[年报]万润科技：2015年年度报告
深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告 2016年 01月 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人 (会计主 管人员 )邹维娇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 李杰独立董事个人原因陈俊发 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节 “管理层讨论与分析 ”中“公司未来发展的展望 ”部分， 具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 242060000股为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），送红股 0股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10股转增 20股。 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ..............................................................................5 第三节公司业务概要 .................................................................................................. 9 第四节管理层讨论与分析 ........................................................................................ 11 第五节重要事项 .........................................................................................................29 第六节股份变动及股东情况 ....................................................................................48 第七节优先股相关情况 ............................................................................................56 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................57 第九节公司治理 .........................................................................................................64 第十节财务报告 .........................................................................................................71 第十一节备查文件目录 ..........................................................................................171 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、万润科技指深圳万润科技股份有限公司 万润有限指深圳市万润科技有限公司，系本公司前身 万润光电指万润光电股份有限公司，本公司在香港设立的全资子公司 恒润光电指广东恒润光电有限公司，本公司全资子公司 万润节能指深圳万润节能有限公司，本公司控股子公司 金万润指金万润（北京）照明科技有限公司，本公司控股子公司 湖北万润指万润科技湖北有限公司，本公司全资子公司 江明投资指乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 德润共赢指深圳市德润共赢投资企业（有限合伙），本公司股东 日上光电指 深圳市日上光电股份有限公司/深圳日上光电有限公司，本公司全资子 公司 鼎盛意轩指北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司 亿万无线指北京亿万无线信息技术有限公司 中山欧曼指中山市欧曼科技照明有限公司 博图广告指深圳市博图广告有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 《股票上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》 《规范运作指引》指《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 报告期内指 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 报告期末指 2015年 12月 31日 元、万元指人民币元、人民币万元 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称万润科技股票代码 002654 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳万润科技股份有限公司 公司的中文简称万润科技 公司的外文名称（如有） Shenzhen Mason Technologies Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） MASON 公司的法定代表人李志江 注册地址深圳市光明新区观光路 3009号招商局光明科技园 A3栋 05B3室 注册地址的邮政编码 518107 办公地址深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场 1812-1816号 办公地址的邮政编码 518046 公司网址 www.mason-led.com 电子信箱 wanrun@mason-led.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名郝军潘兰兰 联系地址 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广 场 1812-1816号 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广 场 1812-1816号 电话 0755-33378926 0755-33378926 传真 0755-33378925 0755-33378925 电子信箱 wanrun@mason-led.com panll@masonled.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场 1812-1816号董事会办公室 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 四、注册变更情况 √适用 □不适用 组织机构代码 74517409-9（报告期内，公司住所变更至深圳市光明新区观光路 3009号招商局光 明科技园 A3栋 05B3室；公司注册资本变更至 24,206万元。） 