[公告]南方航空：2015年公司债券（第一期）票面利率公告
股票简称：南方航空 股票代码：600029 公告编号：临2015-036 债券代码：136053 债券简称：15南航01 债券代码：136054 债券简称：15南航02 中国南方航空股份有限公司 2015年公司债券（第一期）票面利率公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]2581号文）核 准，中国南方航空股份有限公司（下称“发行人”）获准面向合格 投资者公开发行总额不超过190亿元的公司债券（下称“本次债 券”）。本次债券分期发行，根据《中国南方航空股份有限公司公 开发行2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行 公告（面向合格投资者）》，中国南方航空股份有限公司2015年 公司债券（第一期）的基础发行规模为30亿元，可超额配售不 超过20亿元。本期债券分为两个品种，品种一为5年期固定利 率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选 择权；品种二为5年期固定利率债券。 2015年11月19日，发行人和主承销商国信证券股份有限 公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广 发证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率簿记 建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎 判断，最终确定本期债券品种一票面利率为3.63%，发行规模为 30亿元；品种二发行规模为0亿元。 发行人将按上述票面利率于2015年11月20日至2015年11 月24日网下面向合格投资者发行本期债券（品种一简称“15南 航01”，证券代码“136053”；品种二简称“15南航02”，证券代 码“136054”）。具体认购方法请参见2015年11月18日在《证 券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的 《中国南方航空股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行 公告（面向合格投资者）》。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2015年11月20日 （本页无正文，为《中国南方航空股份有限公司 2015 年公司债券（第 一期）票面利率公告》的盖章页） 发行人：中国南方航空股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《中国南方航空股份有限公司2015 年公司债券（第 一期）票面利率公告》的盖章页） 牵头主承销商：国信证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《中国南方航空股份有限公司2015 年公司债券（第 一期）票面利率公告》的盖章页） 联席主承销商：中国银河证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《中国南方航空股份有限公司2015 年公司债券（第 一期）票面利率公告》的盖章页） 联席主承销商：海通证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《中国南方航空股份有限公司2015 年公司债券（第 一期）票面利率公告》的盖章页） 联席主承销商：广发证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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