[公告]凯龙股份：首次公开发行股票发行公告
湖北凯龙化工集团股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”、“发行人”或“公司”） 根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、 《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）（以下简称“《管理办法》”）、 《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11 号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）（以下简称 “《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77号）、 《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）（以下 简称“《投资者备案管理细则》”）等相关规定首次公开发行股票。本次发行在投 资者资格、老股转让、限售期、发行结构、定价方式、回拨机制、配售原则等方 面有重大变化，敬请投资者重点关注。 本次网下发行采用深圳证券交易所网下发行电子平台进行，请网下投资者认 真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则》（深证上[2014]158号）。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请 投资者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳市场首次公开发行股票网 上按市值申购实施办法》（深证上[2014]158号）。 郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并认真阅读2015年11月 27日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证 券日报》上的《湖北凯龙化工集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别 公告》。 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研 读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的估值、报价、投资。 1、按照证监会行业分类指引，湖北凯龙化工集团股份有限公司所属行业为 化学原料及化学制品制造业（行业分类代码为C26），截止2015年11月25日 （T-3日），中证指数有限公司发布的化学原料及化学制品制造业最近一个月平 均静态市盈率为49.06倍，请投资者决策时参考。本次发行价格28.68元/股对应 的发行人2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍， 低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。 2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股 2,087万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格28.68元/股、发行新股2,087 万股计算的预计募集资金总额为59,855.16万元，扣除发行费用约7,547.00万元 后，预计募集资金净额为52,308.16万元，低于招股说明书披露的发行人本次募 投项目拟使用本次募集资金投资额52,311.43万元。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。 重要提示 1、凯龙股份首次公开发行不超过2,087万股人民币普通股（A股）（以下 简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]1366号文核准。本次发 行公开发行新股2,087万股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行股份 全部为新股，不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 2、本次发行的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下 简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“凯龙股份”， 股票代码为002783，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。 3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结 合的方式进行。初步询价及网下发行由长江保荐通过深圳证券交易所网下发行电 子平台组织实施，网上发行通过深圳证券交易所交易系统进行。 4、本次发行的初步询价工作已于2015年11月25日（T-3日）完成。发行 人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、 所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次 发行价格为28.68元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为 2,087万股，全部为新股。其中，网下初始发行数量为1,252.20万股，占本次发 行总量的60.00%；网上初始发行数量为834.80万股，占本次发行总量的40.00%。 5、本次发行的网下、网上申购日为2015年11月30日（T日），投资者只 能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者，无 论是否有效报价，均不能参与网上发行。 6、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象可以且必须参与网下申购。提 交有效报价的配售对象名单见“附表：网下投资者询价申报情况”。未提交有效报 价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与 申购的全部配售对象录入申购单信息。申购价格为本次发行价格28.68元/股。申 购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下申购时 间为2015年11月30日（T日）9:30-15:00。参与申购的配售对象应当全额缴付 申购资金。 7、保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对 象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进 行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人 访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）， 如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的， 或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其配售。 8、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格28.68元/股进行申购， 网上申购时间为2015年11月30日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。 9、本次发行网上网下申购于2015年11月30日（T日）15:00同时截止。 申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2015年12 月1日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。 