[年报]鼎龙股份：2015年年度报告摘要
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2016-017 湖北鼎龙化学股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所无变更，为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以447,897,607为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 公司简介 股票简称 鼎龙股份 股票代码 300054 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾承鸣 杨平彩 办公地址 武汉市经济技术开发区东荆河路1号 武汉市经济技术开发区东荆河路1号 传真 027-59720699 027-59720677 电话 027-59720699 027-59720677 电子信箱 guchengming@dinglongchem.com ypc@dinglongchem.com 二、报告期主要业务或产品简介 公司以激光打印快印通用耗材产业为基础，以集成电路及制程工艺材料产业、数字图文快印和云打印产业为新兴拓展方向而 展开，其中： 1、公司激光打印快印通用耗材产业：以彩色聚合碳粉产品为核心，以再生硒鼓、载体、显影辊、电荷调节剂等产品为支撑， 以全产业链运行为发展思路，已稳健运营多年，为公司目前的主要收入及利润来源。 同时，公司正在实施重大资产重组， 计划完备打印耗材芯片这一重要产品分支； 2、集成电路及制程工艺材料产业：以化学机械抛光CMP垫产品为切入口，力图形成新的产业布局。投资1亿元成立的公司 CMP抛光垫项目一期产业化建设进展顺利，预计将于2016年年中建成开始试生产。未来，公司会加大集成电路产业板块的 投资力度，积极研究布局芯片保护胶带、湿化学上的特色产品，以及物联网、智能终端应用芯片等相关产品领域，力争尽早 形成集成电路芯片及制程工艺材料上的产品纵深布局，为公司未来发展奠定新的基础； 3、数字图文快印和云打印服务：依托新设立的湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司，公司正在实施国内数字图文快印和云打 印体系的整合，用互联网的思维重新定义这一传统行业。该项目拟采用连锁基础形态，通过整合国内存量资源，助推传统图 文快印业务实现规模化、品牌化和“+互联网”模式运营，深入打造“互联网+中心工厂+窗口店”的全新国内图文快印商业 模式。2015年11月底，公司顺利实施本板块内的投资布局。以鼎龙爱视觉为实施平台，由其投资5,000万元参股山东世纪 开元彩扩摄影有限公司20%股权。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减(%) 2013年 营业收入（元） 1,049,836,364.32 918,637,819.81 14.28 490,537,682.67 营业成本（元） 694,824,168.14 628,212,945.03 10.60 340,948,603.66 营业利润（元） 207,830,748.26 168,130,201.20 23.61 88,726,258.07 利润总额（元） 218,485,589.03 183,968,184.57 18.76 102,519,455.17 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 158,835,694.09 134,385,557.63 18.19 74,637,000.69 归属于上市公司普通股股东的扣除非 经常性损益后的净利润（元） 150,594,699.90 121,326,084.63 24.12 63,393,876.73 经营活动产生的现金流量净额（元） 116,570,129.11 134,407,365.06 -13.27 84,294,904.18 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） 0.2603 0.3049 -14.63 0.2877 基本每股收益（元/股） 0.36 0.31 16.13 0.18 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.30 20.00 0.18 加权平均净资产收益率（%） 12.76% 12.18% 0.58 9.81% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 12.10% 11.00% 1.10 8.33% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减(%) 2013年末 期末总股本（股） 447,897,607 440,864,107 1.60 293,018,405.00 资产总额（元） 1,778,687,091.10 1,563,016,167.49 13.80 1,377,453,638.98 负债总额（元） 299,204,089.49 261,795,521.48 14.29 261,647,272.08 归属于上市公司普通股股东的所有者 权益（元） 1,321,105,061.21 1,173,517,997.49 12.58 1,040,273,826.96 归属于上市公司普通股股东的每股净 资产（元/股） 2.9496 2.6619 10.81 3.5502 资产负债率（%） 16.82% 16.75% 0.07 18.99% 2、分季度主要会计数据 单位：元 项目 2015年第一季度 2015年第二季度 2015年第三季度 2015年第四季度 营业收入 239,066,596.97 255,764,222.43 260,343,865.06 294,661,679.86 归属于上市公司股东的净利润 37,529,638.63 35,301,388.37 42,108,639.01 43,896,028.