[公告]中国石油：2016年公司债券（第一期）发行结果公告
证券代码 601857股票简称中国石油公告编号临2016-003 中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第一期） 发行结果公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 经中国证券监督管理委员会（证监许可 [2015]2940号文）核准， 中国石油天然气股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格 投资者公开发行总额不超过 400亿元的公司债券（以下简称“本次债 券”），采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”） 的基础发行规模为人民币100亿元，可超额配售不超过 50亿元。 根据《中国石油天然气股份有限公司公开发行 2016年公司债券 （第一期）发行公告（面向合格投资者）》，本期债券的基础发行规 模为人民币100亿元，可超额配售不超过 50亿元，发行价格为 100元/ 张，本期债券分为 5年期品种和 10年期两个品种，均采取网下面向《公 司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式发行。 本期债券发行工作已于2016年1月20日结束，经发行人与主承销 商共同协商，决定行使超额配售选择权，本期债券实际发行规模 135 亿元，其中5年期品种的实际发行规模 88亿元，最终票面利率为 3.03%； 10年期品种的实际发行规模 47亿元，最终票面利率为 3.50%。 特此公告。 中财网
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