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61号四楼 签字会计师姓名崔岩、徐冬冬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 英大证券有限责任公司 深圳市福田区深南中路华能 大厦三十、三十一层 杜承彪、黎友强 2014年 9月至募集资金使用完 毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 839,010,234.75 523,260,023.69 60.34% 436,386,460.98 归属于上市公司股东的净利润 （元） 56,480,116.03 40,404,898.47 39.79% 44,449,235.52 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 51,355,856.60 36,840,872.40 39.40% 34,986,021.13 经营活动产生的现金流量净额 （元） 46,201,854.16 45,530,744.71 1.47% 110,049,541.84 基本每股收益（元/股） 0.26 0.23 13.04% 0.25 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.23 13.04% 0.25 加权平均净资产收益率 5.74% 7.46% -1.72% 8.68% 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 2,087,221,279.56 975,634,698.36 113.93% 786,973,728.78 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,300,663,937.26 557,447,926.21 133.32% 531,123,027.74 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 105,634,163.68 202,484,949.32 246,380,279.00 284,510,842.75 归属于上市公司股东的净利润 2,187,421.20 18,547,267.40 12,407,666.04 23,337,761.39 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,358,521.94 17,988,330.44 11,524,173.41 20,484,830.81 经营活动产生的现金流量净额 2,269,026.50 18,037,507.14 -27,912,100.06 53,807,420.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,471,537.25 -216,275.39 -480,444.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 7,198,054.43 4,931,279.80 11,652,803.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 760,710.37 148,116.12 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 其他符合非经常性损益定义的损益项目 692,764.72 -566,037.74 日上光电管理层业绩 奖金 减：所得税影响额 972,992.84 733,056.72 1,709,145.36 少数股东权益影响额（税后） 82,740.00 合计 5,124,259.43 3,564,026.07 9,463,214.39 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是集研发、设计、生产和销售为一体的中高端LED光源器件和LED照明产品提供商，为客户提供“客制化”、“一体 化”的解决方案。公司主要产品分为LED光源器件和LED照明产品，主要用于照明、背光、显示指示等领域，是公司业务收 入的主要来源。报告期内，公司成功收购日上光电100%股权，快速切入中高端LED广告标识照明细分市场，进一步延伸了 产业链，提升了照明应用市场的占有率，增强了盈利能力和综合竞争实力。 各国政府大力提倡节能减排、 LED技术和工艺创新使得LED照明产品的性价比不断提升，但受前期投资过热致产能过剩、 LED进入门槛降低和宏观经济环境不景气等因素影响， LED行业的技术、产品、价格及市场竞争日趋激烈， LED行业已逐渐 由成长期向成熟期迈进。 公司专注LED行业十余年，凭借技术积累、产品服务、中高端市场准入、产业链协同配套和品牌等核心竞争优势，内生 增长与外延整合双轨式发展，在LED封装和照明领域已享有一定的声誉和市场占有率。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产 主要系报告期内投资中山市欧曼科技照明有限公司和深圳市博图广告有限公司所 致 固定资产 主要系报告期内深圳日上光电有限公司纳入合并报表范围以及本公司之子公司广 东恒润光电有限公司在建工程转入固定资产所致 无形资产 主要系报告期内深圳日上光电有限公司纳入合并报表范围以及全资子公司万润科 技湖北有限公司购入土地所致 在建工程主要系本公司之子公司广东恒润光电有限公司在建工程转入固定资产所致 货币资金主要系报告期内收到非公开发行股票募集资金净额 6.95亿元所致 应收账款主要系报告期内深圳日上光电有限公司纳入合并报表范围所致 存货主要系报告期内深圳日上光电有限公司纳入合并报表范围所致 商誉主要系报告期内公司收购深圳日上光电有限公司 100%股权事项形成的商誉所致 其他非流动资产 主要系报告期内预付北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司股东和北京亿万无线信 息技术有限公司股东的股权款所致 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 三、核心竞争力分析 报告期内，公司通过内生增长与外延整合双轨式发展，进一步强化在研发技术、产业链协同配套、中高端市场准入优势 及品牌等方面的核心竞争力。 （1）公司“企业技术研发中心”募投项目完成，获得德国莱茵 TUV授权目击实验室资质和美国 UL授权目击实验室资质； 随着产品测试中心建立、日上光电研发团队的加盟及紧跟前沿市场需求并聚焦重点产品的研发导向确立，进一步增强了公司 研发技术的竞争优势，为公司在LED行业激烈的市场竞争中获得更多的市场份额提供了坚实的支撑。 （2）公司完成高光效贴片式 LED募投项目，收购日上光电，参股中山欧曼，公司体系内的 LED封装和照明产业链协同 配套优势和规模优势凸显，进一步扩大了公司LED产品的市场占有率，提升了盈利能力。 （3）公司荣获 “中国最具国际竞争力 LED企业 TOP10”及“中国最具国际竞争力 LED封装企业 TOP10”；高效节能大功率 LED路灯荣获第十届《中照照明奖 —“科技创新 ”优秀奖》；公司荣获德国莱茵 TUV授权目击实验室资质和美国 UL授权目击 实验室资质、 “地铁照明示范工程奖 ”，LED灯具通过 CQC\节能认证、 CCC、UL、DLC、VDE及ETL等认证，不断新增的荣 誉、资质和认证的取得，使公司产品在国内外中高端市场具备更强、更快的市场准入优势和品质竞争优势。 （4）报告期内，公司非公开发行股票并使用部分募集资金收购日上光电 100%股权，快速切入中高端 LED广告标识照明 细分领域，进一步完善了产业链配套及延伸，在进一步稳定发展既有 LED产业的同时，积极规划并启动重大资产重组转型互 联网广告传媒行业，有利于公司在稳步发展的同时，适应互联网新兴经济迅猛发展的市场经济大环境，进一步增强公司的持 续盈利能力。 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年，国际市场需求疲软，中国经济增速放缓， LED行业呈现产品同质化、价格竞争白热化、并购整合常态化等特点， LED行业从成长期进入成熟期。报告期内，公司管理层根据对LED行业市场现状及未来发展前景的判断，围绕公司发展战略， 通过收购日上光电、参股中山欧曼、投资长春万润等方式，不断整合 LED中下游优质资产，完善产业链配套，夯实公司 LED 业务基础；同时，通过收购和参股等方式进行 3家互联网广告传媒企业整合，强势进军互联网广告传媒新领域，为公司可持 续发展寻求新的发展方向，有利于分散经营风险，培育新的持续增长的利润来源，增强公司盈利能力和综合竞争实力。 