[公告]桃李面包：首次公开发行股票发行公告
首次公开发行股票发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 1、沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“桃李面包”、“发行人”或“公司”） 根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告 [2013]42 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98号）（以下简称“《管理办法》”）、 《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》、 （证监会公告[2014]11号） 《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发 [2014]77号）（以下简称“《业务 规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发 [2014]77号）、《首次公 开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发 [2014]77号）、《关于修订《首 次公开发行股票网下投资者备案管理细则》第四条第一款的通知》（中证协发 [2015]120号）等相关规定组织实施首次公开发行。 2、本次网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平 台（以下简称“申购平台”）实施，参与网下申购的投资者请认真阅读本公告及《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（上证发[2014]30号）、《上海证券交易 所网下 IPO系统用户操作手册》，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《上海 市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（上证发[2014]29号），详细内容 请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的相关规定。 3、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资， 认真阅读本公告及 2015年 12月 11日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及《证券日报》上的《沈阳桃李面包股份有限公司首次公开发行股 票投资风险特别公告》。 1 重要提示 1、桃李面包首次公开发行不超过 4,501.26万股人民币普通股（A股）（以下简 称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 1379号文 核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证 券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“桃李面包”，股票代码为 “603866”，该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购。本次发行网上申购 代码为“732866”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价 直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由中信证券通过上 交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。 3、本次发行的初步询价工作已于2015年12月9日（T-3日）完成。发行人和保 荐人（主承销商）根据初步询价结果，并综合参考发行人基本面及未来成长性、所处 行业、可比公司估值水平、市场环境及募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格 为13.76元/股。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股票数量为 4,501.26万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,151.26万股，为本次发行数 量的70.01%；网上初始发行数量为1,350万股，占本次发行总量的29.99%。本次发 行不进行老股转让，发行股份全部为新股。 4、本次发行的网下申购日为 2015年12月11日及2015年12月14日，网上申购日 为2015年12月14日。每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行新 股申购。凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象，无论是否有效报价，均不能 参与网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。 5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与网下申购，有效报价的配售 对象名单请参见本公告《附表：网下投资者询价申报情况》。未提交有效报价的配售 对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格 13.76元/股为其参与申购的全 部配售对象录入申购记录，并一次性提交。网下投资者可多次提交申购记录，以最后 一次为准。每个参与网下申购的配售对象只能申购一笔，其申购数量应等于初步询价 2 中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过 3,150万股。 网下申购时间为 2015年 12月 11日（T-1日）9:30至 15:00及 2015年 12月 14日（T日）9:30至 15:00。网下申购简称为“桃李面包”，申购代码为“603866”。 参与申购的配售对象应当及时、全额缴付申购资金。 6、保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否 存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包 括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然 人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足 以排除其存在上述禁止性情形的，保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。 7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格 13.76元/股进行申购，网上 申购时间为 2015年 12月 14日（T日）9:30至 11:30，13:00至 15:00。网上申购 简称为“桃李申购”，申购代码为“732866”。 8、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定， 并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称 及代码、银行收付款账户/账号等）以在中国证券业协会登记备案信息为准，因配售 对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。 9、本次发行网下和网上申购于 2015年 12月 14日（T日）15:00同时截止。 申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于 2015年 12月 15 日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并在 2015 年 12月 16日（T+2日）的《沈阳桃李面包股份有限公司首次公开发行股票网下发 行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”） 中披露。有关回拨机制的具体安排请参见本公告 “一、（五）回拨机制”。 10、当本次发行网下实际申购总量未达到回拨前网下初始发行数量；或当网上 有效申购数量小于回拨前网上初始发行数量，且网上认购不足部分向网下回拨后仍未 能足额认购的，发行人及保荐人（主承销商）将采取中止发行措施，及时向中国证监 会报告，并公告中止发行原因，择机重新启动发行。 11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次 3 发行的详细情况，请仔细阅读 2015年 12月 4日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及《证券日报》上的《沈阳桃李面包股份有限公司首次公开发行股 票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关文件可在上交所网站 （www.sse.com.cn）查询。 