[上市]通合科技：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
石家庄通合电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司 特别提示 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称 “发行人”、“公司”或“通合 科技 ”）首次公开发行股票是在中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监 会”）颁布的《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（2013年 11月 30日发布）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称 “《管理办法》 ”）（2014 年 3月 21日修订）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年 3月 21日修订）、《中国 证监会完善新股发行改革相关措施》（2014年 3月 21日发布）等有关法规，中 国证券业协会（以下简称 “协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称 “《业务规范》 ”）（2014年 5月 9日修订），《首次公开发行股票网下投资者备案 管理细则》（以下简称 “《备案管理细则》 ”）（2015年 6月 5日修订）、《首次公 开发行股票配售细则》（2014年 5月 9日发布）等有关规则，以及深圳证券交易 所（以下简称 “深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司共同颁布的《深圳市 场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上 [2014]158号）及《深圳市场首 次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上 [2014]158号）等相关规定实 施后的新股发行。 2、石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网 下发行通过深交所网下发行电子化平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称 “中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电 子化的详细内容，请查阅深交所网站（ www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公 开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2014]158号）。 本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申 购的投资者请认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实 施办法》（深证上[2014]158号）。 3、发行人与保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称 “保荐人 （主承销商） ”或“中德证券 ”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资， 认真阅读本公告及同日刊登的《石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市投资风险特别公告》。股票并在创业板上市投资风险特别公告》。 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细 研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的估值、报价和投资。 1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，发 行人所属行业为电气机械及器材制造业（C38）。截至 2015年 12月 18日（T-3 日），中证指数有限公司发布的电气机械及器材制造业（C38）最近一个月平均 静态市盈率 36.22倍，请投资者决策时参考。本次发行价格 10.48元/股对应的发 行人 2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.98倍，低 于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。 2、根据初步询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次公 开发行新股 2,000万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格 10.48元/股和 发行新股 2,000万股计算的预计募集资金总额为 20,960.00万元，扣除发行费用 约 3,002.58万元后，预计募集资金净额为 17,957.42万元，等于招股说明书披露 的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。 重要提示 1、石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行不超过 2,000万股人民 币普通股（ A股）（以下简称 “本次发行 ”）的申请已获中国证券监督管理委员会 证监许可[2015]1352号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 2、本次发行均为新股，不存在公司股东公开发售股份的情形。本次发行采 用网下向投资者询价配售（以下简称 “网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以 下简称“网上发行”）相结合的方式进行，由中德证券分别通过深交所网下发行电 子化平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所创业板上市。本次发行股票申购 简称为 “通合科技 ”，股票代码为 300491，该代码同时适用于本次网下、网上发 行。 3、本次发行股份总数为 2,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,200万股，占发行数量的 60%；网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发 行量，即 800万股，占发行数量的 40%；发行后总股本 8,000万股。 4、本次发行的初步询价工作已于 2015年 12月 18日完成。去除无效报价后， 发行人和保荐人（主承销商）根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到 低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报 价最高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的 10.11%），并综合考虑 发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、有效 报价投资者家数要求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 10.48元/股。此发行价格对应的市盈率及有效报价情况为： (1)17.23倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定 的扣除非经常性损益前后孰低的 2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次 发行前的总股数计算）。 (2)22.98倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定 的扣除非经常性损益前后孰低的 2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次 发行后的总股数计算）。 (3)全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为 459,600万股。 5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为 20,960.00万元，募集资金净额 为 17,957.42万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于 2015年 12月 16 日在《石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 意向书》中披露，招股意向书全文及备查文件可在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）查询。 6、投资者或其管理的产品（ “配售对象 ”）只能选择网下发行或者网上发行 一种方式进行申购。参与初步询价的投资者，无论是否为 “有效报价”，均不能参 与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为 无效申购。 7、网下发行重要事项： （1）在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。 本次有效报价的投资者名单及有效拟申购数量信息请见附表 “网下投资者初步询 价申报情况 ”，请投资者务必仔细确认是否在有效报价投资者范围中及有效拟申 购数量。未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐人（主承销商） 确认为有效报价的配售对象，不得参与网下申购。 （2）本次网下发行申购时间为： 2015年 12月 23日（ T日） 9:30-15:00。有 效报价的投资者应于上述时间通过网下发行电子化平台录入申购单信息，包括申 购价格、申购数量及保荐人（主承销商）在发行公告中规定的其他信息。