报告期内，公司实现营业收入 83,901.02万元，较上年同期增长 60.34%；实现利润总额 6,567.41万元，较上年同期增长 46.62%；实现归属于母公司所有者的净利润5,648.01万元，较上年同期增长39.79%。报告期内，公司主要工作如下： （1）完善 LED业务增长动力，增强盈利能力 ①募投项目全面投入使用：公司顺利完成 LED封装生产线由深圳光明厂区向东莞松山湖高新技术产业开发区的搬迁，首 次公开发行募投项目全面投入使用，助力提升生产制造能力、增强规模优势，为公司的稳健经营提供可靠支撑。 ②挖掘、布局 LED细分新市场：在 LED行业市场竞争日趋激烈形势下，公司在专注传统照明、背光市场的同时，创新发 展思路，深度挖掘 LED细分新市场并快速布局，培育更多新的利润增长点，扩大盈利来源。报告期内，公司光源器件成功进 入智能机器人、电子白板市场。报告期内，公司积极布局和开拓 LED轨道交通照明市场并取得一定成效，公司在东莞首条地 铁的LED灯具项目顺利验收，中标亚洲最大地铁枢纽深圳地铁车公庙公共区 LED综合节能照明项目；公司与国内知名铁路客 车、城轨车辆检修厂商和零部件供应商长春轨道客车装备有限责任公司签署《战略合作协议》，日上光电 LED电子控制装置 和T8型灯管通过铁路客车 LED灯具和长春轨道客车股份有限公司的技术审查，并投资设立子公司长春万润光电有限公司， 专注LED轨道交通照明；另，公司启动军品相关体系和认证工作，布局军工特种照明市场，获得《国军标质量管理体系认证 证书》，并实现产品销售的突破，加大力度拓展军工照明市场。 ③持续力推大客户、强客户营销策略：报告期内，公司从技术、产品、服务多维度出发增强现有大客户黏性，与原有大 客户康佳、同方等保持稳定、良好的合作伙伴关系；全力跟进目标潜在大客户，拓展新的大客户资源，成功开发了光源器件 类的科沃斯、创维及LED照明类的顺丰速运、王府井等客户。 （2）积极开展多元化资本运营，提升综合竞争实力 ①报告期内，公司非公开发行 6,606万股股票，募集资金净额 6.95亿元，其中： 39,000万元用于收购日上光电100%股权， 21,535.80万元用于补充流动资金，为公司业务可持续发展提供了有效的资金支持。通过收购日上光电，公司快速进入 LED 广告标识照明细分市场，自然延伸 LED产业链，双方高度契合的中高端产品、市场和客户定位，可实现 LED封装器件、照明 客户及研发技术等资源的共享与整合，优化升级LED产业结构，提升综合竞争实力。 报告期内，公司以自有资金 3,000万元增资中山欧曼获得其22%股权，进一步完善 LED中下游产业链的垂直整合，提升规 模优势，同时丰富公司对外投资方式，增加投资收益来源。 ②报告期内，公司成功收购 LED广告标识照明领军企业日上光电，结合对产业链发展趋势的研判，确立了向下游广告传 媒行业进行深度延伸的发展方向。公司拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购在家居装饰搜索引擎 和移动互联网广告服务领域具有核心竞争优势的鼎盛意轩和亿万无线100%股权，同时以自有资金 3,000万元参股提供创意策 划、媒体投放等全案服务的博图广告获得其 21.43%股权，强势突破和关键点布局互联网广告传媒领域，为打造互联网广告 传媒全产业链、构建广告传媒生态圈奠定了良好的基础。 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 839,010,234.75 100% 523,260,023.69 100% 60.34% 分行业 计算机、通信和其他 电子设备制造业 838,059,737.36 99.89% 522,970,369.84 99.94% 60.25% 其他业务 950,497.39 0.11% 289,653.85 0.06% 228.15% 分产品 LED光源器件 396,997,151.45 47.32% 391,006,007.91 74.72% 1.53% LED照明产品 427,497,751.56 50.95% 121,464,611.20 23.21% 251.95% 红外线接收头 13,564,834.35 1.62% 10,499,750.73 2.01% 29.19% 其他业务 950,497.39 0.11% 289,653.85 0.06% 228.15% 分地区 境内 594,779,994.76 70.89% 400,431,360.66 76.53% 48.53% 境外 244,230,239.99 29.11% 122,828,663.03 23.47% 98.84% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 计算机、通信和 其他电子设备制838,059,737.36 588,422,875.47 29.79% 60.25% 55.22% 2.28% 造业 分产品 LED光源器件 396,997,151.45 304,705,821.07 23.25% 1.53% 3.06% -1.14% 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 LED照明产品 427,497,751.56 273,662,908.34 35.98% 251.95% 263.10% -1.97% 分地区 境内 593,829,497.37 425,852,303.98 28.29% 48.40% 43.14% 2.64% 境外 244,230,239.99 162,570,571.49 33.44% 98.84% 99.25% -0.13% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 计算机、通信和其他 电子设备制造业 销售量万个 381,250.36 345,718.27 10.28% 生产量万个 406,167.65 350,694 15.82% 库存量万个 67,491.87 42,574.58 58.53% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 报告期库存量同比上年同期增长58.53%，主要系报告期内深圳日上光电有限公司纳入合并范围所致 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 计算机、通信和 其他电子设备制 造业 直接材料 450,428,555.69 76.55% 288,605,142.76 76.13% 0.42% 计算机、通信和 其他电子设备制 造业 直接人工 61,895,173.47 10.52% 34,020,115.66 8.97% 1.55% 计算机、通信和 其他电子设备制 造业 制造费用 76,099,146.31 12.93% 56,469,101.77 14.90% -1.97% 说明 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 2014年8月13日的第三届董事会第二次会议决议、 2014年9月1日的 2014年第二次临时股东大 会审议通过的《关于本次非公开发行 A股股票方案的议案》，核准公司非公开发行不超过 66,060,000股人民币普通股股票。公司向李志江、罗明、郝军、杜拥军、深圳市德润共赢投 资企业（有限合伙）、唐伟、汪力军、新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙）、博信 优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业（有 限合伙）共 10名投资者募集资金。非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将用于收 购深圳市日上光电股份有限公司（现已更名为深圳日上光电有限公司） 100%股权和补充本公 司流动资金。 