[年报]兴业科技：2015年年度报告
Qingle 2015年年度报告 2016年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吴华春、主管会计工作负责人蔡建设及会计机构负责人(会计主 管人员)李光清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意风险。 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 13 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 32 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 48 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 56 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 65 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 73 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 177 释 义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、兴业科技 指 兴业皮革科技股份有限公司 万兴投资 指 晋江万兴投资有限公司现变更为“石河子万兴股权投资合伙 企业（有限合伙）”，为公司股东 恒大投资 指 泉州恒大投资有限公司现变更为“石河子恒大股权投资合伙 企业（有限合伙）”，为公司股东 远大公司 指 晋江市远大投资管理有限公司，为公司股东 润亨公司 指 新余润亨投资有限公司，为原公司股东 华佳公司 指 华佳发展有限公司（Vast China Development Limited）， 为公司股东 荣通公司 指 荣通国际有限公司（Fame Link International Limited）， 为公司股东 瑞森皮革 指 福建瑞森皮革有限公司，为公司全资子公司 兴宁皮业 指 徐州兴宁皮业有限公司，为公司全资子公司 兴业国际 指 兴业投资国际有限公司，为公司全资子公司 晋江农商行 指 福建晋江农村商业银行股份有限公司，为公司参股公司 正隆民资 指 晋江市正隆民间资本管理股份有限公司，为公司参股公司 SATRA 指 1919年组建的位于英国的全球性鞋类认证机构，代表着世 界鞋类认证的顶尖水平，众多鞋类品牌公司，如阿迪达斯、 耐克等均使用或参考SATRA的技术标准，并要求其供应商采 用SATRA标准服务 真皮标志生态皮革 指 真皮标志是中国皮革协会在国家工商行政管理局注册的证 明商标，并已在14个国家注册。佩挂“真皮标志”的产品 必须符合三个条件：原料是天然头层皮革；产品是中高档产 品；产品享有良好的售后服务。真皮标志生态皮革是“真皮 标志”的延续，指有资格使用证明商标“真皮标志”的各种 成品革的总称，突出了对皮革中可能存在的对生态环境有影 响的特殊化学物质（六价铬、禁用偶氮染料、五氯苯酚、甲 醛）的限量规定以及对制革企业的污染治理管理 清洁生产 指 将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中， 以期减少对人类和环境的风险。即：对生产过程与产品采取 整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可 能危害，同时充分满足人类需要，使社会经济效益最大化的 一种生产模式 牛头层皮 指 头层皮指经片皮后含有粒面的一层皮或革进行加工得到的 皮革产品 牛原皮、原皮 指 屠宰后动物胴体上剥下的、未经鞣制成革的皮，又称毛皮、 生皮 牛蓝湿皮、牛蓝皮 指 生皮用碱式铬盐鞣制得到的外观呈蓝色的含水在制品，所以 被称为蓝皮或蓝湿皮，蓝湿皮又称熟皮，可以进行片皮和削 匀等机械操作 铬鞣 指 利用铬鞣剂的化学作用在胶原纤维之间形成交联以提高皮 革结构稳定性和耐湿热稳定性的操作，是皮革工业最重要、 应用最广的鞣法，鞣革效果优良，尤其适于轻革鞣制 纳帕革系列 指 也称纳帕牛皮软面革，英文名称为NAPPA，手感柔软是纳帕 皮革的最大特点，表面丝滑也是纳帕皮革特点之一，自九十 年代初期纳帕皮革做为休闲鞋的常用原料，一直盛行至今 特殊效应革系列 指 在皮革的染整和涂饰阶段采用特殊的处理工艺而得到的一 类具有特殊效应的皮革产品，如双色效应、水洗效应和梦幻 效应等，较受青年人喜欢 自然摔纹革系列 指 一种利用转鼓旋转摔动的机械作用而得到表面具有自然皱 纹的皮革产品，根据工艺不同可以摔出纹的大小也不同，是 皮革材料层次较高的品种，价格也相对较高 激励计划（草案修订稿） 指 兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订 稿） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 兴业科技 股票代码 002674 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兴业皮革科技股份有限公司 公司的中文简称 兴业科技 公司的法定代表人 吴华春 注册地址 福建省晋江市安海第二工业区 注册地址的邮政编码 362211 办公地址 福建省晋江市安海第二工业区 办公地址的邮政编码 362211 公司网址 www.xingyeleather.com 电子信箱 ir@xingyeleather.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴美莉 张亮 联系地址 福建省晋江市安海第二工业区 福建省晋江市安海第二工业区 电话 0595-68580886 0595-68580886 传真 0595-68580885 0595-68580885 电子信箱 wml@xingyeleather.com taylorz@xingyeleather.