[公告]兰石重装：非公开发行股票发行情况报告书
证券代码： 603169 证券简称： 兰石重装 上市地点：上海证券交易所 兰州兰石重型装备 股份有限公司 非公开发行股票发行 情况报告书 保荐机构 （主承销商） 二〇一六年一月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 兰州兰石重型装备 股份有限公司 年 月 日 目 录 发行人全体董事声明 ........................................................................................... 2 释 义 ................................................................................................................... 5 第一节 本次发行的基本情况 ........................................................................... 6 一、本次发行履行的相关程序 ................................ ................................ .... 6 （一）本次发行履行的内部决策过程 ................................ ........................ 6 （二）本次发行监管部门核准过程 ............................ 错误 ! 未定义书签。 （三）募集资金验资情况 ................................ ................................ ............ 6 （四）新增股份登记情况 ................................ ................................ ............ 7 二、本次发行基本情况 ................................ ................................ ................ 7 （一）发行方式 ................................ ................................ ............................ 7 （二）股票的类型和面值 ................................ ................................ ............ 7 （三）发行数量 ................................ ................................ ............................ 7 （四）发行价格 ................................ ................................ ............................ 7 （五）发行对象申购报价及其获得配售情况 ................................ ............ 8 （六）募集资金量 ................................ ................................ ...................... 10 （七）股份登记托管情况 ................................ ................................ .......... 10 三、发行对象情况介绍 ................................ ................................ .............. 10 （一）本次发行对象及其认购数量、限售期安排 ................................ .. 10 （二）发行对象基本情况 ................................ ................................ .......... 11 （三）发行对象与公司的关联关系 ................................ .......................... 13 （四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况 .................. 13 （五）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排 .............................. 13 四、本次发行的相关机构情况 ................................ ................................ .. 13 （一）保荐人（主承销商） ................................ ................................ ...... 13 （二）发行人律师 ................................ ................................ ...................... 14 （三）发行人审计、验资机构 ................................ ................................ .. 14 第二节 本次发行前后公司情况 ..................................................................... 15 一、本次发行前后公司前十大股东持股情况 ................................ .......... 