[上市]山鼎设计：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
保荐机构（主承销商）： （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 1-1-1 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（ A股）每股面值： 1.00元 每股发行价格： 6.90元预计发行日期： 2015年 12月 14日 发行后总股本： 8,320万股拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行股数 2,080.00万股，占发行后总股本的比例 25.00%，公司公开发行新股募集资金扣 除公司承担的相关发行费用后归公司所有 保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2015年 12月 11日 1-1-2 发行人声明 发行人及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说 明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因发行 人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭 受损失的，将依法赔偿投资者损失；对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成 重大、实质影响的，发行人将按届时二级市场交易价格依法回购首次公开发行的全 部新股。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书以及财 务报告审计截止日至招股说明书签署日之间补充披露的未经审计的财务报表中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能 力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责，；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股 票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值，自主 作出投资决策。若对本招股说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1-1-3 重大事项提示 请投资者特别关注以下重要事项，并认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全 部内容。 一、2014年经营业绩下降的提示 受房地产行业不景气的影响，公司 2014年实现营业收入 20,182.16万元，同比 上一年下降 11.26%；2014年实现净利润 2,566.38万元，同比上一年下降 41.09%。 公司提请广大投资者关注公司经营业绩的变化情况。 二、本次发行的相关承诺和说明 （一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司股东袁歆、车璐、天津原动力、张鹏、文学军承诺：自公司股票在深圳证 券交易所创业板上市交易之日起三十六个月内，本人/本公司不转让或委托他人管理 本人/本公司在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回 购该部分股份。公司股票上市后 6个月内如股票连续 20个交易日的收盘价（如果因 派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳 证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于发行价，或者上市后 6个月期末收 盘价低于发行价，本人/本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。 公司股东袁歆、车璐、张鹏、文学军承诺：在上述承诺期限届满后，在其本人 / 本人配偶在公司任职期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过直接或间接 持有公司股份总数的 25%；在其本人 /本人配偶离职后六个月内，不转让直接或间接 持有的公司股份；若申报离职，则自离职信息申报之日起六个月内，增持的公司股 份也将按上述承诺予以锁定。 公司股东中银投资及管维嘉承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日 起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人在公司首次公开发行股票前直 接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 （二）公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向 公司发行前持股 5%以上股东袁歆、车璐、天津原动力、张鹏的持股意向及减持 意向如下： 1-1-4 “1、本人 /本公司作为持有发行人 5%以上股份的股东，按照法律法规及监管要 求，持有发行人的股票，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股 票锁定承诺。 2、减持方式：在本人 /本公司所持发行人股份锁定期届满后，本人 /本公司减持 发行人的股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括但不 限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式或其他合法的方式等。 3、减持价格：本人/本公司减持发行人股份的价格（如果因派发现金红利、送 股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关 规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及 证券交易所规则要求；本人/本公司在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在 锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票之时的发行价。 4、减持期限及数量：在本人 /本公司承诺的锁定期满后二十四个月内，如本人 / 本公司拟转让持有的发行人股票，则每十二个月转让数量不超过本人/本公司所持发 行人股票数量的 15%，且转让价格不低于发行价。 5、本人/本公司在减持发行人股份前，应提前 3个交易日予以公告，并按照深 圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。 ” （三）关于公司上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施 为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时 稳定公司股价的措施，发行人特制订《关于稳定四川山鼎建筑工程设计股份有限公 司股价的预案》（以下简称“本预案”），并由发行人 2013年度股东大会审议通过。 1、启动稳定股价措施的条件 公司上市后三年内，如公司股票收盘价格连续 20个交易日低于最近一期经审计 的每股净资产（以下简称“启动条件”），则公司应按本预案启动稳定股价措施。 2、稳定股价的具体措施 （1）控股股东增持 ①自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件，和/或自公司股票上市交易 后三年内首次触发启动条件之日起每隔 3个月任一时点触发启动条件，为稳定公司 股价之目的，公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披 露业务备忘录第 5号－股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律法规、规范 1-1-5 性文件的规定、且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进 行增持。 ②控股股东承诺 Ⅰ其单次增持总金额合计不应少于人民币 1,000万元； Ⅱ单次及/或连续十二个月增持公司股份数量合计不超过公司总股本的 2%；如 上述第Ⅰ项与本项冲突的，按照本项执行。 控股股东各自应增持的股票数量，按照其持股数量占增持股东持股数量总数的 比例计算，并相互承担连带责任。 各股东具体增持股票数量的计算过程为：单一股东增持数量=本次拟增持总数* （单一股东持股数量/增持股东持股数量合计数）。 （2）公司回购 ①自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件，和/或自公司股票上市交易 后三年内首次触发启动条件之日起每隔 3个月任一时点触发启动条件，为稳定公司 股价之目的，公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关 于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规、规范性文 件的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购 股份。 ②公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。 ③公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规、规范性文 件之规定之外，还应符合下列各项： Ⅰ公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金 的总额； Ⅱ公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000万元； Ⅲ公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%；如上述第Ⅱ项与本项冲突的，按 照本项执行。 ④公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 10个交易日超过最 近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来 3个月内不再启动股份回购事宜。 1-1-6 ⑤在公司符合本预案规定的回购股份的相关条件的情况下，公司董事会经综合 考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、 公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，认为公司不宜或暂无须 回购股票的，经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后，应将不回购股票以 稳定股价事宜提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。 （3）董事、高级管理人员增持 ①自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件，和/或自公司股票上市交易 后三年内首次触发启动条件之日起每隔 3个月任一时点触发启动条件，为稳定公司 股价之目的，在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理 办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律法规、规范性文件的规定、且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提 下，对公司股票进行增持。 ②有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资 金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和（税前，下同）的 20%，但不超 过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。公司全体董事、高级管理人员对该 等增持义务的履行承担连带责任。 ③公司在首次公开发行 A股股票上市后三年内新聘任的、在公司领取薪酬的董 事和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规 定，公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董 事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。 3、稳定股价措施的启动程序 （1）控股股东增持 ①控股股东应在启动条件触发之日起 10个交易日内，就其增持公司 A股股票的 具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司 并由公司进行公告。 ②控股股东应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并应在履行 完毕法律法规、规范性文件规定的程序后 30日内实施完毕。 （2）公司回购 1-1-7 ①公司董事会应在本预案之“2、（2）①”规定的条件发生之日起的 10个交易 日内做出实施回购股份或不实施回购股份的决议。 ②公司董事会应当在做出决议后的 2个交易日内公告董事会决议、回购股份预 案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的理由， 并发布召开股东大会的通知。 ③经股东大会决议决定实施回购的，公司应在公司股东大会决议做出之日起下 一个交易日开始启动回购，并应在履行完毕法律法规、规范性文件规定的程序后 30 日内实施完毕。 ④公司回购方案实施完毕后，应在 2个交易日内公告公司股份变动报告，并依 法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。 （3）董事、高级管理人员增持 ①董事、高级管理人员在本预案之“2、（3）①”规定的条件发生之日起 5个 交易日内，应就其增持公司 A股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格 区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告。 ②董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持， 并应在履行完毕法律法规、规范性文件规定的程序后 30日内实施完毕。 （4）在公司董事、高级管理人员增持股份方案实施完毕之日起 3个月后，如果 公司 A股股票收盘价格连续 20个交易日仍低于最近一期经审计的每股净资产，则应 依照本预案的规定，开展控股股东增持、公司回购及董事、高级管理人员增持工作。 4、约束措施 （1）控股股东负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和 /或未 实际实施增持计划的，公司有权责令控股股东在限期内履行增持股票义务，控股股 东仍不履行的，每违反一次，应向公司按如下公式支付现金补偿： 控股股东最低增持金额（即人民币 1,000万元）—其实际增持股票金额（如有） 控股股东各自应承担的补偿金额，按照其持股数量占增持股东持股数量总数的 比例计算，并相互承担连带责任。 控股股东拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向控股股东支付的分红。控 股股东多次违反上述规定的，现金补偿金额累计计算。 1-1-8 （2）公司董事、高级管理人员负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增 持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履 行增持股票义务，董事、高级管理人员仍不履行，应向公司按如下公式支付现金补 偿： 每名董事、高级管理人员最低增持金额（即其上年度薪酬总和的 20%）—其实 际增持股票金额（如有） 董事、高级管理人员拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向董事、高级管 理人员支付的报酬。 公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，控 股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董 事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。 （四）关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失承诺及相应约 束措施 1、发行人承诺 “（1）本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 （2）若本公司首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将按 届时二级市场交易价格依法回购首次公开发行的全部新股。 （3）在上述事项认定后的 10个交易日内，本公司董事会应根据相关法律法规 及公司章程规定制定及公告回购计划并提交临时股东大会审议，经相关主管部门批 准或核准或备案后，启动股份回购措施。 （4）本公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 （5）上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及 社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。” 2、实际控制人承诺 实际控制人袁歆、车璐分别承诺： “（1）公司首次公开发行招股说明书不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 1-1-9 带的法律责任。（2）若公司首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本 人将依法购回已转让的本次公开发行前持有的股份（以下简称“已转让的原限售股 份”）；本人将在上述事项认定后 10个交易日内启动购回事项，采用二级市场集中竞 价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回已转让的原限售股份，并提请 发行人予以公告。购回价格依据届时二级市场交易价格确定。若本人购回已转让的 原限售股份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息 披露义务。同时，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。（3）若公 司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在 证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。（4）上述承诺不因本人职务 变换或离职而改变或导致无效。（5）上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受 监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。” 实际控制人陈栗承诺：“（1）公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。（2）若公司首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。（3）上述承诺 为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违 反上述承诺本人将依法承担相应责任。” 3、董事、监事及高级管理人员承诺 “（1）公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 （2）若公司首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 （3）上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。 （4）上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会 公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。” （五）发行人、控股股东及实际控制人、董事及高级管理人员出具的关于失信 补救措施的承诺 1、发行人出具的关于失信补救措施的承诺 1-1-10 发行人出具《关于失信补救措施的承诺》，内容如下： “（1）如果本公司未履行相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指 定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； （2）及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； （3）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益； （4）同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议； （5）违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。” 2、控股股东及实际控制人、董事及高级管理人员出具的关于失信补救措施的承 诺 发行人控股股东及实际控制人袁歆、车璐及陈栗，董事及高级管理人员出具的 《关于失信补救措施的承诺》主要内容如下： （1）如果本人未履行相关承诺事项，本人将在发行人的股东大会及中国证监会 指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道 歉。 （2）因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，并将在 获得收益的 5日内将前述收益支付给发行人指定账户；若因未履行上述承诺事项给 发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿 责任； （3）及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； （4）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益； （5）将上述补充承诺或替代承诺提交发行人的股东大会审议； （6）违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。 （六）本次发行相关中介机构的承诺 1、保荐机构承诺 就山鼎设计本次发行事宜，国信证券股份有限公司向投资者作出如下承诺： 如国信证券在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致国信证券所制作、出具的文 件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重 大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，国信证券将本 着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及 1-1-11 其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通 过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。 国信证券保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并 对此承担责任。 2、发行人律师承诺 就山鼎设计本次发行事宜，北京国枫律师事务所向投资者作出如下承诺： 若因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，但是其能够证明自 己没有过错的除外。 3、审计机构和验资机构承诺 就山鼎设计本次发行事宜，天健会计师事务所（特殊普通合伙）向投资者作出 如下承诺： 因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失，如本所能证明 无过错的除外。 （七）填补被摊薄即期回报的措施及承诺 为降低本次发行摊薄公司即期回报的影响，本公司拟通过强化募集资金管理、 加快募投项目投资进度、提高公司盈利能力和水平、强化投资者回报机制等措施来 提升公司整体实力，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报。