申购价 格为发行价格，申购数量应与有效拟申购数量一致。 （3）有效报价的投资者应于 2015年 12月 23日（ T日） 8:30-15:00从在中 国证券业协会备案的银行账户足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金 专户划付申购资金，并确保资金在 2015年 12月 23日（ T日） 15:00之前到账。 2015年 12月 23日（ T日） 8:30之前及 15:00之后到账的均为无效申购。请参 与网下申购的网下投资者注意资金到账时间。 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录 “http://www.chinaclear.cn-法律规则 -业务规则 -清算与交收 -深圳市场 -中国结算 深圳分公司网下发行专户信息表 ”查询）。参与网下申购的有效报价投资者应在 划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下发行申购划 款备注格式为：“B001999906WXFX300491”。 （4）配售对象划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。配 售对象划出申购资金的账户与在协会登记备案的资金账户不一致、申购资金不足 或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。多只新股同日发行时，网下 投资者出现前述情形的，其全部新股申购无效。 不同配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际 划拨资金的配售对象名单，若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括 在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资 金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无 效。配售对象在协会登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款 账户。 （5）保荐人（主承销商）将在配售前再次对提供有效报价的网下投资者及 管理的配售对象是否存在禁止性情况继续进行核查，网下投资者应按保荐人（主 承销商）的要求进行相应配合，如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在禁 止性情况或基于保荐人（主承销商）合理判断该等投资者或管理的配售对象属于 《管理办法》禁止配售的网下投资者或其所属的配售对象的，保荐人（主承销商） 将拒绝向其进行配售。 止性情况或基于保荐人（主承销商）合理判断该等投资者或管理的配售对象属于 《管理办法》禁止配售的网下投资者或其所属的配售对象的，保荐人（主承销商） 将拒绝向其进行配售。 （6）在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购，或实 际申购数量明显少于入围数量，或未能及时足额缴纳申购款的，将被视为违约， 并应承担违约责任。发行人及保荐人（主承销商）将披露违约情况，并报中国证 监会和中国证券业协会备案。 （7）2015年 12月 25日（ T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将刊登 《石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配 售结果公告》（以下简称 “《网下配售结果公告》 ”），披露本次网下发行的配售 结果。 （8）网下投资者参与本次网下申购的获配股票无流通限制及锁定安排，与 本次网上发行的股票同日在深交所上市流通。 （9）网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证券监督 管理委员会和中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 有关网下发行安排的具体内容请参见本公告中的“三、网下发行”。 8、网上发行重要事项： （1）本次网上申购时间为： 2015年 12月 23日（T日） 9:15-11:30、13:00-15:00。 （2）网上申购时间前已在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2015年 12月 21日（ T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）的日均持有深圳市场非限售 A 股股票一定市值的投资者均可参与网上申购，其中，自然人需根据《创业板市场 投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法 律、法规禁止购买者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不 得再参与网上申购。发行人和保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具 备创业板新股申购条件。 （3）投资者相关证券账户市值按 2015年 12月 21日（ T-2日）前 20个交易 日（含 T-2日）的日均持有深圳市场非限售 A股股份市值计算。投资者相关证券 账户开户时间不足 20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。投资者持 有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市 值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据 投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 1万元以上（含 1万元）的 投资者才能参与新股申购，每 5,000元市值可申购一个申购单位，不足 5,000元 的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500股，申购数量应当为 500股或其 整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和本次网上初始发行数量的 千分之一，不得超过 8,000股。 （4）不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。 有关网上发行安排的具体内容请参见本公告中的“四、网上发行”。 9、本次发行网上、网下申购于 2015年 12月 23日（ T日） 15:00同时截止。 申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回 拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在 2015年 12月 25日（ T+2） 刊登的《网下配售结果公告》及《石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》（以下简称 “《网 上中签率公告》 ”中予以披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的 “二、（四） 回拨机制”。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅 读 2015年 12月 16日登载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的本次发行的招 股意向书全文及相关资料。 11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请 投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/通合科技指石家庄通合电子科技股份有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 申购平台指深圳证券交易所网下发行电子化平台 保荐人（主承销商）指中德证券有限责任公司 本次发行指石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发 行并在创业板上市不超过 2,000万股人民币普通股 （A股）之行为 网下发行指本次发行中通过深交所网下发行电子化平台向 网下投资者询价发行 1,200万股（若启动回拨机制， 网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）人民 币普通股（A股）之行为 网上发行指本次发行中通过深交所交易系统按市值申购向 公众投资者定价发行 800万股（若启动回拨机制， 网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）人民 币普通股（A股）之行为 有效报价指在剔除最高报价部分后，投资者在初步询价阶段 填写拟申购价格不低于本次发行价格，且符合发行 人和保荐人（主承销商）事先确定且公告的其他条 件的报价 有效申购指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规 定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符 合有关规定、及时足额缴付申购款等 网下发行资金专户 指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发 行银行资金账户 T日指 2015年 12月 23日，即本次发行的网下、网上 申购日 元指人民币元 一、初步询价结果及定价依据 （一）初步询价申报情况 2015年 12月 18日，发行人和保荐人（主承销商）通过深交所申购平台进 行初步询价，共有 162家网下投资者管理的 439个配售对象在规定的时间内通过 深交所申购平台参与了初步询价报价。 经核查， 2家网下投资者管理的 11个配售对象未在规定时间内提供保荐人 （主承销商）要求的资格核查材料，因此以上 11个配售对象提交的报价已全部 被确定为无效报价予以剔除。