[公告]16遵经债：募集说明书
声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽责的义务， 对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 （一）债券名称：2016年遵义经济技术开发区投资建设有限公司 公司债券（简称“16遵经开债”）。 （二）发行总额：人民币6亿元。 （三）债券期限：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿还条 款，自债券存续期的第 3 至 7 年末， 每年按照债券发行总额 20% 的比 例偿还债券本金。 （ 四 ）债券利率： 本期债券采用固定利率方式，票面年利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定，基本利差上限为 2.86 % ，即簿记 建档利率上限为 6 .20 % （ Shibor 基准利率为 申购和配售办法说明公告 日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网（ ww.shibor.org ）上公布的一年期 Shibor （ 1Y ）利率的算术平 均数 3 .34 % ）。本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建 档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确 定，并报 国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单 利按年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本 ， 在债 券存续期的第3至7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20% 和20%的比例偿还债券本金，最后5年每年的应付利息随当年兑付的 本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付 本金自兑付日起不另计利息。 （六）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）协议发行相结合的方式发行。 （七）发行对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点发行 的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行对象为在中国证券登 记公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 （ 八 ）债券形式及托管形式： 本期债券为实名制记账式债券。投 资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券，在中央国债登 记公司开立的一级托管账户登记托管；通过协 议发行方式认购的在上 海证券交易所发行的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司登记 托管。 （ 九 ）债券担保： 无 担保。 （十）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 发行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。 （十一）上市或交易流通安排：本期债券发行结束后1个月内， 发行人将申请在银行间市场和上海证券交易所市场，以及其他交易流 通市场上市或交易流通。 目 录 释 义 .. .. .. .. 5 第一条 债券发行依据 .. .. .. 8 第二条 本次债券发行的有关机构 .. .. 9 第三条 发行概要 .. .. .. 13 第四条 认购与托管 .. .. .. 16 第五条 债券发行网点 .. .. .. 18 第六条 认购人承诺 .. .. .. 19 第七条 债券本息兑付办法 .. .. .. 21 第八条 发行人基本情况 .. .. .. 22 第九条 发行人业务情况 .. .. .. 32 第 十条 发行人财务分析 .. .. .. 44 第十一条 发行人已发行尚未兑付的债券 .. .. 58 第十二条 募集资金用途 .. .. .. 59 第十三条 偿债保证措施 .. .. .. 71 第十四条 风险与对策 .. .. .. 86 第十五条 信用评级 .. .. .. 91 第十六条 法律意见 .. .. .. 94 第十七条 其他应说明的事项 .. .. . 99 第十八条 备查文件 .. .. .. 10 释 义 在 本期债券募集说明书 中，除非上下文另有规定，下列词汇具有 以下含义： 发行人 / 公司 / 遵义经开投 ： 指 遵义经济技术开发区投资建设有限 公司。 本期债券： 指 发行 总额为 人 民币 6 亿 元 的 2016年遵义经济技术开 发区投资建设有限公司公司债券。 本次发行： 指本期债券的发行。 募集说明书： 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《 2016 年遵义经济技术开发区投资建设有限公司 公司债券 募集 说明书》。 募集说明书摘要： 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《 2016 年遵义经济技术开发区投资建设有限公司 公司债券 募 集说明书摘要》。 申购和配售办法说明： 指簿记管理人为发行本期债券 而制作的 《2016年遵义经济技术开发区投资建设有限公司公司债券申购和配 售办法说明》。 簿记管理人：指制定簿记建档文件程序及负责实际簿记建档操作 者，本期债券的簿记管理人为中信建投证券股份有限公司 。 承销团： 指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商、分销商 组成的承销团。 主承销商： 指 中信建投证券股份有限公司 。 承销协议： 指发行人与主承销商为 本次 发行签订的《 2015 年遵义 经济技术开发区投资建设有限公司 公司债券 承销协议》。 承销团协议： 指主承销商与承销团其他成员为 本次 发行签订的 《 201 5 年遵义经济技术开发区投资建设有限公司 公司债券 承销团协 议》。 