[年报]金卡股份：2015年年度报告
金卡高科技股份有限公司 2015年年度报告 2016-017 2016年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨斌、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人(会计主管人员)杨炜声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细 描述了公司经营中可能存在的风险，并提请投资者特别注意下列风险因素： 1、同行业市场竞争风险：国家经济进入新常态，仪器仪表行业整体增速放缓，对市场 份额的竞争持续加剧，虽然目前公司产品市场占有率较高、智能燃气表技术处于行业领先水 平、销售业绩始终保持良好的增长趋势，但未来可能由于竞争对手的影响而导致毛利率下降、 销售业绩下滑，从而影响公司的盈利水平。 2、收购整合风险：公司将继续围绕产业链进行行业整合，并加强对收购标的的前期调 研和后期培育，但存在整合不到位的风险，如收购标的利润不达预期甚至产生亏损，公司需 要计提商誉减值准备，对相应年度利润产生影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以180000000股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 30 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 52 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 58 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 64 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 144 释 义 释义项 指 释义内容 股份公司、金卡股份、本公司、公司、发行 人 指 金卡高科技股份有限公司 谷卡公司 指 杭州谷卡智能系统有限公司 龙湾农商银行 指 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 华辰能源 指 华辰能源有限公司 华辰投资 指 石嘴山市华辰投资有限公司 克州华辰 指 克州华辰能源有限公司（曾用名称“克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热 能有限公司 ”） 华辰车用 指 克州华辰车用天然气有限公司（曾用名称“克州盛安车用天然气有限 公司”） 母公司、控股股东、金卡工程、工程公司 指 浙江金卡高科技工程有限公司 星泽燃气 指 石嘴山市星泽燃气有限公司 国家产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 实际控制人 指 杨斌、施正余 《公司章程》 指 《金卡高科技股份有限公司章程》 股东大会 指 金卡高科技股份有限公司股东大会 董事会 指 金卡高科技股份有限公司董事会 监事会 指 金卡高科技股份有限公司监事会 审计委员会 指 金卡高科技股份有限公司审计委员会 审计机构 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 德邦证券股份有限公司 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 近三年 指 2013年、2014年、2015年 A股 指 每股面值1.00元之人民币普通股 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金卡股份 股票代码 300349 公司的中文名称 金卡高科技股份有限公司 公司的中文简称 金卡股份 公司的外文名称（如有） GOLDCARD HIGH-TECH CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 （如有） GOLDCARD 公司的法定代表人 杨斌 注册地址 浙江省乐清经济开发区纬十七路261号 注册地址的邮政编码 325600 办公地址 浙江省杭州经济技术开发区金乔街158号 办公地址的邮政编码 310018 公司国际互联网网址 http://www.china-goldcard.com 电子信箱 stock@china-goldcard.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方国升 孟令娇 联系地址 浙江省杭州经济技术开发区金乔街158 号 浙江省杭州经济技术开发区金乔街158 号 电话 0571-56615623 0571-56615623 传真 0571-56615621 0571-56615621 电子信箱 stock@china-goldcard.com stock@china-goldcard.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 签字会计师姓名 高峰 孔令江 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 德邦证券股份有限公司 上海市浦东新区福山路500号 城建国际中心26楼 赵沂蒙、余庆生 2015年5月1日至2015年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 592,699,561.19 588,869,549.64 0.65% 496,188,774.26 归属于上市公司股东的净利润 （元） 82,269,255.08 136,076,998.62 -39.54% 116,423,217.17 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 80,958,572.76 137,081,136.22 -40.94% 116,874,519.01 经营活动产生的现金流量净额 （元） 94,751,751.94 81,044,449.93 16.91% 60,561,057.04 基本每股收益（元/股） 0.46 0.76 -39.47% 0.65 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.76 -39.47% 0.65 加权平均净资产收益率 9.14% 16.90% -7.76% 16.95% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 1,254,150,215.69 1,156,126,756.97 8.48% 1,033,244,692.59 归属于上市公司股东的净资产 （元） 933,605,480.92 869,253,687.76 7.40% 744,932,683.62 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 95,128,851.99 174,308,050.17 150,278,538.53 172,984,120.50 归属于上市公司股东的净利润 21,536,946.21 37,267,734.02 6,660,930.08 16,803,644.77 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 21,380,215.89 37,635,341.25 6,364,133.39 15,578,882.23 经营活动产生的现金流量净额 -19,126,346.14 -2,199,671.77 2,116,355.87 113,961,413.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 八、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -53,968.98 -426,930.81 -249,871.94 固定资产处置 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,429,665.48 1,472,317.75 110,311.66 重大科技项目、两化深度融合项目 综合性示范区奖励、省级科技型中 小企业扶持和科技发展专项资金 等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -721,508.34 -1,746,006.28 -360,542.48 捐赠、赔偿收入等 减：所得税影响额 287,971.00 -19,686.84 -71,933.13 少数股东权益影响额（税后） 55,534.84 323,205.10 23,132.21 合计 1,310,682.32 -1,004,137.60 -451,301.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是中国领先的智能燃气解决方案供应商，主要产品是智能燃气表及燃气计量管理系统，具体包括IC卡智能燃气 表和IC卡燃气收费管理系统；无线智能燃气表和无线燃气抄表系统；基于物联网技术的GPRS/CDMA远程燃气智能控制 系统。报告期内，公司加大研发投入，积极开发物联网智能燃气表，同时推出“金管家”APP，着力打造“互联网+”智能 燃气系统，搭建金卡物联平台。同时，公司参股、控股了多家天然气运营公司，经营加气站和管道燃气业务，布局燃气 相关产业，致力于成为公共事业领域的综合解决方案供应商。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 增长526.66%，主要系本期新增对石嘴山市星泽燃气有限公司的投资所致。 固定资产 下降2.18%，主要系本期折旧金额超过原值增加所致。 无形资产 增加16.93%，主要系石嘴山市华辰兴业天然气有限公司惠农站购置土地所致。 在建工程 下降31.70%，主要系本期处置叶城华辰能源有限公司股权导致其在建工程不再纳入合 并范围所致。 货币资金 下降72.19%，主要系本期支付石嘴山市星泽燃气有限公司增资款1.2亿元，及用自有资 金购买银行保本型理财产品所致。 应收票据 增加96.51%，主要系收到客户用于结算货款的银行承兑汇票增加所致。 应收利息 下降100%，主要系募集资金定期存款利息到期解付所致。 存货 增加67.75%，主要系未完成验收的发出商品增加所致。 其他流动资产 增加100.00%，主要系用自有资金购买银行保本型理财产品增加所致。 递延所得税资产 增加40.29%，主要系本期预提物联网通讯费成本产生的可抵扣时间性差异所致。 其他非流动资产 下降70.34%，主要系上期对石嘴山市星泽燃气有限公司投资保证金8,000万元于本期转 为长期股权投资所致。 其他非流动负债 增加100.00%，系计提物联网燃气表通讯费所致。 长期待摊费用 增长724.68%，主要系模具费和研发中心装修增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）技术研发优势 公司具有较强的嵌入式软件开发、系统软件开发、模拟与数字通讯技术应用、机械与电子设计等核心能力，是国内最早 从事智能燃气表及燃气管理系统研发和生产销售的企业之一。公司坚持加快创新体系建设，确保各项研发技术的创新工作的 有效推进，形成具有国际水平的企业研发中心，拥有8个专业测试实验室， 289人的研发团队。报告期内，公司膜式燃气表 JK/G1.6和2.5获得了国际权威认证机构NMi Certin B.V.(荷兰国家计量院)的型式认证，同时公司也成为了中国首家获得OIML R137-2012标准认定证书、EN 1359标准认定证书（温度范围为-25至55℃）的燃气表制造商，为产品打入海外市场奠定基础。 在智能燃气系统领域，公司基于物联网技术的远程燃气监控系统凭借技术的先进性与创新性贡献获得2015年乐清市科学技术 进步奖一等奖，推进行业技术进步，有效提升了公司在行业内竞争力。在物联网领域，公司成功开发“金管家”APP，并在android 和ios两个平台正式上线，目前在宁夏石嘴山地区试点推广，后续将继续完善APP的各项功能。 报告期内，公司新申请知识产权多个，在多个关键技术领域取得了突破性进展，未发生因设备升级换代、特许经营权丧 失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。