2015年4月10日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万润科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]599号）。 2015年5月28日，公司向日上光电原全体股东支付全部股权价款。 2015年6月17日深圳日上光电有限公司完成工商变更手续，成为本公司全资子公司； 根据《企业会计准则第 20号——企业合并》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》相关规定，本公 司收购深圳日上光电有限公司购买日为 2015年5月31日，本公司将深圳日上光电有限公司期末资产负债表 纳入合并范围，深圳日上光电有限公司 2015年6-12月的收入、费用、利润、现金流量纳入合并范围内。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 148,339,070.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.68% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名 56,066,760.30 6.68% 2第二名 29,148,336.26 3.48% 3第三名 25,339,108.36 3.02% 4第四名 20,672,508.96 2.46% 5第五名 17,112,356.52 2.04% 合计 -148,339,070.40 17.68% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 前五名供应商合计采购金额（元） 98,683,467.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.61% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名 28,638,497.39 4.82% 2第二名 23,745,163.10 4.00% 3第三名 16,619,231.95 2.80% 4第四名 14,896,277.43 2.51% 5第五名 14,784,297.91 2.48% 合计 -98,683,467.78 16.61% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 60,798,612.91 37,358,557.48 62.74% 主要系报告期内日上光电纳入合并 报表范围所致 管理费用 102,053,859.12 53,874,519.18 89.43% 主要系报告期内日上光电纳入合并 报表范围以及研发投入增加所致 财务费用 2,608,067.48 1,990,851.97 31.00% 主要系报告期内向银行借款增加导 致利息支出增加所致 资产减值损失 20,612,084.84 7,595,670.33 171.37% 主要系报告期内日上光电纳入合并 报表范围以及计提坏账准备金增加 所致 所得税费用 9,011,814.08 5,639,183.36 59.81% 主要系报告期内日上光电纳入合并 报表范围所致 4、研发投入 √适用 □不适用 报告期内，为提高产品竞争力，扩大市场份额，公司加大了产品的研发力度，以降低成本，提升品质。针对所布局的轨道交 通及军工照明、智能家居等细分市场，以市场需求为导向，储备了相应的技术，研究开发了部分产品。 公司研发投入情况 2015年 2014年变动比例 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 研发人员数量（人） 302 140 115.71% 研发人员数量占比 12.67% 12.18% 0.49% 研发投入金额（元） 41,648,379.63 19,615,205.31 112.33% 研发投入占营业收入比例 4.96% 3.75% 1.21% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 近两年专利数情况 √适用 □不适用 已申请已获得截至报告期末累计获得 发明专利 11 0 7 实用新型 27 23 111 外观设计 15 15 52 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 无 是否属于科技部认定高新企业是 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 862,973,773.60 490,889,692.53 75.80% 经营活动现金流出小计 816,771,919.44 445,358,947.82 83.40% 经营活动产生的现金流量净 额 46,201,854.16 45,530,744.71 1.47% 投资活动现金流入小计 51,474,700.55 2,565,000.00 1,906.81% 投资活动现金流出小计 699,622,765.18 110,749,011.58 531.72% 投资活动产生的现金流量净 额 -648,148,064.63 -108,184,011.58 -499.12% 筹资活动现金流入小计 1,029,791,547.84 200,000,000.00 414.90% 筹资活动现金流出小计 298,349,051.53 148,503,644.99 100.90% 筹资活动产生的现金流量净 额 731,442,496.31 51,496,355.01 1,320.38% 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 现金及现金等价物净增加额132,994,328.81-10,758,749.021,336.15% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少499.12%，主要系报告期内收购日上光电股权支付现金对价所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1320.38%，主要系报告期内收到非公开发行股票募集资金净额6.95亿元所 致； 3、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 1336.15%，主要系报告期内收到非公开发行股票募集资金净额 6.95亿元所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 271,830,626.3 4 13.02% 141,367,993.43 14.49% -1.47% 主要系报告期内收到非公开发行股 票募集资金净额 6.95亿元所致 应收账款 384,747,658.6 2 18.43% 153,105,262.74 15.69% 2.74% 主要系报告期内日上光电纳入合并 报表范围所致 存货 186,902,174.8 3 8.95% 81,774,005.38 8.38% 0.57% 主要系报告期内日上光电纳入合并 报表范围所致 长期股权投资 65,298,500.21 3.13% 0.00% 3.13% 主要系报告期内投资中山市欧曼科 技照明有限公司和深圳市博图广告 有限公司所致 固定资产 553,603,861.4 5 26.52% 366,152,716.97 37.53% -11.01% 主要系报告期内日上光电纳入合并 报表范围以及本公司之子公司恒润 光电部分在建工程完工转入固定资 产所致 在建工程 10,967,381.55 0.53% 46,929,298.86 4.81% -4.28% 主要系本公司之子公司恒润光电部 分在建工程完工转入固定资产所致 短期借款 176,490,000.0 0 8.46% 100,000,000.00 10.25% -1.79% 主要系报告期内日上光电纳入合并 报表范围所致 长期借款 24,000,000.00 1.15% 0.00% 1.15%主要系报告期内向银行借款增加所 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 致 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 681,089,628.45 169,414,407.47 302.03% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 日上光 电 LED灯 的生 产、销 售； LED照 明系统 产品的 设计、 研发与 销售； LED灯 箱、招 牌产品 的研发 及销 售；电 子产品 的销 收购 390,00 0,000.0 0 100.00 % 非公开 发行募 集资金 唐伟、 汪力军 等 13 人 LED广 告标识 照明、 LED照 明产品 等 已完 成股 权工 商变 更登 记手 续。 