[发行]安记食品：首次公开发行股票招股意向书摘要
安记食品股份有限公司 ANJI FOODSTUFF CO., LTD. （泉州市清蒙科技工业区4-9A） 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元） 安安记记食食品品股股份份有有限限公公司司 首首次次公公开开发发行行股股票票招招股股意意向向书书摘摘要要 声 明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于下述网址： http://www.sse.com.cn/。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全 文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险： 一、股份限制流通及自愿锁定承诺 本次发行前股东林肖芳、东方联合、翔宇投资分别承诺：自公司股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回 购其持有的股份。本次发行前股东康盈投资承诺：自公司股票上市之日起十二个 月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股 份。 间接持有本公司股份的林春瑜女士承诺：在其担任公司董事期间，向公司申 报其本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并 在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在首次公开发 行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。间接持有本公司股份的林润泽 先生承诺：在其担任公司副总经理期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公 司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十 六个月内，不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由 公司回购该等股份。间接持有本公司股份的林奇斌先生承诺：在其担任公司监事 期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次 公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其 在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。 公司董事林肖芳、林春瑜、监事林奇斌、副总经理林润泽承诺：在其任职期 间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%。 股东林肖芳、林春瑜、林润泽、翔宇投资、东方联合承诺：公司上市后6 个月内如其股票连续20个交易日的收盘价（公司上市后发生除权除息事项的， 上述价格应作相应调整，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低 于发行价，其所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；其持有公司的股份在上 述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（上市后发生除权除息等事 项的，应作相应调整）。 二、关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时 稳定公司股价的预案 （一）公司关于上市后三年内稳定股价的预案 自本公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现本公司股票连续二十个交易 日的收盘价均低于本公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产= 合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下 同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与本公司上一会计年度末 经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），本 公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购 公司部分股票，同时保证回购结果不会导致本公司的股权分布不符合上市条件。 本公司将依据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，在上述条件成就之日 起十个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施 方案将在稳定公司股价措施的启动条件成就时，本公司依法召开董事会、股东大 会做出股份回购决议后公告。 在股东大会审议通过股份回购方案后，本公司将依法通知债权人，并向证券 监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批、核准或备案手 续。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条 件的，可不再继续实施该方案。 本公司回购股份的价格将不超过本公司上一个会计年度末经审计的每股净 资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可 的其他方式，回购股份的方案根据股东大会决议实施（资金来源包括但不限于自 有资金、银行贷款等）。但如果股份回购方案实施过程中本公司股价已经不满足 继续实施稳定公司股价措施条件的，可停止实施该方案。 自本公司股票挂牌上市之日起三年内，若本公司新聘任董事、高级管理人员 的，本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高 级管理人员已作出的关于稳定公司股价的相应承诺。 本公司承诺：在启动公司股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取 上述稳定公司股价的具体措施，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公 开说明未采取上述稳定公司股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道 歉。如果因本公司未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法 向投资者赔偿相关损失。 （二）控股股东、实际控制人稳定公司股价的预案 控股股东、实际控制人林肖芳承诺： 自发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现发行人股票连续二十个交易 日的收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，本人将依据 法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，在不影响发行人上市条件的前提下 实施以下稳定公司股价的具体措施： 1．本人将增持发行人股票以稳定公司股价。本人将在上述有关公司股价稳 定措施启动条件成就后十个交易日内提出增持发行人股票的方案（包括拟增持股 票的数量、价格区间、时间等）并通知发行人，发行人应按照相关规定披露本人 增持公司股票的计划。在发行人披露本人增持公司股票计划的十个交易日后，本 人将按照方案开始实施增持发行人股票的计划。但如果发行人披露本人增持公司 股票计划后三个交易日内其股价已经不满足需启动稳定公司股价措施的条件的， 本人可不再实施上述增持发行人股票计划。 2．本人增持发行人股票的价格不高于发行人上一个会计年度末经审计的每 股净资产。 3．本人用于增持发行人股票的资金金额为发行人上市之日起每十二个月内 不少于1,000万元（资金来源为自筹资金，包括但不限于自有资金、股票质押贷 款等）。但在稳定公司股价方案实施过程中如公司股价已不满足继续实施稳定股 价措施条件的，本人可停止实施该方案。 4．如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了稳定公司股价 措施，本人可选择与发行人同时启动稳定公司股价措施，或在发行人稳定公司股 价措施实施完毕（以发行人公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于上一 个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动股价稳定措施。 