[公告]广汽集团：公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-011 H股简称：广汽集团 H股代码：02238 债券简称：12广汽01、 02、03 债券代码：122242、122243、122352 广州汽车集团股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券 网上中签率及网下发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 广州汽车集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“广汽集团”）公开 发行A股可转换公司债券（以下简称“广汽转债”或“可转债”）网上、网下申购已 于2016年1月22日结束。本次发行的可转债代码为113009。发行人和主承销 商根据网上和网下申购情况，现将本次广汽转债发行申购结果公告如下： 一、总体情况 广汽转债本次发行410,558万元（410.558万手），发行价格为每手1,000 元，发行日期为2016年1月22日。本次网上申购资金经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）验资，网下申购资金经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验 资。网下发行经北京市海润律师事务所律师现场见证。 根据《广州汽车集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》 （以下简称“《发行公告》”）的规定：本次发行除去原A股股东优先申购获得足 额配售外，发行人和主承销商将根据网上、网下实际申购情况，按照网上定价发 行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。根据 实际申购情况，网上申购和网下申购的中签率/配售比例分别确定为 0.24689559%、0.24687312%。 二、发行结果 根据《发行公告》，本次发行的广汽转债向发行人登记在册的原A股股东实 行优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售的部分）采用 网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售 与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。最终发行结果如下： 1、向原A股股东优先配售结果 根据上交所提供的网上配售信息，发行人原A股股东通过上交所交易系统 网上配售代码“764238”进行优先配售广汽转债538,917,000元（538,917手）， 占本次发行总量的13.13%。 2、网上向一般社会公众投资者发售结果 本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的广汽转债为 5,896,000元（5,896手），占本次发行总量的0.14% ，网上中签率为 0.24689559%。 根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效 申购户数为1,780户，有效申购数量为2,388,054手，即2,388,054,000元，配 号总数为2,388,054个，起讫号码为10,000,001 - 12,388,054。 主承销商将在2016年1月27日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2016 年1月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及 上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转 债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）广汽转债。 3、网下对机构投资者配售结果 本次网下发行期间共收到1,458张申购单，其中1,456张为有效申购，2张 申购单由于未能缴纳申购定金为无效申购。 本次网下申购有效申购数量为1,442,347,000手，即1,442,347,000,000元， 最终向网下申购机构投资者配售的广汽转债总计为3,560,767,000元（3,560,767 手），占本次发行总量的86.73%，配售比例为0.24687312%。 所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附 表：《机构投资者网下申购获配情况明细表》 根据《发行公告》，本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投 资者送达获配及未获配信息。 本次发行配售结果汇总如下： 类别 中签率/配售比例 （%） 有效申购数量（手） 配售数量（手） 原A股股东 100% 538,917 538,917 网上一般社会公众投资者 0.24689559% 2,388,054 5,896 网下机构投资者 0.24687312% 1,442,347,000 3,560,767 合计 - 1,445,273,971 4,105,580 三、上市时间 本次发行的广汽转债上市时间将另行公告。 四、备查文件 有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2016年1月20日在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《广州汽车集团股份 有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》、《广州汽车集团股份 有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站 （http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。 