余额包销： 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券，并 承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入。 债权代理人 / 监管银行 ： 指 中国农业 银行股份有限公司遵义分行 。 债权代理协议： 指发行人与债权代理人签订的《2015年遵义经济 技术开发区投资建设有限公司公司债券债权代理协议》。 债券持有人会议规则：指发行人与债权代理人制定的《2015年遵 义经济技术开发区投资建设有限公司公司债券债券持有人会议规 则》。 资金账户开立和 监管协议 ：指发行人与监管银行签订的《2015 年遵义经济技术开发区投资建设有限公司公司债券账户和资金监管 协议》。 国家发改委： 指国家发展和改革委员会。 遵义 市政府 、市政府 ： 指 遵义 市人民政府。 开发区： 遵义经济技术开发区 经开区管委会 ： 指 遵义 经济技术开发区 管理委员 会 。 中央国债登记公司： 指中央国债登记结算有限责任公司。 公司法： 指《中华人民共和国公司法》。 证券法： 指《中华人民共和国证券法》。 工作日： 指北京市商业银行对公营业日（不包含法定节假日或休 息日）。 法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 / 或休息日）。 元： 指人民币元。 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2015〕2967号文 件批准公开发行。 本期债券业经贵州省发展和改革委员会黔发改财金[2015]1656号 文件转报国家发展和改革委员会。 本期债券业经遵义市汇川区发展和改革局汇发改呈[2015]34号文 件报送贵州省发展和改革委员会。 本期债券业经遵义经济技术开发区管理委员会批准公开发行。 本期债券业经遵义经济技术开发区投资建设有限公司2015年4月 14日召开的董事会决定申请公开发行。 第二条 本次债券发行的有关机构 一、发行人： 遵义经济技术开发区投资建设有限公司 住 所： 遵义市汇川区高坪镇新黔村（ 210 国道旁） 法定代表人： 方泽彬 联 系 人： 梅英 联系地址： 贵州省遵义市汇川区汇川大道遵义 V 谷 联系电话： 0851 - 28207320 手 机： 1368523132 邮 箱： 2941323@q.com 传 真： 0851 - 28207320 邮政编码： 5 630 二、承销团 （一）主承销商：中信建投证券股份有限公司 住 所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 联 系 人：郑涛、 盖业昆 联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号 凯 恒中心 B .E 座 2 层 联系电话：010-85156353、010-65608487 传 真：010-65608440 邮政编码：1010 （二 ） 分销商 （排名不分先后） 1、申万宏源证券有限公司 住 所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 联 系 人：郭幼竹、李鹏飞 联系地址：北京市西城区太平桥大街 19 号 联系电话：010-88013865、010-88013935 传 真：010-88085129 邮政编码：100033 2、东海证券股份有限公司 住 所： 江苏常州延陵西路23号投资广场18层 法定代表人：朱科敏 联 系 人：桓朝娜、阮洁琼 联系地址：上海市浦东新区东方路1928号东海大厦4楼债券发行 部 联系电话：021-20333219、021-20333395 传 真：021-50498839/50810150 邮政编码：200125 三、托管人 （一）中央国债登记结算有限责任公司 住 所：北京市西城区金融大街 10 号 法定代表人：吕世蕴 联 系 人：李皓、毕远哲 联系地址：北京市西城区金融大街 10 号 联系电话：010-88170745、010-88170731 传 真：010-88170752 邮政编码：100033 （二）中国证券登记结算有限公司上海分公司 住 所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼 负 责 人：高斌 经 办 人：王博 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 联系电话：021-66870172 传 真：021-68875802-8245 邮政编码：200120 四、审计机构：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 住 所：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 2008 室 执行事务合伙：黄锦辉 联 系 人：周洪涛、商振乾 联系地址：郑州市政七街 28 号财源大厦 B 座 15 楼 106 室 联系电话：0371-60110661 传 真：0371-60110661 邮政编码：450008 五、信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司 住 所：北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层 法定代表人：罗光 联 系 人：范明 联系地址：北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层 联系电话：010- 62299717 传 真：010-62299800 邮政编码：100088 六、发行人律师：贵州与之律师事务所 住 所：贵州省遵义市汇川区遵义市政府一区C9栋一层 负 责 人：李学芬 联 系 人：李学芬、李亚男 联系地址：贵州省遵义市汇川区遵义市政府一区C9栋一层 联系电话：0851-28915500 传 真：0851-28915500 邮政编码：563000 七、债权代理人/监管银行：中国农业银行股份有限公司遵义分 行 住 所：贵州省遵义市汇川区厦门路1号 负 责 人：吴岗 联 系 人：杨诚臣 联系地址：贵州省遵义市汇川区厦门路1号 联系电话：0851-28632978 传 真：0851-28687219 邮政编码：563000 第三条 发行概要 一、债券名称：2016 年遵义经济技术开发区投资建设有限公司 公司债券（简称“16 遵经开债”）。 二、发行人：遵义经济技术开发区投资建设有限公司。 三、发行总额：人民币6亿元。 