40,500 ,000.0 01* 37,558,2 42.29 否 2014年 08月 15 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.c om.cn） 《拟用 部分非 公开发 行股票 募集资 金收购 日上光 电 100%股 权的公 告》（公 告编 号： 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 售。 2014-05 4） 中山欧 曼 LED照 明灯 具、模 具、灯 饰配 件、五 金制品 的生 产、加 工、研 发、销 售 增资 30,000, 000.00 22.00% 自有资 金 李小 兵、孙 玲三、 李小平 LED 高、低 压灯 带， LED商 业照明 及景观 亮化产 品 已完 成股 权工 商变 更登 记手 续。 15,000 ,000.0 02* 2,413,14 3.41 否 2015年 08月 04 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.c om.cn） 《关于 对中山 市欧曼 科技照 明有限 公司投 资的公 告》 （公告 编号： 2015-05 8） 博图广 告 广告业 务；网 站设计 制作、 品牌策 划、文 化活动 策划 增资 30,000, 000.00 21.43% 自有资 金 田彦 奎、张 艳丽 互联网 营销全 案服务 已完 成股 权工 商变 更登 记手 续。 10,000 ,000.0 03* 885,356. 80 否 2015年 11月 03 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.c om.cn） 《关于 对深圳 市博图 广告有 限公司 投资的 公告》 （公告 编号： 2015-09 7） 合计 -- 450,00 0,000.0 0 -- - - - - 65,500 ,000.0 0 40,856,7 42.50 -- - 注： 1* 2014年 8月 12日，经各方协商一致，公司与唐伟、方志明、汪力军、冯华、杨子明、梁俊、陆华及新疆天天向上股 权投资合伙企业（有限合伙）等八方签署了《深圳万润科技股份有限公司与唐伟等八方之业绩补偿协议》，唐伟等八方作为 业绩补偿义务人承诺日上光电 2014年、2015年、2016年、2017年（利润补偿期间）扣除非经常性损益后归属于母公司股 东所有的净利润分别不低于 3,000万元、4,050万元、5,265万元、6,581万元。 2* 2015年 7月 31日，经各方协商一致，公司与中山欧曼、李小兵、孙玲三、李小平签署了《公司与李小兵、孙玲三、李小 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 平关于中山市欧曼科技照明有限公司的投资合同书》。本次交易对方承诺中山欧曼 2015年、2016年、2017年扣除非经常性 损益的税后净利润分别不低于 1,500万元、 1,950万元， 2,535万元，中山欧曼 2015年度未经审计的净利润为 1,528.28万元， 达到 2015年承诺业绩。 3* 2015年 11月 2日，经各方协商一致，公司与博图广告及其股东田彦奎、张艳丽签署了《公司关于投资深圳市博图广告有 限公司之合作协议书》。本次交易对方承诺博图广告 2015年扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润不低于 1,000万元。博图广告 2015年度未经审计的净利润为 1,076.50万元，达到 2015年承诺业绩。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 万润科 技总部 大楼项 目 自建是制造业 996,765. 47 2,299,88 1.07 自筹及 募集资 金 1.22% 0.00 0.00 2014年 04月 29 日 详见巨 潮资讯 网 （www. cninfo.co m.cn）登 载的《万 润科技： 关于投 资建设 总部大 楼项目 的公告》 （公告 编号： 2014-02 4）。 惠州日 上厂房 建设项 目 自建是制造业 3,016,84 7.73 3,016,84 7.73 自筹 2.16% 0.00 0.00 土地使 用权（子 公司万 润科技 湖北有 限公司） 其他否制造业 66,303,4 48.00 66,303,4 48.00 自筹 100.00% 0.00 0.00 2015年 07月 14 日 详见巨 潮资讯 网 （www. cninfo.co m.cn）登 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 载的《万 润科技： 深圳市 福田区 福华路 北深圳 国际交 易广场 第 18楼 1812、 1813、 1814、 1815、 1816号 房 其他是制造业 58,035,5 21.66 58,035,5 21.66 自筹 100.00% 0.00 0.00 2015年 04月 28 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.co m.cn） 《关于 购买房 产的公 告》（公 告编号： 2015-02 8） 合计 -- - 128,352, 582.86 129,655, 698.46 -- 0.00 0.00 -- - 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2012年 公开发行 人民币普 通股 21,919.51 1,282.25 22,110.82 0 0 0.00% 0 募投项目 已全部完 成，募集资 金专项账 户已注销。 0 2015年 非公开发 行人民币 普通股 69,535.8 59,225.34 59,225.34 0 0 0.00% 10,381.75 尚未使用 的募集资 金存放于 募集资金 0 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 专项账户， 将继续用 于原承诺 投资的募 投项目。 合计 -91,455.31 60,507.59 81,336.16 0 0 0.00% 10,381.75 -0 募集资金总体使用情况说明 1、截止 2015年 12月 31日，公司首次公开发行股票募投项目累计投入资金 22,110.82万元（含用于置换自有资金预先投 入募投项目资金 2,309.03万元），其中：以前年度累计投入 20,828.57万元，2015年度投入 315.37万元，公司首次公开发 行股票募集资金的节余资金永久补充流动资金 966.88万元。截止 2015年 12月 31日，募集资金余额为 0元。2、2015年 公司非公开发行股票募投项目累计投入资金 59,225.34万元，暂时补充流动资金 5,000.00万元。