[年报]红旗连锁：2015年年度报告
成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 02 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人曹世如、主管会计工作负责人陈慧君及会 计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 陈慧君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的公司未来发展的展望，经营计划等前瞻性陈述，不构 成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 10 第四节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ . 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 27 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 37 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ................................ .............................. 44 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 51 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 57 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 131 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 成都红旗连锁股份有限公司 红旗广告 指 成都红旗连锁广 告有限公司 红旗批发 指 成都红旗连锁批发有限公司 红旗咨询 指 四川红旗商务咨询管理有限公司 四川红旗 指 四川红旗连锁有限公司 青羊红旗 指 成都市青羊区红旗连锁有限公司 武侯红旗 指 成都市武侯区红旗连锁有限公司 成华红旗 指 成都市成华区红旗连锁有限公司 高新红旗 指 成都高新区红旗连锁有限公司 锦江红旗 指 成都市锦江区红旗连锁有限公司 金牛红旗 指 成都市金牛区红旗连锁有限公司 眉山红旗 指 眉山红旗连锁有限公司 都江堰红旗 指 都江堰红旗连锁有限公司 绵阳红旗 指 绵阳 红旗连锁有限公司 内江红旗 指 内江红旗连锁有限公司 简阳红旗 指 简阳红旗连锁有限公司 新都红旗 指 成都市新都区红旗连锁有限公司 温江红旗 指 成都市温江区红旗连锁有限公司，由成都红旗食品加工有限公司变更 乐山红旗 指 乐山红旗连锁超市有限公司 黄果兰网络公司 指 成都黄果兰网络科技有限公司 红旗商厦 指 成都红旗商厦有限责任公司 红旗资产 指 成都红旗资产管理（集团）有限公司 红旗影业 指 四川红旗影业有限公司 红艳超市 指 成都红艳超市有限公司 互惠超市 指 四川省互惠商业有限 责任公司、成都市互惠实业有限责任公司、崇州 市互惠生态农业有限责任公司共同投资设立的成都市互惠超市有限 责任公司，于 2015 年 7 月 22 日更名为成都市红旗超市有限责任公司 （简称 “ 红旗超市 ” ） 乐山四海 指 乐山四海超市连锁有限责任公司 太阳系印务 指 成都太阳系印务有限责任公司 会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（ 2014 年修订） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（ 2014 年修订） 公司《章程》 指 成都红旗连锁股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 红旗连锁 股票代码 002697 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都红旗连锁股份有限公司 公司的中文简称 红旗连锁 公司的外文名称（如有） Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Hongqi Chain 公司的法定代表人 曹世如 注册地址 成都市高新区西区迪康大道 7 号 注册地址的邮政编码 611731 办公地址 成都市高新区西区迪康大道 7 号 办公地址的邮政编码 611731 公司网址 www.hqls.com.cn 电子信箱 dshbgs@hqls.