[年报]中电广通：2015年年度报告
公司代码：600764 公司简称：中电广通 中电广通股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李建军、主管会计工作负责人李奉明及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2015年度归属上市公司股东净利润为负，因此，2015年度公司不进行利润分配，也不以 资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 报告中涉及未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 目 录 第一节 释义 ......................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................... 5 第三节 公司业务概要 ................................................. 9 第四节 管理层讨论与分析 ............................................ 10 第五节 重要事项 .................................................... 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 .................................... 22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................... 26 第八节 公司治理 .................................................... 31 第九节 财务报告 .................................................... 33 第十节 备查文件目录 ............................................... 114 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、中电广通 指 中电广通股份有限公司 中电智能卡 指 中电智能卡有限责任公司 广通科技 指 北京中电广通科技有限公司 银证信通 指 北京银证信通智能卡有限公司 中电财务 指 中国电子财务有限责任公司 中国有线 指 中国有线电视网络有限公司 中国广电 指 中国广播电视网络有限公司 IC 指 Integrated Circuit,集成电路 EAL5+ 指 Evaluation Assurance Level，评估担保 等级,EAL5+为目前国际最高的安全等级 标准 报告期 指 2015年1月1日至12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中电广通股份有限公司 公司的中文简称 中电广通 公司的外文名称 CEC CoreCast Corporation Limited 公司的法定代表人 李建军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨琼 刘宝楠 联系地址 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯 时代中心C座21层 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯 时代中心C座21层 电话 010-88578860 010-88578860 传真 010-88578825 010-88578825 电子信箱 qyang@cecgt.com liubn@cecgt.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区中关村南大街17号3号楼（韦伯时代中心C座）21层 2104-2108室 公司注册地址的邮政编码 100081 公司办公地址 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层 公司办公地址的邮政编码 100081 公司网址 www.cecgt.com 电子信箱 cecgt@cecgt.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中电广通 600764 三星石化 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15楼 签字会计师姓名 于曙光 姜小颖 七、 近三年主要会计数据和财务指标 （一） 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 营业收入 409,163,405.23 718,950,384.45 -43.09 808,015,375.65 归属于上市公司股 东的净利润 -124,993,305.93 5,219,200.84 -2,494.87 4,657,035.34 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -127,838,992.55 2,984,917.43 -4,382.83 4,492,370.67 经营活动产生的现 金流量净额 88,819,040.42 -29,616,046.47 不适用 -76,513,926.66 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2013年末 归属于上市公司股 东的净资产 482,152,776.30 608,032,349.30 -20.70 605,032,975.46 总资产 1,224,042,848.12 1,444,628,864.11 -15.27 1,488,759,026.54 期末总股本 329,726,984.00 329,726,984.00 0.00 329,726,984.00 （二） 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） -0.379 