名单详见附表中备注为 “无效报价”的投资者。其余 参与了初步询价报价的投资者均符合《石家庄通合电子科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市重新启动初步询价及推介公告》（以下简称 “《初步询 价及推介公告》 ”）中规定的网下投资者条件。其中，参与询价的私募基金投资 者已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基 金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了在中国基金业协会的管理 人登记和基金备案。 剔除无效报价后，参与初步询价的网下投资者为 160家，配售对象为 428家， 报价区间为 10.31元/股-11.81元/股，拟申购总量为 512,600万股。 网下投资者的配售对象具体报价情况请见附表。 符合《初步询价及推介公告》规定的 428个配售对象报价信息统计如下： 报价加权均值报价中位数 （元）（元） 公募基金 10.49 10.48 网下投资者 10.49 10.48 （二）剔除最高报价 根据《初步询价及推介公告》中披露的最高报价部分剔除原则，对网下投资 者申购的剔除根据申购价格高低、申购量大小及时间先后的顺序原则对配售对象 的申购进行剔除。首先剔除最高报价对应的配售对象申购量；若申报价格相同， 则优先剔除申购量低的配售对象申购；若申购价格与申购量均相同，则优先剔除 报价时间晚的配售对象申购。 根据上述原则以及网下投资者的报价情况，发行人和保荐人（主承销商）经 过协商决定将报价为 10.48元以上的申购报价全部予以剔除；报价等于 10.48元 的申购报价根据申购量大小由低至高、申购价格与申购量均相同情况下报价时间 由晚到早的原则，将申购量小于 1,200万股的报价全部剔除，在 10.48元价位申 报 1,200万股的投资者中将申报时间晚于 2015年 12月 18日 09:45:00的 39个申 购报价予以剔除。最终剔除的拟申购量为 51,800万股，占本次发行初步询价中 拟申购总量的 10.11%。剔除部分不得参与网下申购。 网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平 均数如下： 报价加权均值 （元） 报价中位数 （元） 公募基金 （已剔除报价最高部分报价） 10.48 10.48 网下投资者 （已剔除报价最高部分报价） 10.48 10.48 （三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所属行业为电气机械及器材制造业（ C38），截止 2015年 12月 18日， 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 36.22倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 证券代码证券简称 2015年 12月 18日 收盘价（元/股） 2014年每股 收益（元/股） 市盈率 (2014) （剔除异常值） 002227奥特迅 42.20 0.37 113.37 002364中恒电气 29.59 0.24 123.16 002518科士达 36.34 0.51 70.73 002335科华恒盛 40.27 0.57 71.14 算数平均值 0.42 70.94 本次发行价格 10.48元/股对应的 2014年摊薄后市盈率为 22.98倍，低于中 证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。 （四）确定发行价格 发行人和保荐人（主承销商）根据剔除最高报价部分之后的剩余投资者报价 及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、 募集资金需求、有效报价投资者家数要求及承销风险等因素，协商确定本次发行 价格为 10.48元/股。 （五）有效报价的确认 配售对象申报不低于确定的发行价格且未被剔除，可参与网下申购的价格 为有效报价。发行人和保荐人（主承销商）确定的有效报价为 10.48元，提供有 效报价的网下投资者为 147家，对应的配售对象为 383家，其对应的有效申购量 总计为 459,600万股，其名单详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。 保荐人（主承销商）将在配售前再次对提供有效报价的网下投资者及管理 的配售对象是否存在禁止性情况继续进行核查，网下投资者应按保荐人（主承销 商）的要求进行相应配合，如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性 情况或基于保荐人（主承销商）合理判断该等投资者或管理的配售对象属于《承 销办法》禁止配售的网下投资者或其所属的配售对象的，保荐人（主承销商）将 拒绝向其进行配售。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值 1.00元。 （二）发行价格及对应市盈率 本次发行价格为 10.48元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为： (1)17.23倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定 的扣除非经常性损益前后孰低的 2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次 发行前的总股数计算）。 (2)22.98倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定 的扣除非经常性损益前后孰低的 2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次 发行后的总股数计算）。 (3)全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为 459,600万股。 （三）发行规模和发行结构 本次发行股份数量为 2,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,200万股，占发行数量的 60%；网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发 行量，即 800万股，占发行数量的 40%；发行后总股本 8,000万股。 （四）回拨机制 本次发行网上、网下申购于 2015年 12月 23日（ T日） 15:00同时截止。申 购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨 机制，对网下和网上发行的规模进行调节。 有关回拨机制的具体安排如下： （1）网上、网下发行均获得足额认购的前提下，若网上初步认购倍数超过 50倍、低于 100倍（含），应当从网下向网上回拨本次最终发行数量的 20%；若 网上初步认购倍数超过 100倍、低于 150倍（含），应当从网下向网上回拨本次 最终发行数量的 40%；若网上初步认购倍数超过 150倍的，回拨后网下发行比例 不超过 10%； （2）若网上发行未获得足额认购，不足部分向网下回拨，由参与网下的投 资者认购，发行人和保荐人（主承销商）将按照事先确定的配售原则进行自主配 售； （3）若网下发行未获得足额认购，不足部分不得向网上回拨，发行人和保 荐人（主承销商）将协商中止发行。 发行人和保荐人（主承销商）将于 2015年 12月 25日（ T+2日）在《网下 配售结果公告》及《网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。 （五）本次发行的重要日期安排 交易日发行安排 T-5日 2015年 12月 16日 刊登《重新启动初步询价及推介公告》、《重新启动提示公告》 招股意向书等相关文件上网披露 接收网下投资者提交资质审核材料 T-4日 2015年 12月 17日 接收网下投资者提交资质审核材料截止日（中午 12:00截止） T-3日 2015年 12月 18日 初步询价日（9:30-15:00） 确定发行价格、有效报价投资者家数 T-2日 2015年 12月 21日 刊登《网上路演公告》 T-1日 2015年 12月 22日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2015年 12月 23日 网下发行申购缴款日（申购时间 9:30-15:00，有效到账时间为 15:00之前） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 网下申购资金验资 T+1日 2015年 12月 24日 确定是否启动回拨机制 网上申购资金验资 确定网下配售结果 网上发行配号 T+2日 2015年 12月 25日 刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》 网下申购款退款 网上发行摇号抽签 T+3日 2015年 12月 28日 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 注：1、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次 发行日程。 2、如因深交所网下发行电子化平台系统故障或非可控因素导致投资者或配售对象无法正常使用其网下 发行电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与保荐人（主承销商）联系。 （六）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定期安排。 （七）拟上市地点 深圳证券交易所创业板。 三、网下发行 （一）参与对象 在初步询价阶段提供 “有效报价 ”的网下投资者及其管理的配售对象方可参 与且必须参与网下申购。经发行人与保荐人（主承销商）确认，可参与本次发行 网下申购的有效报价投资者数量为 147家，其管理的配售对象为 383个，对应的 有效报价总量为 459,600万股。 （二）网下申购 提交有效报价的网下投资者通过深交所申购平台进行申购。 1、网下申购时间为 2015年 12月 23日（ T日） 9:30-15:00。