届董事会第二十 六次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的发股价格为11.26元/股，不低于定价 基准日前120交易日股票均价的90%。 根据置入资产与置出资产的差额及本次发行的发行价格，各方确定本次发行新增 股份数量为499,999,996股。上市公司向王悦等11名交易对方发行股份的具体数量如 下表： 序号 股东名称 发行股份（股） 1 王悦 148,696,816 2 冯显超 84,201,200 3 海通开元 67,499,983 4 海桐兴息 49,500,000 5 骐飞投资 43,876,916 6 赵勇 37,600,200 7 圣杯投资 26,123,083 8 王政 20,724,016 9 华泰瑞麟 11,111,116 10 经纬创达 9,000,000 11 九彤投资 1,666,666 合计 499,999,996 最终发行股份数量以中国证监会核准的股份数为准。 （四）股份转让 各方确认，王悦等11名交易对方以置出资产作为对价，受让林诗奕持有的上市 公司存量股份1,500万股。通过本次股份转让，王悦等11名交易对方取得的存量股份 数量如下： 股东名称 存量股份受让数量（股） 王悦 4,460,905 冯显超 2,526,036 海通开元 2,024,999 海桐兴息 1,485,000 骐飞投资 1,316,308 赵勇 1,128,006 圣杯投资 783,693 王政 621,720 华泰瑞麟 333,333 经纬创达 270,000 九彤投资 50,000 合计 15,000,000 （五）交割 《资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议》先决条件全部成就后，各方应 尽快协商确定本次重大资产重组的资产交割日并签署确定资产交割日的确认性文件； 各方确认，置入资产与置出资产的交割日将确定为同一日，相关方于该日分别签署《置 入资产交割确认书》及《置出资产交割确认书》，于该日起各方应尽快协助王悦等11 名交易对方将其持有的恺英网络100%股权变更登记至上市公司名下。 1、置入资产的交割 各方应在资产交割日签署《置入资产交割确认书》。 王悦等11名交易对方应当于资产交割日后的5个工作日内，向相应的工商行政 管理部门提交股权变更登记所需的全部材料，上市公司应为办理上述股权变更登记签 署必要的文件并提交相关文件资料。 王悦等11名交易对方将其持有恺英网络100%股权变更登记至上市公司名下后， 王悦等11名交易对方即履行完毕本协议项下置入资产的交付义务。 上市公司与王悦等11名交易对方同意，以资产交割日所在月份前一个月最后一 日作为置入资产交割的审计基准日，由双方共同协商确定的会计师事务所对置入资产 在损益归属期间产生的损益进行审计，该会计师事务所出具的专项审计报告将作为甲 乙双方确认置入资产在损益归属期间产生的损益之依据。 2、置出资产的交割 自资产交割日起，置出资产相关的全部权利、义务、责任（包括但不限于届时无 法置出的或有负债）和风险均由林诗奕享有和承担，与上市公司或王悦等11名交易对 方均不再有任何法律关系。 各方同意，为便于本次重大资产重组的实施，在不实质性影响置出资产价值的情 况下，上市公司将新设立一家全资子公司，用于承接置出资产。本次重大资产重组实 施完成后，林诗奕或其指定的第三方将取得新设子公司的全部股权。 在《资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议》约定的先决条件全部成就后， 置出资产交割安排具体如下： （1）各方应在协商确认的资产交割日签署《置出资产交割确认书》； （2）上市公司、王悦等11名交易对方应将置出资产全部移交给林诗奕及/或其指 定第三方，林诗奕及/或其指定第三方应接收该等置出资产。如相关工商、税务等主管 机关对置出资产的移交存在不同要求，各方将在满足主管机关相关要求后办理置出资 产的移交； （3）根据本次重大资产重组方案，应由林诗奕接收的资产及负债为上市公司全 部资产及负债。