0.016 -2,468.75 0.014 稀释每股收益（元／股） -0.379 0.016 -2,468.75 0.014 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） -0.388 0.009 -4,411.11 0.014 加权平均净资产收益率（%） -22.88 0.86 减少23.74 个百分点 0.76 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -23.40 0.49 减少23.89 个百分点 0.74 八、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 141,142,949.49 160,590,662.45 96,305,600.03 11,124,193.26 归属于上市公司股东 的净利润 10,559,189.06 -9,655,929.92 -1,193,449.76 -124,703,115.31 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 10,429,355.57 -9,624,884.30 -1,193,449.76 -127,450,014.06 经营活动产生的现金 流量净额 10,486,332.51 14,536,639.67 69,731,089.17 -5,935,020.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 2015年1-3季度，公司有1.08亿元智能卡业务按商品销售原则确认了收入，年末会计师事 务所认为应采用净额法确认收入，故对前三季度的收入进行了调整。其中：一季度调减收入 4,329.07万元，二季度调减收入2,436.46万元，三季度调减收入4,069.38万元。 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 8,133.16 -7,433,856.13 4,952,950.36 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 4,950,371.43 1,466,888.81 3,122,623.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,711,231.45 7,552,036.42 -1,967,295.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -3,430,041.21 476,910.15 -4,269,856.37 所得税影响额 -1,394,008.21 172,304.16 -1,673,756.95 合计 2,845,686.62 2,234,283.41 164,664.67 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 中电广通股份有限公司从事的主要业务为：集成电路（IC）卡及模块封装业务和计算机系统 集成与分销业务。 集成电路（IC）卡及模块封装业务业务由控股子公司中电智能卡有限责任公司承担，经营模 式为生产加工服务。主要产品包括：各种IC卡、接触式模块、非接触式模块、双界面模块、大容 量卡，同时提供多芯片封装服务。主要产品应用于身份识别、金融支付、移动通信、交通、城市 公共服务等领域。智能卡在我国经过二十多年的发展，现已成为我国集成电路产业中自主可控、 应用最广泛的产品。公司在智能卡和模块的生产技术及产品质量方面始终处于领先地位。受国内 外整体经济疲软的影响，智能卡市场在2015年呈现下滑状态，市场竞争激烈。 计算机系统集成与分销业务由控股子公司北京中电广通科技有限公司承担，经营模式为代理 分销和技术服务，主要代理产品为IBM服务器及软件，为电信、银行、铁路等行业性客户服务。 报告期内，IBM服务器分销资格已被取消，集成资质由二级降为三级。由于信息安全产品自主可 控的要求，以及服务器产品的更新换代，该业务市场需求大幅萎缩。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2015年12月31日，公司总资产122,404.28万元，同比下降15.27%。其中：存货账面余额 26,930.51万元，存货跌价准备13,125.34万元，存货净额13,805.17万元，同比下降48.59%； 应收帐款账面余额15,868.14万元，坏账准备3,710.69万元，应收账款净额12,157.45万元，同 比下降37.65%。 三、 报告期内核心竞争力分析 1. 集成电路（IC）卡和模块封装业务核心竞争力分析 （1）研发能力强。具有自主研发先进封装关键技术、关键装备和建设新工艺生产线的能力； 业务从制造走向创造，驱动企业不断前进。 （2）高效生产和规模效应。具有完善的工艺技术和流程，高产品质量、低产品成本，一流的 先进大批量封装加工规模生产能力，生产规模具备市场竞争优势。 （3）多年积累的专业化人才队伍。具有优秀的研发团队、生产经验丰富的工程师和工艺师。 （4）通过EAL5+国际安全标准认证，生产环境建设再上新台阶。 2.公司正积极利用计算机系统分销业务积累的客户资源优势，加快转型升级，开拓新的业务。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 报告期内，面对外部经济环境持续低迷，公司积极应对各种挑战，调整资产和业务结构，继 续坚持科技创新，强化管理提升，虽然短期内出现了业绩亏损，但公司运营稳定，为长期发展奠 定了基础。 1. 优化资产结构 报告期内，公司为加快转型升级，积极优化资产结构。 （1）公司转让所持有的中国有线10.99%股权，撤出非主营业务投资，公司内部决策程序已 完成，待中国广电履行完毕相关审批程序，双方即可按照《股权转让协议》进行付款、股权交割 及工商变更事宜。本次股权转让导致2015年归属上市公司股东净利润减少1,473万元，2016年 合同执行完毕后，投资活动产生的现金流量增加17,723万元；同时，将优化公司资产结构，盘活 存量资产，补充公司流动资金，促进主营业务发展。 （2）2015年12月，公司拟筹划重大事项，剥离非主业资产，由于条件尚不成熟，决定终止。 