[上市]华发股份：2015年公司债券（第一期）上市公告书
股票代码：600325 股票简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 2015年公司债券（第一期）上市公告书 证券简称：15华发01 证券代码：136057 发行总额：30.00亿元 上市时间：2015年12月14日 上市地点：上海证券交易所 上市推荐机构：国金证券股份有限公司 债券受托管理人 / 主承销商 （住所：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇一五年十二月 目 录 第一节 绪言 ................................................................................................................... 3 第二节 发行人基本情况 ................................................................................................. 4 一、公司基本情况 ................................................................................................................ 4 二、发行人设立及上市概况 ................................................................................................ 4 四、发行人控股股东及实际控制人基本情况 .................................................................. 13 五、发行人的主营业务情况 .............................................................................................. 19 六、与发行人相关的风险 .................................................................................................. 25 一、本期债券的投资风险 ................................................................................................. 25 二、发行人的相关风险 ..................................................................................................... 27 第三节 债券发行概况 ................................................................................................... 33 第四节 债券上市与托管基本情况 ................................................................................ 35 一、债券上市基本情况 ...................................................................................................... 35 二、债券上市托管情况 ...................................................................................................... 35 第五节 发行人主要财务状况 ........................................................................................ 36 一、最近三年一期财务报表 .............................................................................................. 36 二、最近三年及一期主要财务指标 .................................................................................. 44 三、最近三年及一期非经常性损益 .................................................................................. 45 第六节 本期债券的偿债保障措施 ................................................................................ 47 一、偿债计划及保障措施 ................................................................................................. 47 二、违约情形及责任 ......................................................................................................... 