公司核心技术人员稳定。 （二）市场拓展优势 公司以客户口碑赢得市场青睐，以如金的品质获得消费者的信任与支持。报告期内，金卡股份的产品和解决方案已应用 于中国500多个城市，600多家燃气公司，服务中国3000多万人口。公司招募了多名具有丰富海外项目经验的优秀中外人才， 组建海外业务团队，为打开海外市场打下坚实基础。同时，公司积极参加了2015巴黎世界天然气展览会、第五届圣彼得堡国 际天然气展会，与多家海外公司取得联系并进行初步洽淡，参与多个国际项目的投标工作，并于2015年内成功开展了国际业 务。 （三）管理和质量优势 公司自成立以来，推行全面质量管理、成本管理、设备管理、5S管理、、精益生产等各项活动。报告期内，公司持续推 进公司信息化建设，致力打造数字化工厂，基于互联网技术实现制造与供应链的整合与协同运作，完成物流、信息流和价值 流三流同步，实现企业卓越制造管理。金卡工业4.0的大数据集合了供应链数据、生产过程数据、客户订单履行数据和产品 数据。所有运营数据、价值链数据、外部数据形成数据塔，对实时数据进行精准分析和动态分析。 金卡股份在公司“金卡品质五年战略规划”的基础上，不断完善质量管理体系建设。在ISO9000、ISO14000及OHSAS18000 体系的基础上，为了迎合公司发展及提升公司本身的管理水平，在2015年7月份公司又导入并通过了ISO27000信息安全管理 体系。公司还建立了SQE供方管理机制和QA强化改善机制，大力提升产品质量管理能力和水平，确保为客户与用户提供满意 的产品和服务，打造高信誉度产品。 （四）产品产业链优势 公司为国内少数同时具备从IC卡控制器的软硬件系统开发到、机械燃气表的装配、计量检测一体化生产能力和，并掌握 GSM/GPRS/CDMA上行信道应用技术、短距无线自组网等下行信道应用技术的智能燃气表及燃气管理系统供应商，形成了以燃 气计量仪表、嵌入式智能终端制造、管理系统开发为一体的智能燃气计量产业链。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期公司实现营业收入592,699,561.19元，同比增长0.65%，营业成本364,698,306.70元，同比增长6.90%，销售费用 79,903,269.40元，同比增长21.66%，管理费用73,807,415.78元，同比增长32.72%，财务费用-1,547,732.88元，同比增长87.15%， 所得税费用14,878,451.45元，同比降低14.19%；本报告期公司投入研发费用35,506,459.21元，同比增长72.84%；经营活动产 生的现金流量净额94,751,751.94元，同比增长16.91%，投资活动产生的现金流量净额-335,423,679.24元，同比降低251.12%， 筹资活动产生的现金流量净额-15,636,740.37元，同比降低53.25%，现金及现金等价物净增加额-256,308,667.67元，同比下降 938.14%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 592,699,561.19 100% 588,869,549.64 100% 0.65% 分行业 计算应用服务业、仪 器仪表行业 496,017,531.51 83.69% 489,252,161.08 83.08% 1.38% 天然气销售业务 96,682,029.68 16.31% 99,617,388.56 16.92% -2.95% 分产品 IC卡智能燃气表及 系统软件 363,797,349.54 61.38% 403,446,576.90 68.51% -9.83% GPRS/CDMA远程 实时燃气监控系统 及系统软件 54,391,497.54 9.18% 47,266,617.06 8.03% 15.07% 膜式燃气表 13,646,553.92 2.30% 14,838,279.59 2.52% -8.03% 无线智能燃气表及 系统 58,669,305.45 9.90% 18,602,536.72 3.16% 215.38% 其他 5,512,825.06 0.93% 5,098,150.81 0.87% 8.13% 天然气销售业务 96,682,029.68 16.31% 99,617,388.56 16.91% -2.95% 分地区 东北地区 65,061,627.52 10.98% 72,944,954.89 12.39% -10.81% 西北地区 179,235,470.97 30.24% 173,756,564.15 29.51% 3.15% 华东地区 123,537,584.55 20.84% 121,090,416.15 20.56% 2.02% 华中地区 100,018,105.39 16.88% 88,753,536.31 15.07% 12.69% 华北地区 70,332,172.92 11.87% 76,661,167.32 13.02% -8.26% 华南地区 26,137,867.21 4.41% 37,689,297.41 6.40% -30.65% 西南地区 28,072,913.82 4.74% 17,973,613.41 3.05% 56.19% 海外 303,818.81 0.04% 100.00% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 计算应用服务 业、仪器仪表行 业 496,017,531.51 291,869,087.33 41.16% 1.38% 9.02% -4.12% 天然气销售业务 96,682,029.68 72,829,219.37 24.67% -2.95% -0.83% -1.61% 分产品 IC卡智能燃气表 及系统软件 363,797,349.54 205,849,160.17 43.42% -9.83% -6.89% -1.78% 天然气销售业务 96,682,029.68 72,829,219.37 24.67% -2.95% -0.83% -1.61% 分地区 东北地区 65,061,627.52 38,047,951.73 41.52% -10.81% -3.32% -4.53% 西北地区 179,235,470.97 