[公告]华宇软件：2015年度非公开发行A股股票预案
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2015-146 北京华宇软件股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票预案 二〇一五年十二月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担 个别和连带的法律责任。 本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和 发行情况报告书》等要求编制。 本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次 非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均属不 实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性 判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚 待取得有关审批机关的批准或核准。 重大事项提示 一、本次发行相关事项已经发行人第五届董事会第三十二次会议审议通过， 尚需获得发行人股东大会审议通过和中国证监会核准。 二、本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证 券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其 它境内法人投资者和自然人等不超过5名特定投资者。证券投资基金管理公司以 多个投资账户认购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的， 只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文 件后，根据发行对象申购报价的情况，由发行人董事会与保荐机构（主承销商） 协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。 三、本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格将按照以下方式之一进 行询价：（1）不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价；（2）不低于发行 期首日前二十个交易日发行人股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一 个交易日发行人股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授 权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规 则，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。 若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增 股本等除权除息事项，本次发行底价将做相应调整。 四、本次发行完成后，特定投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上市 公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定： （一）发行价格不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价的，本次发 行股份自发行结束之日起可上市交易； （二）发行价格低于发行期首日前二十个交易日发行人股票均价但不低于百 分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价但不低于 百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售 期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 五、本次向特定投资者非公开发行A股股票募集资金总额不超过107,000 万元，在扣除发行费用后将用于“云研发及产业化项目”、“营销及服务体系扩建项 目”、“购买总部办公用房项目”和“补充流动资金项目”。本次募集资金到位前，发 行人可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金 到位后予以置换。 六、在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，发行前的滚存未分配利润 将由发行人新老股东按照发行后的股份比例共享。 七、本次发行不会导致发行人控股股东和实际控制人发生变化。 八、本次发行不会导致发行人股权分布不具备上市条件。 九、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发〔2012〕37号）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》（证监会公告〔2013〕43号）等相关规定有关要求，本预案“第五节 公司的 股利分配情况”中对发行人的利润分配政策，尤其是现金分红政策的制定及执行 情况及比例、未分配利润使用安排情况进行了说明；同时，发行人对关于除本次 发行外未来十二个月内其他股权融资计划、董事会按照国务院和中国证监会有关 规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施的情况进行了说明，请投资者予 以关注。 十、本次发行完成后发行人股本总额和净资产规模将增加，而募集资金投资 项目实现其经济效益需要一定的时间，短期内发行人每股收益、净资产收益率等 财务指标与上年同期相比可能出现一定程度的下降，发行人股东将面临即期回报 被摊薄的风险。 目 录 公司声明 ................................................................................................................................. 2 重大事项提示 .......................................................................................................................... 3 目 录 .................................................................................................................................... 5 释 义 .................................................................................................................................... 7 第一节 本次非公开发行股票方案概要 ................................................................................... 9 一、本次非公开发行的背景和目的 ........................................................................................... 9 （一）发行人基本情况 ........................................................................................................... 9 （二）本次非公开发行的背景 ............................................................................................. 10 （三）本次非公开发行的目的 ............................................................................................. 13 二、发行对象及其与公司的关系 ............................................................................................. 14 三、发行股份的价格及定价原则等方案概要 ......................................................................... 14 （一）发行股份的种类和面值 ............................................................................................. 14 （二）发行方式 ..................................................................................................................... 14 （三）发行对象 ..................................................................................................................... 14 （四）发行价格及定价原则 ................................................................................................. 15 （五）发行数量 ..................................................................................................................... 15 （六）认购方式 ..................................................................................................................... 