[年报]*ST春晖：2015年年度报告
广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告 2016年 02月 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人余炎祯、主管会计工作负责人郑重华及会计机构负责人 (会计主 管人员)郑重华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 由于本公司 2013 年、2014 年连续两个会计年度审计净利润均为负值，深 圳证券交易所按照《深圳证券交易所股票上市规则》 (2014年修订)（“《上市规 则》”）有关规定，于 2015年 3月 11日开始对本公司股票交易实施退市风险 警示特别处理。根据大华会计师事务所 (特殊普通合伙)出具的本公司 2015 年 度“标准无保留意见”的审计报告，本公司 2015 年度归属于上市公司股东的净 利润 15,533,691.29 元。根据《上市规则》的有关规定，本公司股票被实行退市 风险警示特别处理的情形已消除。根据《上市规则》第十三章第 13.2.10 条的 规定，本公司将向深圳证券交易所申请撤销对本公司股票实施的退市风险警示 特别处理，恢复公司股票正常交易。本公司是否撤销股票交易退市风险警示特 别处理，尚需深圳证券交易所审核通过，本公司将及时履行信息披露义务。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................5 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................9 第四节管理层讨论与分析 ..............................................................................................................10 第五节重要事项 ..............................................................................................................................19 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................26 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................31 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................32 第九节公司治理 ..............................................................................................................................37 第十节财务报告 ..............................................................................................................................42 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................142 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、春晖股份指广东开平春晖股份有限公司 鸿锋实业指广州市鸿锋实业有限公司 鸿汇投资指广州市鸿汇投资有限公司 泰宝公司指广东泰宝聚合物有限公司 报告期或本报告期指 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST春晖股票代码 000976 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称广东开平春晖股份有限公司 公司的中文简称春晖股份 公司的外文名称（如有） GUANGDONG KAIPING CHUNHUI CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） GDCH 公司的法定代表人余炎祯 注册地址中国广东省开平市长沙港口路 10号 19幢 注册地址的邮政编码 529300 办公地址中国广东省开平市长沙港口路 10号 19幢 办公地址的邮政编码 529300 公司网址 http://www.my0976.com 电子信箱 my0976@my0976.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名关卓文 联系地址 中国广东省开平市长沙港口路 10号 19 幢 电话 0750-2228111转 286 传真 0750-2276959 电子信箱 gzw@my0976.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 71922275-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2014年 9月 26日，开平市资产管理委员会授权开平市工业资产经营公司（“工 业资产”）管理的开平市工业材料公司（持股 4140万股，占春晖股份总股本的 7.06%）、开平市工业实业开发公司（持股 3254.388万股，占春晖股份总股本的 5.55%）与广州市鸿锋实业有限公司（以下简称 “鸿锋实业”）签署了《股权转让协 议》，鸿锋实业拟以协议转让方式受让上述股权。 2015年 1月 26日，股权转让事项在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成证券过户登记手续。股权转让完成后，控股股东由工业资产变更为鸿锋 实业，公司的实际控制人由开平市资产管理委员会变更为江逢坤先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101 签字会计师姓名张晓义、高德惠 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 662,714,225.64 1,046,384,335.75 -36.67% 1,232,734,360.02 归属于上市公司股东的净利润 （元） 15,533,691.29 -211,661,614.72 107.34% -97,943,865.03 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -18,152,240.94 -213,132,982.98 91.32% -97,964,135.81 经营活动产生的现金流量净额 （元） 72,971,077.51 124,322,180.24 -41.30% -113,094,497.62 基本每股收益（元/股） 0.03 -0.36 108.33% -0.17 稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.360 108.33% -0.17 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 加权平均净资产收益率 6.74% -64.40% 71.14% -20.26% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 730,353,704.80 688,767,512.88 6.04% 947,542,806.76 归属于上市公司股东的净资产 （元） 238,357,407.98 222,823,716.69 6.97% 434,485,331.41 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 158,238,261.60 189,637,748.36 172,309,865.30 142,528,350.38 归属于上市公司股东的净利润 -14,530,464.33 -8,469,898.12 14,816,554.70 23,717,499.04 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -14,560,673.56 -8,485,852.41 -5,372,147.26 9,909,196.94 经营活动产生的现金流量净额 -51,911,280.78 -14,204,135.49 -3,195,369.83 135,864,708.