120,197,883.69 32.94% 3.15% 7.15% -2.50% 华东地区 123,537,584.55 74,388,072.32 39.79% 2.02% 9.86% -4.29% 华中地区 100,018,105.39 60,444,579.28 39.57% 12.69% 12.68% 0.01% 华北地区 70,332,172.92 39,945,017.91 43.21% -8.26% 5.04% -7.18% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 计算应用服务业、仪器 仪表行业 销售量 台 2,162,394 2,103,620 2.79% 生产量 台 2,285,003 2,052,433 11.33% 库存量 台 246,306 139,162 76.99% 天然气销售业务 销售量 m3 42,194,242.52 42,608,408.11 -0.97% 注：2014年库存量+2015年生产量-2015年销售量与2015年库存量存在15465台的差异，主要系研发和售后领用所致。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量上升76.99%，主要系未完成验收的发出商品增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 计算应用服务 业、仪器仪表行 业 直接材料 258,944,086.41 88.72% 237,836,328.42 88.84% -0.12% 天然气销售业务 直接材料 53,665,076.87 73.69% 59,897,985.13 81.56% -7.87% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 报告期内合并范围发生变动，原因如下： 1、 吸收合并子公司 本期子公司石嘴山市华辰投资有限公司吸收合并其全资子公司石嘴山市庆隆商贸有限公司，该公司已于2015年12月29 日经石嘴山市工商行政管理局核准注销登记。石嘴山市庆隆商贸有限公司的资产、负债由石嘴山市华辰投资有限公司承接， 并入其资产负债表中。 2、 处置子公司 根据子公司华辰能源有限公司与自然人杜洪彬于2015年7月13日签订的《股权转让协议》，华辰能源有限公司将其持有 的叶城华辰能源有限公司61%股权作价人民币900万元转让给杜洪彬，股权转让基准日为2015年6月30日，叶城华辰能源有限 公司已于2015年8月18日办妥了工商变更登记。公司已分别于2015年7月收到该股权转让款560万元，2015年12月29日收到该 股权转让款65万元。本公司自2015年8月1日起，不再将其纳入合并财务报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 65,378,952.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.03% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 17,784,399.97 3.00% 2 客户二 12,832,444.23 2.17% 3 客户三 11,992,683.79 2.02% 4 客户四 11,515,427.33 1.94% 5 客户五 11,253,997.46 1.90% 合计 -- 65,378,952.78 11.03% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 118,578,966.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.95% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 33,527,962.32 10.16% 2 供应商二 25,933,144.43 7.86% 3 供应商三 25,014,695.83 7.58% 4 供应商四 18,797,875.49 5.70% 5 供应商五 15,305,288.43 4.65% 合计 -- 118,578,966.50 35.95% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 79,903,269.40 65,676,771.16 21.66% 主要系公司为加强销售能力建设、加大市场拓展 力度，相应增加营销人力资源成本、市场咨询与 服务及展会费用投入所致。 管理费用 73,807,415.78 55,609,417.58 32.72% 主要系研发人力成本与合作研发费用投入增加 所致。 财务费用 -1,547,732.88 -12,046,006.96 -87.15% 主要系定期存款减少，相应利息收入减少所致。 4、研发投入 序号 项目名称 说 明 1 超声智能电子流量计 采用了超声波传感技术，实现燃气表的全电子计量功能，增加了公司智能燃气计量产 品的系列。 2 城市天然气能量计量系统 基于物联网技术和气体组份分析技术基础上，将天然气的计量、结算回归到最合理、 公平的能量结算的系统平台。 3 IC卡表硬件模块化 硬件电路采用模块化设计，规范了电子元器件的选型，减少了器件种类，电机驱动和 IC卡电路采用集成芯片方案。除液晶屏和按键外，全部采用了贴片器件，最大限度的 减少了人工焊接工序，提高制造效率和直通率。计量采样部分采用了全新设计的板载 取样的结构替代原有的FPC采样，简化了生产过程，同时提高了采样分辨率10倍，也 增强了抗磁攻击能力。 4 中燃CPU卡温压补偿表 采用CPU卡作为充值存储介质，配合板上的ESAM加密模块，大大提高了数据的安全 性。在表具内部添加温度和压力传感器，对计量的结果做温度和压力校准，提高了计 量的准确性。采用新的电源设计，只使用3节碱性电池供电，减少用户的使用成本。 5 PBOC卡智能燃气表 PBOC卡智能燃气表采用银行系统发行的金融卡作为用户卡，符合中国人民银行金融卡 规范（PBOC规范），数据信息使用密钥管理体系，具有极高的安全性，并且容易和金 融应用组成一卡通系统,方便用户消费及管理。 