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证 券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 91350000154341545Q 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福建省福州市台江区祥坂路口阳光城时代广场22层 签字会计师姓名 殷雪芳、邓伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大 街28号民生金融中心A 座19层 赵锋、陈旸 2015年12月16日至公司 首次公开发行股票所募集 资金使用完毕为止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,358,148,642.13 2,233,905,376.19 5.56% 1,780,389,445.99 归属于上市公司股东的净利 润（元） 13,299,906.00 119,952,386.98 -88.91% 177,476,066.65 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） -6,442,598.63 106,190,245.64 -106.07% 173,943,128.98 经营活动产生的现金流量净 额（元） -81,018,774.19 162,204,224.37 -149.95% -103,634,909.97 基本每股收益（元/股） 0.0548 0.4938 -88.90% 0.74 稀释每股收益（元/股） 0.0548 0.4938 -88.90% 0.74 加权平均净资产收益率 0.83% 7.60% 减少6.77个百分 点 12.08% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增 减 2013年末 总资产（元） 2,549,777,753.83 2,318,892,911.35 9.96% 1,915,669,017.08 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,590,154,192.41 1,616,537,637.02 -1.63% 1,551,771,164.61 七、境内外会计准则下会计数据差异 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 330,692,514.64 616,558,252.02 717,784,253.46 693,113,622.01 归属于上市公司股东的净利 润 3,181,567.40 11,020,304.28 -13,843,366.56 12,941,400.88 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 1,902,708.88 2,057,729.79 -16,076,204.94 5,673,167.64 经营活动产生的现金流量净 额 -189,037,035.82 -76,382,077.89 -23,012,128.89 207,412,468.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -11,660.51 -77,296.70 -1,242,365.15 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 23,611,674.42 13,218,601.00 3,343,971.71 委托他人投资或管理资产的损益 395,813.16 5,054,946.25 2,182,090.70 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -220,899.52 -1,829,947.00 -127,300.00 减：所得税影响额 4,032,422.92 2,604,162.21 623,459.59 合计 19,742,504.63 13,762,141.34 3,532,937.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务是从事中高档牛头层鞋面革的开发、生产与销售，牛头层鞋面革市场占有率连续多年保 持国内第一，产品被广泛应用于制造皮鞋、箱包、皮具等。目前公司形成了以纳帕革、自然摔纹革、特殊 效应革三大类产品为支柱的发展格局，并在各领域具有较强的竞争优势和品牌知名度。 公司长期以来定位于国内高端鞋业品牌客户，销售渠道以直销为主，经销为辅，公司已与知名品牌如 百丽、森达、富贵鸟、奥康、红蜻蜓、意尔康等结成战略合作伙伴关系，长期为其提供优质皮革材料。同 时，依托强大的技术平台，公司可根据客户的特殊要求，研发高附加值的定制产品，快速响应客户的个性 化需求。 经过多年经验积累，公司在制革技术方面拥有较强的核心技术竞争力。“系统化皮革清洁生产技术” 项目被国家科学技术部列为“国家级星火计划项目”。2014年12月，公司企业技术中心被国家发改委、科 技部、财政部、海关总署、国家税务总局认定为 “国家级企业技术中心”。公司产品开发能力强，近年 来不断开发多个种类的新产品，从而有力地促进了公司收入的增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 报告期内，公司安东厂区工程完工结转导致期末在建工程减少40.58% 2、主要境外资产情况 不适用 三、核心竞争力分析 1、企业文化优势 多年来，公司管理层在吸取中国传统文化、结合自身经营特质和实践经验的基础上，分别从犀牛、黄 牛、斗牛、奶牛身上提炼出“执着、勤劳、爱拼、奉献”的企业精神，形成了“如犀牛般坚定不移、如黄 牛般爱岗敬业、如斗牛般永不言败、如奶牛般无私奉献”的独特“牛文化”。同时，公司还将“牛文化” 衍生成“为中国绿色皮革典范，为世界名牌服务”的愿景，在“绿色皮革，百年兴业”使命的带动下，“牛 文化”已经成为公司战略创新、制度创新、技术创新、经营创新的理念基础。 2、规模优势 兴业科技牛鞋面革市场占有率连续8年国内排名第一。由于规模较大，在原材料采购上，较其他制革 企业具有议价能力强、原材料供应稳定、质量优良且同质性好的优势；生产方面，具有规模生产优势和比 较成本优势；适应大批量、多品种的高端客户需求特点。 3、技术优势 a、快速响应市场的技术创新能力 技术创新是公司赖以保持议价优势和抵御同行业竞争的一个重要手段。下游高端品牌客户由于品牌推 广力度大，市场集中度高、设计实力强、花样款式品种繁多、变化速度快，不仅要求公司适应其“大批量、 多品种”的采购特性，还要求公司必须具备快速研发、快速供货能力，尽可能缩短开发、小试、中试、批 量试产、量产的新产品研发周期。 b、行业翘楚的企业技术中心实力 2014年12月，公司企业技术中心被国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局认定为 “国 家级企业技术中心”。公司严格按照国家级检测中心的标准配置建设了国内首家制革企业行业检测中心，2009年1月被中国合格评定国家认可委员会认可为国家级检测实验室，成为国内高标准的皮革检验机构。 2006年，公司正式成为世界制革技术权威组织SATRA的成员，目前正在建立 SATRA 认证的国际级实验室， 以保证公司产品符合系列国际标准。 