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -19,868.77 20,260.28 -206,648.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 32,613,300.46 1,088,778.48 260,419.00 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,092,500.54 362,329.50 -33,500.00 合计 33,685,932.23 1,471,368.26 20,270.78 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司业务性质为生产制造业。主要经营活动为涤纶长丝、锦纶长丝、高粘及瓶级切片的生产与销售，主要产品为涤纶 长丝、锦纶长丝，产品主要用作服装及家纺的原料，公司主要的营销政策为分销商营销模式，经过多年的市场拓展，公司扶 持发展了一批拥有稳定良好合作关系的分销商。 公司主要的业绩驱动因素包括宏观经济增长速度，下游市场的需求量、化纤行业整体的产能水平和原料价格振荡波动。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 □适用 √不适用 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司地域优势明显，市场潜力巨大；已具有完善的售后服务网络、先进的技术水平、响亮的“诚晖”品牌，将为企业带 来不可估量的价值；在多年的发展过程中，公司应变能力和竞争力显著增强，公司在生产现场管理、各类技术人才培养等方 面储备了丰富的经验和资源，这是我们最宝贵的财富。 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求及《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，不断完善公司 治理结构，提升公司整体运作水平，董事会依法合规运作，使公司经营计划得以顺利实施。面对国内通胀和市场环境复杂多 变带来的挑战，在公司管理层的领导下，广大干部职工认真贯彻科学发展观，努力克服市场需求不足、劳动力成本上升和原 辅料价格大幅波动等困难，适时调整经营策略，促进了生产稳定、销售稳定和员工队伍稳定，着力推进企业转型与发展。报 告期内，公司实现营业业务收入66,271万元，净利润1,553万元。 由于化纤行业的持续低迷，为扭转公司经营困局，寻找新的利润增长点，保持公司的可持续发展。报告期内，经公司第 七届董事会第五次会议、2014年年度股东大会决议，通过了公司非公开发行股票预案的议案，公司拟向拟向广州市鸿众投资 合伙企业（有限合伙）等 10名特定对象非公开发行股票募集资金33亿元人民币，收购 Tong Dai Control(Hong Kong)Limited（香 港通达）的100%股权，公司拟由此进入轨道交通设备制造业。 2015年11月11日，中国证监会发行审核委员对公司非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非 公开发行股票的申请获得通过。并于 2015年12月28日收到中国证监会出具的《关于核准广东开平春晖股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2015】3039 号），目前后续相关事项正在进行当中。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 营业收入合计 2015年 2014年 同比增减 -36.67% 金额 662,714,225.64 占营业收入比重 100% 金额 1,046,384,335.75 占营业收入比重 100% 分行业 合成纤维制造业 648,421,351.09 97.84% 1,034,759,989.96 98.89% -36.67% 其他业务 14,292,874.55 2.16% 11,624,345.79 1.11% 22.96% 分产品 涤纶丝 509,888,508.44 76.94% 834,039,764.25 79.71% -38.87% 锦纶丝 136,509,670.53 20.60% 194,777,678.38 18.61% -29.92% 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 高粘及瓶级切片 0.00 0.00% 4,196,239.33 0.40% -100.00% 其他 2,023,172.12 0.31% 1,746,308.00 0.17% 15.85% 分地区 国内 532,694,645.01 80.38% 824,691,510.01 78.81% -35.41% 国外 115,726,706.08 17.46% 210,068,479.95 20.08% -44.91% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 合成纤维制造业 648,421,351.09 615,187,735.12 5.13% -37.34% -41.32% 6.45% 分产品 涤纶丝 509,888,508.44 479,486,468.10 5.96% -38.87% -42.39% 5.76% 锦纶丝 136,509,670.53 134,795,054.03 1.26% -29.92% -35.80% 9.05% 分地区 国内 532,694,645.01 500,708,090.55 6.00% -35.41% -40.34% 7.77% 国外 115,726,706.08 114,479,644.57 1.08% -44.91% -45.24% 0.60% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 销售量吨 67,126.4 91,441.47 -26.59% 化纤行业生产量吨 79,762.46 108,850.9 -26.72% 库存量吨 8,470.34 6,706.65 26.30% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 单位：元 行业分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 化纤行业 614,377,621.96 99.41% 1,048,381,855.07 99.29% -41.32% 单位：元 产品分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 涤纶丝 481,458,267.37 77.48% 832,349,102.01 78.83% -42.39% 锦纶丝 132,013,141.60 21.78% 209,949,806.29 19.88% -35.80% 高粘及瓶级切片 0.00 0.00% 5,013,008.11 0.47% -100.00% 其他 906,212.99 0.15% 1,069,938.66 0.10% -15.30% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，其中： 名称 变更原因 广东海泰海洋产业投资有限公司 新设 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 256,419,500.