50 三、争议解决方式 ............................................................................................................. 50 第七节 信用评级 .......................................................................................................... 51 一、本期债券的信用评级情况 ......................................................................................... 51 二、信用评级报告主要事项 ............................................................................................. 51 第八节 发行人近三年是否存在违法违规行为的说明 ................................................... 54 第九节 募集资金运用 ................................................................................................... 55 一、募集资金规模 ............................................................................................................. 55 二、本次募集资金运用计划、募集资金专项账户 ......................................................... 55 三、补充流动资金、偿还银行贷款对公司财务状况的影响......................................... 56 第十节 其他重要事项 ................................................................................................... 56 第十一节 有关当事人 ................................................................................................... 57 第十二节 备查文件 ...................................................................................................... 60 第一节 绪言 发行人及董事局全体成员保证本上市公告书不存在任何虚假、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的责任。 上海证券交易所对发行人本期公司债券上市申请及相关事项的审查，均不构 成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因公司经营与收 益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 根据《上海证券交易所债券上市规则（2015年修订）》，本期债券仅限上 海证券交易所规定的合格投资者参与交易。 经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体长期信用等级为AA级，本 次债券信用等级为AA级。 本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为 131.74 亿元（截至 2015 年 6 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数） 其中少数股东权益 60.99 亿 元 ，合并报表口径的资产负债率为 82.57% 。本期债券上市前，本公司最近三个 会计年度实现的年均可分 配利润为 5.77 亿 元（ 2012 年、 2013 年及 2014 年合并 报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定，本期债券上市交易 场所是上海证券交易所。 第二节 发行人基本情况 一、公司基本情况 公司名称 珠海华发实业股份有限公司 组织机构代码 19256618 - X 法定代表人 李光宁 注册资本（实收资本） 817,045,620 元 成立日期 1992 年 8 月 18 日 公司住所 珠海市昌盛路 155 号 信息披露事务负责人 侯贵明，阮宏洲 邮政编码 519030 联系地址 珠海市昌盛路 155 号 电话 0756 - 8928268 传真 0756 - 8281000 互联网址 www.cnhuafas.com 电子信箱 zqb@cnhuafas.com 所属行业 房地产行业 经营范围 房地产经营、物业管理；批发零售、代购代销：建筑材 料、金属材料（不含金）、建筑五金、五金工具、电子产品 及通信设备（不含移动通信终端设备）、化工原料（不含化 学危险品）、五金交电、化工。 二、发行人设立及上市概况 1 、 上市前公司股本演变情况 （ 1 ） 1992 年 8 月，发行人成立 发行人是经珠海市经济体制改革委员会以珠体改委 [1992]50 号文和珠体改 委 [1992]73 号文批准，并经中国人民银行珠海分行以（ 92 ）珠人银金管字第 110 号文批准发行内部股票，以珠海经济特区华发集团公司（现更名 为 “ 珠海华发集 团有限公司 ” ，发行人的控股股东）为主要发起人以定向募集方式于 1992 年 8 月 18 日在珠海市工商行政管理局注册成立，成立时名称 为 “ 珠海经济特区华发 房地产股份有限公司 ” 。 