6 热式计量 目前户用燃气计量主要都是采用皮膜式计量，存在结构复杂、体积大，压损大、精度 受机械磨损影响缺点。物联网热式燃气表采用先进的MEMS传感器技术，具有结构简 单，体积小，无机械部件，不受机械磨损影响，压损小，不易老化，使用寿命长，全 电子式的结构等诸多优点，可以替代传统的膜式燃气表，同时结合公司物联网平台， 未来具有广阔市场潜力，良好的社会效益及经济效益。 7 膜式燃气表压损与计量误差 特性研究 找出燃气表流量误差与压力损失的内在联系，通过控制压损使燃气表计量精度更加准 确，使公司客户能减小燃气供销差，从而减少经济损失。目前该项目已完成。 8 温度补偿型智能燃气表 在皮膜表的基础上通过增加温度和压力传感器实现了皮膜的温度补偿功能。 9 CPU卡智能燃气表 根据客户的技术要求进行产品开发，包括民用表、工业表，主要是通过采用了CPU卡 的来实现数据的交互，所有的权限管理都可以移交给燃气公司用户，保密性更加好。 10 IC卡工业表升级 优化了数据取样的电路和算法，增加防剪短功能电路，采用了霍尔阀门，液晶显示屏 由原来的小视窗改成了大视窗，新的结构外形，产品更加的美观，增加了功能按钮便 于人机交互，强的抗静电能力，在8000KV的静电情况下，能够保证产品可靠稳定运行。 11 阀门内置铝壳表项目 设计并生产出体积小、适用于高低温环境下使用的阀门，提高可靠性。 12 阀座组件自动装配系统 实现阀座自动装配，并将阀座组件装配到下壳体中，实现工序无人化。 13 下壳体定位精度自动检测及 涂胶偏移量自动补偿系统 使自动涂胶设备智能化，更加准确的完成涂胶过程，实现涂胶机精度自动补偿减少用 胶量，从而减少压损，提高产品质量。 14 配铝壳表内置阀项目 外置阀改内置阀提高安全性、成本降低、改善工艺，设计并生产出内置阀铝壳表，降 低产品外漏的可能性。 15 自动分拣及码垛系统 设计并建造一套产品自动分拣及码垛系统，能够自动区分客户及识别燃气表型号。目 前该项目已完成。 16 自动装箱系统 设计并建造一套产品自动装箱及自动贴标签的装配系统，并能够能在自动装箱的同时 识别装箱产品型号是否正确。目前该项目已完成。 17 物联网智能燃气表系统 基于物联网技术的使用，采用了移动公共无线网络（移动、电信、联通），实现端到 端的数据传输和远程阀门控制，解决了原采用微功率模式造成的不稳定信号，提高了 数据的准确及时性，全面实现了智能化管理，解决燃气管理过程中经常遇到的问题， 已在多个燃气公司落地稳定运行。 18 智能终端远程抄表软件 Android版 安卓系统的应用，使得抄表更加方便快捷，解决了传统的依赖于专用手持机进行抄表 的问题，实现APP的推广使用，第一版本已经投入运行。 19 智能燃气表管理系统V3.0 通过该系统可以提供给燃气公司运营平台，管理普通机械表、IC卡预付费燃气表、无 线远传燃气表、物联网燃气表，分别能够完成安装、抄表、收费、远程控制等各模块 的需求，通过采用专业的报表和多种的数据统计分析，移动支付让用户更加方便快捷。 20 智慧燃气云平台V2.4版 燃气平台基础服务版，为燃气公司和表具公司运营提供最基础的核心业务服务，含远 程抄表，实时结算，实时监控，主动告警等基本服务。 21 智慧燃气云平台V3.0版 燃气平台增值服务版，为燃气公司和表具公司运营提供基础服务和增值服务，可提供 远程充值，金融理财，大数据分析等各种服务。 22 生产管理系统 为金卡提供生产管理，SIM卡管理，表具管理软件。 23 金管家App V1.0版 金管家App可为用户，实现随时随地移动缴费、实时监控燃气表状态（当前余额、电 池电量、阀门状态）、快速分析燃气使用量情况，为家庭节约能源、降低生活成本。 金管家app可为燃气公司，提供信息发布平台，降低燃气使用安全隐患、解决供需矛盾， 提升工作效率。 24 缴费宝100项目 “缴费宝100”实行燃气IC卡在线移动缴费，免去了用户去燃气营业大厅缴费的麻烦，减 少用户出行次数、节约社会资源。 25 支付结算系统 为金卡的物联网和“金管家”App提供金融服务支持。目前已对外提供缴费支付渠道的接 入、账务的处理和资金的清算、结算等服务。后续会继续对接其他理财产品、金融机 构，为物联网和“金管家”App提供更好的服务支持。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 289 106 89 研发人员数量占比 31.41% 12.41% 12.34% 研发投入金额（元） 35,506,459.21 20,542,635.35 18,828,574.92 研发投入占营业收入比例 5.99% 3.49% 3.79% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比 例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的 比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 主要系研发人力成本与合作研发费用投入增加所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 12 1 2 实用新型 21 15 50 外观设计 0 0 1 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 无变动 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 640,004,500.50 532,608,245.72 20.16% 经营活动现金流出小计 545,252,748.56 451,563,795.79 20.75% 经营活动产生的现金流量净 额 94,751,751.94 81,044,449.93 16.91% 投资活动现金流入小计 1,582,371,331.43 890,660,181.83 77.66% 投资活动现金流出小计 1,917,795,010.67 986,190,311.02 94.47% 投资活动产生的现金流量净 额 -335,423,679.24 -95,530,129.19 251.12% 筹资活动现金流入小计 39,627,592.96 5,124,054.97 673.36% 筹资活动现金流出小计 55,264,333.33 15,327,592.96 