五、发行人、保荐人及联席主承销商 （一）发行人：广州汽车集团股份有限公司 办公地址： 广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心 法定代表人： 张房有 电话： 020-8315 1089 传真： 020-8315 0319 联系人： 袁锋、曹文昌 （二）保荐人、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28 层 法定代表人： 丁学东 电话： 010-6505 1166 传真： 010-6505 8137 联系人： 王媛媛、姚任之、吴安卿、赵康 （三）联席主承销商 1. 瑞信方正证券有限责任公司 办公地址： 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15层 法定代表人： 何其聪 电话： 010-6653 8635 传真： 010-6653 8535 联系人： 宋亚峰、邵一升、刘潇潇、李亚熹 2. 中信证券股份有限公司 办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人： 王东明 电话： 010-6083 8888 传真： 010-6083 6031 联系人： 钱伟琛、殷雄、徐睿、鲍丹丹 3. 高盛高华证券有限责任公司 办公地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心18层 法定代表人： 宋冰 电话： 010-6627 3333 传真： 010-6627 3300 联系人： 宋玉林、袁帅、陈彧西 4. 广州证券股份有限公司 办公地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、 20层 法定代表人： 邱三发 电话： 020-8883 6999 传真： 020-8883 6624 联系人： 张玲、陆颖锋 特此公告。 发行人：广州汽车集团股份有限公司 保荐人、联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 高盛高华证券有限责任公司 广州证券股份有限公司 2016年1月27日 附表：机构投资者网下获配情况明细表 序号 证券账户名称 有效申购金 额（万元） 最终配售 数量（手） 退款金额 （万元） 1 深圳市凯丰投资管理有限公司-凯丰宏观对 冲10号基金 19,900 491 3,930.90 2 紫金财产保险股份有限公司 75,000 1,852 14,814.80 3 宝城期货有限责任公司-宝城-钱江二号资 产管理计划 5,000 123 987.70 4 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品 -013C-CT001沪 287,000 7,085 56,691.50 5 中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集 团本级-自有资金-012G-ZY001沪 287,000 7,085 56,691.50 6 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统 —普通保险产品 287,000 7,085 56,691.50 7 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红 —个人分红 287,000 7,085 56,691.50 8 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能 —个人万能 150,000 3,703 29,629.70 9 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能 —团体万能 150,000 3,703 29,629.70 10 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红 —团体分红 287,000 7,085 56,691.50 11 太平洋资产管理有限责任公司 50,000 1,234 9,876.60 12 太平洋资管-建设银行-太平洋卓越财富五 号平衡型产品 150,000 3,703 29,629.70 13 太平洋资管-兴业银行-太平洋卓越财富二 号（平衡型） 150,000 3,703 29,629.70 14 太平洋资产-兴业银行-上海银行股份有限 公司 100,000 2,469 19,753.10 15 太平洋资产-工商银行-南方资本管理有限 公司 50,000 1,234 9,876.60 16 兴业证券 287,300 7,093 56,750.70 17 银华基金-招商银行-华润信托-华润信托·鑫 睿3号单一资金信托 40,000 987 7,901.30 18 银华基金-工商银行-中国工商银行股份有 限公司私人银行部 30,000 741 5,925.90 19 银华基金-平安银行-天安财产保险-银华债 券稳健收益系列1号 45,000 1,111 8,888.90 20 银华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保 险股份有限公司委托银华基金管理有限公 司固定收益组合 100,000 2,469 19,753.10 21 宁波银行股份有限公司-银华恒利灵活配置 混合型证券投资基金 200,000 4,937 39,506.30 序号 证券账户名称 有效申购金 额（万元） 最终配售 数量（手） 退款金额 （万元） 22 招商银行股份有限公司-银华永益分级债券 型证券投资基金 10,000 247 1,975.30 23 中国银行股份有限公司-银华永利债券型证 券投资基金 25,000 617 4,938.30 24 中国工商银行股份有限公司-银华信用季季 红债券型证券投资基金 285,000 7,036 56,296.40 25 中国工商银行股份有限公司-银华泰利灵活 配置混合型证券投资基金 100,000 2,469 19,753.10 26 中国建设银行股份有限公司-光大保德信增 利收益债券型证券投资基金 40,000 987 7,901.30 27 中国民生银行股份有限公司-光大保德信信 用添益债券型证券投资基金 