参与网下申购 的网下投资者必须在上述时间内通过网下发行电子化平台填写并提交包括申购 价格、申购数量及保荐人（主承销商）在发行公告中规定的其他信息。其中申购 价格为本次发行确定的发行价格。通过该平台以外方式申购视为无效。 2、参与网下发行的有效报价投资者者必须足额、及时向中国结算深圳分公 司的网下发行资金专户划付申购资金（申购资金 =发行价格×有效申购数量），并 同时满足以下条件： （1）网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价阶段 “有效报价 ”对应的 申购数量。投资者可通过深交所网下发行电子化平台查询其参与网下申购的申购 数量； （2）网下投资者应当从在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结 算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金；且配售对象划付申购资金应 于同一银行系统内划付，不得跨行划付； （3）申购资金有效到账时间为 2015年 12月 23日（ T日）当日 15:00之前， 对于网下投资者在 T日规定时间（ 08:30-15:00）以外时间划入的资金，中国结算 深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。请参与网下申购的投资者注意资金到 账时间。账时间。 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下： 开户行开户名称银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注：以上账户信息以中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表为准，请登录中国证 券登记结算有限责任公司网站券登记结算有限责任公司网站： http://www.chinaclear.cn，在 “法律规则 -业务规则 -清算与交 收-深圳市场 -中国结算深圳分公司网下发行专户信息表 ”栏目中进行查询。 （4）参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细 账户及新股代码，本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为： “B001999906WXFX300491”； （5）有效报价网下投资者在深交所网下发行电子化平台一旦提交申购，即 被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。 3、保荐人（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效 配售对象名单确认最终有效申购。初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本 次网下申购，或未及时足额缴纳申购款的，发行人及保荐人（主承销商）将视其 为违约，在《网下配售结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中 国证券业协会备案。 （三）网下配售原则 1、发行人和保荐人（主承销商）根据网上投资者的初步认购倍数决定是否 启动回拨机制，回拨后确定本次网下最终发行股票数量。 2、发行人和保荐人（主承销商）将根据 2015年 12月 16日（ T-5日）刊登 的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效 报价的配售对象，并将在 2015年 12月 25日（ T+2日）刊登的《网下配售结果 公告》中披露最终配售情况，该公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下 投资者送达获配通知。 （四）退回多余申购款 1、2015年 12月 24日（ T+1日） 17:30前，中国结算深圳分公司根据新股 网下配售结果计算网下投资者应退款项，并将相关数据通过网下发行电子平台交 保荐人（主承销商）。 2、2015年 12月 25日（ T+2日） 9:00前，中国结算深圳分公司扣收新股认 购款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至网下投资者登记备案的 收款银行账户。 （五）其他重要事项 1、网下投资者的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保 护基金所有。 2、若投资者持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的 5%以上（含 5%），需自行及时履行信息披露义务。 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行投资者申购资金的 到账情况进行审验，并出具验资报告。 4、北京国枫律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意 见书。 5、如果可参与网下申购的网下投资者未参与网下申购或未按规定及时足额 缴纳申购款，将被视为违约并应承担违约责任。保荐人（主承销商）将公告披露 违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会报备。 6、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。对于 违规者，中国结算将对其网上申购作无效处理；深交所可以视情节轻重给予警告、 限制申购等相应处分，情节严重的报有权部门查处。 四、网上发行 （一）申购时间 2015年 12月 23日（ T日），9:15-11:30、13:00-15:00进行网上申购。如遇重 大突发事件、不可抗力因素或因相关法律、法规及规范性文件影响本次发行，则 按申购当日通知办理。 （二）网上发行数量及价格 本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨前网上初始发行数量为 800万 股。保荐人（主承销商）在指定时间内（ 2015年 12月 23日（ T日） 9:15-11:30， 13:00-15:00）将 800万股“通合科技”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作 为该股票唯一“卖方”。 本次发行的发行价格为 10.48元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“通合科技”；申购代码为“300491”。 （四）网上投资者申购资格 网上申购时间前根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法 等规定，在深交所已开通创业板市场交易的自然人及机构投资者，且在 2015年 12月 21日（ T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）的日均持有深圳市场非限售 A 股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，但 参与了本次网下初步询价的投资者及法律、法规禁止购买者除外。 投资者相关证券账户市值按 2015年 12月 21日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）的日均持有深圳市场非限售 A股股份市值计算。投资者相关证券账户开 户时间不足 20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个 证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持 有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码” 均相同。证券账户注册资料以 T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按 其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资 者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 1万元以上（含 1万元）的投资 者才能参与新股申购，每 5,000元市值可申购一个申购单位，不足 5,000元的部 分不计入申购额度。每一个申购单位为 500股，申购数量应当为 500股或其整数 倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和本次网上初始发行数量的千分 之一，不得超过 8,000股。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券 公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中 “账户 持有人名称 ”相同且 “有效身份证明文件号码 ”相同的，按证券账户单独计算市值 并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A股股份发生 司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不 影响证券账户内持有市值的计算。 （五）申购规则 1、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初 步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与网上发行的申购。 参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资 者自行承担相关责任。 2、每一个申购单位为 500股，超过 500股必须是 500股的整数倍，但不得 超过回拨前网上初始发行数量的千分之一，即不得超过 8,000股。 投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的 网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申 购上限 8,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确 认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超 过部分作无效处理。 