15 （一）本次发行前公司前十大股东持股情况 ................................ .......... 15 （二）新增股份登记到账后本公司前十大股东持股情况 ...................... 15 二、本次发行对公司的影响 ................................ ................................ ...... 15 （一）本次发行对公司股本结构的影响 ................................ .................. 16 （二）本次发行对公司资产结构的影响 ................................ .................. 16 （三）本次发行对公司业务结构的影响 ................................ .................. 16 （四）本次发行对公司治理的影响 ................................ .......................... 17 （五）本次发行对公司高管人员结构的影响 ................................ .......... 17 （六）本次发行后公司关联交易和同业竞争变动情况 .......................... 17 第三节 中介机构对本次发行的意见 ............................................................. 18 一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .......... 18 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 18 第四节 中介机构声明 ..................................................................................... 19 一、保荐机构（主承销商）声明 ................................ .............................. 19 二、发行人律师声明 ................................ ................................ .................. 20 三、会计师事务所声明 ................................ ................................ .............. 21 第五节 备查文件 ............................................................................................. 22 一、备查文件 ................................ ................................ .............................. 22 二、查阅时间 ................................ ................................ 错误 ! 未定义书签。 三、文件查阅地点 ................................ ................................ ...................... 22 释 义 在本发行情况报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、 兰石重装 、 股份公司、公司 指 兰州兰石重型装备 股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实 施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 青岛公司 指 公司全资子公司 —— 青岛兰石重型机械设备有限公司 新疆公司 指 公司全资子公司 —— 新疆兰石重装能源工程有限公司 兰石集团 指 公司控股股东 —— 兰州兰石集团有限公司 保荐机构（主承销 商）、华龙证券 指 华龙证券 股份有限 公司 发行人律师 指 甘肃正天合 律师事务所 发行人审计机构 指 瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙） 甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行 已 履行的决策 及审批程序 本次交易已履行的决策及审批程序如下： 1 、本次非公开发行股票及募集资金投资项目相关议案经兰石重装 2015 年 5 月 4 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过。该董事会决议已于 2015 年 5 月 6 日进行了公告。 2 、本次非公开发行股票及募集资金投资项目相关议案经兰石重装 2015 年 5 月 21 日召开的 2015 年第一次临时股东大会表决通过。该股东大会决议已于 2015 年 5 月 22 日进行了公告。 3 、根据甘肃省国资委于 2015 年 5 月 20 日作出的《省政府国资 委关于兰州 兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》 ( 甘国资发产权 [2015]102 号 ) ，甘肃省国资委已经同意公司本次非公开发行的方案。 4 、 2015 年 11 月 4 日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委 员会审核通过。 5 、 2015 年 11 月 25 日，证监会下发《关于核准兰州兰石重型装备股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]2722 号），核准了公司本次非公开 发行。 （二 ）募集资金验资情况 2015年 12月29日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位 情况出具了 瑞华 验字 [ 2015]62010021 号 《关于兰州兰石重型装备股份有限公司非 公开发行股票募集资金之验资报告》，公司向 5 名特定对象非公开发行人民币普 通股（ A 股） 79,567,154 股，每股发行价为 15.71 元，募集资金总额为 1,249,999,989.34 元。 2015年 12 月30日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 瑞华验字 [2015]62010022 号 《关于兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票募集资 金之验资报告》，公司本次募集资金总额 1,249,999,989.34 元 ，扣除发行费用（包 括承销 及 保荐费、律师费 、 验资 费等） 18,800,000.00 元后，实际募集资金净额为 1,231,199,989.34元，其中增加股本人民币79,567,154.00元，计入资本公积（股 本溢价）1,151,632,835.34元。 本次募集资金净额已于 2015年 12 月30日存入公司指定的募集资金专用账 户，公司将根据《管理办法》、《实施细则》以及公司《募集资金管理办法》的有 关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。 （四）新增股份登记情况 本公司已于 2015 年 1 月 4 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任 公司 上海 分公司提交相 关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日 的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 二、本次发行基本情况 （一）发行方式 本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。 （二）股票的类型和面值 本次发行的股票种类为人民币普通股 (A 股 ) ，股票面值为人民币 1.00元 / 股。 （三）发行数量 本次非公开发行股票数量为79,567,154 股。 （四）发行价格 本次非公开发行股票价格为人民币15.71 元/股。 本次非公开发行股票的定价基准日为公司 第二届董事会第二十四次会议 决 议公告日 。本次发行价格不低 于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分 之九十，即发行价格不低于 15.71 元 / 股。 根据 2015年 12 月23日华龙证券收到的 5 份有效《申购报价单》的簿记建 档情况，结合本次发行股票的定价方式和募集资金的需求情况，按照价格优先、 数量优先、时间优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为 15.71 元 / 股。 本次发行最终确定的发行价格相当于发行底价的 100 % ；发行人在发行前， 即本次发出认购邀请书（ T - 1 日）前 20 个交易日（ 201 5 年 11 月 18 日 至 2015 年 12 月 15 日 ）二级市场均价为 18.90 元 / 股，本次发行价 格折扣率（发行价格 / 发行前 20 个交易日均价）为 83.12 % 。 （五）发行对象申购报价及其获得配售情况 1 、申购报价情况 本次发行接受申购文件传真时间为 2015 年 12 月 23 日上午 9:00 至 12:00 。 在此期间，共有 6 家投资者以传真方式或现场送达方式将《申购报价单》发送至 华龙证券 。 其中 ， 1 家投资者，即创金合信基金管理有限公司，申购数量为 800 万股，认购价格 15.70 元 / 股，低于本次发行底价 15.71 元 / 股，视为无效申购。其 余 5 家投资者， 4 家投资者在规定时间内按产品缴纳了保证金 各 1,000 万元 （ 1 家证券投资基金管 理公司除外）。 5 家 有效申购投资者报价全部为 15.71 元 / 股， 申购量合计 7,960 万股。 具体情况如下： 序号 名称 申购价 格（元/ 股） 申购数量 （万股） 申购总额 （万元） 锁定期 （月） 1 甘肃兴陇资本管理有限公司 15.71 3,180 49,957.80 12 2 兰州永新大贸贸易有限责任公司 15.71 2,380 37,389.80 12 3 财通基金管理有限公司 15.71 800 12,568.00 12 4 八冶建设集团有限公司 15.71 800 12,568.00 12 5 华融 证券股份有限公司 15.71 800 12,568.00 12 合计 7,960 125,051.60 12 2 、最终获配情况 根据《认购邀请书》中确定的原则及认购投资者填写的有效《申购报价单》， 经发行人和主承销商综合评定，本次发行结果如下： 序号 获配投资者名称 发行价格 （元/股） 获配股数 （股） 配售金额 （元） 1 甘肃兴陇资本管理有限公司 15.71 31,800,000 499,578,000.00 2 兰州永新大贸贸易有限责任公司 15.71 23,800,000 373,898,000.00 3 财通基金管理有限公司 15.71 8,000,000 125,680,000.00 4 华融证券股份有限公司 15.71 8,000,000 125,680,000.00 5 八冶建设集团有限公司 15.71 7,967,154 125,163,989.34 合 计 79,567,154 1,249,999,989.34 本次发行相关认购对象的最终认购方如下表所示： 序号 认购对象 证券账户名称 获配数量（股） 占本次发 行比例 1 甘肃兴陇资本管理有限公 司 甘肃兴陇资本管理有限公司 31,800,000 39.97% 2 兰州永新大贸贸易有限责 任公司 兰州永新大贸贸易有限责任公司 23,800,000 29.92% 3 财通基金管理有限公司 财通基金-招商银行-广东辰阳投资管理有限公司 