20,000 494 3,950.60 28 中国人民健康保险股份有限公司-传统-普 通保险产品 287,300 7,093 56,750.70 29 中国人保资产管理股份有限公司-安心收益 投资产品 150,000 3,703 29,629.70 30 吉祥人寿保险股份有限公司—分红产品 20,000 494 3,950.60 31 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 287,300 7,093 56,750.70 32 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普 通保险产品 287,300 7,093 56,750.70 33 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收 益组合 287,300 7,093 56,750.70 34 紫金财产保险股份有限公司—自有资金 110,000 2,716 21,728.40 35 中国工商银行股份有限公司—德盛增利债 券证券投资基金 100,000 2,469 19,753.10 36 中信银行股份有限公司--国联安信心增长 定期开放债券型证券投资基金 9,000 222 1,777.80 37 中信银行股份有限公司--国联安信心增益 债券型证券投资基金 28,500 704 5,629.60 38 中国光大银行股份有限公司--国联安双佳 信用分级债券型证券投资基金 45,000 1,111 8,888.90 39 中国工商银行股份有限公司—国联安新精 选灵活配置混合型证券投资基金 95,000 2,345 18,765.50 40 中国建设银行股份有限公司-国联安鑫安灵 活配置混合型证券投资基金 125,000 3,086 24,691.40 41 招商银行股份有限公司-国联安睿祺灵活配 置混合型证券投资基金 40,000 987 7,901.30 42 交通银行股份有限公司-国联安添鑫灵活配 置混合型证券投资基金 70,000 1,728 13,827.20 43 国联安基金-浦发银行-国联安-鹏扬6期债 券对冲1号资产管理计划 30,000 741 5,925.90 序号 证券账户名称 有效申购金 额（万元） 最终配售 数量（手） 退款金额 （万元） 44 宝钢集团财务有限责任公司 287,300 7,093 56,750.70 45 北京弘富资产管理有限公司-弘富优选一期 私募证券投资基金 20,000 494 3,950.60 46 三峡财务有限责任公司 285,000 7,036 56,296.40 47 交通银行股份有限公司-东吴鼎利分级债券 型证券投资基金 40,000 987 7,901.30 48 国泰君安证券股份有限公司 287,300 7,093 56,750.70 49 东方电气集团财务有限公司 287,300 7,093 56,750.70 50 包头钢铁（集团）有限责任公司企业年金计 划—建行 15,000 370 2,963.00 51 乌鲁木齐铁路局企业年金计划—建行 30,000 741 5,925.90 52 兰州铁路局企业年金计划-工行 55,000 1,358 10,864.20 53 武汉农村商业银行股份有限公司企业年金 计划-招行 17,000 420 3,358.00 54 中国人民财产保险股份有限公司企业年金 计划-工行 43,000 1,062 8,493.80 55 北京城建集团有限责任公司企业年金计划- 中信 23,000 568 4,543.20 56 兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海 浦东发展银行股份有限公司 80,000 1,975 15,802.50 57 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商 银行 22,500 555 4,444.50 58 中国航天科工集团公司企业年金计划-中行 10,000 247 1,975.30 59 大成基金管理有限公司企业年金计划—工 行 5,000 123 987.70 60 国家开发银行股份有限公司企业年金计划 —光大 5,000 123 987.70 61 交通银行股份有限公司企业年金计划－交 通银行股份有限公司 40,000 987 7,901.30 62 内蒙古伊泰集团有限公司企业年金计划— 中行 15,000 370 2,963.00 63 建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划- 农行 5,000 123 987.70 64 内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司企业 年金计划-中行 7,000 173 1,382.70 65 中国出版集团公司企业年金计划—中国农 业银行股份有限公司 12,000 296 2,370.40 66 中国汽车技术研究中心企业年金计划—建 行 5,000 123 987.70 67 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计 划-建行 24,000 593 4,740.70 序号 证券账户名称 有效申购金 额（万元） 最终配售 数量（手） 退款金额 （万元） 68 中国航空集团公司企业年金计划—中信 25,000 617 4,938.30 69 徽商银行企业年金计划—工行 16,000 395 3,160.50 70 安徽能源集团有限公司企业年金计划-中国 建设银行股份有限公司 7,000 173 1,382.70 71 安徽能源集团有限公司企业年金计划-中国 建设银行股份有限公司 5,000 123 987.70 72 内蒙古银行股份有限公司企业年金计划-交 通银行股份有限公司 6,000 148 1,185.20 73 中国联合网络通信集团有限公司企业年金 计划-招商银行股份有限公司 42,500 1,049 8,395.10 74 中国石油天然气集团公司企业年金计划— 中国工商银行 250,000 6,172 49,382.80 75 中国东方航空集团公司企业年金计划-上海 