[公告]中捷资源：非公开发行股票预案（二次修订稿）
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 中捷资源投资股份有限公司 非公开发行股票预案（二次修订稿） 二〇一五年十二月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本 次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效 和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 特别提示 1、本次非公开发行股票的相关事项已经获得公司第五届董事会第十次（临 时）会议审议通过。收购标的资产的审计评估工作完成后，公司对非公开发行股 票预案进行了修订和完善，预案修订稿经公司第五届董事会第十四次（临时）会 议、公司2015年第一次（临时）股东大会审议通过。鉴于近期监管政策的要求， 公司对本次非公开发行股票的认购对象穿透至自然人、国资委和股份公司，核实 认购主体数量，根据股东大会的授权，公司对非公开发行股票预案进行了修订和 完善，预案二次修订稿经公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过。本 次非公开发行方案尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）的核准。 2、本次发行股票数量合计不超过789,483,841股（含789,483,841股），最终 发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。 3、本次发行的发行对象为玉环捷瑞、宁波裕盛、宁波雨博、上海爽达、上 海喜待、宁波万福、北京天晟、上海哲萱、宁波骏和、深圳名正，共计10名特 定投资者。 其中，玉环捷瑞出资82,074.82万元认购130,277,495股，宁波裕盛出资 70,000.00万元认购111,111,111股，宁波雨博出资58,000.00万元认购92,063,492 股，上海爽达出资64,300.00万元认购102,063,492股，上海喜待出资63,000.00 万元认购100,000,000股，宁波万福出资50,000.00万元认购79,365,079股，北京 天晟出资30,000.00万元认购47,619,047股，上海哲萱出资30,000.00万元认购 47,619,047股，宁波骏和出资25,000.00万元认购39,682,539股，深圳名正出资 25,000.00万元认购39,682,539股。 4、本次发行价格为6.30元/股，本次发行定价基准日为公司第五届董事会第 十次（临时）会议决议公告日，即2015年6月23日，发行价格不低于定价基准 日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于6.30元/股。（说明：定价 基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷ 定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。 5、本次发行拟募集资金总额不超过497,374.82万元，本次发行募集资金总 额扣除发行费用后拟用于收购江西金源95.83%股权、收购兴邦资源60.00%股权， 投资江西铜鼓野生采集有机加工项目、云南金塬有机果蔬加工项目和阿玛扎尔林 浆一体化项目。 6、根据北方亚事出具的评估报告，以2015年6月30日为评估基准日，江 西金源股东全部权益价值的评估值为167,063.36万元；根据中企华出具的评估报 告，以2015年6月30日为评估基准日，兴邦资源股东全部权益价值的评估值为 61,637.61万元。 本公司已于2015年6月19日及2015年11月4日签署了收购标的公司股权 的协议及补充协议，江西金源95.83%股权交易价格以标的资产评估报告载明的 评估值为基础并协商确定为158,119.50万元，兴邦资源60%的股权交易价格以标 的资产评估报告载明的评估值为基础并协商确定为36,000.00万元。 7、本次非公开发行股票募集资金境外投资需获得发改委、商务部门以及外 汇管理部门的备案或批准，也涉及俄罗斯相关部门备案或批准。 8、本次发行完成后，公司股权分布将发生变化，但不会导致公司股权分布 不具备上市条件。 9、公司利润分配政策 根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》的规定，公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于修改公司 章程的议案》，完善了公司利润分配政策，该议案已提交公司2012年第二次临时 股东大会审议通过。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、 《上市公司章程指引》（2014年修订）等文件的规定，公司于2015年6月19日 召开第五届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 进一步完善了利润分配政策，公司于2015年11月4日召开第五届董事会第十四 次（临时）会议审议通过了《关于未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议 案》，相关议案尚需公司股东大会审议通过。 关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况及未来三年（2016-2018年） 股东回报规划等情况，请参见本预案“第七节 公司利润分配政策及利润分配情 况”。 10、本次非公开发行的募集资金总额为不超过497,374.82万元，其中拟以现 金194,119.50万元收购江西金源95.83%股权和兴邦资源60.00%股权。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》第二条之规定“上市公司按照经中国证券监督管 理委员会核准的发行证券文件披露的募集资金用途，使用募集资金购买资产、对 外投资的行为，不适用本办法”。因此，本次非公开发行不适用《上市公司重大 资产重组管理办法》。 目 录 公司声明 ········································································································································ 1 特别提示 ········································································································································ 2 目 录 ············································································································································ 5 释 义 ············································································································································ 7 第一节 本次非公开发行股票方案概要 ························································································ 10 一、公司基本情况 ···························································································································· 10 二、本次非公开发行的背景和目的 ································································································ 10 三、发行对象及其与公司的关系 ···································································································· 12 四、本次非公开发行方案概要 ········································································································ 13 五、本次发行是否构成关联交易 ···································································································· 15 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ················································································ 15 七、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ························· 16 第二节 发行对象基本情况 ·········································································································· 17 一、玉环捷瑞的基本情况 ················································································································ 17 二、宁波裕盛的基本情况 ················································································································ 19 三、宁波雨博的基本情况 ················································································································ 23 四、上海爽达的基本情况 ················································································································ 26 五、上海喜待的基本情况 ················································································································ 29 六、宁波万福的基本情况 ················································································································ 32 七、北京天晟的基本情况 ················································································································ 34 八、上海哲萱的基本情况 ················································································································ 37 九、宁波骏和的基本情况 ················································································································ 40 十、深圳名正的基本情况 ················································································································ 43 第三节 附条件生效的非公开发行股票股份认购协议及其补充协议的主要内容 ························· 47 一、协议主体及签订时间 ················································································································ 47 二、协议及其补充协议主要内容 ···································································································· 47 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析·································································· 51 一、募集资金使用计划 ···················································································································· 51 二、本次募投项目的必要性和可行性 ···························································································· 51 三、本次募集资金投资项目情况 ···································································································· 60 四、本次非公开发行对公司经营情况和财务状况的影响 ···························································· 90 五、董事会关于收购标的资产定价合理性的讨论与分析 ···························································· 91 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ······························································ 93 一、本次发行后上市公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务 结构的变动情况 ································································································································ 93 二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ································································ 94 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情 况 ························································································································································ 94 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司 为控股股东及其关联人提供担保的情形 ························································································ 95 五、本次发行对公司负债情况的影响 ···························································································· 95 第六节 本次发行相关的风险说明 ······························································································· 96 一、管理风险 ···································································································································· 96 二、募集资金投资项目风险 ············································································································ 96 三、市场环境风险 ···························································································································· 96 四、行业竞争风险 ···························································································································· 97 五、宏观经济波动风险 ···················································································································· 97 六、境外经营风险 ···························································································································· 97 七、交易标的增值率较高和商誉减值风险 ···················································································· 97 八、汇率波动风险 ···························································································································· 98 九、净资产收益率下降风险 ············································································································ 98 十、股价波动风险 ···························································································································· 98 十一、审批风险 ································································································································ 98 第七节 公司利润分配政策及利润分配情况 ·············································································· 100 一、公司利润分配政策 ·················································································································· 100 二、分红政策及未来三年（2016—2018）股东回报规划 ·························································· 104 三、最近三年公司利润分配情况 ·································································································· 109 四、公司未来利润分配计划 ·········································································································· 110 释 义 在中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案中，除另有说明，下列简 称具有如下特定含义： 本公司/公司/中捷资源 指 中捷资源投资股份有限公司 本次发行/本次非公开发行 指 中捷资源投资股份有限公司本次非公开发行A股 股票的行为 本预案 指 中捷资源投资股份有限公司本次非公开发行股票 预案 A股 指 每股面值人民币1.00元、以人民币认购及交易的 本公司人民币普通股股票 募集资金 指 本次发行所募集的资金 募投项目、本次募投项目 指 本次非公开发行募集资金投入项目 中捷环洲 指 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司 玉环捷冠 指 玉环捷冠投资有限公司 玉环捷瑞 指 玉环捷瑞泰丰投资有限公司 宁波裕盛 指 宁波裕盛鸿铭股权投资合伙企业（有限合伙） 宁波雨博 指 宁波雨博股权投资合伙企业（有限合伙） 上海爽达 指 上海爽达投资中心（有限合伙） 上海喜待 指 上海喜待投资中心（有限合伙） 宁波万福 指 宁波万福金城股权投资中心（有限合伙） 北京天晟 指 北京天晟鼎合创业投资中心（有限合伙） 上海哲萱 指 上海哲萱投资管理中心（有限合伙） 宁波骏和 指 宁波骏和股权投资合伙企业（有限合伙） 深圳名正 指 深圳名正顺达股权投资企业（有限合伙） 兴邦资源 指 黑龙江兴邦国际资源投资股份有限公司 江西金源 指 江西金源农业开发有限公司 标的公司 指 兴邦资源、江西金源 标的资产 指 江西金源95.83%股权、兴邦资源60%股权 北极星 指 北极星纸浆工业联合体有限责任公司 富金投资 指 黑龙江富金投资管理有限公司 特别快车 指 特别快车有限责任公司 云南金塬 指 云南金塬农业开发有限公司 江西金铜 指 江西金铜农业开发有限公司 华俄兴邦 指 浙江华俄兴邦投资有限公司 浙江富金 指 浙江富金实业投资有限公司 万载康美 指 万载县康美有限公司 宁波伟彤 指 宁波伟彤股权投资合伙企业（有限合伙） 宁波元裕 指 宁波元裕股权投资合伙企业（有限合伙） 宁波瑞泓 指 宁波瑞泓股权投资合伙企业（有限合伙） 股东大会 指 中捷资源投资股份有限公司股东大会 董事会 指 中捷资源投资股份有限公司董事会 公司章程 指 《中捷资源投资股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 农业部 指 中华人民共和国农业部 外汇管理局 指 国家外汇管理局 评估基准日 指 2015年6月30日 立信 指 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 毕马威 指 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 北方亚事 指 北京北方亚事资产评估有限责任公司 中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 IQF 指 Individual Quick Freezing的缩写，指单体速冻技术 FD 指 Freeze Dried的缩写，指真空冷冻干燥 阿玛扎尔林浆一体化项目 指 在俄罗斯阿玛扎尔镇实施的林浆一体化项目 注：本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，这些差异 因四舍五入造成。 第一节 本次非公开发行股票方案概要 一、公司基本情况 中文名称 中捷资源投资股份有限公司 英文名称 ZOJE RESOURCES INVESTMENT CO.,LTD. 法定代表人 马建成 成立日期 1994年8月31日 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 中捷资源 股票代码 002021（A股） 上市时间 2004年7月15日 注册资本 687,815,040.00元 注册地址 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号 办公地址 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号 邮政编码 317604 电话号码 0576-87378885 传真号码 0576-87335536 电子信箱 htttp://www.zoje.com 二、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、公司现有业务盈利能力下降，需要开拓新的业务领域提升盈利能力 公司目前的主营业务为工业缝纫机的研发、生产和销售，主要产品为缝纫机 机头、台板及电机，此外还包括缝纫机零件、外购件及铸件的销售。