有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、(五)回拨机制”。 10、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量，即1,252.20万股 时；或网上有效申购数量小于网上初始发行数量且网上认购不足部分向参与申购 的网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中 止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。 11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的相关情况，请仔细阅读2015年11月23日（T-5日）登载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖北凯龙化工集团股份有限公司首次公开发行股 票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关资料。 12、本次发行股票的上市事宜将另行公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/凯龙股份 指湖北凯龙化工集团股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构（主承销商）/长江保 荐 指长江证券承销保荐有限公司 本次发行 指湖北凯龙化工集团股份有限公司首次公开发行 2,087万股人民币普通股(A股)之行为 网上发行 指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发 行834.80万股人民币普通股(A股)之行为（若启动回 拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对 象采用定价方式发行1,252.20万股人民币普通股(A股) 之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的 网下实际发行数量） 网下投资者 符合2015年11月23日（T-5日）《湖北凯龙化工集 团股份有限公司首次公开发行股票重新询价及推介公 告》要求的可以参与本次网下询价和申购的投资者 网上投资者 除网下投资者以外的在深交所开户且满足《深圳市场 首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》所规定 的深圳市场非限售A股股份市值的投资者 T日 指2015年11月30日，为本次发行网上网下申购缴款 日 元 指人民币元 一、初步询价结果及定价 （一）初步询价申报情况 2015年11月25日（T-3日）为本次发行初步询价日。截至2015年11月 25日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系 统收到154个网下投资者管理的387个配售对象的初步询价报价信息，报价区间 为28.00-28.88元/股，申报总量为482,650万股。全部报价明细表请见本公告附 表。 符合要求的387个配售对象的报价信息统计如下： 网下投资者全部报价加权平均值 （元/股） 28.68 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 28.68 公募基金报价加权平均值 （元/股） 28.68 公募基金报价中位数 （元/股） 28.68 （二）投资者备案材料的核查 经保荐机构（主承销商）核查，参与本次初步询价的投资者不存在禁止参与 配售的关联方；经保荐机构（主承销商）核查，不存在投资者管理的配售对象未 按要求在规定时间内提供完整的关联方信息；经保荐机构（主承销商）核查，参 与本次询价的投资者中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行 办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资 基金中，不存在投资者管理的配售对象报价时未按《重新询价公告》要求在规定 时间内提交有效的备案证明材料；经保荐机构（主承销商）核查，所有投资者管 理的配售对象均不属于长江保荐黑名单。本次发行中未出现无效报价情况。 （三）剔除最高报价有关情况 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有报价按照报价由 高到低进行排序，相同报价的按照拟申购数量由低到高进行排序，相同拟申购数 量的按照报价时间由晚到早进行排序。经发行人和保荐机构（主承销商）协商一 致，剔除拟申购总量中报价最高的部分为所有网下投资者拟申购总量的10.13%， 对应的剔除数量为48,900万股。其中，报价超过28.68元的配售对象对应的拟申 购数量全部剔除，剔除数量为1,250万股；报价为28.68元且拟申购数量少于1,250 万股的配售对象对应的拟申购数量全部剔除，剔除数量为150万股；报价在28.68 元且拟申购数量在1,250万股的申报，将报价时间晚于2015年11月25日 09:36:55.743（含）的配售对象对应的拟申购数量全部剔除，剔除数量为47,500 万股。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下: 剔除最高报价部分后网下投资者 报价加权平均值（元/股） 28.68 剔除最高报价部分后网下投资 者报价中位数（元/股） 28.68 剔除最高报价部分后公募基金报 价加权平均值（元/股） 28.68 剔除最高报价部分后公募基金 报价中位数（元/股） 28.68 （四）与行业平均市盈率和可比公司对比分析 发行人所在行业为化学原料及化学制品制造业（行业分类代码为C26）。截 止2015年11月25日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平 均静态市盈率为49.06倍，可比上市公司估值水平如下： 证券代码 公司名称 2014年EPS（摊薄）（元） 2015年11月25日前20个 交易日均价（含11月25 日） 市盈率 002096.SZ 南岭民爆 0.43 22.36 51.52 002037.SZ 久联发展 0.65 28.07 43.46 600985.SH 雷鸣科化 0.36 13.13 36.37 002226.SZ 江南化工 0.20 8.91 45.05 002360.SZ 同德化工 0.31 11.87 38.56 002497.SZ 雅化集团 0.23 9.84 43.29 均值 43.04 本次发行价格28.68元/股对应的2014年扣非摊薄后净利润的市盈率为22.98 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，也低于可比 上市公司平均市盈率。 （五）发行价格的确定 在剔除最高报价部分后，发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑剩余报价 及拟申购数量、公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金 需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及 其有效拟申购数量。协商确定的本次发行价格为28.68元/股，此价格对应的市盈 率为： 1、17.24倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总 股本计算）； 2、22.98倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总 股本计算）。 （六）有效报价投资者的确定 根据《重新询价及推介公告》中规定的有效报价确定方式，在剔除报价最高 的部分之后，报价不低于发行价28.68元/股的129家网下投资者管理的340个配 售对象为本次网下发行的有效报价配售对象，对应的有效申报数量为425,000万 股。有效报价配售对象相关信息请见附表。