2. 继续加大科技创新，助推集成电路（IC）卡及模块封装稳健发展 报告期内，集成电路（IC）卡和模块封装业务受外部环境影响，营业规模及利润增速放缓。 面对激烈的市场竞争形势，公司继续在生产工艺、设备、管理等各个方面进行创新，有效地提高 了产品的成品率和生产效率，参与了“金融IC卡模块标准”、“识别卡-记录技术标准”和“机 读旅行证照标准”国家标准的编制；相继通过了EAL5+模块封装和芯片减薄划片的外部审核、金 融IC卡模块的EAL4+的认证工作；为企业提升企业竞争力和可持续发展起到积极的推动作用。 3. 压缩清理亏损业务 由于信息安全产品自主可控的要求，以及服务器产品的更新换代，市场需求大幅萎缩，导致 广通科技销售大幅下滑，产品滞销，经营该业务的北京中电广通科技有限公司连续三年出现亏损。 计算机系统集成与分销业务近4年收入数据如下表： （单位：万元） 年份 2012年 2013年 2014年 2015年 业务收入 109,900 56,430 48,931 19,496 2015年4月，公司成立了“推动广通科技业务转型，清理低效资产”专项工作小组，督促、 指导广通科技清理存货及应收账款、推动业务转型、减少经营亏损。 经过对相关资产进行减值测试评估，确定相关资产存在减值情形，广通科技在2015年末财务 决算中对IBM服务器硬件产品和软件产品计提存货跌价准备9,129.15万元，对应收款项计提坏账 准备2,518.61万元。本次广通科技计提资产减值准备减少2015年归属上市公司股东净利润 11,065.37万元。 4. 推进内控体系建设，加强风险管控 公司始终将内部控制体系建设和评价作为一项重要工作，建立了长效机制，加强日常监管与 专项监督，使内控建设工作常态化，按时完成内控自评和内控审计工作，为董事会决策提供依据。 公司根据监管部门要求及经营管理需要及时修订了多项规章制度。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入40,916.34万元，集成电路（IC）卡及模块业务平稳发展，计 算机系统集成与分销业务大幅下滑；期间费用同比均有所下降；由于计算机系统集成与分销业务 亏损、子公司广通科技计提大额资产减值准备、出售中国有线股权损失计提，导致归属上市公司 股东净利润为-12,499.33万元；截至2015年12月31日，公司资产总额122,404.28万元，同比 减少15.27%；归属上市公司股东净资产48,215.28万元，同比减少20.70%。 （一） 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 409,163,405.23 718,950,384.45 -43.09 营业成本 327,268,462.10 605,947,486.26 -45.99 销售费用 13,839,192.18 14,768,952.18 -6.30 管理费用 63,950,983.27 65,039,584.92 -1.67 财务费用 27,654,069.92 36,494,268.46 -24.22 经营活动产生的现金流量净额 88,819,040.42 -29,616,046.47 不适用 投资活动产生的现金流量净额 13,963,366.27 -9,093,806.14 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -83,704,431.99 -96,101,192.39 不适用 研发支出 56,474,651.98 62,004,349.27 -8.92 变动原因说明 营业收入 由于国家对信息安全产品自主可控的要求，以及服务器产品的更新换代，导致相关 领域市场需求大幅萎缩，致使计算机系统集成与分销业务收入急剧下滑。 营业成本 收入下降，成本相应下降。 销售费用 收入下降，公司严格控制费用，销售费用下降。 财务费用 业务规模缩小，收入下降，融资规模减少，财务费用降低。 1. 收入和成本分析 （1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 计算机系统 集成与分销 194,960,063.87 175,913,459.07 9.77 -60.16 -61.52 增加3.2个 百分点 集成电路制 造业务 207,328,019.97 147,714,798.58 28.75 -3.12 4.42 减少5.15 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 计算机服务 器、存储器 194,960,063.87 175,913,459.07 9.77 -60.16 -61.52 增加3.2个 百分点 集成电路 (IC)卡和模 块封装 207,328,019.97 147,714,798.58 28.75 -3.12 4.42 减少5.15 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 华东地区 39,280,574.80 32,134,046.75 18.19 -4.52 1.13 减少4.58 个百分点 华南地区 57,567,600.39 51,218,160.10 11.03 -54.18 -55.10 增加1.82 个百分点 华中地区 3,083,555.56 2,608,397.89 15.41 668.64 772.61 减少10.08 个百分点 华北地区 268,957,565.02 206,828,602.48 23.10 -46.61 -51.10 增加7.05 个百分点 东北地区 2,774,786.32 2,653,344.02 4.38 增加4.38 个百分点 西南地区 1,721,025.63 1,438,628.63 16.41 -35.71 -42.32 增加9.58 个百分点 西北地区 28,875,625.69 26,725,348.31 7.45 6.26 6.06 增加0.17 个百分点 境内外其他 地区 27,350.43 21,729.47 20.55 -98.90 -98.83 减少4.94 个百分点 （2） 产销量情况分析表 单位：万块、万张 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） IC卡模块 35,705 32,012 1,901 28.57 20.65 -1.04 IC卡 26,813 27,940 289 -30.72 -24.65 -79.9 产销量情况说明 受手机SIM卡实名制影响，市场需求下降，导致生产和销售均有所下降；公司严格库存管理， IC卡存货数量同比大幅下降。 （3） 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 计算机系统 集成与分销 主营业 务成本 175,913,459.07 54.36 457,182,554.82 76.37 -61.52 集成电路制 造业务 主营业 务成本 147,714,798.58 45.64 141,456,138.66 23.63 4.42 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 计算机服务 器、存储器 主营业 务成本 175,913,459.07 54.36 457,182,554.82 76.37 -61.52 集成电路 （IC）卡和模 块封装 主营业 务成本 147,714,798.58 45.64 141,456,138.66 23.63 4.42 2. 费用 报告期内，由于总体营业收入同比下降，公司严格控制各项费用：销售费用同比下降6.30%， 管理费用同比下降1.67%，财务费用同比下降24.22%。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 20,459,227.43 本期资本化研发投入 36,015,424.55 研发投入合计 56,474,651.98 研发投入总额占营业收入比例（%） 13.80 公司研发人员的数量 74 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 13.70 研发投入资本化的比重（%） 63.77 4. 现金流 报告期内，现金及现金等价物净增加额1,834.59万元，去年同期为-13,562.79万元。现金 及现金等价物净增加额同比增加的主要原因是，本年度经营活动及投资活动产生的现金流量净额 比上年同期有所改善。 （二） 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 118,294,392.00 9.66 148,596,135.07 10.29 -20.39 应收票据 5,860,556.40 0.48 11,954,868.05 0.83 -50.98 收入下降，合同 应收票据减少。 应收账款 121,574,450.07 9.93 194,987,046.33 13.50 -37.65 收入下降，合同 应收账款减少。 预付账款 29,165,406.58 2.38 37,867,712.13 2.62 -22.98 存货 138,051,661.31 11.28 268,549,963.85 18.59 -48.59 子公司北京中电 广通科技本期计 提存货跌价准备 104,312,432.70 元。 长期股权投资 446,803,590.93 36.50 420,010,386.39 29.07 6.38 投资性房地产 35,032,010.78 2.86 36,083,282.42 2.50 -2.91 固定资产 96,928,714.19 7.92 85,125,995.95 5.89 13.86 在建工程 345,561.24 0.03 3,253,778.37 0.23 -89.38 自制研发FCI高 速六小卡植入设 备等完工验收， 转入固定资产。 短期借款 265,814,727.54 21.72 366,681,340.36 25.38 -27.51 应付票据 139,000,180.99 11.36 138,208,955.83 9.57 0.57 应付账款 63,316,838.53 5.17 59,927,092.44 4.15 5.66 预收账款 41,009,450.94 3.35 37,969,766.59 2.63 8.01 递延收益 37,838,450.20 3.09 42,388,821.63 2.93 -10.73 （三） 行业经营性信息分析 1.集成电路（IC）卡及模块封装业务 集成电路（IC）卡及模块属于集成电路行业，被广泛应用于信息安全、金融支付、身份识别 等领域，属于国家“十三五”规划的改革推进方向。金融IC卡换发在短期内仍将推动智能卡市场 需求的扩大；但是，受手机SIM卡实名制、支付宝、微信支付等多种因素影响，智能卡在以上领 域的需求逐步下降；国内智能卡封装市场价格竞争进一步加剧，利润空间进一步被压缩；汇率波 动对进口原材料采购成本也存在较大影响。 公司集成电路（IC）卡及模块封装业务经营模式为生产加工服务。主要产品包括：各种IC 卡、接触式模块、非接触式模块、双界面模块、大容量卡，同时提供多芯片封装服务。主要产品 应用于身份识别、金融支付、移动通信、交通、城市公共服务等领域。公司在智能卡和模块的生 产技术及产品质量方面始终处于领先地位。受行业影响，智能卡业务在2015年增速放缓。 2.计算机系统集成与分销业务 由于信息安全产品自主可控的要求，以及服务器产品的更新换代，传统的服务器代理分销以 及系统集成业务中大量使用的IBM服务器及存储器产品市场需求大幅下滑；国产化产品及自主可 控知识产权产品正逐渐取代国外品牌；云计算和移动互联平台作为突破性技术，正快速改变着传 统的行业结构、业务模式和竞争格局。 公司计算机系统集成与分销业务经营模式为代理分销和技术服务，主要代理产品为IBM服务 器及软件，为电信、银行、铁路等行业性客户服务。报告期内，IBM服务器分销资格已被取消， 集成资质由二级降为三级。由于受行业影响，该业务市场需求大幅萎缩。 （四） 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 （1）重大的股权投资 报告期内，公司未发生新的重大股权投资，对原投资企业参控股比例亦未发生变化。 报告期内，公司出售中国有线电视网络有限公司10.99%股权，详细内容请参看如下重大资产 和股权出售。 （五） 重大资产和股权出售 公司向中国广播电视网络有限公司转让持有的中国有线电视网络有限公司10.99%股权，并分 别于2015年10月8日、10月20日、11月17日、2016年1月15日发布了《临2015-018 中电 广通关于拟转让参股公司中国有线股权的公告》、《临2015-019 中电广通关于签署转让中国有 线股权意向书的提示性公告》、《临2015-021 中电广通关于转让中国有线股权进展情况公告》、 《临2016-003 中电广通关于转让中国有线10.99%股权的公告》。公司作为出售方，相关审批流 程已全部完成，待中国广电履行完毕相关审批程序，双方即按照《股权转让协议》进行付款、股 权交割及工商变更事宜。 （六） 主要控股参股公司分析 1.中电智能卡有限责任公司，注册资本3,675万元人民币，公司占其58.14%的股份。截止报 告期末，该公司资产总额39,867.94万元，股东权益30,546.77万元，营业收入21,420.33万元， 净利润2,785.65万元。 2.北京中电广通科技有限公司，注册资本5,000万元人民币，公司占其95%的股份。截止报 告期末，该公司资产总额28,386.33万元，股东权益-12,104.36万元，营业收入19,259.16万元， 净利润-15,976.11万元。鉴于广通科技2013-2015年连续三年出现亏损，且呈现亏损加剧的态势， 根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及《企业会计准则第8号——资产减值》等相关 规定，遵照会计谨慎性原则，公司对广通科技的长期股权投资4,803万元全额计提资产减值准备。 由于广通科技属于中电广通合并报表范围，此项财务处理将导致上市公司母公司当期利润总额减 少4,803万元，不对报告期内的合并报表利润产生影响。 3.北京金信恒通科技有限责任公司，注册资本100万元人民币，公司占其90%的股份。截止 报告期末，该公司资产总额3,515.84万元，股东权益-1,671.09万元，营业收入200万元，净利 润-50.24万元。 4.中国电子财务有限责任公司，注册资本175,094.3万元人民币，公司占其15.852%的股份 （其中：公司本部占股比例为13.7069%，中电智能卡占股比例为2.1451%）。截止报告期末，该 公司资产总额3,403,430.48万元，股东权益275,621.68万元，营业收入47,671.65万元，净利 润30,717.10万元。 （七） 公司控制的结构化主体情况 公司不存在其控制的特殊目的主体。 三、关于公司未来发展的讨论与分析 （一） 行业竞争格局和发展趋势 1. 集成电路（IC）卡和模块封装业务平稳发展 消费类和移动互联、移动支付产品正逐步成为带动集成电路市场增长的主要动力, 2016年智 能终端和智能卡市场将继续保持小幅增长态势，半导体企业对未来行业预期较乐观。同时，未来 随着节能环保、移动互联、物联网、汽车电子、医疗电子、可穿戴设备等应用的展开，对集成电 路的需求将不断上升。 （1）国内政策环境进一步趋好。国家对集成电路产业的支持力度继续加大，在融资、税费等 各方面的措施密集出台和落地，实施了《国家集成电路产业发展推进纲要》，成立了国家集成电 路产业发展领导小组，设立了国家产业投资基金。鼓励“芯片设计-芯片制造-封装测试-装备与材 料”全产业链布局，协同发展。集成电路发展环境和政策体系进一步优化，我国集成电路产业将 步入新一轮成长阶段。 （2）国内市场需求逐步释放。第一，国家信息安全形势严峻，建设需求迫切，芯片国产化替 代正在加速；第二，随着国家“信息惠民”工程的实施，居民健康卡、金融社保卡、市民卡等加 快普及，金融IC卡正处在发卡高峰，国产金融IC芯片将逐步商用，移动支付芯片产品需求大增； 第三，我国环保形势严峻，对整机产品的节能环保要求越来越严格，以及对电能、能源智能化管 理的需求都带来半导体产业的机会；第四，4G应用的各种新产品市场正快速增长；第五，我国已 经成为全球最大的汽车制造国，汽车电子、汽车物联网等发展提供了极大增长空间。 （3）智能卡在我国经过二十多年的发展，现已成为我国集成电路产业中自主可控、应用最广 泛的产品。公司在智能卡和模块的生产技术及产品质量方面始终处于领先地位，公司将继续发挥 竞争优势，在信息安全、金融支付、移动互联领域扩大市场份额，创造更好的收益。 2. 计算机系统集成与分销业务加快转型 随着国家信息安全对服务器及应用软件自主可控的要求，以及云计算市场的不断成熟，进口 产品代理的业务大幅下滑，产业的集中度越来越高，服务器市场逐步由开放系统转向客户定制， 从小型机转向PC服务器，企业都在向提供软硬件结合的整体解决方案和服务转型。具有自主知识 产权的国产化产品将得到最大程度的价值发挥。 公司计算机系统集成与分销业务经营模式为代理分销和技术服务。受行业影响，该业务市场 需求大幅萎缩，公司正在加快转型升级，由传统分销业务向云计算、大数据和系统集成等综合数 据服务业务转型。 （二） 公司发展战略 以智能卡和综合数据服务业务为主，充分融合智能卡和大数据技术，发展成为智能卡优质企 业和信息安全及金融支付产品综合服务企业，布局信息安全、金融支付、智能制造市场，成为国 内集成电路和信息服务领域具有较强核心竞争力的科技创新型企业。 （三） 经营计划 稳步发展集成电路（IC）卡及模块封装业务，继续坚持科技创新和精益生产，巩固领先优势， 开拓增量市场；继续清理低效无效资产和无利润销售业务，加快推进业务转型升级；控制成本， 降低财务费用，加强风险管控，实现公司扭亏为盈；积极寻找有利于公司发展的市场机会。 （四） 可能面对的风险 1. 战略风险 公司依然面临主营业务不突出的战略风险，目前的主营业务包括集成电路（IC）卡和模块封 装和计算机系统集成与分销，主要利润来自智能卡业务的利润贡献和参股公司投资收益，主营业 务的盈利能力有待进一步提升。 2. 集成电路（IC）卡和模块封装市场竞争风险 集成电路封装产业发展速度快，在激烈的竞争下，目前存在着严重同质化、价格竞争激烈、 质量良莠不齐等诸多问题；汇率波动导致原材料采购成本上涨，加之劳动力成本提高，对公司盈 利能力提出新的挑战，公司正在研发更先进的工艺，降低成本，并开拓新的市场。 3. 广通科技业务转型风险 由于信息安全产品自主可控的要求，进口产品代理的业务大幅下滑，汇率波动导致软硬件采 购成本上涨；公司正在进行业务转型，新的业务的形成需要较大资金投入和较长的时间培育，具 有不确定性。 