其中，对于需要办理变更登记和过户手续的资产（包括但不限于子公 司股权、土地使用权、房屋所有权、知识产权），上市公司及其新设子公司与林诗奕 应共同向相应的主管机关提交相关材料并尽快办理完毕变更登记或过户手续；对于不 需要办理变更登记和过户手续的资产及负债（包括但不限于金融机构债务），上市公 司及其新设子公司与林诗奕应共同就该等资产及负债完成交接清单的编制工作； （4）如在资产交割日后2个月内，个别置出资产（包括但不限于土地使用权、 房屋所有权、知识产权及资质许可）未完成交割，且各方确认在可预见的时间内该等 资产无法办理完成交割的，林诗奕确认，其将不会因此追究上市公司及王悦等11名 交易对方可能存在的任何违约责任；上市公司及王悦等11名交易对方确认，将给予 林诗奕3个月的宽限期，并继续配合林诗奕办理该等资产交割手续。同时，如该等无 法办理交割的置出资产之上存在负债或或有负债或其他相关义务或责任，林诗奕对该 等负债或或有负债或其他相关义务或责任承担清偿或赔偿责任。 自资产交割日起，泰亚股份即被视为已经履行了置出资产的交付义务，王悦等11 名交易对方亦被视为履行了受让林诗奕支付的1,500万股上市公司股份所对应的资产 交付义务，但各方仍应按照本协议的约定积极办理资产交割等事项。 资产交割日后，置出资产涉及的所有债权、债务及或有负债由林诗奕继受。如置 出资产涉及的相关债务人继续向上市公司履行债务的，上市公司应当告知债务人向林 诗奕履行债务，并将获取的权益转移至林诗奕；如任何未向上市公司出具债务转移同 意函的债权人或任何或有负债债权人向上市公司主张权利的，则在上市公司向林诗奕 及时发出书面通知后，林诗奕应立即予以核实，并在核实后及时采取偿付、履行等方 式解决。林诗奕将承担与此相关的一切责任以及费用，并放弃向上市公司追索的权利。 若上市公司因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失，林诗奕将在接到上市公司 书面通知及相关承责凭证之后10日内，向上市公司作出全额补偿。 3、新增股份的交割 上市公司应在置入资产过户完成后及时办理本次发行的验资工作，并在资产交割 日后10个工作日内向深交所和登记结算公司提交将新增股份登记至王悦等11名交易 对方名下所需的全部资料。 4、存量股份的交割 各方确认，林诗奕应当于资产交割日后的7个工作日内向深交所和登记结算公司 提交将其持有1,500万股上市公司股份登记至王悦等11名交易对方名下所需的全部资 料，在法律法规允许的前提下，该等1,500万股股份过户至王悦等11名交易对方名下的 时点不应晚于新增股份登记至王悦等11名交易对方名下的时点。 为置出资产顺利交割，林诗奕保证将在协议正式签署后立即启动其所持不少于 1,500万股上市公司股份解除质押程序，林诗奕应保证在审议本次重大资产重组相关事 宜的股东大会召开之前并直至中国证监会关于并购重组委审核通知之日所持上市公 司股份中不少于1,500万股股份无任何权利负担。 各方同意，置入资产、置出资产的交割及新增股份的登记手续，均应在收到中国 证监会核准本次交易的文件之日起12个月内履行完毕，为完成资产交割和新增股份、 存量股份登记的相关工作，各方将密切合作并采取一切必要的行动。 （六）置出资产人员安排 根据置出资产“人随资产走”的原则，上市公司截至资产交割日全部员工随资产转 移至林诗奕及/或其指定第三方。 上市公司的全部员工（包括但不限于在岗职工、待岗职工、内退职工、离退休职 工、停薪留职职工、借调或借用职工等，下同）的劳动关系、组织关系（包括但不限 于党团关系）、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险关系，其他依法应向员工 提供的福利，以及公司与员工之间存在的其他任何形式的协议、约定、安排和权利义 务等事项均由林诗奕及/或其指定第三方继受，并由其负责进行安置。 