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象 是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行 相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访 谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如 网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或 经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其配售。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为2,087万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为 1,252.20万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为834.80万股， 占本次发行数量的40.00%。 （三）发行价格 根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价 格为28.68元/股。 （四）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为59,855.16万元，扣除发行费 用约7,547.00万元后，预计募集资金净额约为52,308.16万元。发行费用及募集 资金的使用计划已于2015年11月23日（T-5日）在《招股意向书》中予以披 露。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于2015年11月30日（T日）15:00截止。申购结束 后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制， 对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效 认购倍数确定。 网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在 50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开 发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例 为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的， 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%； （2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价 投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行； （3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止 发行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制， 并于2015年12月2日（T+2日）在《湖北凯龙化工集团股份有限公司首次公开 发行股票网下配售结果公告》中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 交易日 日期 发行安排 T-5日 2015年11月23日 周一 刊登《招股意向书摘要》和《重新询价及推介公告》 招股意向书等其他文件网上披露 T-4日 2015年11月24日 周二 网下投资者向长江保荐提交资质审核材料电子版（12:00 前） T-3日 2015年11月25日 周三 初步询价日（通过深交所网下发行电子平台9:30-15:00） T-2日 2015年11月26日 周四 刊登《网上路演公告》 确定发行价格、发行数量、可参与网下申购的投资者名 单及有效申报数量 T-1日 2015年11月27日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 周五 网上路演 T日 2015年11月30日 周一 网下申购缴款日（9:30-15:00，有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 网下申购资金验资 T+1日 2015年12月1日 周二 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量 确定网下配售结果 网上申购资金验资 T+2日 2015年12月2日 周三 刊登《网下配售结果公告》、《网上定价发行申购情况 及中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退款 T+3日 2015年12月3日 周四 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻 注：（1）T日为发行申购日。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发 行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 （2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使 用其网下发行电子平台进行网下申购工作，请投资者及时与深交所或保荐机构（主承销 商）联系。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 三、网下申购与发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价投 资者管理的配售对象家数为340个，有效拟申购数量总和为425,000万股。具体 情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过 深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟 申购数量。 （二）网下申购 1、参与网下申购的投资者应于2015年11月30日（T日）9:30-15:00通过 深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括发行价格及申购数量等信息。 2、申购款有效到账时间为2015年11月30日（T日）8:30-15:00。提供有效 报价的投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申 购资金。请参与网下申购的投资者注意资金在途时间。 可参与网下申购的有效报价投资者的申购数量应为初步询价中的有效报价 对应的拟申购数量，有效报价配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积 全额缴纳申购款。 3、2015年11月30日（T日），有效报价投资者应当从在中国证券业协会 备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足 额划付申购资金，申购资金应当于T日15:00前到账。 4、参与网下申购投资者应使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结 算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在 最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。参与网下申购投者向网下发行银行 账户划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。 5、投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐机构 （主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。 