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.69% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 福建龙峰纺织科技实业有限公司 102,058,533.89 15.40% 2 AFTAB JAWAID&CO 70,908,886.83 10.70% 3 开平市海晟贸易有限公司 38,055,081.87 5.74% 4 皇亿纺织（深圳）有限公司 27,660,972.86 4.17% 5 福建省向兴纺织科技有限公司 17,736,024.79 2.68% 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 合计 --256,419,500.24 38.69% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 516,177,232.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 85.23% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 广东泰宝聚合物有限公司 370,355,114.10 61.15% 2 广东电网有限公司江门供电局 75,275,784.20 12.43% 3 岳阳昌德化工实业有限公司 27,210,751.00 4.49% 4 开平市瑞晟贸易有限公司 24,832,683.50 4.10% 5 台山市荣氏纸业有限公司 18,502,899.36 3.06% 合计 --516,177,232.16 85.23% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 7,671,102.71 12,103,745.11 -36.62%本期销售减少致使运费下降 管理费用 28,895,166.02 73,621,374.20 -60.75% 上期计提的离职安置费用计入了管 理费用福利费 财务费用 23,927,300.07 32,398,295.54 -26.15% 4、研发投入 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 944,915,239.76 1,277,782,704.37 -26.05% 经营活动现金流出小计 871,944,162.25 1,153,460,524.13 -24.41% 经营活动产生的现金流量净 72,971,077.51 124,322,180.24 -41.30% 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 额 投资活动现金流入小计 1,821,500.48 28,541,450.00 -93.62% 投资活动现金流出小计 921,433.06 1,587,423.57 -41.95% 投资活动产生的现金流量净 额 900,067.42 26,954,026.43 -96.66% 筹资活动现金流入小计 341,426,024.00 331,900,159.88 2.87% 筹资活动现金流出小计 274,693,299.43 494,935,779.70 -44.50% 筹资活动产生的现金流量净 额 66,732,724.57 -163,035,619.82 144.90% 现金及现金等价物净增加额 140,504,305.69 -12,739,108.57 1,202.94% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率（%）变动原因分析 经营活动产生的现金流量净额 66,498,181.56 124,322,180.24 -46.51%报告期营业收入减少 投资活动产生的现金流量净额 900,067.42 26,954,026.43 -96.66%上年度收到资产处置款项 筹资活动产生的现金流量净额 73,205,620.52 -163,035,619.82 144.90%报告期银行贷款增加 现金及现金等价物净增加额 140,504,305.69 -12,739,108.57 1202.94%报告期收到控股股东大额借款 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 本报告期，公司先后收到开平市财政局给予本公司贷款贴息财政补助资金 1500万元、职工安置补助 5,079,794.46元及 发展先进装备扶持资金 1200万元，以上补助按照企业会计准则规定将计入本公司 2015 年度营业外收入，全部确认为当期 损益。 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 营业外收入 34,098,776.55 221.79% 主要原因是获得开平市政府贷款 贴息补助资金、先进装备扶持资 金、职工安置款补助。 不具有可持续性 营业外支出 55,608.97 0.36% 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 应收账款 196,533,067.02 25,538,599.23 26.91% 3.50% 121,630,330.08 13,391,250.94 17.66% 1.94% 9.25% 1.56% 接近本期末收到控股股东广州市鸿 锋实业有限公司的大额借款 为了促进销售，放宽信用期，致使本 期末应收账款增加 存货 92,409,873.13 12.65% 93,745,038.03 13.61% -0.96% 投资性房地产 1,022,634.36 0.14% 1,052,285.04 0.15% -0.01% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 332,621,397.25 45.54% 358,624,543.70 52.07% -6.53% 在建工程 0.00% 0.00% 0.00% 短期借款 206,000,000.00 28.21% 110,817,852.00 16.09% 12.12% 本期新增短期借款，主要用于日常生 产经营购买原材料 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、投资状况 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 广东诚晖投资 有限公司 子公司 项目投资、 管理及咨询 服务 15000000 9,571,809.02 4,792,215.58 0.00 107,161.98 96,058.92 湛江市海泰贸 易有限公司 参股公司 购销：鲜活 海产品、农 产品 4,000,000 8,812,318.46 1,962,502.03 2,023,172.12 -783,399.79 -426,174.00 深圳市鸿晖汇 智科技有限公 司 参股公司 计算机开发 设计、信息 技术咨询服 务 5,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广东海泰海洋 产业投资有限 公司 参股公司 销售冷冻 品、食品 10,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 1、报告期内，公司无投资收益对公司净利润影响达到10%以上的子公司和参股公司。 2、根据公司第六届董事会第十三次会议决议，决定出资 500万元成立一级全资子公司 ——开平诚晖投资有限公司（简 称“诚晖投资”）。2013年8月29日，诚晖投资成立。自 2013年8月29日起，本公司将诚晖投资纳入合并报表范围。本报告期内， 公司对诚晖投资增资1000万元人民币，并于2015年9月29日完成有关工商登记变更手续。 3、2013年9月30日，开平诚晖投资有限公司投资240万元成立湛江市海泰贸易有限公司（简称“湛江海泰”），注册资本 400万，持股比例 60%。自2013年9月30日起，本公司将湛江海泰纳入合并报表范围。本报告期内，持有湛江海泰 40%股份的 自然人股东梁清以协议转让的方式将以上股份全部转让给自然人股东杨忠华，并于2015年11月13日完成有关工商登记变更手 续。 4、2014年8月18日，开平诚晖投资有限公司与深圳市世纪科怡投资有限公司（简称 “科怡投资 ”）分别认缴出资 350万元 与150万元成立深圳市鸿晖汇智科技有限公司（简称“鸿晖汇智”），注册资本 500万，持股比例分别为70%和30%。自2014年8 月31日起，本公司将鸿晖汇智纳入合并报表范围。本报告期内，科怡投资将其持有鸿晖汇智 30%的股份以协议转让的方式转 让给诚晖投资，转让完成后，诚晖投资持有鸿晖汇智100%的股份。 