[公告]金一文化：关于截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况的报告
北京金一文化发展股份有限公司 关于截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500号）的规定，北京金一文化发展股份有限公司（以 下简称“公司”、“本公司”或“金一文化”），编制了截至2015年6月30日止的前次 募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 1、首次公开发行募集资金情况 2014年1月6日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化 发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]48号）的批复意 见，本公司获准首次公开发行人民币普通股股票。2014年1月27日，本公司 向社会公开发行人民币普通股（A股）4,181.25万股，其中，公开发行新股2,525 万股，公司股东公开发售股份1,656.25万股，发行价格为每股人民币10.55元， 募集资金总额为人民币26,638.75万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用 合计3,553.89万元后，实际募集资金净额为23,084.86万元。上述募集资金到 位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告《瑞华验字 [2014]第01300001号》。 2、重大资产重组并募集配套资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司向 陈宝芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]128号文） 的批复意见，本公司于2015年3月20日采用非公开发行方式发行人民币普通 股（A股）14,197,400.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 21.13元。募集资金总额为人民币299,991,062.00元，扣除券商承销佣金及其 他相关发行费用合计6,970,762.00元后，实际募集资金净额为293,020,300.00 元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 验资报告《瑞华验字[2015]第01310003号》。 3、公开发行公司债券情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司公 开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]70号），核准金一文化向社会公开发 行面值不超过30,000万元人民币的公司债券，债券面值为人民币100元，债券 期限为3年。 本公司于2015年5月15日采取网下面向持有中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者询价配售的方式，向社会公开发行3 年期“2015金一债”，发行规模为人民币30,000万元，扣除承销、保荐费用350 万元后募集资金净额为人民币29,650万元。本次发行公司债券的募集资金已经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验证报告（瑞华专审字[2015] 第01310012号）。 二、前次募集资金实际使用情况 1、前次募集资金使用情况对照情况 （1）首次公开发行募集资金使用情况 根据本公司首次公开发行股票（A股）招股说明书披露的A股募集资金运用 方案，“本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将按照项目的轻重缓急分别投 资于下列项目： 序 号 项目备案名称 投资总额 （万元） 募集资金使 用额（万元） 批准或备案 1 银邮营销渠道建设与发展 35,000.00 13,085.10 —— 1-1 中国工商银行营销渠道的建设与发展 15,000.00 5,827.00 京西城发改（备） [2011]1号 1-2 中国农业银行营销渠道的建设与发展 10,000.00 3,896.00 澄发改港城备 [2011]8号 1-3 招商银行营销渠道的建设与发展 5,000.00 1,942.30 京西城发改（备） [2011]6号 1-4 邮政营销渠道的建设与发展 5,000.00 1,419.80 澄发改港城备 [2011]9号 2 零售营销渠道的建设与发展 6,900.00 6,900.00 澄发改港城备 [2011]32号 3 江阴研发中心创意亚洲项目 6,860.91 3,100.00 澄发改港城备 [2011]7号 合计 48,760.91 23,085.10 —— ”。实际募集资金净额为23,084.86万元。 截至2015年6月30日，首次公开发行募集资金实际使用情况对照情况见 附件1“前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行募集资金”。 （2）重大资产重组并募集配套资金使用情况 根据本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（修订稿），“本次募集配套资金扣除发行费后，将用于拟购买标的资产的现金 对价、本次交易的中介机构费用及补充流动资金，配套资金不足部分，公司将以 自有现金或自筹资金支付。” 本公司非公开发行募集资金净额为29,302.03万元，截止2015年6月30 日，购买资产支付对价16,965万元，用于补充公司流动资金为12,337.03万元。 （3）公开发行公司债券资金使用情况 根据本公司公开发行2015年公司债券募集说明书，“本次发行公司债券的 募集资金全部用于补充公司流动资金。” 本公司公开发行公司债券募集资金净额为29,650.00万元，截止2015年6 月30日，用于补充公司流动资金29,650.00万元。 2、前次募集资金变更情况 首次公开发行募集资金中的零售营销渠道的建设与发展项目已变更。本公司 终止“零售营销渠道的建设与发展”项目，将原定用于投资零售营销渠道的6,900 万元募集资金投资于“中国农业银行营销渠道的建设与发展”项目和“招商银行 营销渠道的建设与发展”项目，金额分别为4,597万元和2,303万元。目的是为 了有效利用资金、充分发挥资金使用效率。银行营销渠道是公司传统优势渠道， 相较其他营销渠道已较为成熟，因此将有限的资金优先用于发展银行营销渠道的 建设与发展将更能发挥资金使用效率，有利于进一步提升公司竞争力和盈利能力。 本公司于2014年2月10日的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会 第六次会议上审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，并于2014年 第二次临时股东大会审议通过，独立董事出具了该事项的独立意见，保荐机构出 具了该事项的核查意见。 本公司于2014年2月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、 证券时报、中国证券报、上海证券报上披露了《关于变更募集资金投资项目的公 告》（2014-004）、《第二届董事会第十一次会议决议公告（2014-002）及《第二 届监事会第六次会议决议公告》（2014-003）。2014年2月19日，公司发布了 《关于变更募集资金投资项目的补充公告（2014-011）。2014年2月28日，公 司发布了《2014年第二次临时股东大会决议公告》（2014-012）。 