6、投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码， 本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX002783”。 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下： 开户行 开户名称 银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户 00392518000123500002910 注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接： www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场-中国结算深圳分公司网下 发行专户信息表。 7、保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金的 有效报价投资者名单确认最终有效申购。未能在规定的时间内通过深交所网下发 行电子平台录入申购单或及时足额缴纳申购款的，长江保荐将在《网下配售结果 公告》中予以披露，并报送证监会及中国证券业协会备案。 （三）网下配售原则 发行人和保荐机构（主承销商）在完成双向回拨机制后，将根据以下原则对 网下投资者进行配售： 1、长江保荐及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合长江保荐及 发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资者条件的，将被剔除， 不能参与网下配售。 2、网下投资者分类 为体现公募基金、社保基金、企业年金基金和保险资金的优先配售地位，网 下投资者分成A、B、C三类。 A类为通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的 社会保障基金（以下简称“公募社保类”）； B类为根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资 金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“年金保险类”）； C类为其他符合条件的投资者。 3、网下投资者配售原则 保荐机构（主承销商）将根据网下有效申购情况按照以下原则配售（以下申 购数量的比例均指占回拨后网下发行总量的比例）： （1）同类投资者配售比例相同，且A类的配售比例不低于B类，B类的配 售比例不低于C类； （2）如果网下投资者有效申购总量大于本次网下发行数量，其中不低于40% 的部分向A类同比例配售；预设20%的部分向B类同比例配售；剩余可配售股 份向C类同比例配售； （3）如果A类的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的40%或B类 的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的20%时，按照其实际申购数量在 同类申购中足额配售。 当依照上述条款（2）或（3）进行配售，而无法满足条款（1）时，将调整B 类和C类投资者的配售数量，直至满足条款（1）。 4、零股的处理原则 在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，不足1股 的零股累积。剩余零股加总后由保荐人（主承销商）配售给A类投资者中申购 数量最大且申报时间最早的投资者；若由于获配零股导致超出该投资者的有效申 购数量时，则超出部分顺序配售给下一位同类投资者，如依然没有分配完毕，则 配售给B类投资者，以此类推，直至零股分配完毕。 5、如按上述原则配售后，发行人股权结构不符合交易所规定的上市条件或 者投资者的持股情况不满足相关法律法规及主管部门的规定，发行人和主承销商 将按有关规定调整该投资者的配售数量。 （四）网下发行公布配售结果和多余申购款退回 1、2015年12月2日（T+2日）9:00前，中国结算深圳分公司扣收新股认购 款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至网下投资者登记备案的收 款银行账户。 2、2015年12月2日（T＋2日），保荐机构（主承销商）将在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下配售结果公 告》，内容包括网下发行获配对象名单、获配数量等信息。上述公告一经刊出， 即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （五）其他重要事项 1、保荐机构（主承销商）将对所有参与网下申购的投资者账户进行确认。 2、验资：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）将于2015年11月30日（T 日）对网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。 3、律师见证：北京环球律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出 具专项法律意见书。 4、违约处理：如果可参与网下申购的投资者未能在规定的时间内通过深交 所网下发行电子平台录入申购单或及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应 承担违约责任。保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证监会和中国证券业协 会备案。 5、获配的投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上 （含 5%），需自行及时履行信息披露义务。 6、本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基 金所有。 四、网上发行 （一）申购时间 2015年11月30日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发事件或 不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的价格为28.68元/股，即为网上申购价格。 （三）申购简称和申购代码 申购简称为“凯龙股份”，申购代码为“002783”。 （四）参与对象 网上申购时间（T日，含当日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且 在2015年11月26日（T-2日）前20个交易日（含 T-2日）日均持有符合《深 圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2014]158 号）所 规定的深圳市场非限售A股股份市值的投资者均可参加网上申购。所有参与本 次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网 下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。 （五）投资者网上可申购额度 1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年11月26日（T-2日， 含）前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20 个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具 体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上 [2014]158 号）的规定。上述市值计算可同时用于2015年11月30日（T日）申 购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公 司将对超过部分作无效处理。 2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额 度。