本公司承诺以 下具体措施： 1、强化募集资金管理 本公司已制定《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司募集资金管理制度》，募集 资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，本公司将定期检查募集资金使用情 况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、规范、有效的使用。 2、加快募投项目投资进度 本次发行募集资金到位后，本公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目实 施，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强公司 盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，本公司拟通过多种渠 道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强未来几年的 1-1-12 股东回报，降低发行导致的即期回报被摊薄的风险。 3、提高本公司盈利能力和水平 本公司已经形成较为全面的设计业务服务能力，本公司将不断提升服务水平、 扩大品牌影响力，未来将适时进行产业链延伸，拓展其他设计相关业务，提高本公 司整体盈利水平。本公司将积极推行成本管理，严控成本费用，提升公司利润水平。 此外，本公司将加大人才引进力度，通过完善员工薪酬考核和激励机制，增强对高 素质人才的吸引力，为本公司持续发展提供保障。 4、强化投资者回报体制 本公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续 性和稳定性。本公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的 《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司章程（草案）》，就利润分配政策事宜进行详 细规定和公开承诺，并制定了本公司股东未来分红回报规划，充分维护公司股东依 法享有的资产收益等权利，提供公司的未来回报能力。 5、本公司承诺：本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承 诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外， 将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺， 以尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代 承诺。 （八）老股东公开发售其所持有公司股份的方案 公司老股东不在本次发行过程中公开发售其所持有的公司股份。 三、本次发行前滚存利润分配方案 经公司 2013年第三次临时股东大会决议，通过公司发行前滚存利润分配方案： 公司首次公开发行股票上市完成前，经公司股东大会审议通过，公司可以进行利润 分配；对于截至公司首次公开发行股票上市前已经审计的最后一个审计基准日的滚 存未分配利润，扣除已经公司股东大会批准利润分配的部分，由本次发行完成后的 全体新老股东按照各自持股比例共同享有。 四、发行后的股利分配政策 公司本次发行后的股利分配政策及股东分红回报规划主要为： 1-1-13 （一）利润分配原则 1、应充分重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益； 2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全 体股东的整体利益以及公司的可持续发展； 3、优先采用现金分红的利润分配方式； 4、充分听取和考虑中小股东的意见和要求； 5、当时国家货币政策环境以及宏观经济状况。 （二）公司利润分配具体政策 1、利润分配的形式：公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。在 满足资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以 根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议 后提交公司股东大会批准。 2、现金分红的具体条件和比例：公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项 发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分 配利润的百分之二十。 重大投资计划或重大现金支出是指：公司在一年内购买资产、对外投资、进行 固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30%以上的事 项，同时存在账面值和评估值的，以高者为准。 根据公司章程，重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议通过后， 提交股东大会进行审议。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序， 提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 1-1-14 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 3、发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价 格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在 满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实 施。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄 等真实合理因素。 4、公司利润分配的审议程序： 公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告，公司财务部门配合会计师事务 所进行年度审计工作并草拟财务决算以及下一年度财务预算方案，有关公司财务预 算、决算方案由财务负责人会同总经理负责组织拟订，有关公司盈余分配和弥补亏 损方案由财务负责人会同总经理、董事会秘书共同拟订，达成初步方案后，由公司 董事会审计委员会讨论并征询独立董事、监事意见后，公司财务预算方案、决算方 案、利润分配方案以议案形式提交公司董事会、监事会审议。 在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情 况和市场环境，制订年度利润分配方案、中期利润分配方案（拟进行中期分配的情 况下），利润分配方案中应说明当年未分配利润的使用计划。公司在制定现金分红 具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、 调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以 征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期 报告中公布；公司股东大会按照既定利润政策对分配方案进行审议通过并作出决议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东 特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小 股东关心的问题。公司召开股东大会审议之时，除现场会议外，还应当向股东提供 网络形式的投票平台。 公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会 应当在股东大会召开后的两个月内完成股利（或红股）的派发事项。 5、利润分配政策的调整 1-1-15 如公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订 现金利润分配方案或者按低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当 在定期报告中详细说明不分配或者按低于公司章程规定的现金分红比例进行分配的 原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表 审核意见。 如遇战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经 营造成重大影响，或者有权部门下发利润分配相关新规定的情况，或者公司自身经 营状况发生较大变化，方可调整利润分配政策。但公司利润政策调整不得违反以下 原则：（ 1）如无重大投资计划或者重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配 股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十；（ 2）调整 后的利润分配政策不得违反届时有效的中国证监会和证券交易所的有关规定。 公司如调整利润分配政策、具体规划和计划，及制定利润分配方案时，应以股 东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，应当充分听取独立董事和公众投资者 的意见，并在调整议案中详细论证和说明原因。在审议公司有关调整利润分配政策、 具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会、监事会会议上，需分别经公司二 分之一以上独立董事、二分之一以上监事的同意，方可提交公司股东大会审议。公 司独立董事可在股东大会召开前向公司社会股股东征集其在股东大会上的投票权， 独立董事行使上述职权应取得全体独立董事二分之一以上同意。 有关调整利润分配政策的议案提交股东大会审议，应以特别决议方式作出决议， 除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台。 （三）公司未分配利润的使用原则 公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现 金支出，以及日常运营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结 构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股 东利益最大化。 （四）上市后公司股东分红回报五年规划 1、股东回报规划制定考虑因素：应着眼于公司高效的、长远的和可持续的发展， 有利于公司全体股东整体利益，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立健全对投 1-1-16 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司股利分配作出制度安排，确保公 司股利分配政策的连续性和持续性。 2、股东回报规划制定原则：充分考虑和听取股东（特别是中小股东、公众投资 者）、独立董事、监事的意见，坚持以现金分红为主的基本原则，公司如无重大投 资计划或重大现金支出等事项发生，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现 的可分配利润的百分之二十。 3、股东回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每五年重新审议一次股东 分红回报规划，根据股东（特别是中小股东、公众投资者）、独立董事、监事的意 见，以及届时有效的国家法律法规、监管机构政策、规范性文件等规定，对公司实 施的股利分配政策作出适当必要的调整，确保股东权益的实现。但调整不应违反上 述条款规定的原则。 公司董事会应结合公司当期具体经营状况、财务数据，充分考虑公司当期财务 预算安排、盈利情况、现金流量状况、业务发展以及当期资金需求，并结合股东（特 别是中小股东、公众投资者）、独立董事、监事的意见，制定年度或中期分红方案， 并经公司股东大会审议通过后实施。 4、公司本次发行完成后股东分红回报的第一个五年计划：公司在依照《公司法》 等法律法规、规范性文件、公司章程的规定足额提取法定公积金、任意公积金之后， 公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，每年以现金方式分配的利润不 少于当年实现的可分配利润的百分之二十。在确保足额现金股利分配的前提下，公 司可以另行增加股票股利分配和公积金转增方案。 