公司设立时总股本 24,000 万股，其中国有法人股 17,800 万股，占总股本的 74.17% ；内部职工股 6,200 万股，占总股本的 25.83% 。 公司设立时，珠海会计师事务所对主发起人 —— 华发集团属下全资子公司珠 海经济特区华发房地产公司的资产和负债进行了评估，出具了（ 92 ）珠会字 1294 号 - 评 13 号 - 全 196 号《资产评估报告书》，评估结果已经珠海市国有资产管理办 公室以珠国资字 [1992]37 号文和珠国资字 [1992]42 号文予以确认。珠海会计师事 务所对定向募集股份所收股本金进行验资，并出具了（ 93 ）珠会字 463 号验 - 373 号 - 股 6 号《验资 报告书》。 公司设立时的股权结构如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 华发集团 167,800,000 69.92% 2 珠海市投资管理公司 4,800,000 2.00% 3 珠海经济特区房地产开发总公司 4,800,000 2.00% 4 深圳投资基金管理公司 600,000 0.25% 5 华发集团工会等内部职工股东 62,000,000 25.83% 合 计 240,000,000 100.00% （ 2 ） 1992 年 10 月，公司更名 公司成立时名称 为 “ 珠海经济特区华发房地产股份有限公司 ” ， 1992 年 10 月，经珠海市经济体制改革委员会以珠体改委 [1992]93 号文批准，公司更名为 “ 珠海华发实业股份有限公司 ” ，即现名。 （ 3 ） 1998 年 11 月，股权转让 1998 年 11 月，经广东省证券监督管理委员会粤证监发 [1998]95 号文批准， 深圳投资基金管理公司将其所持有的 60 万股法人股转让给华发集团。本次股权 转让后，股权结构如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 华发集团 168,400,000 70.17% 2 珠海市投资管理公司 4,800,000 2.00% 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 3 珠海经济特区房地产开发总公司 4,800,000 2.00% 4 华发集团工会等内部职工股东 62,000,000 25.83% 合 计 240,000,000 100.00% （ 4 ） 2000 年 5 月，股权转让 2000 年 5 月，经珠海市国有资产经营管理局珠国经权字 [2000]73 、 79 号文和 珠海市经济体制改革委员会以珠体改委 [2000]27 号批准，珠海市联基投资控股有 限公司（原 “ 珠海市投资管理公司 ” ）向珠海经济特区华发汽车展销中心转让其 持有的 480 万股股份；珠海经济特区房地产开发总公司向珠海经济特区华发物业 管理公司转让其持有的 480 万股股份。 本次股权转让后，股权结构如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 华发集团 168,400,000 70.17% 2 华发汽车 4,800,000 2.00% 3 华发物业 4,800,000 2.00% 4 华发集团工会等内部职工股东 62,000,000 25.83% 合 计 240,000,000 100.00% （ 5 ） 2000 年 12 月，股份回购 为改善公司股权结构、盘活国有资产，进一步突出公司主营业务并拓展公司 发展空间， 2000 年 12 月，经珠海市经济体制改革委员会珠体改委 [2000]24 号文、 广东省财政厅粤财企 [2000]232 号文和广东省经济贸易委员会粤经贸监督 [2000]1053 号文批准，经公司 2000 年第一次临时股东大会表决同意，向大股东 华发集团回购 1 亿股法人股，股份总数减至 14,000 万股。 回购减资时，广东大正联合资产评估有限责任公司对公司全部资产和负债进 行评估并出具了大正联合评报字（ 2000 ） 155 号《资产评估报告》，评估结果已 经广东省 财政厅以粤财企 [2000]224 号文确认。深圳华鹏会计师事务所对回购后 公司实收资本进行验证并出具了深华资验字（ 2000 ）第 373 号《验资报告》。 本次股份回购后，股权结构变更为： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 华发集团 68,400,000 48.86% 2 华发汽车 4,800,000 3.43% 3 华发物业 4,800,000 3.43% 4 华发集团工会等内部职工股东 62,000,000 44.28% 合 计 140,000,000 100.00% （ 6 ） 2001 年 2 月，股权转让 2001 年 2 月，为规范公司股权结构，经珠海市体改委以珠体改委 [2001]5 号 文批准，华发集团工会将所持的 316.45 万股内部职工股转让给华发集团并变更 为国有法人股同时相应减少内部职工股数量。本次股权转让后，股权结构如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 华发集团 71 , 564 , 5 00 51.12% 2 华发汽车 4 , 800 , 0 00 3.43% 3 华发物业 4 , 800 , 0 00 3.43% 4 内部职工股东 58 , 835 , 5 00 42.02% 合计 140 , 000 , 0 00 100.00% （ 7 ） 2002 年 6 月，股权转让 2002 年 6 月 25 日，经珠海市人民政府以珠府办函 [2002]48 号函批准，华发 集团受让部分个人股东持有的公司内部职工股 75.50 万股并变更为国有法人股同 时相应减少内部职工股数量。