260.55% 筹资活动产生的现金流量净 额 -15,636,740.37 -10,203,537.99 53.25% 现金及现金等价物净增加额 -256,308,667.67 -24,689,217.25 938.14% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 （1）投资活动现金流入同比增长77.67%，主要系收回投资及处置子公司所致； （2）投资活动现金流出同比增长94.47%，主要系支付石嘴山市星泽燃气有限公司增资款1.2亿元，及用自有资金购买银行保 本型理财产品较去年同期增长所致； （3）投资活动产生的现金流量净额同比下降251.12%，主要系投资活动现金流出增长额高于投资活动现金流入增长额所致； （4）筹资活动现金流入同比增长673.36%，主要系收到定增项目及银行承兑汇票保证金所致； （5）筹资活动现金流出同比增长260.55%，主要系返还定增项目保证金，及本年度支付现金股利增加所致； （6）筹资活动产生的现金流量净额同比下降53.25%，主要系筹资活动现金流出额高于筹资活动现金流入额所致； （7）现金及现金等价物净增加额同比下降938.14%，主要系支付石嘴山市星泽燃气有限公司增资款1.2亿元，及用自有资金 购买银行保本型理财产品较去年同期增长所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 100,095,806.97 7.98% 359,949,575.52 31.13% -23.15% 主要系本期支付石嘴山市星泽燃气 有限公司增资款1.2亿元，及购买银 行保本型理财产品增长所致。 应收账款 267,110,605.39 21.3% 267,814,345.29 23.16% -1.86% 存货 57,809,008.69 4.61% 34,460,459.21 2.98% 1.63% 主要系本期期末未完成验收的发出 商品增加所致。 长期股权投资 256,667,381.49 20.47% 40,958,211.43 3.54% 16.93% 主要系本期新增对石嘴山市星泽燃 气有限公司的投资所致。 固定资产 153,029,377.25 12.20% 156,441,345.19 13.53% -1.33% 在建工程 6,572,710.29 0.52% 9,622,669.73 0.83% -0.31% 其他流动资产 202,329,123.84 16.13% 0.00 0.00% 16.13% 主要系本期期末未赎回银行保本型 理财产品较去年增长所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 200,000,000.00 46,100,000.00 333.84% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位：元 被投资 公司名 称 主要 业务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露索引（如 有） 星泽 燃气 燃气 生产 和供 应 增资 200,000,000.00 45.00% 超募资 金以及 自有资 金 石嘴山 市星瀚 市政产 业（集 团）有 限公司 长期 天然气 12,198,263.33 12,198,263.33 否 2015年 12月 09日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/ bulletin_detail/ true/1200453642?announceTime=2014-12-09%2019:20 合计 -- -- 200,000,000.00 -- -- -- -- -- 12,198,263.33 12,198,263.33 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2012 首次公开 发行募集 43,339.72 27,097.92 45,757.45 0 3,610.04 8.33% 0 募集资金 已使用完 毕 0 合计 -- 43,339.72 27,097.92 45,757.45 0 3,610.04 8.33% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、 募集资金金额到位情况： 公司实际募集资金净额为人民币43,339.72万元，已于2012年8月14日全部到位，经中汇会计师事务所(特殊普通合 伙)审验确认，并出具了中汇会验[2012]2403号《验资报告》。公司对于募集资金实行专户存储，对于募集资金的使用严格 执行审批程序，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件制定了《募集资金管理制度》，规范募集资金的 管理和使用，保护投资者的利益，保证专款专用。公司分别在中国银行股份有限公司乐清市支行、兴业银行股份有限公司 温州乐清支行、广发银行股份有限公司杭州分行营业部以及中国银行杭州经济技术开发区支行营业部等四家银行开设了募 集资金存储专户。经公司第二届董事会第五次会议通过，为方便公司经营管理的需要，公司决定将杭州谷卡智能系统有限 公司存放于广发银行股份有限公司杭州分行营业部的全部募集资金更换到中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支 行进行存储与管理。 2、募集资金的结余情况： 募集资金总额为43,339.72万元，累计利息收支额扣除手续费后净额为2,417.73万元，累计投入募集资金总额为 36,534.08万元，节余募集资金9,223.37万元永久性补充流动资金。截至2015年12月31日，募集资金余额为0元。 3、募集资金的实际使用情况 1）募投项目承诺投入募集资金为19,566.52万元，截至2015年12月31日,累计支出11,230.53万元，募集资金专户利 息收支额扣除手续费后净额累计887.38万元，募投项目累计节余9,223.37万元，支出明细情况：（1）智能燃气表产业基地 建设项目，累计支出10,695.28万元；（2）研发中心建设项目，累计支出535.25万元。 