15 （七）限售期 ......................................................................................................................... 16 （八）上市地点 ..................................................................................................................... 16 （九）本次发行前滚存未分配利润的安排 ......................................................................... 16 （十）决议的有效期 ............................................................................................................. 16 四、募集资金投向 ..................................................................................................................... 16 五、本次发行是否构成关联交易 ............................................................................................. 17 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ......................................................................... 17 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ............. 17 （一）本次发行方案已取得的批准 ..................................................................................... 17 （二）本次发行方案尚需呈报批准的程序 ......................................................................... 17 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................................... 18 一、本次募集资金的使用计划 ................................................................................................. 18 二、本次募集资金投资项目基本情况 ..................................................................................... 18 （一）云研发及产业化项目 ................................................................................................. 18 （二）营销及服务体系扩建项目 ......................................................................................... 43 （三）购置总部办公用房项目 ............................................................................................. 47 （四）补充流动资金 ............................................................................................................. 49 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 ................................................................. 51 （一）对经营管理的影响 ..................................................................................................... 51 （二）对财务状况的影响 ..................................................................................................... 51 第三节 董事会关于本次发行 ................................................................................................ 52 对公司影响的讨论与分析 ...................................................................................................... 52 一、本次发行后上市公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业 务结构的变动情况 ..................................................................................................................... 52 （一）本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划 ............................................. 52 （二）本次发行后公司章程是否进行调整 ......................................................................... 52 （三）股东结构变动情况 ..................................................................................................... 52 （四）高管人员结构变动情况 ............................................................................................. 52 （五）业务结构变动情况 ..................................................................................................... 52 二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ............................. 53 （一）财务状况变动情况 ..................................................................................................... 53 （二）盈利能力变动情况 ..................................................................................................... 53 （三）现金流量变动情况 ..................................................................................................... 53 三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 变化情况 .................................................................................................................................... 53 四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形， 或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ............................................................. 53 五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债） 的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 ................................................. 54 六、本次股票发行相关的风险说明 ......................................................................................... 54 （一）市场风险 ..................................................................................................................... 54 （二）业务与经营风险 ......................................................................................................... 54 （三）管理风险 ..................................................................................................................... 