本次股权转让后，股权结构如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 华发集团 72,319,500 51.66% 2 华发汽车 4,800,000 3.43% 3 华发物业 4,800,000 3.43% 4 内部职工股东 58,080,500 41.48% 合计 140,000,000 100.00% 2 、 公司上市及上市后股本演变情况 （ 1 ） 2004 年 2 月，首次公开发行上市 2004 年 2 月 5 日，经中国证监会证监发行字 [2004]7 号文批准，公司向社会 公开发行 6,000 万股人民币普通股 A 股，并于 2004 年 2 月 25 日在上交所挂牌上 市，股票简 称 “ 华发股份 ” ，证券代 码 “ 600325 ” 。发行结束后，公司股份总数 由 14,000 万股增至 20,000 万股。 此次公开发行业经华证会计师事务所有限公司出具华证验字 [2004] 第 2 号 《验资报告》验证。 首次公开发行后，公司股权结构如下： 股份类别 持股数量（股） 持股比例 国有法人股 81,919,500 40.96% 其中：华发集团 72,319,500 36.16% 华发汽车 4,800,000 2.40% 华发物业 4,800,000 2.40% 内部职工股 58,080,500 29.04% 社会公众股 60,000,000 30.00% 股份总数 200,000,000 100.00% （ 2 ） 2005 年 8 月，股权分置改革 2005 年 8 月 12 日，经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过股权分置 改革方案，公司非流通股股东华发集团、华发汽车、华发物业及暂不上市内部职 工股股东向改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股 支付 3 股对价股份，向改革方案实施股权登记日登记在册的内部职工股股东每持 有 10 股发行后三年可上市流通内部职工股支付 0.7 股对价股份。 2005 年 8 月国 务院国有资产监督管理委员会以国资产权 [2005]941 号文批准公司非流通股股东 在本次股权分置改革中涉及的国有股转让行为。本次股权分置方案实施后，公司 20,000 万股股份均为流通股，其 中：有限售条件的股份为 12,200 万股、占公司 总股本的 61% ，无限售条件的股份为 7,800 万股、占公司总股本的 39% 。 股权分置改革实施后，公司股权结构如下： 股份性质 持股数量（股） 持股比例 有限售条件流通股： 122,000,000 61.00% 1 、国有法人持有股份 60,086,417 30.04% 其中：华发集团 52,945,280 26.47% 华发汽车 3,570,569 1.79% 股份性质 持股数量（股） 持股比例 华发物业 3,570,568 1.79% 2 、发行后三年可上市流通内部职工股股份 58,591,416 29.30% 3 、暂不上市流通内部职工股股份 3,322,167 1.66% 无限售条件流通股： 78,000,000 39.00% 股份总数 200,000,000 100.00% （ 3 ） 2005 年 8 月，控股股东增持公司股份 根据 2005 年 8 月 12 日公司股东大会审议通过并于 2005 年 8 月 23 日实施的 《股权分置改革方案》，公司控股股东华发集团于 2005 年 8 月 23 日起通过上交 所交易系统增持公司股票， 2005 年 10 月 21 日 华发集团完成增持计划，其所增 持的公司股份数额为 5,715,601 股，占公司总股本的 2.8578% 。公司股权结构变 更为： 股份性质 持股数量（股） 持股比例 有限售条件流通股： 122,000,000 61.00% 1 、国有法人持有股份 60,086,417 30.04% 其中：华发集团 52,945,280 26.47% 华发汽车 3,570,569 1.79% 华发物业 3,570,568 1.79% 2 、发行后三年可上市流通内部职工股股份 58,591,416 29.30% 3 、暂不上市流通内部职工股股份 3,322,167 1.66% 无限售条件流通股： 78,000,000 39.00% 其中：华发集团 5,715,601 2.86% 股份总数 200,000,000 100.00% （ 4 ） 2005 年 10 月，资本公积金转增股本 2005 年 9 月 30 日，公司 2005 年第三次临时股东大会审议通过资本公积金 转增股本方案，以公司 2005 年 6 月 30 日总股本 2 亿股为基数，以资本公积金向 2005 年 10 月 27 日为股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 3 股，转增后 公司股份总数为 2.60 亿股。 此次资本公积金转增股本业经华证会计师事务所有限公司以华证验字 [2005] 第 27 号《验资报告》验证。 