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 （一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司根据《关于上市公司分红若干规定》、《公司章程》有关规定，经第七届董事会第十四 次会议审议《2014年度利润分配预案》，独立董事发表独立意见后，提交2014年年度股东大会 审议通过，并于2015年6月26日实施了现金分红，分红标准和分红比例均符合相关要求。2015 年由于归属上市公司股东净利润为负，拟不进行现金分红。 （二） 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预 案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股 送红股 数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2015年 0 0 0 0 -124,993,305.93 0 2014年 0 0.10 0 3,297,269.84 5,219,200.84 63.18 2013年 0 0.10 0 3,297,269.84 4,657,035.34 70.80 （三） 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 460,000 境内会计师事务所审计年限 8 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 150,000 三、面临暂停上市风险的情况 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 公司不存在导致暂停上市的情形。 四、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚 及整改情况 □适用 √不适用 五、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 六、重大关联交易 √适用 □不适用 （一） 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司于2015年3月27日召开的第七届董事会第十四次会议审议了《关于公司2015年度预计 日常关联交易额度的议案》，2015年，公司将于关联人北京华虹集成电路设计有限责任公司、北 京华大智宝电子系统有限公司、北京中电华大电子设计有限责任公司、上海华虹集成电路有限责 任公司、北京银证信通智能卡有限公司、中国信息安全研究院有限公司、中国电子财务有限责任 公司、中国电子信息产业集团有限公司（及下属公司）拟发生的日常关联交易额度预计为87,860 万元，该议案已提交公司2014年年度股东大会审议通过。报告期内，实际发生的关联交易金额为 50,589.75万元，未超出预计额度。 七、重大合同及其履行情况 （一） 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 305,424,180.99 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 305,424,180.99 担保总额占公司净资产的比例(%) 63.35 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 305,424,180.99 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 305,424,180.99 （二） 其他重大合同 报告期内，公司没有应披露未披露的重大合同。 八、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 公司控股子公司中电智能卡在2015年获得奖项如下： 序号 证 书 名 称 1 2015年3月获第九届（2014年度）中国半导体创新产品和技术（六小卡封装技术） 2 2015年3月获2014年度中国非接触IC卡模块销售数量第一名 3 2015年3月获2015年度中国双界面IC卡模块销售数量第一名 4 2015年6月获2015年度国家金卡工程金蚂蚁奖（最佳产业配套奖） 5 2015年6月获2015年度国家金卡工程金蚂蚁奖（创新产品奖） 6 2015年中国智能卡封装技术创新奖 九、积极履行社会责任的工作情况 （一） 社会责任工作情况 公司坚持“社会认可、创新科技、绿色安全、回报社会”的社会责任发展战略方向，履行国 有控股上市公司承担的社会责任，2015年公司为援疆扶贫捐款15万元。 （二） 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司及子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的公司。 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 （一） 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 二、 证券发行与上市情况 （一） 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明： 报告期内，公司未发行股票及其衍生证券。 （二） 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权 激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动。 （三） 现存的内部职工股情况 报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 （一） 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 21,071 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 20,236 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 （二） 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结情况 股东 性质 股份 状态 数 量 中国电子信息产业集 团有限公司 0 176,314,950 53.47 0 无 0 国有法人 君康人寿保险股份有 限公司－万能保险产 品 0 16,428,991 4.98 0 无 0 境内非国有 法人 闫立辉 2,345,600 2,345,600 0.71 0 无 0 境内自然人 谢征昊 -150,000 1,601,530 0.49 0 无 0 境内自然人 谢湘菊 -114,600 1,250,099 0.38 0 无 0 境内自然人 周维华 60,500 1,214,146 0.37 0 无 0 境内自然人 中国电信集团公司企 业年金计划－中国银 行股份有限公司 540,421 1,130,955 0.34 0 无 0 其他 凤鸣 467,034 1,120,953 0.34 0 无 0 境内自然人 王军 55,792 1,112,061 0.34 0 无 0 境内自然人 聂荣孙 -252,000 1,075,800 0.33 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国电子信息产业集团有限公司 176,314,950 人民币普通股 176,314,950 君康人寿保险股份有限公司－万能保 险产品 16,428,991 人民币普通股 16,428,991 闫立辉 2,345,600 人民币普通股 2,345,600 谢征昊 1,601,530 人民币普通股 1,601,530 谢湘菊 1,250,099 人民币普通股 1,250,099 周维华 1,214,146 人民币普通股 1,214,146 中国电信集团公司企业年金计划－中 国银行股份有限公司 1,130,955 人民币普通股 1,130,955 凤鸣 1,120,953 人民币普通股 1,120,953 王军 1,112,061 人民币普通股 1,112,061 聂荣孙 1,075,800 人民币普通股 1,075,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 四、 控股股东及实际控制人情况 （一） 控股股东情况 1、 法人 名称 中国电子信息产业集团有限公司 单位负责人或法定代表人 芮晓武 成立日期 1989-5-26 主要经营业务 电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电 子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科 研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、 建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保 和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、 汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服 装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及 转让；家用电器的维修和销售。 报告期内控股和参股的其他境内 外上市公司的股权情况 上海贝岭（600171）26.45% 深桑达 A（000032）58.27% 深 科 技（000021）44.51% 长城电脑（000066）53.92% 中国软件（600536）45.13% 长城信息（000748）20.58% 华东科技（000727）28.11% 南京熊猫（600775）28.00% 振华科技（000733）36.13% 彩虹股份（600707）29.40% 中电控股（00085HK）59.42% 冠捷科技（00903HK）37.05% 晶门科技（02878HK）28.50% 彩虹电子（00438HK）71.74% 其他情况说明 （二） 实际控制人情况 1、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五、 股份限制减持情况说明 √适用□不适用 根据中国证券监督管理委员会公告〔2015〕18号，从2015年7月8日起6个月内，公司控 股股东中国电子信息产业集团有限公司不得通过二级市场减持本公司股份。 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 （一） 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止 日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份 增减变动量 增减变 动原因 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 是否在公司 关联方获取 报酬 李晓春 董事长 男 51 2012-12-28 2016-2-1 0 0 0 0 0 是 徐海和 董事 男 61 2012-12-28 2015-8-21 0 0 0 0 0 是 贺少琨 董事 男 35 2015-8-21 2016-2-1 0 0 0 0 0 是 李建军 总经理 董事 男 50 2013-01-18 2016-2-1 0 0 0 0 8.4 否 秦 勇 独立董事 男 44 2012-12-28 2016-2-1 0 0 0 0 6.9 否 顾奋玲 独立董事 女 52 2012-12-28 2016-2-1 0 0 0 0 7.2 否 韩宗远 监事会 主席 男 50 2012-12-28 2016-2-1 0 0 0 0 0 是 宋矗林 监事 男 44 2014-04-29 2016-2-1 0 0 0 0 0 是 刘 鸿 职工监事 女 37 2012-12-28 2016-2-1 0 0 0 0 21.62 否 杨 琼 董事会 秘书 女 52 2012-12-28 2016-2-1 0 0 0 0 45.36 否 杨建生 副总经理 男 53 2013-01-18 2016-2-1 0 0 0 0 60.41 否 李奉明 副总经理 财务总监 男 54 2013-01-18 2016-2-1 0 0 0 0 60.41 否 叶晋川 副总经理 男 45 2013-01-18 2016-2-1 0 0 0 0 60.41 否 合计 / / / / / 0 0 0 / 270.71 / 姓名 主要工作经历 李晓春 现任中国电子信息产业集团有限公司总会计师、党组成员，中电广通股份有限公司董事长。 