浦东发展银行股份有限公司 15,000 370 2,963.00 76 中船重工财务有限责任公司 287,300 7,093 56,750.70 77 华泰证券股份有限公司 287,000 7,085 56,691.50 78 北京国际信托有限公司-华夏融信3号资金 信托 287,300 7,093 56,750.70 79 汉江水利水电（集团）有限责任公司企业年 金计划—中国银行 10,000 247 1,975.30 80 哈尔滨电站设备集团公司企业年金计划－ 中国工商银行股份有限公司 10,000 247 1,975.30 81 中国水电工程顾问集团公司企业年金计划 －交行 10,000 247 1,975.30 82 中国电力工程顾问集团公司企业年金计划 －中国银行股份有限公司 10,000 247 1,975.30 83 中国南方电网公司企业年金计划—中国工 商银行 15,000 370 2,963.00 84 河南省电力公司企业年金计划—中国建设 银行 30,000 741 5,925.90 85 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 －中国工商银行股份有限公司 90,000 2,222 17,777.80 86 江苏省电力公司（国网）企业年金计划－招 商银行股份有限公司 70,000 1,728 13,827.20 87 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 80,000 1,975 15,802.50 88 海富通基金公司—农行—海富通—富诚稳 健增利1号资产管理计划 50,000 1,234 9,876.60 89 海富通基金-中国银行-晋商银行股份有限 公司 25,000 617 4,938.30 90 中国银行股份有限公司-海富通养老收益混 合型证券投资基金 230,000 5,678 45,432.20 序号 证券账户名称 有效申购金 额（万元） 最终配售 数量（手） 退款金额 （万元） 91 中国农业银行-天治稳健双盈债券型证券投 资基金 48,500 1,197 9,580.30 92 交通银行股份有限公司-天治可转债增强债 券型证券投资基金 29,500 728 5,827.20 93 中信银行股份有限公司-天治研究驱动灵活 配置混合型证券投资基金 60,000 1,481 11,851.90 94 中国建设银行股份有限公司-天治趋势精选 灵活配置混合型证券投资基金 130,000 3,209 25,679.10 95 中国建设银行股份有限公司-国寿安保尊享 债券型证券投资基金 20,000 494 3,950.60 96 上海浦东发展银行股份有限公司-国寿安保 稳健回报混合型证券投资基金 30,000 741 5,925.90 97 斯坦福大学 75,000 1,852 14,814.80 98 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成 长A股基金 280,000 6,912 55,308.80 99 霍尔资本有限公司-霍尔资本中国增值基金 180,000 4,444 35,555.60 100 安大略退休金管理委员会（自有资金） 65,000 1,605 12,839.50 101 马来西亚国库控股公司-自有资金 35,000 864 6,913.60 102 国金证券-工商银行-国金慧泉工银对冲1号 集合资产管理计划 10,000 247 1,975.30 103 国金证券-工商银行-国金慧泉工银量化恒 盛精选D类4期集合资产管理计划 10,000 247 1,975.30 104 中远财务 287,300 7,093 56,750.70 105 融通资本财富-宁波银行-融通资本融通宝3 号资产管理计划 20,000 494 3,950.60 106 中国农业银行股份有限公司-中海可转换债 券债券型证券投资基金 19,000 469 3,753.10 107 中国农业银行股份有限公司-中海积极收益 灵活配置混合型证券投资基金 102,000 2,518 20,148.20 108 上海浦东发展银行股份有限公司-中海安鑫 保本混合型证券投资基金 190,000 4,691 37,530.90 109 平安银行股份有限公司-中海安鑫宝1号保 本混合型证券投资基金 20,000 494 3,950.60 110 平安银行股份有限公司-中海顺鑫保本混合 型证券投资基金 140,000 3,456 27,654.40 111 中国农业银行股份有限公司-中海惠祥分级 债券型证券投资基金 138,000 3,407 27,259.30 112 平安银行股份有限公司-中海进取收益灵活 配置混合型证券投资基金 100,000 2,469 19,753.10 113 宁波银行股份有限公司-中海中鑫灵活配置 混合型证券投资基金 255,000 6,295 50,370.50 序号 证券账户名称 有效申购金 额（万元） 最终配售 数量（手） 退款金额 （万元） 114 华福证券-兴业银行-兴发精选2号集合资产 管理计划 34,000 839 6,716.10 115 华福证券-兴业银行-兴晟量化2号集合资产 管理计划 12,700 314 2,508.60 116 华福证券-平安银行-兴发新成长集合资产 管理计划 5,000 123 987.70 117 圆信永丰基金-工商银行-丰收2号资产管理 计划 25,000 617 4,938.30 118 圆信永丰基金—工商银行—对冲策略2号 资产管理计划 50,000 1,234 9,876.60 119 中国电力工程顾问集团公司企业年金计划- 中国银行股份有限公司 22,900 565 4,523.50 120 江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行 股份有限公司 15,000 370 2,963.00 121 马钢企业年金计划-中国银行 10,000 247 1,975.30 122 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商 银行 104,900 2,590 20,721.00 123 湖南省机场管理集团有限公司企业年金计 