此次资本公积转增股本实施后，公司股权结构如下： 股份性质 持股数量（股） 持股比例 有限售条件流通股： 158,600,000 61.00% 1 、国有法人持有股份 78,112,342 30.04% 其中：华发集团 68,828,864 26.47% 华发汽车 4,641,740 1.79% 华发物业 4,641,738 1.79% 2 、发行后三年可上市流通内部职工股股份 76,168,841 29.30% 3 、暂不上市流通内部职工股股份 4,318,817 1.66% 无限售条件流通股： 101,400,000 39.00% 股份总数 260,000,000 100.00% （ 5 ） 2007 年 2 月，内部职工股上市流通 根据中国证监会证监发行字 [2004]7 号文有关内部职工股上市流通的批准， 公司暂不上市内部职工股及发行后三年可上市流通内部职工股合计 80,487,658 股已于 2007 年 2 月 12 日开始上市流通，股权结构变更为： 股份性质 持股数量（股） 持股比例 有限售条件流通股： 78,112,342 30.04% 其中：华发集团 68,828,864 26.47% 华发汽车 4,641,740 1.79% 华发物业 4,641,738 1.79% 无限售条件流通股： 181,887,658 69.96% 股份总数 260,000,000 100.00% （ 6 ） 2007 年，可转换公司债券转股 2006 年 7 月 27 日，经中国证监会证监发行字 [2006]50 号文核准，公司向社 会公开发售 43,000 万元可转换公司债券（以下简 称 “ 华发转债 ” ） ，并于 2006 年 8 月 11 日上市交易。至 2007 年 4 月 2 日（赎回登记日）已有 429,756,000 元 的华发转债按 7.68 元的转股价格转为公司 A 股股票，累计转股 55,957,539 股， 2007 年 4 月 3 日起华发转债已停止交易和转股，并于 2007 年 4 月 13 日从上交 所摘牌。华发转债转股后，公司股份总数由 260,000,000 股增至 315,957,539 股。 上述股本于 2007 年 4 月 11 日业经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限 公司以天健华证中洲验（ 2007 ） GF 字第 010003 号《验资报告》验证。 本次可转债转股后，公司股权结构变更为： 股份性质 持股数量（股） 持股比例 有限售条件流通股： 78,112,342 24.72% 其中：华发集团 68,828,864 21.78% 华发汽车 4,641,740 1.47% 华发物业 4,641,738 1.47% 无限售条件流通股： 237,845,197 75.28% 股份总数 315,957,539 100.00% （ 7 ） 2008 年 2 月，资本公积金转增股本 公司 2008 年 2 月 13 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过了资本公积金 转增股本方案，公司以 2007 年末总股本 315,957,539 股为基数，以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 10 股，公司于 2008 年 2 月 27 日实施上述方案，股份总数 增至 631,915,078 股。 本次资本公积金转增股本后，公司股权结构变更为： 股份性质 持股数量（股） 持股比例 有限售条件流通股： 156,224,684 24.72% 其中：华发集团 137,657,728 21.78% 华发汽车 9,283,480 1.47% 华发物业 9,283,476 1.47% 无限售条件流通股： 475,690,394 75.28% 股份总数 631,915,078 100.00% （ 8 ） 2008 年 5 月，配售股份 经中国证监会证监许可 [2008]491 号文核准，公司向截至股权登记日（ 2008 年 5 月 9 日）在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东（股份总数 631,915,078 股），按照每 10 股配 3 股的比例配售股份，配股缴款期内共计配售 185,130,542 股，公司股份总数增至 817,045,620 股。 本次配股业经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司以天健华证中洲 验（ 2008 ） GF 字第 010012 号《验资报告》验证。 本次配股后，公司股权结构变更为： 股份性质 持股数量（股） 持股比例 有限售条件流通股： 203,092,088 24.86% 其中：华发集团 178,955,046 21.9 0 % 华发汽车 12,068,524 1.48% 华发物业 12,068,518 1.48% 无限售条件流通股： 613,953,532 75.14% 股份总数 817,045,620 100.00% （ 9 ） 200 8 年 10 月 ，华发集团通过二级市场增值本公司股份 公司股东华发集团 2008 年 10 月，通过二级市场增持本公司股份 100,000 股。 本次增持结束后，公司股权结构变更为： 股份性质 持股数量（股） 持股比例 有限售条件流通股： 203, 19 2,088 24.8 7 % 其中：华发集团 179,055,046 21.91% 华发汽车 12,068,524 1.48% 华发物业 12,068,518 1.48% 无限售条件流通股： 613 , 953 , 532 85.14 % 股份总数 817,045,620 100% （ 10 ） 2009 年 3 月，有限售条件的流通股上市流通 公司股东华发集团、华发汽车、华发物业已履行了《珠海华发实业股份有限 公司股权分置改革说明书》中作出的限售承诺，经向上交所申请，原股权分置改 革中的有限售条件的流通股共 156,224,684 股于 2009 年 3 月 27 日上市流通，变 为无限售条件的流通股份。同时，上述股东参与了公司以 2008 年 5 月 9 日为股 权登记日的股份配售，共认购 46,867,404 股，已履行了参与配股时的锁定承诺， 经向上交所申请，配股新增的股份 46,867,404 股于 2009 年 3 月 27 日上市流通， 变为无限售条件的流通股份。