[公告]北斗星通：前次募集资金使用情况专项报告（2016年1月修订版）
北京北斗星通导航技术股份有限公司 截止 2015年 9月 30日 前次募集资金使用情况专项报告 北京北斗星通导航技术股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 (2016年 1月修订版) 一、前次募集资金的募集情况 (一)2010年非公开发行股票募集资金情况 本公司经中国证券监督管理委员会以《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2010]1253号）核准，于 2010年 10月采取非公开发行的方 式发行人民币普通股 917万股，每股发行价格为 32.20元。本次发行募集资金共计 29,527.40万元，扣除相关的发行费用 1,565.05万元，实际募集资金 27,962.35万元。 截止 2010年 10月 18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事 务所有限公司以“天健正信验(2010）综字第 010116号”验资报告验证确认。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2015年 9月 30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式 交通银行股份有限公司北 京分行上地支行 110060974018010030632 222,423,526.31 -活期存款 招商银行股份有限公司北 京上地支行 110906256510801 57,200,000.00 -活期存款 合计 279,623,526.31 (二)2014年配股募集资金情况 本公司经中国证券监督管理委员会以《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司配股的 批复》（证监许可[2013]1529号）核准，于 2014年 1月采取每 10股配售 3股的方式发行人 民币普通股 53,105,356股，每股发行价格为 9.18元。本次发行募集资金共计 48,750.72 万元，扣除相关的发行费用 2,419.16万元，实际募集资金 46,331.56万元。 截至 2014年 1月 14日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]000025号”验资报告验证确认。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2015年 9月 30日止，募集资金的存储情况列示如下： 专项报告第 1页 北京北斗星通导航技术股份有限公司 截止 2015年 9月 30日 前次募集资金使用情况专项报告 金额单位：人民币元 银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式 北京银行股份有限公 司清华园支行 010903346001201055 01962 463,315,595.73 -活期存款 (三)2015年发行股份购买资产配套募集资金情况 2015年 6月 4日，中国证券监督管理委员会《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公 司向王春华等发行股份股买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1122号）核准， 并经深圳证券交易所同意，本公司向王春华发行 19,021,526股；向王海波发行 9,510,763 股；向贾延波发行 3,170,254股；向深圳市华信智汇企业(有限合伙)发行 3,522,504股；向 浙江正原电气股份有限公司发行 5,988,258股；向通联创业投资股份有限公司发行 1,761,252股；向天津雷石久隆股权投资合伙企业（有限合伙）发行 880,626股；向尤晓辉 发行 1,145,988股；向尤佳发行 821,917股；向尤源发行 584,735股；向尤淇发行 558,904 股购买资产；另外向股东、董事李建辉发行 12,133,071股股份募集配套资金。发行价格为 每股 25.55元。截至 2015年 7月 13日，公司实际已发行 59,099,798.00股，募集资金人 民币 1,509,999,964.05元，其中货币资金 309,999,964.05元。扣除承销费 17,000,000元 后的募集资金为人民币 292,999,964.05元，已由民生证券股份有限公司于 2015年 7月 13 日存入公司开立在交通银行北京北清路支行账号为 110061415018010039492的人民币账户； 减除其他发行费用人民币 5,109,153元后，计募集资金净额为人民币 287,890,811.05元。 上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字 [2015]000662号”验资报告。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2015年 9月 30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式 交通银行北京北清路 支行 110061415018010039492 292,999,964.05 25,487,864.33活期存款 建设银行嘉兴分行 33001638047059658658 128,080,000.00 25,212,986.53活期存款 建设银行嘉兴分行 33001638047059658658-0002 40,000,000.00 40,000,000.00定期存款 合计 90,700,850.86 二、前次募集资金的实际使用情况 专项报告第 2页 北京北斗星通导航技术股份有限公司 截止 2015年 9月 30日 前次募集资金使用情况专项报告 (一)前次募集资金使用情况对照表 1.2010年非公开发行股票募集资金使用情况 专项报告第 3页 北京北斗星通导航技术股份有限公司 截止 