四、债券期限：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿还条款， 自债券存续期的第 3 至 7 年末， 每年按照债券发行总额 20% 的比例偿 还债券本金。 五、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定，基本 利差上限为 2.86% ，即簿记 建档利率上限为 6.20% （ Shibor 基准利率为申购和配售办法说明公告 日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网（ ww.shibor.org ）上公布的一年期 Shibor （ 1Y ）利率的算术平 均数 3.34% ）。 本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建 档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报 国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单 利按年计息，不计复利。 六、发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）协议发行相结合的方式发行。 七、发行对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点发行的 发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外）；上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公 司上海分公司开立基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）。 八、发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个 认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。 九、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券。投资 者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券，在中央国债登记 公司开立的一级托管账户登记托管；通过协议发行方式认购的在上海 证券交易所发行的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司登记托 管。 十、簿记建档日：本期债券簿记建档日为2 016 年 1 月 21 日 。 十一、发行首日：本期债券发行首日为发行期限的第1日，即2016 年1月22日。 十二、发行期限：本期债券发行期限为3个工作日，自发行首日 起至2016年1月26日止。 十三、起息日：本期债券自发行首日开始计息，存续期限内每年 的1月22日为该计息年度的起息日。 十四、计息期限：本期债券的计息期限为自2016年1月22日起至 2023年1月21日止。 十五、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本， 在债 券存续期的第3至7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20% 和20%的比例偿还债券本金，最后5年每年的应付利息随当年兑付的 本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付 本金自兑付日起不另计利息。 十六、付息日： 本期债券的付息日为 2 017 年至 2 023 年 每年的 1 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 十 七 、兑付日： 本期债券的兑付日为 2 019 年至 2 023 年每年的 1 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 十八、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。 十九、承销方式：承销团余额包销。 二十、承销团成员：本期债券主承销商为中信建投证券股份有限 公司，分销商为申万宏源证券有限公司和东海证券股份有限公司。 二十一、债券担保：无担保 。 二十二、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 发行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。 二十三、上市或交易流通安排： 本期债券发行结束后1个月内， 通过上海证券交易所协议发行的部分将申请在上海证券交易所上市 交易，通过承销团成员设置的发行网点公开发行的部分将申请在全国 银行间债券市场交易流通。 二十四、税务提示：根据国家有关法律、法规规定，投资者投资 本期债券应缴纳的税款由投资者自行承担。 第 四 条 认购与托管 一、本期债券为实名制记账式公司债券，采用簿记建档、集中配 售的方式发行，投资者认购的本期债券在证券登记机构托管记载。 二、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资 者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行的部分由中央国债登 记公司登记托管，具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企 业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息 网（www.chinabond.com.cn）查阅或在本期债券承销商发行网点索 取。认购方法如下： 境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明 复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机 构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认 购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执 行。 