因资产交割日前相关事项而导致的上市公司与其员工之间全部已有或潜在的任 何劳动纠纷、资产交割日前上市公司提前与员工解除劳动合同关系而支付的经济赔偿 金，或上市公司未为员工缴纳社会保险和/或住房公积金而引起的有关补偿或赔偿事 宜，以及可能存在的行政处罚事宜，均由林诗奕负责解决并承担由此产生的一切支出； 如因该等事项给上市公司造成任何经济损失，林诗奕应按上市公司要求，向上市公司 作出全额且及时的赔偿。 （七）期间损益安排 各方同意并确认，自评估基准日起至置出资产交割日止，置出资产在此期间产生 的收益由上市公司享有，亏损由本次重大资产重组置出资产的最终承接主体承担。 各方同意并确认，自评估基准日起至交割审计基准日止，置入资产在此期间产生 的收益由上市公司享有，亏损由王悦等11名交易对方按照其持股比例分别承担，并 以现金方式按持股比例补足。 （八）协议生效条件和生效时间 自各方签字盖章且约定的先决条件全部成就之日起生效。先决条件如下： 1、本次重大资产重组己经按照《公司法》及其它相关法律、法规、规章、规范 性文件及公司章程、合伙协议之规定，经协议各方相关主体董事会、股东会/股东大会、 合伙人会议等审议通过。 2、本次重大资产重组获得中国证监会的核准。 3、上市公司股东大会同意王悦及其一致行动人冯显超、骐飞投资、圣杯投资免 于以要约方式增持上市公司股份。 4、本次重大资产重组获得法律法规所要求的其他相关有权机关的审批（如需）。 （九）协议附带的任何形式的保留条款和前置条件 《资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议》及补充协议中无任何形式的保 留条款和前置条件。 （十）违约责任 1、除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行协议项下其应履行 的任何义务，或违反其在协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，应 按照法律规定或协议的约定承担违约责任。 2、如因法律或政策限制，或因上市公司股东大会未能审议通过本次交易，或因 政府主管部门及/或证券监管机构（包括但不限于中国证监会、行业主管部门（如有）、 深交所及登记结算公司）未能批准或核准等原因，导致本次交易不能实施，则不视为 任何一方违约。 3、一方承担违约责任应当赔偿其他方由此所造成的全部损失，该等损失包括但 不限于其他方为本次交易而发生的审计费用、评估费用、券商费用、律师费用、差旅 费用等。违约一方应在收到守约方要求承担违约责任的书面通知之日起5个工作日内 向守约方支付赔偿金，如延期支付，则违约方应当向守约方支付迟延履行期间的债务 利息（按中国人民银行规定的同期贷款利率的4倍为标准计付）。 四、《盈利补偿协议》及补充协议主要内容 （一）合同主体、签订时间 2015年4月15日， 上市公司与王悦等9名业绩承诺人签署了《盈利补偿协议》。 2015年5月25日，上市公司与王悦等9名业绩承诺人签署了《盈利补偿协议之 补充协议》。 （二）盈利补偿期间及利润预测数的确定 王悦、冯显超、赵勇、王政、海通开元、海桐兴息、经纬创达、骐飞投资、圣杯 投资等9名业绩承诺人承诺本次重大资产重组实施完毕后，恺英网络在2015年度、 2016年度、2017年度预测实现的合并报表范围归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益后的净利润分别不低于46,192.60万元、57,107.77万元、70,178.77万元（以下简 称“承诺扣非净利润”）。若本次重组无法在2015年度内完成，则业绩承诺人同意延 长利润补偿期至2018年，即，整个利润补偿期间调整为2015年度、2016年度、2017 年度及2018年度，其中，2018年度承诺扣非净利润不低于83,047.03万元。 （三）实际扣非净利润的确定 上市公司应在本次重大资产重组实施完毕后，聘请具有证券业务资格的会计师事 务所对上市公司进行年度审计，并对标的资产当期实际扣非净利润出具专项审计报 告。