本人承诺：在启动稳定公司股价措施的条件满足时，如本人未按照上述预案 采取稳定公司股价的具体措施，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊 上公开说明未采取上述稳定公司股价措施的具体原因并向发行人其他股东和社 会公众投资者道歉，并停止在发行人处领取薪酬（津贴）及股东分红，直至本人 按上述预案的规定采取相应的稳定公司股价措施并实施完毕时为止。 （三）董事（不含独立董事）、高级管理人员稳定公司股价的预案 董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺： 自发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现发行人股票连续二十个交易 日的收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，且发行人及 其控股股东、实际控制人实施完毕稳定公司股价措施（以发行人公告的实施完毕 日为准）后，发行人股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时， 本人将依据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，在不影响发行人上市条 件的前提下实施以下稳定公司股价的具体措施： 1．本人将通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股票以稳定公司股价。 发行人应按照相关规定披露本人买入公司股票的计划。在发行人披露本人买入发 行人股票计划的十个交易日后，本人将按照方案开始实施买入发行人股票的计 划。但如果发行人披露本人买入公司股票计划后三个交易日内其股价已经不满足 需启动稳定公司股价措施的条件的，本人可不再实施上述买入发行人股票计划。 2．本人按上述交易方式买入发行人股票的，买入价格不高于发行人上一会 计年度末经审计的每股净资产。 3．本人将在发行人上市之日起每十二个月内使用不少于本人在担任发行人 董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的 30%按上述方式买入发行人股票。 本人承诺：在启动稳定公司股价措施的前提条件满足时，如本人未按照上述 预案采取稳定公司股价的具体措施，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定 报刊上公开说明未采取上述稳定公司股价措施的具体原因并向发行人股东和社 会公众投资者道歉，并停止在发行人处领取薪酬及股东分红（如有），直至本人 按上述预案的规定采取相应的稳定公司股价措施并实施完毕时为止。 三、相关各方关于信息披露文件有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏方面的承诺 （一）公司关于信息披露重大违规方面的承诺 如本公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司 是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公 开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告， 并在十个交易日内根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定召开董事 会并发出召开临时股东大会通知，在获临时股东大会审议通过并经相关监管部门 批准/核准/备案后启动股份回购措施；本公司承诺按市场价格进行回购。本公司 上市后发生除权除息事项的，上述回购股份数量应作相应调整。 如本公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在 证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 如果本公司未履行招股意向书披露的公开承诺事项，本公司将在股东大会及 中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社 会公众投资者道歉。如果因本公司未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失 的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。 （二）控股股东、实际控制人关于信息披露重大违规方面的承诺 1．如公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司 是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购 首次公开发行的全部新股，并且本人将依法回购公司首次公开发行股票时本人公 开发售的股份（如有，下同）。本人将在中国证监会认定有关违法事实的当日通 过公司进行公告，并在上述事项认定后十个交易日内启动回购事项，采用二级市 场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式，按市场价格依法回购 公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份；公司上市后发生除权除息事项 的，上述回购股份数量应做相应调整。 2. 如公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者 在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 若本人未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公 开就未履行上述承诺向公司其他股东和社会公众投资者道歉，并停止在公司处领 取薪酬（或津贴）及股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人 已按上述承诺完成回购股份和赔偿投资者损失时为止。 （三）董事、监事和高级管理人员关于信息披露重大违规方面的 承诺 如公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 若本人未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公 开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并停止在公司处领取薪 酬（或津贴）及股东分红（如有），同时本人持有的公司股份（如有）不得转让， 直至本人已依法赔偿投资者损失时为止。 （四）本次发行相关中介机构的承诺 保荐机构承诺：若因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本保荐机构将依法 赔偿投资者损失。 审计机构承诺：若因本所为安记食品股份有限公司首次公开发行制作、出具 的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔 偿投资者损失。 发行人律师承诺： “一、本所已在《招股意向书》中声明：本所及经办律师已阅读《招股意向 书》及其摘要，确认《招股意向书》及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工 作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在《招股意向书》及其摘要中引用 的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认《招股意向书》不致因上述内 容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承 担相应的法律责任。 二、若因本所作出的上述声明被证明存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，给投资者造成损失的，本所将依法承担赔偿责任。 （一）如就此发生争议，本所除积极应诉并配合调查外，本所将积极与发行 人、其他中介机构、投资者沟通协商。 （二）有管辖权的司法机关依法作出生效判决并认定《招股意向书》存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且判令本所因此应承担赔偿责任的，本所在 收到该等判决后十五个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。 （三）经上述司法机关依法作出的生效判决所认定的赔偿金额确定后，依据 该等判决确定的形式进行赔偿。 