317,460 0.40% 财通基金-工商银行-深圳前海前锋资产管理有限公司 444,445 0.56% 财通基金-工商银行-黑龙江龙商资本投资有限责任公司 190,476 0.24% 财通基金-工商银行-财通基金-富春定增增利8号资产管理计划 1,073,016 1.35% 财通基金-工商银行-恒增专享7号资产管理计划 952,381 1.20% 财通基金-工商银行-恒增优享1号资产管理计划 507,937 0.64% 财通基金-工商银行-财智定增2号资产管理计划 158,730 0.20% 财通基金-工商银行-定增驱动1号资产管理计划 412,699 0.52% 财通基金-工商银行-富春定增669号资产管理计划 190,476 0.24% 财通基金-工商银行-富春定增670号资产管理计划 444,445 0.56% 财通基金-工商银行-富春定增675号资产管理计划 126,984 0.16% 财通基金-工商银行-富春定增592号资产管理计划 285,714 0.36% 财通基金-工商银行-富春定增415号资产管理计划 95,238 0.12% 财通基金-工商银行-深圳中证金葵花基金管理有限公司 146,032 0.18% 财通基金-包商银行-包商定增4号资产管理计划 431,746 0.54% 财通基金-工商银行-富春定增268号资产管理计划 317,460 0.40% 财通基金-招商银行-财通基金-永安定增5号资产管理计划 190,476 0.24% 财通基金-兴业银行-财通定增7号资产管理计划 317,460 0.40% 财通基金-工商银行-富春定增688号资产管理计划 253,968 0.32% 财通基金-工商银行-富春定增553号资产管理计划 317,460 0.40% 财通基金-工商银行-富春定增671号资产管理计划 190,476 0.24% 财通基金-宁波银行-财通基金-一德定增5号资产管理计划 634,921 0.80% 4 华融证券股份有限公司 华融兴盛7号集合资产管理计划 8,000,000 10.05% 5 八冶建设集团有限公司 八冶建设集团有限公司 7,967,154 10.01% （六）募集资金量 本次募集资金总额 1,249,999,989.34 元，扣除发行费用（ 承销及保荐费、律 师费、验资费等 ） 18,800,000.00元后，实际募集资金净额为 1,231,199,989.34 元。 （七）股份登记托管情况 公司已于 201 5 年 1 月 4 日就本 次增发股份向中国证券登记结算有限责任公 司 上海 分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的 前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 三、发行对象情况介绍 （一）本次发行对象及其认购数量、限售期安排 本次发行的发行对象及其认购数量、限售期安排情况如下表所示： 序号 发行对象 认购数量（股） 锁定期限（月） 1 甘肃兴陇资本管理有限公司 31,800,000 12 2 兰州永新大贸贸易有限责任公司 23,800,000 12 3 财通基金管理有限公司 8,000,000 1 2 4 华融证券股份有限公司 8,000,000 12 5 八冶建设集团有限公司 7,967,154 12 合计 79,567,154 12 本次发行中，投资者认购的股票限售期为 12 个月，自本次新增股份上市之 日起 12 个月内不得转让其在本次发行中认购的股份 。 （二）发行对象基本情况 1 、甘肃兴陇资本管理有限公司 住所： 一人有限责任公司 法定代表人： 梅学千 注册资本： 5000 万元人民币 公司类型： 一人有限责任公司 成立日期： 2009 年 12 月 04 日 经营范围：股权投资、证券投资、投资管理、资产受托管理 ；投资咨询、商 务咨询、经济信息咨询、企业管理咨询；会议会展服务、技术推广服务、企业形 象策划设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2 、 兰州永新大贸 贸易有限责任公司 住所： 甘肃省兰州市城关区左家湾 666 号（北龙口永新化工园区） 法定代表人： 郭虎成 注册资本： 1000 万元人民币 公司类型： 一人有限责任公司 成立日期： 2010 年 06 月 08 日 经营范围： 有色金属（国家限制的除外）、化工产品（不含危险品）、建筑材 料、装饰材料、装潢材料、包装材料、五金交电、工艺品、办公用品、环保产品、 服装鞋帽、 日用百货、针纺织品的销售；仓储服务；信息、商务、企业管理咨询。 （凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营） 3 、财通基金管理有限公司 住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 法定代表人：阮琪 注册资本： 20,000.00 万元 公司类型：有限责任公司（国内合资） 成立日期： 2011 年 6 月 21 日 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 4 、 华融证券股份有限公司 住所： 北京市西城区金融大街 8 号 法定代表人： 祝献忠 注册资本： 467446.3539 万元 公司类型： 其他股份有限公司 ( 非上市 ) 成立日期： 2007 年 09 月 07 日 经营范围： 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保荐；证券自营业务、证券资产管理；融资融券；代销金融 产品业务；公开募集投资基金管理业务（有效期至 2016 年 11 月 19 日）。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 5 、八冶建设集团有限公司 住所： 甘肃省金昌市金川区金川路 64 号 法定代表人： 李万福 注册资本： 叁亿叁仟万元整 公司类 型： 有限责任公司 成立日期： 2002 年 03 月 28 日 经营范围： 冶炼工程；房屋建筑工程；市政工程；公路大桥工程；化工石 油工程总承包；大型土石方工程；装修、装饰工程；钢结构工程；各类炉窑工程 专业承包；砼预制构件的生产专业承包；防腐保温工程；锅炉安装工程；大型非 标准设备制作安装；机械化施工；矿山工程施工总承包；通用类（ I 类）一级设 备维修；房地产开发；建筑设计；进出口贸易经营（上述经营范围凭资质证经营）。 