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹曾俊 张颖 联系地址 成都市高新区西区迪康大道 7 号 成都市高新区西区迪康大道 7 号 电话 13808011321 13981758888 传真 028 - 87825530 028 - 87825530 电子信箱 zj@hqls.com.cn 1838753921@qq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91510100720396648R 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变化 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 陈勇、马萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限 责任公司 新疆乌鲁木齐市高 新区（新市 区）北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2004 室 杨晓、欧俊 2012 年 9 月 5 日至 2014 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 5,486,179,813.60 4,764,210,870.04 15.15% 4,437,042,324.55 归属于上市公司股东 的净利润 （元） 179,218,600.19 170,268,510.41 5.26% 157,024,474.99 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 135,665,059.16 114,682,877.96 18.30% 135,862,820.83 经营活动产生的现金流量净额 （元） 195,701,563.99 279,035,948.06 - 29.87% 278,907,987.60 基本每股收益（元 / 股） 0.13 0.13 0.00% 0.12 稀释每股收益（元 / 股） 0.13 0.13 0.00% 0.12 加权平均净资产收益率 9.05% 9.22% - 0.17% 9.07% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 3,641,954,529.87 3,088,549,799.71 17.92% 2,861,347,501.34 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,035,638,110.53 1,909,504,805.74 6.61% 1,781,636,295.33 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,320,952,745.23 1,323,405,484.91 1,461,927,065.60 1,379,894,517.86 归属于上市公司股东的净利润 47,831,453.26 69,744,084.28 37,754,063.08 23,888,999.57 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 47,332,130.19 57,448,952.38 32,477,978.32 - 1,594,001.73 经营活动产生的现金流量净额 68,158,515.49 1,682,215.98 - 255,514,879.46 381,375,711.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 797,352.82 265,078.43 - 1,128,056.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外 ） 14,128,518.02 13,114,209.51 18,870,079.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 37,184,122.63 52,410,924.13 10,559,671.24 2014 年和 2015 年购 买银行理财产品到期 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 取得的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 722,284.02 - 586,363.32 - 3,405,619.03 减：所得税影响额 7,684,030.82 9,618,216.30 3,734,421.32 合计 43,553,541.03 55,585,632.45 21,161,654.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务及所处行业地位： 公司的主营业务为便利超市的连锁经营，以“方便、实惠、放心”为经营特色，多年来始终保持稳健发展势头，现已发 展成为中国西南地区便利连锁超市龙头企业。从全国便利连锁超市细分领域来看，公司的经营规模、盈利能力也位于同行业 前列，为中国A股市场首家便利连锁超市上市企业。 （二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点： 2015年，全球经济仍处于复苏阶段，中国经济进入新常态。尽管社会消费品零售总额增速放缓，但远高于国内工业增速， 利好的是，随着消费者消费信心的持续改善，消费潜力将会进一步释放，未来消费仍是提升经济的拉动力。在业态方面，购 物中心和便利店具有较强的抵御电商的能力，同时又适应了消费需求的升级和转变，因而保持了良好的成长态势。 对于连锁超市行业中便利超市细分领域而言，因销售的产品主要是居民日常生活必须的商品，总体没有明显的季节性和 周期性。 （三）报告期内主要的业绩驱动因素： 1、外延式并购凸显，促进主营业务收入较快增长 公司于2015年3月收购了成都红艳超市有限公司超市业务资产后，又相继收购了成都市互惠超市有限责任公司100%股权 以及与乐山四海超市连锁有限责任公司签订了《委托拓展商铺协议》。上述项目的逐步推进，公司经营网点得到了进一步扩 展，对公司提高市场占有率、增加营业收入起到了关键作用。 2、内生性增长稳步推进，不断扩大市场占有率 一方面，公司在做好原有门店稳固经营的同时，积极拓展门店，不断完善商圈覆盖。报告期，公司新设立了成都市新 都区红旗连锁有限公司、乐山红旗连锁超市有限公司两家全资子公司。截至2015年12月31日，公司经营门店已达2274家，其 中新开门店606家，正在完善互惠门店166家，稳居西南便利连锁超市龙头位置。 另一方面，公司长期坚持以门店经营为立足根本，在不断优化商品品类的同时，注重拓展门店的便民增值服务项目， 有力促进了销售业绩的提高。报告期内，公司在便利增值服务方面，新增了支付宝、微信支付、金堂自来水代收费等支付方 式、代收费项目。门店代销电脑型福利彩票也于2016年1月1日正式上线，为公司带来新的利润增长点。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 公司 2015 年收购红艳超市、互惠超市增加的固定资产 无形资产 公司 2015 年收购红艳超市、互惠超市增加的无形资产 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在“商品＋服务”的差异化竞争策略、密集式门店布局、人才和品牌优势等方面。 1、“商品+服务”的差异化竞争策略 公司一直坚持“商品＋服务”的差异化竞争策略，多年来，一直致力于为消费者提供安全的商品和更多便捷性服务。公司 持续优化商品结构、丰富增值服务内容，为公司带来增量消费群体的同时，也提升了客户忠诚度。在竞争日益激烈的市场环 境下，差异化经营和营销方式创新是公司业绩持续增长的动力。 2、以成都为中心向周边地区辐射、密集式开店形成的网络布局优势 公司通过市场调研分析并结合公司实际情况，确定了以成都为中心向周边地区辐射的发展战略。近年来，随着周边城 市的不断发展，消费需求旺盛，且现阶段的中小城市超市零售业竞争相对较小，租金、人力等成本相对较低，公司将受益于 地方经济快速发展、消费升级带来的巨大机遇。 公司在大成都范围及周边市区形成了网络布局优势。公司门店通常选址于所在城市的黄金地段或预计具有良好发展潜 力的商圈。一方面，密集的门店网络有助于公司在营销推广、仓储物流、人员调配、品牌宣传等方面产生良好的协同效应， 从而降低公司的经营成本。另一方面，公司在新开门店时能迅速了解当地消费者的消费习惯、生活方式、需求喜好，从而准 确定位，优化商品结构，开展有针对性的营销活动，满足当地消费者的需求并获得消费者的认同。 3、人才、品牌优势 随着公司规模的不断壮大，公司对各种人才的需求日益上升，公司将企业愿景与员工职业生涯紧密结合,继续在员工激 励机制方面不断探索实践，使员工与公司的远景目标相一致，留住核心人才，为公司的高速发展建立了良好的人才基础。在 激发员工工作激情和创造力的同时，保持了员工的稳定性，有利于公司的可持续发展。 通过多年的发展与壮大，公司品牌、形象已有较高知名度和影响力，为市场消费者所熟知与认可。 4、先进的信息化管理技术优势 公司建立了一套适合自身的信息化管理系统 ，实现了公司—分场—财务—配送等快速联网，加快了商品配送、周转、 收银、核算等各个环节的工作效率，提高了企业的现代化管理水平，为公司的规模化发展提供了技术保障。 5、高效的物流体系优势 目前，公司拥有西河、簇桥、红光、温江四个物流配送中心，实现了大部分商品的统一仓储与配送，含烟草的统一配送 率达到90%以上，门店配送频率得到提升,平均每周门店配送率达到3.7次。采购数量的提升，使公司与供应商的合作关系更 加稳固，也为公司带来了一定的商品资源优势及议价能力,公司取消经销商采购环节，直接向生产厂家采购，直采比例达到 62.54%。随着公司不断发展，门店快速扩张，对配送中心也将不断进行升级改造。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，公司董事会与管理层在稳健经营的基础上，坚定不移地贯彻实施“以成都为中心，向周边城市辐射”的发展战略， 对外积极运用兼并收购手段、对内狠抓经营管理，实现了公司稳步、健康发展的经营目标。 2015年，四川省经济呈现总体平稳的发展态势。据四川省统计局数据：2015年全年实现社会消费品零售总额13,877.7亿 元，同比增长12%；在商品零售中，全年实现商品零售额11,921.7亿元，同比增长11.9%；餐饮收入1,956亿元，同比增长12.3%； 在商品零售中，限额以上企业（单位）实现零售额6,329.2亿元，同比增长8.9%，其中，粮油、食品、饮料、烟酒类增长19.1%， 服装、鞋帽、针纺织品类增长12.3%，日用品类增长19.4%。 报告期，公司重点开展了以下方面工作： 1、持续推进门店布局及物流平台建设 报告期，公司持续推进门店拓展进度，进一步纵深网络布局，先后成立了新都红旗、乐山红旗两家全资子公司，公司在 大成都范围及周边城市的门店拓展业务快速铺开，全年新开门店606家，公司销售网点进一步深入社区，布局更为完善。 