12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留 意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/桃李面包指沈阳桃李面包股份有限公司 证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐人（主承销商）/ 中信证券 指中信证券股份有限公司 本次发行指沈阳桃李面包股份有限公司首次公开发行 4,501.26万 股人民币普通股（A股）之行为 网下发行 指本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对象根 据确定价格发行 3,151.26万股人民币普通股（ A股）之行 为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际 发行数量） 网上发行 指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行 1,350万股人民 币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数 量为回拨后的网上实际发行数量） 网下投资者 指符合2015年12月4日（T-6日）《沈阳桃李面包股份有限 公司首次公开发行股票重新启动发行安排及初步询价公 告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）要求 的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、 4 配售的投资者以外的在上交所开户的满足《上海市场首次 公开发行股票网上按市值申购实施办法》要求的持有市值 1万元以上（含1万元）的投资者 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行规模和发行结构 本次发行股份数量为4,501.26万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,151.26万股，占本次发行总量的 70.01%；网上初始发行数量为 1,350万股，占本次 发行总量的29.99%。 （三）发行方式与时间 本次网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施，网下投资者通过上交所网下 申购电子平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格13.76 元/股认购。 网下发行申购时间：2015年12月11日（T-1日）及 2015年12月14日（T日）9:30 至15:00。 网上发行申购时间：2015年12月14日（T日）9:30至11:30，13:00至15:00。 （四）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 619,373,376元，扣除发行费用 5,423.50万元后，预计募集资金净额为 565,138,376元。募集资金的使用计划已于 2015年 12月 4日（T-6日）在招股意向书中予以披露。 （五）回拨机制 本次发行网下网上申购于 2015年 12月 14日（T日）15:00同时截止。申购结 束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对 网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步认购倍数确 5 定。 网上投资者初步认购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、在网上、网下发行均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步认购倍数超 过 50倍、低于 100倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 20%； 网上投资者初步认购倍数超过 100倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量 的 40%；网上投资者初步认购倍数超过 150倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下 发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%；如果网上投资者初步认购倍数低于 50倍（含），则不进行回拨。 2、在网上发行未获足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由保荐 人（主承销商）按照已公告的网下配售原则进行配售；网上认购不足部分向网下回拨 后仍然认购不足的，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施。 3、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，具体 情况将在 2015年 12月 16日（T+2日）刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》 中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 交易日日期发行安排 T-6日 2015年 12月 4日 （周五） 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》 网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料 T-5日 2015年 12月 7日 （周一） 网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料截止日 （下午 15:00截止） T-4日 2015年 12月 8日 （周二） 初步询价（通过上交所网下申购电子平台） T-3日 2015年 12月 9日 （周三） 初步询价（通过上交所网下申购电子平台） 初步询价截止日（15:00截止） T-2日 2015年 12月 10日 （周四） 刊登《网上路演公告》 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量 6 交易日日期发行安排 T-1日 2015年12月11日 （周五） 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》 网下申购缴款起始日（9:30-15:00） 网上路演 T日 2015年12月14日 （周一） 网下申购缴款截止日（9:30-15:00，申购资金到账截止时间 16:00） 网上申购缴款日（9:30-11:30，13:00-15:00） T+1日 2015年12月15日 （周二） 网上、网下申购资金验资 确定是否启动回拨机制及网上、网下发行数量 确定网下配售结果 网上申购配号 T+2日 2015年12月16日 （周三） 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 网下申购多余款项退款 网上发行摇号抽签 T+3日 2015年12月17日 （周四） 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻 注: 1、T日为网上发行申购日。 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 3、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行 网下申购工作，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 二、初步询价结果及定价 （一）初步询价申报情况 2015年12月8日（ T-4日）至 2015年12月9日（ T-3日）为本次发行初步询价期间。 截至2015年12月9日（T-3日）15:00，保荐人（主承销商）通过上交所网下申购电子 平台收到115家网下投资者管理的234个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 13.75元/股-13.77元/股，申报总量为723,130万股。网下投资者的具体报价情况请见 本公告附表《网下投资者询价申报情况》。 经核查，参与本次初步询价的投资者中有2家网下投资者管理的4个配售对象未在 规定时间按照《发行安排及初步询价公告》的要求提交核查材料，其他已提交核查材 料的参与本次询价的网下投资者及配售对象均符合《发行安排及初步询价公告》中规 定的参与网下询价投资者的资格条件，不存在禁止配售的情形；参与询价的私募基金 7 投资者均已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募 投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了在中国基金业协会的管 理人登记和基金备案。 符合《发行安排及初步询价公告》规定的113家网下投资者管理的230个配售对 象申报总量为 710,530万股，其报价信息统计如下： 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 13.76 网下投资者全部报价加权平均值 （元/股） 13.76 公募基金报价中位数 （元/股） 13.76 公募基金报价加权平均值 （元/股） 13.76 （二）剔除最高报价有关情况 发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，对所有网下投资者的申报价格 按照报价由高到低进行排序，相同价格的按照申报数量由低到高进行排序，相同申报 数量的按照申报时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由晚 到早进行排序。首先剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除部分将不低于网下 投资者拟申购总量的 10%。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于 拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，若申购价格和 申购数量相同的则按照申报时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号 为准）由晚至早的顺序依次剔除。 按照上述原则，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，决定将报价在 13.76 元/股以上的配售对象全部剔除；在报价为 13.76元/股的配售对象中，将拟申购数量 低于 3,150万股的申购报价予以剔除；将报价为 13.76元/股且拟申购数量等于 3,150 万股的配售对象中，申报时间晚于 2015年 12月 8日 9点 34分的予以剔除；在报价 为 13.76元/股，拟申购数量等于 3,150万股，且申报时间同为 2015年 12月 8日 9 点 34分的配售对象中，根据网下申购平台自动生成的顺序，将申报编号排序最后的 11家配售对象予以剔除。