5、2015年11月16日，公司通过间接方式持有 60%股份的湛江海泰出资 1000万元人民币新设成立广东海泰海洋产业投资 有限公司，按照出资比例，公司持有其60%的股份。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 化纤行业经过十多年的快速扩张，产能过剩状况严重，结构性矛盾突出，行业竞争不断升级，导致产品价格持续下跌， 涤纶行业已连续两年出现亏损。同时周边地区的产能亦在增加，使公司的产品受到了冲击，形成了压力。因同行竞争程度不 断加深，去年公司的利润空间亦有所收窄，经营业绩出现下滑，对公司下一步的生存和发展带来了新的挑战和考验。 在本省，广东化纤行业发展缓慢，局部甚至处于萎缩状态，广东是纺织制造业大省，但上下游产业链不匹配，其中， 目前珠三角地区化纤 DTY需求量约 70万吨/年，而此区域产能却不足 20万吨，省内的纺织厂家所需的化纤原料大部分依靠江 浙、福建地区的化纤企业供应，广东省内下游用户的新产品开发及升级，带来对特种性能的产品需求亦给我们带来产品升级 的机会。 2、公司未来发展战略 公司在致力发展化纤主业的同时，积极盘活闲置资产、拓展新的投资领域，公司将通过非公开发行股票募集资金收购 香港通达100%的股权。 3、2016年经营计划 2016年，公司完成对香港通达 100%股权收购后，公司将进入交通轨道制造业，公司利润来源将发生重大变化。对于公 司原有化纤产业，在未来一年，公司将淘汰落后产品，优化产品结构，利用设备多元化的特点，生产差异化产品，占领华南 地区市场： （1）锦纶产品发展计划 锦纶行业受到国民经济转型调整影响明显。近年来，随着上游己内酰胺生产瓶颈的突破和国际原油价格断崖式的下跌， 加剧了原本日趋激烈的竞争，锦纶市场价格大幅下滑，因此公司的锦纶长丝经济效益较差。最近三年，公司通过销售锦纶长 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 丝实现的营业毛利分别为 -469.05万元、-1,517.21万元和450万元。根据锦纶产品生产经营情况，公司将一方面尝试改变其生 产模式，即通过外购锦纶 POY替代自行生产，从而降低生产成本；另一方面，若锦纶行业后续仍显弱势，为减少公司经营风 险，公司将对锦纶产品进行战略收缩，逐步淘汰市场前景差、经济效益较差的锦纶产品。 （2）涤纶产品发展计划 近年来，随着公司逐步改善涤纶产品的生产经营策略，尽管涤纶长丝的销量及销售价格有所下降，公司的涤纶长丝经 济效益有所好转。最近三年，公司通过销售涤纶长丝实现的营业毛利分别为 -2,382.05万元、169.07万元和2843万元。公司后 续将加强涤纶产品生产经营各环节的工作，提高产品质量，做好 “精细化、降成本 ”的管理工作；同时，公司将把握市场变化 的趋势，选择市场前景好、经济效益较高的产品，并着力拓宽销售网络；此外，公司将加快国际市场的开拓步伐，扩大国际 市场覆盖面。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 01月 01日— 2015年 12月 31日 电话沟通个人 在避免选择性信息披露的前提下，对公 司经营情况作出说明。 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司最近3年因累计可供分配利润均为负值，因此没有实施利润分配和资本公积金转增股本的情况。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 2015年 现金分红金额（含 税） 0.00 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 15,533,691.29 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 0.00% 以其他方式现金分 红的金额 0.00 以其他方式现金分 红的比例 0.00% 2014年 0.00 -211,661,614.72 0.00% 0.00 0.00% 2013年 0.00 -97,943,865.03 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出 普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 截止 2015年 12月 31日，公司累计未分配利润为 -785,997,510.40元，为此公司未提出普通股现金红利分配预案。 公司未分配利润将优先保障公司生产经营活动资金的 正常周转运行，并将其储备作为公司的日常运作资金。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 控股股东广 州市鸿锋实 业有限公司 增持公司股 份 不排除自 2015年 7月 9日起的六个月内， 通过深圳证券交易所 允许的方式增持比例 不超过本公司目前已 发行总股份的 5%的 股份。 2015年 07 月 09日 6个月已履行完毕 其他对公司中小股东所作承诺 公司管理层 不排除自 2015年 7月 9日起的六个月内， 通过深圳证券交易所 允许的方式增持本公 司股份不超过 700万 股；增持期间及在增 持完成后 6个月内不 转让所持公司股份。 2015年 07 月 09日 6个月已履行完毕 承诺是否按时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 公司控股子公司湛江市海泰贸易有限公司于本报告期全资投资设立了广东海泰海洋产业投资有限公司，并将其纳入合并报表 范围。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称大华会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬（万元） 68 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1年 境内会计师事务所注册会计师姓名张晓义、高德惠 当期是否改聘会计师事务所 √是 □否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □是 √否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √是 □否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 由于公司原审计机构北京永拓会计师事务所责任有限公司与本公司合约已到期，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通 合伙）为本公司2015年度财务及内控审计机构，为期一年，费用为68万元。 经公司第七届董事会第八次会议审议决议通过《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务及内 控审计机构的议案》，并将该议案提请股东大会审议。 经公司2015年第一次临时股东大会会议决议，以同意 147,799,012股，占到会股东代表股份总数的 99.99%；表决通过《关 于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务及内控审计机构的议案》。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 √适用 □不适用 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 由于本公司 2013年、2014 年连续两个会计年度审计净利润均为负值，深圳证券交易所按照《深圳证券交易所股票上 市规则》（“《上市规则》 ”）有关规定，于 2015 年3月 11日开始对本公司股票交易实施退市风险警示特别处理。根据大 华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司 2015年度“标准无保留意见 ”的审计报告，本公司 2015 年度的净利润 15,363,221.69 元，归属于上市公司股东的净利润15,533,691.29 元。根据《上市规则》的有关规定，本公司股票被实行退市 风险警示特别处理的情形已消除。根据《上市规则》第十三章第 13.2.10 条的规定，本公司将向深圳证券交易所申请撤销对 本公司股票实施的退市风险警示特别处理，恢复公司股票正常交易。 