[公告]招商局B:海通证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金之独立财务顾问报告

时间:2015年11月27日 20:32:12 中财网
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海通证券股份有限公司

关于

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

发行A股股份换股吸收合并

招商局地产控股股份有限公司

并向特定对象发行A股股份募集配套资金



独立财务顾问报告



被合并方独立财务顾问







二〇一五年十一月




声明与承诺

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)接受招商局地产控股股份有
限公司委托,担任招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商局蛇口
控股”、“合并方”)换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司(以下简称“招商
地产”、“被合并方”)的被合并方独立财务顾问,为本次交易出具意见,并制作本
独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购
重组财务顾问业务管理办法》等法律法规文件的有关规定和要求,按照行业公认
的业务标准、道德规范,本着诚实信用和勤勉尽责的原则,通过尽职调查与对《招
商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合

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