水泥及砼制品、钢筋、钢筋制品、筑炉及防腐材料（不含有毒危险品）、金属构 件、橡胶制品生产（此项经营范围不含国 家限制经营项目）。 （三）发行对象与公司的关联关系 根据相关规定，本次发行的发行对象与公司不存在关联关系。 （四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况 本次发行的发行对象及其关联方除本次股票发行认购交易外，与公司最近一 年内未发生重大交易。 （五）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排 对于本次发行的发行对象及其关联方，公司目前并未作出任何未来交易的安 排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求， 履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 四、本次发行的相关机构情况 （ 一） 保荐人（主承销商） 名 称 ：华龙证券 股份有限 公司 法定代表人：李晓安 保荐代表人 ： 石培爱 、 陈敏 项目协办人： 董灯喜 办公 地址： 北京市西城区金融街 33 号通泰大厦 B 座 603 室 联系电话： 010 - 8808 6668 传 真： 010 - 8808 7880 （二）发行人律师 名 称： 甘肃正天合 律师事务所 负 责 人： 赵荣春 经办律师： 高玉洁 、 赵文通 办公地址： 甘肃省兰州市通渭路 1 号房地产大厦 15 层 联系电话： 0931 - 4607222 传 真： 0931 - 8456612 （三） 发行人审计、验资机构 名 称： 瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人 ： 杨剑涛 注册会计师： 李宗义、张海英 办公地址： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 4 号楼 4 层 联系电话： 010 - 88219191 传 真： 010 - 88210558 第二节 本次发行前后公司情况 一、本次发行前后 公司 前十 大 股东 持股 情况 （一）本次发行前公司前十 大 股东持股情况 截至 2015年11月30日 ，本次非公开发行前公司前十 大 股东持股情况如下： 序 号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 （%） 1 兰州兰石集团有 限公司 545,763,442 57.70 2 金石投资有限公司 89,904,000 9.51 3 甘肃省国有资产投资集团有限公司 89,017,478 9.41 4 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 26,270,400 2.78 5 全国社会保障基金理事会转持二户 13,380,974 1.41 6 光大兴陇信托有限责任公司 4,988,510 0.53 7 中央汇金投资有限责任公司 4,102,800 0.43 8 全国社保基金一零四组合 2,619,026 0.28 9 中信证券股份 有限公司 1,585,206 0.17 10 中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证环保产 业指数分级证券投资基金 1,531,001 0.16 （二） 新增股份登记到账后本公司前十大股东持股情况 新增股份登记到账后本公司前十大股东持股情况 如下： 序 号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 （%） 1 兰州兰石集团有限公司 545,763,442 53.22 2 金石投资有限公司 89,904,000 8.77 3 甘肃省国有资产投资集团有限公司 89,017,478 8.68 4 甘肃兴陇资本管理有 限公司 31,800,000 3.10 5 兰州永新大贸贸易有限责任公司 23,800,000 2.32 6 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 18,470,000 1.80 7 全国社会保障基金理事会转持二户 13,380,974 1.30 8 华融证券－招商证券－华融兴盛 7 号集合资产管理计划 8,000,000 0.78 9 八冶建设集团有限公司 7,967,154 0.78 10 光大兴陇信托有限责任公司 4,988,510 0.49 二、本次发行对公司的影响 （一）本次发行对公司股本结构 的影响 本次发行前后股本结构变动情况如下： 股份类别 本次发行前 （截至 2015 年 11 月 30 日） 本次变动 本次发行后 （截至 201 6 年 1 月 5 日） 股份数量（股） 持股比例 股份数量（股） 股份数量（股） 持股比例 无 限售 流通 股 386,704,000 40.88% 0 386,704,000 37.71% 限售 流通股 559,144,416 59.12% 79,567,154 638,711,570 62.29% 股份总数 945 , 848 , 416 100.00% 79,567,154 1,025 ,415,570 100.00% 本次发行完成后，公司的股东结构将相应发生变化，但本次非公开发行股票 不会导致公司控制权发生变化。 （二）本次发行对公司资产结构的影响 截至 20 1 5 年 9 月 30 日，公司的总资产为 6,334,250,218.32 元，负债合计为 4,426,614,561.53 元，所有者权益为 1,907,635,656.79 元。本次非公开发行共募集 资金净额为 1,231,199,989.34 元，以公司截至 201 5 年 9 月 30 日的财务数据为基 础测算，本次发行后，公司资产负债率由 69.88% 降为 58.51% 。 本次 非 公开发行股票后，公司总资产、净资产将大幅增加 ，同时资产负债率 将明显降低，流动比率与速动比率将显著提高。