有限售条件流通股解禁后，公司股权结构变更为： 股份性质 持股数量（股） 持股比例 有限售条件流通股： - - 无限售条件流通股： 817,045,620 100 .00 % 其中：华发集团 179,055,046 21.91% 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 华发汽车 华发集团 华发物业 华发股份 100% 100% 60% 21.91% 1.48% 1.48% 股份性质 持股数量（股） 持股比例 华发汽车 12,068,524 1.48% 华发物业 12,068,518 1.48% 股份总数 817,045,620 100% 截至 201 5 年 6 月 30 日，发行人上述股权结构未发生变化。 四、发行人控股股东及实际控制人基本情况 （一）控股股东和实际控制人简介 1 、控股股东情况 公司控股股东为珠海华发集团，为国有独资公司。截至 201 5 年 6 月 3 0 日， 华发集团直接持有发行人 21.91% 的股份，通过全资子公司华发汽车、控股子公 司华发物业间接持有发行人 2.96% 的股份。公司与主要股东的控制关系图如下： 珠海市国资委持有华发集团 100% 的权益，为公司实际控制人。 （一） 华发集团概况 公司名称：珠海华发集团有限公司 成立时间： 1986 年 5 月 14 日 注册资金： 100,000 万元 住 所：珠海市拱北联安路 9 号 法定代表人：李光宁 经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营），房屋出租，轻工业品、黑 金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口（具体按粤经贸进字 [1993]254 号文经营），保税仓储业务（按海关批准项目），转口贸易（按粤经贸 进字 [1995]256 号文经营），建筑材料 、 五金 、 工艺美术品、服装，纺织品的批发、 零售；项目投资及投资管理。 华发集团前身初创于 1980 年， 1991 年经珠海经济特区管理委员会以珠特函 [1991]61 号文批准变更为珠海经济特区华发集团公司。 2008 年 12 月 5 日，根据 珠海市国资委珠国资 [2008]304 号《关于珠海经济特区华发集团公司公司制改革 方案的批复》，自 2008 年 12 月 26 日起，其名称 由 “ 珠海经济特区华发集团公司 ” 变更为 “ 珠海华发集团有限公司 ” ，公 司性质由全民所有制变更为国有独资公司。 （二）华发集团 财务状况 华发集团最近一年的主要财务数据如下： 单位：元 项 目 2014 年 12 月 31 日 总资产 23,003,515,149.82 净资产 73,809,728.82 项目 2014 年度 营业收入 17,429,428.34 净利润 - 733,919,356.58 是否经审计 否 注：上述数据取自华发集团母公司财务报表。 （ 三 ）华发集团 控制的企业 截至 201 5 年 6 月 3 0 日， 华发集团 直接控股的企业情况如下： 序号 企业名称 注册资本 主营业务 持股比例 1 珠海广科电子技术有限公司 400 万元 生产和销售 100 2 珠海铧创股权投资管理有限公司 1,500 万元 股权投资管理 100 3 珠海华发港口物流有限公司 696 万元 服务业 100 4 珠海华发文教旅游产业发展有限公司 1,000 万元 服务业 100 5 珠海华发商贸控股有限公司 10,000 万元 商品销售 100 6 珠海华发商品混凝土有限公司 2,150 万元 商品销售 100 7 珠海华发绿化工程有限公司 5,000 万元 园林绿化 100 8 和辉集团有限公司 10 港币 服务业 100 9 香港华发投资控股有限公司 7,672.20 万 港币 股权投资管理 100 10 成发企业有限公司 2 港币 服务业 100 11 裕发 ( 澳门 ) 有限公司 10 万 葡币 服务业 100 12 珠海华发物业管理服务有限公司 500 万元 物业管理 60 13 珠海市华发电梯工程有限公司 200 万元 维修安装 70 14 珠海横华城市政综合服务有限公司 1,001 万元 服务业 60 15 北京九郡房地产开发有限公司 1,120 万 美 元 房地产开发 100 16 北京铧发企业管理有限公司 1,000 万元 房地产开发 100 17 珠海华发综合发展有限公司 100,000 万元 服务业 100 18 珠海华发城市运营投资控股有限公司 50,000 万元 项目投资 100 19 珠海华发文化产业投资控股有限公司 10,000 万元 服务业 72.979 20 珠海市华发山海楼酒店 100 万元 服务业 100 21 珠海华发实业股份有限公司 81,704.56 万元 房地产开发 24.875 22 珠海市华发河岸建设有限公司 10,000 万元 项目开发建设 100 23 珠海华金开发建设有限公司 10,000 万元 项目开发建设 100 24 珠海华发集团财务有限公司 100,000 万元 金融业 89.18 25 珠海华发华昌建设有限公司 5,000 万元 项目开发建设 100 26 珠海华发华盛建设有限公司 5,000 万元 项目开发建设 100 序号 企业名称 注册资本 主营业务 持股比例 27 珠海华港建设投资有限公司 1,000 万元 项目开发建设 100 28 珠海华发砂石土有限公司 100 万元 商品销售 100 29 珠海华发华毓投资建设有限公司 1000 万元 项目开发建设 100 30 珠海华发城市之心建设控股有限公司 10,000 万元 项目开发建设 100 31 北京华发盛泰文化产业投资控股有限公司 1,000 万元 服务业 100 32 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 80,000 万元 十字门商务区建设 98.88 33 珠海华发华宏开发建设有限公司 1,000 万元 十字门商务区建设 98.88 34 珠海横琴新区十字门国际金融中心大厦建设有限公司 10,000.00 万元 