三、本期债券通过上海证券交易所向机构投资者公开发行的部 分由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管，具体手 续按《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细 则》的要求办理。该规则可在中国证券登记结算有限责任公司网站 （www.chinaclear.cn）查阅或在本期债券主承销商发行网点索取。认 购方法如下： 通过上海证券交易所认购本期债券的投资者须持有中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司的合格基金证券账户或 A 股证券账 户，在发行期间与本期债券主承销商设置的发行网点联系，凭加盖 其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份 证及授权委托书、证券账户卡复印件认购本期债券。 四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理 登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。 五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债 券的转让和质押。 第 五 条 债券发行网点 一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 公开发行部分，其具体发行网点见附表一。 二、本期债券上海证券交易所协议发行部分的具体发行网点见附 表一中标注“▲”的发行网点。 第 六 条 认购人承诺 本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购 买人，下同）被视为作出以下承诺： 一、接受本期债券募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规 定并受其约束； 二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更， 在经国家有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投 资者同意并接受这种变更； 三、投资者认购本期债券即被视为接受中国农业银行股份有限公 司遵义分行作为本期债券债权代理人和监管银行的安排，同时接受 《资金账户开立和监管协议》、《债权代理协议》和《债券持有人会 议规则》中的各项约定； 四、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证 券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资 者同意并接受这种安排； 五、本期债券的债权代理人以及账户监管人依照有关法律法规及 相关协议的规定发生合法变更并就该等变更进行了信息披露时，投资 者同意并接受这种变更； 六、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律规定将 其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条 件全部满足的前提下，投资者（包括本期债券的初始购买人以及二级 市场的购买人）在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转让： （一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对 本期债券项下的债务转让承继无异议； （二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构 对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告； （三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务 转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行 债务； （四）债权代理人同意债务转让，并承诺将按照原定条款和条件 履行义务； （五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让 承继进行充分的信息披露。 第 七 条 债券本息兑付办法 一、利息的支付 （一）本期债券在存续期内每年付息一次，最后五个计息年度每 年的应付利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日终 在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息 进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不 另计利息。本期债券的 付息日为计息期限内每年的1月22日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日）。 （二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利 息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照 国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。 （三）根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债 券应缴纳的税款由投资者自行承担。 二、本金的兑付 （一）本期债券采用提前偿还本金方式 ，自债券存续期的第 3 至 7 年末 分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还 债券本金。还本时按债权登记日日终在中央国债登记公司托管名册上 登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行 分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小 于分的金额忽略不计）。本期债券兑付日为2019年至2023年每年的1 月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 （二）未上市债券本金的兑付通过债券托管人办理；上市债券本 金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照 国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。 