[提示]中天城投：关于非公开发行有限售条件的流通股解除限售的提示性公告
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2015-175 中天城投集团股份有限公司 关于非公开发行有限售条件的流通股解除限售的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为694,224,682股，占公司总股本的16.08%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为2015年12月25日。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]819号核准，中天城投集团 股份有限公司（以下简称“公司”或“中天城投”）向金世旗国际控股股份有限 公司、东吴基金管理有限公司、渤海证券股份有限公司、华夏人寿保险股份有 限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司等6名特定投资 者非公开发行股票427,215,189股A股，募集资金总额为人民币 2,699,999,994.48元，扣除与发行有关的费用人民币63,000,288.70元，实际 募集资金净额为人民币2,636,999,705.78元。公司于2014年12月12日就本 次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。 经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正 式列入上市公司的股东名册。2014年12月17日,本次新增股份427,215,189 股在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份完成后，公司总股本增加至 1,715,800,981股。公司非公开发行有关具体情况详见2014年12月13日刊登 在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《中天城投集团股份有限公 司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。 2、2015年4月1日，公司实施了2014年度权益分派方案，以公司最新股 本1,721,997,481股为基数，向全体股东每10股送红股5股、派发现金股利2 元；同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增10股。方案实施完成后，公 司总股本增至4,304,993,702股。其中，本次解除限售非公开发行股票认购对 象东吴基金管理有限公司、渤海证券股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公 司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司等五家合计所持公司 股份由277,689,873股增至694,224,682股。 二、本次拟申请解除限售股份的股东承诺及履行情况 1、作为公司本次非公开发行股票的投资者，除控股股东金世旗国际控股股 份有限公司外，其他五家发行对象东吴基金管理有限公司、渤海证券股份有限 公司、华夏人寿保险股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管 理有限公司承诺如下：自新增股份上市首日起12个月内不转让，限售期限为 2014年12月17日至2015年12月16日。截止2015年12月17日收到上述五 家股东本次解除限售授权委托书，并向深圳证券交易所申请本次解除限售相关 事项。 2、截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履 行了上述承诺。除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东对公司不存在其 他承诺。 3、本次申请解除股份限售的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本 公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市公司资 金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。 三、本次解除限售股份的流通安排 1、本次限售股上市流通日期为2015 年12月25日； 2、本次解除限售股份的数量为694,224,682股，占公司股份总数的 16.08％； 3、本次申请解除限售的股东户数38户； 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下： 单位：股 序号 股东委托管理机构名称 股东名称 持股限售股份 数量（股） 本次解除限售 股份数（股） 本次解除限 售股份占总 股份比例 序号 股东委托管理机构名称 股东名称 持股限售股份 数量（股） 本次解除限售 股份数（股） 本次解除限 售股份占总 股份比例 1 东吴基金管理有限公司 东吴基金－光大银行－重庆国际信 托－中天城投（二期）集合资金信 托计划 213,607,592 213,607,592 4.95% 2 渤海证券股份有限公司 渤海证券－工商银行－渤海分级定 增宝8号集合资产管理计划 118,670,885 118,670,885 2.75% 3 华夏人寿保险股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司－万能 保险产品 108,781,652 108,781,652 2.52% 4 东海基金管理有限责任公司 东海基金－工商银行－银领资产2 号资产管理计划 3,955,697 3,955,697 0.09% 东海基金－工商银行－东海基金－ 银领资产1号资产管理计划 3,955,697 3,955,697 0.09% 东海基金－工商银行－东海基金－ 鑫龙98号资产管理计划 37,183,542 37,183,542 0.86% 东海基金－工商银行－东海基金－ 鑫龙97号资产管理计划 37,183,542 37,183,542 0.86% 