投资者需于2015年11月26日（T-2 日）前20个交易日（含T-2日）持有 深圳市场非限售 A 股股份市值日均值1万元以上（含1万元）方可参与新股申 购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。 每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且最高不得超过 本次回拨前网上初始发行股数的千分之一，即8,000股。对于申购数量超过保荐 机构（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以 自动撤销，不予确认。 （六）申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。 2、持有深圳市场非限售A股股份市值 投资者需于2015年11月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有 深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）。市值计算标准 具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上 [2014]158号）的规定。 3、存入足额申购资金 参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2015年11月30日（T日，含 当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存 入足额的申购资金。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，在申购时间内（T 日9:15-11:30、13:00-15:00）通过与深交所联网的各证券公司进行申购委托，即： （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到 申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验 投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （七）申购注意事项 1、投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 2、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以 该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。 3、每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同 一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购， 其余申购均被自动撤销。 4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参 与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 5、参与初步询价的投资者不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申 购部分为无效申购。 6、对于申购量超过按投资者持有市值计算的网上可申购额度的新股申购， 中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购量超过保荐机构（主承 销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销， 不予确认。 7、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相 应的法律责任。 （八）投资者获配数量的确定方法 申购结束后，由保荐机构（主承销商）会同中国结算深圳分公司共同核实申 购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计 有效申购数量和有效申购户数。 投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如有效申购量小于或等于本次网上最终发行量，不需进行摇号抽签，投 资者按其有效申购量认购股票； 2、如有效申购数量大于本次网上最终发行量，则由中国结算深圳分公司结 算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定 有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。 中签率＝网上最终发行量.网上有效申购总量×100% （九）配号与抽签 若有效申购总量大于本次网上最终发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的 方式进行配售。 1、申购配号确认 2015年12月1日（T+1日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算深 圳分公司的结算银行账户。 2015年12月1日（T+1日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司 将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐机构（主承销商） 会同中国结算深圳分公司及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到 位情况进行核查，并出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账 资金确认有效申购，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续 配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡 资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。 2015年12月2日（T+2日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 发行人和保荐机构（主承销商）将于2015年12月2日（T+2日）在《中国 证券报》、《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2015年12月2日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由保荐机构（主承 销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽 签结果传给各证券交易网点。保荐机构（主承销商）于2015年12月3日（T+3 日）在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布中 签结果。 （十）结算与登记 1、2015年12月1日（T+1日）至2015年12月2日（T+2日），全部申购 资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息， 归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算 深圳分公司有关规定。 2、2015年12月2日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司 根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交 易网点。 3、2015年12月3日（T+3日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款 予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返 还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的网上认购款项划至保荐机构（主承 销商）资金交收账户。