公司在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及 定期报告中公布；并提交股东大会进行表决。公司召开股东大会审议之时，除现场 会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台。 公司应当充分听取所有股东、独立董事、监事、公众投资者对公司分红的建议 并接受社会监督。 1-1-17 五、发行人持续盈利能力的核查 （一）对持续盈利能力产生重大不利影响的因素 未来可能对发行人持续盈利能力产生重大不利影响的因素主要包括：受房地产 行业影响较大的风险、应收账款风险、财务风险、合同风险、人力资源风险、经营 业绩存在季度不均衡、其他主体使用“山鼎”商号对公司经营的风险、市场竞争风 险、项目管理风险、募集资金投资项目影响经营业绩的风险、净资产收益率下降的 风险、实际控制人控制风险等，详情请参见本招股说明书之“第四节风险因素”。 （二）保荐机构对公司是否具备持续盈利能力的核查意见 报告期内，发行人的经营模式、服务的品种结构未发生重大变化；建筑设计行 业受下游房地产行业影响较大，房地产行业的波动会对公司经营产生影响，详见本 招股说明书之“第四节风险因素”之“二、受房地产行业影响较大的风险”；截至 本招股说明书签署日，公司在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产 或技术的取得或者使用不存在重大不利影响，发行人存在与其他主体共用“山鼎” 商号的情形，详见本招股说明书之“第四节风险因素”之“八、其他主体使用“山 鼎”商号对公司经营的风险”；发行人不存在最近一年的营业收入或净利润对关联 方或者有重大不确定性的客户重大依赖的情形；发行人不存在最近一年的净利润主 要来自合并财务报表范围以外的投资收益的情形。 六、财务报告审计截止日后公司主要财务信息及经营状况 （一）财务报告审计截止日后主要财务信息 公司 2015年 9月 30日的合并资产负债表及 2015年 1-9月的合并利润表、合并 现金流量表未经审计，但已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，根据天健 审[2015]11-127号《审阅报告》，截至 2015年第 3季度公司财务数据情况对比如下： 单位：万元 项目 2015-9-30 2014-12-31变动幅度 资产合计 26,882.04 26,587.65 1.11% 所有者权益合计 17,556.12 15,802.52 11.10% 2015年 3季度及同比情况 2015年 1-9月及同比情况 项目 2015年 7-9月 2014年 7-9月 2015年 1-9月 2014年 1-9月 1-1-18 营业收入 3,551.91 2,189.42 13,368.51 12,670.17 营业利润 118.97 -1,520.63 2,031.11 -190.70 利润总额 131.12 -1,517.45 1,979.68 -120.78 净利润 120.98 -1,244.82 1,688.60 -125.54 归属于母公司股东 的净利润 160.84 -1,173.87 1,712.55 -131.45 扣除非经常性损益 后的归属于母公司 股东的净利润 150.51 -1,175.71 1,756.26 -190.22 经营活动产生的现 金流量净额 --13.46 -2,506.03 （二）财务报告审计截止日后至招股说明书签署日的主要经营状况 截至本招股说明书签署日，公司主要经营状况正常，经营模式未发生重大变化、 2015年 6月末未完成合同余额 4.70亿元，税收政策及其他可能影响投资者判断的 重大事项方面未发生重大变化。 结合 2015年 1-9月经营情况以及房地产行业的发展趋势，公司预计 2015年全 年实现归属于母公司所有者的净利润区间为 2,400-2,900万元，相比去年同期增长 -6.30%-13.22%。 具体情况详见本招股说明书“第九节财务会计信息与管理层分析”之“十八、 审计截止日后主要财务信息及经营状况”。 1-1-19 目录 重大事项提示 ............................................................................................................................................... 4 一、2014年经营业绩下降的提示 ........................................................................................................... 4 二、本次发行的相关承诺和说明 ............................................................................................................ 4 （一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 ............................................ 4 （二）公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向 ........................................................... 4 （三）关于公司上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施 ........................................................ 5 （四）关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失承诺及相应约束措施 ............ 9 （五）发行人、控股股东及实际控制人、董事及高级管理人员出具的关于失信补救措施的承诺 ............................................................................................................................................................. 10 （六）本次发行相关中介机构的承诺 ...............................................................................................11 （七）填补被摊薄即期回报的措施及承诺 ...................................................................................... 12 （八）老股东公开发售其所持有公司股份的方案 .......................................................................... 13 三、本次发行前滚存利润分配方案 ...................................................................................................... 13 四、发行后的股利分配政策 .................................................................................................................. 13 （一）利润分配原则 .......................................................................................................................... 14 （二）公司利润分配具体政策 .......................................................................................................... 14 （三）公司未分配利润的使用原则 .................................................................................................. 16 （四）上市后公司股东分红回报五年规划 ...................................................................................... 16 五、发行人持续盈利能力的核查 .......................................................................................................... 18 （一）对持续盈利能力产生重大不利影响的因素 .......................................................................... 18 （二）保荐机构对公司是否具备持续盈利能力的核查意见 .......................................................... 18 六、财务报告审计截止日后公司主要财务信息及经营状况 .............................................................. 18 （一）财务报告审计截止日后主要财务信息 .................................................................................. 18 （二）财务报告审计截止日后至招股说明书签署日的主要经营状况 .......................................... 19 目录 ........................................................................................................................................................... 20 第一节释义 ............................................................................................................................................. 28 一、普通术语 ......................................................................................................................................... 28 二、专业术语 ......................................................................................................................................... 29 第二节概览 ............................................................................................................................................... 31 一、发行人概况 ..................................................................................................................................... 31 （一）基本情况 ................................................................................................................................. 31 （二）主营业务 ................................................................................................................................. 