该审计报告应与上市公司年报同时披露。 （四）盈利预测补偿的承诺与实施 双方同意，盈利预测补偿方式为股份补偿及现金补偿。 若在盈利补偿期间任一会计年度未能达到当期承诺扣非净利润，则上市公司应在 当期专项审计报告披露后的10个交易日内，依据下述公式计算并确定业绩承诺方当 年合计需补偿的股份数量和现金数额，并以书面形式通知业绩承诺人： 当期补偿总额=（截至当期期末累积承诺扣非净利润数－截至当期期末累积实际 扣非净利润数）×标的资产交易作价÷盈利补偿期间内各年的承诺扣非净利润数总和 －已补偿股份数量×股份发行价格－已补偿现金金额 当期应补偿股份数量=当期补偿总额÷股份发行价格 当期应补偿现金金额=当期补偿总额－（当期应补偿股份数量－当期已补偿股份 数量）×股份发行价格 在此基础上，业绩承诺方按在本次发行股份购买资产中各自认购的上市公司股份 占包括业绩承诺方在内的恺英网络全体股东合计认购股份的比例分别计算业绩承诺 方各自需补偿的股份数量及现金金额，业绩承诺方各主体之间不对上市公司承担连带 责任。 各业绩承诺方按比例需承担的补偿的股份数量及现金金额比例如下表： 业绩承诺人 需承担的补偿的股份数量及现金金额比例 王悦 30.52% 冯显超 17.28% 海通开元 13.85% 海桐兴息 10.16% 骐飞投资 9.01% 赵勇 7.72% 圣杯投资 5.36% 王政 4.25% 经纬创达 1.85% 合计 100.00% 双方同意，若盈利补偿协议约定的承诺扣非净利润在盈利补偿期间内未能达到， 则上市公司应在当期专项审计报告披露后的30日内就应补偿股份对应的股份回购事 宜召开股东大会。业绩承诺方届时应促成上市公司股东大会审议通过前述股份回购事 宜相关的议案，且上市公司届时应在股东大会审议通过前述议案后，以总价人民币 1.00元的价格定向回购该等应补偿股份，并在其后10日内注销。 若前述股份回购事宜因未获上市公司股东大会审议通过而无法实施的，则上市公 司承诺在上述情形发生后的2个月内，将应补偿股份赠送给上市公司股东大会股权登 记日或上市公司董事会确定的股权登记日登记在册的其他股东，其他股东按其持有股 份数量占股权登记日上市公司扣除业绩承诺人持有的股份数后的总股本的比例享有 获赠股份。 盈利补偿期间内，每年需补偿的股份数量如依据上述列示的计算公式计算出来的 结果为负数或零，则按0取值，即已经补偿的股份不冲回。需补偿的股份数量不应超 过业绩承诺人认购股份总数。 业绩承诺人同意，若上市公司在盈利补偿期间有现金分红的，业绩承诺人按上述 公式计算的应补偿股份在盈利补偿期间累计获得的分红收益，应于股份回购实施时赠 予上市公司；若上市公司在盈利补偿期间实施送股、公积金转增股本的， 认购股份 总数应包括送股、资本公积转增股本等实施时业绩承诺人获得的股份数。 （五）减值测试 在盈利补偿期间届满且业绩承诺人已根据《盈利补偿协议》的约定履行补偿义务 （如有）后，双方应共同协商聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行 减值测试，并在公告前一年度专项审计报告后30日内出具减值测试结果。如标的资 产期末减值额＞盈利补偿期间内已补偿股份总数×股份发行价格+盈利补偿期间内已 补偿现金金额，则业绩承诺人将另行补偿。 业绩承诺人另行补偿时，应首先以其通过发行股份购买资产认购的股份进行补 偿，不足部分以现金补偿。业绩承诺人按在本次发行股份购买资产中各自认购的上市 公司股份占包括业绩承诺人在内的恺英网络全体股东合计认购股份的比例分别计算 业绩承诺人各自需补偿的股份数量或现金金额，业绩承诺人各主体之间不对上市公司 承担连带责任。 另需补偿的股份数量及现金金额计算公式如下： 另需补偿的股份数量=（标的资产期末减值额－盈利补偿期内已补偿股份总数× 股份发行价格－现金补偿金额）÷股份发行价格。 另需补偿的现金金额=标的资产期末减值额－已补偿股份数量×股份发行价格－ 已补偿现金数额。 