[公告]信达地产：关于公司修订非公开发行A股股票预案的公告
关于公司修订非公开发行A股股票预案的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因公司本次非公开发行A股股票方案有所调整等原因，公司董事 会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上 市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，对 2015 年6 月4 日公告的《信达地产股份有限公司2015年度非公开发行A 股股票预案》（临2015-024号）进行相应修订，形成《信达地产股份 有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称 “预案修订稿”）。 预案修订稿对原预案的主要修订内容如下： 信达地产VIS-基础要素B6-5.png 修订前 修订后 特别提示及预案中其他相关内容： 1、本次非公开发行的股票数量合计不 超过23,894.86万股（含本数），拟募集资 金总额不超过200,000万元（含本数）。 2、本次非公开发行股票的定价基准日 为公司第十届董事会第四次（临时）会议决 议公告日。本次非公开发行股票发行价格不 低于定价基准日前20个交易日公司股票交 易均价9.3元/股（计算公式为：定价基准 日前20个交易日股票交易均价=定价基准 日前20个交易日股票交易总额/定价基准 日前20个交易日股票交易总量）的90%， 即本次非公开发行价格不低于8.37元/股。 特别提示及预案中其他相关内容： 1、本次非公开发行的股票数量合计不 超过32,206.12万股（含本数），拟募集 资金总额不超过200,000万元（含本数）。 2、本次非公开发行股票的定价基准日 为公司第十届董事会第十次（临时）会议 决议公告日。本次非公开发行股票发行价 格不低于定价基准日前20个交易日公司 股票交易均价6.90元/股（计算公式为： 定价基准日前20个交易日股票交易均价= 定价基准日前20个交易日股票交易总额/ 定价基准日前20个交易日股票交易总量） 的90%，即本次非公开发行价格不低于 修订前 修订后 6.21元/股。 释义及预案中其他相关内容： 1、本预案指信达地产股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票预案。 2、定价基准日指2015年6月4日，公 司第十届董事会第四次（临时）会议决议公 告日。 释义及预案中其他相关内容： 1、本预案指信达地产股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票预案（修订 稿）。 2、定价基准日指2015年12月2日， 公司第十届董事会第十次（临时）会议决 议公告日。 第一节 本次非公开发行A股股票方案概要 及预案中其他相关内容： 1、截至2015年3月31日，公司合并 报表口径的资产负债率达到78.22%。 2、本次非公开发行股票决议的有效期 为自股东大会审议通过之日起24个月。 3、截至本预案签署日，公司的控股股 东为信达投资，其直接持有公司股份 774,518,291股，占公司总股本的50.81%； 信达投资通过其子公司海南建信持有公司 有表决权的股份10,369,100股，持股比例 0.68%；信达投资直接和间接持有公司有表 决权的股份合计为784,887,391股，合计持 股比例为51.49%。中国信达持有信达投资 100%股权，财政部持有中国信达67.84%股 权，财政部为公司实际控制人。按照本次非 公开发行的发行数量上限测算，本次非公开 发行完成后，信达投资直接和间接持有的股 份占公司总股份的比例不低于44.51%，仍 为控股股东，公司的实际控制人仍为财政 部。 第一节 本次非公开发行A股股票方案概 要及预案中其他相关内容： 1、截至2015年9月30日，公司合 并报表口径的资产负债率达到83.04%。 2、本次非公开发行股票决议的有效期 为自股东大会审议通过之日起12个月。 3、截至本预案签署日，公司的控股股 东为信达投资，信达投资自身持有公司 774,518,291股股份，通过定向资产计划 （财通基金-招商银行-信达投资有限公 司）持有公司22,340,800股股份，共持 有公司股份796,859,091股，占公司总股 本的52.28%；信达投资通过其子公司海南 建信持有公司股份10,369,100股，信达 投资及其一致行动人海南建信合计持有 公司股份807,228,191股，占公司总股本 的52.96%。中国信达持有信达投资100% 股权，财政部持有中国信达67.84%股权， 财政部为公司实际控制人。