2015年 9月 30日 前次募集资金使用情况专项报告 金额单位：人民币万元 募集资金净额： 27,974.55已累计使用募集资金总额： 28,220.94 变更用途的募集资金总额： 9,141.53 变更用途的募集资金总额比例： 32.69% 各年度使用募集资金总额： 2010年： 564.952011年： 19,054.862012年： 8,178.562013年： 422.57 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度） 序 号 承诺投资项目实际投资项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 北斗 /GPS海洋渔业生产安 全保障与信息服务规模化 应用高技术产业化示范工 程 北斗 /GPS海洋渔业生产 安全保障与信息服务规 模化应用高技术产业化 示范工程 5,720.00 5,720.00 5,747.62 5,720.00 5,720.00 5,747.62 27.622012年 6月 30 日（注 1） 2 高性能 GNSS模块与终端研 制及批产化项目 高性能 GNSS模块与终端 研制及批产化项目 5,399.46 5,399.46 5,399.46 5,399.46 5,399.46 5,399.46 - 2012年 6月 30 日 3 北斗星通导航产业基地建 设项目 北斗星通导航产业基地 建设项目 7,713.56 7,713.56 7,932.33 7,713.56 7,713.56 7,932.33 218.772013年 10月 31 日（注 2） 45 高性能SoC芯片及应用解 决方案研发与产业化项目 投资北京星箭长空测控 技术股份有限公司 51.43%股份的项目 9,141.53 6,090.00 6,090.00 9,141.53 6,090.00 6,090.00 - 2011年 5月 1 日 变更剩余募集资金为永 久补充流动资金 3,051.53 3,051.53 3,051.53 3,051.53 - 2012年 2月 3 日 合计 27,974.55 27,974.55 28,220.94 27,974.55 27,974.55 28,220.94 246.39 专项报告第 3页 北京北斗星通导航技术股份有限公司 截止 2015年 9月 30日 前次募集资金使用情况专项报告 注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 27.62万元为募集资金产生的利息收入，也一并投入该项目。 注 2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 218.77万元为募集资金产生的利息收入，也一并投入该项目。 2. 2014年配股募集资金使用情况 金额单位：人民币万元 募集资金净额： 46,331.56已累计使用募集资金总额： 46,759.54 变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例： 各年度使用募集资金总额： 2014年： 46,759.54 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预 定可使用状 态日期（或截 止日项目完 工程度） 序号承诺投资项目实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 1归还银行贷款归还银行贷款 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 -不适用 2补充流动资金补充流动资金 30,000.00 26,331.56 26,759.54 30,000.00 26,331.56 26,759.54 427.98不适用 合计 50,000.00 46,331.56 46,759.54 50,000.00 46,331.56 46,759.54 427.98 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 427.98万元为募集资金产生的利息收入，一并补充流动资金。 3.2015年发行股份购买资产及配套融资情况 金额单位：人民币万元 专项报告第 4页 北京北斗星通导航技术股份有限公司 截止 2015年 9月 30日 前次募集资金使用情况专项报告 募集资金总额： 151,000.00已累计使用募集资金总额： 141,944.54 变更用途的募集资金总额：各年度使用募集资金总额： 141,944.54 变更用途的募集资金总额比例：2015年： 141,944.54 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度） 序号承诺投资项目实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 发行股份购买资产项目 1 发行股份购买嘉兴佳利电 子有限公司股权 发行股份购买嘉兴佳利电 子有限公司股权 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.002015年 7月 2 发行股份购买深圳市华信 天线技术有限公司股权 发行股份购买深圳市华信 天线技术有限公司股权 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.002015年 7月 小计 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 配套募集资金项目 1支付本次交易的现金对价支付本次交易的现金对价 10,000.00 10,000.00 8,000.00 10,000.00 10,000.00 8,000.00 2,000.00不适用（注 1） 2补充华信天线营运资金补充华信天线营运资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00不适用 3补充佳利电子营运资金补充佳利电子营运资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00不适用 