划-中国建设银行 7,500 185 1,481.50 124 西安银行股份有限公司企业年金计划-招行 14,400 356 2,844.40 125 东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 20,000 494 3,950.60 126 上海证券交易所企业年金计划-浦发 8,200 202 1,619.80 127 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-浦 发 27,500 679 5,432.10 128 中信证券信福华龄固定收益型养老金产品- 中国工商银行股份有限公司 12,500 309 2,469.10 129 中信证券-平安银行-中信证券可转债3号集 合资产管理计划 90,000 2,222 17,777.80 130 中信证券-工商银行-中信证券汇利2号目标 收益型集合资产管理计划 26,000 642 5,135.80 131 中信证券信安稳利混合型养老金产品-中国 建设银行股份有限公司 40,000 987 7,901.30 132 中信证券-平安银行-中信证券可转债2号集 合资产管理计划 75,000 1,852 14,814.80 133 中国核工业集团公司企业年金计划-中行 9,500 235 1,876.50 134 中国电力投资集团公司企业年金计划-中国 工商银行股份有限公司 10,000 247 1,975.30 135 中国第一汽车集团公司企业年金计划-中国 工商银行股份有限公司 6,000 148 1,185.20 序号 证券账户名称 有效申购金 额（万元） 最终配售 数量（手） 退款金额 （万元） 136 中国中信集团公司企业年金计划-中信银行 股份有限公司 50,000 1,234 9,876.60 137 中国华能集团公司企业年金计划-中国工商 银行股份有限公司 24,000 593 4,740.70 138 湖南省电力公司企业年金计划-光大 101,000 2,493 19,950.70 139 工银如意养老1号企业年金集合计划-光大 26,000 642 5,135.80 140 中信证券-中信银行-中信证券债券优化集 合资产管理计划 15,000 370 2,963.00 141 中信证券-中行-中信证券"聚宝盆"伞型集合 资产管理计划稳健收益子计划 5,000 123 987.70 142 中信证券-中信-中信证券稳健回报集合资 产管理计划 9,000 222 1,777.80 143 中信证券-中信-中信证券可转债集合资产 管理计划 5,000 123 987.70 144 中信证券-华夏银行-中信证券贵宾定制1号 集合资产管理计划 280,000 6,912 55,308.80 145 中信证券-中信-中信证券季季增利纯债集 合资产管理计划 5,000 123 987.70 146 建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划- 农行 16,400 405 3,239.50 147 呼和浩特铁路局企业年金计划-中行 19,000 469 3,753.10 148 南昌铁路局企业年金计划-建行 23,000 568 4,543.20 149 武汉铁路局企业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 7,500 185 1,481.50 150 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金 计划-建行 16,500 407 3,259.30 151 中信证券-民生银行-中信证券贵宾定制69 号集合资产管理计划 40,000 987 7,901.30 152 融通资本-广州农村商业银行-广州农村商 业银行股份有限公司 93,000 2,296 18,370.40 153 中信证券-兴业银行-中信证券贵宾定制45 号集合资产管理计划 100,000 2,469 19,753.10 154 中信证券-中信银行-中信证券稳债增强1号 集合资产管理计划 50,000 1,234 9,876.60 155 中信证券-中信银行-中信证券稳债增强3号 集合资产管理计划 20,000 494 3,950.60 156 中信证券-兴业银行-中信证券贵宾定制46 号集合资产管理计划 125,000 3,086 24,691.40 157 融通资本-广州农村商业银行-广州农村商 业银行股份有限公司 40,000 987 7,901.30 序号 证券账户名称 有效申购金 额（万元） 最终配售 数量（手） 退款金额 （万元） 158 中信证券-中信银行-中信证券稳债增强2号 集合资产管理计划 35,000 864 6,913.60 159 中信证券-平安银行-中信证券可转增强2号 集合资产管理计划 25,000 617 4,938.30 160 中信证券-平安银行-中信证券可转增强1号 集合资产管理计划 20,000 494 3,950.60 161 中信证券-中信银行-中信证券贵宾定制71 号集合资产管理计划 230,000 5,678 45,432.20 162 中信证券-民生银行-中信证券红利价值增 强1号集合资产管理计划 20,000 494 3,950.60 163 中信证券-中信银行-中信证券稳新增强1号 集合资产管理计划 50,000 1,234 9,876.60 164 建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保 险股份有限公司委托建信基金固定收益组 合 100,000 2,469 19,753.10 165 中国工商银行股份有限公司—建信稳定增 利债券型证券投资基金 100,000 2,469 19,753.10 166 中信银行股份有限公司－建信双息红利债 券型证券投资基金 200,000 4,937 39,506.30 167 中国民生银行股份有限公司－建信安心保 本混合型证券投资基金 30,000 741 5,925.90 168 中国民生银行股份有限公司-建信稳定得利 债券型证券投资基金 20,000 494 3,950.60 169 中国民生银行股份有限公司-建信转债增强 