同时，公司积极把握市场机遇，先后收购了成都红艳超市有限公司的超市业务相关资产、成都市互惠超市有限责任公司 股权, 并与乐山四海超市有限责任公司签署了《委托拓展商铺协议》。截止报告期末，完成成都红艳超市有限公司超市业务 相关资产收购；完成互惠超市股权收购，及其大部分门店的交割；乐山四海门店拓展业务正有序推进。公司收购红艳超市、 互惠超市、乐山四海超市的门店将填补公司在雅安、乐山、泸定、康定、江油等部分区域的市场空白，延伸公司服务的地域 范围，门店在川内的布局更为合理。 与此同时，公司加速推进物流配送中心建设，已经形成了红光、温江、西河、簇桥四个配送中心，现有的仓储设施和配 送体系为公司在川内连锁发展提供了有力支撑。公司通过加大商品种类，不断加强仓储、物流配送的建设，提升配送效率， 降低因商品缺失造成客户流失的风险，消费者满意度持续提升。 2、加速社区O2O服务平台开发进程，推进O2O模式落地 零售企业开展O2O业务成为行业发展的必然趋势。公司管理层敏锐把握行业发展脉络，吸取行业先进经验，积极推进 O2O业务模式的创新性建设，及时启动了社区O2O服务平台的建设工作。公司成立了专业的项目团队，不断丰富和完善项目 方案，目前“红旗WIFI”、“红旗微商城”、“红旗商城APP”等平台已基本推出，并取得了初步成效。后续，公司还将进一步加 强平台功能模块建设，充分利用2,000余家实体门店资源和线下会员资源，推进线上业务发展，提升用户购物体验，实现线 上线下的无缝融合。 3、继续丰富增值服务内容 报告期，随着公司战略目标的逐项推进，公司采取一系列举措提高门店客流量。报告期新增支付方式：微信支付、苏宁 易付宝、QQ钱包、红旗电子券；新增代收费业务：金堂自来水费、联发燃气及郫县威达燃气费；新增代售业务：网众景区 门票、天府通熊猫卡、都江堰长途汽车票；除上述业务外新增：菜鸟驿站快件代派业务、利宝智慧车险自助咨询增值服务。 以上业务为消费者带来便利的同时，提升消费者对公司的认同感。 2015年末，公司与四川省福利彩票发行中心签署合作协议实施行业战略合作，公司代销彩票业务于2016年1月1日正式上 线。 4、探索超市业态新模式，温江仓储式超市投入运营 公司通过对收购的原红艳超市物流中心进行升级改造，建设并运营了温江仓储超市，实现了“仓储+物流”的有效结合， 不仅满足了温江当地消费者的购物需求，还提升了红旗连锁的配送能力，是公司超市新业态的有益探索。 借助温江仓储超市强大的配送能力，通过社区O2O服务拼图构建，红旗连锁将逐步实现把仓储超市丰富商品运往全国 的规划。目前“红旗微商城”已开设土特产、进口食品、年货等特色专区，将一些优质农产品搬到线上，实现将具有本土特色 的田间农产品转化为线上可销售商品，服务范围从川内拓展向全国，给更多消费者带来最正宗、最特色的产品。 5、持续实施品牌提升计划，培育品牌核心竞争力 顺应互联网时代的传播和营销特点，公司加大了新媒体和社交媒体运营，适时推出微商城；公司严格审核供应商及商品 资质，加大对农产品检测工作，为消费者挑选信得过的供应商、质量上乘的商品，赢得消费者的信任。通过各方面的努力， 2015年，公司先后获得“2014领秀榜百货卖场TOP10”、“一带一路·四川最具价值品牌”、“全国商贸流通服务业先进集体”、“2015 中国上市公司口碑榜-最具竞争优势上市公司”、“2015中国最受投资者尊重的上市公司”入围奖等荣誉，“红旗连锁”的品牌价 值不断提升。 6、积极配合四川证监局完成2016-2020年扶贫开发各项工作 2015年末为了贯彻党中央、省委省政府关于扶贫开发的重大部署，四川省证监局制定了2016-2020年扶贫开发工作方案， 公司董事长总经理曹世如女士亲自参加了省证监局召开的会议，并明确表示：红旗连锁一贯坚持“经济效益与社会效益”并存 的理念，公司将立足于科学扶贫、精准扶贫的战略大局，按照《四川证监局2016-2020年扶贫开发工作方案》的要求，充分 利用企业的资源，积极配合完成此项工作，在保证股东利益和承担社会责任的同时，进一步提升企业的知名度。 二、主营业务分析 1、概述 2015年，公司实现营业收入548,617.98万元，较上年同期增长15.15%；归属于母公司所有者的净利润17,921.86万元，较 上年同期增长5.26%。公司全年增值业务实现收入482,147.86万元，比上年增长19.01%，收取服务佣金2,630.49万元，比上年 增长0.78%。截至2015年12月31日，公司经营门店已达2274家，其中新开门店606家，正在完善互惠门店166家。 （1）营业收入：报告期公司“营业收入”为548,617.98万元，比上年同期增长15.15%，主要是由于门店外延式扩张、成熟 门店的同比增长、收购红艳超市及互惠超市门店数增加同时增加销售收入所致； （2）营业成本：报告期公司“营业成本”为399,799.48万元，比上年同期增长13.69%，营业收入增加导致相应营业成本增 加所致； （3）销售费用：报告期公司“销售费用”为115,949.19万元，比上年同期上升18.35%，主要是门店外延式扩张，收购红艳 超市及互惠超市增加门店员工等门店相关费用有所上升影响所致； （4）管理费用：报告期公司"管理费用"为11,427.03万元，比上年同期上升25.73%，主要是收购红艳超市及互惠超市增 