同时，公司为 “福建省科技重大专项实施单位”，被皮革和制鞋行业生产力促进中心评为“中国制 革行业科技示范企业”。 4、产品研发优势 经过多年的发展，公司已拥有一支高素质、多层次、经验丰富、结构合理的技术研发队伍，研发人员 中专业构成合理，具有较强的科研创新能力。同时，公司健全了项目责任制、成本核算制、考评奖励制及 人才成长制等多种科学的研发管理机制，极大地调动科研技术人员的工作积极性和主观能动性。 公司技术中心在整合内部技术资源的基础上，加大与外部高等院校、知名制革专家合作，继续践行“生 产一代、储备一代、研发一代”的递进式研发战略，并贯彻实施了“内部整合技术资源，外部引进先进技 术”的理念。 截至目前，公司拥有21项专利，其中发明专利8项、实用新型9项、外观专利4项。 5、生产设备优势 公司在全球范围内选购并配备了先进的生产装备。多年来，公司从意大利、韩国、巴西等国引进了Y 型不锈钢转鼓、电脑全自动片皮机、高精度削匀机、恒压控水系统、全自动生产流水线、电脑喷浆机、实 验室检测分析仪、污水处理先进设备，不但极大提高了公司生产过程的机械化、自动化程度，而且对产品 质量的稳定性提供了硬件保障。 6、品牌优势 作为国内天然皮革行业唯一一家上市公司，公司坚持“市场导向，科技创新，环保先行，品质保证” 的经营战略，重点在皮革产品做精、做专上下功夫。以创造客户效益、推动行业进步和承担社会责任为己 任，专注于中高档牛头层鞋面革的开发、生产与销售，取得了一系列成绩和荣誉，成为皮革行业的知名品 牌，形成了自己的品牌优势。 7、区位、客户优势 我国最具规模、最集中的四大制鞋基地包括广州、温州、泉州和成都，俗称“三州一都”，公司地处 福建省晋江市，毗邻浙江省、广东省，公司位于四大制鞋基地之一的泉州，与四大制鞋基地中的广州、温 州相邻，具备得天独厚的地理优势，有利于及时了解客户的需求、并通过客户的反馈迅速掌握市场动态， 把握市场趋势，并根据市场动态和未来趋势及时调整产品结构；地理上的相邻可以让公司的供货及售后服 务做到及时、快捷，有利于保持客户关系的稳定。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年度，中国经济受国内外需求疲软、人口红利减少、产能过剩的影响，经济增速明显放缓。中国 进入了经济转型升级和结构调整的关键时期，作为经济整体的一部分，当今的制革业也进入到了深度的煎 熬期。在过去的一年里，中低端产品过剩而市场萎缩造成皮革市场整体低迷、原料皮价格的下滑、汇率的 波动等种种不利因素，严重制约着制革行业的发展。 报告期内，公司管理层积极应对，随着募投项目的逐步投产，公司的产销量有所增长，实现营业收入 235,814.86万元，同比增长5.56%。但是，由于2015年二季度开始原料皮价格急速走低并带动成品皮售 价下行，而营业成本由于前期高价皮料采购成本结转至本期，营业成本及人工成本快速增长而增加，造成 公司毛利率下降，导致2015年度实现的归属公司股东的净利润1,329.99万元，同比下降88.91%。同时， 由于下游皮鞋市场的持续低迷，公司原计划产销量亦未能如期达成，造成库存增加。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入 比重 金额 占营业收入 比重 营业收入合计 2,358,148,642.13 100% 2,233,905,376.19 100% 5.56% 分行业 牛皮革行业 2,341,997,621.40 99.32% 2,218,410,091.55 99.31% 5.57% 其他业务收入 16,151,020.73 0.68% 15,495,284.64 0.69% 4.23% 分产品 牛皮革销售 2,341,997,621.40 99.32% 2,218,410,091.55 99.31% 5.57% 其他业务收入 16,151,020.73 0.68% 15,495,284.64 0.69% 4.23% 分地区 浙江地区 864,911,428.84 36.68% 779,192,537.96 34.88% 11.00% 广东地区 674,359,192.66 28.60% 717,232,322.79 32.11% -5.98% 福建地区 336,477,935.67 14.27% 312,808,697.58 14.00% 7.57% 四川地区 166,614,112.81 7.07% 143,903,886.79 6.44% 15.78% 国内其他 274,336,779.67 11.63% 238,545,033.46 10.68% 15.00% 国外 25,298,171.75 1.07% 26,727,612.97 1.20% -5.35% 其他业务收入 16,151,020.73 0.68% 15,495,284.64 0.69% 4.23% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 牛皮革行业 2,341,997,621.40 2,148,200,908.38 8.27% 5.57% 10.03% -3.72% 分产品 牛皮革销售 2,341,997,621.40 2,148,200,908.38 8.27% 5.57% 10.03% -3.72% 分地区 浙江地区 864,911,428.84 793,248,294.02 8.29% 11.00% 15.69% -3.71% 广东地区 674,359,192.66 618,438,127.44 8.29% -5.98% -2.00% -3.72% 福建地区 336,477,935.67 308,867,751.04 8.21% 7.57% 12.06% -3.68% 四川地区 166,614,112.81 152,892,672.35 8.24% 15.78% 20.64% -3.69% 国内其他 274,336,779.67 251,617,690.14 8.28% 15.00% 19.86% -3.72% 国外 25,298,171.75 23,136,373.39 8.55% -5.35% -1.20% -3.83% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 牛头层皮革 销售量 万平方英尺 11,770.03 10,748 9.51% 生产量 万平方英尺 12,118.92 10,854.79 11.65% 库存量 万平方英尺 812.89 656.17 23.88% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 牛头层皮革 皮料 1,519,996,446.82 70.25% 1,328,527,584.94 67.65% 2.60% 化料 263,660,515.83 12.19% 