徐海和 离任董事。 贺少琨 曾任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部产权与评估处处长、产权管理处处长。现任中国电子资产经营部副主任、中电广通股份 有限公司董事、上海浦东软件园股份有限公司董事、武汉中原电子集团有限公司董事。 李建军 曾任中电智能卡有限责任公司总经理，现任中电广通股份有限公司董事、总经理，中电智能卡有限责任公司董事长。 秦 勇 现任北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室教授、博士生导师，中国自动化学会智能自动化专业委员会委员，中国智能交通 协会轨道智能运输系统专委会秘书长，中国系统工程学会模糊数学与模糊系统专业委员会理事，中电广通股份有限公司独立董事。 顾奋玲 现任首都经济贸易大学会计学教授、硕士生导师、会计学院副院长，中电广通股份有限公司独立董事，中科软科技股份有限公司独立董 事，吉林电力股份有限公司独立董事。 韩宗远 曾任深圳市爱华电子有限公司党委书记，现任中国电子信息产业集团有限公司纪检监察部（巡视办公室）主任，中电广通股份有限公司 监事会主席，中国长城计算机深圳股份有限公司监事，中国电子东莞产业园有限公司监事会主席。 宋矗林 曾任中国华大集成电路设计集团有限公司任总经理助理、中国电子信息产业集团有限公司资产经营部公司治理处处长。 刘 鸿 曾任中电广通股份有限公司财务部副总经理、审计部副总经理，现任公司审计部总经理、职工监事。 杨建生 现任中电广通股份有限公司副总经理，兼任公司临时党委副书记（主持工作）、临时纪委书记，中国电子财务有限责任公司监事。 李奉明 曾任深圳桑菲消费通信有限公司副总经理兼总会计师职务；现任中电广通股份有限公司副总经理兼财务总监，中国电子财务有限责任公 司董事。 叶晋川 曾任国营长海机器厂副厂长，现任中电广通股份有限公司副总经理，北京中电广通科技有限公司董事长。 杨 琼 现任中电广通股份有限公司董事会秘书。 其它情况说明： 1.报告期内，公司总经理李建军从子公司中电智能卡领取薪酬71.17万元（包括2014年度绩效工资以及截至2015年7月在子公司领取的薪酬）；自2015 年8月份起，在中电广通领取薪酬。 2.由于2015年度绩效考核尚未结束，以上人员领取薪酬金额均未包括2015年度绩效。 （二） 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 （一） 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 李晓春 中国电子信息产业集团有限公司 总会计师、党组成员 贺少琨 中国电子信息产业集团有限公司 资产经营部副主任 韩宗远 中国电子信息产业集团有限公司 纪检监察部（巡视办公室）主任 宋矗林 中国电子信息产业集团有限公司 资产经营部公司治理处处长 （二） 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 贺少琨 上海浦东软件园股份有限公司 董事 贺少琨 武汉中原电子集团有限公司 董事 秦 勇 北京交通大学 教授 顾奋玲 首都经济贸易大学 会计学院副院长 顾奋玲 中科软科技股份有限公司 独立董事 顾奋玲 吉林电力股份有限公司 独立董事 韩宗远 中国长城计算机深圳股份有限公司 监事 韩宗远 中国电子东莞产业园有限公司 监事会主席 杨建生 中国电子财务有限责任公司 监事 李奉明 中国电子财务有限责任公司 董事 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事报酬由董事会薪酬与考核委员会研究制定，提交股东大会审议通过；高级管理人员的报酬 由董事会薪酬与考核委员会研究制定，提交董事会审议通过。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 独立董事津贴的发放按照公司股东大会审议批准的金额标准，每年在公司领取；高级管理人员的报酬 根据董事会通过的岗位绩效考核评价及薪酬分配政策执行。 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 在公司领取薪酬的高级管理人员2015年度绩效考核尚未结束，报告期内薪酬未包括2015年绩效工资， 但包含2014年度绩效工资。 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获 得的报酬合计 341.88万元 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 徐海和 董事 离任 从控股股东单位退休 贺少琨 董事 选举 新任 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 六、母公司和主要子公司的员工情况 （一） 员工情况 母公司在职员工的数量 31 主要子公司在职员工的数量 509 在职员工的数量合计 540 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 297 销售人员 53 技术人员 96 财务人员 16 行政人员 78 合计 540 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上 31 大学本科 127 大学专科 143 中专及以下 239 合计 540 （二） 薪酬政策 2015年公司按照《关于印发〈中央企业工资总额预算管理暂行办法〉的通知》（国资发分配 〔2010〕72号）、《国资委关于印发〈中央企业工资总额管理暂行办法实施细则〉的通知》（国 资发分配〔2012〕146号）等文件的相关规定，严格执行企业工资总额预算管理规定，制定工资 总额总体预算指标并按照实际情况分配至各所属企业，分别落实执行。 （三） 培训计划 公司每年制定年度培训计划，对董事、监事和高级管理人员的培训主要通过参加上海证券交 易所、中国证监会北京监管局组织的培训；公司内部组织培训，鼓励并支持公司员工参加岗位培 训、继续教育。 （四） 劳务外包情况 劳务外包的工时总数 0 劳务外包支付的报酬总额 0 （未完）  |