加的折旧额摊销费所致； （5）财务费用：报告期公司"财务费用为366.40万元，比上年同期上升191.81%，主要为本期支付借款利息影响所致； （6）经营活动产生的现金流量净额：报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为19,570.16万元，比上年同期下降 8,333.44万元，,主要是本期支付与门店相关的经营费用增加所致； （7）投资活动产生的现金流量净额：报告期公司"投资活动产生的现金流量净额"为-65,225.33万元，比上年同期下降 134,727.98万元，主要是本期收购红艳超市及互惠超市支付的购买无形资产、固定资产价款等所致； （8）筹资活动产生的现金流量净额：报告期公司"筹资活动产生的现金流量净额"为-6,071.84万元，比上年同期上升 1,921.84万元，主要是2015年中报向全体股东分红所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,486,179,813.60 100% 4,764,210,870.04 100% 15.15% 分行业 商业（主营业务收 入） 5,009,808,010.47 91.32% 4,363,807,646.60 91.60% 14.80% 其他业务收入 476,371,803.13 8.68% 400,403,223.44 8.40% 18.97% 分产品 日用百货 978,087,237.31 17.83% 859,405,480.21 18.04% 13.81% 烟酒 1,309,751,774.36 23.87% 1,152,307,464.64 24.19% 13.66% 食品 2,721,968,998.80 49.62% 2,352,094,701.75 49.37% 15.73% 其他业务收入 476,371,803.13 8.68% 400,403,223.44 8.40% 18.97% 分地区 成都市区 3,097,275,822.84 56.46% 2,800,509,604.72 58.78% 10.60% 郊县分区 1,749,220,008.86 31.88% 1,450,148,119.84 30.44% 20.62% 二级市区 163,312,178.77 2.98% 113,149,922.04 2.37% 44.33% 其他业务收入 476,371,803.13 8.68% 400,403,223.44 8.40% 18.97% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 商业 销售量 元 5,486,179,813.6 4,764,210,870.04 15.15% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商业 3,997,994,846.99 100.00% 3,516,592,643.23 100.00% 13.69% 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 日用百货 774,233,494.34 19.37% 686,034,915.21 19.51% 12.86% 烟酒 1,050,379,309.59 26.27% 919,491,051.42 26.15% 14.23% 食品 2,173,382,043.06 54.36% 1,911,066,676.60 54.34% 13.73% 合计 3,997,994,846.99 100.00% 3,516,592,643.23 100.00% 13.69% 说明 不适用 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期纳入合并范围公司的20家，其中新增合并主体3家，原因为公司设立了乐山红旗和新都红旗两家全资子公司，通过 收购取得全资子公司红旗超市。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 7,102,592.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.13% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 A 公司 4,490,068.80 0.08% 2 B 公司 1,008,200.63 0.02% 3 C 公司 775,001.10 0.01% 4 D 公司 452,108.21 0.01% 5 E 公司 377,213.92 0.01% 合计 -- 7,102,592.66 0.13% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,267,715,417.