双方同意，若业绩承诺人基于减值测试需向上市公司另行补偿股份的，上市公司 应在30日内就应补偿股份对应的股份回购事宜召开股东大会。业绩承诺人届时应促 成上市公司股东大会审议通过前述股份回购事宜相关的议案，且上市公司届时应在股 东大会审议通过前述议案后，以总价人民币1.00元的价格定向回购该等应补偿股份， 并在其后10日内注销。 若前述股份回购事宜因未获上市公司股东大会审议通过而无法实施的，则业绩承 诺人承诺在上述情形发生后的2个月内，将应补偿的股份赠送给上市公司股东大会股 权登记日或上市公司董事会确定的股权登记日登记在册的其他股东，其他股东按其持 有股份数量占股权登记日上市公司扣除业绩承诺人持有的股份数后的总股本的比例 享有获赠股份。 （六）违约责任 本协议生效后，任何一方未按本协议约定履行义务而给对方造成损失的，应承担 赔偿责任。 （七）生效条件和生效时间 协议自双方签署之日起成立，自《资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议》 生效之日起生效。 五、本次认购新增股份资产的情况 （一）基本情况 企业名称 上海恺英网络科技有限公司 法定代表人 王悦 注册资本 3,000.00万人民币 实收资本 3,000.00万人民币 住所 上海市徐汇区天钥桥路909号1号楼148室 公司类型 有限责任公司(国内合资) 营业执照注册号 310110000472802 税务登记证 310104681025536 组织机构代码证 68102553-6 经营范围 计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算 机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物进出 口及技术进出口业务，利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚 拟货币发行），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网 信息服务）（见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 成立日期 2008年10月30日 营业期限 自2008年10月30日至2028年10月29日 （二）主营业务情况 恺英网络是一家拥有移动互联网流量入口、集平台运营与产品研发于一体的互联 网企业，旗下拥有多款互联网平台型产品。恺英网络始终坚持“用户至上、流量为王” 的经营策略，通过打造多个互联网平台型产品并积极开拓海外市场来快速获取流量， 并以用户需求为导向、通过向用户提供包括自主研发在内的丰富的互联网产品内容和 精细、高效的互联网运营服务来经营流量，最终实现流量的变现。 恺英网络目前以网络游戏和移动应用产品分发作为流量变现的主要方式，成功打 造了“流量获取（建设流量入口）--流量经营（多平台运营）--流量变现（提供包括自 主研发在内的丰富的互联网产品和服务）”的闭环互联网生态系统。 经过多年的努力，恺英网络成功实现了四个转型： 第一，业务模式转型。恺英网络成功实现了由单一互联网游戏内容研发商向互联 网多平台运营商的转型；目前公司拥有自有网络游戏平台XY.COM，Kingnet.COM和 移动互联网应用分发平台XY苹果助手三大平台，并且在腾讯开放平台和Facebook 上运营多款自主研发和代理的游戏，同时还与百度、360、小米等大型平台运营商建 立了紧密、良好的合作关系。 第二，业务跨度转型。恺英网络成功实现了从PC端向移动端的业务转型；2012 年恺英网络收入主要来自于PC端，2015年1-2月依靠XY苹果助手的优秀表现以及 联合开发及全球独家代理的移动网络游戏《全民奇迹》的成功推出，移动端收入占恺 英网络营业收入超过75%。 第三，用户流量转型。恺英网络在用户积累上实现了从缺乏自有用户群到拥有海 量自有用户的转变，大大提升了企业价值；恺英网络早期作为研发商，单一游戏产品（未完）  |