[年报]罗顿发展：2015年年度报告
公司代码：600209 公司简称：罗顿发展 罗顿发展股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人高松、主管会计工作负责人余前及会计机构负责人（会计主管人员）徐庆明声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年末母公司未分配利润余额为 11,268,346.07元。2015年度合并报表中归属于母公司净利润为2,516,484.68元。 根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海 证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司董事会拟定2015年度利润分配及资本公积 金转增股本的预案如下：本公司2015年度进行利润分配，按公司2015年末总股本439,011,169 股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.0172元（含税），共计派发股利755,099.21元， 占2015年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为30.01 %。资本公积金不转增股本。 本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 八、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 36 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 41 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 44 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 45 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 133 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 罗顿发展股份有限公司 罗衡机电公司 指 海南罗衡机电工程设备安装有 限公司 清算组 指 海口金海岸罗顿国际旅业发展 有限公司（清算组） 德稻投资公司 指 北京德稻教育投资有限公司 技术产业公司 指 海口黄金海岸技术产业投资有 限公司 大宇实业公司 指 海南大宇实业有限公司 集团公司 指 海南黄金海岸集团有限公司 国能投资公司 指 海口国能投资发展有限公司 北京罗顿沙河公司 指 北京罗顿沙河建设发展有限公 司 酒店公司 指 海南金海岸罗顿大酒店有限公 司 海南工程公司 指 海南金海岸装饰工程有限公司 上海工程公司 指 上海罗顿装饰工程有限公司 北京工程公司 指 北京罗顿建设工程有限公司 元 指 人民币元 上交所 指 上海证券交易所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（普通特殊 合伙） 报告期、本报告期 指 2015年1月1日至2015年12 月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 罗顿发展股份有限公司 公司的中文简称 罗顿发展 公司的外文名称 LAWTON DEVELOPMENT CO., LTD 公司的外文名称缩写 LAWTON DEVELOPMENT 公司的法定代表人 高松 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林丽娟 联系地址 海南省海口市人民大道68号北 12楼 电话 0898-66258868-801 传真 0898-66254868 电子信箱 golden@public.hk.hi.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 海南省海口市人民大道68号 公司注册地址的邮政编码 570208 公司办公地址 海南省海口市人民大道68号北12楼 公司办公地址的邮政编码 570208 公司网址 http://www.lawtonfz.com.cn 电子信箱 golden@public.hk.hi.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》和《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 海南省海口市人民大道68号北12楼董秘办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 罗顿发展 600209 ST罗顿 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市西溪路128号9楼 签字会计师姓名 张希文、李振华 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 国盛证券有限责任公司 办公地址 江西省南昌市永叔路15号 签字的保荐代表 人姓名 颜永军 持续督导的期间 2006年6月16日起 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 营业收入 109,759,987.46 202,098,628.85 -45.69 203,807,025.11 归属于上市公司股东的 净利润 2,516,484.68 9,264,588.44 -72.84 -23,302,171.11 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -24,600,695.99 7,298,010.71 -437.09 -26,087,469.35 经营活动产生的现金流 量净额 -22,087,202.32 -156,146,950.62 -27,801,697.42 2015年末 2014年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2013年末 归属于上市公司股东的 净资产 721,448,911.52 721,785,999.44 -0.05 712,521,411.00 总资产 975,784,886.58 993,195,678.72 -1.75 1,140,273,155.53 期末总股本 439,011,169.00 439,011,169.00 439,011,169.