54 （四）政策风险 ..................................................................................................................... 55 （五）技术风险 ..................................................................................................................... 55 （六）人力资源风险 ............................................................................................................. 55 （七）知识产权被侵害的风险 ............................................................................................. 55 （八）募投项目实施风险 ..................................................................................................... 56 （九）本次发行导致净资产收益率下降及每股收益被摊薄的风险 ................................. 56 （十）本次发行导致原股东分红减少及表决权被摊薄的风险 ......................................... 56 （十一）其它风险 ................................................................................................................. 56 七、本次发行前后发行人的股利分配政策是否存在重大变化 ............................................. 57 （一）发行人的利润分配政策 ............................................................................................. 57 （二）最近三年利润分配情况 ............................................................................................. 60 （三）发行人股东依法享有的未分配利润 ......................................................................... 61 八、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 ..................................................................... 61 （一）董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 ..... 61 （二）本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出 的有关承诺并兑现填补回报的具体措施 ............................................................................. 61 释 义 在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 华宇软件、发行人、上 市公司、本公司、公司 指 北京华宇软件股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 邵学 本次发行/ 本次非公开发行 指 北京华宇软件股份有限公司2015年度非公开发行A股股票的 行为 本预案 指 北京华宇软件股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预 案 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展与改革委员会 工信部 指 工业与信息化部 深交所 指 深圳证券交易所 最近三年及一期 指 2012年、2013年、2014年、2015年1-9月 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 天平工程 指 “国家司法审判信息系统工程”的简称，是最高人民法院向国家 发改委申报、全国各级人民法院协同建设的电子政务工程；主 要内容包括制定规范化标准，开发应用软件，完善网络和存储 环境，提供庭审支持、门户监管、系统安全等保障措施，建设 全国统一的司法数据库等 IT 指 Information Technology，即信息技术，包含现代计算机、网 络、通讯等信息领域的技术 软件开发 指 根据行业客户的信息化需求定制化开发软件系统的业务 运维服务 指 针对行业客户的专业服务需求，围绕信息化应用的生命周期， 为客户提供的涵盖应用软件及系统运行平台的信息化系统运 维管理、信息化应用推广、信息化规划和咨询等服务 电子政务 指 运用计算机、网络和通信等现代信息技术手段，实现政府组织 结构和工作流程的优化重组，建成一个精简、高效、廉洁、公 平的政府运作模式，以便全方位地向社会提供优质、规范、透 明、符合国际水准的管理与服务 云计算 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通 过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 云服务 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通 过互联网以按需、易扩展的方式获得所需服务；这种服务可以 是IT和软件、互联网相关，也可以是其他服务 虚拟化 指 采用虚拟化技术将物理基础资源集中，形成一个共享虚拟资源 池；通过服务器虚拟化、存储虚拟化、桌面和应用虚拟化等方 式，帮助企业优化资源利用率、简化管理、建立动态IT基础设 施环境、节约成本和降低能耗 IaaS 指 “Infrastructure as a Service”的简称，即“基础设施即服务” PaaS 指 “Platform as a Service”的简称，即“平台即服务” SaaS 指 “Software as a Service”的简称，即“软件即服务” 大数据 指 一种针对数据的分析处理应用，目的是在数据量爆发性增长的 背景下，能够使用一定技术手段，从庞杂数据中挖掘出有用信 息，实现对海量数据的有效利用 平台 指 一系列通用软件组件和软件工具的集合，其中软件组件是根据 应用系统开发所涉及的技术和业务、经过适当抽象和归纳、具 有通用性的软件模块，这些软件模块构成了一个应用系统的基 本骨架和结构，平台中的软件工具提供了配置和管理这些软件 组件的手段；在基于平台开发具体应用系统的过程中，可根据 用户的个别需求进行灵活定制和少量开发，可以大幅度缩短应 用系统的开发周期 API 指 Application Programming Interface，即应用程序编程接口；它 是一些预先定义的函数，目的是提供应用程序与开发人员基于 某软件或硬件得以访问一组例程的能力，而又无需访问源码， 或理解内部工作机制的细节 工作流 指 将组织中例行的、为完成特定目标的工作程序抽象成具有严格 顺序的工作序列，每项工作均定义了清晰的进入条件和完成标 准，并以恰当的软件模型对工作流（Workflow）中各项工作组 织的逻辑和规则在计算机中进行表示 ITIL 指 IT Infrastructure Library，即IT基础架构库；20世纪80年代 末开发的一套IT服务管理标准库，它把各个行业在IT管理方 面的最佳实践归纳起来变成规范，旨在提高IT资源的利用率和 服务质量；最新版为V3 ITSS 指 Information Technology Service Standards，即IT技术服务标 准；它是在工信部、国家标准化委员会支持下，由ITSS工作 组研制的一套IT服务领域的标准库和一套提供IT服务的方法 论 ITSM 指 IT Service Management，即IT服务管理；它是一套帮助企业 对IT系统的规划、研发、实施和运营进行有效管理的高质量方 法 组件 指 软件系统中具有相对独立功能、有明确接口定义、可组装、可 重复使用的软件实体模块 非结构化数据 指 不方便用数据库二维逻辑表来表现的数据即称为非结构化数 据，包括所有格式的办公文档、文本、图片、XML、HTML、 图像和音频/视频信息等 NoSQL 指 非关系型的数据库 OCR 指 Optical Character Recognition，光学字符识别 CDN 指 Content Delivery Network，内容分发网络 BI 指 Business Intelligence，商业智能 GPU 指 Graphics Processing Unit，图形处理器 CPU 指 Central Processing Unit，中央处理器 Artery 指 发行人具有完全自主知识产权的政务应用支撑与研发平台，内 嵌了电子政务建设中的各种核心技术 易观国际 指 北京易观网络信息咨询有限公司 IDC 指 IDG（国际数据集团）旗下子公司，是全球著名的信息技术、 电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商 注：本预案若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第一节 本次非公开发行股票方案概要 一、本次非公开发行的背景和目的 （一）发行人基本情况 中文名称：北京华宇软件股份有限公司 曾用名称：北京紫光华宇软件股份有限公司 英文名称：Beijing Thunisoft Corporation Limited 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 股票上市地：深交所 股票简称及代码：华宇软件（300271） 注册资本和实收资本：320,378,448元 法定代表人：邵学 董事会秘书：余晴燕 成立日期：2001年6月18日 注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦C座25层 办公地址：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦C座25层 营业执照注册号：110000002773032 联系电话：010-82150085 传真电话：010-82150616 互联网网址：www.thunisoft.com 电子邮箱：IR@thunisoft.com 经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固 定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2018 年09月18日）；计算机软硬件及外围设备、网络技术、应用电子技术开发、技 术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；制造及销售开发后的产品；电子商务 服务；企业管理咨询；计算机网络系统集成、管理及维护；承接计算机网络工程 及综合布线工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动。） （二）本次非公开发行的背景 1、国家政策提供了良好的发展环境 2010年10月，国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》， 将“新一代信息技术产业”确定为国家优先发展的战略性新兴产业，提出要加快推 进“云计算的研发和示范应用”，着力发展“高端软件”等核心基础产业，提升“软件 服务、网络增值服务”等信息服务能力。 