3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明 金额单位：人民币万元 投资项目 项目 总投资 承诺募集资 金投资总额 实际投入募 集资金总额 差异 金额 差异原因 中国农业银行营销渠 道的建设与发展项目 10,000.00 3,896.00 8,501.71 4,605.71 投资项目变 更、利息收 益 招商银行营销渠道的 建设与发展项目 5,000.00 1,942.30 4,246.04 2,303.74 投资项目变 更、利息收 益 中国工商银行营销渠 道的建设与发展项目 15,000.00 5,826.76 5,833.05 6.29 投资项目 项目 总投资 承诺募集资 金投资总额 实际投入募 集资金总额 差异 金额 差异原因 零售营销渠道的建设 与发展项目 6,900.00 6,900.00 -6,900.00 投资项目变 更 邮政营销渠道的建设 与发展项目 5,000.00 1,419.80 1,423.68 3.88 利息收益 江阴研发中心创意亚 洲项目 6,860.91 3,100.00 3,100.00 合计 48,760.91 23,084.86 23,104.48 19.62 注：差异原因除二2、所述的前次募集资金变更情况外，实际投入募集资金 总额与承诺募集资金投资总额相差19.62万元为利息收益。 4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况 本公司无已对外转让或置换的前次募集资金投资项目。 5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况 首次公开发行募集资金结余235.58元（含利息净收入235.58元）；重大资 产重组并募集配套资金结余11,264.90元（含利息净收入11,264.90元）；公开 发行公司债券资金结余3,418.33元（含利息净收入3,418.33元）。 6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。 7、以资产认购股份的情况 本公司于2015年2月17日发行34,564,600股股份用于购买陈宝芳、陈宝 康、陈宝祥、绍兴合赢投资合伙企业（有限合伙）、深圳市道宁投资有限公司、 任进持有的浙江越王珠宝有限公司（以下简称：“越王珠宝”）81.15%的股权； 支付169,650,000.00元现金购买北京弘毅贰零壹零股权投资中心（有限合伙）、 上海九穗禾投资有限公司、厉玲持有的越王珠宝18.85%的股份。 2015年2月17日，陈宝芳等9位越王珠宝原股东在绍兴市工商行政管理 局完成了所持股权的工商变更登记手续，越王珠宝100.00%股权已全部划转至 本公司。截止2015年6月30日，该公司运营状况良好，已达到盈利预测水平。 三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况 上述前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中 披露的有关内容不存在差异，具体对照如下： 前次募集资金实际使用与披露情况对照表 单位：万元 序 号 投资 项目 2014年12月31日累计 2015年6月30日累计 备 注 实际使用 年报披露 差 异 实际使用 半年报 披露 差 异 1 中国农业银行营销渠道的 建设与发展项目 8,493.00 8,493.00 8,501.72 8,501.72 2 招商银行营销渠道的建设 与发展项目 4,245.30 4,245.30 4,246.05 4,246.05 3 中国工商银行营销渠道的 建设与发展项目 5,826.76 5,826.76 5,833.05 5,833.05 4 零售营销渠道的建设与发 展项目 5 邮政营销渠道的建设与发 展项目 1,419.80 1,419.80 1,423.67 1,423.67 6 江阴研发中心创意亚洲项 目 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 四、结论 董事会认为，本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金、发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）和公开发行 2015年公司债券募集说明书运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集 资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 二〇一五年十二月一日 附件1： 前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行募集资金 金额单位：人 民币万元 募集资金总额 23,084.86 已累计使用募集资金总额 23,084.86 变更用途的募集资金总额 6,900.00 各年度使用募集资金总额 23,084.86 其中：2014年 23,084.86 变更用途的募集资金总额比例 29.89% 2015年1-6月份 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可使 用状态日 期（或截止 日项目完 工程度） 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 募集前承 诺投资金 额 募集后 承诺投 资金额 实际投资 金额 实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额 1 中国农业银行营销渠道的建 设与发展项目 中国农业银行营销渠 道的建设与发展项目 3,896.00 8,493.00 8,501.71 3,896.00 8,493.00 8,501.71 100.00% 2 招商银行营销渠道的建设与 发展项目 招商银行营销渠道的 建设与发展项目 1,942.30 4,245.30 4,246.04 1,942.30 4,245.30 4,246.04 100.00% 3 中国工商银行营销渠道的建 设与发展项目 中国工商银行营销渠 道的建设与发展项目 5,826.76 5,826.76 5,833.05 5,826.76 5,826.76 5,833.05 100.00% 4 零售营销渠道的建设与发展 项目 中国农业银行营销渠 道的建设与发展项 目、招商银行营销渠 道的建设与发展项目 6,900.00 6,900.00 5 邮政营销渠道的建设与发展 项目 邮政营销渠道的建设 与发展项目 1,419.80 1,419.80 1,423.68 1,419.80 1,419.80 1,423.68 100.00% 6 江阴研发中心创意亚洲项目 江阴研发中心创意亚 洲项目 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 100.00% 注：实际投资金额与募集后承诺投资金额相差19.62万元， 为募集资金产生的利息。 附件2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行募集资金 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项 目累计产能利 用率 承诺效益 实际效益 截止日累计 实现效益 是否达 到预计 效益 序 号 项目名称 2014年度 2015年1-6月 2014年度 2015年1-6月 1 中国农业银行营销渠道的建设与发展项目 1.27 819.02 723.27 1,629.15 336.05 1,965.20 是 2 招商银行营销渠道的建设与发展项目 1.87 503.51 358.21 749.45 864.46 1,613.91 是 3 中国工商银行营销渠道的建设与发展项目 0.61 1,328.97 1,056.96 530.76 918.21 1,448.97 否 4 零售营销渠道的建设与发展项目 否 5 邮政营销渠道的建设与发展项目 0.15 601.19 430.44 66.41 83.87 150.27 否 6 江阴研发中心创意亚洲项目 否 【注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。 注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。】 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2015年12月1日 中财网
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