经过长期发 展，公司已经具备了年产80万台工业缝纫机的设计、生产能力，公司生产的中 捷牌缝纫机在市场中赢得了良好的品牌声誉，在客户当中树立了良好的品牌形 象，并且“中捷”商标成为中国驰名商标。 但是，国内缝制机械制造企业众多，产品结构矛盾突出，中低端产品供过于 求、价格竞争激烈，而具备技术优势的高端产品仍然由国外品牌占据主要市场。 国内中低端产品的低价竞争，以及国外一线品牌的本土化生产，严重影响到行业 企业的整体持续发展能力和赢利水平，给公司的发展带来较大的经营压力。公司 2014年的营业收入、产品毛利率相对于2013年出现不同幅度的下降，公司2014 年的营业利润和净利润相对于2013年更是下降明显，公司的整体盈利能力和盈 利水平都呈现下降趋势。面对现有业务发展不利的局面，公司需要开拓新的业务 领域，购买或注入具有较高盈利能力和较强盈利前景的优质资产，从而提高公司 可持续发展的能力和增强持续回报广大股东的能力。 2、新入行业产品市场广阔、前景良好 本次非公开发行和股权收购成功后，公司将以江西金源为基础，致力于有机 农业开发。本次募投项目实施后，公司将快速进入以农、林产品生产和深加工为 主导的资源导向型行业，新入行业产品市场空间和需求很大。 我国是农产品消耗大国，庞大的人口数量，对农副产品形成极大的刚性需求， 并且保证了农产品的庞大市场规模。随着国民经济的不断发展，城镇化率不断提 高，居民的生活水平不断提高，居民对于食品消费的安全性、健康性、多样性等 要求愈来愈高，这将进一步促进农产品消费总量的增加和消费层次的提升。江西 金源生产的有机农产品具有广阔的市场空间和庞大的消费量。 阿玛扎尔林浆一体化项目产品主要包括木浆和锯材产品。木浆主要用于造 纸，我国纸及纸板的生产量和消费量均居世界第一位，根据中国造纸协会统计数 据，从2005年至2014年的十年期间，纸及纸板生产量年均增长为7.20％，消费 量年均增长为6.06％，随着我国国民经济的不断发展，纸及纸板的生产和消费呈 现持续增长态势，极大地带动了对于纸浆的需求；2014年全国纸浆生产总量7,906 万吨，消耗总量9,484万吨，纸浆消耗需求很大程度上通过进口方式解决，2014 年进口木浆达到1,588万吨，未来我国纸浆进口数量将持续增长。阿玛扎尔林浆 一体化项目木浆产品主要面向国内市场，市场空间很大。木材广泛应用于建筑、 包装、家具、门窗、装修等行业。随着我国国民经济的持续增长，房地产行业的 不断发展，木材的生产量、消耗量将持续增长。随着我国将逐步停止对天然林的 采伐，国内木材市场存在的供应缺口，必然通过国际市场满足，未来木材市场进 口量也将持续增长。 3、国家“走出去”和“一带一路”战略，创造了良好的对外投资条件和环 境 2015年3月，《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与 行动》发布，藉此加强对外交流合作，推进区域经济合作，实现共同发展。2011 年12月，《造纸工业发展“十二五”规划》发布，该规划提出“坚持实施对外开 放，充分利用国内外资源。统筹国内外两种资源，积极实施‘走出去’战略，鼓 励和支持国内优势企业到境外兼并重组，建设原料林基地、纸浆和造纸项目，合 理利用外资，实现内外资协调发展”，“积极支持国内有条件的企业通过并购、参 股、合资合作等多种方式，投资境外造纸原料、造纸生产、制浆造纸装备等产业， 有效利用境外木竹资源”。国家积极推进“走出去”战略、“一带一路”战略，出 台相应的产业政策和规划，支持企业走出去，为企业开展境外投资、合作开发创 造了良好的对外投资条件和环境。 （二）本次发行的目的 1、开拓新的业务领域，保障和促进公司未来长期可持续发展 在现有主营业务市场竞争加剧，产品销售价格、盈利能力下降的情况下，公 司积极开拓新的业务领域。通过实施本次募投项目，公司将以较快速度进入以有 机农产品生产和深加工、木浆制造行业、木材加工行业等为主导的资源性行业。 在当前良好的产业政策和市场机遇情况下，通过股权收购和进一步实施建设项 目，实现公司向有机农业和森工产业等资源性行业转型，将保障和促进公司未来 实现长期可持续发展。 2、改善公司的财务状况、提高盈利能力，回报广大股东 随着本次募投项目的实施，将扩大公司的资产规模，提升公司的盈利能力， 改善公司的财务状况，实现公司可持续发展，从而更好地实现股东利益最大化。 三、发行对象及其与公司的关系 本次非公开发行的对象为玉环捷瑞、宁波裕盛、宁波雨博、上海爽达、上海 喜待、宁波万福、北京天晟、上海哲萱、宁波骏和及深圳名正。 玉环捷瑞为上市公司控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司实际 控制人万钢所控制的公司，因此，玉环捷瑞与上市公司之间存在关联关系。 四、本次非公开发行方案概要 （一）发行股票的类型和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。 （二）发行方式及发行时间 本次发行方式为非公开发行。公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当 时机向特定对象发行股票。 （三）发行对象、认购数量、认购方式 本次发行对象共10名，具体认购情况如下： 序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（万元） 认购方式 1 玉环捷瑞 130,277,495 82,074.82 现金 2 宁波裕盛 111,111,111 70,000.00 现金 3 宁波雨博 92,063,492 58,000.00 现金 4 上海爽达 102,063,492 64,300.00 现金 5 上海喜待 100,000,000 63,000.00 现金 6 宁波万福 79,365,079 50,000.00 现金 7 北京天晟 47,619,047 30,000.00 现金 8 上海哲萱 47,619,047 30,000.00 现金 9 宁波骏和 39,682,539 25,000.00 现金 10 深圳名正 39,682,539 25,000.00 现金 合计 789,483,841 497,374.82 （五）发行价格、定价基准日及定价原则 本次发行价格为6.30元/股，发行定价基准日为公司第五届董事会第十次（临 时）会议决议公告日，即2015年6月23日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于6.30元/股。（说明：定价基准日 前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基 准日前20个交易日股票交易总量）。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。 （六）发行数量 本次发行股票数量合计不超过789,483,841股（含789,483,841股），最终发 行数量以中国证监会核准的发行数量为准。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。 （七）发行股份限售期安排 本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份均自本次非公开发行结束之日 起三十六个月内不得转让。 （八）上市地点 本次发行的股票在锁定期届满后，将在深交所上市交易。 （九）滚存未分配利润安排 公司本次非公开发行完成后，公司的新老股东共同分享本次非公开发行前滚 存的未分配利润。 （十）募集资金用途 本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过497,374.82万元， 发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。 公司本次募集资金投资项目情况如下： 一、收购标的资产 序号 项目名称 项目投资总额 （人民币万元） 募集资金拟投入金额 （人民币万元） 1 收购江西金源95.83%股权 158,119.50 158,119.50 2 收购兴邦资源60.00%股权 36,000.00 36,000.00 小计 194,119.50 194,119.50 二、募集资金建设项目 序号 项目名称 项目投资总额 （人民币万元） 募集资金拟投入金额 （人民币万元） 1 江西铜鼓野生采集有机加工项目 97,403.20 97,403.20 2 云南金塬有机果蔬加工项目 91,601.89 73,601.89 3 阿玛扎尔林浆一体化项目 489,860.58 132,250.23 小计 678,865.67 303,255.32 合计 872,985.17 497,374.82 本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金 拟投入金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，已经对 部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之 后予以全额置换。 （十一）本次发行股票决议的有效期限 本次非公开发行决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月。 五、本次发行是否构成关联交易 发行对象玉环捷瑞为上市公司控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限 公司实际控制人万钢所控制的公司，因此，玉环捷瑞与上市公司之间存在关联关 系；公司本次向玉环捷瑞发行股票的行为构成关联交易。 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 本次发行前，中捷环洲持有上市公司12,000.00万股，持股比例为17.45%， 为上市公司控股股东，中捷环洲的控股股东为玉环捷冠，玉环捷冠的控股股东为 万钢，万钢即为上市公司实际控制人。 本次非公开发行股票数量不超过789,483,841股，本次发行完成后，玉环捷 瑞持有本公司的股份为130,277,495股，持股比例为8.82%，中捷环洲持股比例 变更为8.12%。玉环捷瑞与中捷环洲均为万钢控制的企业，为一致行动人，二者 合计持有上市公司股权比例为16.94%，共同控制上市公司，万钢仍为上市公司 实际控制人。 七、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准 的程序 （一）上市公司内部审批情况 本次非公开发行股票的相关事项已经获得公司第五届董事会第十次（临时） 会议、第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过。本次非公开发行方案已经 公司2015年第一次（临时）股东大会的批准。 根据公司股东大会《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案》的授权，公司2015年12月8日召开第五届董事会第 十五次（临时）会议，对本次非公开发行股票预案二次修订进行审议。 （二）上市公司外部审批情况 本次非公开发行方案尚需获得中国证监会核准。 本次非公开发行股票募集资金境外投资需获得发改委、商务部门以及外汇管 理部门的备案或批准，也涉及俄罗斯相关部门备案或批准。 第二节 发行对象基本情况 上市公司第五届董事会第十次（临时）会议已确定的发行对象为玉环捷瑞、 宁波裕盛、宁波雨博、上海爽达、上海喜待、宁波万福、北京天晟、上海哲萱、 宁波骏和、深圳名正。 一、玉环捷瑞的基本情况 （一）基本信息 公司名称：玉环捷瑞泰丰投资有限公司 住所：玉环县玉城街道城中路335号（第10层） 法定代表人：万钢 认缴出资额：20,000万元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 注册登记号：331021000191778 组织机构代码：34400587-6 成立时间：2015年5月28日 营业期限：2015年5月28日至长期 经营范围：实业投资、股权投资、企业管理咨询、财务咨询。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至本预案公告之日，玉环捷瑞未持有上市公司股票。 （二）股权架构及控制关系 截至本预案公告之日，玉环捷瑞的股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 玉环捷冠投资有限公司 20,000.00 100.00 合计 20,000.00 100.00 玉环捷冠投资有限公司的基本情况如下： 企业名称 玉环捷冠投资有限公司 注册地址 玉环县玉城街道双港路420号米兰座3单元601室 法定代表人 万钢 注册资本 5,000万元 成立日期 2015年5月13日 经营范围 实业投资、股权投资、投资管理、企业管理咨询、财务咨询。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 万钢 3,000.00 60.00 王盛 2,000.00 40.00 合计 5,000.00 100.00 截至本预案公告之日，玉环捷瑞的股权架构及控制关系如下： 万钢王盛 60%40% 玉环捷冠投资有限公司 100% 玉环捷瑞泰丰投资有限公司 （三）玉环捷瑞及其董事、监事、高级管理人员处罚、诉讼或仲裁情况 玉环捷瑞及其董事、监事、高级管理人员，最近5年未受过行政处罚（与证 券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或 者仲裁。 （四）最近三年的主营业务情况 玉环捷瑞成立于2015年5月28日，主营业务主要为实业投资、股权投资。 截至本预案公告之日，玉环捷瑞除参与本次非公开发行股票外，未实际开展其他 业务。 （五）最近一年简要财务数据 玉环捷瑞成立于2015年5月28日，截至本预案公告之日，玉环捷瑞成立未 满一年，无最近一年的财务报表。 （六）本次发行后同业竞争和关联交易情况 截至本预案公告之日，玉环捷瑞未从事与上市公司相关的业务，也未与上市 公司发生关联交易。本次发行完成后，玉环捷瑞与上市公司之间不存在因本次发 行新增同业竞争及关联交易的情形。 （七）本预案公告前24个月内的重大交易情况 本预案公告前24个月内，玉环捷瑞与上市公司及子公司之间不存在重大交 易。 （八）本次认购的资金来源 玉环捷瑞承诺，此次认购的资金全部来源于本公司自有或合法筹集的资金， 认购资金不存在分级收益等结构化安排，亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式 进行融资的情形。 二、宁波裕盛的基本情况 （一）基本信息 企业名称：宁波裕盛鸿铭股权投资合伙企业（有限合伙） 主要经营场所：宁波高新区扬帆路999弄5号366室 执行事务合伙人：宁波奥康中瓯投资管理有限公司（委派代表：余雄平） 认缴出资额：30,000万元 企业类型：有限合伙企业 注册登记号：330215000115703 组织机构代码：31698056-X 成立时间：2015年6月10日 合伙期限：2015年6月10日至2035年6月9日 经营范围：股权投资及相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 截至本预案公告之日，宁波裕盛未持有上市公司股票。 （二）股权架构及控制关系 截至本预案公告之日，宁波裕盛的出资结构如下： 合伙人名称 身份 出资额（万元） 出资比例（%） 宁波奥康中瓯投资管理有限公司 普通合伙人 100.00 0.33 奥康投资控股有限公司 有限合伙人 19,900.00 66.34 渤海国际信托股份有限公司 有限合伙人 10,000.00 33.33 合计 - 30,000.00 100.00 宁波奥康中瓯投资管理有限公司的基本情况如下： 企业名称 宁波奥康中瓯投资管理有限公司 注册地址 北仑区梅山大道商务中心二号办公楼421室 法定代表人 余雄平 注册资本 1,000万元 成立日期 2013年11月29日 经营范围 投资管理、实业投资、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 股权结构 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 上海奥康中瓯股权投 资管理有限公司 1,000.00 100.00 合计 1,000.00 100.00 奥康投资控股有限公司的基本情况如下： 企业名称 奥康投资控股有限公司 注册地址 浦东新区浦东大道2123号3E-1121室 法定代表人 王振滔 注册资本 10,000万元 成立日期 2009年10月10日 经营范围 实业投资，项目投资，投资管理，资产管理，财务咨询（不得从事代理 记账），商务咨询，投资咨询（以上咨询除经纪）。