保荐机构（主承销商）在收到中国结算深圳分公司划转的 认购资金后，依据有关协议将该款项扣除保荐承销费等费用后划转到发行人指定 的银行账户。 4、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深 圳分公司向保荐机构（主承销商）或发行人提供股东名册。 五、发行费用 本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者 网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 六、发行人和保荐机构（主承销商） 发行人： 湖北凯龙化工集团股份有限公司 住所： 湖北省荆门市东宝区泉口路20号 法定代表人： 邵兴祥 联系人： 林宏 电话： 0724-2309237 保荐机构（主承销商）： 长江证券承销保荐有限公司 住所： 上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21楼 法定代表人： 王世平 联系人： 资本市场部 电话： 010-66222583 发行人：湖北凯龙化工集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 2015年11月27日 附件：网下初步询价报价情况表 序号 投资者名称 配售对象名称 申报价 格（元） 申报数量 （万股） 申报时间 备注 1 毕永生 毕永生 28.88 1,250 2015-11-25 13:18:13.260 高价剔除 2 华安基金管理有限 公司 华安新机遇保本混合型 证券投资基金 28.68 150 2015-11-25 09:43:15.557 高价剔除 3 鑫元基金管理有限 公司 鑫元鑫新收益灵活配置 混合型证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 14:09:53.727 高价剔除 4 汇添富基金管理股 份有限公司 汇添富价值精选混合型 证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 13:51:16.710 高价剔除 5 齐立 齐立 28.68 1,250 2015-11-25 13:22:34.180 高价剔除 6 红塔证券股份有限 公司 红塔证券股份有限公司 自营账户 28.68 1,250 2015-11-25 10:48:29.667 高价剔除 7 华商基金管理有限 公司 华商优势行业灵活配置 混合型证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 10:00:12.927 高价剔除 8 中广核财务有限责 任公司 中广核财务有限责任公 司自营账户 28.68 1,250 2015-11-25 09:48:05.417 高价剔除 9 国信证券股份有限 公司 国信证券股份有限公司 自营账户 28.68 1,250 2015-11-25 09:44:38.340 高价剔除 10 德意志银行 德意志银行—QFII投资 账户 28.68 1,250 2015-11-25 09:43:30.590 高价剔除 11 华夏基金管理有限 公司 华夏基金-广发证券共赢1 号资产管理计划 28.68 1,250 2015-11-25 09:41:04.947 高价剔除 12 华夏基金管理有限 公司 华夏永福养老理财混合 型证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:40:42.400 高价剔除 13 华夏基金管理有限 公司 华夏基金专户资产管理 计划 28.68 1,250 2015-11-25 09:40:17.650 高价剔除 14 新华资产管理股份 有限公司 新华人寿保险股份有限 公司-万能-得意理财 28.68 1,250 2015-11-25 09:39:55.823 高价剔除 15 上海证券有限责任 公司 上海证券有限责任公司 自营账户 28.68 1,250 2015-11-25 09:39:51.340 高价剔除 16 平安资产管理有限 责任公司 中国平安人寿保险股份 有限公司—传统—高利 率保单产品 28.68 1,250 2015-11-25 09:39:39.653 高价剔除 17 新华资产管理股份 有限公司 新华人寿保险股份有限 公司-分红-个人分红 28.68 1,250 2015-11-25 09:39:39.183 高价剔除 18 海通证券股份有限 海通证券股份有限公司 28.68 1,250 2015-11-25 高价剔除 公司 自营账户 09:39:28.183 19 平安资产管理有限 责任公司 中国平安人寿保险股份 有限公司—自有资金 28.68 1,250 2015-11-25 09:39:21.433 高价剔除 20 新华资产管理股份 有限公司 新华人寿保险股份有限 公司-传统-普通保险产品 28.68 1,250 2015-11-25 09:39:19.743 高价剔除 21 平安资产管理有限 责任公司 平安人寿-万能-个险万能 28.68 1,250 2015-11-25 09:39:09.603 高价剔除 22 新华资产管理股份 有限公司 新华人寿保险股份有限 公司-分红-团体分红 28.68 1,250 2015-11-25 09:39:04.150 高价剔除 23 平安大华基金管理 有限公司 平安大华鑫享混合型证 券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:39:00.120 高价剔除 24 平安资产管理有限 责任公司 平安人寿-分红-银保分红 28.68 1,250 2015-11-25 09:38:57.997 高价剔除 25 平安资产管理有限 责任公司 平安人寿-分红-个险分红 28.68 1,250 2015-11-25 09:38:48.200 高价剔除 26 新华资产管理股份 有限公司 新华人寿保险股份有限 公司-新传统产品2 28.68 1,250 2015-11-25 09:38:47.307 高价剔除 27 平安资产管理有限 责任公司 平安人寿-分红-团险分红 28.68 1,250 2015-11-25 09:38:34.747 高价剔除 28 国联信托股份有限 公司 国联信托股份有限公司 28.68 1,250 2015-11-25 09:38:31.667 高价剔除 29 重庆国信投资控股 有限公司 重庆国信投资控股有限 公司 28.68 1,250 2015-11-25 09:38:27.417 高价剔除 30 汇添富基金管理股 份有限公司 汇添富基金专户资产管 理计划 28.68 1,250 2015-11-25 09:38:26.480 高价剔除 31 光大证券股份有限 公司 光大证券股份有限公司 28.68 1,250 2015-11-25 09:38:23.777 高价剔除 32 平安资产管理有限 责任公司 平安人寿-传统-普通保险 产品 28.68 1,250 2015-11-25 09:38:23.557 高价剔除 33 宝盈基金管理有限 公司 鸿阳证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:38:20.417 高价剔除 34 平安资产管理有限 责任公司 受托管理中国平安财产 保险股份有限公司-传统- 普通保险产品 28.68 1,250 2015-11-25 09:38:11.450 高价剔除 35 平安资产管理有限 责任公司 平安资产鑫享2号资产管 理产品 28.68 1,250 2015-11-25 09:37:53.903 高价剔除 36 中国人保资产管理 股份有限公司 受托管理中国人民人寿 保险股份有限公司个险 分红 28.68 1,250 2015-11-25 09:37:31.963 高价剔除 37 中国人保资产管理 股份有限公司 受托管理中国人民人寿 保险股份有限公司团险 分红 28.68 1,250 2015-11-25 09:37:14.137 高价剔除 38 建信基金管理有限 责任公司 建信安心保本二号混合 型证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:37:10.103 高价剔除 39 中国人保资产管理 股份有限公司 受托管理中国人民人寿 保险股份有限公司万能 保险产品 