债券型证券投资基金 25,000 617 4,938.30 170 中信银行股份有限公司－建信双债增强债 券型证券投资基金 25,000 617 4,938.30 171 中国光大银行股份有限公司-建信稳定丰利 债券型证券投资基金 100,000 2,469 19,753.10 172 交通银行股份有限公司-建信安心保本三号 混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70 173 清华大学教育基金会 20,000 494 3,950.60 174 兴业银行股份有限公司-天弘鑫安宝保本混 合型证券投资基金 29,500 728 5,827.20 175 天弘基金-宁波银行-广东四会农村商业银 行股份有限公司 25,000 617 4,938.30 176 天弘基金-宁波银行-天弘创新资产管理有 限公司 14,000 346 2,765.40 177 天弘基金-宁波银行-肇庆端州农村商业银 行股份有限公司 79,500 1,963 15,703.70 178 中国工商银行股份有限公司—天弘添利债 券型证券投资基金(LOF) 25,000 617 4,938.30 序号 证券账户名称 有效申购金 额（万元） 最终配售 数量（手） 退款金额 （万元） 179 上海浦东发展银行股份有限公司-天弘新价 值灵活配置混合型证券投资基金 180,000 4,444 35,555.60 180 中国邮政储蓄银行股份有限公司-天弘通利 混合型证券投资基金 19,500 481 3,851.90 181 天弘基金-宁波银行-天弘鹏扬债券多策略 型1号资产管理计划 85,000 2,098 16,790.20 182 国机财务有限责任公司 287,300 7,093 56,750.70 183 中国银行股份有限公司-华安年年盈定期开 放债券型投资基金 14,000 346 2,765.40 184 中国建设银行股份有限公司-华安新动力灵 活配置混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70 185 中国银行股份有限公司-华安新优选灵活配 置混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70 186 中国工商银行股份有限公司-华安稳固收益 债券型证券投资基金 80,000 1,975 15,802.50 187 交通银行股份有限公司-华安双债添利债券 型证券投资基金 15,000 370 2,963.00 188 中国民生银行股份有限公司-华安乐惠保本 混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70 189 南京证券-建行-南京证券神州4号股票精选 集合资产管理计划 7,500 185 1,481.50 190 南京证券-交行-南京证券神州3号灵活配置 集合资产管理计划 6,000 148 1,185.20 191 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募 证券投资基金 280,000 6,912 55,308.80 192 中信银行股份有限公司-浦银安盛盛世精选 灵活配置混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70 193 上海银行股份有限公司-浦银安盛季季添利 定期开放债券型证券投资基金 15,000 370 2,963.00 194 上海银行股份有限公司-浦银安盛月月盈安 心养老定期支付债券型证券投资基金 5,000 123 987.70 195 富国资产-上海银行-上海银行股份有限公 司 100,000 2,469 19,753.10 196 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-浦 发 100,000 2,469 19,753.10 197 中国东方航空集团公司企业年金计划-上海 浦东发展银行股份有限公司 15,000 370 2,963.00 198 富国富源混合型养老金产品-中国民生银行 股份有限公司 5,000 123 987.70 199 招商银行股份有限公司-富国沪港深价值精 选灵活配置混合型证券投资基金 50,000 1,234 9,876.60 序号 证券账户名称 有效申购金 额（万元） 最终配售 数量（手） 退款金额 （万元） 200 中国农业银行股份有限公司-富国汇利分级 债券型证券投资基金 130,000 3,209 25,679.10 201 富国基金—宁波银行—富国资产管理（上 海）有限公司 100,000 2,469 19,753.10 202 富国基金-民生银行-中国民生银行股份有 限公司 15,000 370 2,963.00 203 富国基金－招商银行－太原市城区农村信 用合作联社 100,000 2,469 19,753.10 204 富国基金-工商银行-中国工商银行股份有 限公司 50,000 1,234 9,876.60 205 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工 指数分级证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70 206 中国农业银行股份有限公司-富国可转换债 券证券投资基金 34,400 849 6,795.10 207 富国基金－招商银行－富国基金招商银行 －量化对冲4号混合型资产管理计划 20,000 494 3,950.60 208 中国工商银行—富国天利增长债券投资基 金 80,000 1,975 15,802.50 209 富国稳健增值混合型养老金产品-中国建设 银行股份有限公司 15,000 370 2,963.00 210 中国工商银行股份有限公司-富国中证工业 4.0指数分级证券投资基金 40,000 987 7,901.30 211 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有 企业改革指数分级证券投资基金 15,000 370 2,963.00 212 中国建设银行股份有限公司-富国中证全指 