截止 2015年 12月 31日， 募集资金账户余额为 5,381.75万元，其中包含利息收入扣除银行手续费的净额 71.29万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新型高光效贴片式 LED生产建设项目 否 12,691 12,691 0 11,402.02 89.84% 2014年 12月 31 日 2,513.89否否 LED绿色节能照明灯 具生产项目 否 9,676 8,595.14 0 8,595.14 100.00% 2013年 12月 01 日 2,408.04否否 企业技术研发中心项 目 否 2,188.3 2,188.3 315.37 1,146.78 52.41% 2015年 10月 31 日 否 首次公开发行募集资 金节余资金永久补充 流动资金 否 966.88 966.88 100.00%否 收购日上光电 100%股 权项目 否 39,000 39,000 39,000 39,000 100.00% 3,911.45否否 补充流动资金项目否 21,535.8 21,535.8 20,199.07 20,199.07 93.79%否 万润科技总部大楼项 目 否 9,000 9,000 26.27 26.27 0.29%否 承诺投资项目小计 -94,091.1 93,010.24 60,507.59 81,336.16 -- 8,833.38 -- 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 超募资金投向 合计 -94,091.1 93,010.24 60,507.59 81,336.16 -- 8,833.38 -- 未 达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、新型高光效贴片式 LED生产建设项目和 LED绿色节能照明灯具生产项目受市场竞争激烈影响， 产能尚未得到充分释放，故未达到预计效益。 2、日上光电 2014年度、 2015年度经审计的扣除非经 常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别为 3,190.83万元、3,911.45万元，承诺期内累计实 现的扣除非经常性损益后归属母公司股东所有的净利润为 7,102.28万元，承诺 2015年度的扣除非经 常性损益后归属母公司股东所有的净利润为人民币 4,050.00万元，累计承诺的扣除非经常性损益后 归属母公司股东所有的净利润为 7,050万元，2015年度实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东 所有的净利润低于承诺的扣除非经常性损益后归属母公司股东所有的净利润人民币 138.55万元，累 计实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东所有的净利润超出累计承诺的扣除非经常性损益后归 属母公司股东所有的净利润 52.28万元。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 中审国际会计师事务所有限公司于 2012年 3月 1日出具的《关于深圳万润科技股份有限公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中审国际鉴字【2012】01020075号）确认；截止 2012 年 2月 29日，本公司以自筹资金人民币 2,309.03万元预先投入和实施了新型高光效贴片式 LED生 产建设项目、 LED绿色节能照明灯具生产项目和企业技术研发中心项目。根据上述报告，本公司于 2012年 3月 8日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金的议案》，同意以人民币 2,309.03万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金人民币 2,309.03万元。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于深圳万润科技股份有限 公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》，公司独立董事、监事会对上 述事项发表了同意意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2015年 10月 29日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行募集的用于“万润科技总部大楼项目”中的 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，单次使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。保荐 机构英大证券出具了《关于深圳万润科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 核查意见》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 （1）2014年 12月 29日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于 LED绿色节能 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 照明灯具募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，受募集资金设备投入减少、募集资金产 生利息收入影响，同意公司将 LED绿色节能照明灯具募投项目节余募集资金 127.22万元（受利 息收入及手续费影响，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。保荐机构 英大证券出具了《关于深圳万润科技股份有限公司提取募投项目铺底流动资金和募投项目节余资金 永久补充流动资金的专项核查意见》，公司独立董事、监事会发表了同意意见。2015年 2月 12日， 公司召开的 2014年度股东大会审议通过了《关于 LED绿色节能照明灯具募投项目节余募集资金永 久补充流动资金的议案》。（2）2015年 11月 24日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通 过《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将企业技术研发中心募投项目 节余募集资金 835.46万元（受利息收入及手续费影响，实际转出金额以转出当日银行结算余额为 准）永久补充流动资金。同时，鉴于公司首次公开发行股票的募投项目已全部完成，公司将中国建 设银行深圳公明支行募集资金账户产生的利息收入净额 65.02万元（受利息收入及手续费影响，实 际转出金额以转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 根据中国证监会对公司非公开发行股票的审核要求，公司承诺：万润科技总部大楼建设所需的 9,000 万元资金将建立专户存储制度，在每个会计年度结束后公开披露建设进度、自有资金使用情况、银 行融资使用情况等，保荐机构对总部大楼建设进行持续督导并出具核查意见。报告期内，万润科技 总部大楼项目尚处于基建前期准备阶段，投入建设资金 26.27万元，主要系项目前期设计及预算方 案咨询等费用，无自有资金和银行融资投入情况。 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 广东恒润光子公司研发、设计、 203,000,000 490,973,202. 235,898,500. 250,087,034. 11,671,590.5 10,067,103.2 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 电有限公司产销：LED03 84 91 0 5 光电元器件 及相关应用 与照明产 品；货物及 技术进出 口。 