以上共剔除 17家网下投资者管理的 30个配售对象，累计 剔除的拟申购总量为 80,530万股，占本次初步询价拟申购总量的 11.33%。剔除部 分不得参与网下申购。 剔除上述最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下： 8 剔除最高报价部分后网下投资者 报价中位数（元/股） 13.76 剔除最高报价部分后网下投资者 报价加权平均值（元/股） 13.76 剔除最高报价部分后公募基金 报价中位数（元/股） 13.76 剔除最高报价部分后公募基金 报价加权平均值（元/股） 13.76 （三）发行价格的确定 发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，剔除报价最高部分后，并综合 考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、募集资金需求及承销风 险等因素，确定本次发行的发行价格为人民币 13.76元/股。本次发行价格对应的市盈 率水平为： （1）20.68倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的 扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的 总股数计算）。 （2）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的 扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的 总股数计算）。 发行人所在行业为“食品制造业”（分类代码： C14），截止2015年12月9日， 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为45.81倍。 公司主要从事预包装面包和节日食品的生产和销售业务，选择烘焙行业为主的海 外上市公司F-美食（85度C）、BREADTALK、中国旺旺以及A股的克明面业和食品 行业的龙头伊利股份作为可比公司。以2015年12月9日（T-3日）前20个交易日均价 及2014年每股收益计算，可比公司2014年静态市盈率均值为38.94倍，具体情况如下： 证券代码证券简称 近 20个交易日均价 （元/股） 2014年每股收益 （元/股） 2014年静态市盈率 （倍） 002661.SZ 克明面业 51.65 0.77 67.08 600887.SH伊利股份 15.33 0.68 22.54 5DA.SG BREADTALK 1.14 0.04 28.50 2723.TW F-美食 222.02 3.74 59.36 0151.HK中国旺旺 6.20 0.36 17.22 算数平均值 38.94 数据来源：Wind资讯，数据截至 2015年 12月 9日 9 本次发行价格13.76元/股对应的2014年摊薄后市盈率为22.98倍，低于中证指数 有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。 （四）确定有效报价配售对象 根据《发行安排及初步询价公告》中披露的确定有效报价配售对象的方式，在剔 除最高报价后的剩余报价中，申报价格不低于发行价格 13.76元/股的97家网下投资者 管理的199家配售对象作为本次发行的有效报价配售对象，有效拟申购数量合计 626,850万股。有效报价配售对象名单详见本公告附表《网下投资者询价申报情况》。 三、网下发行 （一）有资格参与网下申购的配售对象 经发行人和保荐人（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对 象为199家，其对应的有效拟申购总量为626,850万股。具体情况详见本公告之“二、 初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查 询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效申报数量，凡在初步询价期间提交有 效报价的配售对象必须参与本次网下申购。 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付 款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息（包括配售对象名称、证券 账户名称、证券账户号码、收付款银行账户名称和账号等），以 2015年 12月 7日 （T-5日）（初步询价开始日前一个交易日）12:00前在中国证券业协会登记备案的 信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 配售对象申购款退款的银行收款帐户需与其申购款付款的银行付款帐户一致。 （二）网下申购 有效报价配售对象应通过上交所网下申购电子平台进行申购。 1、申购时间 网下申购时间为 2015年 12月 11日（T-1日）9:30至 15:00及 2015年 12月 14日（T日）9:30至 15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购 平台填写并提交申购价格和申购数量。 10 2、申购价格和申购数量 在参与网下申购时，申购价格为本次发行确定的发行价格，即 13.76元/股。每 个配售对象的申购数量为其有效报价对应的拟申购数量。每个配售对象参与网下申购 的可申购数量可通过申购平台查询。 网下投资者为参与申购的全部配售对象在申购平台录入申购记录后，应当一次 性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交 的全部申购记录为准。 有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、 中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所网下 申购电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具 有法律效力。 （三）网下申购款项的缴付 1、申购款项的计算 每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下： 网下配售对象应缴申购款＝发行价格 x 申购数量。 2、申购款项的缴付及账户要求 申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售 对象只能选择其中之一进行划款。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系 方式详见中国结算网站（ http://www.chinaclear.cn）“法律规则-其他-上海市场”栏 目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中， “中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中 的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备 案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注 11 中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603866，若不注明或备注信息错 误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在附 注里填写：“B123456789603866”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任 何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及保荐人（主承销商）查询 资金到账情况。 3、申购款的缴款时间 申购资金划出时间应早于2015年12月14日（T日）15:00，到达中国结算上海分 公司在指定结算银行开立的网下发行专户的时间应早于该日16:00。申购资金不足或 未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。 保荐人（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象 名单确认最终有效的申购记录。有效报价配售对象未能参与本次网下申购，或未能在 规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约， 将在《网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并将违约情况报送中国证监会 和中国证券业协会。 （四）网下配售 发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况和2015年12月4日（T-6日） 刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供 有效申购的配售对象，并将于2015年12月16日（T+2日）在《网下发行结果及网上 中签率公告》中披露最终配售情况。 （五）公布网下配售结果和退回多余网下申购款 1、2015年 12月 16日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下发行结果及网上 中签率公告》，内容包括本次发行获得配售的投资者名单、每个获配投资者的报价、 申购数量、获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显 少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售 对象送达获配通知。 