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以 该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理； 每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股 申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为 无效申购。 4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上 述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 （六）申购程序 2015年 12月 23日（ T日），网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间 内（ 9:15-11:30、13:00-15:00）通过深交所联网的各证券公司进行申购委托，并 根据本公告规定的发行价格和申购数量足额缴纳申购款，如网上投资者缴纳的申 购款不足，证券公司不得接受相关申购委托。已开立资金账户但没有足额资金的 网上投资者，必须 购款不足，证券公司不得接受相关申购委托。已开立资金账户但没有足额资金的 网上投资者，必须在 2015年 12月 23日（ T日，含当日）申购前，根据自己的 申购量存入足额的申购资金；尚未开立资金账户的网上投资者，必须在 2015年 12月 23日（ T日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自 己的申购量存入足额的申购资金。 （七）摇号 1、验资与配号 2015年 12月 24日（ T+1日） 16:00后，发行人及保荐人（主承销商）会同 中国结算深圳分公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位情 况进行核查，并由会计师事务所出具验资报告。验资结束后当天，中国结算深圳 分公司根据实际到账的新股申购资金确认有效申购总量，按每申购单位配一个 号，对所有有效申购按时间先后顺序连续配号，直到最后一笔有效申购，并按以 下办法配售新股： （1）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有 配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购新股。 （2）如有效申购量大于本次网上发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购 中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。 2、公布中签率 2015年 12月 25日（ T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2015年 12月 25日（ T+2日）在公证部门的监督下，由发行人和保荐人（主 承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果 传给各证券交易网点。发行人和保荐人（主承销商）将于 2015年 12月 28日（T+3 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签 结果。 4、确定认购股数 申购者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 500股。 （八）结算与登记 1、全部申购资金冻结产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购 资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。 2、2015年 12月 25日（ T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公 司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券 交易网点。 3、2015年 12月 28日（ T+3日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购 款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易 网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签认购款项划至保荐人（主承销 商）指定的资金交收账户。保荐人（主承销商）在收到中国结算深圳分公司划转 的认购资金后，依据承销协议将该款项扣除承销费用后划转到发行人指定的银行 账户。 4、本次网上发行的股份登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深 圳分公司向发行人或保荐人（主承销商）提供股东名册。 五、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。网上发行不 向投资者收取佣金和印花税等费用。 六、发行人和保荐人（主承销商） 1、发行人：石家庄通合电子科技股份有限公司 法定代表人：马晓峰 住所：石家庄高新区湘江道 319号天山科技园 12号楼 办公地址：石家庄高新区湘江道 319号天山科技园 12号楼 联系电话：0311-67300568 传真：0311-67300568 联系人：王润梅 2、保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区建国路 81号华贸中心 1号写字楼 22层 法定代表人：侯巍 联系人：股本资本市场部 联系电话：010-59026619 传真：010-59026601 发行人：石家庄通合电子科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司 2015年 12月 22日 附表： 网下投资者初步询价申报情况 序号网下投资者配售对象名称配售对象类别 拟申购价 格(元) 申购数量 (万股 ) 备注 兴全新视野灵活配置定期开 1 兴业全球基金管 理有限公司 放混合型发起式证券投资基公募基金 11.81 1,200高价删除 金 2 兴业全球基金管 理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投 资基金（ LOF） 公募基金 11.81 1,200高价删除 3林建华林建华 个人自有资金投资 账户 11.81 1,200高价删除 4 东方证券股份有 限公司 东方证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资账户 11.80 1,200高价删除 5 天治基金管理有 限公司 天治趋势精选灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 10.48 200高价删除 6 英大国际信托有 限责任公司 英大国际信托有限责任公司 自营账户 机构自营投资账户 10.48 1,200高价删除 7 安邦资产管理有 限责任公司 安邦养老保险股份有限公司 团体万能产品 保险资金投资账户 10.48 1,200高价删除 8 安邦资产管理有 限责任公司 安邦财产保险股份有限公司 传统产品 保险资金投资账户 10.48 1,200高价删除 9 安邦资产管理有 限责任公司 和谐健康保险股份有限公司 万能产品 保险资金投资账户 10.48 1,200高价删除 10 招商基金管理有 限公司 建行招商康祥混合型养老金 产品资产 企业年金计划 10.48 1,200高价删除 11 招商基金管理有 限公司 中行中国远洋运输（集团） 总公司企业年金计划投资资 产（招商） 企业年金计划 10.48 1,200高价删除 12 中国银河投资管 理有限公司 中国银河投资管理有限公司 自有资金投资账户 机构自营投资账户 10.48 1,200高价删除 13 招商基金管理有 限公司 中国工商银行股份有限公司 企业年金计划 企业年金计划 10.48 1,200高价删除 14 天治基金管理有 限公司 天治研究驱动灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 10.48 1,200高价删除 15招商基金管理有全国社保基金六零四组合社保基金组合 10.48 1,200高价删除 22 序号网下投资者配售对象名称配售对象类别 拟申购价 格(元) 申购数量 (万股 ) 备注 限公司 16 三峡财务有限责 任公司 三峡财务有限责任公司自营 账户 机构自营投资账户 10.48 1,200高价删除 17 招商基金管理有 限公司 招商安盈保本混合型证券投 资基金 公募基金 10.48 1,200高价删除 18 中国电子财务有 限责任公司 中国电子财务有限责任公司 自营投资账户 机构自营投资账户 10.48 1,200高价删除 19 中国电力财务有 限公司 中国电力财务有限公司自营 账户 机构自营投资账户 10.48 1,200高价删除 20 华商基金管理有 限公司 华商健康生活灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 10.48 1,200高价删除 21 招商基金管理有 限公司 招商丰享灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 10.48 1,200高价删除 22 中国人保资产管 理股份有限公司 受托管理中国人民人寿保险 股份有限公司万能保险产品 保险资金投资账户 10.48 1,200高价删除 23 招商基金管理有 限公司 招商丰裕灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 10.48 1,200高价删除 24 中国人保资产管 理股份有限公司 受托管理中国人民人寿保险 股份有限公司团险分红 保险资金投资账户 10.48 