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.72% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 A 公司 815,108,653.30 19.75% 2 B 公司 142,038,074.09 3.44% 3 C 公司 111,161,982.56 2.69% 4 D 公司 99,815,363.68 2.42% 5 E 公司 99,591,344.02 2.41% 合计 -- 1,267,715,417.65 30.72% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,159,491,879.46 979,746,691.40 18.35% 管理费用 114,270,323.06 90,885,241.43 25.73% 财务费用 3,663,956.66 1,255,577.02 191.81% 2015 年银行短期借款产生的利息支 出 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,343,777,904.61 5,485,797,253.33 15.64% 经营活动现金流出小计 6,148,076,340.62 5,206,761,305.27 18.08% 经营活动产生的现金流量净 额 195,701,563.99 279,035,948.06 - 29.87% 投资活动现金流入小计 879,527,920.84 1,804,603,790.31 - 51.26% 投资活动现金流出小计 1,531,781,171.31 1,109,577,261.19 38.05% 投资活动产生的现金流量净 额 - 652,253,250.47 695,026,529.12 - 193.85% 筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 900,000.00 49,900.00% 筹资活动现金流出 小计 510,718,392.85 42,400,000.00 1,104.52% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 60,718,392.85 - 41,500,000.00 46.31% 现金及现金等价物净增加额 - 517,270,079.33 932,562,477.18 - 155.47% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.投资活动产生的现金流量净额与上年同比下降193.85%，主要原因是本期收购红艳超市、互惠超市增加的固定资产、无 形资产等其他资产影响所致； 2.筹资活动产生的现金流量净额与上年同比上升46.31%，主要原因是增加2015年中报对股东进行分红。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 37,184,122.63 17.22% 购买银行理财产品取得 营业外收入 15,744,392.09 7.29% 取得的各项政府补助及社保 再就业补助 营业外支出 1,690,942.87 0.78% 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 848,792,693.3 4 23.31% 1,366,062,772. 67 44.23% - 20.92% 应收账款 16,287,486.53 0.45% 4,193,239.20 0.14% 0.31% 存货 836,478,161.5 3 22.97% 642,798,306.38 20.81% 2.16% 固定资产 977,910,373.4 6 26.85% 670,245,894.91 21.70% 5.15% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 654,054,000.00 26,100,000.00 2,405.95% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持 股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 成都市 互惠超 市有限 责任公 司 批发与 零售 收购 349,00 0,000.0 0 100.00 % 超募资 金及自 有资金 四川省 互惠商 业有限 责任公 司、成 都市互 惠实业 有限责 任公 司、崇 州市互 惠生态 农业有 限责任 公司 长期 批发与 零售 进行 中 - 6,025,1 23.65 否 2015 年 07 月 07 日 公司关 于使用 超募资 金及自 有资金 收购成 都市互 惠超市 有限责 任公司 100% 股 权的公 告 （ 2015 - 046 ） 乐山红 旗连锁 超市有 限公司 批发与 零售 新设 10,000, 000.00 100.00 % 自有资 金 不适用 长期 批发与 零售 已完 成 - 985,63 2.70 否 2015 年 04 月 30 日 公司设 立乐山 红旗连 锁有限 公司全 资子公 司的公 告 （ 2015 - 029 ） 成都市 新都区 红旗连 锁有限 公司 批发与 零售 新设 10,000, 000.00 100.00 % 自有资 金 不适用 长期 批发与 零售 已完 成 - 330,86 4.86 否 2015 年 07 月 16 日 公司关 于设立 全资子 公司的 公告 （ 2015 - 053 ）、 第二届 董事会 第三十 四次会 议决议 公告 （ 2015 - 076 ） 成都红 旗连锁 批发有 限公司 批发与 零售 增资 19,500, 000.00 100.00 % 自有资 金 不适用 长期 批发与 零售 已完 成 101,061, 154.28 否 2015 年 07 月 16 日 公司关 