2、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额， 12 2015年 12月 16日（T+2日），保荐人（主承销商）将通过结算平台向网下配售对 象退还应退申购款，应退申购款=投资者有效缴付的申购款－投资者获配股数对应的 认股款金额。 3、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金 所有。 （六）网下发行其他事项 1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2015年 12月 15日（T+1日） 对网下发行申购款的到账情况进行审验，并出具验资报告。 2、北京市华海律师事务所将对本次发行的网下发行过程、配售行为、参与配售 的网下投资者资质条件、私募基金备案情况及其与发行人和保荐人（主承销商）的关 联关系、资金划拨等事项进行见证，并出具专项法律意见书。 3、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5%以上（含 5%）， 需自行及时履行信息披露义务。 四、网上发行 （一）本次网上发行对象 指持有上交所股票账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的 其他投资者等（中华人民共和国法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁 止者除外）。本次发行保荐人（主承销商）的自营账户不得参与本次发行的网上申购。 （二）网上申购时间 2015年 12月 14日（T日）9:30至 11:30，13:00至 15:00。如遇重大突发事件 或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （三）申购价格 本次发行的发行价格为 13.76元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申 13 购。 （四）申购简称和申购代码 申购简称为“桃李申购”，申购代码为“732866”。 （五）网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为 1,350万股。保荐人（主承销商）在指定时间内（2015年 12月 14日（T日）9:30 至 11:30，13:00至 15:00）将 1,350万股“桃李面包”股票输入在上交所指定的专 用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以本次发行 价格（ 13.76元/股）和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴付申 购款。申购结束后，由保荐人（主承销商）会同中国结算上海分公司共同核实申购资 金的到账情况，登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效 申购户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇号抽 签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上交所交易系统主机 按每 1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中 签号码，每一中签号码认购 1,000股。 网上发行最终中签率＝（最终网上发行数量 / 网上有效申购数量）×100%。 （六）申购数量和申购次数的规定 1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A股股份市值。 根据其 2015年 12月 10日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）的日均持有上海 市场非限售 A股股份市值确定其网上可申购额度，每 1万元市值可申购一个申购单 位，不足 1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售 A股股份市值不纳入计 14 算。 参加申购的每一申购单位为 1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000股，超过 1,000股的必须是 1,000股的整数倍，但最高不得超过其持有上海市 场非限售 A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的 千分之一，即不超过 13,000股。 2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价 的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。 3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中 “账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以 2015年 12月 10日（T-2日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一 证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申 购。 4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企 业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以 2015年 12 月 10日（T-2日）为准）。 （七）网上申购程序 1、市值计算 投资者相关证券账户市值按 2015年 12月 10日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）的日均持有上海市场非限售 A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时 间不足 20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账 户的，多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到 该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券 公司持有的市值中。非限售 A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、 监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 投资者相关证券账户持有市值按其 2015年 12月 10日（T-2日）前 20个交易日 （含 T-2日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根 15 据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，每 1万元市值可申购一个申购单位，不 足 1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上初始发行股数 的千分之一，即不超过 13,000股。 2、存入足额申购资金 参与本次“桃李面包”股票网上发行的投资者，应在网上资金申购日 2015年 12 月 14日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申 购量存入足额的申购资金。 3、申购手续 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票 账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开 户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的 各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办 理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码 的方式进行配售。 1、申购配号 2015年 12月 15日（T+1日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海 分公司的结算银行账户。2015年 12月 15日（T+1日），进行核算、验资、配号， 中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。保荐人（主 承销商）会同中国结算上海分公司及相关会计师事务所对申购资金的到位情况进行核 查，并由该事务所出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到 账资金确认有效申购，按每 1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续 16 配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金 不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。 2015年 12月 16日（T+2日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2015年 12月 16日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《网下发行结果及网上中签 率公告》中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2015年 12月 16日（ T+2日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐人（主 承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给 各证券交易网点。