258,577,031.69 13.17% -0.98% 人工 88,382,692.59 4.09% 65,298,194.42 3.33% 0.76% 能源动力 29,981,733.13 1.39% 32,027,089.65 1.63% -0.24% 折旧 22,063,543.88 1.02% 19,152,471.70 0.98% 0.04% 环保费用 26,536,112.97 1.23% 21,656,076.36 1.10% 0.13% 其他制造费 用 27,155,958.69 1.26% 27,822,163.25 1.42% -0.16% 二层等其他 170,423,904.47 7.88% 199,378,437.32 10.15% -2.27% 其他业务 14,933,597.16 0.69% 11,283,007.62 0.57% 0.12% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 474,073,447.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.12% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一大客户 135,478,514.26 5.75% 2 第二大客户 91,944,958.79 3.90% 3 第三大客户 91,415,710.26 3.88% 4 第四大客户 85,991,652.17 3.65% 5 第五大客户 69,242,612.29 2.94% 合计 -- 474,073,447.77 20.12% 主要客户其他情况说明 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 809,010,992.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例 38.28% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一大供应商 226,320,906.39 10.71% 2 第二大供应商 193,803,288.91 9.17% 3 第三大供应商 164,109,592.39 7.76% 4 第四大供应商 121,499,012.94 5.75% 5 第五大供应商 103,278,191.75 4.89% 合计 -- 809,010,992.38 38.28% 主要供应商其他情况说明 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 8,607,247.11 9,387,825.28 -8.31% 管理费用 123,216,939.25 116,436,618.72 5.82% 财务费用 62,565,736.29 12,739,032.07 391.13% 主要系本报告期美元升值汇兑 损失增加较多及贷款利息增加 所致 4、研发投入 研发项目 目的 进展 拟达到的目标 技术开发与创新 项目 提高企业技术水平 和创新能力，提升企 业和产品的竞争力 开展工艺改进和新产品开发项目共 计30项，完成验收项目18项，其中 省产业联合创新项目1项、泉州科技 计划项目2项、晋江科技计划项目1 项。 提高企业制革技术水平，促进 制革技术进步与发展，提高制 革企业的经济、社会与环境效 益。 现有产品效益提 升项目 对公司现有产品进 行进一步开发，提高 产品品质，降低生产 成本，提升产品竞争 力。 涉及现有产品品质提升项目6项，已 全部完成验收，主要为公司现有纳 帕革系列、自然摔系列、特殊效应 革系列等核心系列的新技术应用， 提高产品性能、降低生产成本，实 现制革过程的生态化等，其中一项 技术达到国内领先水平。 对公司已有核心产品系列包括 纳帕革系列、自然摔纹革系列、 特殊效应革系列等进行二次开 发，优化清洁生产工艺，提高 原料皮及化工材料的资源利用 率，节能降耗，节水减排，提 升产品的社会、经济和环境效 益。 新产品、新技术、 新工艺、新材料、 新装备的研究项 目 研发适销对路、功能 性强、科技含量高和 市场潜力大的新产 品，工艺与技术革 新、新材料与新装备 的研制与应用，提升 企业竞争力 涉及新产品、新技术、新工艺、新 材料、新装备的研发与应用项目13 项，已完成10项，成功开发了低铬 鞣鞋面革、奶牛纳帕软面革、芳香 革等，填补了市场空白，另在装备 的自动化、信息化和智能化方面也 进行了研发，保持企业在未来发展 的竞争力。 通过对新产品、新技术、新工 艺、新设备、新材料的研究， 实现制革过程清洁化、自动化、 智能化，提高原料皮利用率， 减少污染物排放，降低生产成 本，改善产品性能，研发更符 合消费者需求的新型皮革材 料，提高核心产品的竞争力。 制革清洁生产与 废弃物资源化利 用项目 突破制革清洁生产 技术瓶颈，从源头上 减少污染物产生，对 产生的污染物进行 资源化利用 涉及制革清洁生产与废弃物资源化 项目11项，已完成4项，包括废液回 用、废水的进一步深度处理、废牛 毛与废革屑的资源化利用等，提升 制革清洁生产水平和牛皮资源的利 用率。 提高制革清洁生产水平，降低 制革废水、废气以及含铬固废 的排放量，减少对环境的污染。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 248 190 30.53% 研发人员数量占比 8.84% 7.34% 1.50% 研发投入金额（元） 66,064,738.28 63,363,954.79 4.26% 研发投入占营业收入比例 2.80% 2.84% -0.04% 研发投入资本化的金额 （元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投 入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 不适用 近两年专利数情况 已申请 已获得 截至报告期末累计获 得 发明专利 25 6 8 实用新型 6 2 9 外观设计 4 0 4 本年度核心技术团队或关键技术人 员变动情况 不存在核心技术团队或关键技术人员变动情况 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,615,878,506.98 2,292,808,323.78 14.09% 经营活动现金流出小计 2,696,897,281.17 2,130,604,099.41 26.58% 经营活动产生的现金流量 净额 -81,018,774.19 162,204,224.37 -149.95% 投资活动现金流入小计 63,078,569.16 169,903,646.25 -62.87% 投资活动现金流出小计 