十字门商务区建设 98.88 35 珠海十字门城建有限公司 1,000 万元 十字门商务区建设 98.88 36 珠海市海润房地产开发有限公司 10,000 万元 房地产开发 54.384 37 珠海华发现代服务投资控股有限公司 10,000 万元 服务业 100 38 珠海横琴新区三江人力资源综合服务中心有限公司 1,000 万元 服务业 70 39 珠海华发国际酒店管理有限公司 51,000 万元 酒店管理 100 40 珠海十字门国际会展中心管理有限公司 500 万元 服务业 1.96 41 珠海十字门国际会展中心管理有限公司 500 万元 服务业 1.96 42 珠海华发商务招商运营管理有限公司 1000 万元 招商、运营，综合服务 100 43 珠海金融投资控股集团有限公司 395,200 万元 股权投资管理 85.06 44 珠海金控股权投资基金管理有限公司 500 万元 股权投资管理 85.06 45 珠海金控金湾股权投资基金管理有限公司 500 万元 股权投资管理 68.05 46 珠海金创医药产业投资基金 ( 有限合伙 ) 6,000 万元 服务业 63.8 47 珠海铧创投资管理有限公司 50,000 万元 项目投资、投资管理 85.06 48 珠海华金融资担保有限公司 30,000 万元 投资担保 85.06 49 深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司 1,000 万元 股权投资管理 85.06 50 深圳铧融股权投资基金管理有限公司 1,000 万元 基金管理 43.38 51 北京华金瑞盈投资管理有限公司 10,000 万元 股权投资管理 85.06 52 珠海横琴新区铧创新材料投资合伙企业（有限合伙） 2,500 万元 股权投资管理 41.68 序号 企业名称 注册资本 主营业务 持股比例 53 珠海横琴新区丰铧股权投资基金管理有限公司 3,100 万元 股权投资管理 43.38 54 深圳铧融精品城市化股权投资基金合伙企业（有限合 伙） 52,079.28 万元 股权投资管理 84.26 55 金谷期货有限公司 60,000 万元 期货业务 85.06 56 华金证券有限责任公司 128,000 万元 证券业务 42.93 57 珠海产权交易中心有限责任公司 10,000 万元 服务业 85.06 58 珠海创业投资引导基金有限公司 20,000 万元 服务业 42.53 59 珠海金控高新创业投资有限公司 10,000 万元 服务业 68.048 60 珠海华发保障房建设控股有限公司 10,000 万元 保障发开发 100 61 珠海华发沁园保障房建设有限公司 2,000 万元 保障发开发 100 62 珠海华发人才公馆保障房建设有限公司 2,000 万元 保障发开发 100 63 珠海华发汽车销售有限公司 10,000 万元 商品销售 100 64 珠海市华发上众汽车有限公司 2,000 万元 商品销售 100 65 珠海市华发锐达汽车有限公司 1,000 万元 商品销售 100 66 珠海华鑫投资管理有限公司 1,000 万元 项目开发 80 67 珠海华发高新建设控股有限公司 40,000 万元 项目开发建设 50 68 珠海市高新总部基地建设发展有限公司 19,000 万元 项目开发 50 69 珠海市海川地产有限公司 10,000 万元 房地产开发 99 70 珠海华保开发建设有限公司 10,000 万元 项目开发建设 100 71 珠海致华国际商贸有限公司 10,000 万元 商品销售 100 72 珠海金控高新产业投资中心（有限合伙） 3,500 万元 股权投资管理 85.06 73 天津铧创融汇投资管理有限公司 10,000 万元 股权投资管理 85.06 74 铧金投资有限公司 5.00 万 美 元 股权投资管理 100 75 珠海创华国际商贸有限公司 10,000 万元 商品销售 100 76 香港华发 - BVI 有限公司 5.00 万 美 元 股权投资管理 100 77 卓智控股有限公司 230 万 港币 财经印刷 40.3 78 珠海华发体育发展有限公司 1,000 万元 服务业 100 序号 企业名称 注册资本 主营业务 持股比例 79 华金金融（国际）控股有限公司 5000.00 万 美 元 服务业 85.06 80 珠海华金小额再贷款有限公司 10,000 万元 小额贷款 85.06 81 上海华锴股权投资有限公司 10,000 万元 股权投资管理 85.06 82 珠海华发中演剧院管理有限公司 300 万元 服务业 50 83 珠海华发体育运营管理有限公司 100 万元 项目运营 100 84 珠海华发商用资产运营服务有限公司 1000 万元 综合服务 100 85 珠海美华建设投资有限公司 24,000 万元 项目开发 12.5 86 珠海横琴新区铧创环保产业投资企业（有限合伙） 960 万元 股权投资管理 63.795 87 珠海华金投资控股有限公司 10,000 万元 股权投资管理 85.06 88 珠海华发拍卖有限公司 1,200 万元 服务业 100 89 珠海华发教育产业投资控股有限公司 10,000 万元 教育产业 100 90 天津华金瑞盈股权投资基金管理有限公司 10,00 万元 股权投资管理 85.06 91 珠海华发城市艺术研究发展有限公司 500 万元 服务业 100 92 珠海容闳国际幼稚园 100 万元 教育产业 100 93 珠海斗门容闳国际幼稚园 100 万元 教育产业 100 94 珠海华昇开发建设有限公司 1000 万元 项目开发 98.88 95 横琴国际知识产权交易中心有限公司 10,000 万元 服务业 43.3806 五、发行人的主营业务情况 （一）发行人主要产品、服务情况及用途 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订）（未完）  |