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 36,129,611.57 33,727,725.79 39,254,350.90 41,483,011.64 经营活动产生的现金流量净额 42,932,586.94 15,685,648.96 42,169,145.64 15,782,747.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 10,620 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 10,620 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） -- 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） -- 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 朱双全 境内自然人 18.19 81,475,341 -2,487,159 62,971,875 18,503,466 质押 7,760,000 朱顺全 境内自然人 18.19 81,475,341 -2,487,159 62,971,875 18,503,466 全国社保基金四 零六组合 境内非国有法人 2.15 9,639,433 9,639,433 0 9,639,433 招商银行股份有 限公司－兴全合 润分级混合型证 券投资基金 境内非国有法人 2.00 8,942,902 4,478,160 0 8,942,902 欧阳彦 境内自然人 1.94 8,700,000 0 6,525,000 2,175,000 质押 8,574,000 湖北省高新技术 产业投资有限公 司 国有法人 1.76 7,901,629 -5,368,371 0 7,901,629 兴业银行股份有 限公司－兴全全 球视野股票型证 券投资基金 境内非国有法人 1.59 7,101,798 5,435,448 0 7,101,798 招商银行股份有 限公司－兴全轻 资产投资混合型 证券投资基金 （LOF） 境内非国有法人 1.25 5,603,234 5,603,234 0 5,603,234 中国工商银行股 份有限公司－兴 全绿色投资混合 型证券投资基金 （LOF） 境内非国有法人 1.14 5,102,900 -2,808,447 0 5,102,900 兴证证券资管－ 工商银行－兴证 资管鑫众19号集 合资产管理计划 境内非国有法人 1.11 4,984,238 4,984,238 0 4,984,238 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。除上述情况外， 公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行为人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 朱双全 18,503,466 人民币普通股 18,503,466 朱顺全 18,503,466 人民币普通股 18,503,466 全国社保基金四零六组合 9,639,433 人民币普通股 9,639,433 招商银行股份有限公司－兴全合润 分级混合型证券投资基金 8,942,902 人民币普通股 8,942,902 湖北省高新技术产业投资有限公司 7,901,629 人民币普通股 7,901,629 兴业银行股份有限公司－兴全全球 视野股票型证券投资基金 7,101,798 人民币普通股 7,101,798 招商银行股份有限公司－兴全轻资 产投资混合型证券投资基金（LOF） 5,603,234 人民币普通股 5,603,234 中国工商银行股份有限公司－兴全 绿色投资混合型证券投资基金（LOF） 5,102,900 人民币普通股 5,102,900 兴证证券资管－工商银行－兴证资 管鑫众19号集合资产管理计划 4,984,238 人民币普通股 4,984,238 兴业银行股份有限公司－兴全有机 增长灵活配置混合型证券投资基金 4,837,403 人民币普通股 4,837,403 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。除上述情况外， 公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行为人。 参与融资融券业务股东情况说明（如 有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2015年，面对国际国内经济低迷、市场竞争日趋激烈等诸多复杂形势，公司管理层带领全体员工以年初既定的经营目标为 导向，坚持通过增量发展与内部挖潜同步发力，开源节流，经营业绩持续取得喜人成果：一方面，企业总体收入规模进一步 扩大，利润水平、产品市场占有率显著提高，产品体系不断完善，行业领先地位得到巩固；另一方面，公司整体运营愈加稳 健，管理团队协作能力进一步增强，生产效率显著提高。 2015年11月，公司启动新一轮重大资产重组，并募集配套资金。本次收购如顺利完成，公司将直接和间接持有杭州旗捷科 技有限公司100%股权，直接持有深圳超俊科技有限公司100%股权和宁波佛来斯通新材料有限公司100%股权。对上述三家 企业的收购，顺应了通用耗材产业集中度进一步上升，以及产业链垂直整合的两种趋势，将助力鼎龙成为：国际国内唯一一 家在激光打印快印通用耗材领域具备产业链上游核心优势（彩粉、芯片）的全产业链供应商，全球领先的通用硒鼓生产商。 同时，通过本次收购，能为公司在未来集成电路领域内新兴业务增长上提供延展动力，促进公司良好发展布局。目前，本次 重大资产重组相关事项已经公司董事会审议，尚待提交公司股东大会以及中国证券监督管理委员会审核。 本报告期内，公司累计实现营业收入104,983.63万元，较去年同期增长14.28%；营业利润20,783.07万元，较去年同期增长 23.61%；归属于上市公司股东的净利润15,883.57万元，较去年同期增长18.19%。归属于上市公司股东的净利润较上年同期 的同比增幅高于营业收入的同比增幅，显示公司运营效率和盈利能力均在提升。 （一） 做强激光打印快印通用耗材体系 报告期内，公司坚持“以客户为中心，以市场为导向”的销售管理理念，完善销售团队建设和激励考评机制，重点围绕彩色 聚合碳粉和再生硒鼓的市场拓展，积极参与了本年度德国法兰克福办公用品展、美国ITEX耗材展以及俄罗斯、印度和土耳 其的耗材展等，组织参与了本年度的世界碳粉大会。 ①彩色聚合碳粉：生产、研发及销售资源均向毛利率更高的非惠普系列打印粉、高速快印粉等领域倾斜，使得上述两类产品 品种在报告期内合计实现营业收入4,916万元，较去年同期大幅增长156% 。这一趋势，将为2016年公司彩粉销售增长奠 定良好的市场基础。公司彩粉二期项目已经于2015年年底顺利投入试生产，两期合计年产能最大可达2,000吨。载体作为 搭配快印粉、双组份碳粉的关键材料，公司载体项目的建成投产也对公司快印粉的产品销售和盈利能力的提升有直接带动作 用。同时，公司聚酯碳粉已经进入中试阶段。新的一年，彩色聚合碳粉产品的销售增长主要来源于：国外市场的拓展、多系 列多型号产品兼容性的持续开发，以及快印粉销售放量。 ②硒鼓：报告期内，珠海名图向母公司的彩粉采购数量及采购种类较上年同期均显著提升，进一步提高了整合并购效益。同 时，珠海名图与其控股子公司珠海科力莱已在市场、客户、原材料采购、管理等多方面展开全面合作，共同提高硒鼓产品的 市场竞争力与市场份额，提高原材料采购议价能力，加大整合力度，提高协同效益。 珠海名图欧洲仓库成功设立，为其海外市场的销售服务提供了保障；在继续巩固国外市场份额的同时，加大国内市场的推广 力度，珠海名图产品顺利中标北京、浙江、安徽、陕西、内蒙古、辽宁、山东、珠海等省市的政府采购，“名图”品牌得到各 地政府采购部门的认同青睐。 珠海名图的管理体系运行平稳，成功通过国家高新技术企业复审和中国环境标志认证复审工作，完成旧机电产品再制造试点 单位申报。同时，顺利实行人工成本总额核定方案，在生产环节实施减员增效，在保障员工收入的同时良好控制了总人工成 本。 ③显影辊：为满足公司硒鼓业务在质量、性能、差异化适配等方面的要求，提升硒鼓产品的竞争能力，公司于2015年8月投 资新设合营子公司—珠海鼎龙新材料有限公司，由其负责具体实施生产年产1,500万支显影辊项目。截至报告期末，该项目 建设已经完工，正在进行设备安装调试及试生产工作。未来，该项目的成功实施，产品不仅可供应体系内企业，完善产业配 套，同时还能为公司创造良好且稳定的经济效益。 （二）以CMP项目为切入口，布局集成电路及制程工艺材料产业领域 公司在CMP项目研发和建设上配置了大量资源，已组建由海外专家带队的研发和市场团队。报告期内，项目产业化工艺技术 路线、设备采购和核心原材料供应方案均已经完成，厂房工艺布局设计完成且厂房建设已封顶，装修净化工程已完工，下一 步计划进行装修以及设备安装。该项目预计将于2016年年中建成试生产并全面启动下游客户应用评价与测试工作。 （三）首单投资参股世纪开元，持续整合国内数字图文快印和云打印体系优质资源 报告期内，公司专业投资团队在全国范围内调研覆盖近250余家线上及线下快印企业；并与一线城市部分IT企业进行了深入 交流，讨论在本项目中搭建IT信息云平台及后期运营方案。这些具体工作都为后续整合奠定了良好的市场基础和信息基础。 2015年11月底，公司顺利实施本板块内的投资布局。以鼎龙爱视觉为实施平台，由其投资5,000万元参股山东世纪开元彩扩 摄影有限公司20%股权。未来，双方计划在数字图文快印与云打印领域展开深入合作。公司与世纪开元的携手，不仅为公司 图文快印整合项目带来结构完整且运营成熟的线上资源，也为跨区域整合线下资源创造了较好条件。 （四）持续实施员工激励 报告期内，公司推出第二期股权激励计划和首期员工持股计划，以此进一步提高员工的凝聚力和积极性，为后续发展提供充 足动力。目前，公司员工持股计划已经完成股份购买，股票尚处于锁定阶段；第二期股权激励计划以限制性股票为授予方式， 激励范围涵盖公司132名核心员工及部分高管，已经完成股份授予和登记确认工作，开始股份锁定。同时，为改善员工住宿 及生活条件，公司倒班大楼开始建设，计划于2016年夏季完工投入使用。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 化学新材料行业 421,201,495.27 247,037,168.76 41.35% 4.48% -4.92% 5.80% 光电新材料行业 628,634,869.05 447,786,999.38 28.77% 21.95% 21.55% 0.24% 分产品 功能化学材料 348,029,962.12 180,712,114.68 48.08% 6.75% -3.45% 5.48% 基础化学品 73,171,533.15 66,325,054.08 9.36% -5.13% -8.70% 3.55% 打印快印耗材 628,634,869.05 447,786,999.38 28.77% 21.95% 21.55% 0.24% 分地区 国外 737,795,367.84 534,682,450.44 27.53% 22.77% 20.53% 1.35% 国内 312,040,996.48 160,141,717.70 48.68% -1.77% -13.25% 6.79% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 是 □否 2015年度新纳入合并范围的子公司 单位：元 名 称 2015年12月31日净资产 2015年度净利润 湖北鼎汇微电子材料有限公司 99,949,976.92 -50,023.08 湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司 69,711,865.67 -288,134.33 珠海鼎龙新材料有限公司 9,982,575.64 -17,424.36 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 湖北鼎龙化学股份有限公司 法定代表人：朱双全 2016年2月19日 中财网
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