74,986,014.30 166,367,092.88 -54.93% 投资活动产生的现金流量 净额 -11,907,445.14 3,536,553.37 -436.70% 筹资活动现金流入小计 1,734,721,803.03 1,074,953,132.27 61.38% 筹资活动现金流出小计 1,581,123,154.87 1,239,756,285.08 27.53% 筹资活动产生的现金流量 净额 153,598,648.16 -164,803,152.81 193.20% 现金及现金等价物净增加 额 17,723,161.08 -817,910.53 2,266.88% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少149.95%，主要是本报告期支付的原材料采 购款增加较多所致； 2、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少436.7%，主要是本报告期收回上期理财产 品减少及上期支付收购兴宁皮业100%股权款所致； 3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长193.2%，主要是本报告期银行借款增加所 致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 2015年度经营活动产生的现金净流量-8,101.88万元，本年度净利润1,329.99万元，相差9,431.87 万元，主要是因为本报告期原材料采购增加导致购买商品支付的现金增加较多。 三、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有可 持续性 投资收益 2,592,747.34 17.33% 系本期收到的晋江农商行投资分红款、正 隆民资按权益法确认的投资收益及公司 闲置资金的理财收益 否 资产减值 2,283,733.80 15.27% 系期末应收账款较期初增加额对应计提 的坏账准备 否 营业外收入 23,771,534.17 158.90% 系本期收到的政府奖励及补助款 否 营业外支出 392,419.78 2.62% 主要系本期对外捐赠及处置固定资产损 失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 金额 占总资 产比例 产比例 货币资金 390,819,473.54 15.33% 319,328,272.60 13.77% 1.56% 应收账款 302,485,418.87 11.86% 261,294,731.39 11.27% 0.59% 存货 963,608,796.98 37.79% 795,919,638.50 34.32% 3.47% 主要系本报告期公司生 产规模扩大储备较多半 成品所致 投资性房地产 10,820,033.35 0.42% 11,441,366.35 0.49% -0.07% 长期股权投资 31,000,739.53 1.22% 30,626,961.35 1.32% -0.10% 固定资产 561,469,186.83 22.02% 508,154,056.81 21.91% 0.11% 在建工程 11,349,874.71 0.45% 19,099,558.08 0.82% -0.37% 主要系本报告期结转安 东厂区在建工程所致 短期借款 482,229,948.66 18.91% 356,491,899.69 15.37% 3.54% 主要系本报告期原材料 采购量增加，资金需求增 加，增加银行短期借款所 致 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 其他应收款 12,488,487.51 0.49% 18,940,937.76 0.82% -0.33% 主要系本报告期末进口 货物未结算的进口税费 减少所致 其他流动资产 37,739,860.45 1.48% 64,522,499.94 2.78% -1.30% 主要系本报告期末未到 期理财产品较上年末减 少所致。 长期待摊费用 542,468.47 0.02% 813,702.67 0.04% -0.02% 主要系本报告期摊销租 赁房屋建筑物的装修款 所致 递延所得税资 产 6,876,801.09 0.27% 4,960,096.08 0.21% 0.06% 主要系本报告期递延收 益增加所致 其他非流动资 产 4,040,735.85 0.16% 13,462,647.02 0.58% -0.42% 主要系本报告期末预付 设备款减少所致 应付票据 149,525,110.00 5.86% 0.00% 5.86% 主要系本报告期公司开 具银行承兑汇票支付货 款所致 预收款项 13,730,163.61 0.54% 28,460,660.03 1.23% -0.69% 主要系本报告期预收客 户货款减少所致 其他应付款 10,484,847.00 0.41% 1,229,135.77 0.05% 0.36% 主要系本报告期公司暂 收非公开发行的战略投 资者保证金所致 递延收益 5,885,000.00 0.23% 0.00% 0.23% 主要系本报告期收到的 与资产相关的政府补贴 增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 不适用 5、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2012年5 月 首次公 开发行 股票 67,239.37 8,409.65 61,434.71 962.93 22,420.6 33.34% 8,496.25 存放于 募集专 户 0 合计 -- 67,239.37 8,409.65 61,434.71 962.93 22,420.6 33.34% 8,496.25 存放于 募集专 户 0 募集资金总体使用情况说明 本公司向社会公众发行人民币普通股60,000,000股，发行价为每股人民币12.00元，共募集资金 720,000,000元，扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用47,606,335.95元后，实际到帐募 集资金净额672,393,664.05元。其中：募集资金承诺投资总额601,834,400元，包括公司年150万张高 档皮革后整饰新技术加工项目计划投资199,782,100元及福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、 30万张牛蓝湿皮项目计划投资402,052,300元；超募资金70,559,264.05元。募集资金具体使用情况见 下表。