2011年1月，国务院发布《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业 发展若干政策的通知》，将继续从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知 识产权、市场等七大方面对软件产业进行政策扶持。 2011年3月，《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出要推 动新一代信息技术产业中高端软件、云计算及信息服务等领域的跨越式发展。 2012年5月，国家发改委发布《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》， 要求：通过实施国家政务信息化工程，到“十二五”期末，形成统一完整的国家电 子政务网络，基本满足政务应用需要；初步建成共享开放的国家基础信息资源体 系，支撑面向国计民生的决策管理和公共服务，显著提高政务信息的公开程度； 基本建成国家网络与信息安全基础设施，网络与信息安全保障作用明显增强；基 本建成覆盖经济社会发展主要领域的重要政务信息系统，治国理政能力和依法行 政水平得到进一步提升。 2013年8月，国务院发布的《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，将 信息消费提高到了国家战略层面，特别提出要加快推进国家政务信息化工程建 设，建立完善国家基础信息资源和政府信息资源，建立政府公共服务信息平台， 整合多部门资源，提高共享能力，促进互联互通，有效提高公共服务水平。 2015年1月，国务院发布《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态 的意见》，鼓励应用云计算技术整合改造现有电子政务信息系统，实现各领域政 务信息系统整体部署和共建共用，大幅减少政府自建数据中心的数量；政府部门 要加大采购云计算服务的力度，积极开展试点示范，探索基于云计算的政务信息 化建设运行新机制，推动政务信息资源共享和业务协同，促进简政放权，加强事 中事后监管，为云计算创造更大市场空间，带动云计算产业快速发展。 2015年8月，国务院发布《关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》，提 出了促进大数据发展的主要任务：加快政府数据开放共享，推动资源整合，提升 治理能力；推动产业创新发展，培育新兴业态，助力经济转型；强化安全保障， 提高管理水平，促进健康发展。 即将出台的《十三五战略新兴产业规划》和《云计算产业“十三五”规划》将 为“十三五”期间公共云计算服务平台建设、基于云计算平台的大数据服务、云计 算和大数据解决方案等领域的发展提供政策、产业发展等层面的指导。 2、行业发展趋势开辟了新的市场空间 随着国家政务信息化工程的逐步推进，政务信息共享和整合的步伐进一步加 快，以此为基础的应用协同也面临着前所未有的良好发展前景。配合大部制管理 模式的推进和跨部门应用的协同，电子政务正进入综合集成、协同应用阶段，各 级政务部门积极建设电子政务公共平台，开展跨部门、跨层级的信息共享和业务 协同，电子政务市场规模将迅速放大，云计算、大数据应用的趋势越来越明显。 目前，电子政务发展模式正在朝三个方向迈进：一是云模式成为技术主流发展趋 势；二是业务系统以加强政府各部门协同合作为本质，而非部门分工；三是政府 信息资源的开发利用趋于“大数据”应用。 云计算和大数据是继个人计算机变革、互联网变革之后的第三次IT浪潮， 正在深刻改变着人类的生产方式和生活方式，并成为当今产业革命的新力量、经 济转型的新引擎。政府作为数据资源的主要拥有者之一，其对云计算、大数据应 用的积极态度，为市场带来巨大的需求空间，并给其他行业的应用起到示范作用。 从企业层面来看，大数据应用广泛，包括对海量数据处理、挖掘的应用等，而这 些应用又将带动数据存储设备和提供解决方案，大数据的分析、挖掘和加工类企 业等环节的爆发性发展。 根据工信部统计，在云服务领域，2013年，中国PaaS市场规模为2.2亿 元，增长20%；SaaS市场规模为34.9亿元，增长24.3%。未来，云服务市场 的潜在空间在万亿元以上。易观国际数据显示，2014年，中国大数据市场规模 达到75.7亿元，同比增长28.4%。 3、发行人积累了深厚的技术、人才和客户基础 自成立以来，发行人坚持自主研发路线，根据市场需求与发展战略，结合应 用研发与服务的实践，逐步优化核心技术的布局，已形成了支撑战略发展和市场 开拓的技术体系；在电子政务系统的研发以及适应最新的政务应用需求方面，发 行人积累了大量的先进技术，在大型数据仓库设计、数据集成、数据治理、应用 构建、数据挖掘等方面已拥有雄厚的技术实力，在电子政务行业占据着明显领先 的优势地位。发行人在大数据领域已形成了覆盖全产业链的多层次产品结构，大 数据产品及技术能力已具备参与跨行业大数据应用项目的实力。 通过人才引进和培养，发行人拥有一批业务知识丰富、沟通交互能力突出、 反应迅速的技术人才，建立了行业内从咨询、开发到实施、运维的系统化服务团 队，在技术规模化应用方面拥有显著的人才优势。 凭借优秀的前瞻性研究、强大的研发能力、优异的产品质量、定制化的方案 解决能力和良好的客户服务优势，发行人在电子政务领域发展迅速，获得了法院、 检察院、司法监狱、食品安全、工商行政、税务等多行业用户的信任，占有了较 高的市场份额；自2006年以来，发行人连续8年入选中国电子政务IT解决方 案供应商前10强，在法院信息化建设领域，已连续多年市场占有率第一，客户 遍及全国。 （三）本次非公开发行的目的 1、顺应行业发展趋势，加快实施发展战略 本次发行募集资金投资项目实施后，发行人将建立起统一的云研发及产业化 平台，以云计算、SaaS、PaaS层核心业务研发为主线，不断推动技术创新、 能力提升和产品升级，助力法院、检察院、食品安全等领域的业务数据整合，提 升整体解决方案能力；同时，进一步完善覆盖全国范围的营销及服务体系，促进 各业务板块资源整合，充分发挥协同效应，增强整体竞争力，从而加快实施发行 人的发展战略。 2、巩固核心竞争优势，推动业绩持续快速增长 凭借丰富的行业经验、深厚的客户资源以及强大的技术实力，发行人已在法 院、检察院、食品安全等行业信息化建设领域占有较高的市场份额。本次发行募 集资金投资项目实施后，发行人将构建拥有强大用户黏性的统一云研发及产业化 平台，通过海量数据的积累与分析，进一步拓展市场空间与商业模式；打造覆盖 全国范围的全流程营销服务体系；提升管理效率与人才聚集能力；最终推动业绩 的持续快速增长。 3、增强资本实力，改善资本结构 面对目前电子政务市场良好的发展前景，发行人将借助本次发行进一步增强 资本实力、抗风险能力和持续融资能力，及时把握市场机遇，迅速扩大业务规模， 增强整体竞争力。 最近三年及一期，发行人的资产负债率分别为20.91%、22.68%、35.52% 及36.17%，流动比率分别为4.10、3.70、2.18及2.06，偿债能力总体呈下降 态势。本次发行募集资金补充流动资金后，发行人资本结构将得到优化，资产负 债率、流动比率等偿债能力指标将得到改善。 为了更好地把握市场机遇，充分地发挥自身优势业务，实现发展战略，经充 分可行性分析，发行人提出了本次非公开发行方案，募集资金用于“云研发及产 业化项目”、“营销及服务体系扩建项目”、“购置总部办公用房项目”和“补充流动资 金项目”四个项目。 二、发行对象及其与公司的关系 本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公 司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境 内法人投资者和自然人等不超过5名特定投资者。证券投资基金管理公司以多个 投资账户认购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能 以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件 后，根据发行对象申购报价的情况，由发行人董事会与保荐机构（主承销商）协 商确定。 目前，发行人尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与发行人的关系。 发行对象与发行人之间的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披 露。 三、发行股份的价格及定价原则等方案概要 （一）发行股份的种类和面值 本次发行的股份为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00 元。 （二）发行方式 本次发行全部采取向特定投资者非公开发行的方式。 （三）发行对象 本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公 司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境 内法人投资者和自然人等不超过5名特定投资者。证券投资基金管理公司以多个 投资账户认购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能 以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件 后，根据发行对象申购报价的情况，由发行人董事会与保荐机构（主承销商）协 商确定。 （四）发行价格及定价原则 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格将按照以下方式之一进行询 价：（1）不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价；（2）不低于发行期首 日前二十个交易日发行人股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交 易日发行人股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在 本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞 价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增 股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整：假设调整前发行 底价为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行底价为P1， 则： 派息：P1=P0-D 送股或转增股本：P1=P0÷（1+N） 两项同时进行：P1=（P0-D）÷（1+N） （五）发行数量 最终发行数量将由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行 对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 （六）认购方式 发行对象应符合法律、法规规定的条件，以现金认购本次发行的股票。 （七）限售期 本次发行完成后，特定投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司 证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定： 1、发行价格不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价的，本次发行 股份自发行结束之日起可上市交易； 2、发行价格低于发行期首日前二十个交易日发行人股票均价但不低于百分 之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价但不低于百 分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期 结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 （八）上市地点 本次发行的股票将申请在深交所上市交易。 （九）本次发行前滚存未分配利润的安排 在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，发行前的滚存未分配利润将由 发行人新老股东按照发行后的股份比例共享。 （十）决议的有效期 本次发行决议的有效期为本次发行方案提交发行人股东大会审议通过之日 起十二个月。 四、募集资金投向 本次发行拟募集资金总额不超过107,000万元。募集资金扣除发行费用后的 净额全部用于“云研发及产业化项目”、“营销及服务体系扩建项目”、“购置总部办 公用房项目”和“补充流动资金项目”。募集资金具体投资项目如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 1 云研发及产业化项目 28,710.48 28,000.00 2 营销及服务体系扩建项目 19,969.43 19,000.00 3 购置总部办公用房项目 30,000.00 30,000.00 4 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 合计 108,679.91 107,000.00 在本次发行募集资金到位之前，发行人将根据项目进度的实际情况以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，发行人将根据实际募 集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、 优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。 五、本次发行是否构成关联交易 目前，本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购本次发行构 成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 截至本预案公告日，发行人控股股东邵学先生持有21.49%的股份，以本次 发行募集资金总额上限和本预案公告日前二十个交易日发行人股票均价测算，本 次发行完成后，邵学先生仍将持有19.95%的股份，仍处于控股股东地位。因此， 本次发行不会导致发行人控制权发生变化。 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及 尚需呈报批准的程序 （一）本次发行方案已取得的批准 本次发行已经发行人第五届董事会第三十二次会议审议通过。 （二）本次发行方案尚需呈报批准的程序 本次发行方案尚需获得发行人股东大会批准和中国证监会核准。 在获得中国证监会核准后，发行人将向深交所和中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次发行的全部呈报批准程 序。 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一、本次募集资金的使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过107,000万元。募集资金扣除发行费用后的 净额全部用于“云研发及产业化项目”、“营销及服务体系扩建项目”、“购置总部办 公用房项目”和“补充流动资金项目”。募集资金投资项目如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 1 云研发及产业化项目 28,710.48 28,000.00 2 营销及服务体系扩建项目 19,969.43 19,000.00 3 购置总部办公用房项目 30,000.00 30,000.00 4 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 合计 108,679.91 107,000.00 在本次发行募集资金到位之前，发行人将根据项目进度的实际情况以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，发行人将根据实际 募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投 资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）云研发及产业化项目 1、项目背景 云计算服务是指云服务企业基于云平台，通过通信网络，向用户以动态、弹 性、按需使用的方式提供各类信息技术服务。云计算服务是云计算产业链的核心 环节。大数据时代背景下，任何单一主体所能够提供的存储和计算能力都无法跟 上海量数据爆发式增长的速度，云计算通过后端服务器的分布式架构，为前端用 户提供存储和计算能力的共享服务，节约IT系统维护和运营的成本，快速为终 端用户提供更安全、稳定的移动互联网服务。 近年来，中国云计算应用市场发展明显加快，典型应用案例日趋增多，除了 大型的云计算中心建设，还有众多以SaaS、虚拟化等模式存在的云计算相关应 用服务，这标志着中国云计算产业已经过市场准备期，即将进入高速成长期。 发行人长期从事电子政务软件与信息服务，具有良好的软件开发基础与丰富 的实践经验，本项目是将软件开发与云计算、大数据应用结合的良好实践，有利 于延伸产品价值链，保持发行人的核心竞争优势。 2、项目必要性分析 （1）统一研发平台，提升产品化能力的需要 随着经营规模的不断扩大和客户数量的快速增加，发行人现有的研发、测试 环境已严重制约了研发能力的提高，有必要加大研发投入，建立完善的软件开发 环境，提高软件开发水平和人力资源利用效率，以适应业务快速发展的要求。此 外，本项目实施后，可以将发行人多年提供电子政务软件与信息服务的经验产品 化、标准化、规模化，从而实现更多行业的推广和应用。 （2）推动业务可持续发展的需要 自成立以来，发行人一直以软件产品为中心。随着“软件即服务（SaaS）” 理念的提出并被付诸实施，中国软件行业面临着从软件产品销售向“软件+服务” 的战略转型；云计算的出现，使这种转型显得更加迫切，同时也给中国软件企业 提供了可持续发展的市场机遇。本项目对于发行人实现业务转型具有重要意义。 本项目实施后，发行人将从软件提供商转向软件+云服务提供商转型，通过云平 台聚合不同行业的应用、技术、数据等各类资源，推动基于平台的技术创新、行 业创新及应用创新。 （3）满足客户对信息化灵活应用的需要 面对外部环境的复杂多变，电子政务用户迫切需要更加灵活的信息化架构来 应对，云计算技术使信息化架构的灵活应用成为可能。以往用户信息化体系的部 署应用往往是程式化的，当业务流程需要调整，信息化的应用会成为阻碍发展的 绊脚石，云计算的部署应用使得信息化架构变得可定制、能灵活应对用户需求变 化。本项目实施后，将有助于发行人更好地适应用户对信息化灵活应用的要求， 实现更加及时、高效的用户体验。 （4）丰富产品体系，增强客户黏性的需要 发行人已经拥有法院、检察院、监狱、税务、食品安全、工商行政、金融、 卫生、社保、企业、智慧城市等多个行业领域的软件产品和解决方案，并得到广 泛应用，为发行人带来了巨大的经济效益。本项目将结合发行人既有的软件开发 经验和优势，顺应技术发展趋势，通过研发云平台积累众多共性技术，包括门户 系统、工作流管理、数据库技术、图形技术、集群技术等，为开发不同类型产品 奠定坚实基础，从而进一步丰富发行人的产品体系，增强客户黏性，巩固行业优 势地位。 （5）落实自主可控国家战略的需要 美国“棱镜门”监控项目曝光后，信息安全问题已被上升至国家战略安全层 面。在操作系统、芯片、数据库、路由器，以及互联网领域的核心基础服务设备 等领域，自主可控的要求成为必然趋势。这种趋势不断推动自主可控平台市场的 加速发展。 确保信息安全必须多管齐下，其中关键的一点就是要研发具有自主知识产权 的软件产品，并在市场上予以大范围的推广应用，充分发挥国产软件的安全、可 靠、可控特点，打开国内信息安全的新局面，使其在信息安全的源头上发挥顶梁 柱作用。 