1,200高价删除 25 招商基金管理有 限公司 招商丰融灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 10.48 1,200高价删除 26 中国人保资产管 理股份有限公司 受托管理中国人民人寿保险 股份有限公司个险分红 保险资金投资账户 10.48 1,200高价删除 27 泰康资产管理有 限责任公司 泰康资产管理有限责任公司 —开泰 —稳健增值投资产品 保险资金投资账户 10.48 1,200高价删除 28 中国人保资产管 理股份有限公司 受托管理中国人民人寿保险 股份有限公司普通保险产品 保险资金投资账户 10.48 1,200高价删除 29 招商基金管理有 限公司 招商丰泰灵活配置混合型证 券投资基金（ LOF） 公募基金 10.48 1,200高价删除 30 工银瑞信基金管 理有限公司 工银瑞信保本混合型证券投 资基金 公募基金 10.48 1,200高价删除 31 太平资产管理有 限公司 太平之星安心 1号资管产品保险资金投资账户 10.48 1,200高价删除 23 序号网下投资者配售对象名称配售对象类别 拟申购价 格(元) 申购数量 (万股 ) 备注 32 招商基金管理有 限公司 招商丰泽灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 10.48 1,200高价删除 33 中国人保资产管 理股份有限公司 中国人民财产保险股份有限 公司 -传统 -收益组合 保险资金投资账户 10.48 1,200高价删除 34 泰康资产管理有 限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份 有限公司 —万能 —个险万能 保险资金投资账户 10.48 1,200高价删除 35 工银瑞信基金管 理有限公司 中国农业银行股份有限公司 企业年金计划 企业年金计划 10.48 1,200高价删除 36 招商基金管理有 限公司 招商丰利灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 10.48 1,200高价删除 受托管理中国人民健康保险 37 中国人保资产管 理股份有限公司 股份有限公司 —传统 —普通保险资金投资账户 10.48 1,200高价删除 保险产品 38 泰康资产管理有 限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份 有限公司 -分红 -个人分红 保险资金投资账户 10.48 1,200高价删除 39 太平资产管理有 限公司 受托管理太平人寿保险有限 公司 -分红 -团险分红 保险资金投资账户 10.48 1,200高价删除 40 招商基金管理有 限公司 招商丰盛稳定增长灵活配置 混合型证券投资基金 公募基金 10.48 1,200高价删除 41 中国人保资产管 理股份有限公司 中国人民财产保险股份有限 公司 -传统 -普通保险产品 保险资金投资账户 10.48 1,200高价删除 42 招商基金管理有 限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发 起式证券投资基金 公募基金 10.48 1,200高价删除 受托管理泰康人寿保险股份 43 泰康资产管理有 限责任公司 有限公司 —传统 —普通保险保险资金投资账户 10.48 1,200高价删除 产品 基金公司或其资产 44 工银瑞信基金管 理有限公司 中国工商银行统筹外福利资 金集合计划 管理子公司一对一10.48 1,200高价删除 专户理财产品 45 太平资产管理有 限公司 受托管理太平人寿保险有限 公司 -分红 -个险分红 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 46 工银瑞信基金管 理有限公司 工银瑞信绝对收益策略混合 型发起式证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 24 序号网下投资者配售对象名称配售对象类别 拟申购价 格(元) 申购数量 (万股 ) 备注 47 泰康资产管理有 限责任公司 泰康资产管理有限责任公司 稳泰价值 2号资产管理产品 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 48 兵器装备集团财 务有限责任公司 兵器装备集团财务有限责任 公司自营投资账户 机构自营投资账户 10.48 1,200有效报价 49 工银瑞信基金管 理有限公司 工银瑞信总回报灵活配置混 合型证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 50 中加基金管理有 限公司 中加心享灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 51 泰康资产管理有 限责任公司 泰康资产管理有限责任公司 稳泰价值 1号资产管理产品 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 52 太平资产管理有 限公司 受托管理太平人寿保险有限 公司 -传统 -普通保险产品 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 53 中信证券股份有 限公司 中国农业银行福利负债基金企业年金计划 10.48 1,200有效报价 54 中信证券股份有 限公司 中信证券建设银行信达财产 保险定向资产管理计划 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 55 泰康资产管理有 限责任公司 泰康资产管理有限责任公司 短融增益 3号资产管理产品 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 56 东方基金管理有 限责任公司 东方赢家保本混合型证券投 资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 57 工银瑞信基金管 理有限公司 工银瑞信丰盈回报灵活配置 混合型证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 58 中信证券股份有 限公司 中国工商银行统筹外福利负 债基金中信组合 企业年金计划 10.48 1,200有效报价 59 民生通惠资产管 理有限公司 民生人寿保险股份有限公司 -传统保险产品 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 60 上海电气集团财 务有限责任公司 上海电气集团财务有限责任 公司自营账户 机构自营投资账户 10.48 1,200有效报价 61 泰康资产管理有 限责任公司 泰康资产管理有限责任公司 短融增益 2号资产管理产品 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 62 东方基金管理有 限责任公司 东方新策略灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 63工银瑞信基金管工银瑞信丰收回报灵活配置公募基金 10.48 1,200有效报价 25 序号网下投资者配售对象名称配售对象类别 拟申购价 格(元) 申购数量 (万股 ) 备注 理有限公司混合型证券投资基金 64 中信证券股份有 限公司 中国石油天然气集团公司企 业年金计划 企业年金计划 10.48 1,200有效报价 65 东方基金管理有 限责任公司 东方鼎新灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 66 中信证券股份有 限公司 中国南方电网公司企业年金 计划 企业年金计划 10.48 1,200有效报价 67 太平资产管理有 限公司 太平之星量化 2号资管产品保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 68 泰康资产管理有 限责任公司 泰康资产管理有限责任公司 短融增益资产管理产品 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 69 中国人寿资产管 理有限公司 中国人寿股份有限公司 -分 红-团体分红 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 70 南京证券有限责 任公司 南京证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资账户 10.48 1,200有效报价 71 华夏基金管理有 限公司 华夏策略精选灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 72 华夏基金管理有 限公司 华夏永福养老理财混合型证 券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 73 华夏基金管理有 限公司 华夏基金 -广发证券共赢 1 号资产管理计划 基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品 10.48 1,200有效报价 74 华夏基金管理有 限公司 华夏国企改革灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 75 工银瑞信基金管 理有限公司 工银瑞信保本 3号混合型证 券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 76 长城基金管理有 限公司 长城久祥保本混合型证券投 资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 77 光大永明资产管 理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限 公司 -光大聚宝 2号 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 78 广州证券股份有 限公司 广州证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资账户 10.48 1,200有效报价 26 序号网下投资者配售对象名称配售对象类别 