发行人和保荐人（主承销商）将于 2015年 12月 17日（T+3日） 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《沈阳桃李面 包股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告》中公 布中签结果。 申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 1,000股。 （九）网上发行的结算与登记 2015年 12月 16日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据 中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。 2015年 12月 17日（T+3日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以 解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投 资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至保荐人（主承销商）指定的资金 交收账户。 本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公司 向发行人提供股东名册。 17 全部申购资金冻结产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结 等事宜，遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。 （十）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、发行费用 本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。网上发行不 向投资者收取佣金和印花税等费用。 六、发行人与保荐人（主承销商） 1、发行人：沈阳桃李面包股份有限公司 法定代表人：吴学群 地址：沈阳市苏家屯区丁香街 176号 联系人：张银安 联系电话：024-22817166 2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 法定代表人：王东明 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 联系人：股票资本市场部 联系电话：010-60833600 发行人：沈阳桃李面包股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2015年 12月 11日 18 附表：网下投资者询价申报情况 序号网下投资者名称配售对象名称 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 1 耿国华耿国华 13.77 500 高价剔除 2 赵海月赵海月 13.76 700 高价剔除 3 中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户 13.76 1,250 高价剔除 4 富国基金管理有限公司全国社保基金一一四组合 13.76 1,350 高价剔除 5 广发基金管理有限公司广发聚泰混合型证券投资基金 13.76 1,430 高价剔除 6 张志东张志东 13.76 1,500 高价剔除 7 齐立齐立 13.76 1,500 高价剔除 8 广发基金管理有限公司广发聚丰混合型证券投资基金 13.76 3,000 高价剔除 9 海南建信投资管理股份有限 公司 海南建信投资管理股份有限公司 13.76 3,150 高价剔除 10新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-新传统产 品 2 13.76 3,150 高价剔除 11新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意 理财 13.76 3,150 高价剔除 12新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人 分红 13.76 3,150 高价剔除 13新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体 分红 13.76 3,150 高价剔除 14新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通 保险产品 13.76 3,150 高价剔除 15中信建投基金管理有限公司 中信建投稳利保本2号混合型证券投资 基金 13.76 3,150 高价剔除 16国金证券股份有限公司国金证券股份有限公司自营账户 13.76 3,150 高价剔除 17信达证券股份有限公司幸福人寿保险股份有限公司—万能险 13.76 3,150 高价剔除 18华富基金管理有限公司华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 高价剔除 19华富基金管理有限公司华富灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 高价剔除 20南方基金管理有限公司南方顺康保本混合型证券投资基金 13.76 3,150 高价剔除 21南方基金管理有限公司南方利达灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 高价剔除 22南方基金管理有限公司南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 高价剔除 23南方基金管理有限公司南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 高价剔除 24南方基金管理有限公司南方避险增值基金 13.76 3,150 高价剔除 25平安大华基金管理有限公司平安大华鑫享混合型证券投资基金 13.76 3,150 高价剔除 26万家基金管理有限公司万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 高价剔除 19 序号网下投资者名称配售对象名称 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 27华安基金管理有限公司 华安新优选灵活配置混合型证券投资基 金 13.76 3,150 高价剔除 28华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基 金 13.76 3,150 高价剔除 29华安基金管理有限公司华安安享灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 高价剔除 30华安基金管理有限公司华安安益保本混合型证券投资基金 13.76 3,150 高价剔除 31国投财务有限公司国投财务有限公司自营投资账户 13.76 3,150 有效报价 32兴业全球基金管理有限公司 兴全步步高 16号特定客户资产管理计 划 13.76 3,150 有效报价 33兴业全球基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发 起式证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 34兴业全球基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资 基金 13.76 3,150 有效报价 35兴业全球基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金 （LOF） 13.76 3,150 有效报价 36华宝兴业基金管理有限公司成长精选 19号 13.76 3,150 有效报价 37平安资产管理有限责任公司平安人寿-传统-普通保险产品 13.76 3,150 有效报价 38平安资产管理有限责任公司平安人寿-分红-团险分红 13.76 3,150 有效报价 39平安资产管理有限责任公司平安人寿-分红-个险分红 13.76 3,150 有效报价 40平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安财产保险股份有限公 司-传统-普通保险产品 13.76 3,150 有效报价 41平安资产管理有限责任公司平安人寿-分红-银保分红 13.76 3,150 有效报价 42平安资产管理有限责任公司平安人寿-万能-个险万能 13.76 3,150 有效报价 43平安资产管理有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司—传统 —高利率保单产品 13.76 3,150 有效报价 44平安资产管理有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司—自有 资金 13.76 3,150 有效报价 45平安资产管理有限责任公司平安资产鑫享 2号资产管理产品 13.76 3,150 有效报价 46重庆国信投资控股有限公司重庆国信投资控股有限公司 13.76 3,150 有效报价 47 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万 能—个人万能 13.76 3,150 有效报价 48 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万 能—团体万能 13.76 3,150 有效报价 49 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分 红—团体分红 13.76 3,150 有效报价 50 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分 红—个人分红 13.76 3,150 有效报价 51太平洋资产管理有限责任公中国太平洋人寿保险股份有限公司—传 13.76 3,150 有效报价 20 