LED灯的生 产、销售； LED照明系 统产品的设 计、研发与 深圳日上光 电有限公司 子公司 销售；LED 灯箱、招牌 产品的研发 51,000,000 510,705,403. 67 239,774,441. 82 309,858,670. 77 44,082,809.8 8 37,558,242.2 9 及销售；电 子产品的销 售；国内贸 易，货物及 技术进出 口。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 深圳日上光电有限公司购买 自购买日起至报告期末产生归属于母公 司净利润 3755.82万元 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 随着经济全球化的不断推进， LED产业的国际分工越来越细化，拥有核心技术的美日欧专注 LED上游外延和芯片的研 发， LED中游封装及下游应用产业链环节向发展中国家转移。受 LED技术进步、中国政府节能减排政策的支持，国内 LED已 形成完整的产业链布局。 经过近几年的快速发展， LED产业从成长期逐渐向成熟期迈进，尤其是处于中下游的封装和应用环节，产业参与者为 赢得市场份额在价格、产品、市场展开了激烈的竞争， LED产业洗牌加速。逐步走向成熟期的 LED产业，未来将呈现需求增 长速度放缓、盈利空间下降、并购整合集聚等发展趋势。 （二）未来发展战略 为保证公司健康、稳定的发展，公司将继续充分发挥在 LED产业所积累和沉淀的技术、产品、市场及品牌等核心竞争 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 优势，以创新驱动既有产业持续发展，专注新的专业细分市场，通过产业整合、技术提升、完善服务等手段，扩大市场份额， 增强盈利能力。 同时，为保持中长期的可持续发展，培育新的利润增长点，公司结合国家宏观政策层面对互联网经济的重视与支持， 以及互联网广告传媒行业自身的快速发展特性，创新发展思路，决定转型互联网广告传媒行业。 （三）经营计划 报告期内，管理层围绕公司发展战略，积极落实年初制定的经营计划，在技术研发、细分市场布局与开拓、运营管理 能力提升、募投项目实施、产业整合等领域发力，但受生产基地搬迁、 LED行业竞争激烈等因素影响，经营业绩与预期目标 存在一定差异。 公司2016年度主要经营计划： (1)夯实LED产业基础，积极探索创新模式，专注细分领域市场开拓，进一步提升LED业务盈利能力。 1)运营管理：提升研发技术水平；改善采购、计划及生产制造的供应链管理；整合现有体系内 LED业务；加强信息化 平台建设；强化激励机制考核和企业文化培养等。 2)市场开拓：持续推进大客户、强客户营销策略，专注如智能家居、轨道交通和军工照明、面板灯等细分领域开拓， 进一步扩大市场份额。 3)品牌建设：进一步推动万润品牌建设，加大品牌传播广度和深度，多维度提升公司的知名度和影响力。 （2）战略转型升级，培育新的利润增长点，保持持续盈利能力。 2016年，公司将继续推进外延整合战略的实施，完成在搜索引擎、移动互联网广告及全案营销服务等关键点的布局。同 时，公司将关注在互联网广告传媒领域拥有创意策划、技术平台、数据挖掘、媒体资源等核心竞争优势的标的资产，通过并 购与投资等各种有效整合方式，逐步完成互联网广告传媒全产业链布局。 上述经营计划的落实受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投 资风险。 （五）可能面对的风险 （1）市场风险 随着LED市场竞争的加剧， LED行业从成长期进入成熟期，公司传统 LED业务应用领域及新进入的细分市场都有可能 面临需求增长不及预期的市场风险。 公司将通过降低供应链成本、提升产品质量及服务从而提高产品的市场竞争力和加大 LED业务的开拓力度来扩大产品 的市场份额。 （2）应收账款坏账风险 近两年来， LED中下游产业市场竞争进入白热化阶段，企业倒闭、老板 “跑路 ”时有发生。报告期内，公司应收账款余 额增幅较大，部分抗风险能力弱、信誉差的客户可能出现坏账风险。 公司将根据客户特点，通过加强前端授信、后端款项清收，做好应收账款风险管控工作；同时，持续推进大客户、强 客户营销策略，进一步优化客户结构，降低坏账风险。 （3）管理风险 随着公司设立、参股、收购的下属公司日渐增多，在企业文化、业务模式、人员管理等方面差异较大，组织管理和风 险控制难度增大，存在一定的管理风险。 公司将根据不同企业的特点，逐步建立和完善管理体系和风险控制体系，将上市公司相对成熟的制度体系和规范运作 植入各下属公司，并加强企业管理及风险控制培训，提升各层级管理团队管理理念和管理水平。 （4）战略转型风险 为确保公司中长期的可持续发展，公司布局具有高速成长特性的互联网广告传媒行业，谋求战略转型。如公司本次实 施重大资产重组未获监管机构批准，则公司有可能面临战略转型进程放缓的风险。 公司将全力推进本次重大资产重组的相关工作，同时，继续寻找互联网广告传媒领域的优质企业，通过包括但不限于 使用自有资金、融资等多种方式完成并购整合，实现战略转型。 （5）商誉减值的风险 报告期内，公司已完成对日上光电的收购，形成 1.88亿元的商誉，随着 LED行业竞争日趋激烈，若日上光电不能较好地 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 完成承诺业绩，则存在商誉减值的风险。 公司将充分发挥与日上光电在 LED产品中下游产业链的配套优势，在品牌影响、技术研发、市场开拓等方面的协同优 势，进一步增强细分领域的市场竞争力，稳步提升公司及日上光电的市场拓展能力及市场占有率，降低产生商誉减值风险的 可能性。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 03月 03日实地调研机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015年 3月 3日投资者关系活动记 录表》（编号：2015-01） 2015年 03月 25日实地调研机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015年 3月 25日投资者关系活动记 录表》（编号：2015-02） 2015年 04月 27日实地调研机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015年 4月 27日投资者关系活动记 录表》（编号：2015-03） 2015年 05月 04日实地调研机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015年 5月 4日投资者关系活动记 录表》（编号：2015-04） 2015年 06月 26日实地调研其他 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015年 6月 26日投资者关系活动记 录表》（编号：2015-05） 2015年 07月 13日实地调研机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015年 7月 13日投资者关系活动记 录表》（编号：2015-06） 2015年 11月 09日电话沟通机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015年 11月 9日投资者关系活动记 录表》（编号：2015-07） 2015年 11月 10日实地调研机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015年 11月 10日投资者关系活动 记录表》（编号：2015-08） 2015年 11月 16日实地调研机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015年 11月 16日投资者关系活动 记录表》（编号：2015-09） 2015年 11月 23日实地调研机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015年 11月 23日投资者关系活动 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 记录表》（编号：2015-10） 2015年 12月 04日实地调研机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015年 12月 4日投资者关系活动记 录表》（编号：2015-11） 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 1、2015年1月20日，第三届董事会第六次会议审议通过了《2014年度利润分配方案》，同意以截止2014年12月31日总股本 176,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发人民币 8,800,000元，剩余利润作为未分配利润留存，该方案于2015年2月12日经公司2014年度股东大会审议批准。