上述承诺内容系本所真实意思表示，真实、有效，本所自愿接受监管机构、 自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本所将依法承担相应责任。” 四、持股5%以上股东的持股意向及减持意向 （一）控股股东、实际控制人持股意向及减持意向的承诺 本人所持公司股份在锁定期满后两年内合计减持不超过发行后发行人股份 总数的4%（若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应 调整），减持价格不低于发行价（安记食品上市后发生除权、除息等事项的，应 作相应调整）；超过上述期限本人拟减持发行人股份的，本人承诺将依法按照《公 司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所的相关规定办理。 若本人未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公 开就未履行股票锁定期承诺向发行人其他股东和社会公众投资者道歉，并在符合 法律、法规及规范性文件规定的情况下于10个交易日内回购违规卖出的股票， 且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月。若本人因未履行上 述承诺而获得收入，则所得收入归公司所有，本人将在5日内将前述收入支付给 公司。如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人 将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 （二）东方联合的持股意向及减持意向的承诺 东方联合持有公司股份锁定期满后两年内，每年减持公司股票的数量合计不 超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的安记食品股票总数的25%，因安记 食品进行权益分派、减资缩股等导致其持有安记食品股票数量变化的，相应年度 可减持股票额度作相应调整。如果东方联合在持有安记食品股票的锁定期满后两 年内减持安记食品股票，减持价格应不低于发行价（如因安记食品上市后发生除 权、除息等事项的，应作相应调整）。 如果东方联合违反上述承诺，其将在安记食品股东大会及中国证监会指定报 刊上公告说明未履行承诺的具体原因并向安记食品其他股东和社会公众投资者 道歉，且其持有的安记食品股票自其未履行上述承诺之日起6个月内不得减持； 若其因违反上述承诺而获得收入，则所得收入归安记食品所有，其将在5日内将 前述收入支付给安记食品。 （三）康盈投资的持股意向及减持意向的承诺 康盈投资计划在持有公司股份锁定期满后，逐步减持本公司持有的安记食品 股票，减持价格不低于发行价（如因安记食品上市后发生除权、除息等事项的， 应作相应调整）。 如果康盈投资违反上述承诺，其将在安记食品股东大会及中国证监会指定报 刊上公告说明未履行承诺的具体原因并向安记食品其他股东和社会公众投资者 道歉，且其持有的安记食品股票自其未履行上述承诺之日起6个月内不得减持； 若其因违反上述承诺而获得收入，则所得收入归安记食品所有，其将在5日内将 前述收入支付给安记食品。 五、本次公开发行股份情况 本次公开发行的股票数量为3,000万股，本次发行不安排转让老股。 六、本次发行前未分配利润的处理 2012年5月21日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首 次公开发行股票前滚存利润分配的议案》，同意公司截至本次A股股票发行完成 前的滚存利润由本次发行后的新老股东共享。2013年3月20日，公司2012年度股 东大会审议通过了《关于批准延长公司首次公开发行股票并上市决议有效期的议 案》，批准公司2012年第一次临时股东大会对本次发行上市事宜作出的股东大会 决议之有效期延长至2014年5月21日。2014年4月19日，公司2013年度股东大会审 议通过了《关于批准延长公司首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》，批 准公司2012年第一次临时股东大会对本次发行上市事宜作出的股东大会决议之 有效期延长至2015年4月18日，上述《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分 配的议案》等相关议案的条款继续有效。2015年2月15日，公司2014年度股东大 会审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》，延 长期限自公司2014年度股东大会作出决议之日起计12个月，上述《关于公司首次 公开发行股票前滚存利润分配的议案》等相关议案的条款继续有效。 七、上市后股利分配政策 根据公司股东大会审议通过的《公司章程（草案）》和《安记食品股份有限 公司上市后未来三年具体利润分配计划和长期回报规划》，本次发行后的股利分 配政策为： （一）利润分配政策的基本原则 公司牢固树立回报股东的意识，实行持续、稳定的利润分配政策；公司利润 分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 （二）利润分配的形式及期间间隔 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合及其他合法的方式分配股利， 且优先采取现金分红的利润分配形式，但利润分配不得超过累计可分配利润的范 围。在满足公司现金支出计划的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况 进行中期现金分红。 （三）现金分红的具体条件和比例 在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情 况下，公司应当进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分 配利润的20%。 同时进行股票分红的，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身 经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出 现金分红政策： 1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； 2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； 3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 公司若未来有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到20%；若无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。 （四）发放股票股利的具体条件 公司主要的分红方式为现金分红；若公司营业收入增长快速，且董事会认为 公司股票价格与公司股本规模不匹配且公司具备股本扩张能力时，可以在实施上 述现金股利分配的同时派发股票股利，派发股票股利分配预案经董事会审议通过 后，应提交股东大会审议批准。 （五）利润分配政策的决策机制及程序 1、公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、当期的经营情况和项目投资 的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长 远发展的关系，确定合理的利润分配方案。 2、利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状 况，提出可行的利润分配提案。 3、独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确 意见，同意利润分配提案的，应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董 事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案；必要时，可 提请召开股东大会。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 4、监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应 形成决议；如不同意，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制 定利润分配提案；必要时，可提请召开股东大会。 5、利润分配方案经上述程序通过的，由董事会提交股东大会审议。经出席 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过方能实施该利润 分配方案，但股票股利须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的2/3以上通过。 （六）调整利润分配政策的决策机制与程序 公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的合理回报。因公司外部经营 环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，公司可对利润 分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证劵交易所的 有关规定。 （1）由公司董事会战略委员会制定利润分配政策调整方案，充分论证调整 利润分配政策的必要性，并说明利润留存的用途，由公司董事会根据实际情况， 在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持 续获得现金分红。 （2）公司独立董事对利润分配政策调整方案发表明确意见，并应经全体独 立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事 会重新制定利润分配政策调整方案，必要时，可提请召开股东大会。 （3）监事会应当对利润分配政策调整方案提出明确意见，同意利润分配政 策调整方案的，应形成决议；如不同意，监事会应提出不同意的事实、理由，并 建议董事会重新制定利润分配调整方案，必要时，可提请召开股东大会。 （4）利润分配政策调整方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上通过。在发布召开股东大会的通知时，须公告独立董事和 监事会意见。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据证券交易所的 有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。 具体股利分配政策请详见本招股意向书“第十四节 股利分配政策”。 八、公司特别提醒“风险因素”中的下列风险 （一）食品安全风险 食品安全愈发受到社会公众和监管机构的关注，公司产品如果出现食品安全 问题，将对公司形象和业务发展造成极大的不利影响。 1、原材料风险 公司主要原材料如农产品（主要包括胡椒、花椒、茴香、姜黄等）、白糖、 味精、肉味香精、I+G、淀粉、盐等均需要从外部采购，虽然公司已经建立了一 套严格、完善、科学的原材料选择、评估与检验监督机制，并有效实施，同时主 要供应商也均按公司要求建立了良好的质量控制体系，但影响食品安全的因素较 多，采购、运输、生产、储存、销售过程中均可能产生涉及食品安全的随机因素， 如果公司采购的原材料出现质量或食品安全问题，在最终产品出厂之前未能及时 发现，将会对公司产生重大不利影响。 2、包装物风险 公司对产品包装物供应商进行了严格的选择，要求供应商选用符合食品安全 的原材料进行生产，公司也对包装物建立了严格的检测机制。但如果包装物不符 合食品安全的要求，而供应商和公司均未及时发现，则可能产生食品安全问题， 进而对本公司产生不利影响。 3、产品运输和销售风险 产品在运输过程中，可能会因为运输不善等原因致产品包装物破裂、暴晒、 受污染，进而导致产品变质甚至产生食品安全问题；在销售过程中，也可能会因 为包装物破裂、储存条件不合格和产品过期等因素影响食品安全。如果客户对上 述食品安全问题未能给予高度重视并加以识别和有效控制，最终导致消费者购买 上述产品，即使在公司产品出厂检验合格的情况下，依然会对公司的声誉造成不 利影响。 4、食品添加剂风险 公司严格按照相关食品安全标准进行食品添加剂的添加与使用，自成立以 来，未出现过食品安全事故。但目前社会公众对食品添加剂较为敏感，若其他同 类产品因食品添加剂出现问题，公司的产品亦会受到一定程度的影响。 5、食品安全标准变化的风险 随着国外贸易技术壁垒的不断强化，以及我国监管部门对食品安全的日益重 视和消费者食品安全意识的不断提高，国外或我国食品安全监管部门可能不断颁 布新的涉及食品安全的法律、法规与规章，对食品市场准入、食品安全管理体系 认证、食品添加剂标准、食品标准、食品标识与标签标准的要求进一步提高，公 司需要快速有效应对上述技术法规与标准的改变，及时开展相关认证，更改产品 配方和食品标签，调整生产工艺流程，并对原辅料、半成品、产成品进行重新检 测，确保所有产品均符合国外或我国食品安全相关规定。如果公司未能及时应对 相关食品安全标准的变化，则会对公司生产经营产生重大不利影响。 6、生产和包装过程风险 公司的生产加工机械化程度与自动化水平较高，处于国内领先水平；公司通 过了诸如ISO9001：2008、HACCP、BRC等一系列认证，建立了完善的生产设 施维护、保养和检修机制，在生产过程中发生食品安全事故的概率较小；在产品 包装的过程中，公司也建立了严格的工艺流程要求与质量控制制度。但如果在生 产和包装过程中，因不可测因素发生食品安全事故，将会对公司造成一定的不利 影响。 7、其他可能影响食品安全的风险 公司高度重视食品安全工作，并对经销商加以严格管理，但在公司产品进入 流通渠道之后，食品安全问题会受到一些不可控因素的影响。如果公司经销商（或 经销商的客户）私自修改公司产品生产日期，将过期产品进行销售，公司将会面 临声誉和行政部门处罚的风险。此外，社会上存在少数个人恶意购买产品并添加 有害物质后索赔等情况，如果此类事件发生，短期内亦会对公司造成不利影响。 公司历来高度重视食品安全，建立了完善的食品安全管理体系，自成立以来 未发生过食品安全事故。但若行业中出现因重大不当行为造成的严重食品质量安 全问题，则可能导致整个行业形象和消费者购买信心受损，从而会对行业持续增 长产生一定的阻碍作用，对公司的经营产生一定的不利影响；同时，若公司因上 述因素而发生食品安全事故，对公司亦会造成重大不利影响。 （二）原材料价格波动风险 2015年1-6月、2014年、2013年及2012年公司原材料成本占主营业务成本 的比重分别为74.00%、74.78%、74.85%和78.15%。公司原材料中，胡椒、花椒、 茴香、姜黄等农产品以及白糖、味精、肉味香精、淀粉、I+G、盐等比重较大。 农产品价格受种植情况、天气状况及病虫害等因素影响较大，不同年份价格会有 一定的波动，此外市场操纵情况的存在对农产品价格也有一定的影响；白糖、味 精、肉味香精、淀粉、I+G等受市场供求关系的影响，价格也会有不同程度的波 动。 如果公司产品销售价格未能根据原材料价格的变化及时进行调整，会影响公 司的毛利水平，进而对公司的盈利能力产生不利影响。 九、部分员工未缴纳社保公积金对经营业绩的影响 报告期内，公司存在部分员工不愿意缴纳社会保险、住房公积金的问题。虽 然公司已取得了社会保险、住房公积金行政主管机关的无违法违规证明，但仍然 存在被相关行政主管部门要求补缴的可能。若补缴，则对公司经营业绩的影响如 下： 年度 缴纳差额（万元） 利润总额（万元） 占比（%） 2012年度 69.40 7,294.16 0.95 2013年度 44.69 6,092.62 0.73 2014年度 55.15 6,716.25 0.82 2015年1-6月 28.37 2,862.61 0.99 合计 197.61 22,965.64 0.86 报告期内，公司社会保险及住房公积金缴纳差额占公司利润总额的比例很 小，对公司经营业绩影响不大。 此外，针对社会保险、住房公积金事项，公司控股股东林肖芳做出承诺：如公司 所在地的社会保险、住房公积金行政主管机关（以下简称“行政主管机关”）及/ 或公司相关员工依法要求公司为相关员工办理和补缴在安记食品首次公开发行 A股股票前的任何期间内应缴的社会保险、住房公积金，则其将按行政主管机关 依法核定的金额，无偿代公司补缴；如公司因在安记食品首次公开发行股票前的 任何期间内未为相关员工办理和缴交社会保险、住房公积金，导致被相关员工索 赔及/或被相关行政主管机关处于罚款、征收滞纳金或被追究其他法律责任，则 其将及时、足额地对公司作出充分的赔偿或补偿，确保公司免受任何损失和损害。 十、财务报告审计截止日后的主要经营状况 公司已在招股意向书之“第十一节 管理层讨论与分析”之“七、财务报告 审计截止日后的主要经营状况”中披露了财务报告审计截止日（2015年6月30 日）后主要财务信息及经营状况。公司2015 年3季度财务报表的相关财务信息 未经审计，但已经发行人会计师审阅。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员已对公司2015 年3季度 未经审计的财务报表进行了认真审阅，保证该等财务报表所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别 及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已对公司2015 年3季度未经审计的财务报表进行了认真审阅，保证该等财务报表的真实、准确、 完整。 