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 公司年150万张高 档皮革后整饰新技 术加工项目 否 19,978.21 19,978.21 2,875.63 17,681.98 88.51% 2016年 12月31 日 354.81 注 否 公司年加工150万 张蓝湿皮扩建项目 是 13,487.43 3,184.53 9,606.65 71.23% 2016年 12月31 日 259.04 注 否 福建瑞森皮革有限 公司年加工120万 张牛原皮、30万张 蓝湿皮项目 是 40,205.23 18,252.24 1,386.56 18,088.98 99.11% 2015年 06月30 日 -450.79 注 否 收购徐州兴宁皮业 有限公司100%股权 是 7,970.24 7,970.24 100.00% 2014年 06月30 日 107.41 不适用 否 结余资金永久性补 充流动资金 是 962.93 962.93 承诺投资项目小计 -- 60,183.44 59,688.12 8,409.65 54,310.78 -- -- 270.47 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如 有） -- 6,000 6,000 6,000 -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 1,123.93 1,123.93 1,123.93 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 7,123.93 7,123.93 7,123.93 -- -- -- -- 合计 -- 67,307 66,812 8,409. 61,434 -- -- 270.47 -- -- .37 .05 65 .71 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 适用 超募资金金额为70,559,264.05元，根据第二届董事会第七次会议决议，使用超募资 金中的6,000万元用于永久性补充公司流动资金并归还银行贷款，根据第二届董事会 第九次会议决议，使用剩余超募资金（含利息收入） 11,239,328.04 元用于永久性 补充流动资金。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、为适应市场需求的变化、进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司拟对“瑞森皮 革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”进行变更。公司拟暂缓“瑞森皮 革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产 线，将原定用于投资该生产线中的 13,487.43万元募集资金投资于“公司年加工 150 万张蓝湿皮扩建项目（安东园）”。本次变更募投项目金额合计13,487.43 万元，占募 集资金净额的 20.06%。该事项于2013年10月24日经公司第二届董事会第十九次会 议决议通过，并于2013 年11月13日经公司2013年第二次临时股东大会审批。截至 2015年12月31日，公司已经从瑞森公司收回投资款13,487.43万元。 2、为提高 募集资金的使用效率、进一步提升公司竞争力和盈利能力，本次公司拟将 “瑞森皮 革年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目”暂时闲置的募集资金8,465.56万 元中的7,970.24万元用于收购徐州兴宁皮业有限公司100%的股权。本次变更募投项 目金额合计7,970.24万元，占募集资金净额的11.85%。该事项于2014年5月29日 经公司第三届董事会第四次会议决议通过，并于2014 年6月16日经公司2014年第 一次临时股东大会审批。截至2015年12月31日，公司已经从瑞森公司收回投资款 7,970.24万元，全部用于支付股权转让价款。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 同上 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 截至 2012年 6月 30日止，本公司使用募集资金项目先期投入7,778.53万元。本公 司于2012年7月26日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构平安 证券均发表了同意置换的意见。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 1、本公司于2012年10月24日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全 资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同 意福建瑞森皮革有限公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用 期限不超过6个月（自2012年10月24日起至2013年4月23日止），到期将归还至 募集资金专用账户；本公司实际于2012年10月30日将上述资金暂时补充流动资金， 并于2013年4月22日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 5,000 万元全部 归还至募集资金专户，使用期限未超过 6 个月。 2、本公司于2013 年 4月 24 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关 于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议 案》，同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金人民币6,000 万元暂 时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起，不超过十二个月，到期将归 还至募集资金专用账户。本次暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不 影响募集资金投资计划的正常进行。本公司实际于2013年4月25日将上述资金暂时 补充流动资金，并于2013年6月27日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 6,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。 