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.0057 0.0211 -72.99 -0.0531 稀释每股收益（元／股） 0.0057 0.0211 -72.99 -0.0531 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.0560 0.0166 -437.35 -0.0594 加权平均净资产收益率（%） 0.35 1.29 减少0.94 个百分点 -3.21 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -3.41 1.02 减少4.43个百 分点 -3.60 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 10,041,740.01 8,175,055.20 14,056,878.02 77,486,314.23 归属于上市公司股东的净利润 -5,551,753.48 -7,779,573.01 -6,210,612.66 22,058,423.83 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -6,111,045.82 -8,266,718.42 -6,647,769.49 -3,575,162.26 经营活动产生的现金流量净额 -7,389,550.38 -12,568,460.14 766,684.84 -2,895,876.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如适 用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 29,151,013.79 -93,458.26 33,330.75 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 167,000.00 215,000.00 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,535,156.75 344,907.82 12,041.17 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 167,700.00 900,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 219,148.00 2,491,104.00 2,383,628.00 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 18,301.50 -195,629.98 -18,833.67 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -2,860,695.92 -253,440.08 -298,360.43 所得税影响额 -1,112,743.45 -709,605.77 -226,507.58 合计 27,117,180.67 1,966,577.73 2,785,298.24 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 投资性房地产 27,141,860.00 19,526,328.00 219,148.00 147,924.90 持有待售的资产 7,834,680.00 合计 27,141,860.00 27,361,008.00 219,148.00 147,924.90 十二、 其他 无。 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司的主营业务主要为酒店经营及管理业务和装饰工程业务。这两项业务是公司的 的传统业务，装饰工程业务是公司的主要利润来源。公司下属的海口金海岸罗顿大酒店由公司的 控股子公司酒店公司的管理团队经营管理，装饰工程业务主要由公司的控股子公司海南工程公司 和上海工程公司对外承接工程订单，按照工程合同完工后交付业主单位。 酒店经营及管理自上个世纪八十年代兴起，随着中国旅游业的大发展，酒店经营及管理也获 得了空前的发展，至今已经步入成熟稳定的发展阶段，大批国际知名品牌的进驻和本土知名品牌 的崛起，使得酒店业成为一个高度市场竞争的行业。旅游业是海南省的支柱产业之一，海南获批 建设国际旅游岛给海南的旅游业带来巨大的机遇，在给酒店业带来巨大商机的同时，随着大批高 星级酒店的建成，公司的酒店经营及管理业务面临较大的压力，公司下属的海口金海岸罗顿大酒 店由于设施老化，盈利能力较弱，在同行业中缺乏竞争优势，因此近年一直处在亏损状态。 建筑装饰业是随着房地产业的发展而逐步兴起的，近年，随着我国改革开放和物质文化水平 的提高，人们对建筑物的需求从传统的居住和使用功能开始向外观与内在环境质量并重的需求转 变,建筑装饰的需求量得以迅速释放,逐步形成了一个庞大的消费市场，建筑装饰业也从一个从属 于建筑业的小行业，成为一个处在快速发展阶段的朝阳产业，但建筑装饰业受宏观经济景气度影 响较为明显，具有一定的景气周期性。公司的装饰工程业务主要集中在高端酒店的装饰装修，上 市以来，经过多年的努力，在业内具有了一定的知名度，并创建了自己的品牌。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 主要资产 重大变化说明 货币资金 年末较年初减少主要是公司对德稻(上海)资产管理有限公司投资增加3,500万元。 其他应收款 年末较年初增加主要是公司转让房产应收未收款增加2,260.24万元。 长期股权投资 年末较年初增加主要是公司对德稻(上海)资产管理有限公司投资3,500万元。 其他流动资产 年末较年初减少主要是公司的理财产品到期赎回。 三、 报告期内核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力没有发生重要变化，公司管理团队稳定，作为海南较早从事酒店 经营及管理业务的公司，经过多年的经营，在业内具有了较高的知名度，积累了较为丰富的管理 经验，培养了大量的管理人才。