本公司是否撤销股票交易退市风险警示特别处理，尚需深圳证券交易所审核通过，本公司将及时履行信息披露义务。 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √适用 □不适用 2015年12月2日，公司与控股股东鸿锋实业签订《借款合同》，并经公司第七届董事会第十四次会议及2015年第二次临 时股东大会审议通过，公司拟向鸿锋实业借款人民币总额不超过 1.5亿元，借款期限为 1年，借款利率按照借款时中国人民银 行公布的同期贷款基准利率上浮不超过20%执行，利息从借款人实际借款日起算，按月结息，利随本清，借款额度可循环使 用。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 广东开平春晖股份有限公司关于向控股股 东借款暨关联交易的公告 2015年 12月 02日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 广东开平春晖股份有限公司第七届董事会 第十四次会议决议公告 2015年 12月 02日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 广东开平春晖股份有限公司 2015 年第二次 临时股东大会会议决议公告 2015年 12月 18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 一、2014年9月3日，公司发布《广东开平春晖股份有限公司关于实际控制人拟协议转让部分上市公司股权公开征集受让 方的公告》，公司实际控制人开平市资产管理委员会办公室属下企业开平市工业材料公司、开平市工业实业开发公司以公开 征集受让方方式协议转让其分别持有的春晖股份 4140万股（占春晖股份总股本 7.06%），3254.388万股（占春晖股份总股本 5.55%），并对拟受让方的要求和具体程序进行了披露。 2014年9月16日，经开平市人民政府各部门组成的国有股评审小组综合评议确定股权受让方为广州市鸿锋实业有限公 司，双方并于9月26日签署了《股权转让协议》。 2015年1月27日，公司发布《关于实际控制人以公开征集受让方方式协议转让部分上市公司股份事项进展的公告》，披 露了股权转让事项于 2015年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券过户登记手续。本次股权转让完 成后，广州市鸿锋实业有限公司将持有春晖股份数量为 73,943,880股，占春晖股份总数的 12.61%，控股股东由工业资产变更 为广州市鸿锋实业有限公司，公司的实际控制人由开平市资产管理委员会变更为江逢坤先生。 二、经公司第七届董事会第五次会议、 2014年年度股东大会会议决议通过了公司非公开发行股票预案的议案并公告。公 司拟向广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）等 10名特定对象非公开发行股票募集资金不超过 33.50亿元人民币，扣除发行 费用后，其中33亿元用于收购Tong Dai Group Limited（通达集团）持有 Tong Dai Control(Hong Kong)Limited（香港通达）的 100%股权。 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 2015年11月11日，中国证监会发行审核委员对公司非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非 公开发行股票的申请获得通过。并于 2015年12月28日收到中国证监会出具的《关于核准广东开平春晖股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2015】3039 号）。本次新股发行价格为每股人民币3.32元，募集资金总额为人民币 3,349,999,520.00 元，扣除各项发行费用人民币44,745,283.02元后，实际募集资金净额为人民币 3,305,254,236.98 元。 以上募集资金已由大华会计师事务所有限公司于2016年1月8日出具的大华验【 2016】第000029号验资报告验证确认，公 司对上述资金进行了专户存储管理。 三、2015年9月18日，公司收到开平市财政局决定给予本公司贷款贴息财政补助资金 1500万元及职工安置补助 5,079,794.46元，共 20,079,794.46 元。 2015年12月29日，开平市财政局决定给予本公司发展先进装备扶持资金1200万元，用于技术研发等费用支出。 上述补助按照企业会计准则规定将计入本公司2015年度营业外收入，全部确认为当期损益。 上述事项相关公告可查阅公司选定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十九、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 二十、社会责任情况 □适用 √不适用 二十一、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 83,904 0.01% 12,050 12,050 95,954 0.02% 3、其他内资持股 83,904 0.01% 12,050 12,050 95,954 0.02% 境内自然人持股 83,904 0.01% 12,050 12,050 95,954 0.02% 二、无限售条件股份 586,558,892 99.99% -12,050 -12,050 586,546,842 99.98% 1、人民币普通股 586,558,892 99.99% -12,050 -12,050 586,546,842 99.98% 三、股份总数 586,642,796 100.00% 586,642,796 100.00% 股份变动的原因 √适用 □不适用 股份变动原因为本报告期部分董监高增持公司股份，部分新增股份被锁定为限售股所致。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用 √不适用 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 42,270 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 41,010 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注 8） 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态数量 广州市鸿锋实业 有限公司 境内非国有法人 12.60% 73,943,880 73,943,880 质押 73,943,880 广州市鸿汇投资 有限公司 境内非国有法人 12.15% 71,290,632 71,290,632 质押 71,290,600 石丽云境内自然人 1.21% 7,088,400 7,088,400 张寿清境内自然人 1.04% 6,100,000 6,100,000 孙娜境内自然人 0.51% 3,000,000 3,000,000 王俊境内自然人 0.49% 2,872,630 2,872,630 徐辉境内自然人 0.38% 2,200,000 2,200,000 许卓权境内自然人 0.35% 2,040,000 2,040,000 潘金珠境内自然人 0.34% 2,000,005 2,000,005 李欣立境内自然人 0.32% 1,900,000 1,900,000 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10名股东的情况（如有）（参 见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10名无限售条件股东持股情况 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 广州市鸿锋实业有限公司 73,943,880人民币普通股 73,943,880 广州市鸿汇投资有限公司 71,290,632人民币普通股 71,290,632 石丽云 7,088,400人民币普通股 7,088,400 张寿清 6,100,000人民币普通股 6,100,000 孙娜 3,000,000人民币普通股 3,000,000 王俊 2,872,630人民币普通股 2,872,630 徐辉 2,200,000人民币普通股 2,200,000 许卓权 2,040,000人民币普通股 2,040,000 潘金珠 2,000,005人民币普通股 2,000,005 李欣立 1,900,000人民币普通股 1,900,000 前 10名无限售流通股股东之间，以 及前 10名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注 4） 不适用 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负 责人 成立日期组织机构代码主要经营业务 广州市鸿锋实业有限公司危潮忠 2001年 03月 23日 72680714-5 房地产开发经营、物业管 理；室内装饰设计服务。 