发行人基于自主可控的要求，利用自身在大数据处理领域的技术和业务积 累，采用自主研发方式实现通用的政务云平台，广泛应用于各行业解决方案，为 国家在电子政务信息安全的保障提供有力支撑。 3、项目可行性分析 （1）项目具有良好的行业和客户基础 随着用户数据量的增长和分析挖掘能力的提高，数据价值不断涌现，为通过 数据进行用户洞察与分析提供了可能；同时，大数据的应用模式日趋成熟，大数 据应用在行业客户的内部管理和外部运营中的支持能力愈加凸显，开启了广阔的 市场发展前景。 基于发行人长期以来对政府市场和核心行业业务的深刻理解，本项目通过对 各类信息和数据进行深入挖掘和分析，形成综合服务平台，为法院、检察院、食 品安全等领域客户提供基于海量数据分析的一系列服务，如相似案例精准推荐、 多线索情报信息关系分析、智能化诉讼引导、食品溯源轨迹等，有效解决实际业 务工作中面临的难题和痛点。 （2）项目具有深厚的技术积累 发行人长期从事软件与信息服务，形成了一系列核心技术和应用软件，储备 了大量成熟的基础构件，各类IT新技术上均有相应的原产品、控件、源代码以 及知识库、方法库和方案库。在前沿技术方面，发行人在云计算、大数据、并行 计算、移动互联等领域进行了积极的探索和积累，已拥有多个与本项目相关的专 有核心技术并具有完全自主的知识产权，包括底层数据处理技术和数据可视化技 术，形成了集数据采集、加工、存储、分析、挖掘、管控、应用、服务和运营一 体化的大数据产品体系，具备提供整体解决方案能力，覆盖法院、检察院、监狱、 税务、食品安全、工商行政、金融、卫生、社保、企业、智慧城市等多个领域， 为本项目的实施提供了充分的技术支持。 （3）项目具有专业的运维和运营能力 发行人自主开发了资产管理、监控管理、安全管理、流程管理、综合管理以 及外包管理等整套运维管理工具，具有非常丰富的电子政务运维服务管理经验， 能够基于ISO20000、ISO27001、ITIL等ITSM国际标准和实践，提供科学、标 准、专业、安全的运维服务，实现运维服务和管理工作的科学化、规范化，为云 平台的建设和运营提供高效的信息化管理机制和保障体系。 4、项目产品市场前景 本项目为云平台及其核心业务应用云产品的研发及产业化，具体产品包括政 务云平台以及审判云、检务云、诉讼服务云、食品药品安全保障云和食品溯源服 务云共六大产品。 （1）政务云平台 2015年1月31日，国务院发布《关于促进云计算创新发展培育信息产业 新业态的意见》，要求加大对云计算骨干企业的培育扶持力度，到2020年形成 若干具有较强国际竞争力的云计算骨干企业；“鼓励应用云计算技术整合改造现 有电子政务信息系统，实现各领域政务信息系统整体部署和共建共用，大幅减少 政府自建数据中心的数量”。 目前，中国大部分政务信息化已经进入汇聚整合阶段，原有信息化建设模式 中体现出的建设成本高、重复投入大、规模效益低、可伸缩弹性低等问题正在困 扰着政务信息化的建设者和管理者。同时，目前市场上已有的云计算平台虽然能 够提供解决方案，但都存在定制化程度低、电子政务环境适应性差、安全可靠性 低等问题。 本项目实施后，政务云平台将以私有云、公有云、混合云等形式交付客户使 用，并能够根据国家标准与第三方云平台进行拆分组合，为客户提供统一的计算、 存储、交换、大数据分析服务。不同的行业客户可以基于该政务云平台结合自身 行业需要进行拓展，以“+”的方式形成行业服务云。政务云平台将作为未来电子 政府客户建设云计算的基础平台，“一站式”解决计算资源问题，极大地降低建设 成本；在政务云平台基础之上，发行人将同时研发审判云、检务云、诉讼服务云、 食品药品安全保障云、食品溯源服务云共计五个应用云。未来，发行人还会根据 需要拓展更多的行业应用云。 （2）审判云 2014年10月，中国共产党十八届中央委员会第四次全体会议做出了《关于 全面推进依法治国若干重大问题的决定》，全国各级法院深入贯彻会议精神，紧 紧围绕“全面依法治国”战略布局，以促进审判体系和审判能力现代化为目标，坚 持服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理，下大力气推进信息化建设。依 法治国战略、深化司法改革以及人民群众日益增长的司法需求对法院信息化建设 提出了新的要求。 审判云以高度融合的综合应用服务平台，面向各级法院的审判、管理和服务 部门，以构造全面覆盖、移动互联、跨界融合、深度应用、透明便民、安全可控 的世界一流法院信息化3.0为目标，全面支持法院司法改革。审判云主要提供审 判业务决策、审判业务协同、审判业务操作支持、审判业务管理、司法便民、基 础信息管理、应用支撑等七大类服务，为打造网络法院、阳光法院和智能法院提 供全面的信息化解决方案。 本项目实施后，预计全国大多数法院将选择审判云作为其信息化平台，充分 利用云计算、大数据等应用服务，提高审判执行工作效率，有效缓解日益突出的 案多人少困难，为践行依法治国战略，快速推进司法改革提供强大的信息保障。 （3）检务云 最高人民检察院在《2014-2018年基层人民检察院建设规划》中提出：运行 统一业务应用系统，落实“统一入轨、统一管理、统一应用、统一改进”要求，实 现执法信息网上录入、执法业务网上审批、执法流程网上管理、执法活动网上监 督，确保“全员、全面、全程、规范”应用。 检务云通过统一检察机关数据的规范和标准，高效采集、有效整合、深化应 用建立检务综合平台，以高共享、全方位整合的云计算技术为支撑，实现检察办 案、检察办公、队伍管理、检务保障、检务公开等业务的横向集成、纵向贯通、 互联互通、全面共享，充分发挥各类业务数据的效用，打破信息壁垒和条块分割， 提供数字化、智能化服务。检务云主要提供职务犯罪侦查、检务分析决策、线索 大数据查询、法律监督协同、检察办公、检务保障和检务公开等七大类服务。 （4）诉讼服务云 《最高人民法院关于全面推进人民法院诉讼服务中心建设的指导意见》提 出：建立诉讼服务网，完善法院公开信息、案件流程信息、诉讼电子档案等数据 库，作为诉讼服务网的支撑。实现诉讼服务网与审判流程公开平台、裁判文书公 开平台、执行信息公开平台的相互链接、资源共享。在此背景下，发行人2013 年推出诉讼无忧平台，首次将面向法院的信息系统与律师、当事人对接，并尝试 从“产品+服务”的业务模式向“云服务+运营”的业务模式转变。截至目前，诉讼无 忧平台已与全国超过1,400家法院实现合作，覆盖全国三分之一的法院。 诉讼服务云在前期所推出诉讼无忧平台的基础上，打通内外网平台，实现数 据的实时共享交换。重点建设诉讼服务平台和律师服务平台，实现法官、原告、 被告等在一个平台上进行诉讼活动，所有的信息全程多方可视、全程留痕。同时， 在司法公开的基础上实现在线案件办理，提供网上立案、网上身份认证、网上缴 费、电子送达、网上证据交换与质证、云会议、在线审诉辩、网上阅卷等，以信 息化力促司法公开。 本项目实施后，将应用到全国各级法院，开展网上诉讼服务平台的建设，充 分利用互联网优势，让信息多跑腿、让百姓少跑路，构建面向社会公众的一体化 在线司法服务平台，实现互联网、大数据与司法服务结合。 （5）食品药品安全保障云 为进一步提高食品药品监督管理水平，2013年国家提出了食品药品监管部 门职责整合的计划；2013年底，国家食品药品监督管理总局正式成立，主要职 责是对生产、流通、消费环节的食品安全和药品的安全性、有效性实施统一监督 管理等。2015年10月1日，新修订的《食品安全法》正式实施，着重强调风 险预防、风险管理与全程控制，建立了最严格的全过程监管制度；进一步完善了 食品安全风险监测、风险评估制度。新修订的《食品安全法》加大了对食品安全 信息化管理的要求，食品安全信息系统建设将获得跨越式发展。《国务院办公厅 关于印发2015年食品安全重点工作安排的通知》也着重强调加快信息化建设步 伐，并提出：建设统一高效、资源共享的国家食品安全信息平台，加快食品安全 监管信息化工程、食品安全风险评估预警系统等项目实施进度；加强食品安全标 准、风险监测、风险评估、日常监管统计数据的采集和分析利用，提升科学监管 水平和监管效能。 食品安全问题涉及到食品链的各个环节，从生产到流通，越来越多的食品安 全问题涉及到数据的综合利用，有效、适时的大数据应用能够分析出众多有价值 的信息，有效应对食品安全问题。随着国家对食品安全的重视程度逐年加大，食 品安全行业信息化市场规模也在快速膨胀，市场发展前景看好。根据2010~2014 年食品安全相关项目的不完全统计，食品安全监管项目从2010年的10项公开 招标增长至2014年的72项，年采购金额达到上亿规模。预计随着组织机构的 逐步调整到位，未来的监管类项目将明显增加。 食品药品安全保障云主要服务于食品药品政府监管部门，以“互联网+监管” 为目标，构建面向政府监管、企业自律和公众监督三位一体的新一代食品药品安 全管理平台。食品药品安全保障云主要提供综合监管、诚信管理、综合保障、公 共服务、管理决策、共享交换六大类服务，实现食品药品安全监管由原来的“单 环节监管”向“无缝链接全过程监管”转变，由原来的八小时监管向全天候实时监管 转变，由原来部门单位相互“扯皮不清”向“责权分明”转变。 （6）食品溯源服务云 近年来，中国食品可追溯管理体系逐步受到重视，已先后出台了一系列相关 标准和应用指南。2010年起，商务部分四批支持50个城市开展试点建设肉菜流 通追溯体系，强化流通食品安全行业管理。下一步将从肉菜追溯逐步扩大到中药 材、酒类、奶制品、水果以及水产品等品种，不断扩大覆盖面，延伸产业链条。 按照现有试点城市的投入规模简单估算，整体市场规模有望达到近百亿元，行业 正迎来全面发展机遇。 同时，新修订的《食品安全法》明确规定食品生产经营企业应当建立食品追 溯管理制度，保证食品可追溯。食品溯源被进一步提高到国家基本法律要求的层 面，相关的信息化建设市场有望进入新一轮的发展高潮。国务院2015年食品安 全重点工作安排就包括重要食品安全追溯系统、农产品质量安全追溯管理信息平 台等项目建设要求，“农田到餐桌”全程可追溯体系正加快推进。 食品追溯服务云以链条化、智能化、集成化为核心，在整合食品的种养殖、 生产加工、批发零售及餐饮服务全环节追溯信息的基础上，利用RFID、二维码 等技术全面打造“生产环节可追溯”、“物流运输可追溯”、“销售流向可追溯”、“产 品质量可追溯”四位一体的从农田到餐桌的食品全流程追溯体系。 5、项目实施方案 （1）项目建设目标 本项目将建设一个覆盖IaaS、PaaS、SaaS三层的政务云平台，以及五个 业务应用云平台。在发行人现有通用开发平台Artery的基础上，开发Artery Cloud IaaS（ACI）、Artery Cloud PaaS（ACP）、Artery Cloud SaaS（ACS），实现对 云计算硬件、软件、服务、网络和安全五个方面的综合管理，具体建设目标包括： ①硬件：实现对云计算相关硬件，包括服务器、存储设备、网络设备、数据 中心成套装备，以及提供和使用云服务的终端设备的集中管理，构建云计算资源 池。同时，结合CPU、GPU等新硬件基础，实现对硬件性能、功能、接口的统 一管理。 ②软件：开发云计算相关软件，包括资源调度和管理系统、云平台软件、应 用软件、虚拟化软件、资源管理软件、存储管理软件和计算资源管理软件等。同 时，结合各个行业的业务需要，开发审判、检务、诉讼服务、食品药品安全保障、 食品追溯服务的上层应用，满足客户对于信息化应用的需要。 ③服务：开发云计算服务平台，包括云服务和面向云计算系统建设应用的云 支撑服务，构建统一的PaaS平台，建设云计算服务管理、资源管理服务、安全 管理服务等，提升服务质量、加强服务计量和计费，构建统一的行业服务水平协 议（SLA）、计量原则、计费方法。根据各个行业应用的特点将可复用的功能组 件进行固化，形成各行业的PaaS+，包括审判云PaaS+层、检务云PaaS+层等。 ④网络：根据国家电子政务相关标准，实现对业务专网、互联网、专线网络 的专业化电子政务云网络管理，开发网络资源管理平台实现对云内、云间的网络 连接和网络管理。 ⑤安全：开发云计算安全管理，实现对服务可用性、数据机密性和完整性、 隐私保护、物理安全、恶意攻击防范等诸多方面的管理，并实现对云计算技术、 服务和管理的结合，提供安全可信的云服务。 （2）技术方案 ①整体架构方案 围绕法院、检察院、诉讼服务、食品安全、食品溯源等多个领域的云计算需 求，通过对软硬件资源的虚拟化，将基础资源变成了可自由调度的“池子”，从而 实现资源的按需配给，并做到向客户提供按使用付费的服务，客户可以根据业务 的需要动态调整所需的资源，而发行人也可以通过多种不同类型的服务方式为客 户提供计算、存储和数据业务的支持，提高资源使用效率，降低服务成本。 根据政务实际使用需要和已有信息化成果的转化对接，开发基础设施虚拟化 管理平台，实现对政务基础设施资源池的有效管理；开发内存计算技术应对大数 据计算需求，以及容器技术提升存储服务性能，并基于已有应用系统进行服务集 成转化，开发弹性计算服务、数据库计算服务、数据传输交换服务、数据存储服 务、负载均衡服务、大数据计算服务、运维监控服务、中间件平台、专网互联网 网间交换、音视频平台等，构建IaaS与PaaS层。同时，PaaS层将对外预留 统一调用接口。 ②硬件技术方案 IT基础设施为平台提供安全、稳定、高可用、可扩展、弹性的运行环境。 私有云将基于法院网络情况进行安装部署，公有云将采用一个主数据中心、一个 分数据中心建设模式。公有云的硬件部署架构如下： ③软件技术方案 A.政务云 政务云平台具备完整的PaaS层服务，基于云计算标准设计，提供云安全服 务（认证授权、加密检测、安全隔离）和云平台运营、运维服务（符合ITIL V3， ITSS运维标准）等，根据不同法院的实际情况支持多种部署模式（公有云、私 有云、混合云）。同时，支持模块化搭载拆分，支持配合客户进行第三方云平台 的集成整合，加强平台的适应性。在发行人现有通用开发平台Artery的基础上， 开发Artery Cloud IaaS（ACI）、Artery Cloud PaaS（ACP），并提供统一的编 程接口和远程服务调用接口。 a.政务云ACI（Artery Cloud IaaS）层 开发基础设施云管理平台层，实现对基础网络资源、计算资源、存储资源、 数据资源的集中管理，构建虚拟资源池，针对政府应用统计多、应用系统集成多、 系统架构不统一等实际情况，并根据上层应用进行云管理平台的设计研发，为客 户提供符合电子政务需要的基础云服务。具体包括虚拟化和设备管理： 虚拟化：开发虚拟机、虚拟资源管理、虚拟资源描述管理、虚拟资源监控管 理等，支持实现应用和数据迁移。 设备管理：开发对虚拟物资资源池的管理，实现对云计算平台的服务器、存 储、网络、终端等设备的统一监控，加强对于设备技术要求、功能、性能和系统 的管理。 b.政务云ACP（Artery Cloud Paas）层 ACP层主要包括对整个政务云平台的基础云服务管理，政务云平台能够提 供客户专网私有云建设、互联网公有云租用、混合云组建等多种方式，政务云包 括对资源管理服务、资源运维服务、云服务管理、安全管理等。 .资源管理服务平台 计算资源：主要开发客户和计算服务交互接口，支持客户上层应用的计算平 台部署。具体包括：计算资源弹性分配、离线计算储存，以及适应大数据的实时 数据计算、实时流计算等。 存储资源：主要开发客户数据存储交互接口，支持客户对不同存储提取速度 要求，包括云数据存储和管理接口功能、对象存储、文件存储、基于Key-Value 的存储，以及复杂异构云存储环境下资源存储信息模式和管理技术。具体包括： 提供在线数据库服务，并提供适应于大数据的分布式文件系统、分布式消息存储、 分布式数据库、分布式缓存，适用于全行业多种数据类型的分布式NoSQL存储， 以及提高数据访问速度的分布式内存数据库。 数据资源：主要开发大数据资源服务，包括：通用构建数据可视化服务、多 接口类型数据采集服务、数据挖掘服务（Spark算法库、关系图计算组件、机器 学习组件、BI）、数据处理服务（实体识别、文本分词、质量检查）等。 .资源运维服务平台 主要开发物理和虚拟的计算、存储、网络等云计算资源的监控、响应支持、 优化改善、应急处置。包括：资源调度服务（集群管理监控、Docker管理、云 主机管理等）、资源运维监控、故障管理、负载均衡等。 .云服务管理平台 主要实现云计算平台的设计与部署、交付与运营，包括：设计与部署（服务 目录、服务水平协议、服务采购）、交付（内容和识别、计量和计费、数据和服 务迁移）、运营（运营能力、治理和审计、质量管理）。 .安全管理 服务安全包括：业务安全管理、运营安全管理、服务安全评测等。安全管理 包括：基础安全管理、管理支撑技术研发、安全监管管理等。 B．审判云 a.审判云ACP+（Artery Cloud Paas+）层 开发可复用的业务组件模块，实现审判工作流程引擎化、业务服务化、报表 动态化、业务模块细化等。具体包括：应用集成服务、客户认证服务、流程管理 服务、高级查询服务、业务实体服务、数据服务、可视化报表服务、法标规则服 务、业务规则服务、电子表单服务、插件管理服务、元数据管理服务、主要数据 管理服务等，有效降低新业务软件服务的投入，增加功能模块的复用率等。 b.审判云ACS（Artery Cloud SaaS）层 将原有业务操作支持、业务管理、业务决策、司法便民、业务协同、基础信 息、应用支撑等进行功能重组和服务转化，将软件全部修改为云服务方式，方便 在私有云和公有云进行服务获取，所有功能能够自由组装、灵活扩充增长，确保 业务的持续发展。未来将不再需要部署单独软件响应解决客户需求，只需要选择 对应分类的服务内容，进行功能组装，提供跨业务、跨平台的统一“一站式”审判 云服务平台。同时，在审判云层面增加对外的统一消息和软件服务，方便不同的 客户通过多元化的渠道获取服务，具体包括：多终端（手机、触摸屏、电脑）、 多途径（WebServices接口、API接口、共享文件、数据访问接口等）。 审判业务决策类服务：根据审判业务构建以信息处理为中心的审判信息资源 库（Information Centric Data Center），开发对审判信息资源进行分析类服务、 事务处理类服务、知识库类服务等，并结合业务提供人员综合分析、执行线索分 析、知识库、法官干警多维综合分析、通用数据分析服务等。 审判业务协同类服务：根据法院与外部单位的数据共享交换需求，开发法院 服务云对外数据服务目录（DSL），统一对外数据交换共享体系，实现实时监控 管理。 审判业务操作支持类服务：根据客户业务需要，在业务操作时提供实时的智 能支持服务、数据支持服务等。其中，智能支持服务即通过机器学习的方式将客 户使用操作进行记录学习，并在后续提供自动的操作模仿，在客户进行信息录入 的同时能够自动提示关联信息、常见错误信息、建议模板样例等，实时提供业务 操作支持。同时，数据支持服务，能够自动采集法院内部产生数据和外部数据， 根据客户的操作进行智能支持，利用内存计算技术实时进行数据计算，提供量刑 参考、判决分析、胜败诉因素分析，并可自动推送与操作相关的典型案例、专家 观点、参考法律法规等。 审判业务管理类服务：根据国家司法改革的业务要求、最新出台的法律法规、 法院内部的指导等，通过使用审判云ACP+层服务快速构建符合客户业务的管理 应用，提供风险防控管理服务、多源比对管理服务以及模拟培训服务等。其中， 风险防控管理服务能够自动对审判、执行、信访过程中的关键点进行风险监督， 并能够自动采集风险点的触发情况，利用机器学习的方式自动调整风险点的触发 条件，并发现新的风险点，构建智能风险防控体系。多源比对管理服务通过多个 源头数据的采集，使用自然语言分析技术，进行自动交叉比对，实现对多证据材 料的真伪的比对、裁判文书与庭审录像比对、一审二审案件比对等，降低法官的 工作量。模拟培训服务通过构建3D模拟法庭、可视化案件审理流转系统为法官 构建可操作、可参与的培训课程，提高培训效果。 司法便民类服务：通过使用审判云ACP+层服务快速构建法院诉讼服务大厅 应用和12368诉讼服务应用等。同时，开发诉讼服务自助平台，将法院现有各 类诉讼服务自助触摸屏内容进行汇聚整合，由统一平台提供内容、功能服务。平 台内所有的功能按照云架构方式进行组件化管理，能够根据终端的类型、服务场 所进行功能模块的自由组合，提供不同的自助服务。平台还能够自动适应不同的 屏幕、尺寸，支持法院在不同大厅布局情况下可以自由布置，无需部署多套软件， 并实现与院内媒体资源的集成整合，能够在任意一个屏幕之上进行院内庭审视 频、院内、国家重要新闻讲话视频、电视节目的自由播放，实现整个中心自助服 务资源的集成整合。 基础信息类服务：使用政务云ACP层服务实现对基础元数据的管理，结合 分布式数据存储，实现对基础数据的分布式管理，提高元数据的使用效率效果， 具体包括：案件基本信息服务、诉讼参与人信息服务、审判组织机构信息服务、 干警基本信息、法院宣传信息服务等。 应用支撑类服务：使用审判云ACP+层服务快速构建应用支撑类应用，实现 对审判业务的应用支撑，具体包括：消息通信类服务、审判综合检索类服务、基 础环境资源管理类服务等。 C．检务云 a.检务云ACP+（Artery Cloud PaaS+）层 开发可复用的业务组件模块，实现法律监督工作流程引擎化、业务服务化、 报表动态化、业务模块细化等。具体包括：应用集成服务、客户认证服务、流程 管理服务、高级查询服务、业务实体服务、数据服务、可视化报表服务、检标规 则服务、业务规则服务、电子表单服务、插件管理服务、元数据管理服务、主要 数据管理服务等，有效降低新业务软件服务的投入，增加功能模块的复用率等。 b.检务云ACS（Artery Cloud SaaS）层 构建上层软件即应用服务平台，提供私有云和公有云服务模式；其中，私有 云部署在内网，集中部署实现软件虚拟化，为检察院提供云服务；公有云即在互 联网之上提供云服务租用。 职务犯罪侦查类服务：对房产信息、银行资产信息、通话信息、民航出行信 息、工商注册信息等职务犯罪协查单位信息以及互联网开源信息进行采集、管理、 全文检索、关联分析和地图展示，实现职务犯罪侦查引导，提高侦查效率，拓展 侦查思路，提炼侦查方法，促进侦查模式“由供到证”向“由证到供”的转变。 