于对全 资子公 司成都 红旗连 锁批发 有限公 司增资 的公告 （ 2015 - 054 ） 成都黄 果兰网 络科技 有限公 司 网络技 术与开 发 收购 900,00 0.00 100.00 % 自有资 金 李顺 长期 网络技 术与开 发 已完 成 - 1,208,3 56.95 否 2015 年 07 月 16 日 公司关 于收购 成都黄 果兰网 络科技 有限公 司部分 股权的 公告 （ 2015 - 055 ） 合计 -- -- 389,40 -- -- -- -- -- -- 0.00 92,511,1 -- -- -- 0,000.0 0 76.12 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 成都红 艳超市 有限公 司超市 业务资 产 收购 是 批发与 零售 248,400, 000.00 248,400, 000.00 自有资 金 - 7,345,7 56.09 不适用 2015 年 03 月 18 日 公司关 于收购 成都红 艳超市 有限公 司超市 业务资 产暨复 牌的公 告 （ 2015 - 017 ）、公 司关于 收购成 都红艳 超市有 限公司 超市业 务资产 补充公 告 （ 2015 - 018 ）、成 都红旗 连锁股 份有限 公司第 二届董 事会第 三十四 次会议 决议公 告 （ 2015 - 076 ） 乐山四 海超市 连锁有 限责任 公司 其他 是 批 发与 零售 16,254,0 00.00 16,254,0 00.00 自有资 金 - 1,283,8 35.29 不适用 合计 -- -- -- 264,654, 000.00 264,654, 000.00 -- -- 0.00 - 8,629,5 91.38 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集 资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2012 年 首次公开 发行 88,906.6 1,563.83 32,290.51 0 26,918.65 30.28% 32,773.23 存放于募 集资金专 户 0 合计 -- 88,906.6 1,563.83 32,290.51 0 26,918.65 30.28% 32,773.23 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司于 2012 年 8 月 28 日首次公开发行人民币普通股（ A 股） 5,000 万股，募集资金总额为人民币 93,800.00 万元，扣 除各项发行费用 4,893.40 万元后，募集资金净额为人民币 88,906.60 万元。公司首次公开发行股票募集的资金计划用于 “ 超 市扩建技术改造项目 ” 、 “ 超市经营设施技术改造项目 ” 和 “ 信息化系统技术改造项目 ” 。 募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 14,997.73 万元，置换工作已于 2012 年 9 月实施完毕。 公司第二届董事会第十一次会议、 2014 年第一次临时股东大会审议通过对 “ 超 市扩建技术改造项目 ” 募投项目调整的决 议。同意公司对该项目的剩余开店计划调整为在成都市区及郊县、德阳市、内江市、眉山市、资阳市等城市开设门店 170 家。 公司第二届董事会第二十一次会议、 2014 年第四次临时股东大会审议通过对 “ 超市扩建技术改造项目 ” 和 “ 信息化系统 技术改造项目 ” 调整的决议。同意对 “ 超市扩建技术改造项目 ” 的 30 家门店实施地点进行调整，同时，对 “ 信息化系统技术改 造项目 ” 进行调整，终止部分建设内容，后续投资金额减少至 1,067.31 万元，建设期限不变。 公司第二届董事会第二十三次会议、 2014 年年度股 东大会审议通过关于 “ 超市扩建技术改造 ” 募投项目节余募集资金永 久补充流动资金的决议。同意公司使用节余募集资金及相应利息、理财收益永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 公司募集资金净额人民币 88,906.60 万元，与预计募集资金 61,632.62 万元相比，超募资金 27,273.98 万元。经公司第二 届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司使用超募资金及自有资金收购成都市互惠超市有限责任公司 100% 股权；公 司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用超募资金置换预先投入超募资金投资项目的自筹资金的议案 》，同 意使用超募资金 306,953,339.73 元置换预先投入的自筹资金。 上述募集资金投资项目分别于 2014 年 12 月 31 日、 2015 年 8 月 31 日、 2015 年 4 月 30 日完成。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 ( 含部分 变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否 发 生重大变 化 承诺投资项目 超市扩建技术改造项 目 （未完）  |