28.68 1,250 2015-11-25 09:36:56.027 高价剔除 40 大成基金管理有限 公司 大成景秀灵活配置混合 型证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:36:55.743 高价剔除 41 建信基金管理有限 责任公司 建信鑫安回报灵活配置 混合型证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:36:43.637 有效报价 42 大成基金管理有限 公司 大成景裕灵活配置混合 型证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:36:43.073 有效报价 43 中国人保资产管理 股份有限公司 受托管理中国人民健康 保险股份有限公司—传 统—普通保险产品 28.68 1,250 2015-11-25 09:36:32.293 有效报价 44 大成基金管理有限 公司 大成景鹏灵活配置混合 型证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:36:27.433 有效报价 45 南方基金管理有限 公司 中证500交易型开放式指 数证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:36:27.010 有效报价 46 中银基金管理有限 公司 中银新趋势灵活配置混 合型证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:36:23.197 有效报价 47 南京证券有限责任 公司 南京证券股份有限公司 自营账户 28.68 1,250 2015-11-25 09:36:22.683 有效报价 48 诺安基金管理有限 公司 诺安灵活配置混合型证 券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:36:11.433 有效报价 49 中国人保资产管理 股份有限公司 中国人民财产保险股份 有限公司-自有资金 28.68 1,250 2015-11-25 09:36:10.683 有效报价 50 中银基金管理有限 公司 中银新财富灵活配置混 合型证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:36:10.087 有效报价 51 兴业全球基金管理 有限公司 兴全新视野灵活配置定 期开放混合型发起式证 券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:36:09.387 有效报价 52 大成基金管理有限 公司 大成景利混合型证券投 资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:36:05.963 有效报价 53 太平洋证券股份有 限公司 太平洋证券股份有限公 司自营账户 28.68 1,250 2015-11-25 09:36:03.153 有效报价 54 大成基金管理有限 公司 大成景明灵活配置混合 型证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:36:03.087 有效报价 55 紫金财产保险股份 有限公司 紫金财产保险股份有限 公司 28.68 1,250 2015-11-25 09:36:01.153 有效报价 56 中银基金管理有限 公司 中银新机遇灵活配置混 合型证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:35:57.400 有效报价 57 中国人保资产管理 中国人民财产保险股份 28.68 1,250 2015-11-25 有效报价 股份有限公司 有限公司-传统-收益组合 09:35:54.073 58 诺安基金管理有限 公司 诺安优势行业灵活配置 混合型证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:35:46.433 有效报价 59 大成基金管理有限 公司 大成景源灵活配置混合 型证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:35:44.480 有效报价 60 兴业全球基金管理 有限公司 兴全趋势投资混合型证 券投资基金（LOF） 28.68 1,250 2015-11-25 09:35:44.433 有效报价 61 南方基金管理有限 公司 南方避险增值基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:35:43.480 有效报价 62 中银基金管理有限 公司 中银多策略灵活配置混 合型证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:35:43.383 有效报价 63 宝盈基金管理有限 公司 宝盈策略增长混合型证 券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:35:36.773 有效报价 64 中国人保资产管理 股份有限公司 中国人民财产保险股份 有限公司-传统-普通保险 产品 28.68 1,250 2015-11-25 09:35:36.480 有效报价 65 中银基金管理有限 公司 中银新回报灵活配置混 合型证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:35:33.433 有效报价 66 大成基金管理有限 公司 全国社保基金一一三组 合 28.68 1,250 2015-11-25 09:35:33.120 有效报价 67 国寿安保基金管理 有限公司 国寿安保稳定回报混合 型证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:35:28.247 有效报价 68 周震霖 周震霖 28.68 1,250 2015-11-25 09:35:26.790 有效报价 69 诺安基金管理有限 公司 诺安汇鑫保本混合型证 券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:35:26.480 有效报价 70 中银基金管理有限 公司 中银保本混合型证券投 资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:35:23.167 有效报价 71 宝盈基金管理有限 公司 宝盈资源优选股票型证 券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:35:21.323 有效报价 72 大成基金管理有限 公司 大成景穗灵活配置混合 型证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:35:18.337 有效报价 73 南方基金管理有限 公司 南方丰合保本混合型证 券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:35:14.040 有效报价 74 广州证券股份有限 公司 广州证券股份有限公司 自营账户 28.68 1,250 2015-11-25 09:35:05.997 有效报价 75 诺安基金管理有限 公司 诺安创新驱动灵活配置 混合型证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:35:02.700 有效报价 76 宝盈基金管理有限 公司 宝盈新兴产业灵活配置 混合型证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:34:55.773 有效报价 77 南方基金管理有限 公司 南方利淘灵活配置混合 型证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:34:46.963 有效报价 78 华泰证券股份有限 公司 华泰证券股份有限公司 自营账户 28.68 1,250 2015-11-25 09:34:46.183 有效报价 79 中华联合财产保险 股份有限公司 中华联合财产保险股份 