序号网下投资者名称配售对象名称 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 司统—普通保险产品 52 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传 统-普通保险产品 13.76 3,150 有效报价 53 太平洋资产管理有限责任公 司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有 限公司—集团本级-自有资金 13.76 3,150 有效报价 54 太平洋资产管理有限责任公 司 太平洋卓越财富五号平衡型产品 13.76 3,150 有效报价 55 太平洋资产管理有限责任公 司 太平洋卓越财富二号（平衡型） 13.76 3,150 有效报价 56 国海富兰克林基金管理有限 公司 富兰克林国海新增长灵活配置混合型证 券投资基金 13.76 3,150 有效报价 57 国海富兰克林基金管理有限 公司 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型 证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 58 国海富兰克林基金管理有限 公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型 证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 59 华安财保资产管理有限责任 公司 渤海人寿保险股份有限公司-自有资本 金 2 13.76 3,150 有效报价 60大成基金管理有限公司大成景利混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 61大成基金管理有限公司大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 62大成基金管理有限公司大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 63中国电子财务有限责任公司 中国电子财务有限责任公司自营投资账 户 13.76 3,150 有效报价 64易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基 金 13.76 3,150 有效报价 65易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基 金 13.76 3,150 有效报价 66易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基 金 13.76 3,150 有效报价 67易方达基金管理有限公司 易方达-杭州银行 1期 1号资产管理计划 专户 13.76 3,150 有效报价 68易方达基金管理有限公司 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基 金 13.76 3,150 有效报价 69易方达基金管理有限公司 易方达新益灵活配置混合型证券投资基 金 13.76 3,150 有效报价 70招商基金管理有限公司招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 71招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计 划 13.76 3,150 有效报价 72招商基金管理有限公司招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 73招商基金管理有限公司招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 21 序号网下投资者名称配售对象名称 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 74招商基金管理有限公司 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 （LOF） 13.76 3,150 有效报价 75招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投 资基金 13.76 3,150 有效报价 76建信基金管理有限责任公司建信回报灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 77中欧基金管理有限公司中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 78华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户 13.76 3,150 有效报价 79中远财务有限责任公司中远财务有限责任公司自营账户 13.76 3,150 有效报价 80中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司 13.76 3,150 有效报价 81长城基金管理有限公司 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资 基金 13.76 3,150 有效报价 82长城基金管理有限公司长城久祥保本混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 83长城基金管理有限公司长城久利保本混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 84中海石油财务有限责任公司中海石油财务有限责任公司自营账户 13.76 3,150 有效报价 85华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券 投资基金 13.76 3,150 有效报价 86 中华联合财产保险股份有限 公司 中华联合财产保险股份有限公司-传统 保险产品 13.76 3,150 有效报价 87鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资 基金 13.76 3,150 有效报价 88鹏华基金管理有限公司鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 89鹏华基金管理有限公司鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 90鹏华基金管理有限公司鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 91鹏华基金管理有限公司鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 92鹏华基金管理有限公司鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 93鹏华基金管理有限公司鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 94鹏华基金管理有限公司鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 95鹏华基金管理有限公司鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 96鹏华基金管理有限公司鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 97鹏华基金管理有限公司鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 98鹏华基金管理有限公司鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 99鹏华基金管理有限公司鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 100景顺长城基金管理有限公司 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券 投资基金 13.76 3,150 有效报价 101景顺长城基金管理有限公司景顺长城领先回报灵活配置混合型证券 13.76 3,150 有效报价 22 序号网下投资者名称配售对象名称 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 投资基金 102景顺长城基金管理有限公司 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券 投资基金 13.76 3,150 有效报价 103广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户 13.76 3,150 有效报价 104民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险 产品 13.76 3,150 有效报价 105申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户 13.76 3,150 有效报价 106泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 万能—个险万能 13.76 3,150 有效报价 107泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 分红-个人分红 13.76 3,150 有效报价 108泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 传统—普通保险产品 13.76 3,150 有效报价 109江西铜业集团财务有限公司 江西铜业集团财务有限公司自营投资账 户 13.76 3,150 有效报价 110周震霖周震霖 13.76 3,150 有效报价 111华泰资产管理有限公司 华泰资产—工商银行—华泰增鑫投资产 