控股股东报告期内变更 √适用 □不适用 新控股股东名称广州市鸿锋实业有限公司 变更日期 2015年 01月 26日 指定网站查询索引 http://www.cninfo.com.cn 指定网站披露日期 2015年 01月 27日 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 江逢坤中国是 主要职业及职务担任广州市鸿锋实业有限公司监事 实际控制人报告期内变更 √适用 □不适用 新实际控制人名称江逢坤 变更日期 2015年 01月 26日 指定网站查询索引 http://www.cninfo.com.cn 指定网站披露日期 2015年 01月 27日 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用 4、其他持股在10%以上的法人股东 √适用□不适用 法人股东名称法定代表人/单位负责成立日期注册资本主要经营业务或管理活动 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 人 广州市鸿汇投资有限公司曾伟澎 2007年 05月 31 日 36000万元人民币 企业自有资金投资;商品零 售贸易 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用 √不适用 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务 任职状 态 性别年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 余炎祯董事长现任男 48 2014年 09 月 26日 2017年 09月 26日 3,789 8,200 0 11,989 吴启安董事、总经理现任男 49 2014年 09 月 26日 2017年 09月 26日 0 2,000 0 2,000 梁钧荣董事现任男 58 2014年 09 月 26日 2017年 09月 26日 0 1,000 0 1,000 廖雁鸣董事现任男 56 2014年 09 月 26日 2017年 09月 26日 0 0 0 0 刘国龙董事现任男 49 2014年 09 月 26日 2017年 09月 26日 97,000 0 0 97,000 林祺祥独立董事现任男 56 2014年 09 月 26日 2017年 09月 26日 0 0 0 0 祝丽玮独立董事现任女 36 2014年 09 月 26日 2017年 09月 26日 0 0 0 0 全奇独立董事现任男 48 2014年 12 月 26日 2017年 09月 26日 0 0 0 0 危潮忠监事会主席现任男 50 2015年 05 月 15日 2017年 09月 26日 0 0 0 0 张海峰监事现任男 43 2014年 09 月 26日 2017年 09月 26日 9,750 0 0 9,750 周凤玲监事现任女 46 2014年 09 月 26日 2017年 09月 26日 0 0 0 0 朱妙蓉副总经理现任女 51 2014年 09 月 26日 2017年 09月 26日 0 2,000 0 2,000 关卓文董秘现任男 38 2014年 11 月 28日 2017年 09月 26日 0 1,200 0 1,200 郑重华财务负责人现任男 51 2014年 09 月 26日 2017年 09月 26日 0 3,000 0 3,000 祁锦雄监事离任男 51 2014年 09 月 26日 2015年 08月 26日 0 0 0 0 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 合计------------110,539 17,400 0 127,939 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 祁锦雄监事会主席离任 2015年 03月 16日主动离职 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历 1、董事 余炎祯先生，曾任广东开平春晖股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人，现任广东开平春晖股份有限公司党 委委员、公司第七届董事会董事长。 吴启安先生，曾任广东开平春晖股份有限公司涤纶涤纶三厂厂长，广东开平春晖股份有限公司第五、六届监事会监事， 广东开平春晖股份有限公司副总经理，广东省 “十一届”人大代表，现任广东开平春晖股份有限公司党委委员、第七届董事会 董事、总经理兼涤纶三厂厂长。 梁钧荣先生，曾任广东省开平涤纶企业集团公司资产重组办主任，广东开平春晖股份有限公司第六届董事会董事，现 任广东信达化纤有限公司总办主任及董事会秘书，广东开平春晖股份有限公司第七届董事会董事。 廖雁鸣先生，曾任广东开平春晖股份有限公司第六届董事会董事，现为广东海云天律师事务所律师、合伙人、主任， 广州仲裁委员会仲裁员，广东开平春晖股份有限公司第七届董事会董事。 刘国龙先生，曾任广东开平涤纶企业集团公司副总经理，现任广东信达化纤有限公司副总经理，广东开平春晖股份有 限公司第七届董事会董事。 林祺祥先生，1997年4月至今在广东风采新纪元律师事务所工作，曾任广东开平春晖股份有限公司第六届董事会独立董 事，现为广东开平春晖股份有限公司第七届董事会独立董事。 祝丽玮女士，曾任中国证券报深圳总部市场总监，深圳市宇顺电子股份有限公司董事会秘书兼副总经理，河南新大新 材料股份有限公司独立董事。现任长城证券股份有限公司投资银行董事副总经理，广东开平春晖股份有限公司第七届董事会 独立董事。 全奇先生，曾任深圳市吉祥腾达科技有限公司财务副总裁，深圳市太光电信股份有限公司独立董事，现任东莞融汇投 资咨询有限公司副总经理，广东开平春晖股份有限公司第七届董事会独立董事。 2、监事 危潮忠先生， 2011年6月至今担任鸿锋实业执行董事兼经理， 2011年6月至今担任广州市团结橡胶厂有限公司执行董事 兼经理，2014年12月至今担任鸿众投资有限合伙人，2015年1月至今担任广州市鸿和物业管理有限公司监事。 张海峰先生，曾任广东开平春晖股份有限公司第五届监事会监事，广东开平春晖股份有限公司第六届监事会监事。现 为广东开平春晖股份有限公司涤纶三厂副厂长、公司第七届监事会监事。 周凤玲女士，曾任广东开平春晖股份有限公司涤纶二厂副厂长，广东开平春晖股份有限公司第六届监事会监事。现任 广东开平春晖股份有限公司涤纶二厂厂长、公司第七届监事会监事。 3、高级管理人员 吴启安（见董事简历） 朱妙蓉女士，曾任广东省开平涤纶企业集团公司人保科科长、公司纪委委员、副总经理、党委委员，现任广东开平春 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 晖股份有限公司党委委员、副总经理。 关卓文先生，曾任广东开平春晖股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任，现任广东开平春晖股份有限公司董 事会秘书。 郑重华先生，曾任广东开平春晖股份有限公司财务部经理，现任广东开平春晖股份有限公司财务部负责人。 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 梁钧荣广东信达化纤有限公司（股东之子公司） 总办主任、董 事会秘书 是 刘国龙广东信达化纤有限公司（股东之子公司）副总经理是 在其他单位任职情况 □适用 √不适用 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用 √不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司中高层管理人员薪酬实行年薪制。 