有限公司-传统保险产品 28.68 1,250 2015-11-25 09:34:42.137 有效报价 80 宝盈基金管理有限 公司 宝盈新锐灵活配置混合 型证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:34:40.773 有效报价 81 光大永明资产管理 股份有限公司 光大永明资产管理股份 有限公司-永铭权益集合 资产管理产品 28.68 1,250 2015-11-25 09:34:38.653 有效报价 82 上海电气集团财务 有限责任公司 上海电气集团财务有限 责任公司自营账户 28.68 1,250 2015-11-25 09:34:37.997 有效报价 83 上海东方证券资产 管理有限公司 东方红策略精选灵活配 置混合型发起式证券投 资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:34:35.883 有效报价 84 工银瑞信基金管理 有限公司 工银瑞信丰盈回报灵活 配置混合型证券投资基 金 28.68 1,250 2015-11-25 09:34:31.230 有效报价 85 三峡财务有限责任 公司 三峡财务有限责任公司 自营账户 28.68 1,250 2015-11-25 09:34:30.167 有效报价 86 泰康资产管理有限 责任公司 泰康资产管理有限责任 公司稳泰价值2号资产管 理产品 28.68 1,250 2015-11-25 09:34:29.103 有效报价 87 五矿国际信托有限 公司 五矿国际信托有限公司 28.68 1,250 2015-11-25 09:34:27.853 有效报价 88 太平洋资产管理有 限责任公司 太平洋卓越财富五号平 衡型产品 28.68 1,250 2015-11-25 09:34:25.637 有效报价 89 安邦资产管理有限 责任公司 和谐健康保险股份有限 公司万能产品 28.68 1,250 2015-11-25 09:34:23.497 有效报价 90 宝盈基金管理有限 公司 宝盈祥泰养老混合型证 券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:34:22.900 有效报价 91 广东省广新控股集 团有限公司 广东省广新控股集团有 限公司 28.68 1,250 2015-11-25 09:34:21.730 有效报价 92 南方基金管理有限 公司 南方利鑫灵活配置混合 型证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:34:15.447 有效报价 93 上海东方证券资产 管理有限公司 东方红稳健精选混合型 证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:34:13.837 有效报价 94 太平洋资产管理有 限责任公司 太平洋卓越财富二号（平 衡型） 28.68 1,250 2015-11-25 09:34:08.870 有效报价 95 泰康资产管理有限 责任公司 泰康资产管理有限责任 公司短融增益3号资产管 理产品 28.68 1,250 2015-11-25 09:34:08.713 有效报价 96 宝盈基金管理有限 宝盈祥瑞养老混合型证 28.68 1,250 2015-11-25 有效报价 公司 券投资基金 09:34:02.523 97 华泰资产管理有限 公司 受托管理农银人寿保险 股份有限公司个险万能 产品 28.68 1,250 2015-11-25 09:34:00.213 有效报价 98 工银瑞信基金管理 有限公司 工银瑞信保本混合型证 券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:33:56.167 有效报价 99 国泰基金管理有限 公司 全国社保基金四零九组 合 28.68 1,250 2015-11-25 09:33:55.417 有效报价 100 中英益利资产管理 股份有限公司 中英人寿保险有限公司- 万能-个险万能 28.68 1,250 2015-11-25 09:33:53.823 有效报价 101 中信证券股份有限 公司 中国石油天然气集团公 司企业年金计划 28.68 1,250 2015-11-25 09:33:52.760 有效报价 102 泰康资产管理有限 责任公司 泰康资产管理有限责任 公司短融增益2号资产管 理产品 28.68 1,250 2015-11-25 09:33:52.523 有效报价 103 南方基金管理有限 公司 南方大数据100指数证券 投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:33:47.353 有效报价 104 国投瑞银基金管理 有限公司 国投瑞银新收益灵活配 置混合型证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:33:45.853 有效报价 105 安邦资产管理有限 责任公司 安邦人寿保险股份有限 公司分红产品 28.68 1,250 2015-11-25 09:33:45.590 有效报价 106 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股 份有限公司—万能—团 体万能 28.68 1,250 2015-11-25 09:33:44.403 有效报价 107 平安证券有限责任 公司 平安证券-平安人寿债券 委托投资1号 28.68 1,250 2015-11-25 09:33:42.510 有效报价 108 中英益利资产管理 股份有限公司 中英人寿保险有限公司- 分红-个险分红 28.68 1,250 2015-11-25 09:33:40.213 有效报价 109 华安基金管理有限 公司 华安安益保本混合型证 券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:33:38.980 有效报价 110 鹏华基金管理有限 公司 鹏华弘锐灵活配置混合 型证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:33:38.697 有效报价 111 广发基金管理有限 公司 广发安心回报混合型证 券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:33:38.230 有效报价 112 国泰基金管理有限 公司 中国建设银行股份有限 公司企业年金计划 28.68 1,250 2015-11-25 09:33:36.137 有效报价 113 工银瑞信基金管理 有限公司 工银瑞信保本2号混合型 发起式证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:33:35.760 有效报价 114 易方达基金管理有 限公司 易方达-杭州银行1期1号 资产管理计划专户 28.68 1,250 2015-11-25 09:33:35.667 有效报价 115 山西证券股份有限 公司 山西证券股份有限公司 自营账户 28.68 1,250 2015-11-25 09:33:35.277 有效报价 116 中国人寿资产管理 有限公司 中国人寿保险股份有限 公司万能险产品 28.68 1,250 2015-11-25 09:33:35.010 有效报价 117 景顺长城基金管理 有限公司 景顺长城稳健回报灵活 配置混合型证券投资基 金 28.68 1,250 2015-11-25 09:33:34.183 有效报价 118 中国电子财务有限 责任公司 中国电子财务有限责任 公司自营投资账户 28.68 1,250 2015-11-25 09:33:32.010 有效报价 119 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股 份有限公司—万能—个 人万能 28.68 1,250 2015-11-25 09:33:31.667 有效报价 120 国投瑞银基金管理 有限公司 国投瑞银新活力灵活配 置混合型证券投资基金 28.68 1,250 2015-11-25 09:33:31.290 有效报价 121 其实 其实 28.68 （未完）  |