本次发行可优化公司资本结构， 降低财务风险，增强可持续发展能力。 （三）本次发行对公司 持续经营能力 的影响 本次非公开发行后，募集资金投资项目的实施，将使得公司产业产品结构更 为优化，同时适当增加公司产能，有利于扩充公司的主营业务范围，增强公司抗 风险能力，提升公司的竞争力及持续发展能力，为全体股东创造更好的回报。 （四）本次发行对公司治理的影响 公司的控股股东为兰州兰石集团有限公司，本次发行完成后，公司控股股东 不会发生变化。公司资产、人员、机构、财务、业务的独立完整性及公司治理结 构的有效性不会受到不利影响。通过本次非公开发行股票，控股股东的持股比例 有所下降，机构投资者持有公司股份的比例有所提高，为公司建立更加完善的治 理结构提供了更加优化的股权结构，将更加有利于公司法人治理制度的有效发 挥，促进公司的良性发展。 （五）本次发行对公司高管人员结构的影响 本次发行将不会对公司的高级管理人员结构造成直接影响，公司董事、监事、 高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。 （六）本次发行后公司关联交易和同业竞争变动情况 本次非公开发行股票前后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管 理关系不会发生重大变化，关联交易和同业竞争情况不会发生重大变化。 第三节 中介机构对本次发行的意见 一、 保荐机构 关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 保荐机构 华龙证券股份有限公司 认为 ：“ 兰石重装 本次非公开发行股票的发 行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发 行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会 决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等 有 关法律、法规的规定；对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合 公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管 理办法》等有关法律、法规的规定。经核查，本次发行对象不包括发行人的控股 股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、 及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，上述机构和人员亦未通过资产管理 产品计划等方式间接参与认购。 ” 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意 见 发行人律师甘肃正天合 律师事务所 认为：“兰州兰石重重型装备股份有限公 司 201 5 年非公开发行股票 所确定的发行对象 、 发行价格 、 发行股份数额 、 各发 行对象所获配股份等事项合法 、 合规 、 公平 、 公正 ； 本次发行的发行过程和认购 对象合法 、 合规 ， 发行结果公平 、 公正 。 本次发行符合有关法律 、 法规和规范性 文件的规定 。” 第四节 中介机构声明 一、 保荐机构 （主承销商）声明 本保荐机构已对兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票发行情况 报告进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 法定代表人： （签 名） 李晓安 保荐代表 ： （签名） 石培爱 陈 敏 项目协办人： （签名） 董灯喜 华龙证券 股份有限 公司 年 月 日 二、发行人律师声明 本所及签字的律师已阅读发行情况报告，确认发行情况报告与本所出具的法 律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告中引用的法律 意见书的内容无异议，确认发行情况报告不致因所引用内容出现虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 律师事务所负责人： （签名） 赵荣春 经办律师： （签名） 高玉洁 赵文通 甘肃正天合律师事务所 年 月 日 三、会计师事务所声明 本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告，确认发行情况报告与本所出具 的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告中引用的财 务报告的内容无异议，确认发行情况报告不致因所引用内容而出现虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 会计师事务所负责人： （签名） 注册会计师： （签名） 李宗义 张海英 瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日 第五节 备查文件 一、备查文件 投资者可以查阅与本次非公开发行有关的相关正式法律文件，该等文件具体 如下： （一）华龙证券出具的 发行保荐书、发行保荐工作报告 、 尽职调查报告和 《华龙 证券股份有限公司 关于兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票 发行过 程和认购对象合规性的报告 》； （二）发行人律师出具的法律意见书、补充法律意见书和律师工作报告。 二、文件查阅地点 兰州兰石重型装备 股份有限公司 办公地址： 兰州市兰州新区昆仑大道（纬一路）西段 528 号 电 话： 0931 - 2905396 传 真： 0931 - 2905333 联 系 人： 证券部 （以下无正文） （本页无正文，为《 兰州兰石重型装备 股份有限公司非公开发行股票发行情况报 告书 》之签章页） 兰州兰石重型装备 股份有限公司 年 月 日 中财网
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