基本年薪。以上年度实际年薪总额（基本年薪＋绩效年薪）的 80-85%作为本年度基本年薪，按月核发。基本年薪的初始核 定以工作评价、劳动力市场价格、公司人力资源政策为基础； 绩效年薪： 1、在年度结束后，根据考核评价结果进行核定，在次年春节前一次性核发 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 余炎祯董事长男 48 现任 33 吴启安董事、总经理男 49 现任 28 梁钧荣董事男 58 现任 廖雁鸣董事男 56 现任 刘国龙董事男 49 现任 林祺祥独立董事男 56 现任 6 祝丽玮独立董事女 36 现任 6 全奇独立董事男 48 现任 6 危潮忠监事会主席男 50 现任 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 张海峰监事男 43 现任 12.25 周凤玲监事女 46 现任 15.5 朱妙蓉副总经理女 51 现任 26 关卓文董秘男 38 现任 19 郑重华财务负责人男 51 现任 19 祁锦雄监事男 51 离任 合计 --------170.75 -- 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 五、公司员工情况 1、员工分类结构如下： （1）专业构成情况 生产人员710人，占员工总人数的 73.9%；销售人员 10人，占员工总人数的 1.04%；技术人员 64人，占 员工总人数的6.67%；财务人员 10人，占员工总人数的 1.04%；行政人员 90人，占员工总人数的 9.3%；其他 人员（含门卫和物资人员）76人，占员工总人数的 7.9%。 （2）教育程度情况 大学本科及本科学历以上 43人，占员工总人数的 4.4%；大专学历 47人，占员工总人数的 4.9%；大专 学历以下870人，占员工总人数的90.6%。 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 2、公司根据生产经营的需要，制定了年度培训计划，加强对车间班组的安全教育，以及关键岗位、 特殊岗位的人员培训，保证了公司生产经营工作的正常开展。 企业薪酬成本情况 本期 当期领取薪酬员工总人数（人） 1,083 当期总体薪酬发生额（万元） 3,911.48 总体薪酬占当期营业收入比例 5.90% 高管人均薪酬金额（万元/人） 2.21 所有员工人均薪酬金额（万元/人） 0.33 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 第九节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，规范公司运作，不断健全和 完善公司治理结构和治理制度，建立了较为完善的法人治理结构。 报告期内，公司根据《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关政策法规规定，对《公司章程》有关分红政策的 条款进行修订完善，制定、修订了相关公司治理制度，公司今后将继续完善公司治理体系，提高规范运作水平，切实维护股 东利益，促进公司持续、健康发展。 2015年，公司制定、修订了如下公司治理制度 序号制度名称披露日期披露媒体 1 股东大会议事规则 2015年2月16日巨潮资讯网 募集资金使用管理办法 2015年4月2日巨潮资讯网 公司章程 2015年4月2日巨潮资讯网 未来三年（2015-2017年）股东回报规划 2015年4月2日巨潮资讯网 股东大会议事规则 2015年4月2日巨潮资讯网 募集资金使用管理办法 2015年12月29日巨潮资讯网 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □是 √否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 （一）业务独立性 公司的主营业务为：加工、产销涤纶长丝、锦纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品，而公司控股股东、实际控制人 及其控制的其他企业均不从事与公司相同或相类似的业务，公司与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同 业竞争。 公司拥有独立完整的采购、生产及销售系统，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在以承包、委托经营或其他类似 方式依赖公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营的情况。 （二）资产独立性 公司拥有完整的从事加工、产销涤纶长丝、锦纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品业务的资产，合法拥有与生产经 营有关的土地、厂房、机器设备以及商标等资产的所有权或使用权，可独立控制并支配。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在资产权属争议，也不存在资产被控股股东、实际控制人及其 控制的其他企业控制或占用的情况。 （三）人员独立性 公司的人事和劳动工资管理独立于其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，建立了独立的人事及工资管理体系。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司供职并领取报酬，未在控股股东、实际控制 人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬；公 司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 公司的董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举及聘 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 任，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。 （四）机构独立性 公司已建立了适应自身生产经营特点的组织机构，设有股东大会、董事会、监事会、总经理等决策、经营管理及监督机 构，并下设董事会办公室、工会委员会、投资部、供应部、涤纶二厂、涤纶三厂、生产设备部、技术中心、物资部、人事行 政部、销售部、财务部、企管部等 13个职能部门。公司的上述机构及部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全 分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形。 （五）财务独立性 公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；根据上市公司有关会 计制度的要求，独立进行财务决策；财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在兼职的情况。 经核查，截至本报告出具日，公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、机构、财务等 方面相独立。 三、同业竞争情况 □适用 √不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2014年年度股东大 会会议决议公告 年度股东大会 33.97% 2015年 03月 31日 2015年 04月 02日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.co m.cn 2015年第一次临时 股东大会会议决议 公告 临时股东大会 25.20% 2015年 05月 15日 2015年 05月 16日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.co m.cn 2015年第二次临时 股东大会会议决议 公告 临时股东大会 12.49% 2015年 12月 18日 2015年 12月 19日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.co m.cn 2015年第三次临时 股东大会会议决议 公告 临时股东大会 25.06% 2015年 12月 28日 2015年 12月 29日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.co m.cn 公司本报告期股东大会未有机构投资者情况参加。