31 （三）主要财务数据 .......................................................................................................................... 31 二、发行人控股股东与实际控制人 ...................................................................................................... 33 三、募集资金主要用途 .......................................................................................................................... 33 第三节本次发行概况 ............................................................................................................................... 34 1-1-20 一、本次发行的基本情况 ...................................................................................................................... 34 二、本次发行有关机构 .......................................................................................................................... 35 （一）保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 .................................................................. 35 （二）律师事务所：北京国枫律师事务所 ...................................................................................... 35 （三）会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...................................................... 35 （四）资产评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司 .............................................................. 35 （五）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 .......................................... 36 （六）保荐人（主承销商）收款银行：中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行 ...... 36 （七）申请上市证券交易所：深圳证券交易所 .............................................................................. 36 三、与本次发行上市有关的重要日期 .................................................................................................. 36 第四节风险因素 ....................................................................................................................................... 37 一、经营业绩下降的风险 ...................................................................................................................... 37 二、受房地产行业影响较大的风险 ...................................................................................................... 37 （一）房地产行业景气度的影响 ...................................................................................................... 37 （二）业务的区域性风险 .................................................................................................................. 38 （三）跨区域经营不能达到预期的风险 .......................................................................................... 38 （四）公共建筑设计受政府支出政策的影响 .................................................................................. 38 三、应收账款风险 ................................................................................................................................. 38 （一）应收账款金额快速增长 .......................................................................................................... 38 （二）应收账款计提坏账准备导致业绩下滑的风险 ...................................................................... 39 （三）应收账款不能回收的风险 ...................................................................................................... 39 四、财务风险 ......................................................................................................................................... 40 （一）现金流不足的风险 .................................................................................................................. 40 （二）“以房抵扣设计款”余额快速上升及不能快速变现的风险 ................................................ 40 （三）财务费用上升的风险 .............................................................................................................. 40 五、合同风险 ......................................................................................................................................... 40 （一）已签订设计合同中止或终止的风险 ...................................................................................... 40 （二）设计合同持续获得的风险 ...................................................................................................... 41 六、人力资源风险 ................................................................................................................................. 41 七、经营业绩存在季节性不均衡 .......................................................................................................... 41 八、其他主体使用“山鼎”商号对公司经营的风险 .......................................................................... 42 九、市场竞争风险 ................................................................................................................................. 42 十、项目管理风险 ................................................................................................................................. 42 十一、募集资金投资项目影响经营业绩的风险 .................................................................................. 43 （一）募集资金投资项目不能达到预期收益的风险 ...................................................................... 43 （二）募集资金投资项目折旧摊销影响经营业绩的风险 .............................................................. 43 （三）募集资金投资项目的组织实施风险 ...................................................................................... 43 十二、净资产收益率下降的风险 .......................................................................................................... 44 十三、实际控制人控制风险 .................................................................................................................. 44 （一）实际控制人集中的风险 .......................................................................................................... 44 （二）实际控制人利益冲突对公司经营的风险 .............................................................................. 44 十四、发行人成长性风险 ...................................................................................................................... 