2015年3月21日， 公司披露《2014年年度权益分派实施公告》，权益分派股权登记日为2015年3月26日，除权除息日为2015年3月27日。 2、2015年12月8日，公司披露了《关于 2015年度利润分配预案的预披露公告》，公司实际控制人之一李志江先生提议以公司 董事会审议通过分配方案时的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），同时以资本公积金向 全体股东每10股转增20股。经过半数的 5名董事会成员讨论，一致同意李志江先生提出的 2015年度利润分配预案，并承诺在 董事会审议上述利润分配预案时投赞成票，持有公司股份的董事李志江、罗明、郝军及刘平还进一步承诺在公司股东大会审 议上述利润分配预案时投赞成票。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2013年度利润分配方案：以 2013年12月31日总股本176,000,000股为基数，按每 10股派发现金股利人民币0.80元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本，共计派发人民币14,080,000元。 2、2014年度利润分配方案：以 2014年12月31日总股本176,000,000股为基数，按每 10股派发现金股利人民币0.50元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本，共计派发人民币8,800,000元。 3、2015年度利润分配预案：以公司董事会审议通过本次利润分配方案时的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利 人民币0.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 12,103,000.00 56,480,116.03 21.43% 0.00 0.00% 2014年 8,800,000.00 40,404,898.47 21.78% 0.00 0.00% 2013年 14,080,000.00 44,449,235.52 31.68% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.50 每 10股转增数（股） 20 分配预案的股本基数（股） 242,060,000 现金分红总额（元）（含税） 12,103,000.00 可分配利润（元） 240,405,177.94 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 1、2015年 12月 8日，公司披露了《关于 2015年度利润分配预案的预披露公告》，公司实际控制人之一李志江先生提议以 公司董事会审议通过分配方案时的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.5元（含税），同时以资本 公积金向全体股东每 10股转增 20股。经过半数的 5名董事会成员讨论，一致同意李志江先生提出的 2015年度利润分 配预案，并承诺在董事会审议上述利润分配预案时投赞成票，持有公司股份的董事李志江、罗明、郝军及刘平还进一步承 诺在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。 2、2016年 1月 25日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过 了《2015年度利润分配预案》。3、《2015年度利润分配预案》尚需经 2015年度股东大会审议批准。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺不适用不适用不适用不适用不适用 收购报告书或权益变动报告书中所不适用不适用不适用不适用不适用 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 作承诺 资产重组时所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用 首次公开发行或再融资时所作承诺 李志江、罗小 艳、李驰 关于同业竞 争的承诺 本人并确保 本人持股或 控制的其它 企业不会从 事与万润科 技生产经营 有相同或类 似业务的投 资，今后不会 新设或收购 从事与万润 科技有相同 或类似业务 的公司等经 营性机构，不 在中国境内 或境外成立、 经营、发展或 协助成立、经 营、发展任何 与万润科技 业务直接或 可能竞争的 业务、企业、 项目或其他 任何活动，以 避免对万润 科技的生产 经营构成新 的、可能的直 接或间接的 业务竞争。 2011年 01月 21日 长期有效 正在严格履 行中 罗明;张中汉; 郝军;刘平;胡 亮 关于同业竞 争的承诺 本人并确保 本人直接控 制和间接控 制的其它企 业不会从事 与万润科技 生产经营有 相同或类似 业务的投资， 2011年 01月 21日 长期有效 正在严格履 行中 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 今后不会新 设或收购从 事与万润科 技有相同或 类似业务的 公司等经营 性机构，不在 中国境内或 境外成立、经 营、发展或协 助成立、经 营、发展任何 与万润科技 业务直接或 可能竞争的 业务、企业、 项目或其他 任何活动，以 避免对万润 科技的生产 经营构成新 的、可能的直 接或间接的 业务竞争。 李志江;罗小 艳;李驰 其他承诺 若因有权部 门的要求或 决定，万润科 技及其子公 司需为职工 补缴社保基 金或住房公 积金、或万润 科技及其子 公司因未为 缴纳职工社 保基金或住 房公积金而 承担任何罚 款或损失，本 人愿意在毋 须万润科技 支付对价的 情况下承担 所有补缴金 2011年 01月 18日 长期有效 正在严格履 行中 深圳万润科技股份有限公司 2015年年度报告全文 额和相关所 有费用及/或 相关的经济 赔偿责任。 李志江;罗小 艳;李驰 分红承诺 本人在作为 实际控制人 期间，将不会 提案要求修 改《公司章 程》第一百六 十六条中有 关现金分配 股利的条款 （“公司至少 应当采取现 金方式分配 股利，以现金 方式分配的 利润不少于 当年实现的 可分配利润 的百分之二 十”）。 2011年 11月 09日 长期有效 正在严格履 行中 李志江;罗小 艳;李驰;罗明; 罗平;张中汉; 黄海霞;郝军; 陈菲;刘平;罗 广东;孙蓉;周 明益;乌鲁木 齐江明股权 投资合伙企 业（有限合 伙） 股份限售承 诺 在万润科技 的股份上市 之日起三十 六个月内，本 人/本企业不 转让或者委 托他人管理 本人/本企业 持有的万润 科技股份，也 不由万润科 技回购本人/ 本企业所持 有的该部分 股份。 2012年 02月 17日 2012年 2月 17日至 2015 年 2月 17日 已按照要求 履行完毕 唐伟、新疆天 天、方志明、 汪力军、冯 华、杨子明、 陆华、梁俊 业绩承诺及 补偿安排 日上光电 2014年、 （未完）  |