审计报告截止日后，公司经营情况稳定，主要经营模式，主要原材料采购规 模和采购价格，主要产品的生产、销售规模、销售对象、销售价格等未发生重大 变化，主要客户和供应商的构成以及税收政策和其他可能影响投资者判断的重大 事项等方面均未发生重大变化。 第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 1.00元 发行股数、占发行后总股本的比例 本次公开发行的股票数量为3,000万股，不安排老 股转让。本次公开发行的股份总数占本次发行后 公司股份总数的25% 发行价格 由公司与保荐机构（主承销商）参考向符合资格 的询价对象询价情况或初步询价情况，并综合考 虑本次发行募集资金计划、公司业绩及市场情况 等因素确定发行价格，或采用中国证监会认可的 其他方式确定发行价格。 发行市盈率 [ ]倍 发行前每股净资产（以截至2015年6月 30日经审计的净资产除以发行前总股本计 算） 4.17元/股 发行后每股净资产 [ ]元/股 发行市净率 [ ]倍（按每股发行价格除以发行前每股净资产） [ ]倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产） 发行方式 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资 者定价发行相结合的方式或证监会许可的其他方 式 发行对象 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立（A 股）股票账户的境内自然人、法人和证券投资基 金等（国家法律、法规禁止购买者除外）。 本次发行股份的流通限制和锁定安排 本次发行前股东林肖芳、东方联合、翔宇投 资分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份， 也不由公司回购其持有的股份。本次发行前股东 康盈投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月 内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份， 也不由公司回购其持有的股份。 间接持有本公司股份的林春瑜女士承诺：在 其担任公司董事期间，向公司申报其本人直接或 间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次 公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六 个月内，不转让或委托他人管理其在首次公开发 行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。 间接持有本公司股份的林润泽先生承诺：在其担 任公司副总经理期间，向公司申报其本人直接或 间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次 公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六 个月内，不转让或委托他人管理其在首次公开发 行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。 间接持有本公司股份的林奇斌先生承诺：在其担 任公司监事期间，向公司申报其本人直接或间接 持有的公司股份及其变动情况；自公司首次公开 发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月 内，不转让或委托他人管理其在首次公开发行前 间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。 公司董事林肖芳、林春瑜、监事林奇斌、副 总经理林润泽承诺：在其任职期间每年转让的股 份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%。 股东林肖芳、林春瑜、林润泽、翔宇投资、 东方联合承诺：公司上市后6个月内如其股票连 续20个交易日的收盘价（公司上市后发生除权除 息事项的，上述价格应作相应调整，下同）均低 于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发 行价，其所持公司股票的锁定期限自动延长6个 月；其持有公司的股份在上述锁定期满后两年内 减持的，减持价格不低于发行价（上市后发生除 权除息等事项的，应作相应调整）。 承销方式 余额包销 预计募集资金总额 30,300万元 预计募集资金净额 26,655.77万元 发行费用概算 3,644.23万元 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料 中文名称 安记食品股份有限公司 英文名称 Anji Foodstuff Co., Ltd. 注册资本 人民币9,000万元 法定代表人 林肖芳 有限公司成立日期 1995年9月28日 股份公司成立日期 2012年1月20日 住所及其邮政编码 泉州市清濛科技工业区4-9A，362006 电话号码 0595-22499222 传真号码 0595-22496222 互联网网址 www.anjifood.com 电子信箱 ankee@anjifood.com 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人的设立方式 本公司系经福建省对外贸易经济合作厅批准（《福建省对外贸易经济合作厅 关于同意福建省泉州市安记食品有限公司改制为安记食品股份有限公司的批复》 （闽外经贸外资[2011]511号）），由安记有限整体变更而来。2011年12月12日， 福建省人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外 资闽府股份字[2006]0004号）。2012年1月20日，本公司在福建省工商行政管 理局办理了工商变更登记，企业法人注册登记号为350500400029518，注册资本 9,000.00万元。 （二）发起人及其投入的资产 本公司的发起人为林肖芳、东方联合、康盈投资、翔宇投资 ，其中林肖芳、 东方联合为外资股股东。公司为整体变更设立的股份有限公司，完整承继了安记 有限的全部资产和业务，拥有从事调味品生产所需的完整生产设备、厂房、土地 及其他资产，具备完整的研发、生产、销售系统及配套设施。 三、发行人的股本情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次发行前公司总股本为9,000万股。本次公开发行的股票数量为3,000万 股，全部为新股，不安排老股转让。 本公司股东的股份流通限制和锁定安排详见本招股意向书摘要之“第二节 本次发行概况”。 （二）股东持股情况 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 股东性质 1 林肖芳 64,800,000 72.00% 发起人股东 2 东方联合 18,000,000 20.00% 3 康盈投资 4,500,000 5.00% 4 翔宇投资 2,700,000 3.00% 总 计 90,000,000 100% - 注：林肖芳、东方联合为本公司外资股股东 （三）发行人股东之间的关联关系 东方联合为林肖芳妻子王秀惠及其子女林榕阳、林润泽共同投资，翔宇投资 为林肖芳女儿林春瑜的自然人独资公司。发行前，林肖芳持有公司72%股权，东 方联合持有公司20%股权，翔宇投资持有公司3%的股权，林肖芳及其关联方合 计持有公司95%的股权。 除此以外，本次发行前股东间不存在关联关系。 四、主营业务情况 （一）主营业务及主要产品 公司自成立以来，一直专注于调味品的研发、生产和销售，主要产品包括复 合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类500多个品种。 公司产品中，复合调味粉主要包括排骨味王调味料、大骨浓汤调味料、牛肉 味调味料、鸡粉、炒粉料、海鲜调味料等产品；天然提取物调味料主要包括鲜菇 素调味料、海鲜素调味料、干贝素调味料、益鲜素调味料、主味素调味料、鲍鱼 素调味料等产品；香辛料主要包括白胡椒粉、五香粉等产品；酱类主要包括蚝油、 辣椒酱、咖哩调味料及排骨酱等产品；风味清汤主要包括清鸡汤、翅皇汤、鲍皇 汤、白汤等产品。 （二）产品销售方式和渠道 公司现有销售渠道可以细分为：流通渠道、餐饮渠道、特通渠道和海外渠道。 各渠道描述如下： 渠道类型 渠道描述 流通渠道 各级经销商代理本公司产品，通过副食店、农贸市场、批发市场等进行销售。 餐饮渠道 通过餐饮经销商代理本公司产品，主要满足酒店、餐厅的调味品使用。 特通渠道 直接供给食品加工企业作为原辅材料，企事业单位食堂调味品等。 海外渠道 公司直接出口海外市场。 公司销售渠道以流通渠道为主，餐饮渠道、特通渠道和海外渠道为辅。公司 流通渠道、餐饮渠道、海外渠道主要采取经销商代理制，对部分经销商采取分渠 道、分品牌、分品项操作。