[公告]南方航空：2015年公司债券（第一期）发行结果公告
股票简称：南方航空 股票代码：600029 公告编号：临2015-037 债券代码：136053 债券简称：15南航01 债券代码：136054 债券简称：15南航02 中国南方航空股份有限公司 2015年公司债券（第一期）发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 中国南方航空股份有限公司（以下简称“发行人”）经中国证 券监督管理委员会证监许可[2015]2581号文核准在中国境内面 向合格投资者公开发行面值不超过人民币190亿元公司债券，采 取分期发行方式。 本期债券分为两个品种：品种一为5年期固定利率债券，附 第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；品种 二为5年期固定利率债券。 2015年11月19日，发行人和主承销商根据簿记建档结果 最终确定本期债券的票面利率和发行规模，具体请参见2015年 11月20日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《中国南方航空股份有限公司2015年 公司债券（第一期）票面利率公告》。 本期债券发行工作已于2015年11月24日结束，实际发行 规模为30亿元，其中品种一（5年期，附第3年末发行人上调 票面利率选择权及投资者回售选择权）的发行规模为人民币30 亿元，票面利率为3.63%，品种二（5年期）的发行规模为人民 币0亿元。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2015年11月25日 （本页无正文，为《中国南方航空股份有限公司2015年公司债券（第 一期）发行结果公告》的盖章页） 发行人：中国南方航空股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《中国南方航空股份有限公司2015 年公司债券（第 一期）发行结果公告》的盖章页） 牵头主承销商：国信证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《中国南方航空股份有限公司2015 年公司债券（第 一期）发行结果公告》的盖章页） 联席主承销商：中国银河证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《中国南方航空股份有限公司2015 年公司债券（第 一期）发行结果公告》的盖章页） 联席主承销商：海通证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《中国南方航空股份有限公司2015 年公司债券（第 一期）发行结果公告》的盖章页） 联席主承销商：广发证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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