拟申购价 格(元) 申购数量 (万股 ) 备注 79 东方基金管理有 限责任公司 东方惠新灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 80 国投瑞银基金管 理有限公司 国投瑞银新收益灵活配置混 合型证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 81 中国人寿资产管 理有限公司 中国人寿股份有限公司 -传 统-普通保险 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 82毕永生毕永生 个人自有资金投资 账户 10.48 1,200有效报价 83 重庆路桥股份有 限公司 重庆路桥股份有限公司机构自营投资账户 10.48 1,200有效报价 84 泰康资产管理有 限责任公司 泰康资产管理有限责任公司 多利增强资产管理产品 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 85 新华资产管理股 份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 -万能 -得意理财 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 86 宝盈基金管理有 限公司 宝盈祥瑞养老混合型证券投 资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 87 长城基金管理有 限公司 长城新兴产业灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 88 中国人寿资产管 理有限公司 中国人寿保险（集团）公司 传统普保产品 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 89 新华资产管理股 份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 -分红 -个人分红 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 90 东方基金管理有 限责任公司 东方利群混合型发起式证券 投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 91 泰康资产管理有 限责任公司 泰康资产增强收益混合型养 老金产品 企业年金计划 10.48 1,200有效报价 92 大成基金管理有 限公司 大成景利混合型证券投资基 金 公募基金 10.48 1,200有效报价 93 国投瑞银基金管 理有限公司 国投瑞银新活力灵活配置混 合型证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 94 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司 —万能 —团体万能 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 95工银瑞信基金管工银瑞信保本 2号混合型发公募基金 10.48 1,200有效报价 27 序号网下投资者配售对象名称配售对象类别 拟申购价 格(元) 申购数量 (万股 ) 备注 理有限公司起式证券投资基金 96 天弘基金管理有 限公司 天弘通利混合型证券投资基 金 公募基金 10.48 1,200有效报价 97 平安资产管理有 限责任公司 中国平安人寿保险股份有限 公司 —自有资金 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 98 中国人寿资产管 理有限公司 中国人寿股份有限公司 -分 红-个人分红 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 光大永明资产管理股份有限 99 光大永明资产管 理股份有限公司 公司 -永铭量化集合资产管保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 理产品 100 宝盈基金管理有 限公司 宝盈祥泰养老混合型证券投 资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 101 新华资产管理股 份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 -分红 -团体分红 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 102 长城基金管理有 限公司 长城久恒灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 103 东方基金管理有 限责任公司 东方多策略灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 104 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司 —万能 —个人万能 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 105 中远财务有限责 任公司 中远财务有限责任公司自营 账户 机构自营投资账户 10.48 1,200有效报价 106 国投瑞银基金管 理有限公司 国投瑞银境煊保本混合型证 券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 107 平安资产管理有 限责任公司 平安人寿 -万能 -个险万能保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 108 工银瑞信基金管 理有限公司 工银瑞信基金公司 -农行 -中 国农业银行离退休人员福利 负债 基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品 10.48 1,200有效报价 109 天弘基金管理有 限公司 天弘安康养老混合型证券投 资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 110 大成基金管理有 限公司 大成景秀灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 28 序号网下投资者配售对象名称配售对象类别 拟申购价 格(元) 申购数量 (万股 ) 备注 111 新华资产管理股 份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 -传统 -普通保险产品 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 112 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司 —分红 —团体分红 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 113 东方基金管理有 限责任公司 东方安心收益保本混合型证 券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 114 光大永明资产管 理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限 公司 -永铭权益集合资产管 理产品 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 115 安信基金管理有 限责任公司 安信动态策略灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 116 泰康资产管理有 限责任公司 中国石油天然气集团公司企 业年金计划 企业年金计划 10.48 1,200有效报价 117 国投瑞银基金管 理有限公司 国投瑞银进宝保本混合型证 券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 118 平安资产管理有 限责任公司 平安人寿 -分红 -银保分红保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 119 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城基金 -建设银行 -中 国人寿 -中国人寿委托景顺 长城基金股票型组合 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 120 天弘基金管理有 限公司 天弘新活力灵活配置混合型 发起式证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 121 大成基金管理有 限公司 大成景源灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 122 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司 —分红 —个人分红 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 基金公司或其资产 123 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富基金 -平安人寿混合 型委托投资 1号 管理子公司一对一10.48 1,200有效报价 专户理财产品 124 东方基金管理有 限责任公司 东方保本混合型开放式证券 投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 125 广发基金管理有 限公司 广发大盘成长混合型证券投 资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 29 序号网下投资者配售对象名称配售对象类别 拟申购价 格(元) 申购数量 (万股 ) 备注 126 长城证券股份有 限公司 长城证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资账户 10.48 