[公告]中国石化：2015年公司债券（第一期）票面利率公告
股票代码： 600028 股票简称：中国石化 公告编号：临 2015 - 57 中国石油化工股份有限公司 201 5 年公司债券 （ 第 一 期 ） 票面利率公告 中国石化 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015] 2500 号文核准， 中国石油化工股份有限 公司 （以下简称“ 中国石化 ”或“发行人”）获准 面向合格投资者 公开发行 总额不超过 人民币 500 亿元 公司债券 ，采用分期发行方式 ， 其中 第 一 期 （ 以下简称 “ 本期债券 ” ） 发行规模人民币 200 亿元 。 本期债券 分为 3 年期品种 和 5 年期品种 ， 3 年期 品种 票面利率询价区间为 2.8 % - 3.8 % ， 5 年期 品种 票面利率询价区间为 3.0 % - 4.0 % ， 票面利率由发行人和 主承销商根 据网下利 率询价结果在预设利率区间内协商确定。 201 5 年 11 月 18 日，发行人和 主承销商 在网下向 合格 投资者进行了票面利率询价 。 根据网下 向合格 投资者询价结果，经发行人和 主承销商 协商一致， 确定本期债券 3 年期 品种 的最终 票面利率为 3.3 % ， 5 年期品种 的最终 票面利率为 3.7 % 。 发行人将按上述票面利率 于 201 5 年 11 月 19 日 和 201 5 年 11 月 20 日面向 合格 投资 者网下发行 本期债券的两个品种 ， 具体认购方法请参见 201 5 年 11 月 17 日刊登在 《证 券时报》、《中国证券报》及上海 证券交易所网站（ http:// www.sse.com.cn ） 上的 《 中 国石油化工股份有限公司 201 5 年公司债券 （ 第 一 期 ） 发行公告 （面向合格投资者） 》。 特此公告 。 发行人： 中国石油化工股份有限公司 牵 头主承销商、簿记管理人 、债券受托管理人 ： 中国国际金融 股份有限公司 牵头主承销商 ： 高盛高华证券有限责任公司 联席主承销商 ： 中银国际证券有限责任公司 联席主承销商 ： 瑞银证券有限责任公司 联席主承销商 ： 招商证券股份有限公司 联席主承销商 ： 华福证券有限责任公司 201 5 年 11 月 19 日 （此页无正文，为《 中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（ 第 一 期 ） 票面利率 公告》之盖章页） 发行人 ： 中国石油化工股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《 中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（ 第 一 期 ） 票面利率 公告 》之盖章页） 牵头 主承销商、簿记管理人 、债券受托管理人 ： 中国国际金融 股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《 中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第 一 期） 票面利率 公告》之盖章页） 牵头 主承销商 ： 高盛高华证券有限责任公司 年 月 日 （此页无正文，为《 中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第 一 期） 票面利率 公告》之盖章页） 联席主承销商 ： 中银国际证券有限责任公司 年 月 日 （此页无正文，为《 中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第 一 期） 票面利率 公告》之盖章页） 联席主承销商 ： 瑞银证券有限责任公司 年 月 日 （此页 无正文，为《 中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第 一 期） 票面利率 公告》之盖章页） 联席主承销商 ： 招商证券股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《 中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第 一 期） 票面利率 公告》之盖章页） 联席主承销商 ： 华福证券有限责任公司 年 月 日 中财网
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