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 王振滔 9,000.00 90.00 王晨 1,000.00 10.00 合计 10,000.00 100.00 渤海国际信托股份有限公司的基本情况如下： 企业名称 渤海国际信托股份有限公司 注册地址 石家庄市新石中路377号B座22-23层 法定代表人 李光荣 注册资本 200,000万元 成立日期 1983年12月09日 经营范围 资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权 信托；作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营 企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托 经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等 业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投 资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法 律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 股权结构 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 海航资本集团有限公司 120,435.00 60.22 中国新华航空集团有限公司 79,565.00 39.78 合计 200,000.00 100.00 截至本预案公告之日，宁波裕盛的出资结构及控制关系如下： 上海奥康中瓯股权投资管 理有限公司 100% 宁波奥康中瓯投资管理有 限公司 0.33%(GP)66.34%(LP) 宁波裕盛鸿铭股权投资合伙企业（有限合伙） 奥康投资控股有限公司 33.33%(LP) 渤海国际信托股份 有限公司 王振滔王晨 60% 90%10% 40% 渤海国际信托股份有限公司出资资金来源于拟设立的渤海信托.裕盛鸿铭投 资项目信托计划，该信托计划的委托人为晁甜甜、周燕琴。 （三）宁波裕盛及其合伙人、高级管理人员处罚、诉讼或仲裁情况 宁波裕盛及其合伙人、高级管理人员，最近5年未受过行政处罚（与证券市 场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲 裁。 （四）最近三年的主营业务情况 宁波裕盛成立于2015年6月10日，主营业务为股权投资及相关咨询服务。 截至本预案公告之日，宁波裕盛除参与本次非公开发行股票外，未实际开展其他 业务。 （五）最近一年简要财务数据 宁波裕盛成立于2015年6月10日，截至本预案公告之日，宁波裕盛成立未 满一年，无最近一年的财务报表。 （六）本次发行后同业竞争和关联交易情况 截至本预案公告之日，宁波裕盛未从事与上市公司相关的业务，也未与上市 公司发生关联交易。本次发行完成后，宁波裕盛与上市公司之间不存在因本次发 行新增同业竞争及关联交易的情形。 （七）本预案公告前24个月内的重大交易情况 本预案公告前24个月内，宁波裕盛与上市公司及子公司之间不存在重大交 易。 （八）本次认购的资金来源 宁波裕盛承诺，此次认购的资金全部来源于本公司自有或合法筹集的资金， 认购资金不存在分级收益等结构化安排，亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式 进行融资的情形。 三、宁波雨博的基本情况 （一）基本信息 企业名称：宁波雨博股权投资合伙企业（有限合伙） 主要经营场所：宁波高新区扬帆路999弄5号371室 执行事务合伙人：杭州青螺投资管理有限公司（委派代表：郭臻青） 认缴出资额：20,450万元 企业类型：有限合伙企业 注册登记号：330215000115963 组织机构代码：31695725-5 成立时间：2015年6月12日 合伙期限：2015年6月12日至2035年6月11日 经营范围：股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 截至本预案公告之日，宁波雨博未持有上市公司股票。 （二）股权架构及控制关系 截至本预案公告之日，宁波雨博的出资结构如下： 合伙人名称 身份 出资额（万元） 出资比例（%） 杭州青螺投资管理有限公司 普通合伙人 450.00 2.20 渤海国际信托股份有限公司 有限合伙人 20,000.00 97.80 合计 - 20,450.00 100.00 杭州青螺投资管理有限公司的基本情况如下： 企业名称 杭州青螺投资管理有限公司 注册地址 杭州市西湖区莲花街333号北楼五层512室 法定代表人 郭臻青 注册资本 1,000万元 成立日期 2015年6月4日 经营范围 服务：投资管理，财务咨询，企业管理咨询，商务信息咨询（除中介）， 企业管理咨询，市场调查，企业形象策划，市场营销策划。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 郭臻青 700.00 70.00 陆楷戈 300.00 30.00 合计 1,000.00 100.00 渤海国际信托股份有限公司基本情况见本节“二、（二）”的内容。 截至本预案公告之日，宁波雨博的出资结构及控制关系如下： 郭臻青陆楷戈 70%30% 杭州青螺投资管理有限公司 2.20%(GP)97.80%(LP) 宁波雨博股权投资合伙企业（有限合伙） 渤海国际信托股份 有限公司 渤海国际信托股份有限公司出资资金来源于拟设立的渤海信托.宁波雨博投 资项目信托计划，该信托计划的委托人为浙江海亮融资租赁有限公司、渤海国际 信托股份有限公司。 浙江海亮融资租赁有限公司的股东为香港矿业集团有限公司，该公司性质为 香港注册的私人股份有限公司。 （三）宁波雨博及其合伙人、高级管理人员处罚、诉讼或仲裁情况 宁波雨博及其合伙人、高级管理人员，最近5年未受过行政处罚（与证券市 场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲 裁。 （四）最近三年的主营业务情况 宁波雨博成立于2015年6月12日，主营业务为股权投资。截至本预案公告 之日，宁波雨博除参与本次非公开发行股票外，未实际开展其他业务。 （五）最近一年简要财务数据 宁波雨博成立于2015年6月12日，截至本预案公告之日，宁波雨博成立未 满一年，无最近一年的财务报表。 （六）本次发行后同业竞争和关联交易情况 截至本预案公告之日，宁波雨博未从事与上市公司相关的业务，也未与上市 公司发生关联交易。本次发行完成后，宁波雨博与上市公司之间不存在因本次发 行新增同业竞争及关联交易的情形。 （七）本预案公告前24个月内的重大交易情况 本预案公告前24个月内，宁波雨博与上市公司及子公司之间不存在重大交 易。 （八）本次认购的资金来源 宁波雨博承诺，此次认购的资金全部来源于本公司自有或合法筹集的资金， 认购资金不存在分级收益等结构化安排，亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式 进行融资的情形。 四、上海爽达的基本情况 （一）基本信息 企业名称：上海爽达投资中心（有限合伙） 主要经营场所：上海市青浦区青赵公路1803号三层C区327室 执行事务合伙人：上海微道投资管理有限公司（委派代表：黄晓颖） 认缴出资额：23,000万元 企业类型：有限合伙企业 注册登记号：310118003142200 组织机构代码：34203673-2 成立时间：2015年6月1日 合伙期限：2015年6月1日至2025年5月31日 经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，财务咨询（不得从事代理记账）， 投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，舞台艺术造型策划，企业形象策划， 文化艺术交流策划（除演出经纪），设计、制作、代理各类广告，机械设备租赁， 生物科技专业领域内的技术咨询、技术服务，销售通讯设备、五金交电、建筑材 料、工艺礼品、机电产品、办公用品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、日 用百货、钢材、服装鞋帽、花卉。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 截至本预案公告之日，上海爽达未持有上市公司股票。 （二）股权架构及控制关系 截至本预案公告之日，上海爽达的出资结构如下： 合伙人名称 身份 出资额（万元） 出资比例（%） 上海微道投资管理有限公司 普通合伙人 299.00 1.30 长安国际信托股份有限公司 有限合伙人 20,010.00 87.00 盛庆书 有限合伙人 2,691.00 11.70 合计 - 23,000.00 100.00 上海微道投资管理有限公司的基本情况如下： 企业名称 上海微道投资管理有限公司 注册地址 上海市青浦区青赵公路1803号三层C区314室 法定代表人 黄晓颖 注册资本 1,000万元 成立日期 2015年5月7日 经营范围 投资管理，实业投资，资产管理，财务咨询（不得从事代理记账），投 资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，舞台艺术造型策划，企业形象 策划，文化艺术交流策划（除演出经纪），设计、制作、代理各类广告， 机械设备租赁，生物科技专业领域内的技术咨询、技术服务，销售通讯 设备、五金交电、建筑材料、工艺礼品、机电产品、办公用品、电子产 品、计算机软硬件及辅助设备、日用百货、钢材、服装鞋帽、花卉。