[公告]中国石化：2015年公司债券（第一期）发行结果公告
股票代码： 600028 股票简称：中国石化 公告编号：临 2015 - 58 中国石油化工股份有限公司 2015 年 公司债券 （第一期） 发行结果公告 中国石化董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可 [ 2015 ] 2500 号文核准， 中国石油化工股 份有限公司 （以下简称“发行人”） 获准 面向合格投资者公开发行总额不超过人 民币 500 亿元公司债券，采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”） 发行规模人民币 200 亿元。 根据《 中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第一期 ） 发行公告 （面 向合格投资者） 》， 本期债券 发行规模人民币 200 亿元 ， 发行价格 100 元 / 张 ， 本 期债券分为 3 年期品种和 5 年期品种 ， 均 采取网下面向 《公司债券发行与交易管 理办法》规定的合格投资者询价配售的方式发行 。 本期债券发行工作已于 2015 年 11 月 20 日结束， 经发行人与主承销商共同 协商，决定行使不同期限品种间的回拨选择权 ， 3 年期品种的 实际发行规模 160 亿元， 最终票面利率为 3.3 % ； 5 年期品种的 实际发行规模 40 亿元， 最终票面利 率为 3.7 % 。 特此公告。 发行人：中国石油化工股份有限公司 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司 牵头主承销商：高盛高华证券有限责任公司 联席主承销商：中银国际证券有限责任公司 联席主承销商：瑞银证券有限责任公司 联席主承销商：招商证券股份有限公司 联席主承销商：华福证券有限责任公司 2015 年 11 月 23 日 （本页无正文，为 中国石油化工股份有限公司 关于《 中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）发行结果公告 》之盖章页） 中国石油化工股份有限公司 2015 年 月 日 （ 本页无正文，为 中国国际金融 股份有限公司 关于《 中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页 ） 中国国际金融 股份有限公司 年 月 日 （ 本页无正文，为 高盛高华证券有限责任公司 关于《 中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页 ） 高盛高华证券有限责任公司 年 月 日 （ 本页无正文，为 中银国际证券有限责任公司 关于《 中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页 ） 中银国际证券有限责任公司 年 月 日 （ 本页无正文，为 瑞银证券有限责任公司 关于《 中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页 ） 瑞银证券有限责任公司 年 月 日 （ 本页无正文，为 招商证券股份有限公司 关于《 中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页 ） 招商证券股份有限公司 年 月 日 （ 本页无正文，为 华福证券有限责任公司 关于《 中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页 ） 华福证券有限责任公司 年 月 日 中财网
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