公司的装饰工程业务在品牌、人才、技术和管理方面也具备一定 的竞争优势：公司成立以来，较好地完成多家高星级酒店的装饰装修，在业内依靠良好的市场信 誉、优良的工程质量树立起了良好的市场品牌；在市场布局方面，设立了海南公司，上海公司， 北京公司等，通过网络覆盖和落地发展的模式，进行持续的扩张，从而有利于拓展新地区的业务； 在人才方面，经过多年的积累，公司储备了一批优秀的设计、施工、项目管理方面的人才，能够 满足公司未来业务发展的需要。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 报告期内，公司管理层根据公司经营目标和经营计划，克服各种困难，对外积极开拓市场， 对内整合资源，加强管理，控制成本，经过努力，管理层基本完成了公司年度既定的经营目标： （1）报告期内，国际国内经济增长放缓，经济形势复杂多变，国家对房地产也继续进行宏观 调控，这些因素对公司的装饰工程业务和酒店经营业务产生了一定的影响，公司装饰工程业务订 单量相比上一年度有所减少，酒店经营及管理业务延续了亏损的态势，因此报告期内实现归属于 母公司的净利润比去年同期下降。 （2）管理层按照董事会制定的战略目标和部署，根据“在发展中调整”的原则，继续进行内部 资源整合，优化资源配置，报告期内，为了盘活资产，改善资产结构，提高资产运营效率，公司 控股子公司海南工程公司处置了其位于上海的商铺和部分房产，上海工程公司处置了其位于杭州 的房产，从而有效回笼资金和补充公司现金流，增加公司营业外收入。 （3）人才优势是企业在竞争中取胜的关键性因素之一，公司管理层高度重视人才的引进和培 养，一直将人才建设作为企业的战略要求，将做好传帮带、打造卓越团队作为重要目标，经过多 年的积累，公司储备了一批工程技术人才和酒店经营管理人才，报告期内，公司人力资源部门根 据业务发展的需要招收了年轻有活力的新员工，并有针对性地对新入职和在职员工进行了内部及 外部培训，使员工迅速成长。 （4）努力推进公司战略转型，积极寻找和培育新的利润增长点。挖掘现有业务的潜力，继续 做好传统业务的经营，在此基础上，谋求公司的战略转型，培育新的利润增长点是管理层现阶段 和未来的工作重心。报告期内，公司通过参与关联方德稻（上海）资产管理有限公司的增资扩股， 拟对德稻（上海）资产管理有限公司进行股权投资5,000万元。德稻（上海）资产管理有限公司 增资扩股所得资金将主要投向银杏树信息技术服务（北京）有限公司，该公司是一家侧重于互联 网金融服务的公司，互联网金融是未来社会发展的一种趋势，公司该项对外投资，是布局金融平 台，培育新的利润增长点的一种尝试。同时，为寻求战略转型，公司于2015年3月份停牌筹划重 大资产重组，于2015年8月份停牌筹划非公开发行股票事宜，在停牌期间，公司管理层做了大量 的工作，但因多种原因，公司重大资产重组和非公开发行股票的条件尚不成熟，经审慎研究，公 司终止了上述事项的筹划。未来，公司将继续努力推进公司战略转型，在条件成熟的时候重启重 大资产重组，以提高公司资产质量，力争从根本上解决公司现有主营业务盈利能力低的问题。 二、报告期内主要经营情况 报告期内公司的主营业务主要为酒店经营及管理、装饰工程和网络工程业务。全年完成营业 收入10,976万元，较上年减少 45.69 %，实现归属于母公司的净利润为251.65万元，较上年减少 674.81万元。报告期营业收入构成及分析如下：酒店经营收入完成2,757.42万元，较上年减少7.53%， 主要原因为市场环境的变化，海口新建高端酒店日渐增多，市场竞争激烈，由于酒店公司设施有 所老化，参与市场竞争缺乏优势，使酒店业务收入有所下降。报告期工程类收入完成7,898.55万 元，较上年减少53.35 %，装饰工程收入主要来源为装修高档星级酒店。网络工程业务报告期完 成收入250.73万元，较上年增加 10.13%，主要原因为报告期承接信息安全技术劳务项目有所增 加。报告期归属于母公司的净利润同比减少674.81万元，主要原因为装饰工程业务利润减少和酒 店亏损所致。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 109,759,987.46 202,098,628.85 -45.69 营业成本 90,281,475.60 150,507,454.87 -40.02 销售费用 管理费用 44,529,811.48 44,384,734.50 0.33 财务费用 -312,622.14 -21,056.29 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -22,087,202.32 -156,146,950.62 不适用 投资活动产生的现金流量净额 7,140,029.97 179,033,745.96 -96.01 筹资活动产生的现金流量净额 -6,950,408.14 4,825,932.15 -244.02 研发支出 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 装饰工程 73,916,273.93 60,936,115.56 17.56 -54.65 -48.11 减少10.39个 百分点 建筑设计 5,069,232.88 2,783,304.54 45.09 -19.90 -28.47 增加6.57个 百分点 酒店经营 27,574,213.41 24,842,987.69 9.90 -7.53 -10.16 增加2.63个 百分点 网络通信 2,507,327.24 1,719,067.81 31.44 10.13 11.68 减少0.95个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 建筑工程 73,916,273.93 60,936,115.56 17.56 -54.65 -48.11 减少10.39个 百分点 建筑设计 5,069,232.88 2,783,304.54 45.09 -19.90 -28.47 增加6.57个 百分点 酒店管理 27,574,213.41 24,842,987.69 9.90 -7.53 -10.16 增加2.63个 百分点 网络通信 2,507,327.24 1,719,067.81 31.44 10.13 11.68 减少0.95个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 华北 13,962,347.20 10,652,467.24 23.71 -72.03 -36.47 减少42.7个 百分点 华东 43,061,645.58 39,251,956.06 8.85 -17.48 -11.71 减少5.95个 百分点 华南 42,579,683.78 31,153,311.86 26.84 26.14 7.73 增加12.51个 百分点 华中 534,540.23 226,862.08 57.56 -96.17 -98.10 增加42.95个 百分点 西南 8,928,830.67 8,229,964.36 7.83 -82.46 -82.53 增加0.36个 百分点 西北 -100.00 -100.00 减少2.74个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内前五名客户销售额为6,735.31万元，占销售总额的61.75%。 (2). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 装饰工程 60,936,115.56 67.50 117,424,581.54 78.02 -48.11 业务量较上 年减少 建筑设计 2,783,304.54 3.08 3,890,984.37 2.59 -28.47 业务量较上 年减少 酒店经营 24,842,987.69 27.52 27,652,602.35 18.37 -10.16 酒店公司营 业成本下降 网络通信 1,719,067.81 1.90 1,539,286.61 1.02 11.68 业务量较上 年增加 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 建筑工程 60,936,115.56 67.50 117,424,581.54 78.02 -48.11 业务量较上 年减少 建筑设计 2,783,304.54 3.08 3,890,984.37 2.59 -28.47 业务量较上 年减少 酒店管理 24,842,987.69 27.52 27,652,602.35 18.37 -10.16 酒店公司营 业成本下降 网络通信 1,719,067.81 1.90 1,539,286.61 1.02 11.68 业务量较上 年增加 成本分析其他情况说明 报告期内前五名供应商采购的金额为1,277.42万元，占采购总额的16.59%。 2. 费用 本期金额 上期金额 变动 变动比例 原因 管理费用 44,529,811.48 44,384,734.50 145,076.98 0.33% 主要原因为公司人工 费、水电及维修费以 及招待费增加所致 财务费用 -312,622.14 -21,056.29 -291,565.85 不适用 主要原因为银行利息 收入增加所致 资产减值损失 4,711,183.16 10,516,751.35 -5,805,568.19 -55.20% 主要原因为计提坏账 准备减少所致 营业外支出 81,459.80 379,099.60 -297,639.80 -78.51% 主要原因为公司处置 固定资产支出及捐赠 较上年减少所致 所得税费用 2,808,511.77 8,178,960.58 -5,370,448.81 -65.66% 主要原因为公司应纳 税所得额减少所致 3. 现金流 公司2015年度现金及现金等价物净减少额2,189.00万元，比上年同期减少4,960.27万元。 （1）经营活动产生的现金流量净额-2,208.72万元，比上年同期增加13,405.98万元，主要是 经营性流出较上年减少所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额714.00万元，比上年同期减少17,189.37万元，主要是投 资收回的现金比去年减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额-695.04万元，比上年同期减少1,177.63万元，主要是因 为归还银行贷款及分配股利所致。 公司本期经营活动产生的现金流量净额-2,208.72万元与归属于上市公司股东的净利润251.65 万元差额为-2,460.37万元，主要是由于固定资产折旧、处置固定资产收益、坏帐准备计提、投资 收益等影响。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内，营业外收入较上年增加2,911.28万元，主要是公司转让房产所致。 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 预付 款项 1,262,348.95 0.13 4,573,698.28 0.46 -72.40 预付工程款减少 所致 其他 应收 款 29,598,384.99 3.03 7,013,283.76 0.71 322.03 房屋转让款增加 所致 其他 流动 29,843,186.10 3.06 42,845,248.68 4.31 -30.35 本期理财产品赎 回所致 资产 在建 工程 - 1,179,290.35 0.12 -100.00 在建工程完工转 入固定资产所致 长期 待摊 费用 1,048,300.04 0.11 2,091,163.66 0.21 -49.87 本期酒店装修摊 销所致 短期 借款 - 5,000,000.00 0.5 -100.00 本期归还银行贷 款所致 应付 票据 - 54,977.40 0.006 -100.00 应付票据减少 预收 账款 24,006,382.03 2.46 17,748,971.05 1.79 35.26 预收工程款增加 所致 其他说明 (四) 行业经营性信息分析 1.对建筑装饰行业具有影响的外部因素 （1）宏观经济形势 2015年是“十二五”收官之年，也是经济新常态发力之年。我国通过深化改革进一步释放改革 红利，市场在资源配置中的作用进一步提高，同时，城镇化建设的进程的加快，也将为建筑装饰 行业提供巨大的市场发展空间。 （2）财政税收政策 2016年首季关于建筑业改征增值税的“营改增”方案有望出炉，这将对建筑装饰行业的集中采 购能力提出了更高的要求。虽然“营改增”是一项减税改革，但因建筑施工企业工程项目的原料供 给，如砖瓦、白灰、砂石等，多为当地采购，供应商一般均为小规模纳税人，甚至是个体户或农 民，难以取得增值税进项发票，无法获得纳税抵扣，出现抵扣项不足等问题，实际上将会极大提 高企业税负。 （3）行业监管政策 2015年是住房和城乡建设部开展建设工程质量两年治理活动的第二年，建设行政主管部门加 大排查、巡查、抽查力度，建筑市场中事中监管的力度也大大加强。在治理活动中暴露出来的各 种矛盾及潜规则，将是进一步深化改革的重点，通过体制及机制的调整与完善使其更为科学、公 正、规范，推动市场秩序和工程运作方式将会更为规范。 （4）工程建设资质 2015年新的建筑装修装饰专项工程设计资质标准及新资质标准实施细则等一批行业管理标 准将出台实施，与2014年11月6日公布的建筑装修装饰专业工程承包资质标准一起，构成行业 新的资质标准体系。行业内的所有企业，都需要按照新资质标准进行就位，这就必然成为2015 年行业、企业常态化管理工作的重点。由于新的资质标准在考核指标体系上进行了重大的调整， 企业按照新资质标准就位工作还需要在人才结构等方面进行重大调整，也将是未来企业工作的一 个重点。 （5）招投标管理政策 今年7月国务院、住建部和相关部委密集出台一系列重量级的改革政策，其中包括改变招投 标方式的《关于扎实开展国家电子招标投标试点工作的通知》。其中明确表示将加快完善现代市 场体系，并在招投标领域探索实行“互联网+监管”的模式，深入贯彻实施《电子招标投标办法》， 不断提高电子招标投标的广度和深度，促进招标投标市场健康可持续发展。这对规范建筑工程市 场有重要的作用，保证建筑业招投标市场的公正化、公平化、公开化，使企业降低交易成本，提 高交易效率，确保交易安全，促进公平有序竞争。 2、公司的装饰工程业务的竞争优势 （1）具有国家建筑装饰设计甲级、建筑装饰施工壹级资质，通过质量、职业健康安全、环境 等管理体系的认证； （2）品牌优势：公司成立至今，承接了五十多个大规模、高档次的装饰装修工程项目，特别 是在高端酒店的装饰工程业务方面具有较高的知名度。公司承接的工程项目获得多项国家级和省 级大奖，从而在业内树立起了公司的品牌优势； （3）专业化设计优势：公司设计部由各种专业技术人员组成，设计理念、设计技术、设计水 平均达到国内一流水平，其设计成果也多次获奖，其中：湖南出版科技园一科技文化活动中心宾 馆获中国建筑工程全国鲁班奖、全国建筑工程室内装饰装修奖及装饰设计奖；博鳌金海岸温泉大 酒店获全国建筑工程室内装饰装修奖及装饰设计奖、海南省优秀室内装饰设计一等奖；湘麓山庄 获全国建筑工程室内装饰装修奖及装饰设计奖； （4）专业化施工优势：项目经理均为装饰行业精英，专业素质高、经验丰富，具有创新精神， 曾多次获奖。工程施工队伍的基本骨干，是一批长期受雇于公司、经公司多年培训、具有娴熟技 能、能完整理解公司施工概念的高级技工。 （5）人才优势：公司现有高级职称人员18名（含工程类、会计类、经济类)，中级职称人员 36名(含工程类、会计类、经济类)。员工队伍的专业素质，为打造优质、环保的工程奠定了坚实 的基础。 3、公司未来将采取的措施 报告期内宏观经济形势及相关政策的变化，对公司的装饰工程业务既是机遇，又是挑战： 首先，公司将继续秉承“质量为根本”的理念，狠抓工程质量，提高公司的品牌价值，以在未 来更加激烈的竞争中争得一席之地； 其次，制订科学、合理的战略规划，合理进行市场布局，通过网络覆盖和落地发展的模式， 进行持续的扩张，从而有利于拓展新地区的业务，抓住建筑装饰行业快速发展的机遇； 再次，继续做好人才储备工作，未来我国装饰工程业务将由低附加值的劳动密集型向高附加 值的知识密集型、技术密集型转变，以企业为核心的科技创新机制将在建筑装饰行业得到进一步 完善，科技创新成果将真正产生全方位经济效益，因此，人才的作用将日趋重要。 最后，互联网+将是未来建筑装饰行业的发展趋势，目前业内金螳螂、亚厦股份、洪涛股份 等公司已经在借助互联网的力量，开拓市场领域，增加市场份额，未来公司将积极构建互联网业 务平台，以增加公司拓展业务的渠道。 建筑行业经营性信息分析 1. 报告期内竣工验收的项目情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数（个） 21 2 23 总金额 2,872.66 488.35 3,361.01 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 23 23 总金额 3,361.01 3,361.01 其他说明 □适用√不适用 2. 报告期内在建项目情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数量（个） 2 1 3 总金额 4,224.67 332.69 4,557.36 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 3 3 总金额 4,557.36 4,557.36 3. 在建重大项目情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名 称 业务 模式 项目 金额 工期 完 工 百 分 比 本期确认收入 累计确认收入 本期成本投入 累计成本投入 西安万 众国际 1,050.20 85% 892.67 892.67 826.43 826.43 莘庄世 宏金源 中心办 公楼标 段 3,920.00 85% 3,332.00 3,332 3,114.25 3,114.25 其他说明 □适用√不适用 4. 报告期内境外项目情况 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 5. 存货中已完工未结算的汇总情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 累计已发生成 本 累计已确认毛 利 预计损失 已办理结算的 金额 已完工未结算 的余额 金额 39,084.32 4,916.32 34,774.41 9,226.22 6. 其他说明 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司与关联方共同签署了增资扩股协议及其补充协议，根据增资扩股协议及其补 充协议，公司将对德稻（上海）资产管理有限公司进行股权投资5,000万元。 (1) 重大的股权投资 2015年11月8日，公司与北京德稻教育投资有限公司、上海德稻集群文化创意产业（集团） 有限公司、北京德道教育科技有限公司和德稻（上海）资产管理有限公司共同签署了《德稻（上 海）资产管理有限公司增资扩股协议》。