[上市]宋都股份：中泰证券股份有限公司关于宋都基业投资股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见
中泰证券股份有限公司 关于宋都基业投资股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通的核查意见 根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管 理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规和规范性文件要求，作为宋都基业投资股份有限公司（以 下简称“宋都股份”或“公司”）2014年非公开发行股票并上市的持续督导保荐 机构，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）对宋都 股份2014年非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通情况进行了认 真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、公司2014年非公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宋都基业投资股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2014]1012号）核准，公司于2014年12月向财通基 金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限 公司、华宝信托有限责任公司、南方基金管理有限公司和兴业全球基金管理有限 公司等6名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）249,157,894股，发行价 格为4.75元/股，该部分股份于2014年12月26日在上海证券交易所上市。非公 开发行完成后，公司股份总数增至1,340,122,326股。 二、本次可上市流通限售股份持有人在宋都股份非公开 发行股票并上市时做出的承诺及履行情况 公司本次申请解除股份限售股东为财通基金管理有限公司、景顺长城基金管 理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、华宝信托有限责任公司、南 方基金管理有限公司和兴业全球基金管理有限公司，根据《宋都基业投资股份有 限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，上述股东承诺：自宋都股份本次 非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让，预计上市流通时间为 2015年12月26日（非交易日顺延）。在限售期内，因本次发行的股份而产生的 任何股份（包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式增加的股份）也 不上市交易或转让。 经核查，上述股东严格履行了在公司2014年非公开发行股票时所作承诺， 且不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售 的股东违规担保的情形。 三、本次可上市流通限售股份的上市流通安排 1、本次限售股份可上市流通日为2015年12月28日。 2、公司本次解除限售的数量为249,157,894股，占公司股份总数的18.59%。 3、本次申请解除股份限售的股东共6户，涉及证券账户50个。 4、股份解除限售及上市流通具体情况 单位：股 序 号 股份持有人 名称 证券账户名称 持有限售 股份数 本次解除限 售股份数 1 财通基金管理有限 公司 财通基金-匹克定增组合2号资产管 理计划 1,052,632 1,052,632 2 财通基金-富春定增79号资产管理计 划 4,210,526 4,210,526 3 财通基金-同安定增保1号资产管理 计划 1,684,210 1,684,210 4 财通基金-富春定增21号资产管理计 划 842,105 842,105 5 财通基金-国贸东方定增组合2号资 产管理计划 14,736,842 14,736,842 6 财通基金-上海盛宇股权投资中心 （有限合伙） 2,105,263 2,105,263 7 财通基金-国贸东方钱塘定增组合资 产管理计划 5,894,737 5,894,737 8 财通基金-国贸东方西湖定增组合资 产管理计划 1,221,052 1,221,052 9 财通基金-恒盛定向增发投资集合资 金信托计划 10,526,316 10,526,316 10 财通基金-安信定增1号资产管理计 划 1,052,632 1,052,632 11 财通基金-富春定增35号资产管理计 划 1,052,632 1,052,632 12 财通基金-富春允能定增1号资产管 理计划 1,052,632 1,052,632 13 财通基金-安信定增2号资产管理计 划 1,052,632 1,052,632 14 财通基金-富春源通定增1号资产管 理计划 1,052,632 1,052,632 15 财通基金-西南益坤定增1号资产管 理计划 2,210,526 2,210,526 16 财通基金-中信定增2号资产管理计 划 3,368,421 3,368,421 17 财通基金-富春定增56号资产管理计 划 1,052,632 1,052,632 18 财通基金-永安定增3号资产管理计 划 2,105,263 2,105,263 19 财通基金-安信佛山定增4号资产管 理计划 1,052,632 1,052,632 20 财通基金-富春定增120号资产管理 计划 421,052 421,052 21 财通基金-富春申万1号资产管理计 划 1,684,210 1,684,210 22 财通基金-富春定增16号资产管理计 划 2,105,263 2,105,263 23 财通基金-富春定增75号资产管理计 划 2,105,263 2,105,263 24 财通基金-富春定增60号资产管理计 划 6,315,789 6,315,789 25 财通基金-富春橙智定增39号资产管 理计划 6,315,789 6,315,789 26 财通基金-中信信诚资产管理公司 1,052,632 1,052,632 27 财通基金-上海同安投资管理有限公 司 1,684,210 1,684,210 28 财通基金-财智定增1号资产管理计 划 1,305,263 1,305,263 29 财通基金-富春定增85号资产管理计 划 1,684,210 1,684,210 30 财通基金-上海鸿立股权投资有限公 司 1,052,632 1,052,632 31 财通基金-安信佛山定增2号资产管 理计划 1,052,632 1,052,632 32 财通基金-安信佛山定增5号资产管 理计划 1,052,632 1,052,632 33 财通基金-富春定增96号资产管理计 划 4,210,526 4,210,526 34 财通基金-富春定增68号资产管理计 划 2,105,263 2,105,263 35 财通基金-富春定增84号资产管理计 划 5,263,158 5,263,158 36 财通基金-安信定增3号资产管理计 划 2,105,263 2,105,263 37 财通基金-旗峰创新2号资产管理计 划 3,157,895 3,157,895 38 财通基金-西南证券股份有限公司 1,052,632 1,052,632 39 景顺长城基金管理 有限公司 中国银行-景顺长城动力平衡证券投 资基金 10,105,263 10,105,263 40 中国银行-景顺长城鼎益股票型开放 式证券投资基金 15,157,894 15,157,894 41 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股 票型证券投资基金 25,263,158 25,263,158 42 申万菱信（上海）资 产管理有限公司 申万菱信基金-光大银行-申万菱信资 产-华宝瑞森林定增1号 35,431,578 35,431,578 43 华宝信托有限责任 公司 华宝信托有限责任公司 25,263,176 25,263,176 44 南方基金管理有限 公司 中国工商银行—南方绩优成长股票 型证券投资基金 22,105,357 22,105,357 45 中国工商银行股份有限公司—南方 新优享灵活配置混合型证券投资基 3,157,800 3,157,800 46 兴业全球基金管理 有限公司 兴业银行股份有限公司-兴业全球视 野股票型证券投资基金 4,010,000 4,010,000 47 招商银行股份有限公司-兴全合润分 级股票型证券投资基金 1,600,000 1,600,000 48 兴业全球基金公司-兴业-联华国际信 托有限公司 800,000 800,000 49 兴业全球基金公司-兴业-兴全睿众1 号特定多客户资产管理计划 800,000 800,000 50 中国工商银行股份有限公司-兴全绿 色投资股票型证券投资基金（LOF） 2,411,037 2,411,037 合 计 -- -- 249,157,894 249,157,894 本次申请解除限售的股份没有被股权质押或冻结。 四、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：宋都股份本次可上市流通限售股份持有人财通基金 管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公 司、华宝信托有限责任公司、南方基金管理有限公司和兴业全球基金管理有限公 司严格履行了其在2014年非公开发行股票中做出的各项承诺；本次限售股份解 除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整； 本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。中泰证券对公司本次限售股份上市流 通无异议。 （本页以下无正文） 中财网
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