东海基金－工商银行－东海基金－ 鑫龙96号资产管理计划 44,303,797 44,303,797 1.03% 东海基金－工商银行－东海基金－ 定增策略5号资产管理计划 3,955,695 3,955,695 0.09% 小计 130,537,970 130,537,970 3.02% 5 财通基金管理有限公司 财通基金－招商银行－富春定增53 号资产管理计划 1,147,152 1,147,152 0.03% 财通基金－上海银行－东北证券定 增1号资产管理计划 2,768,987 2,768,987 0.06% 财通基金－平安银行－张永珍 3,164,557 3,164,557 0.07% 财通基金－光大银行－中信定增2 号资产管理计划 3,955,695 3,955,695 0.09% 财通基金－光大银行－中国银河证 券股份有限公司 19,738,923 19,738,923 0.46% 财通基金－光大银行－西南益坤定 增1号资产管理计划 1,977,847 1,977,847 0.05% 财通基金－光大银行－匹克定增组 合2号资产管理计划 1,977,848 1,977,848 0.05% 财通基金－光大银行－富春定增85 号资产管理计划 3,955,695 3,955,695 0.09% 财通基金－光大银行－财通基金－ 旗峰创新2号资产管理计划 2,373,418 2,373,418 0.05% 序号 股东委托管理机构名称 股东名称 持股限售股份 数量（股） 本次解除限售 股份数（股） 本次解除限 售股份占总 股份比例 财通基金－光大银行－财通基金－ 华辉创富定增1号资产管理计划 1,265,823 1,265,823 0.03% 财通基金－光大银行－财通基金－ 安信定增1号资产管理计划 1,582,280 1,582,280 0.04% 财通基金－光大银行－安信佛山定 增4号资产管理计划 1,186,710 1,186,710 0.03% 财通基金－光大银行－安信佛山定 增1号资产管理计划 791,140 791,140 0.02% 财通基金－光大银行－安信定增2 号资产管理计划 1,186,710 1,186,710 0.03% 财通基金－工商银行－中信信诚资 产管理有限公司 1,977,848 1,977,848 0.05% 财通基金－工商银行－永安定增3 号资产管理计划 3,955,695 3,955,695 0.09% 财通基金－工商银行－上海同安投 资管理有限公司 1,977,848 1,977,848 0.05% 财通基金－工商银行－富春定增60 号资产管理计划 19,778,480 19,778,480 0.46% 财通基金－工商银行－富春定增57 号资产管理计划 11,867,088 11,867,088 0.27% 财通基金－工商银行－富春定增56 号资产管理计划 11,867,090 11,867,090 0.27% 财通基金－工商银行－富春定增55 号资产管理计划 1,265,823 1,265,823 0.03% 财通基金－工商银行－富春定增36 号资产管理计划 1,186,710 1,186,710 0.03% 财通基金－工商银行－富春定增35 号资产管理计划 791,140 791,140 0.02% 财通基金－工商银行－富春定增31 号资产管理计划 1,503,165 1,503,165 0.03% 财通基金－工商银行－富春定增25 号资产管理计划 3,955,695 3,955,695 0.09% 财通基金－工商银行－富春定增16 号资产管理计划 3,955,695 3,955,695 0.09% 财通基金－工商银行－财通基金－ 同安定增保1号资产管理计划 1,977,848 1,977,848 0.05% 财通基金－工商银行－财通基金－ 富春定增51号资产管理计划 7,911,393 7,911,393 0.18% 序号 股东委托管理机构名称 股东名称 持股限售股份 数量（股） 本次解除限售 股份数（股） 本次解除限 售股份占总 股份比例 财通基金－工商银行－财通基金－ 富春定增21号资产管理计划 1,582,280 1,582,280 0.04% 小计 122,626,583 122,626,583 2.84% 合计 694,224,682 694,224,682 16.08% 注：百分比合计数与各数相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。 四、本次解除限售后公司股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 数量（股） 比例 % 数量（股） 比例 % 一、限售流通股（或非流通股） 1,092,398,796 25.30% -694,224,682 398,174,114 9.22% 02 股权激励限售股 10,393,750 0.24% 10,393,750 0.24% 03 首发后机构类限售股 1,068,037,972 24.73% -694224682 373,813,290 8.66% 04 高管锁定股 13,967,074 0.32% 13,967,074 0.32% 二、无限售流通股 3,226,006,669 74.70% 694,224,682 3,920,231,351 90.78% 三、总股本 4,318,405,465 100.00% 0 4,318,405,465 100.00% 注：上述总股本假设以2015年12月15日总股本为基准进行计算，若与实 际情况有差异系公司激励对象行权所致。 五、保荐机构的核查意见 1．中天城投本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求； 2．中天城投本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承 诺； 3．中天城投本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。 综上，保荐机构同意相关股东本次解禁限售股份。 六、备查文件 1、限售股份解除限售申请表。 2、股权结构表、有限售条件的流通股股东名册。 3、海通证券股份有限公司关于中天城投集团股份有限公司限售股份上市流 通事项的核查意见。 特此公告。 中天城投集团股份有限公司董事会 二○一五年十二月二十二日 中财网
 |