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 祝丽玮 11 7 4 0 0 否 全奇 11 7 4 0 0 否 林祺祥 11 8 3 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 4 连续两次未亲自出席董事会的说明 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □是 √否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 □是 √否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 不适用 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下属审计委员会与年度审计会计师事务所大华会计师事务所有限责任公司进行沟通，就公司 2015年度报表审 计的计划，包括审计工作小组的人员安排、现场审计的时间安排、会计师事务所出具审计报告书的时间等事项进行沟通，双 方一致达成按照总体审计计划尽快完成审计工作，出具审计意见，以保证公司如期披露2015年度报告。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是 √否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 按职务不同分别提取15%~30%作为风险金。 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 九、内部控制情况 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是 √否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2016年 02月 03日 内部控制评价报告全文披露索引 http://www.cninfo.com.cn 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别财务报告非财务报告 定性标准 1、具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： 董事、监事和高级管理人员舞弊，对已公布的 财务报告做出有实质性重大影响的更正，注册 会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部 控制在运行过程中未能发现该错报，审计委员 会和内部审计机构对内部控制的监督无效，编 制财务报表工作的会计人员不具备应有素质； 2、具有以下特征的缺陷，认定为重要缺 陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策， 未建立反舞弊程序和控制措施，对于非常规或 特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制 或没有实施且没有相应补偿控制，对于期末财 务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能 合理保证编制的财务报表达到真实准确的目 标； 3、一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之 外的其他控制缺陷。 1、具有以下特征的缺陷，认定为重大 缺陷：决策程序导致重大失误，重要业务缺 乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补 偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员 流失严重，内部控制评价的重大缺陷未得到 整改，其他对公司产生重大负面影响的情 形； 2、具有以下特征的缺陷，认定为重要 缺陷：决策程序导致出现一般性失误，重要 业务制度或系统存在缺陷，关键岗位业务人 员流失严重，内部控制评价的重要缺陷未得 到整改，其他对公司产生较大负面影响的情 形； 3、具有以下特征的缺陷，认定为一般 缺陷：决策程序效率不高，一般业务制度或 系统存在缺陷，一般岗位业务人员流失严 重，内部控制评价的一般缺陷未得到整改。 定量标准 定量标准以公司净利润为衡量指标。 1、重大缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导 致的财报错报 > 净利润的 5%； 2、重要缺陷：净利润的 1% < 由该缺陷 或缺陷组合可能导致的财报错报≤净利润的 5%； 3、一般缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导 致的财报错报 ≤净利润的 1% 。 公司根据缺陷可能造成直接财产损失 的绝对金额确定。 1、重大缺陷：损失 ≥年度利润总额的 2.4% ； 2、重要缺陷：年度利润总额的 1.8% ≤ 损失 < 年度利润总额的 2.4%； 3、一般缺陷：损失 < 年度利润总额 的 1.8%。 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告 √适用 □不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 广东开平春晖股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东开平春晖股份有限公司（以 下简称春晖股份公司）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制 基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是企业董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限 性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见我们认为， 春晖股份公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 内控审计报告披露情况披露 内部控制审计报告全文披露日期 2016年 02月 03日 内部控制审计报告全文披露索引 http://www.cninfo.com.cn 内控审计报告意见类型标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □是 √否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √是 □否 广东开平春晖股份有限公司 2015年年度报告全文 第十节财务报告 一、审计报告 审计意见类型标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2016年 2月 2日 审计机构名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号大华审字[2016]000564号 注册会计师姓名张晓义、高德惠 审计报告正文 广东开平春晖股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的广东开平春晖股份有限公司(以下简称春晖股份公司)财务报表，包括 2015年12月31日的合并及母公司资产 负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是春晖股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并（未完）  |