2）公司超募资金金额为23,773.20万元，累计取得利息收支净额扣除手续费后净额为1,530.35万元，截至2015年12 月31日,累计支出25,303.55万元，截止2015年12月31日超募资金银行账户余额为0元。支出明细情况：（1）超募资金 乐清总部经济园项目，累计支出100万元；（2）超募资金收购石嘴山市华辰投资60%股权项目，累计支出7,800.00 万元。 （3）超募资金增资石嘴山市星泽燃气有限公司45%股权项目，累计支出17,403.55万元。 4、募集资金的变更情况 2014年12月24日，公司2014年第一次临时股东大会进行投票表决并审议通过了《关于变更超募资金投资项目暨使 用超募资金和自有资金对外投资的议案》，公司根据发展规划及自身业务需要，拟使用超募资金和自有资金合计20,000.00 万元以增资方式收购石嘴山市星泽燃气有限公司45%的股权。总部经济园区原购置办公场所未支付超募资金3,610.04万元 拟转为自有资金支付。 2014年12月24日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久性补充流动资金的议案》。公司在募投项目实施过程中，严格项目资金管理，优化项目设计施工方案，在保证原有设计 方案和技术条件的前提下，固定资产的设备购置投入比原计划有所降低，合理节省了部分开支。累计节余9,223.37万元拟 永久性补充流动资金。 5、募集资金使用及披露中存在的问题： 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资 金违规使用的情形。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 智能燃气表产业基 地建设项目 否 16,370.72 16,370.72 464.2 10,695.28 65.33% 2013年 06月30 日 4,285 16,069.94 否 否 研发中心建设项目 是 3,195.8 3,195.8 6.79 535.25 16.75% 2014年 11月30 日 0 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 19,566.52 19,566.52 470.99 11,230.53 -- -- 4,285 16,069.94 -- -- 超募资金投向 超募资金收购华辰 投资60%股权项目 否 7,800 7,800 0 7,800 100.00% 2013年 06月30 日 421.36 1,519.78 是 否 超募资金乐清总部 经济园项目 是 3,710.04 3,710.04 0 100 2.70% 0 0 否 超募资金增资石嘴 山市星泽燃气有限 否 17,403.55 17,403.55 17,403.55 17,403.55 100.00% 2015年 01月31 1,219.84 1,219.84 是 否 公司45%股权项目 日 归还银行贷款（如 有） -- -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 28,913.59 28,913.59 17,403.55 25,303.55 -- -- 1,641.2 2,739.62 -- -- 合计 -- 48,480.11 48,480.11 17,874.54 36,534.08 -- -- 5,926.20 18,809.56 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 智能燃气表产业基地建设项目已顺利达产，2015年项目收入已达成预期，但因当期公司采取了 竞争性价格销售策略，同时加大了当期研发和销售投入，导致项目2015年度净利润略低于预计 项目达产后年平均净利润。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 截至2015年12月31日，公司超募资金累计投入25,303.55万元(其中：超募资金本金23,773.20 万元，利息净收入1,530.35万元)，超募资金银行账户余额为0。历年具体用途及使用情况如下： 一、2013年3月25日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金购置办公 场所的议案》，同意公司使用不高于3,710.04万元的超募资金购置办公场所，公司已于2013年5月 12日支付履约定金100万元。 二、2013年7月10日，公司2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募 资金收购石嘴山市华辰投资有限公司60%股权的议案》公司决定使用超募资金7,800万元的价格收购 石嘴山市华辰投资有限公司60%的股权，公司已于2013年7月和8月份支付上述收购款。 三、2014年12月24日，公司2014年第一次股东大会审议通过了《关于变更超募资金投资项目 暨使用超募资金和自有资金对外投资的议案》，公司拟使用超募资金和自有资金合计20,000.00万元以 增资方式收购石嘴山市星泽燃气有限公司45%的股权，公司已于2015年1月支付上述收购款项。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 2013年3月25日，公司2012年度股东大会、第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更 募投项目实施主体的议案》，拟将“研发中心建设项目”实施主体由杭州谷卡智能系统有限公司变更为 本公司，由本公司负责该项目的后续募集资金投入及运营工作。 2014年12月9日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目 暨使用超募资金和自有资金对外投资的议案》，公司拟将购买办公场所项目的未付超募资金金额 3,610.04万元转为自有资金支付，剩余全部超募资金用于对石嘴山市星泽燃气有限公司进行增资以收 购其45%的股权。2014年12月24日，上述议案业已提交至2014年第一次临时股东大会进行投票表 决并审议通过。