2015年12月15日，公司与上述四家公司签署了《德稻 （上海）资产管理有限公司增资扩股协议之补充协议》，根据上述协议和补充协议，公司将以自 有资金对德稻（上海）资产管理有限公司投资5,000万元，占德稻（上海）资产管理有限公司注 册资本的比例为47.62%。德稻（上海）资产管理有限公司的主要业务为：资产管理，动漫设计， 商务信息咨询，企业管理咨询，创业投资，物业管理，建筑、规划设计领域内的技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服务，自有房屋租赁，组织文化艺术活动交流策划，企业形象策划，会务 会展，展览展示，投资咨询，实业投资，酒店管理【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动】。截至2015年12月31日，公司实际投资额为3,500万元。 (2) 重大的非股权投资 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 无。 (六) 重大资产和股权出售 无 (七) 主要控股参股公司分析 公司名称 注册资本 （万元） 公司持 股比例 总资产 （万元） 净资产 （万元） 营业收入 （万元） 净利润 （万元） 经营范围 海南金海岸 罗顿大酒店 有限公司 38,246.61 51% 22,319.80 16,918.33 2,746.44 -2,042.72 主要从事宾馆、酒店 及其配套服务设施的 经营及管理 海南金海岸 装饰工程有 限公司 3,000.00 90% 16,317.79 3,623.99 69.29 2,173.35 主要从事室内外装修 装饰工程设计、施工， 建筑材料，装饰材料 的销售 上海罗顿装 饰工程有限 公司 3,000.00 90% 13,418.05 2,853.93 7,097.34 12.15 主要从事建筑装修装 饰工程，建筑材料， 装潢材料的销售 海南罗顿园 林景观工程 有限公司 1,000.00 70% 1,640.01 263.65 294.29 -104.22 园林项目咨询、设计、 施工，景观艺术品咨 询、设计、施工，园 林产品的开发、销售。 海南罗顿建 筑设计有限 公司 1,000.00 70% 285.07 249.95 506.92 -25.45 建筑项目咨询、工程 技术咨询、规划设计、 建筑设计、景观设计、 室内装饰设计、道路 桥梁设计。 德稻（上海） 资产管理有 限公司 10,500.00 47.62% 3,706.92 3,706.92 0 -395.08 资产管理，动漫设计， 商务信息咨询，企业 管理咨询，创业投资， 物业管理，建筑、规 划设计领域内的技术 开发、技术转让、技 术咨询、技术服务， 自有房屋租赁，组织 文化艺术活动交流策 划，企业形象策划， 会务会展，展览展示， 投资咨询，实业投资， 酒店管理。 (八) 公司控制的结构化主体情况 无。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 本公司的主营业务主要是装饰工程业务和酒店经营及管理业务。 A、建筑装饰行业 1、建筑装饰行业的宏观环境和市场形势分析 （1）作为建筑业中的三大支柱性产业之一，在国家城镇化进程加快，经济带战略的实施、棚 户区改造等一系列有利的经济背景条件下，建筑装饰行业正处于快速增长阶段。 （2）我国建筑装饰行业“大行业、小企业”竞争格局依然未变，但已呈现出集中趋势。从总体 上看，具备专业化技术、管理、网络优势和品牌优势的企业占据着较大的市场份额。根据我国建 筑装饰行业“十二五”规划,行业集中度将在十二五期间进一步提高:2015年,中国建筑装饰行业的企 业总数力争保持在12万家左右,比2010年减少3万家,减少幅度约为20%。 （3）建筑装饰市场是一个开放化的国际市场，面对一带一路等国家战略的实施带来的市场机 遇，建筑装饰企业正加大力度布局“走出去”战略谋求更广阔的海外市场空间。 （4）随着工程质量治理两年行动进一步深化，以质取胜将成为建筑装饰行业新常态。建筑装 饰行业的优秀企业，均以质量放在首位，把树立精品工程作为企业追求的目标。 （5）资质、资金是企业发展的关键性因素。由于我国对建筑装饰工程施工、设计企业实行资 质等级制度和建筑装饰企业承接各类工程，均需符合特定的资质和大量的流动资金来运作，所以 资质、资金也是企业发展的关键要素之一。 （6）2015年A股市场中建筑装饰板块已经成形，并日益彰显蓝筹风范。在资本市场中，建 筑装饰板块在2015年纵深扩围，以金螳螂、洪涛股份、亚夏股份为代表的企业，开始借助互联网 的力量拓展网络营销渠道，新业务模式的推出也将助力企业未来发展。 2、建筑装饰行业未来发展趋势分析 当前，我国建筑装饰行业发展正呈现以下发展趋势： （1）随着我国建筑装饰市场日益成熟,建筑装饰企业的品牌效应越来越明显,品牌在工程资源 分配中的作用越来越重要，行业内知名度高的企业,发展速度远高于行业的平均水平,行业的集中度 进一步提高。建筑装饰行业洗牌和细分速度在逐步加快，一批专业化企业异军崛起，打破了同质 化竞争格局，形成了做专、做精、做久的差异化发展新格局。只有通过在一个或几个专业领域建 立绝对优势，企业才能拥有多元、综合发展的基础，才能在加速洗牌的市场中站稳脚跟，再逐步 以成熟的商业模式延伸扩张，成为规模化的专业旗舰。 （2）国际化和工业化的发展趋势。作为一个年产值3万亿元的细分行业，建筑装饰行业正逐 渐在国家合作中扮演重要角色。过去，中国企业“走出去”以国企为主，现在已变成了国企和民企 并驾齐驱。从存量投资规模和发展速度看，民资近年内将成为中国对外投资主力。在民企占绝大 多数的建筑装饰行业，“走出去”已然成风。金螳螂、亚厦股份、广田股份、洪涛股份、上海新丽、 神州长城等行业开创型企业，都把“走出去”视为发展战略规划的重要部分。建筑装饰行业的工业 化发展将更成熟，企业已有的产业园也将陆续释放产能，施工质量将更易于保持一致的高水准。 （3）随着“互联网+”浪潮与家装O2O市场的兴起，进军互联网家装市场和拓展建材采购渠道 也是企业“触网”的重要着眼点。所以未来，拥有互联网开放精神和精耕细作的工匠精神的企业才 能在建筑装饰企业中拔得头筹。 （4）根据国家“十二五”规划，发展节约、低碳、环保的绿色建筑装饰，将是行业未来发展 趋势和方向。 B、酒店业 1、海南酒店业市场竞争格局 （1）海南作为中国最受欢迎的热带岛屿度假旅游目的地，吸引着洲际、万豪、希尔顿等国际 知名酒店管理品牌纷纷进驻海南，成为国内高星级酒店最密集、国际品牌管理公司最集中的城市， 市场竞争愈发激烈。 （2）目前，海南已经超过北京、上海，成为中国高星酒店和品牌酒店最多的地方，设施档次 的不断提高进而导致海南的酒店市场供过于求，平均年增长率高于客源增长率。截至2015年三季 度，海南全省星级酒店129家，全省酒店业整体收入8.14亿元，其中餐饮收入比重30.11%、客 房收入比重60.78%；平均房价为445.58（元/间夜），平均房价环比2%，而平均出租率环比为-0.23%。 2、海南酒店业未来发展趋势分析 （1）在现有的海南市场竞争格局中，行业的数量竞争已经开始转向了质量的竞争，在开放式 多方位的竞争中对酒店业竞争主体提出了更高的要求。对于各家酒店来说，要想在激烈的竞争中 占有一席之地，自身品牌的定位，规模结构的调整，抓住海南文化特色融入本土元素并完善精品 服务，才是未来一条可行之路。 （2）作为全国唯一没有冬天的热带海洋和健康岛，海南的滨海旅游和休闲度假市场潜力巨大， 随着休闲旅游在中国的迅速崛起，海南旅游将迎来一个前所未有的市场机会，这一得天独厚的优 势也是海南酒店业持续发展的重要原因之一。 (二) 公司发展战略 公司继续坚持多元化的经营理念，扎实推进公司现有业务。同时，不断优化战略布局，加快 战略转型。目前公司业务体系分散、总体盈利能力不强。针对这一状况，董事会将抓紧谋划新的 经营思路，加大力度寻求优质资产，优化业务体系，加快推进战略转型，在适当的时候进行资产 重组，以形成公司新的利润增长点，力争从根本上解决公司现有主营业务盈利能力低的问题。 (三) 经营计划 2016年度公司的经营目标为： （1）酒店经营及管理咨询业务：要求酒店公司在2016年度要投入更多的人力物力参与到旅游 市场的激烈竞争中，积极开拓市场，扩大住店客源，客房餐饮收入力争在上年基础上提高10%以 上。同时继续做好充分利用内部资源、加强管理提高效率、降低经营管理成本等工作，敦促应收 账款的回收工作,努力提高盈利水平。 （2）装饰工程业务：在抓好现有工程项目建设的同时，积极开拓新的市场，力促装饰工程业务 量的进一步提高,力争工程收入比上年提高10%。同时继续加强内部资源的调配和管理，根据行业 发展的新趋势，及时调整经营模式和管理方式，加强工程施工队伍的建设，为工程公司的稳定发 展做好各项基础工作。 （3）继续做好公司现有投资项目的跟踪服务工作，力争取得良好的投资回报。 （4）对于上述计划所需的资金来源，要做统筹安排，资金来源可通过非公开发行、银行贷款、 项目投资收益、经营利润等渠道获得。 （5）事先做好上述计划中可能遇到的政策、市场、资金和人才等风险的防范和应对措施，为 2016年度公司持续稳定发展打下坚实的基础。 (四) 可能面对的风险 建筑装饰工程业务： 1、宏观经济及产业政策的风险 建筑装饰行业与固定资产投资、建筑、房地产业等高度相关，其受国家宏观调控的影响较为 明显，固定资产投资的收缩和产业政策的变化，都将会影响市场对建筑装饰业务的需求，可能对 公司承接业务产生较大的影响。国家在税收、工程质量管理、资质管理和招投标管理等方面的政 策发生变化，也会给公司装饰工程业务带来新的挑战； 2、宏观经济周期性波动风险 建筑装饰行业的发展与一个国家的经济发展水平相关，经济增长的周期性波动对建筑装饰行 业有较大影响。如果全球经济以及我国的经济增长速度持续放缓，将可能影响对建筑装饰的需求， 从而对公司未来的业务拓展产生不利影响。 3、市场竞争风险 国内从事装饰工程业务的同类企业众多，市场集中度较低，公司装饰工程业务面临着较激烈 的市场竞争；随着建筑装饰市场竞争的日趋激烈，资质、资金要求的提高，具有雄厚的资金实力 和符合相关资质要求的公司，将占据高端建筑装饰市场，而技术含量低、资金实力薄弱、劳动力 密集、管理粗放的建筑企业市场空间将不断受到压缩； 4、管理风险 随着公司装饰工程业务的不断拓展和规模的扩张，对公司的管理能力的要求不断提高，如果 公司的管理水平和人才储备不能适应业务发展的需要，将难以保证公司安全高效地运营，从而使 公司面临一定的管理风险； 5、主要原材料价格波动风险 建筑装饰行业主要为固定造价合同，因此毛利率对装饰材料的采购价格的波动存在一定敏感 性，如果原材料价格未来大幅上涨，则将对公司盈利状况产生不利影响，公司将长期跟踪原材料 市场的价格波动情况，合理安排原材料采购工作，以最大限度减少原材料价格波动对公司工程业 务的影响。 6、应收账款回收风险 公司装饰工程业务由所处行业的特点决定，应收账款比例较高，如果出现大额应收账款无法 收回的情况，将对公司的经营业绩产生影响。 酒店经营业务： 1、国内经济增速放缓、市场环境复杂多变、高端消费和公务市场需求锐减，给公司酒店经 营业务带来了一定的冲击； 2、随着众多知名酒店管理品牌的入驻，新建酒店大量增加，海南酒店业正面临巨大的市场 压力和日趋激烈的市场竞争，公司酒店设备陈旧，可能影响服务质量，从而缺乏竞争力。 公司对策: 1、公司将继续严抓工程质量，以高品质的工程在业内强化自己的品牌优势，以提高公司的 竞争力，同时，加强市场布局，加强成本管理，加快人才储备，重视技术创新，在高端酒店装饰 装修这个细分行业中深耕细作，以提高公司业务的市场占有率； 2、继续完善法人治理，在科学的公司治理框架下，建立和完善风险管控相关制度，加强内 控相关制度的运转执行，防范管理风险； 3、加大应收账款的催收力度，防范财务风险。 (五) 其他 无。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的等文件 要求，结合公司的实际情况，对公司章程中利润分配政策的相关条款进行修改。公司修订利润分 配政策（含现金分红政策）的条件和程序合规透明。修订后的利润分配政策（含现金分红政策） 列入公司章程且已经股东大会审议通过，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备， 独立董事尽职履责并发表了意见。公司开通网络投票方式供中小股东参与股东大会对利润分配政 策的表决，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。 2、报告期内，经2015年3月6日六届七次董事会审议，公司董事会拟定2014年度利润分配 及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2014年度进行利润分配，按公司2014年末总股本 439,011,169股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.065元（含税），共计派发股利 2,853,572.60元，占2014年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为30.80 %，分配后 尚结余未分配利润119,818,219.61元，结转下一会计年度；资本公积金不转增股本。