3、本公司于2013年6月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》， 同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金人民币20,000万元暂时性 补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起，不超过十二个月，到期将归还 至募集资金专用账户，该议案于2013年7月18日通过本公司2013年第一次临时股 东大会审议，本公司实际于2013年7月22日、7月26日、8月8日分别将3,000.00 万元、16,600.00万元、400.00万元合计20,000.00万元资金暂时补充流动资金。2014 年4月9日、15日、21日、22日，本公司已分别归还募集资金5,000.00万元、5,000.00 万元、5,000.00万元、5,000.00万元合计20,000.00万元至募集资金专户，使用期 限未超过 12 个月。 4、本公司于2014年4月24日召开的第三届董事会第三会议审议通过了《关于公司 使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金10,000万 元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将 归还至募集资金专用账户。该议案于2014年5月20日经本公司2013年度股东大会 审议通过。本公司实际于2015年5月23日、27日分别将5,000.00万元、5,000.00 万元合计10,000.00万元资金暂时补充流动资金。本公司已于2015年3月20日将上 述用于暂时性补充流动资金的募集资金10,000万元全部归还至募集资金专户，使用 期限未超过12个月。 5、本公司于2015年3月23日召开的第三届董事会第十次会议决议审议通过《关于 公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用闲置募集资金 人民币6,700万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十 二个月，到期将归还至募集资金专用账户。并于2015年3月23日、3月24日将400.00 万元、6,300.00万元合计6,700.00万元资金暂时补充流动资金。本公司已于2015 年6月26日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金6,700万元全部归还至募集 资金专户，使用期限未超过 12 个月。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 “福建瑞森年加工120万张牛原皮、30万张蓝湿皮项目”已于2015年10月31日建 设完成，该项目计划投资18,252.24万元，实际投入资金18,088.98万元，项目结余 163.26万元，此外还有利息收入799.67万元。该项目资金结余主要原因：1、公司严 格控制募投项目成本，根据募投项目在具体建设过程中的实际情况，本着合理、有效 及经济的原则使用募集资金，在募投项目建设过程中，通过加强费用管理控制，在保 证募投项目品质及进度的前提下尽可能的减少开支；2、募集资金存放期间产生了一 定的利息收入，同时为提高募集资金使用效率，公司使用闲置募集资金购买了保本理 财产品取得了相应的理财收益。本公司于2015年12月3日第三届董事会第五次临时 会议及2015年12月21日2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募 投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将上述项目结余募集资金及利息 962.93万元永久性补充流动资金。本公司已于2015年12月29日将上述募投项目结 余资金962.93万元永久性补充流动资金。 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至2015年12月31日止，尚未使用的募集资金8,496.25万元存放于募集资金专户 中（含存款利息及理财收益）。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 1、公司于2013年8月16日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用 银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在募集资 金项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集 资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。 截止2015年12月31日，本公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金项目投资款 6,250.50万元，累计从募集资金专户转出款项6,250.50万元 。 2、2012年6、7月份，超募资金使用中，由于工作人员操作失误，误将募集资金专户 中84.92万元用于公司非募投项目支出。2012年7月份，本公司已将上述款项全部汇 入募集资金专户中。 3、2013年3月20日、25日，由于银行操作失误，误将本公司自有资金504万元、 378万元存入募集资金定存专户（中国银行晋江安海支行409162647791账户）。2013 年4月12日，本公司已将上述款项全部退回自有资金账户。 4、2014年5月29日，由于财务人员操作失误，误使用募集专户（中国银行晋江安海 支行411762364113账户）募集资金197.86万元人民币用于购汇支付非募投项目使用 的进口设备，2014年7月21日，本公司已将上述款项全部转回该募集资金专户。 5、2014年12月24日，由于财务人员操作失误，误向瑞森公司募集专户（中国工商 银行股份有限公司安海支行1408012219008069255账户）支付货款300.00万元，2014 年12月25日，瑞森公司已将上述款项从该募集专户转回本公司一般存款账户。 6、2014年12月8日，由于财务人员操作失误，误用募集专户（中国银行晋江安海支 行411762364113账户）募集资金26万元人民币支付非募投项目的工程款，2015年1 月5日，本公司已将上述款项全部转回该募集资金专户。 7、2014年12月8日，由于财务人员操作失误，误用募集专户（中国银行晋江安海支 行411762364113账户）募集资金120万元人民币置换支付非募投项目工程款的银行 承兑汇票，2015年1月9日，本公司已将上述款项全部转回该募集资金专户。 