4佳利电子 LTCC项目建设佳利电子 LTCC项目建设 6,808.00 6,808.00 292.02 6,808.00 6,808.00 292.02 6,515.9835%（注 2） 5 支付本次交易的中介机构 费用和其他交易费用 支付本次交易的中介机构 费用和其他交易费用 3,192.00 3,192.00 2,652.52 3,192.00 3,192.00 2,652.52 539.48（注 3） 小计 31,000.00 31,000.00 21,944.54 31,000.00 31,000.00 21,944.54 9,055.46 合计 151,000.00 151,000.00 141,944.54 151,000.00 151,000.00 141,944.54 9,055.46 专项报告第 5页 北京北斗星通导航技术股份有限公司 截止 2015年 9月 30日 前次募集资金使用情况专项报告 注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 2000万元系代扣尚未缴纳的个人所得税。 注 2：该项目正在实施中，项目完工进度为根据含自筹预先投入的资金的总投入进行估算。 注 3：本次交易的中介机构费用和其他交易费用已支付完毕。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 1.2010年非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况 本公司第二届董事会第二十三次会议、 2010年年度股东大会审议通过了《关于投资北京星 箭长空测控技术股份有限公司议案》及《关于部分变更募集资金投向的议案》等议案。会议 决定部分变更“高性能 SoC芯片及应用解决方案研发与产业化项目”下的募集资金 6,090 万元用于收购增资“北京星箭长空测控技术股份有限公司”，持有其 51.43%的股份。本次收 购增资北京星箭长空测控技术股份有限公司（以下简称“星箭长空公司”）共计金额为 6,090 万元，全部使用募集资金。本次变更使用用途的募集资金占 2010年非公开发行股票募集资 金比例 21.77%。 本公司 2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“高性能 SoC芯片及应用解决 方案研发与产业化项目”剩余募集资金为永久补充流动资金的议案》，将项目尚未使用的募 集资金 3,051.53万元（不含利息）变更为永久补充流动资金。本次变更使用用途的募集资 金占 2010年非公开发行股票募集资金比例 10.91%。 2.2014年配股募集资金实际投资项目变更情况 2014年配股募集资金全部用于归还银行贷款及补充流动资金，未发生投资项目变更事项。 3.2015年发行股份购买资产及募集配套资金实际投资项目变更情况 2015年发行股份购买资产及募集配套资金按承诺投入项目，未发生投资项目变更事项。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情形。 1.2010年非公开发行股票募集资金投资项目置换情况 2011年 3月 16日，经第二届董事会第二十三次会议审议，公司将运用自有资金先期投入 的 2,158.79万元进行募集资金置换，其中北斗/GPS海洋渔业生产安全保障与信息服务规 模化应用高技术产业化示范工程项目 1,410.19万元；高性能 GNSS模块与终端研制及批产 化项目 435.62万元；北斗星通导航产业基地建设项目 312.98万元。 天健正信会计师事务所专门出具了天健正信审(2011)专字第 010441号《以自有资金预先投 入募投项目的鉴证报告》。 2.2014年配股募集资金投资项目置换情况 2014年配股募集资金投资项目未发生置换事项。 专项报告第 6页 北京北斗星通导航技术股份有限公司 截止 2015年 9月 30日 前次募集资金使用情况专项报告 3.2015年发行股份购买资产及募集配套资金投资项目置换情况 2015年 11月 4日，经第四届董事会第十四次会议审议，公司将运用自有资金先期投入佳利 电子 LTCC项目的 2,063.71万元进行募集资金置换。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）专门出具了大华核字[2015]003313号《以自有资金预 先投入募投项目的鉴证报告》。 （四）闲置募集资金使用情况 1.2010年非公开发行股票闲置募集资金使用情况 2010年 12月 9日，经公司 2010年第二次临时股东大会通过的决议，本公司将部分闲 置的募集资金暂时用于补充流动资金 10,000.00万元， 2011年 6月 9日 10,000.00万元资 金已全部归还至募集资金专户。 2011年 7月 13日，公司 2011年第三次临时股东大会通过《关于再次使用部分闲置募集 资金补充流动资金的议案》，使用 6,000.00万元闲置募集资金补充流动资金。2012年 1月 10日，公司将 6,000.00万元全部归还至募集资金专户。 2.2014年配股闲置募集资金使用情况 2014年配股募集资金未发生闲置的情形。 3.2015年发行股份购买资产及募集配套资金闲置资金使用情况 2015年发行股份购买资产及募集配套资金未发生闲置的情形。 （五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照 前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露情况一致。 