品 13.76 3,150 有效报价 112华泰资产管理有限公司 受托管理中融人寿保险股份有限公司 万能保险产品 13.76 3,150 有效报价 113华泰资产管理有限公司 受托管理诚泰财产保险股份有限公司- 传统产品 13.76 3,150 有效报价 114华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资 产品 13.76 3,150 有效报价 115华泰资产管理有限公司 受托管理农银人寿保险股份有限公司传 统保险产品 13.76 3,150 有效报价 116华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司—增值投资产品 13.76 3,150 有效报价 117广州证券股份有限公司广州证券股份有限公司自营账户 13.76 3,150 有效报价 118 交银施罗德基金管理有限公 司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证 券投资基金 13.76 3,150 有效报价 119 交银施罗德基金管理有限公 司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券 投资基金 13.76 3,150 有效报价 120 交银施罗德基金管理有限公 司 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型 证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 121国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投 资基金 13.76 3,150 有效报价 122国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投 资基金 13.76 3,150 有效报价 123国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资 基金 13.76 3,150 有效报价 23 序号网下投资者名称配售对象名称 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 124国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券 投资基金 13.76 3,150 有效报价 125国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投 资基金 13.76 3,150 有效报价 126国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 127国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 128国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投 资基金 13.76 3,150 有效报价 129国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投 资基金 13.76 3,150 有效报价 130国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户 13.76 3,150 有效报价 131国都证券股份有限公司国都证券股份有限公司自营账户 13.76 3,150 有效报价 132海富通基金管理有限公司海富通养老收益混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 133中银基金管理有限公司 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基 金 13.76 3,150 有效报价 134中银基金管理有限公司 中银新财富灵活配置混合型证券投资基 金 13.76 3,150 有效报价 135中银基金管理有限公司 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基 金 13.76 3,150 有效报价 136中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基 金 13.76 3,150 有效报价 137中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基 金 13.76 3,150 有效报价 138中银基金管理有限公司中银保本混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 139德邦证券有限责任公司德邦证券有限责任公司自营账户 13.76 3,150 有效报价 140九泰基金管理有限公司九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 141东方证券股份有限公司东方证券股份有限公司自营账户 13.76 3,150 有效报价 142国泰基金管理有限公司国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 143国泰基金管理有限公司国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 144国泰基金管理有限公司国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 145国泰基金管理有限公司 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF） 13.76 3,150 有效报价 146天津远策投资管理有限公司 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限 合伙） 13.76 3,150 有效报价 147中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户 13.76 3,150 有效报价 148太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红 团险分红 13.76 3,150 有效报价 24 序号网下投资者名称配售对象名称 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 149太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红 个险分红 13.76 3,150 有效报价 150太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统 普通保险产品 13.76 3,150 有效报价 151太平资产管理有限公司太平之星安心 8号资管产品 13.76 3,150 有效报价 152太平资产管理有限公司太平之星安心 1号资管产品 13.76 3,150 有效报价 153泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投 资基金 13.76 3,150 有效报价 154泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 155泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资 基金 13.76 3,150 有效报价 156银河基金管理有限公司银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 157光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司 13.76 3,150 有效报价 158 中英益利资产管理股份有限 公司 中英人寿保险有限公司-万能-个险万能 13.76 3,150 有效报价 159 中英益利资产管理股份有限 公司 中英人寿保险有限公司-分红-个险分红 13.76 3,150 有效报价 160安信基金管理有限责任公司 安信动态策略灵活配置混合型证券投资 基金 13.76 3,150 有效报价 161安信基金管理有限责任公司 安信优势增长灵活配置混合型证券投资 基金 13.76 3,150 有效报价 162安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资 基金 13.76 3,150 有效报价 163安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资 基金 13.76 3,150 有效报价 164安信基金管理有限责任公司 安信新动力灵活配置混合型证券投资基 金 13.76 3,150 有效报价 165安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 13.76 3,150 有效报价 166诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资 基金 13.76 3,150 有效报价 167诺安基金管理有限公司诺安灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 168诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资 基金 13.76 3,150 有效报价 169 浙江省能源集团财务有限责 任公司 浙江省能源集团财务有限责任公司自营 投资账户 13.76 3,150 有效报价 170 上海电气集团财务有限责任 公司 上海电气集团财务有限责任公司自营账 户 13.76 3,150 有效报价 171富国基金管理有限公司中国石油化工集团公司企业年金 13.76 3,150 有效报价 172富国基金管理有限公司富国新收益灵活配置混合型证券投资基 13.76 3,150 有效报价 25 序号网下投资者名称配售对象名称 