证券公司指数分级证券投资基金 70,000 1,728 13,827.20 213 招商证券股份有限公司-富国中证移动互联 网指数分级证券投资基金 50,000 1,234 9,876.60 214 中国农业银行股份有限公司-富国中证银行 指数分级证券投资基金 10,000 247 1,975.30 215 富国基金公司—工行——特定客户资产管 理组合 100,000 2,469 19,753.10 216 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 —中国建设银行股份有限公司 40,000 987 7,901.30 217 中国光大银行企业年金计划—中国光大银 行 25,000 617 4,938.30 218 海通证券股份有限公司企业年金计划-交行 15,000 370 2,963.00 219 杭州银行股份有限公司企业年金计划-工行 5,000 123 987.70 220 中国航天科工集团公司企业年金计划-中国 银行股份有限公司 5,000 123 987.70 序号 证券账户名称 有效申购金 额（万元） 最终配售 数量（手） 退款金额 （万元） 221 开滦（集团）有限责任公司企业年金计划— 交行 5,000 123 987.70 222 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 —民生银行 50,000 1,234 9,876.60 223 富国基金-工商银行-平安人寿-中国平安人 寿保险股份有限公司债券委托投资1号 115,000 2,839 22,716.10 224 全国社保基金四一二组合 100,000 2,469 19,753.10 225 全国社保基金二一五组合 150,000 3,703 29,629.70 226 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 －中国工商银行股份有限公司 50,000 1,234 9,876.60 227 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年 金计划－中国工商银行股份有限公司 20,000 494 3,950.60 228 陕西延长石油（集团）有限责任公司企业年 金计划－招商银行股份有限公司 15,000 370 2,963.00 229 上海申通地铁集团有限公司企业年金计划 －上海浦东发展银行股份有限公司 10,000 247 1,975.30 230 神华集团有限责任公司企业年金计划-中国 建设银行股份有限公司 30,000 741 5,925.90 231 中国太平保险集团有限责任公司企业年金 计划—中国建设银行股份有限公司 5,000 123 987.70 232 富国基金-建设银行-太平洋人寿-中国太平 洋人寿低等级信用债产品委托投资 100,000 2,469 19,753.10 233 厦门市农村信用合作联社企业年金计划 ——中国光大银行 5,000 123 987.70 234 新华人寿保险股份有限公司企业年金计划- 中国建设银行股份有限公司 19,000 469 3,753.10 235 兴业银行股份有限公司企业年金计划—上 海浦东发展银行股份有限公司 15,000 370 2,963.00 236 兴业银行股份有限公司企业年金计划—上 海浦东发展银行股份有限公司 10,000 247 1,975.30 237 中国银河证券股份有限公司企业年金计划- 中信 7,500 185 1,481.50 238 银联商务有限公司企业年金计划-中国工商 银行 7,000 173 1,382.70 239 云南云天化国际化工股份有限公司企业年 金计划-中国工商银行 5,000 123 987.70 240 云南省农村信用社企业年金计划—中国光 大银行 30,000 741 5,925.90 241 云南中烟工业有限责任公司企业年金计划- 中国建设银行股份有限公司 7,500 185 1,481.50 242 中国航空集团公司企业年金计划-中信 20,000 494 3,950.60 序号 证券账户名称 有效申购金 额（万元） 最终配售 数量（手） 退款金额 （万元） 243 中国石油化工集团公司企业年金计划－中 国工商银行股份有限公司 100,000 2,469 19,753.10 244 中国石油天然气集团公司企业年金计划— 中国工商银行 140,000 3,456 27,654.40 245 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划- 交通银行 15,000 370 2,963.00 246 淳杨睿享2号 22,800 563 4,503.70 247 广发纳斯特乐睿1号证券投资基金 50,000 1,234 9,876.60 248 海马财务有限公司 287,300 7,093 56,750.70 249 天弘创新-工商银行-天弘创新资产管理有 限公司 95,000 2,345 18,765.50 250 天弘创新-工商银行-天弘创新资产管理有 限公司 25,000 617 4,938.30 251 天弘创新资管-宁波银行-天弘创新鹏扬债 券多策略专项资产管理计划 150,000 3,703 29,629.70 252 中银国际证券有限责任公司 287,300 7,093 56,750.70 253 中融基金-光大银行-中融国际信托有限公 司 275,000 6,789 54,321.10 254 中国银行股份有限公司企业年金计划-农行 100,000 2,469 19,753.10 255 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 －工行 150,000 3,703 29,629.70 256 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金 计划—招商银行股份有限公司 50,000 1,234 9,876.60 257 国泰基金－农业银行－太平洋人寿－中国 太平洋人寿混合偏债产品委托投资 100,000 2,469 19,753.10 258 全国社保基金四零九组合 150,000 3,703 29,629.70 