[公告]九九久：关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司发行公司债券的补充披露公告
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-127 江苏九九久科技股份有限公司 关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司 发行公司债券的补充披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）分别于2015 年12月4日和2015年12月7日在《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于本次重大资产重组涉及的标的公 司公开发行2015年公司债券的公告》（公告编号：2015-119）和《关于本次重大资 产重组涉及的标的公司公开发行2015年公司债券发行结果的公告》（公告编号： 2015-120）。现根据相关要求，将全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以 下简称“陕西必康”）发行公司债券的具体决策过程和详细进展情况补充披露如下： 一、陕西必康发行公司债券的详细情况 根据陕西必康的公司债券发行相关文件，陕西必康本次发行公司债券的具体情 况如下： 1、发行主体：陕西必康制药集团控股有限公司。 2、债券名称：陕西必康制药集团控股有限公司2015年公司债券，简称“15必康 债”。 3、发行规模：本次债券的发行总规模为8亿元。 4、债券期限：本次债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投 资者回售选择权。 5、发行人上调票面利率选择权：发行人在本次债券第3个计息年度付息日前的 第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票 面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券后 续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 6、合格投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调 幅度的公告后，合格投资者有权选择在本次债券第3个计息年度付息日将其持有的本 次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第3个计息年度付息日即为回售支 付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行 人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起5个交易日内，行使 回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报 经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的， 则视为放弃回售选择权。 7、债券形式：实名制记账式公司债券。合格投资者认购的本次债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载。 8、票面金额：本次公司债券每一张票面金额为100元。 9、发行价格：本次公司债券按面值发行。 10、债券利率及其确定方式：本次债券为固定利率债券，票面利率由发行人与 主承销商通过市场情况询价协商确定。 11、发行首日/起息日：2015年12月7日。 12、付息日：本次债券的付息日为2016年至2020年每年的12月7日；若投资者行 使回售选择权，则本次债券的付息日期为2016年至2018年每年的12月7日。如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。 13、兑付日：本次债券的兑付日为2020年12月7日；若投资者行使回售选择权， 则回售部分债券的兑付日为2018年12月7日。如遇法定及政府指定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。 14、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将 按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安 排按照债券登记机构的相关规定办理。 15、担保情况：本次债券为无担保债券 16、募集资金专项账户：招商银行股份有限公司南京城北支行029900158010704。 17、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本次债券的信用等级为AA。 18、债券受托管理人：中德证券有限责任公司。 19、发行方式和发行对象：本次公司债券的发行方式为公开发行；发行对象为 符合法律、法规规定的合格投资者。 20、向公司原有股东配售安排：本次公司债券不向公司股东优先配售。 21、承销方式：本次债券的发行由主承销商中德证券组织承销团，采取余额包 销的方式承销。 22、募集资金用途：本次债券所募集资金将用于补充公司流动资金。 23、拟上市交易场所：上海证券交易所。 24、上市安排：本次债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本次债 券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。 25、债券受托管理人违约责任：如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》 履行其职责或有其他违约行为的，债券持有人有权追究债券受托管理人的违约责任， 债券受托管理人应依法赔偿债券持有人或债券发行人由此遭受的经济损失。 26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，合格投资者投资本次债 券所应缴纳的税款由合格投资者承担。 二、陕西必康发行公司债券的决策过程和进展情况 1、陕西必康发行公司债的决策过程 （1）2015年8月14日，陕西必康召开董事会会议，审议通过了陕西必康公开发 行票面本金总额不超过8亿元人民币公司债券的相关议案，并提交陕西必康股东会审 议批准； （2）2015年8月31日，陕西必康召开股东会会议，审议通过了陕西必康公开发 行票面本金总额不超过8亿元人民币公司债券的相关议案； （3）2015年11月25日，经中国证监会证监许可【2015】2727号文核准，陕西必 康获准面向合格投资者公开发行不超过8亿元的公司债券； （4）陕西必康本次债券发行工作于2015年12月7日开始，于2015年12月9日结束。 实际发行规模为8亿元，最终票面利率为4.68%。 2、与本次债券发行有关的时间安排 日 期 发行安排 2015年12月3日 （T-2日） 披露募集说明书及摘要、评级报告、发行公 告 2015年12月4日 （T-1日） 网下询价 确定票面利率 2015年12月7日 （T日） 公告最终票面利率 网下发行起始日 2015年12月9日 （T＋2日） 网下发行截止日 网下合格投资者于当日17:00前将认购款划 至主承销商专用收款账户 2015年12月10日 （T＋3日） 披露发行结果公告 特此公告。 江苏九九久科技股份有限公司 董事会 二〇一五年十二月二十九日 中财网
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