检察办公类服务：整合检察院内外部的电子公文、电子卷宗，依托大文件编 目检索技术和移动办公终端，研发跨区域、跨平台的协同办公平台，为全省检察 机关提供检察办公服务。 检务保障类服务：构建覆盖检察院人事管理、计财装备管理全过程、计财装 备工作各领域和各级检察院财政性资金的检务保障信息系统，对检务保障进行全 业务、全环节、全流程、全方面地展现，并实现动态监督。 检务分析决策类服务：通过采集海量检察工作数据，形成检务工作考核指标， 针对各项指标从绩效、案件、时间、人员四个维度进行统计、分析、排名，便于 对全省检察机关的整体运行态势进行掌握；对重点关注指标进行统计分析，提供 案管关注指标、反贪、反渎、侦监、公诉、监所检察、未成年人检察、控申、民 事行政、诉讼监督等分析，形成对部门业务绩效、质量等方面的决策支持；针对 重点的犯罪类型进行综合性分析，集中各类犯罪涉及到的多项案由进行专题数据 汇总和分析，形成打破业务线壁垒的专题分析；通过统计分析已获取的业务数据， 实现对办案周期、办案质量、重点案件的实时、动态监督，提供办案预警预测、 纪检重点监督案件、案管评查重点案件等的监督。 线索大数据查询类服务：依托互联网大数据，整合申诉、控告、检举信息， 共享行政执法单位执法信息，形成案件线索大数据，提供线索大数据查询服务。 检务公开类服务：将案件信息公开、事务性信息公开、百姓控告、申诉、检 务平台、检察为民服务中心平台、代表委员联络、人民监督员等工作有机整合， 充分发挥传统媒体与新媒体的优势，打造统一互动的检务公开平台。 法律监督协同类服务：针对侦查监督、审判监督、减刑假释监督，共享公安、 法院、司法行政单位及行政执法单位大数据，依托基于数据流引擎的规则可配置 的协同办案平台，实现法律监督业务的跨部门、跨网络业务协同，提高各执法单 位的执法水平和执法公正性。 D.诉讼服务云 a.诉讼服务云ACP+（Artery Cloud PaaS+）层 开发各种智能化服务组件，包括：人脸识别服务、数据签章服务、文书自动 生成服务、银企直连服务、OCR技术服务、音视频实时交互技术服务等，方便 律师和当事人网上办理各类诉讼事项。同时，针对目前大部分省份网络带宽较低、 速度慢、易掉线的情况，开发低网速情况下的数据交换传输服务，确保数据传输 的安全可靠，并提供云CDN访问服务提高访问速度，改善使用感受。 b.诉讼服务云ACS（Artery Cloud SaaS）层 诉讼服务云ACS层主要提供诉讼服务平台、律师服务平台等。 诉讼服务平台：开发面向公众的一体化在线司法服务平台，实现互联网、大 数据与司法服务结合。通过建设全业务、全流程、全天候的网上诉讼服务和司法 公开平台，贯通内外网络，实现线上线下案件办理与司法服务的深度融合，对外 提供司法公开与在线诉讼服务。其中，司法公开包括：民事诉讼、刑事诉讼、行 政诉讼、执行程序、特别程序所涉及的裁判文书公开、审判流程公开、执行公开。 网上诉讼服务包括：网上立案、网上身份认证、网上缴费、电子送达、网上证据 交换与质证、网上联系法官、网上审诉辩平台、网上事项申请、网上开庭、网上 云会议、网上调解、网上信访、网上宣判、网上阅卷等。 律师服务平台：开发基于“互联网”和“移动互联网”的律师与法院互联接口， 提供诉讼流程服务、身份认证系统、互动沟通渠道；面向所有法律专业人士打造 内容与信息服务平台，提供审判案例推理分析服务、司法审判案例服务、案件因 素分析服务、审理流程分析服务、裁判结果分析服务、法律条文分析服务、模拟 法庭、模拟审判等。 E.食品药品安全保障云 a.食品药品安全保障云ACP+（Artery Cloud PaaS+）层 开发可复用的业务组件模块，实现行政审批、案件办理等业务工作流程引擎 化，解决新旧系统根据业务发展需要，不断进行适应性修改问题；业务服务化、 报表动态化，解决新增数据项、新增实体、列表调整等问题；快速开发，提升开 发效率；业务模块细化，解决岗位变化引起工作内容变化。具体包括：应用集成 服务、用户认证服务、流程管理服务、高级查询服务、业务实体服务、数据服务、 可视化报表服务、GIS（地理信息）服务、业务规则服务、电子表单服务、插件 管理服务、元数据管理服务、主要数据管理服务等，有效降低新业务软件服务的 投入，增加功能模块的复用率等。 b.食品药品安全保障云ACS（Artery Cloud SaaS）层 构建上层软件即应用服务平台，提供私有云和公有云服务模式。其中，私有 云部署在食药监局内网或各地政府统一建设的云平台，集中部署实现软件虚拟 化，为本地区的所有业务人员提供云服务；公有云在互联网之上提供云服务租用。 综合监管类服务：开发面向食品、保健食品、药品、化妆品和医疗器械“四 品一械”行政审批、日常监管、执法案件、检测抽查等监管服务，满足食品药品 全过程监管业务。 诚信管理类服务：根据诚信管理需求，实现诚信数据的归集，构建统一的诚 信档案库，并开发诚信评估、诚信信息公示等服务，统一实现对企业诚信的管理。 综合保障类服务：开发专项整治、重大活动保障、联合执法、应急指挥、市 场控制、基层社会化管理等服务，实现本地区多部门食品安全保障的业务协同。 公共服务类服务：开发政企互动、公众服务等服务，实现政府监管部门与企 业和公众的良性互动。 管理决策类服务：基于监管相对人信息资源库（Information Centric Data Center），开发对食品药品安全监管资源进行分析类服务、事务处理类服务、风 险预警类服务、知识库类服务等，并结合业务提供领导辅助决策、日常统计分析、 食药安全决策分析、应急研判分析、风险评估分析、知识库、通用数据分析服务 等。 共享交换类服务：根据食药监部门与外部单位的数据共享交换需求，开发对 外数据服务目录（DSL），统一对外数据交换共享体系，实现实时监控管理。 F.食品追溯服务云 a.食品追溯服务云ACP+（Artery Cloud Paas+）层 开发可复用的业务组件模块，支撑食品追溯服务云提供各类服务，主要包括 追溯链构造服务、物理网接入服务、数据对接服务、信息发布服务、大数据分析 服务等核心服务。其中，通过追溯链构造服务，能够支持不同类型企业、不同产 品追溯链的快速可视化自定义构造；通过物联网接入服务实现与不同物联网设备 的集成，实现追溯信息的快速采集和关联；通过数据对接服务实现与企业ERP 关联系统的对接和政府监管平台的对接；通过信息发布服务，实现信息发布管理 及多渠道追溯信息查询服务；大数据分析服务主要是利用大数据挖掘技术提供追 溯数据挖掘和分析基础服务。 b.食品追溯服务云ACS（Artery Cloud SaaS）层 整合食品追溯企业的业务，通过使用政务云提供的ACP层服务，实现面向 不同环节各类企业追溯管理的标准单元服务，包括种植基地标准单元、养殖基地 标准单元、果蔬加工标准单元、肉品加工标准单元、批发零售标准单元、餐饮服 务标准单元等；在此基础上，云平台为企业提供了个性化配置服务，可在标准单 元的基础上基于自身的业务需要进行个性化配置，快速实现追溯信息的管理。另 外为企业用户还提供包括资讯、法规标准、培训等附加服务。 通过使用政务云提供的ACP层服务，提供追溯信息查询服务，为消费者、 企业、政府部门提供的统一追溯信息服务，提供可视化查询界面，方便不同的用 户通过多元化的渠道获取服务，具体包括：多终端（手机、触摸屏、电脑）、多 途径（Webservices接口、API接口、共享文件、数据访问接口等）。 可追溯电商服务：通过使用政务云提供的ACP层服务管理追溯链条，实现 追溯信息从源头到销售终端的全链条追溯信息检索，通过自建电商平台或与第三 方电商平台对接实现可追溯食品的销售，方便消费者查询全链条追溯信息，选购 更放心和安心的食品。 追溯大数据服务：通过使用政务云提供的ACP层服务，对海量追溯数据进 行挖掘和分析，实现产业发展状态、食品安全风险评估等多方面的数据增值服务， 为企业、政府及相关机构提供支持。 （3）设备方案 序号 设备名称 单位 数量 1 高性能服务器 台 18 2 存储服务器 台 8 3 刀片服务器 台 6 4 刀箱 台 2 5 磁带库 台 2 6 磁盘阵列 台 5 7 核心交换机 台 2 8 光纤交换机 台 4 9 接入交换机 台 3 10 出口路由器 台 1 11 防火墙 台 3 12 负载均衡 套 2 13 防病毒网关 台 7 14 数据库 套 2 15 操作系统 套 2 16 虚拟化软件 套 9 17 中间件 套 1 （4）项目实施主体 本项目的实施主体以发行人全资子公司北京华宇信息技术有限公司为主，并 由发行人全资子公司华宇金信（北京）软件有限公司协助实施食品药品安全保障 云和食品溯源服务云的研发及产业化。 （5）项目投资计划 本项目计划投资总额28,710.48万元，具体构成如下： 序号 项目 投资金额（万元） 占比 1 研发人工投资 21,600.00 75.23% 2 办公场所投资 4,544.25 15.83% 3 设备装修投资 1,730.00 6.03% 4 不可预见费用 836.23 2.91% 合计 28,710.48 100.00% （6）项目实施周期 本项目计划实施周期为3年，计划于2016年初启动，2018年末建设完成。 发行人会根据实际需求情况，动态调整本项目实施进度。 6、项目报批事项 本项目的发改委备案及环评等相关手续正在办理过程中。本项目采用租赁房 产的形式实施，不涉及新增土地。 7、项目经济效益评价 经测算，本项目静态回收期（含建设期）5.51年，内部收益率19.47%，具 有较好的经济效益。 （二）营销及服务体系扩建项目 1、项目背景 随着客户个性化服务需求不断增长，以及发行人产品和服务体系的逐步丰 富，现有的营销服务网络已难以支持目前的市场布局，营销和服务队伍也无法对 重点市场区域和未来潜在市场区域进行有效的前期市场导入和后续跟踪开发，发 行人迫切需要扩建覆盖全国的营销及服务体系来提升对各项业务的整体营销与 服务能力，从而高效实现战略发展目标。 2、项目必要性分析 （1）推动业务持续快速增长亟需完善全国性的营销服务体系 发行人在优势业务领域，例如法院、检察院等行业，正迎来新一波的信息化 建设和应用高潮，市场需求旺盛。但是，发行人在全国市场的业务发展的均衡性 亟待提高，部分省份的业务收入占比优势明显；未来发行人在巩固优势区域业务 的同时，还需进一步扩大非优势区域的市场份额。因此，只有通过扩建和升级全 国性的营销及服务体系，才能为客户提供最完善的解决方案与服务，从而抢占更 多市场份额，推动业务持续快速增长。 （2）快速响应区域客户的服务需求必须强化本地化服务能力 发行人的客户遍布全国各地，近年来，客户对与其业务深度融合的信息化应 用的个性化服务需求大幅提升，包括但不限于信息化系统的可靠性、安全性、稳 定性和信息技术服务的及时性等需求，对发行人的本地化服务能力提出了越来越 高的要求。在营销服务支持保障方面，发行人需要派遣长期驻于当地的技术专家、（未完）  |