公司主要客户为各地调味品、食品批发商，采用买断 式销售方式。经销商向公司购买产品后，自行组织人员进行销售，其主要销售对 象和场所包括超市、餐饮企业和农贸市场等。此外公司在特通渠道和部分餐饮渠 道采用直销模式，公司直销客户为食品加工企业和餐饮、酒店等，直销收入较小。 公司自成立以来一直致力于对销售网络的开拓与精耕，已在全国范围内发展 经销商400余家，并以省级区域为单位对经销商进行管理。公司制订了《经销商 运营管理办法》对经销商进行管理和控制，原则上福建省内以县级为单位，其他 省市主要以地级市、个别区域以县级市为单位进行经销商开发。公司已形成了以 福建省泉州市生产基地中心，辐射全国的销售网络。 （三）生产所需主要原材料 本公司生产经营所采购的原材料主要包括农产品（主要包括胡椒、花椒、茴 香、姜黄等）及白糖、味精、肉味香精、淀粉、I+G、盐等。 （四）行业竞争情况 调味品行业属于充分竞争的行业，呈现国有、民营与外资企业三足鼎立的局 面，目前国有资本逐渐退出，其中酱油、醋、味精、鸡精等市场较为成熟，企业 竞争状况较为稳定。 （五）发行人在行业中的竞争地位 司自成立以来一直专注于调味品的研发、生产和销售，在复合调味粉领域具 有较高的知名度和品牌影响力，其中排骨味王系列产品市场占有率位居同类产品 前列，天然提取物调味料、风味清汤产品在国内高档餐饮业得到广泛运用。 根据中国调味品协会的统计数据，2014年度中国调味品著名品牌企业100 强中的可比22家企业的复合调味料（不含鸡精、鸡粉和鸡汁）年产量234,402 吨，本公司2014年度复合调味粉产量15,338.43吨，公司复合调味料在华东和中 南地区具有较强市场竞争力，市场占有率较高。 此外，在排骨粉调味料行业中，公司是《排骨粉调味料》行业标准 （SB/T10526-2009）的独家起草单位，从1995年开始就已经在国内率先进行复 合调味粉的研发和生产，目前产销量名列前茅。 公司风味清汤和天然提取物调味料在市场中竞争对手较少，产品知名度和市 场占有率均较高。 五、主要资产及权属情况 （一）固定资产情况 截至2015年6月30日，公司固定资产情况如下： 项目 固定资产原值（元） 固定资产净值（元） 成新率（%） 房屋、建筑物 50,074,983.36 28,512,416.12 56.94 机器设备 48,822,977.16 20,930,860.04 42.87 运输设备 5,748,726.54 1,237,607.58 21.53 电子设备 2,539,453.37 357,821.85 14.09 办公设备及其他 1,284,323.32 437,418.93 34.06 合计 108,470,463.75 51,476,124.52 47.46 （二）主要生产设备 截至2015年6月30日，公司拥有的主要生产设备如下表所示： 序号 设备名称 数量 原值（万元） 净值（万元） 成新率（%） 主要用途 1 粉类自动生产线 1套 2,573.99 1,311.88 50.97 生产粉类和鸡精 2 自动配料混合系统 1套 320.42 259.94 81.12 半成品自动配料 3 烘干流水线 1套 215.60 10.78 5.00 生产粉类调味品 4 微波烘干生产线 1套 170.00 8.50 5.00 生产粉类调味品 5 酱料生产线 1套 108.00 5.40 5.00 生产酱类产品 6 酱类包装机 1套 80.75 22.58 27.96 包装酱类产品 7 自动包装机 8台 64.18 18.96 29.54 包装粉类产品 8 压力刹菌锅 1台 46.80 11.60 24.79 酱类产品杀菌 9 全自动包装机 6台 46.44 9.31 20.05 包装粉类产品 10 全自动灌装机 1台 40.17 20.45 50.91 包装粉类产品 （三）房屋所有权 截至本招股意向书签署日，公司及其子公司共拥有9处房屋的产权，建筑面 积合计39,396.12平方米，具体情况如下： 序 号 房产证证号 房屋座落 建筑面积 （㎡） 土地证号 发证单位 发证日期 他项 权利 1 泉房权证开 （开）字第 201209505号 经济技术开 发区崇惠街1 号厂房1整幢 978.67 泉国用（2012）字 第100256号、泉 国用（2012）字第 100257号 泉州市住 房和城乡 建设局 2012年8 月8日 无 2 泉房权证开 （开）字第 201209504号 经济技术开 发区崇惠街1 号厂房2整幢 5,265.44 泉国用（2012）字 第100256号、泉 国用（2012）字第 100257号 泉州市住 房和城乡 建设局 2012年8 月8日 无 3 泉房权证开 （开）字第 201209502号 经济技术开 发区崇惠街1 号综合楼整 幢 3,062.61 泉国用（2012）字 第100256号、泉 国用（2012）字第 100257号 泉州市住 房和城乡 建设局 2012年8 月8日 无 4 泉房权证开 （开）字第 201209508号 经济技术开 发区崇惠街2 号厂房整幢 3,602.75 泉国用（2012）字 第100224号 泉州市住 房和城乡 建设局 2012年8 月8日 无 5 泉房权证开 （开）字第 201209506号 经济技术开 发区崇惠街2 号综合楼整 幢 4,479.76 泉国用（2012）字 第100224号 泉州市住 房和城乡 建设局 2012年8 月8日 无 序 号 房产证证号 房屋座落 建筑面积 （㎡） 土地证号 发证单位 发证日期 他项 权利 6 泉房权证清 濛（清）字第 201209507号 经济技术开 发区崇惠街 安记食品股 份有限公司 A、B、C幢 9,431.30 泉国用（2012）字 第100256号 泉州市住 房和城乡 建设局 2012年8 月8日 无 7 泉房权证开 （开）字第 201209503号 经济技术开 发区清濛园 区4-9（A）、 （B）号宿舍 二整幢 1,077.88 泉国用（2012）字 第100256号、泉 国用（2012）第 100257号 泉州市住 房和城乡 建设局 2012年8 月8日 无 8 泉房权证开 （开）字第 201211783号 经济技术开 发区清濛园 区4-9（A）、 （B）号宿舍 楼一第五层 407.73 泉国用（2012）字 第100256号 泉州市住 房和城乡 建设局 2012年8 月13日 无 9 永春房权证 桃城镇字第 017927号 桃城镇德风 社区居委会 11,089.98 永春国用（2011） 第0597号 永春县住 房和城乡 规划建设 局 2013年6 月28日 无 （四）租赁房产情况 1、公司租赁的房产 截至本招股意向书签署日，公司向第三方承租了以下14处房屋： 序 号 出租方 房屋坐落 房屋建筑面积 租赁期限 每月租金 1 郭登霞 合肥市瑶海区当涂路银领时代 花园6栋303室 85.19平方米 2015-4-7至 2016-4-6 1,500元 2 郭云祥 沈阳市和平区夹河路12-4幢 3-62室 91.41平方米 2015-4-1至 2016-3-31 1,100元 3 吴斌 郑州市惠济区信基调味食品城 2楼5号 20.00平方米 2015-7-20至 2016-7-19 800元 4 李刚 长沙市雨花区万家丽中路一段 265号汇都公寓3115室 101.43平方米 2015-08-20至 2016-08-19 2,500元 5 黎宝珍 南宁市秀厢大道20号宝海公 寓第七栋7303房 81.48平方米 2015-04-01至 2016-03-31 1,400元 6 黄剑 上海市嘉定区育英街399弄 1274号 210平方米 2015-09-05至 2017-09-04 5,000元 7 毕珍珍 北京市大兴区长丰园三区13 131.93平方米 2015-01-01 4,300元 序 号 出租方 房屋坐落 房屋建筑面积 租赁期限 每月租金 幢3-101房 至2015-12-31 8 于东梅 济南市天桥区北徐花园 2-1-302 94平方米 2015-5-25至 2016-5-24 1,300元 9 熊嵚瑞 江西省南昌市西湖区上海路住 宅区54栋3单元201室 59.93平方米 2015-6-1至 2016-5-31 1,500元 10 詹桂芳 湖北省武汉市江岸区台北路2 栋14号101室 30.15平方米 2015-07-26至 2016-07-25 1,100元 11 宋德禹 杭州市余杭区兴安公寓1幢1 单元402室 145.05平方米 2015-11-01至 2016-10-31 2,700元 12 白新荣 西安市碑林区南二环西路瑞鑫 摩天城小区2号楼3单元1813 室 40平方米 2015-08-20至 2016-08-19 1,500元 13 黄国强 温州市水心桃组团3幢106室 53.94平方米 2015-6-15至 2016-6-14 2,500元 14 温文颖 海南省海口市美兰区滨江路6 号蓝水湾1期A栋401 121.8平方米 2015-4-1至 2016-4-1 2000元 2、香港安记租赁的房产 2014年12月31日，香港安记与林肖芳签订《物业租赁合同》，约定林肖芳 将其拥有的香港柴湾丰业街12号启力工业中心A座17楼的A8、A10及A12室 续租给香港安记，续租期限3年，自2015年1月1日起至2017年12月31日止， 上述每一项房屋的租金为10,712港币/月，物业差响以及香港安记使用上述物业 所发生的水、电费及物业管理费由香港安记自行承担。 