44 第五节发行人基本情况 ............................................................................................................................ 45 1-1-21 一、发行人基本情况 .............................................................................................................................. 45 二、发行人设立情况 .............................................................................................................................. 45 （一）股份公司设立情况 .................................................................................................................. 45 （二）有限公司设立情况 .................................................................................................................. 46 三、发行人报告期内重大资产重组情况 .............................................................................................. 46 四、发行人股权结构 .............................................................................................................................. 46 五、发行人控股、参股公司情况 .......................................................................................................... 47 （一）全资子公司及控股子公司 ...................................................................................................... 47 （二）报告期曾存在的子公司及参股公司 ...................................................................................... 53 （三）业务分布情况 .......................................................................................................................... 56 六、持股 5%以上的主要股东及实际控制人基本情况 ......................................................................... 57 （一）持股 5%以上的主要股东的基本情况 ..................................................................................... 57 （二）控股股东和实际控制人 .......................................................................................................... 58 （三）控股股东、实际控制人控制的其他企业 .............................................................................. 61 （四）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人股份是否存在质押或其他有争议的情况 ............................................................................................................................................................. 67 七、发行人股本情况 .............................................................................................................................. 67 （一）发行前后股本情况 .................................................................................................................. 67 （二）发行前公司的前十名股东 ...................................................................................................... 68 （三）发行前公司前十名自然人股东及其在公司所担任的主要职务 .......................................... 68 （四）最近一年公司新增股东的持股数量及变化情况 .................................................................. 69 （五）本次发行前各股东间的关联关系及各自持股比例 .............................................................. 69 八、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情 况............................................................................................................................................................. 69 九、发行人员工情况 .............................................................................................................................. 69 （一）员工人数及变化 ...................................................................................................................... 69 （二）员工专业结构 .......................................................................................................................... 69 （三）员工分布情况 .......................................................................................................................... 69 十、公司及其股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及保荐人及其他证券服务机构作 出的重要承诺 ......................................................................................................................................... 70 （一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股 及减持意向等承诺 .............................................................................................................................. 70 （二）稳定股价、股份回购、依法承担赔偿或补偿责任、填补被摊薄即期回报等承诺 .......... 70 （三）利润分配政策 .......................................................................................................................... 70 （四）其他承诺 ................................................................................................................................. 70 第六节业务和技术 ................................................................................................................................... 72 一、公司主营业务情况 .......................................................................................................................... 72 （一）主营业务及收入构成 .............................................................................................................. 72 （二）业务模式 ................................................................................................................................. 79 （三）公司主营业务演变情况 .......................................................................................................... 85 （四）主要产品或服务的业务流程 .................................................................................................. 86 二、公司所处行业基本情况 .................................................................................................................. 91 （一）行业主管部门、监管体制和产业政策 .................................................................................. 91 （二）行业发展概况 .......................................................................................................................... 96 1-1-22 （三）公司所处行业与上下游产业的关联度 ................................................................................ 