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 1.2010年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况（见下页） 专项报告第 7页 北京北斗星通导航技术股份有限公司 截止 2015年 9月 30日 前次募集资金使用情况专项报告 金额单位：人民币万元 实际投资项目截止日投资项目最近三年一期实际效益截止日累计实现效益 （其中： 2015.1-9月 数据未经审计） 是否达到 预计效益序号项目名称 累计产能利用率 （备注 1） 承诺效益 （备注 2）2012年度2013年度2014年度 2015年 1-9月 (未经审计 ) 1 北斗 /GPS海洋渔业生产安全保障与信息服 务规模化应用高技术产业化示范工程 不适用 10,335.34 201.46 139.60 -127.78 73.48 286.76否 2高性能 GNSS模块与终端研制及批产化项目不适用 8,922.34 825.88 1,360.49 737.93 -1,045.34 1,878.96否 3北斗星通导航产业基地建设项目不适用不适用 ------ 投资北京星箭长空测控技术股份有限公司 450% 1,568.62 863.47 178.32 284.03 -93.07 1,232.75否 51.43%股份的项目（备注 3） 5变更剩余募集资金为永久补充流动资金不适用不适用 ---- -- 合计 1,890.81 1,678.41 894.18 -1,064.92 3,398.48 实际实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法各年均保持一致。 备注 1：海洋渔业项目募投资金主要用于建设营业网点检测中心和研发新终端产品；高性能 GNSS模块与终端研制及批产化项目募投资金主要用 于研制多模导航模块和定位定向终端；北斗星通导航产业基地建设项目募投资金主要用于办公大楼建设；投资星箭长空项目募投资金主要用于 收购股份；各募投项目均不形成新增产能。 备注 2：承诺效益列示金额为截止 2015年 9月 30日三年一期累计承诺数，其中 2015年 1-9月按 2015年承诺效益的 75%计算。 备注 3：该项目承诺 2011-2013年度共实现效益 1,928.63万元，其中 2012和 2013年度合计承诺实现效益 1,568.62万元。 专项报告第 8页 北京北斗星通导航技术股份有限公司 截止 2015年 9月 30日 前次募集资金使用情况专项报告 2.2014年配股募集资金投资项目实现效益情况 2014年配股募集资金投资项目为归还银行借款和补充流动资金，不产生直接收益。 3.2015年发行股份购买资产及募集配套资金投资项目实现效益情况 实际投资项目截止日投资项目累 承诺效益 最近三年一期实际效益 截止日累计实 现效益（其中： 2015.1-9月数 据未经审计） 是否达到 预计效益 序号项目名称 计产能利用率 （备注 1） （备注 2） 2012年度2013年度2014年度 2015年 1-9月 (未经审计 ) 发行股份购买嘉兴佳利电 195% 728.75 ---642.94 642.94否 子有限公司股权 发行股份购买深圳市华信 280% 1,950.00 ---1,246.13 1,246.13否 天线技术有限公司股权 3佳利电子 LTCC项目建设尚在建设期未承诺 -----尚在建设期 4补充华信天线营运资金不适用不适用 -----不适用 5补充佳利电子营运资金不适用不适用 -----不适用 合计 ---1,889.06 1,889.06 实际实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法各年均保持一致。 嘉兴佳利电子有限公司、深圳市华信天线技术有限公司均在 2015年 7月完成工商变更登记并开始纳入合并报表，故实际实现效益为两个公司 7-9 月财务数据。 备注 1：佳利电子 LTCC项目募集资金主要用于 LTCC元器件新生产线的建设。 备注 2：承诺效益列示金额为根据 2015年度承诺实现效益的 25%计算。 专项报告第 9页 北京北斗星通导航技术股份有限公司 截止 2015年 9月 30日 前次募集资金使用情况专项报告 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明 前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情形。 （三）未能实现承诺收益的说明 截止 2015年 9月 30日，公司前次募投项目累计实现效益共计 5,287.54万元。 1. 北斗/GPS海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程项目实 现效益低于预期，主要是北斗海洋渔业市场竞争加剧，终端产品价格下调所致。 2. 高性能 GNSS模块与终端研制及批产化项目实现效益低于预期，主要是由于该项目研制 的北斗模块及相关产品主要面向国防客户，国防客户需要在深入理解北斗系统的基础上 系统性的规划其北斗装备平台和产品的应用体系并逐步形成具体规划，之后才能形成市 场订单，而我国北斗卫星导航系统于 2012年末才正式投入运行，由此前期公司新研制 北斗模块及相关产品市场推广难度较大。2014年以来，受国防行业调整的影响，国防单 位总体放缓了采购安排，对该项目产品销售影响较大，导致实际效益未达到预期收益。 3. 投资北京星箭长空测控技术股份有限公司 51.43%股份的项目实现效益低于预期，主要 由于国防客户装备平台的交替更新，使得对公司现有惯性导航类产品的采购较预期减少， 而公司新型惯性导航产品尚需经国防客户多轮验证、测试后才能发放订单，同时自 2014 年以来亦受到国防行业调整的影响，由此导致实际效益未能达到预计收益。 4. 发行股份购买嘉兴佳利电子有限公司股权项目实现效益低于预期，主要是受整体经济增 长放缓影响，部分客户减少对电子元器件的采购所致。 5. 发行股份购买深圳市华信天线技术有限公司股权项目实现效益低于预期，主要是受整体 经济增长放缓影响，同时国防单位总体放缓了采购安排，对该类型产品销售影响较大， 导致实际效益未达到预期收益。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（盖章） 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2016年 1月 7日 专项报告第 10页 中财网
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