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 金 173国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳定回报混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 174鑫元基金管理有限公司 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资 基金 13.76 3,150 有效报价 175西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略优选灵活配置混合型证 券投资基金 13.76 3,150 有效报价 176西部利得基金管理有限公司 西部利得成长精选灵活配置混合型证券 投资基金 13.76 3,150 有效报价 177江铃汽车集团财务有限公司江铃汽车集团财务有限公司自营账户 13.76 3,150 有效报价 178中海基金管理有限公司 中海进取收益灵活配置混合型证券投资 基金 13.76 3,150 有效报价 179中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合型证券投资 基金 13.76 3,150 有效报价 180毕永生毕永生 13.76 3,150 有效报价 181西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户 13.76 3,150 有效报价 182生命保险资产管理有限公司富德财产保险股份有限公司-自有资金 13.76 3,150 有效报价 183招商证券股份有限公司招商证券股份有限公司自营账户 13.76 3,150 有效报价 184英大基金管理有限公司 英大灵活配置混合型发起式证券投资基 金 13.76 3,150 有效报价 185工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券 投资基金 13.76 3,150 有效报价 186工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计 划 13.76 3,150 有效报价 187工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信保本混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 188工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本 2号混合型发起式证券投 资基金 13.76 3,150 有效报价 189工银瑞信基金管理有限公司中国工商银行统筹外福利资金集合计划 13.76 3,150 有效报价 190工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证 券投资基金 13.76 3,150 有效报价 191融通基金管理有限公司融通通泰保本混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 192融通基金管理有限公司 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合 型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 193国联安基金管理有限公司 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基 金 13.76 3,150 有效报价 194国联安基金管理有限公司国联安鑫富混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 195国联安基金管理有限公司 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基 金 13.76 3,150 有效报价 196广发基金管理有限公司广发聚康混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 26 序号网下投资者名称配售对象名称 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 197广发基金管理有限公司广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 198东方电气集团财务有限公司东方电气集团财务有限公司 13.76 3,150 有效报价 199中国大唐集团财务有限公司中国大唐集团财务有限公司 13.76 3,150 有效报价 200中国国际金融有限公司 中国国际金融股份有限公司自营投资账 户 13.76 3,150 有效报价 201中融基金管理有限公司 中融新经济灵活配置混合型证券投资基 金 13.76 3,150 有效报价 202申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司自营账户 13.76 3,150 有效报价 203浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券 投资基金 13.76 3,150 有效报价 204中油财务有限责任公司中油财务有限责任公司自营账户 13.76 3,150 有效报价 205中国中投证券有限责任公司中国中投证券有限责任公司自营账户 13.76 3,150 有效报价 206 光大保德信基金管理有限公 司 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投 资基金 13.76 3,150 有效报价 207国海证券股份有限公司国海证券股份有限公司自营账户 13.76 3,150 有效报价 208申万菱信基金管理有限公司 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投 资基金 13.76 3,150 有效报价 209永安财产保险股份有限公司永安财产保险股份有限公司 13.76 3,150 有效报价 210泰信基金管理有限公司 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资 基金 13.76 3,150 有效报价 211长城证券股份有限公司长城证券股份有限公司自营账户 13.76 3,150 有效报价 212重庆国际信托股份有限公司重庆国际信托股份有限公司自营账户 13.76 3,150 有效报价 213国泰君安创新投资有限公司国泰君安创新投资有限公司 13.76 3,150 有效报价 214 天津易鑫安资产管理有限公 司 易鑫安资管鑫安 6期 13.76 3,150 有效报价 215 兵器装备集团财务有限责任 公司 兵器装备集团财务有限责任公司自营投 资账户 13.76 3,150 有效报价 216嘉合基金管理有限公司嘉合磐石混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 217一汽财务有限公司一汽财务有限公司自营账户 13.76 3,150 有效报价 218五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司 13.76 3,150 有效报价 219国金基金管理有限公司国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 220 中国一拖集团财务有限责任 公司 中国一拖集团财务有限责任公司自营账 户 13.76 3,150 有效报价 221北京双鹭药业股份有限公司北京双鹭药业股份有限公司 13.76 3,150 有效报价 222华安证券有限责任公司华安证券股份有限公司自营账户 13.76 3,150 有效报价 223山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司自营账户 13.76 3,150 有效报价 27 序号网下投资者名称配售对象名称 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 224 武汉钢铁集团财务有限责任 公司 武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投 资账户 13.76 3,150 有效报价 225昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户 13.76 3,150 有效报价 226银华基金管理有限公司银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 227银华基金管理有限公司银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 228银华基金管理有限公司银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 229银华基金管理有限公司银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 13.76 3,150 有效报价 230 安徽国富产业投资基金管理 有限公司 安徽国富产业投资基金管理有限公司 13.75 3,150 无效报价 231 上海浦东发展集团财务有限 责任公司 上海浦东发展集团财务有限责任公司自 营账户 13.76 3,150 无效报价 232阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险 产品 13.76 3,150 无效报价 233阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险 产品 13.76 3,150 无效报价 234阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险 产品 13.76 3,150 无效报价 28 中财网
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