101 （四）影响行业发展的有利和不利因素 ........................................................................................ 102 三、公司所处行业的主要特征 ............................................................................................................ 105 （一）行业发展现状 ........................................................................................................................ 105 （二）行业利润水平 ........................................................................................................................ 106 （三）行业技术水平 ........................................................................................................................ 107 （四）行业的周期性、季节性、区域性特征 ................................................................................ 107 四、行业竞争状况 ............................................................................................................................... 108 （一）行业壁垒 ............................................................................................................................... 108 （二）行业竞争格局 ........................................................................................................................ 108 （三）公司的竞争优势 .....................................................................................................................110 （四）公司的竞争劣势 .....................................................................................................................111 （五）公司的主要竞争对手 .............................................................................................................111 五、发行人销售情况和主要客户 .........................................................................................................114 （一）公司销售情况 .........................................................................................................................114 （二）报告期各期主要客户情况 .....................................................................................................116 六、发行人采购情况和主要供应商 .................................................................................................... 121 （一）主要原材料采购情况 ............................................................................................................ 121 （二）人工成本及劳务性支出情况 ................................................................................................ 121 七、发行人拥有的与业务相关的经营性资源要素情况 .................................................................... 124 （一）主要固定资产 ........................................................................................................................ 124 （二）主要无形资产 ........................................................................................................................ 124 （三）主要经营场所情况 ................................................................................................................ 131 （四）经营资质情况 ........................................................................................................................ 133 （五）公司被许可或许可使用资产情况 ........................................................................................ 133 八、特许经营情况 ............................................................................................................................... 133 九、发行人的核心技术情况 ................................................................................................................ 134 （一）建筑设计行业核心技术特点 ................................................................................................ 134 （二）本公司核心技术及其来源 .................................................................................................... 135 （三）公司研发费用情况 ................................................................................................................ 142 （四）公司核心技术人员、研发人员情况 .................................................................................... 142 十、公司境外经营情况 ........................................................................................................................ 142 十一、公司业务发展规划 .................................................................................................................... 142 （一）公司发行当年及未来三年发展规划及拟采取的措施 ........................................................ 142 （二）实施上述业务发展规划的基本假设和面临的主要困难 .................................................... 145 （三）确保实现发展规划采用的方法或途径 ................................................................................ 146 （四）公司关于公告规划实施和目标实现情况的声明 ................................................................ 147 第七节同业竞争与关联交易 .................................................................................................................. 148 一、同业竞争 ....................................................................................................................................... 148 （一）本公司目前不存在同业竞争情况 ........................................................................................ 148 （二）拟投资项目的同业竞争情况 ................................................................................................ 148 （三）控股股东和实际控制人关于避免同业竞争的承诺 ............................................................ 148 二、关联方与关联关系 ........................................................................................................................ 149 （一）控股股东、实际控制人及其控制的企业 ............................................................................ 149 1-1-23 （二）其他持有发行人 5%以上股份的股东 ................................................................................... 149 （三）发行人的子公司 .................................................................................................................... 