[公告]中国石油：2016年公司债券（第一期）票面利率公告
证券代码 601857股票简称中国石油编号临2016-002 中国石油天然气股份有限公司 2016年公司债券（第一期） 票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经中国证券监督管理委员会（证监许可 [2015]2940号文）核准，中国石油天 然气股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不 超过 400亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采用分期发行方式，其中 第一期（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币 100亿元，可超额配 售不超过 50亿元。 本期债券分为 5年期品种和 10年期品种，5年期品种票面利率询价区间为 2.50%-3.20%，10年期品种票面利率询价区间为 3.20%-3.80%，票面利率由发行 人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。 2016年 1月 18日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率 询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，确定本 期债券 5年期品种的最终票面利率为 3.03%，10年期品种的最终票面利率为 3.50%。 发行人将按上述票面利率于 2016年 1月 19日至 2016年 1月 20日面向合格 投资者网下发行本期债券的两个品种（品种一简称“ 16中油 01”，品种二简称 “16中油 02”）。具体认购方法请参见 2016年 1月 15日刊登在《上海证券报》 和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上的《中国石油天然气股份有 限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。 特此公告。 中财网
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