2013年12月10日，香港安记与WHOLYWING LIMITED签订《租赁协议》， 约定WHOLYWING LIMITED将位于香港柴湾丰业街12号启力工业中心A座 17楼的A11室续租给香港安记，续租期限自2013年11月11日至2015年11月 10日，每月租金为10,712港元，管理费为1,502港元。现双方正协商上述房屋 续租相关事宜，尚未签订续租协议。 3、上海安记租赁的房屋 2015年9月10日，上海安记与李锡林签订《租赁合同》，约定李锡林将其 拥有的座落在上海市奉贤区国顺路九华苑11幢26号401室（建筑面积80平方 米）出租给上海安记，租赁期限自2015年9月30日起至2016年9月29日止， 每月租金为2,100元。出租方李锡林拥有上述房屋的《房屋所有权证》。 2015年8月6日，上海安记与上海大展实业有限公司签订《租用房屋（场 地）协议书》，约定上海大展实业有限公司将上海市奉贤区南桥镇奉浦大道818 号第一幢二楼201室出租给上海安记，房屋面积100平方米，租赁期限自2015 年8月13日至2018年8月12日，租金每年2.4万元。上述出租方上海大展实 业有限公司拥有上述房屋的《上海市房地产权证》。 （五）主要无形资产情况 截至2015年6月30日，公司无形资产情况如下： 项目 无形资产原值（元） 无形资产净值（元） 土地使用权 49,561,407.46 43,066,421.04 软件及其他 143,859.45 39,782.92 合计 49,705,266.91 43,106,203.96 1、土地使用权 截至本招股意向书签署日，公司及其子公司拥有7宗土地使用权，使用面积 202,938.00平方米。具体情况如下： 权利 人 地址 权属证明及 编号 面积（m2） 到期日 使用 权类 型 用途 他项 权利 安记 食品 清濛科技工业 区4-9（A）号 泉国用 （2012）第 100256号 6,464.70 2047.8.20 出让 工业 无 泉州市清濛科 技工业区4-9（B）号 泉国用 （2012）第 100257号 5,576.80 2047.8.20 出让 工业 无 泉州经济技术 开发区清濛园 区4-5（C）号 泉国用 （2012）字第 100224号 4,345.60 2055.11.21 出让 工业 无 永春 味安 桃城镇榜德工 业园区（德风社 区居委会） 永春国用 （2011）第 0597号 24,062.00 2061.5.15 出让 工业- 食品制 造业 抵押 桃城镇榜德工 业园区（德风社 区居委会） 永春国用 （2011）第 0598号 36,189.00 2061.5.15 出让 工业- 食品制 造业 抵押 桃城镇德风社 区居委会 永春国用 （2012）第 1012号 74,708.00 2062.3.19 出让 工业- 食品制 造业 无 上海 安记 奉贤区西渡镇1 街坊87/19丘 沪房地奉字 （2009）第 012491号 51,591.90 2059.1.15 出让 工业 无 2、商标 截至本招股意向书签署日，本公司、永春味安和香港安记分别拥有注册商标 80项、12项和16项。 3、专利技术 截至本招股意向书签署日，公司共有8项专利。 序号 专利名称 专利号 权利期限 专利类型 1 一种烹调鸭鹅的调味 品 ZL200510009607.7 2005年1月5日起20 年 发明 2 一种香菇-猪骨高汤冻 的制备方法 ZL200710144637.8 2007年11月20日起 20年 发明 3 包装罐(2) ZL201230237815.3 2012年10月17日起 10年 外观设计 4 一种复合型炒饭用调 味粉 ZL01110275527.1 2011年09月16起20 年 发明 5 一种复合型羊膻味调 味粉 ZL201110275532.2 2011年09月16起20 年 发明 6 一种复合型排骨味调 味粉 ZL201110275533.7 2011年09月16起20 年 发明 7 一种用于沙县小吃的 复合型肉香味调味粉 ZL201110275530.3 2011年09月16日起 20年 发明 8 包装罐（3） ZL201430494740.6 2015年7月8日起10 年 外观设计 4、软件使用权 为提升公司管理效率和支持业务扩张需要，公司引入了金蝶财务软件及其他 软件，截至2015年6月30日，账面价值为39,782.92元。 名称 原值（元） 账面价值（元） 金蝶财务软件及其他软件 143,859.45 39,782.92 合 计 143,859.45 39,782.92 （六）发行人取得的生产经营方面的许可证 公司作为以复合调味料为主导产品的生产企业，目前已经取得了业务运营所 需要的所有许可证及证书等。截至本招股意向书签署日，本公司拥有如下许可： 序号 名称 持有人 许可范围/产品名称 证书编号 有效期至 1 食品流通许可证 安记食品 批发零售预包装食 品（不含乳制品） SP3505061010000359 2016年1月 19日 2 全国工业产品 生产许可证 安记食品 味精【谷氨酸钠（99% 味精）（分装）、味 精】 QS350503040063 2017年12 月28日 3 全国工业产品 生产许可证 安记食品 鸡精 QS350503050003 2016年4月 15日 4 全国工业产品 生产许可证 安记食品 酱 QS350503060001 2016年4月 15日 5 全国工业产品 生产许可证 安记食品 调味料（固态、半固 态、液体、调味油） QS350503070002 2016年7月 29日 6 全国工业产品 生产许可证 安记食品 淀粉及淀粉制品（淀 粉）（分装） QS350523010082 2017年11 月6日 7 排放污染物许可证 安记食品 - 泉开环[2013]证字第 022号 2016年12 月11日 8 出口食品生产企业 备案证明 安记食品 调味品 备案号：3500/17005 2016年6月 8日 9 中华人民共和国海 关报关注册登记证 书 安记食品 - 海关注册登记编码： 3505930663 长期 10 自理报检单位备案 登记证明书 安记食品 - 备案登记号： 3501001236 - 11 对外贸易经营者备 案登记表 安记食品 - 备案登记表编号： 01911604 - 12 食品流通许可证 上海安记 预包装食品（不含熟 食卤味、冷冻冷藏） SP3101201210011932 2015年7月 17日 13 食品流通许可证 永春味安 零售预包装食品 SP3505251310020808 2016年3月 26日 14 食物制造厂牌照 香港安记 - 牌照许可证号码： 2911800896 2016年1月 11日 六、同业竞争及关联交易 （一）同业竞争情况 公司控股股东、实际控制人为林肖芳先生，公司与其不存在同业竞争的情况。 公司的经营范围为：制造调味品；食品研究开发；调味品进口、批发（食品 流通许可证，有效期至2016年1月9日）。（以上经营范围涉及审批许可项目的， 只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。公司控股股东、实际控 制人控制的其他企业的经营范围和实际从事的业务与公司均不相同，不存在同业 竞争的情况。 （二）关联方及关联关系 根据《公司法》和《企业会计准则》关于关联方和关联关系的规定，公司的 关联方主要有： 关联方名 称 与公司的关联关系 基本情况 1、控股股东和实际控制人 林肖芳 持有公司72%的股份 - 2、其他持股5%以上股东 东方联合 持有公司20%的股份。林肖芳配偶王秀 惠、女儿林榕阳、儿子林润泽分别持有 其40%、30%、30%的股权。 参见“第五节 发行人基本情况”之“七、发起 人、持有发起人5%以上股份的主要股东及 实际控制人基本情况”之“（一）发起人基本 情况”。 康盈投资 持有公司5%的股份 同上 3、公司实际控制人控制的其他企业 香港安泰 已于2012年4月30日结业，最后合伙 人为林肖芳、叶荣生 参见“第五节 发行人基本情况”之“七、发起 人、持有发起人5%以上股份的主要股东及 实际控制人基本情况”之“（四）发行人控股 股东及实际控制人控制的其他企业情况”。 安镁特 香港安泰的全资子公司，已于2011年8 月22日注销 同上 4、控股公司和参股公司 永春味安 公司直接持有95%的股权，上海安记持 有5%的股权 参见“第五节 发行人基本情况”之“六、发行 人子公司情况”。 上海安记 公司持有100%的股权 同上 香港安记 公司持有100%的股权 同上 百盛公司 公司持有10%股权，林肖芳配偶王秀惠 持有10%股权，泉州太子酒店有限公 司、福建银河集团有限公司、福建省同 步体育用品有限公司、泉州星威服装有 限公司、丁金朝、王锦丽、泉州市永隆 装饰工程有限公司分别持股24.5%、 10%、10%、10%、10%、10%、5.5%。 