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2012年9月5日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金56,094,971.33 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 公司募投项目募集资金为19,566.52万元，目前已累计使用11,230.53万元，累计取得利息收支净 额为887.38万元，累计节余9,223.37万元。根据2014年第一次临时股东大会的决议，募集资金节余 将全部永久性补充流动资金。募投项目出现结余的原因，主要公司在项目实施过程中，严格项目资金 管理，优化项目设计施工方案，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，固定资产的设备购置投入 比原计划有所降低，合理节省了部分开支。 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至2015年12月31日，募集资金已全部使用完毕。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 超募资金增 资石嘴山市 星泽燃气有 限公司45% 超募资金购 置乐清总部 经济园项目 17,403.55 17,403.55 17,403.55 100.00% 2015年01 月31日 1,219.84 是 否 股权项目 合计 -- 17,403.55 17,403.55 17,403.55 -- -- 1,219.84 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2013年3月25日，金卡股份第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超 募资金购置办公场所的议案》，同意公司使用不高于3,710.04万元的超募资金购置办 公场所，公司于2013年5月12日支付履约定金100万元；但由于总部经济园区建设 缓慢，办公场所购置款仍未支付。2014年12月24日，公司2014年第一次临时股东 大会审议通过了《关于变更超募资金投资项目暨使用超募资金和自有资金对外投资的 议案》，决定将总部经济园项目的超募资金尚未使用的额度，即3,610.04万元，安排 变更为以增资方式收购石嘴山市星泽燃气有限公司45%的股权。公司已于2015年1 月支付上述收购款项。原项目购置办公场所未支付资金拟转为自有资金支付。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州谷卡智 能系统有限 公司 子公司 制造、技术开发、技 术服务、技术设计、 成果转让；燃气设 备、仪器仪表、智能 系统、工业自动化控 制系统；批发、零售； 85,000,000.00 313,798,324.77 165,317,620.95 291,567,483.29 4,069,067.63 3,158,392.65 燃气设备、仪器仪 表。 石嘴山市华 辰投资有限 公司 子公司 商贸、服务、燃气加 工、水加工、矿产品 开采、加工行业投资 36,000,000.00 81,164,500.91 68,449,868.03 425,000.00 2,748,738.34 2,676,724.62 华辰能源有 限公司 子公司 能源投资开发及技 术咨询服务 50,000,000.00 52,514,001.07 48,941,665.70 2,031,132.69 -529,607.16 -552,643.45 石嘴山市华 辰兴业天然 气有限公司 子公司 天然气汽车加气、天 然气撬块加气、天然 气技术咨询 6,000,000.00 16,258,513.01 12,725,090.76 13,789,536.74 1,632,508.46 1,308,186.39 石嘴山市石 炬天然气有 限公司 子公司 天然气汽车加气、天 然气撬块加气、天然 气技术咨询 5,500,000.00 26,973,406.40 21,694,540.66 32,416,551.22 3,372,090.17 2,958,666.99 克州华辰能 源有限公司 子公司 燃气、热能供应、滴 灌及能源开发、维 护，燃气用具及配件 销售、维修 6,500,000.00 53,467,516.97 43,590,224.04 39,441,964.37 7,586,611.52 6,512,927.68 克州华辰车 用天然气有 限公司 子公司 汽车加气 3,380,200.00 26,046,608.36 4,888,013.79 19,899,385.02 2,865,280.87 2,445,163.71 石嘴山市星 泽燃气有限 公司 参股公 司 燃气采购、生产、销 售供应；燃气撬装供 气；燃气灶具、厨房 设备及配件的销售、 维修；厨房设计、安 装 100,000,000.00 654,210,880.61 447,065,948.16 316,153,979.81 30,302,014.73 30,364,961.19 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 石嘴山市庆隆商贸有限公司 吸收合并 无影响 叶城华辰能源有限公司 股权转让 产生411950.17元收益 主要控股参股公司情况说明 根据测算，本公司子公司石嘴山市华辰投资公司包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额为12,954.92万 元，低于其账面价值15,232.98万元，根据公司持股比例确认相应的减值损失1,366.83万元，详见公司于2016年2月20 日公布于巨潮资讯网的公告《关于公司计提商誉减值准备的公告》。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 1、 行业发展情况 1.1 智能燃气表行业 自2014年3月份，国家发改委发布《关于建立健全居民生活用气阶梯价格制度的指导意见》以来，酝酿已久的阶梯计价 制度逐步在已通气的城市全面铺开，根据发改委统计，截止2015年11月，已有16个省区市的67个城市已建立居民阶梯计价制（未完）  |