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股权结构 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 蔡玉娇 600.00 60.00 黄晓颖 400.00 40.00 合计 1,000.00 100.00 长安国际信托股份有限公司的基本情况如下： 企业名称 长安国际信托股份有限公司 注册地址 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心23、24层 法定代表人 高成程 注册资本 134,602.2857万元 成立日期 1999年12月28日 经营范围 资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权 信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经 营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受 托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调 查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、 投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借； 法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 股权结构 股东名称 持股数（股） 持股比例（%） 西安投资控股有限公司 544,319,573 40.44 上海证大投资管理有限公司 399,189,826 29.66 上海淳大资产管理有限公司 183,539,774 13.63 上海景林投资发展有限公司 118,442,057 8.80 陕西鼓风机（集团）有限公司 82,216,051 6.11 西安高新技术产业开发区科技投 资服务中心 13,088,742 0.97 西安电视台 5,226,834 0.39 合计 1,346,022,857 100.00 盛庆书，男，住所：上海市长宁区****，中国国籍，无境外永久居留权。 截至本预案公告之日，上海爽达的出资结构及控制关系如下： 蔡玉娇黄晓颖 60%40% 上海微道投资 管理有限公司 1.3%(GP)11.7%(LP) 上海爽达投资中心（有限合伙） 盛庆书 长安国际信托 股份有限公司 87%(LP) 长安国际信托股份有限公司出资资金来源于拟设立的长安信托.上海爽达合 伙企业股权投资事务类单一资金信托，该信托计划的委托人为上海惠之稠投资管 理有限公司。 上海惠之稠投资管理有限公司的股东为雷军、曾倩2个自然人。 （三）上海爽达及其合伙人、高级管理人员处罚、诉讼或仲裁情况 上海爽达及其合伙人、高级管理人员，最近5年未受过行政处罚（与证券市 场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲 裁。 （四）最近三年的主营业务情况 上海爽达成立于2015年6月1日，主营业务主要为实业投资管理咨询。截 至本预案公告之日，上海爽达除参与本次非公开发行股票外，未实际开展其他业 务。 （五）最近一年简要财务数据 上海爽达成立于2015年6月1日，截至本预案公告之日，上海爽达成立未 满一年，无最近一年的财务报表。 （六）本次发行后同业竞争和关联交易情况 截至本预案公告之日，上海爽达未从事与上市公司相关的业务，也未与上市 公司发生关联交易。本次发行完成后，上海爽达与上市公司之间不存在因本次发 行新增同业竞争及关联交易的情形。 （七）本预案公告前24个月内的重大交易情况 本预案公告前24个月内，上海爽达与上市公司及子公司之间不存在重大交 易。 （八）本次认购的资金来源 上海爽达承诺，此次认购的资金全部来源于本公司自有或合法筹集的资金， 认购资金不存在分级收益等结构化安排，亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式 进行融资的情形。 五、上海喜待的基本情况 （一）基本信息 企业名称：上海喜待投资中心（有限合伙） 主要经营场所：上海市青浦区青赵公路1803号三层C区325室 执行事务合伙人：上海为辅投资管理有限公司（委派代表：马卫跃） 认缴出资额：3,000万元 企业类型：有限合伙企业 注册登记号：310118003136674 组织机构代码：34242521-X 成立时间：2015年5月21日 合伙期限：2015年5月21日至2025年5月20日 经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，财务咨询（不得从事代理记账）， 投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，舞台艺术造型策划，企业形象策划， 文化艺术交流策划（除演出经纪），设计、制作、代理各类广告，机械设备租赁， 生物科技专业领域内的技术咨询、技术服务，销售通讯设备、五金交电、建筑材 料、工艺礼品、机电产品、办公用品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、日 用百货、钢材、服装鞋帽、花卉。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 截至本预案公告之日，上海喜待未持有上市公司股票。 （二）股权架构及控制关系 截至本预案公告之日，上海喜待的出资结构如下： 合伙人名称 身份 出资额（万元） 出资比例（%） 上海为辅投资管理有限公司 普通合伙人 300.00 10.00 吴志庆 有限合伙人 2,700.00 90.00 合计 - 3,000.00 100.00 上海为辅投资管理有限公司的基本情况如下： 企业名称 上海为辅投资管理有限公司 注册地址 上海市青浦区青赵公路1803号三层C区313室 法定代表人 黄瑞芳 注册资本 1,000万元 成立日期 2015年5月7日 经营范围 投资管理，实业投资，资产管理，财务咨询（不得从事代理记账），投资 咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，舞台艺术造型策划，企业形象策划， 文化艺术交流策划（除演出经纪），设计、制作、代理各类广告，机械设 备租赁，生物科技专业领域内的技术咨询、技术服务，销售通讯设备、五 金交电、建筑材料、工艺礼品、机电产品、办公用品、电子产品、计算机 软硬件及辅助设备、日用百货、钢材、服装鞋帽、花卉。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股权结构 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 黄瑞芳 900.00 90.00 马卫跃 100.00 10.00 合计 1,000.00 100.00 吴志庆，男，住所：上海市徐汇区****，中国国籍，无境外永久居留权。 截至本预案公告之日，上海喜待的出资结构及控制关系如下： 黄瑞芳马卫跃 90%10% 上海为辅投资管理有限公司 10%(GP)90%(LP) 上海喜待投资中心（有限合伙） 吴志庆 （三）上海喜待及其合伙人、高级管理人员处罚、诉讼或仲裁情况 上海喜待及其合伙人、高级管理人员，最近5年未受过行政处罚（与证券市 场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲 裁。 （四）最近三年的主营业务情况 上海喜待成立于2015年5月21日，主营业务为股权投资、投资咨询。截至 本预案公告之日，上海喜待除参与本次非公开发行股票外，未实际开展其他业务。 （五）最近一年简要财务数据 上海喜待成立于2015年5月21日，截至本预案公告之日，上海喜待成立未 满一年，无最近一年的财务报表。 （六）本次发行后同业竞争和关联交易情况 截至本预案公告之日，上海喜待未从事与上市公司相关的业务，也未与上市 公司发生关联交易。本次发行完成后，上海喜待与上市公司之间不存在因本次发 行新增同业竞争及关联交易的情形。 （七）本预案公告前24个月内的重大交易情况 本预案公告前24个月内，上海喜待与上市公司及子公司之间不存在重大交 易。 （八）本次认购的资金来源 上海喜待承诺，此次认购的资金全部来源于本公司自有或合法筹集的资金， 认购资金不存在分级收益等结构化安排，亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式 进行融资的情形。 