百盛公司成立于2011年3月9日，注册地 址为：泉州经济技术开发区崇敏街37号； 注册资本10,000万元；主要业务为办理小额 贷款业务。主要客户为泉州本地公司或个 人。 截至2015年6月30日，百盛公司总资产 144,892,230.64元，净资产142,970,394.73 元；2015年1-6月净利润6,427,544.94元。 5、其他关联企业 翔宇投资 持有公司3%的股份。公司董事林春瑜 持有其100%的股权。 参见“第五节 发行人基本情况”之“七、发起 人、持有发起人5%以上股份的主要股东及 实际控制人基本情况”之“（一）发起人基本 情况”。 上海博阳 林肖芳配偶王秀惠持有60%股权，林肖 2003年3月12日成立，注册资本100万元， 芳持有40%股权。 注册地址为上海市浦东新区庆丰村二队新 宅326号3幢301室。实际经营业务为进出 口贸易，主要客户为艾特兰。截至2015年6 月30日，上海博阳总资产6,216,512.11元， 净资产-259,202.29元；2015年1-6月净利润 - 39,987.07元。 万宝汽车 公司董事林春瑜持有40%股权。王光荣、 王庆浩、杨美莺分别持有40%、10%、 10%。 2001年3月23日成立，注册资本3,360万 元，注册地址：莆田市荔城区荔园工业园区。 实际经营业务为汽车贸易，主要客户为莆田 当地个人或企业汽车消费者。 截至2015年6月30日，万宝汽车总资产 50,546,359.54元，净资产35,213,620.29元； 2015年1-6月净利润1,430,867.16元。 艾特兰 公司董事林春瑜和周倩分别持有99% 股权和1%股权。 艾特兰成立于2010年10月28日，注册地 址：泉州市经济技术开发区徳泰路金盾商住 楼A幢A17号店面，注册资本100万元。 目前其主要业务为贸易，主要客户个人零售 客户、企业、事业单位客户。 截至2015年6月30日，艾特兰总资产 2,358,079.94元，净资产-66,732.29元；2015 年1-6月净利润-230,087.33元。 新宇物流 公司董事林春瑜持有6.60%的股权。陈 成志、黄向阳、魏建龙、王文荣分别持 有50.20%、16.60%、10.00%、16.60%。 新宇物流成立于2010年6月30日成立，注 册地址：泉州市鲤城区笋江花园城二号楼 105号；注册资本1,000万元，目前除参股 投资新宇（泉州）置业有限公司，无实际经 营业务。 截至2015年6月30日，新宇物流总资产 330,644,024.02元，净资产8,500,000.00元， 2015年净利润0元。 6、发行人关联方还包括关键管理人员及与其关 系密切的家庭成员，及上述人员控制、共同控制 或施加重大影响的企业。 （三）关联交易 近三年，本公司的关联交易包括经常性关联交易和偶发性关联交易。 经常性关联交易主要包括香港安记向关联方零星销售部分产品、香港安记租 赁林肖芳先生物业用于生产和办公。 偶发性关联交易包括林肖芳先生为公司银行贷款提供担保；商标、专利转让。 （四）独立董事对关联交易的意见 2012年6月25日公司独立董事签署《安记食品股份有限公司独立董事对商 标转让关联交易的独立意见》，对公司全资子公司安记食品（香港）有限公司无 偿受让股东林肖芳拥有的第300344583号、第300344592号及第300369333号《注 册证明书》项下在香港注册的3项注册商标发表独立意见。 2013年8月25日，公司董事会审议通过了关于香港安记拟与林肖芳签订《< 物业租赁合同>补充协议》。独立董事对本次交易发表了独立意见。 2014年12月19日，公司第一届董事会第十四次审议通过了关于香港安记 拟与林肖芳签订《<物业租赁合同>协议》。独立董事对本次交易发表了独立意见。 2015年1月26日公司独立董事签署《安记食品股份有限公司独立董事对公 司关联交易的独立意见》，对公司2012年至2014年的关联交易的公允性发表了 意见。 （五）经常性关联交易对本公司经营成果及财务状况的影响 项目 采购 销售 金额 （万元） 占总采购额的 比例（%） 金额 （万元） 占主营业务收 入比例（%） 2012年度 - - 16.13 0.05% 此外，香港安记向公司实际控制人林肖芳租赁房产2012年、2013年和2014 年和2015年1-6月，香港安记承租上述房产的租金分别为212,217.99元、 249,730.67元、250,379.17元、305,466.82元和131,448.23元。 2015年9月10日，公司与艾特兰签订签订《房屋租赁合同》，公司将其“泉 房权证开（开）字第201209502号”《房屋所有权证》项下1号综合楼五楼中建 筑面积约为285平方米的房屋出租给艾特兰，租赁期限3年，自2015年10月1 日起至2018年9月30日止，租金为2,280元/月，水、电费及物业管理费等费用 由艾特兰自行承担。 七、董事、监事、高级管理人员 姓名 职务 性 别 任期 简历 其他单位 任职 2014年 度薪酬 （元） 持有 公司 股份 的数 量（万 股） 与公司的 其他利益 关系 林肖 芳 董事长 男 2015 年1月 5日至 2018 年1月 1963年2月出生，香港居民。自安 记有限成立，林肖芳先生历任执行 董事、总经理。林肖芳先生为中国 调味品协会副会长、中国调味品协 会香辛料专业委员会主任委员、中 国调味品协会复合调味料专业委员 永春味安、 上海安记 执行董事、 香港安记、 百盛公司 董事 551,668.80 6,480 公司实际 控制人 4日 会副主任委员、泉州市政协委员、 泉州经济技术开发区工商联合会副 会长。 李凯 董事、 副总经 理 男 2015 年1月 5日至 2018 年1月 4日 1945年9月出生，中国国籍，无境 外永久居留权。李凯先生历任中央 电视台高级记者、广告部副部长、 特别节目总编导等职务；2006年至 2007任澳门国际机场营销顾问；李 凯先生2011年11月至今任公司董 事、副总经理，分管公司企划工作。 -- 157,560.00 -- -- 林春 瑜 董事 女 2015 年1月 5日至 2018 年1月 4日 1985年2月出生，中国国籍，无境 外永久居留权。林春瑜女士拥有奥 克兰理工大学商业学士学位和宾汉 姆顿大学公共管理学硕士学位。林 春瑜女士为艾特兰及翔宇投资执行 董事、总经理，万宝汽车监事。 艾特兰、翔 宇投资执 行董事、总 经理；万宝 汽车监事 - -- 公司发起 人翔宇投 资100%股 权持有人 周倩 董事、 董事会 秘书 女 2015 年1月 5日至 2018 年1月 4日 1978年1月出生，香港居民。周倩 女士2001年至2002年担任公司质 检部主管，2003至2008年担任公 司人事行政部主管，2009年至今 2011年12月任公司公司总经理助 理，2008年至今兼任香港安记技术 主管。周倩女士为艾特兰监事。 香港安记 技术主管 198,850.80 -- 艾特兰 1%股权 持有人 尹建 平 独立董 事 男 2015 年1月 5日至 2018 年1月 4日 1962年11月出生，中国国籍，无 境外永久居留权。尹建平先生1983 年7月至2000年5月任山东华光集 团高级工程师，2000年5月至2011 年11月任北京共业科技有限公司 董事长，2010年7月起兼任北京东 方道迩信息技术股份有限公司董 事。 北京东方 道迩信息 技术股份 有限公司 董事 60,000.00 -- -- 卫祥 云 独立董 事 男 2015 年1月 5日至 2018 年1月 4日 1957年10月出生，中国国籍，无境 外永久居留权。卫祥云1979年至 2008年历任原商业部商办工业司主 任科员、原国内贸易部工业司处长 副司长、原国内贸易局消费品司副 司长、中国调味品协会会长,2008年 5月至今任中国调味品协会常务副 会长兼理事会总干事；现任北京智 石经济研究院副院长、恒顺醋业独 立董事。卫祥云曾担任佳隆股份等 上市公司独立董事。 中国调味 品协会常 务副会长 兼理事会 总干事、恒 顺醋业独 立董事。 60,000.00 -- -- 张白 玲 独立董 事 女 2015 年1月 5日至 2018 年1月 4日 会计学教授。1953年6月出生，中 国国籍，无境外永久居留权。张白 玲女士现任集美大学诚毅学院教 授，厦门市会计学会副会长，厦门 市总会计师协会常务理事，厦门两 岸合作与交流促进会副会长。 集美大学 教授，厦门 市会计学 会副会长， 厦门市总 会计师协 会常务理 60,000.00 -- -- 事，厦门两 岸合作与 交流促进 会副会长。 林奇 斌 监事会 主席 男 2015 年1月 5日至 2018 年1月 4日 1960年6月出生，中国国籍，无境 外永久居留权。林奇斌先生2004 年至今任康盈投资总经理。 康盈投资 总经理。 - -- 公司发起 人、康盈 投资90% 股权持有 人 王秀 黎 监事 男 2015（未完）  |