259 全国社保基金二一二组合 90,000 2,222 17,777.80 260 宁波银行股份有限公司-国泰民益灵活配置 混合型证券投资基金（LOF） 50,000 1,234 9,876.60 261 中国建设银行股份有限公司-国泰国策驱动 灵活配置混合型证券投资基金 50,000 1,234 9,876.60 262 中国农业银行股份有限公司—国泰浓益灵 活配置混合型证券投资基金 50,000 1,234 9,876.60 263 中国银行股份有限公司-国泰结构转型灵活 配置混合型证券投资基金 50,000 1,234 9,876.60 264 兴业银行股份有限公司—国泰兴益灵活配 置混合型证券投资基金 50,000 1,234 9,876.60 265 中国民生银行股份有限公司-国泰生益灵活 配置混合型证券投资基金 50,000 1,234 9,876.60 266 中国建设银行股份有限公司-国泰新目标收 益保本混合型证券投资基金 280,000 6,912 55,308.80 序号 证券账户名称 有效申购金 额（万元） 最终配售 数量（手） 退款金额 （万元） 267 中国银行股份有限公司-国泰鑫保本混合型 证券投资基金 280,000 6,912 55,308.80 268 中国建设银行股份有限公司—国泰信用互 利分级债券型证券投资基金 30,000 741 5,925.90 269 上海浦东发展银行-国泰金龙债券证券投资 基金 70,000 1,728 13,827.20 270 中国建设银行股份有限公司-国泰双利债券 证券投资基金 12,000 296 2,370.40 271 招商银行股份有限公司-博时境源保本混合 型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70 272 中国光大银行股份有限公司-博时转债增强 债券型证券投资基金 30,000 741 5,925.90 273 全国社保基金二零九组合 200,000 4,937 39,506.30 274 博时基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委 托博时基金固定收益组合 230,000 5,678 45,432.20 275 交通银行股份有限公司-博时灵活配置混合 型证券投资基金 200,000 4,937 39,506.30 276 博时基金-农业银行-中国农业银行股份有 限公司 287,300 7,093 56,750.70 277 中国工商银行股份有限公司-财通保本混合 型发起式证券投资基金 20,000 494 3,950.60 278 中英人寿保险有限公司-万能-个险万能 150,000 3,703 29,629.70 279 中英人寿保险有限公司-分红-个险分红 287,300 7,093 56,750.70 280 中英人寿保险有限公司-传统保险产品 205,000 5,061 40,493.90 281 中国一拖集团财务有限责任公司 55,000 1,358 10,864.20 282 上海耀之资产管理中心（有限合伙）-上海 耀之稳健回报多策略基金 60,000 1,481 11,851.90 283 渤海证券-工商银行-渤海分级汇金3号集合 资产管理计划 84,000 2,074 16,592.60 284 渤海证券-工行-金海系列共赢1号分级债券 型集合资产管理计划 25,000 617 4,938.30 285 国泰君安农行 287,300 7,093 56,750.70 286 中信建投证券股份有限公司 287,300 7,093 56,750.70 287 浙江省能源集团财务有限责任公司 287,300 7,093 56,750.70 288 交通银行股份有限公司-德邦鑫星价值灵活 配置混合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70 289 中国工商银行股份有限公司-德邦新添利灵 活配置混合型证券投资基金 20,000 494 3,950.60 290 中国民生银行股份有限公司-德邦福鑫灵活 配置混合型证券投资基金 15,000 370 2,963.00 序号 证券账户名称 有效申购金 额（万元） 最终配售 数量（手） 退款金额 （万元） 291 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投 资基金 287,300 7,093 56,750.70 292 深圳证券交易所企业年金计划－招商银行 5,000 123 987.70 293 广东粤财投资控股有限公司企业年金计划 －中国银行股份有限公司 7,000 173 1,382.70 294 交通银行股份有限公司企业年金计划-交通 银行股份有限公司 10,000 247 1,975.30 295 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中 国工商银行 60,000 1,481 11,851.90 296 东风汽车公司企业年金计划—中国工商银 行股份有限公司 25,000 617 4,938.30 297 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 15,000 370 2,963.00 298 易方达基金－招商银行－易方达聚祥分级 资产管理计划 45,000 1,111 8,888.90 299 易方达鑫享股票型养老金产品-中国工商银 行股份有限公司 42,500 1,049 8,395.10 300 中国光大银行股份有限公司-易方达瑞选灵 活配置混合型证券投资基金 280,000 6,912 55,308.80 301 易方达基金-广州农商银行-汇添富资本管 理有限公司 180,000 4,444 35,555.60 302 招商银行股份有限公司-易方达保本一号混 合型证券投资基金 287,300 7,093 56,750.70 303 易方达基金-民生银行-江苏省国际信托-江 苏信托·民生财富单一资金信托 120,000 2,962 23,703.80 304 易方达基金－农业银行－中国农业银行股 份有限公司 287,300 7,093 56,750.70 （未完）  |