8、2015年2月13日，由于财务人员操作失误，误用募集专户（中国银行晋江安海支 行411762364113账户）募集资金200万元置换支付非募投项目工程款的银行承兑汇 票，2015年3月10日，本公司已将上述款项全部转回该募集资金专户。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 本报告期 实际投入 截至期末 实际累计 截至期 末投资 项目达到预 定可使用状 本报告期 实现的效 是否达 到预计 变更后 的项目 募集资金 总额(1) 金额 投入金额 (2) 进度 (3)=(2) /(1) 态日期 益 效益 可行性 是否发 生重大 变化 1、公司年 加工150 万张蓝湿 皮扩建项 目 福建瑞森 皮革有限 公司年加 工120万 张牛原 皮、30万 张牛蓝湿 皮项目 13,487.43 3,184.53 9,606.65 71.23% 2016年12 月31日 259.04 注 否 2、收购徐 州兴宁皮 业有限公 司100%股 权 福建瑞森 皮革有限 公司年加 工120万 张牛原 皮、30万 张牛蓝湿 皮项目 7,970.24 7,970.24 100.00% 2014年06 月30日 107.41 是 否 合计 -- 21,457.67 3,184.53 17,576.89 -- -- 366.45 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露 情况说明(分具体项目) 1、为适应市场需求的变化、进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司拟 对“瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”进行变 更。公司拟暂缓“瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮 项目”牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线，将原定用于投资该生产线中 的 13,487.43万元募集资金投资于“公司年加工 150 万张蓝湿皮扩建 项目（安东园）”。本次变更募投项目金额合计13,487.43 万元，占募集 资金净额的 20.06%。该事项于2013年10月24日经公司第二届董事会 第十九次会议决议通过，并于2013 年11月13日经公司2013年第二次 临时股东大会审批。截至2015年12月31日，公司已经从瑞森公司收回 投资款13,487.43万元。 2、为提高募集资金的使用效率、进一步提升公司竞争力和盈利能力，本 次公司拟将 “瑞森皮革年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目” 暂时闲置的募集资金8,465.56万元中的7,970.24万元用于收购徐州兴 宁皮业有限公司100%的股权。本次变更募投项目金额合计7,970.24万 元，占募集资金净额的11.85%。该事项于2014年5月29日经公司第三 届董事会第四次会议决议通过，并于2014年6月16日经公司2014年第 一次临时股东大会审批。截至2015年12月31日，公司已经从瑞森公司 收回投资款7,970.24万元，全部用于支付股权转让价款。上述决议、投 资公告、相关评估报告已在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)详细披露。 " 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 注：公司年150万张高档皮革后整饰新技术加工项目及公司年加工150万张蓝湿皮扩建项目（安东园）在 建设期及试生产期，产能利用率不高，效益还未能完全体现；福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原 皮、30万张蓝湿皮项目已做变更,现有实施的项目仅为加工120万张牛原皮到蓝皮段，原项目的产能和承 诺效益已不适用。由于上述三个项目均未实现完全达产，未能达到预计效益，随着项目继续实施，效益会 逐步体现。 六、重大资产和股权出售 不适用 七、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 福建瑞森皮 革有限公司 子公司 牛皮革加工 生产 150,000,000 279,204,924.80 220,392,833.65 285,700,223.03 -7,268,572.79 -4,507,882.03 徐州兴宁皮 业有限公司 子公司 牛皮革加工 生产 75,000,000 330,258,204.81 72,977,125.91 363,110,752.82 -765,787.60 1,074,056.81 兴业投资国 际有限公司 子公司 投资与进出 口贸易 129.39 万美元 14,611,881.31 291,439.71 18,966,794.88 -347,780.90 -347,780.90 报告期内取得和处置子公司的情况 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局 2015年度，中国进入了经济转型升级和结构调整的关键时期，作为经济整体的一部分，当今的制革业 也进入到了深度的煎熬期。在过去的一年里，人工成本上升、中低端产品过剩而市场萎缩造成皮革市场整 体低迷、原料皮价格的下滑、汇率的波动等种种不利因素，严重制约着制革行业的发展。同时，行业内企 业小而散的格局仍未发生大的改变，行业集中度差，高档产品生产力不足，产品同质化严重的问题仍然存 在。 未来随着传统生产型企业自动化、智能化程度的提高，消费者消费需求的升级，公司下游客户对于中 高端产品的需求将加大，行业内在研发、技术、市场、时尚等方面有明显优势的大型制革企业将获得更多 的发展空间，同时由于环保要求的严格和淘汰落后产能的持续推进，行业集中度将逐步提高。 2、发展战略 兴业科技作为皮革行业龙头企业，主动适应经济发展新常态，及时调整和确立了“调结构，提质量， 强创新，稳增长”的发展战略，走绿色内涵式发展道路，稳中求进。公司将在巩固行业中领先地位的同时， 加快发展生产的智能化、自动化、信息化，增效降耗，提升产品档次和质量；同时，抓住市场调整的机遇， 进一步扩大规模，提高市场占有率。 3、未来经营计划 （1）市场开拓计划 A、市场布局 在现有“三州一都”市场布局的基础上，进一步深化及拓展重点销售区域，即广东广州片区、广东东 莞片区、江西赣州片区、福建泉州片区、浙江温州片区、浙江桐乡片区、江苏丹阳片区、扬州江都片区、（未完）  |