该利润分配 方案已经公司2014年年度股东大会审议通过，并于2015年5月27日实施。 3、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年末母公司未分配利润余额为 11,268,346.07元。2015年度合并报表中归属于母公司净利润为2,516,484.68元。 根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海 证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司董事会拟定2015年度利润分配及资本公积 金转增股本的预案如下：本公司2015年度进行利润分配，按公司2015年末总股本439,011,169 股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.0172元（含税），共计派发股利755,099.21元， 占2015年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为30.01 %。资本公积金不转增股本。 本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2015年 0 0.0172 0 755,099.21 2,516,484.68 30.01 2014年 0 0.065 0 2,853,572.60 9,264,588.44 30.80 2013年 0 0 0 0 -23,302,171.11 0 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承诺背 景 承 诺 类 型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改 相关的 承诺 股 份 限 售 海口金海岸 罗顿国际旅 业发展有限 公司（清算 组） 股改时承诺其持有的公司非 流通股股票自获得上市流通 权之日起,至少在36个月内 不上市交易。 2006-07-28 至 2009-07-28 是 是 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 解 决 同 业 竞 争 海南罗衡机 电工程设备 安装有限公 司 今后将不以任何方式直接或 间接参与任何与罗顿发展主 营业务构成实质性竞争的业 务或活动；如获得的商业机 会与罗顿发展主营业务有竞 争或可能存在竞争情形的， 赋予罗顿发展针对该商业机 会的优先选择权或者由罗顿 发展收购构成同业竞争的相 关业务和资产，以确保罗顿 发展全体股东利益不受损 害。 2012年11 月28日 否 是 与重大 资产重 组相关 的承诺 其 他 罗顿发展股 份有限公司 在披露投资者说明会召开情 况公告后公司股票复牌之日 起6个月内，不再筹划重大资 产重组事项。 2015-6-24 至 2015-12-24 是 是 与再融 资相关 的承诺 其 他 罗顿发展股 份有限公司 自公告之日起三个月内不再 筹划非公开发行股票事项。 2015-9-8至 2015-12-7 是 是 其他承 诺 其 他 海南罗衡机 电工程设备 安装有限公 司 若本公司北京沙河高教园住 宅一期项目和上海名门世家 四期商业广场项目今后在合 作经营上出现任何投资本金 的损失，罗衡机电公司愿意 替本公司弥补和承担。 2013年4月 15日 否 是 其他承 诺 其 他 海南罗衡机 电工程设备 安装有限公 司及其一致 行动人 （1）在未来 6 个月内累计 增持本公司股票的比例不低 于本公司已发行总股本的 0.28%（含 0.28%）累计增持 比例不超过本公司 已发行 总股本的 4.86%；（2）在增 持计划实施期间及增持计划 完成后的 6 个月内不减持 其所持有的本公司股份。 2015-8-25 至 2016-2-24 是 是 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 50 境内会计师事务所审计年限 7 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 30 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，经公司六届董事会七次会议和2014年年度股东大会审议通过，继续聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 六、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 无 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 关于本公司控股公司——海南金海岸罗顿 大酒店有限公司（简称“酒店公司”）法人代表、 董事会成员变更行政裁定的复议申请，已经被美 兰区人民法院受理，复议申请裁定的结果为"自 2013年4月8日起恢复办理变更海南金海岸罗 顿大酒店有限公司法定代表人、董事成员昂健的 工商登记手续。” 2013年12月18日，本公司收 到海口市美兰区人民法院送达的2013年12月2 日出具的（2013）美民二初字第71-2号《民事 裁定书》（以下简称"裁定书"）。裁定书的主要 内容如下："本院认为，原告（昂健）向法院申 请撤诉，系依法行使其诉讼权利，符合法律规定， 应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十五条第一款之规定，裁定如下：准许 原告昂健撤回起诉。"至此，本案已终结。 目前, 本公司控股子公司酒店公司经营正常。本公司将 根据以上裁定书内容，积极推进酒店公司工商变 更登记手续工作。 详见本公司2013年2月27日、3月30日、4 月11日和12月20日刊登于《上海证券报》和 《中国证券报》以及上海证券交易所 （www.sse.com.cn)网站上的临时公告（临 2013-003号、临2013-008号、临2013-009号和 临2013-024号。) (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 （未完）  |