1,200有效报价 127 国联安基金管理 有限公司 国联安添鑫灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 128 平安资产管理有 限责任公司 平安人寿 -分红 -个险分红保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 129 泰康资产管理有 限责任公司 上海铁路局企业年金计划企业年金计划 10.48 1,200有效报价 130 国投瑞银基金管 理有限公司 国投瑞银新增长灵活配置混 合型证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 131 安信基金管理有 限责任公司 安信新动力灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 132 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司 —传统 —普通保险产 品 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 133 大成基金管理有 限公司 大成景鹏灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 134 嘉实基金管理有 限公司 嘉实泰和混合型证券投资基 金 公募基金 10.48 1,200有效报价 135 天弘基金管理有 限公司 天弘惠利灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 136 平安资产管理有 限责任公司 平安人寿 -分红 -团险分红保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 137 国联安基金管理 有限公司 国联安鑫富混合型证券投资 基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 138 永安财产保险股 份有限公司 永安财产保险股份有限公司保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 139 中邮创业基金管 理股份有限公司 中邮稳健添利灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 140 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业新价值灵活配置混 合型证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 141 国泰基金管理有 限公司 国泰生益灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 30 序号网下投资者配售对象名称配售对象类别 拟申购价 格(元) 申购数量 (万股 ) 备注 142 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城稳健回报灵活配置 混合型证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 143 国投瑞银基金管 理有限公司 国投瑞银招财保本混合型证 券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 144 泰康资产管理有 限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司 企业年金计划 企业年金计划 10.48 1,200有效报价 145 安信基金管理有 限责任公司 安信稳健增值灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 中国民生银行股份有限公司 146 易方达基金管理 有限公司 企业年金计划投资资产（易企业年金计划 10.48 1,200有效报价 方达） 147 国联安基金管理 有限公司 国联安睿祺灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 148 大成基金管理有 限公司 大成景明灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 149 平安资产管理有 限责任公司 平安人寿 -传统 -普通保险产 品 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 150 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业事件驱动混合型证 券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 151 天弘基金管理有 限公司 天弘新价值灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 152 国泰基金管理有 限公司 国泰兴益灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 153 广发基金管理有 限公司 平安人寿混合型委托投资 1 号 基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品 10.48 1,200有效报价 154 华安基金管理有 限公司 华安安益保本混合型证券投 资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 155 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有 限公司 -传统 -普通保险产品 保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 156 中邮创业基金管 理股份有限公司 中邮双动力混合型证券投资 基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 157国联安基金管理国联安鑫安灵活配置混合型公募基金 10.48 1,200有效报价 31 序号网下投资者配售对象名称配售对象类别 拟申购价 格(元) 申购数量 (万股 ) 备注 有限公司证券投资基金 158 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富安鑫智选灵活配置混 合型证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 159 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城领先回报灵活配置 混合型证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 160 国投瑞银基金管 理有限公司 国投瑞银新价值灵活配置混 合型证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 161 国泰基金管理有 限公司 国泰睿吉灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 162 易方达基金管理 有限公司 易方达积极成长证券投资基 金 公募基金 10.48 1,200有效报价 163 上海东方证券资 产管理有限公司 东方红京东大数据灵活配置 混合型证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 164 安信基金管理有 限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 165 大成基金管理有 限公司 大成景裕灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 受托管理中国太平洋保险 166 太平洋资产管理 有限责任公司 (集团 )股份有限公司 —集团保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 本级 -自有资金 受托管理中国平安财产保险 167 平安资产管理有 限责任公司 股份有限公司 -传统 -普通保保险资金投资账户 10.48 1,200有效报价 险产品 168 华安基金管理有 限公司 华安新乐享保本混合型证券 投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 169 富国基金管理有 限公司 富国创业板指数分级证券投 资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 170 国联安基金管理 有限公司 国联安通盈灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 171 国投瑞银基金管 理有限公司 国投瑞银优选收益灵活配置 混合型证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 172 国泰基金管理有 限公司 中国太平洋人寿混合偏债产 品委托投资 基金公司或其资产 管理子公司一对一 10.48 1,200有效报价 32 序号网下投资者配售对象名称配售对象类别 拟申购价 格(元) 申购数量 (万股 ) 备注 专户理财产品 173 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城安享回报灵活配置 混合型证券投资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 174 广发基金管理有 限公司 广发安泰回报混合型证券投 资基金 公募基金 10.48 1,200有效报价 175 上海东方证券资 产管理有限公司 东方红添利 5号集合资产管 理计划 证券公司集合资产 管理计划 10.48 1,200有效报价 176 易方达基金管理 有限公司 全国社保基金五零二组合社保基金组合 10.48 1,200有效报价 177 第一创业证券股 份有限公司 第一创业证券股份有限公司 自营账户 机构自营投资账户 10.48 1,200有效报价 178 华安基金管理有 限公司 华安添颐养老混合型发起式（未完）  |