[上市]露天煤业：非公开发行限售股上市流通公告
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2015056 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股数量为261,538,460股(普通股A股)。 2、本次解除限售股份上市流通日期为2015年12月11日。 一、 本次解除限售的股份取得的基本情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1045号）核准，内蒙古霍林河露 天煤业股份有限公司（以下简称“公司” 或者“露天煤业”）向孙桂霞、上海大 正投资有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、太平洋资产管理有限责 任公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、华泰资产管理有限公司、广发基 金管理有限公司、中电投蒙东能源集团有限责任公司八名特定投资者非公开发行 股票307,692,307股，募集资总额为人民币1,999,999,995.50元，扣除发行费用 人民币36,237,692.18元后，募集资金净额为人民币1,963,762,303.32元。利安 达会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了利 安达验字【2014】第1079号《验资报告》。 2014年12月4日，公司本次发行的307,692,307股新股在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司完成股份登记。本次发行新增股份为有限售条件的流通 股，上市日为2014年12月11日。本次非公开发行前，公司总股本为1,326,686,166 股，本次非公开发行完成后，公司总股本变更为1,634,378,473股。 2、本次非公开发行后公司未转增股份、未送红股。2015年4月17日，公司召 开2014年度股东大会审议通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》，公司 以2014年12月31日总股本1,634,378,473.00股为基数，向公司全体股东每10股派 1.00元人民币现金（含税）。不转增股份、不送红股。截止2015年6月30日上述利 润分配方案已实施完毕。 二、 本次拟申请解除限售股份的股东履行承诺情况 1、作为公司本次非公开发行股票的投资者，孙桂霞、上海大正投资有限公 司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、广发 证券资产管理（广东）有限公司、华泰资产管理有限公司、广发基金管理有限公 司承诺如下：自内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2014年度非公开发行股票自 发行结束之日（即新增股份上市首日）起12个月内，不转让或者委托他人管理本 公司本次认购的露天煤业股票，也不由露天煤业回购该部分股份。 除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东对公司不存在其他承诺。 2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履 行了上述承诺。 3、本次申请解除股份限售的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本 公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用公司资金情 形，公司也未发生对其违规担保情形。 三、 本次申请解除限售的股份总数及上市流通时间 1、本次限售股份可上市流通日为2015年12月11日。 2、公司本次解除限售股份数量为261,538,460股，占公司股本总额的 16.0023%。 3、本次申请解除股份限售的股东人数为7名，证券账户总数为17户。 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下: 单位：股 序 号 限售股份持有人 证券账户名称 所持限售股份总 数 本次解除限 售数量 本次实际可上市 流通数量 1 中电投蒙东能源集团有限责任公司 46,153,847 0 0 2 孙桂霞 32,307,692 32,307,692 32,307,692 3 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－ 普通保险产品 9,230,790 9,230,790 9,230,790 4 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个 人分红 12,307,680 12,307,680 12,307,680 5 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自 有资金-012G-ZY001深 1,538,460 1,538,460 1,538,460 6 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品 -013C-CT001深 7,692,300 7,692,300 7,692,300 7 前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰 组合 45,692,307 45,692,307 45,692,307 8 上海大正投资有限公司 34,153,846 34,153,846 34,153,846 9 申万菱信（上海）资产－工商银行－中融信托 －中融－瑞林集合资金信托计划 15,384,615 15,384,615 15,384,615 10 申万菱信基金－光大银行－申万菱信资产－ 华宝瑞森林定增1号 30,769,231 30,769,231 30,769,231 11 广发基金－招商银行－添翼定增分级2号特 定多客户资产管理计划 14,150,000 14,150,000 14,150,000 12 广发基金－招商银行－添翼定增分级1号特 定多客户资产管理计划 27,542,309 27,542,309 27,542,309 13 广发证券－中国银行－广发恒定定增宝1号 资产管理计划 5,128,205 5,128,205 5,128,205 14 广发证券－中国银行－广发恒定定增宝2号 集合资产管理计划 5,128,205 5,128,205 5,128,205 15 广发证券－中国银行－广发恒定定增宝3号 5,128,205 5,128,205 5,128,205 集合资产管理计划 16 广发证券资管－中国银行－广发恒定·定增宝 4号集合资产管理计划 5,128,205 5,128,205 5,128,205 17 广发证券资管－中国银行－广发恒定·定增宝 6号集合资产管理计划 5,128,205 5,128,205 5,128,205 18 广发证券资管－中国银行－广发恒定·定增宝 5号集合资产管理计划 5,128,205 5,128,205 5,128,205 合 计 307,692,307 261,538,460 261,538,460 注：1、公司本次解除限售的股份无被质押或冻结情况； 2、中电投蒙东能源集团有限责任公司持有的46,153,847股股份，承诺限售期为新增股份上 市首日起36个月，故本次不解除限售。 四、股份变动情况表 单位：股 股份类型 本次变动前 本次变动(股) 本次变动后 股份数量（股） 比例(%) 减少/增加 股份数量（股） 比例(%) 一、限售流通股 307,697,782 18.83% -261,538,460 46,159,322 2.82% 1、首发后个人类、机构类限 售股小计 307,692,307 18.83% -261,538,460 46,153,847 2.82% 2、高管锁定股小计 5,475 0.00% 0 5,475 0.00% 二、无限售流通股 1,326,680,691 81.17% +261,538,460 1,588,219,151 97.18% 三、总股本 1,634,378,473 100.00% 0 1,634,378,473 100.00% 注：比例按照保留2位小数计算。 五、 保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司限售股持有人 严格遵守了公司非公开发行股票上市前所做的股份锁定承诺，公司本次限售股份 上市流通，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司 对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对露天煤业此次限售股份 上市流通事项无异议。 六、备查文件 1、限售股份上市流通申请书。 2、登记结算公司出具的股本结构表和限售股份明细表。 3、保荐机构的核查意见。 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 二〇一五年十二月七日 中财网
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