按照本次非公 开发行的发行数量上限测算，本次非公开 发行完成后，信达投资直接和间接持有的 股份占公司总股份的比例不低于43.72%， 仍为控股股东，公司的实际控制人仍为财 政部 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可 行性分析 1、合肥信达天御项目建设工程规划许 可证: 合规建民许2014533号、合规建民许 2014534号、合规建民许2014535号、合规 建民许2014536号、合规建民许2014537 号、合规建民许2014538号、合规建民许 第二节 董事会关于本次募集资金使用的 可行性分析 1、合肥信达天御项目建设工程规划许 可证: 合规建民许2014533号、合规建民 许2014534号、合规建民许2014535号、 合规建民许2014536号、合规建民许 2014537号、合规建民许2014538号、合 修订前 修订后 2014539号、合规建民许2014540号、合规 建民许2015164号、合规建民许2014541 号、合规建民许2014542号、合规建民许 2014543号、合规建民许2014544号、合规 建民许2014545号、合规建民许2014546 号、合规建民许2014547号、合规建民许 2014548号、合规建民许2014549号、合规 建民许2014550号、合规建民许2015166 号。 2、重庆滨江蓝庭项目进展情况与资金 筹措:本项目处于前期筹备规划阶段。 规建民许2014539号、合规建民许2014540 号、合规建民许2015164号、合规建民许 2014541号、合规建民许2014542号、合 规建民许2014543号、合规建民许2014544 号、合规建民许2014545号、合规建民许 2014546号、合规建民许2014547号、合 规建民许2014548号、合规建民许2014549 号、合规建民许2014550号、合规建民许 2015166号、合规建民许2015712号、合 规建民许2015713号、合规建民许2015714 号、合规建民许2015715号、合规建民许 2015716号、合规建民许2015717号、合 规建民许2015718号、合规建民许2015719 号、合规建民许2015720号、合规建民许 2015721号、合规建民许2015722号、合 规建民许2015723号、合规建民许2015724 号、合规建民许2015725号、合规建民许 2015726号、合规建民许2015727号、合 规建民许2015728号、合规建民许2015832 号、合规建民许2015833号、合规建民许 2015834号、合规建民许2015835号. 2、重庆滨江蓝庭项目进展情况与资金 筹措: 本项目目前已开工。 3、重庆滨江蓝庭项目建设工程规划 许可证：建字第500106201500050号；建 筑工程施工许可证：500106201507070101 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的 讨论与分析： 1、截至2012年12月31日、2013年 12月31日、2014年12月31日及2015年 3月31日，公司存货期末净额（合并财务 报表口径）分别为1,335,043.28万元、 1,740,017.55万元、3,016,791.00万元及 3,119,178.13万元，占公司资产总额的比 重分别为68.24%、71.28%、79.99%及 82.33%。 2、2012年度、2013年度、2014年度 及2015年一季度，公司经营活动产生的现 金流量净额分别为-222,514.12万元、 第三节 董事会关于本次发行对公司影响 的讨论与分析： 截至2012年12月31日、2013年12 月31日、2014年12月31日及2015年9 月30日，公司存货期末净额（合并财务 报表口径）分别为1,335,043.28万元、 1,740,017.55万元、3,016,791.00万元及 3,423,727.21万元，占公司资产总额的比 重分别为68.24%、71.28%、79.99%及 70.55%。 2、2012年度、2013年度、2014年度 及2015年1-9月，公司经营活动产生的 现金流量净额分别为-222,514.12万元、 修订前 修订后 -320,503.42万元、-583,206.13万元及 -247,568.40万元。 -320,503.42万元、-583,206.13万元及 -277,515.70万元。 修订后的预案详见公司于同日发布的《信达地产股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。上述修订事项须提 交公司股东大会审议。 特此公告。 信达地产股份有限公司 董事会 二〇一五年十二月一日 中财网
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