六、宁波万福的基本情况 （一）基本信息 企业名称：宁波万福金城股权投资中心（有限合伙） 主要经营场所：宁波大榭开发区永丰路128号37幢117室 执行事务合伙人：顾建永 认缴出资额：3,000万元 企业类型：有限合伙企业 注册登记号：330216000019840 组织机构代码：31699457-4 成立时间：2015年6月2日 合伙期限：2015年6月2日至2035年6月1日 经营范围：股权投资及其咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 截至本预案公告之日，宁波万福未持有上市公司股票。 （二）股权架构及控制关系 截至本预案公告之日，宁波万福的出资结构如下： 合伙人名称 身份 出资额（万元） 出资比例（%） 顾建永 普通合伙人 1500.00 50.00 任海波 有限合伙人 1500.00 50.00 合计 - 3,000.00 100.00 顾建永，男，住所：杭州市萧山区****，中国国籍，无境外永久居留权。 任海波，女，住所：西安市莲湖区****，中国国籍，无境外永久居留权。 截至本预案公告之日，宁波万福的出资结构及控制关系如下： 顾建永 50%(GP)50%(LP) 宁波万福金城股权投资中心（有限合伙） 任海波 （三）宁波万福及其合伙人、高级管理人员处罚、诉讼或仲裁情况 宁波万福及其合伙人、高级管理人员，最近5年未受过行政处罚（与证券市 场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲 裁。 （四）最近三年的主营业务情况 宁波万福成立于2015年6月2日，主营业务为股权投资及其咨询服务。截 至本预案公告之日，宁波万福除参与本次非公开发行股票外，未实际开展其他业 务。 （五）最近一年简要财务数据 宁波万福成立于2015年6月2日，截至本预案公告之日，宁波万福成立未 满一年，无最近一年的财务报表。 （六）本次发行后同业竞争和关联交易情况 截至本预案公告之日，宁波万福未从事与上市公司相关的业务，也未与上市 公司发生关联交易。本次发行完成后，宁波万福与上市公司之间不存在因本次发 行新增同业竞争及关联交易的情形。 （七）本预案公告前24个月内的重大交易情况 本预案公告前24个月内，宁波万福与上市公司及子公司之间不存在重大交 易。 （八）本次认购的资金来源 宁波万福承诺，此次认购的资金全部来源于本公司自有或合法筹集的资金， 认购资金不存在分级收益等结构化安排，亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式 进行融资的情形。 七、北京天晟的基本情况 （一）基本信息 企业名称：北京天晟鼎合创业投资中心（有限合伙） 主要经营场所：北京市北京经济技术开发区万源街15号2号楼333 执行事务合伙人：北京天晟同创创业投资中心（有限合伙）（委派刘珂为代 表） 认缴出资额：3,000万元 企业类型：有限合伙企业 注册登记号：110302017063101 组织机构代码：09771215-0 成立时间：2014年4月18日 合伙期限：2014年4月18日至长期 经营范围：投资；资产管理。（下期出资时间为2019年12月31日；依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 截至本预案公告之日，北京天晟未持有上市公司股票。 （二）股权架构及控制关系 截至本预案公告之日，北京天晟的出资结构如下： 合伙人名称 身份 出资额（万元） 出资比例（%） 北京天晟同创创业投资中心（有限合伙） 普通合伙人 30.00 1.00 深圳市融通资本财富管理有限公司 有限合伙人 2,970.00 99.00 合计 - 3,000.00 100.00 北京天晟同创创业投资中心（有限合伙）的基本情况如下： 企业名称 北京天晟同创创业投资中心（有限合伙） 主要经营场所 北京市北京经济技术开发区万源街15号2号楼335 执行事务合伙人 刘珂 认缴出资额 1,000万元 成立日期 2014年4月18日 经营范围 投资；资产管理。（下期出资时间为2019年12月31日；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 出资结构 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 刘珂 400.00 40.00 张泽良 600.00 60.00 合计 1,000.00 100.00 深圳市融通资本财富管理有限公司的基本情况如下： 企业名称 深圳市融通资本财富管理有限公司 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综 合办公楼A栋201室 法定代表人 奚星华 认缴出资额 5,000万元 成立日期 2013年5月22日 经营范围 特定客户资产管理业务；中国证监会许可其他业务 股权结构 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 融通基金管理有限公司 2,550.00 51.00 北京银都新天地科技有限公司 775.00 15.50 北京八恺电气科技有限公司 775.00 15.50 深圳市融安盈投资管理合伙企业 （有限合伙） 450.00 9.00 深圳市平创投资管理合伙企业 （有限合伙） 450.00 9.00 合计 5,000.00 100.00 截至本预案公告之日，北京天晟的出资结构及控制关系如下： 刘珂张泽良 40%60% 北京天晟同创创业投 资中心（有限合伙） 1%(GP)99%(LP) 北京天晟鼎合创业投资中心（有限合伙） 深圳市融通资本财富 管理有限公司 深圳市融通资本财富管理有限公司出资资金来源于融通资本华兴1号专项 资产管理计划，该资产管理计划的委托人为广东华兴银行股份有限公司。 （三）北京天晟及其合伙人、高级管理人员处罚、诉讼或仲裁情况 北京天晟及其合伙人、高级管理人员，最近5年未受过行政处罚（与证券市 场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲 裁。 （四）最近三年的主营业务情况 北京天晟成立于2014年4月18日，主营业务为投资、资产管理。截至本预 案公告之日，北京天晟除参与本次非公开发行股票外，未实际开展其他业务。 （五）最近一年简要财务数据 北京天晟最近一年的简要财务数据如下表： 项目 2014年12月31日/2014年度（元） 资产总额 314.45 负债总额 13,730.00 所有者权益 -13,415.55 营业收入 0.00 净利润 -13,415.55 （六）本次发行后同业竞争和关联交易情况 截至本预案公告之日，北京天晟未从事与上市公司相关的业务，也未与上市 公司发生关联交易。本次发行完成后，北京天晟与上市公司之间不存在因本次发 行新增同业竞争及关联交易的情形。 （七）本预案公告前24个月内的重大交易情况 本预案公告前24个月内，北京天晟与上市公司及子公司之间不存在重大交 易。 （八）本次认购的资金来源 北京天晟承诺，此次认购的资金全部来源于本公司自有或合法筹集的资金， 认购资金不存在分级收益等结构化安排，亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式 进行融资的情形。 八、上海哲萱的基本情况 （一）基本信息 企业名称：上海哲萱投资管理中心（有限合伙） 主要经营场所：上海市青浦区公园路99号舜浦大厦7层P区744室 执行事务合伙人：上海道简投资管理有限公司（委派代表：严宥） 认缴出资额：30,000万元 企业类型：有限合伙企业 注册登记号：310118003099056 组织机构代码：32460368-4 成立时间：2015年2月9日 合伙期限：2015年2月9日至2025年2月8日 经营范围：投资管理，投资咨询，资产管理，实业投资，企业管理咨询，商 务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账）。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 截至本预案公告之日，上海哲萱未持有上市公司股票。 （二）股权架构及控制关系 截至本预案公告之日，上海哲萱的出资结构如下： 合伙人名称 身份 出资额（万元） 出资比例（%） 上海道简投资管理有限公司 普通合伙人 99.00 0.33 上海兰芷投资管理有限公司 有限合伙人 29,901.00 99.67 合计 - 30,000.00 100.00 上海道简投资管理有限公司的基本情况如下： 企业名称 上海道简投资管理有限公司 注册地址 上海市青浦区公园路99号舜浦大厦7层0区732室 法定代表人 王晓东 注册资本 1,000万元 成立日期 2014年10月17日 经营范围 投资管理，投资咨询，实业投资，企业管理咨询，商务信息咨询，财务 咨询（不得从事代理记账），资产管理。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） （未完）  |