149 （四）发行人现任董事、监事、高级管理人员 ............................................................................ 149 （五）其他主要关联自然人 ............................................................................................................ 149 （六）曾存在关联关系的关联方 .................................................................................................... 150 三、关联交易 ....................................................................................................................................... 150 （一）经常性关联交易 .................................................................................................................... 150 （二）偶发性关联交易 .................................................................................................................... 151 （三）关联方应收应付账款余额 .................................................................................................... 153 （四）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 .................................................................... 153 （五）关联交易程序的合法性及独立董事对关联交易的意见 .................................................... 153 （六）进一步规范关联交易的措施 ................................................................................................ 153 四、规范关联交易的制度安排 ............................................................................................................ 154 （一）《公司章程》中有关关联交易的制度安排 .......................................................................... 154 （二）《股东大会议事规则》中的有关关联交易的制度安排 ...................................................... 154 （三）《董事会议事规则》中的有关关联交易的制度安排 .......................................................... 154 （四）《独立董事工作制度》中的有关关联交易的制度安排 ...................................................... 155 （五）《关联交易决策制度》中的有关关联交易的制度安排 ...................................................... 155 第八节董事、监事、高级管理人员与公司治理 .................................................................................. 156 一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简要情况 ............................................................ 156 （一）公司董事简介（ 9名）......................................................................................................... 156 （二）公司监事简介（ 3名）......................................................................................................... 158 （三）公司高级管理人员简介（ 3名）......................................................................................... 159 （四）公司其他核心人员简介（ 4名）......................................................................................... 160 二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份的情况 .................... 161 （一）公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份 变动情况及其原因 ............................................................................................................................ 161 （二）公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属所持发行人股份质押或冻结 情况................................................................................................................................................... 162 三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况 ........................................ 162 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的收入情况 ........................................................ 162 （一）公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其他核心人员在本公司领薪情况 ........................................................................................................................................................... 162 （二）独立董事津贴 ........................................................................................................................ 163 五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 ........................................................ 163 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系 ........................................ 164 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议、作出的重要承诺，以及有关协议及 承诺的履行情况 ................................................................................................................................... 164 （一）公司与其董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议 ................................ 164 （二）公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺 ................................ 164 （三）协议及承诺的履行情况 ........................................................................................................ 165 八、董事、监事与高级管理人员的任职资格 .................................................................................... 165 九、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因 ............................................................ 165 （一）董事会成员变动情况 ............................................................................................................ 165 1-1-24 （二）监事会成员变动情况 ............................................................................................................ 165 （三）高级管理人员变动情况 ........................................................................................................ 165 十、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构和人员的运行及 履职情况............................................................................................................................................... 166 十一、管理层对内部控制制度的自我评价及会计师意见 ................................................................ 170 （一）公司管理层的自我评价 ........................................................................................................ 170 （二）注册会计师对内控制度的评价 ............................................................................................ 170 十二、发行人近三年及一期违法违规行为情况 ................................................................................ 170（未完）  |