第 八 条 发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称： 遵义经济技术开发区投资建设有限公司 住 所： 遵义市汇川区高坪镇新黔村（ 210 国道旁） 法定代表人： 方泽彬 注册资本：人民币 1 0 亿元 公司类型： 有限责任公司（ 国有独资） 经营范围： 国有资产管理；土地开发整治；城市基础设施、公共 事业、基础产业的投资 建设、运营；保障房建设（只涉及政府农民集 中住房建设、棚户区改造）；物业管理；政府授权的公共设施特许经 营；物流服务；建材、园林绿化材料销售 。 发行人是经遵义市人民政府、遵义经济技术开发区管理委员会批 准设立，具有独立法人资格、实行独立核算、自主经营、自负盈亏的 国有独资公司。公司承担着遵义经济技术开发区国有资产投资、经营、 保值和增值及城市基础设施投资建设、运营的职责。自成立以来，发 行人在改善投资环境、聚集生产要素、推进科技创新、加快结构转型、 提升开发形象等方面起到了窗口示范和辐射带动作用，有力促进了遵 义经济技术开 发区的发展。 截至 2014 年 12 月 31 日，发行人资产总额为 31.67 亿元，负债 总额为 11.24 亿元，净资产为 20.43 亿元。发行人 2014 年实现营业收 入 2.98 亿元，实现利润总额 1.20 亿元，净利润 1.22 亿元。 二、历史沿革 遵义经济技术开发区投资建设有限公司前身为遵义经济技术开 发区汇川工业投资建设有限公司，是遵义市汇川区财政局根据遵义市 汇川区人民政府发文（汇府发 〔 201 〕 7 号）批准，于 201 年 9 月 28 日 成立的国有独资公司，注册资本人民币 5,0.0 万元，《企业法人营业 执照》注册号为 5203030 00153908 号 。 2014 年 11 月 6 日，根据遵义市汇川区人民政府发文《关于划转遵 义经济技术开发区汇川工业投资建设有限公司股权的批复》（汇府复 〔 2014 〕 107 号），公司股东由遵义汇川区财政局变更为遵义经济技术 开发区管理委员会。 2014 年 11 月 13 日，根据遵义经济技术开发区管理委员会发文《关 于汇川工业投资建设有限公司改组方案的批复》（遵经开委复 〔 2014 〕 1 号），公司名称由遵义经济技术开发区汇川工业投资建设有限公司变 更为遵义经济技术开发区投资建设有限公司，注册资本由 5,0.0 万 元变更为 10,0 0.0 万元人民币 。 2014 年 7 月 3 日 ， 经 遵义市汇川区人民政府 发文 《关于同意将遵义 市汇川机电制造工业园区资产经营有限公司股权无偿划转的批复》 （汇府复【 2014 】 55 号） 批准 ，遵义市汇川区财政局将其持有的遵义 市汇川机电制造工业园区资产经营有限公司 10.0% 的股权无偿划拨 给遵义经济技术开发区投资建设有限公司。 遵义经济技术开发区投资建设有限公司 现持有遵义市工商行政 管理局颁发的注册号为 5203030153908 的《企业法人营业执照》，注 册资本为人民币 10,0.0 万元 整 ，实收资本 5,0.0 万 元整 。 三、股东情况 发行人 是由 遵义 市人民政府批准设立的国有独资公司， 遵义经济 技术开发区管理委员会 是其唯一出资人 ，持有其 10% 股权 。 2010 年 6 月 26 日，国务院以 《国务院办公厅关于遵义经济开 发区升级为国家级经济技术开发区的复函》（国办函〔 2010 〕 104 号） 批复同意遵义经济开发区升级为国家级经济技术开发区，定名为遵义 经济技术开发区，并实行现行国家级经济技术开发区的政策。 201 年 6 月 29 日，遵义市 机构编制委员会 印发《 中共 遵义 国 家级经济技术开发区工作委员会 遵义国家经济技术开发区管理委员 会机构 编制方案》 （遵市编发〔 201 〕 8 号） 的通知，设立遵义经济 技术开发区管理委员会，作为中共遵义市委、遵义市人民政府派出机 构 。 四、公司治理和组织结构 （一）公司治理 发行人 是 经 遵义市人民政府、遵义经济技术开发区管理委员会批 准 ，按照现代企业制度和《公司法》组建，并有完善的法人治理结构 的国有独资公司。 发行人 成立以来，严格依照《公司法》的要求规范 运作，公司治理情况如下： 1 、 发行人由 遵义经济技术开发区管委会 履行出资人职责 ，对 公 司 实施监督管理，其职权主要有： （1） 制定和修改公司章程 ； （2） 委派和更换公司正、副董事长和董事 ； （3） 委派和更换公司监事长、监事 ； （4） 根据业绩决定公司董事长、董事的奖惩 ； （5） 决定公司的合并、分立、解散、变更公司形式、增减资本 等重大事宜 ； （6） 依法对公司的国有资产实施监督管理 ； 2 、 发行人 不设股东会， 设 董事会 ， 董事会行使股东会部分职权 。 董事会由 5 人组成 ， 设董事长 1 人， 董事 4 人 。 董事长为公司法定代 表人。 董事会每届任期 3 年，可以连任。 董事会行使下列职权： （1）决定公司的经营方针和投资计划； （2）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （3）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （4）决定公司的重大经营活动； （5）对公司增加或减少注册资本及发行公司债券作出决议； （6）拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （7）决定公司内部管理机构的设置； （8）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名聘任或者解 聘公司的副总经理、财务负责人。决定其报酬事项。 3 、发行人 设 监事会 ， 监事会 对董事会以及其他高级管理人员 履 行监督职能。监事会由 5 人组成， 设监事长 1 人，监事会成员 4 人。 监事会每届任期为 3 年，可以连任。 监事会履行下列职责： （ 1 ） 检查公司财务，审查公司财务报告，监督、评价公司经济 效益和公司财产保值增值状况 ； （ 2 ） 对董事、经理担任公司职务时违反法律、法规或公司章程 的行为进行监督 ； （ 3 ） 当董事和经理的行为损害所有者以及公司的利益时，要求 董事和经理予以纠正 ； （ 4 ） 对公司的重大经营活动行使监督权； （ 5 ）经监事会一致表决同意，提议召开临时董事会议； （ 6 ）对董事、经理发生违法行为和重大失职行为，经全体监事 一致表决同意，有权向市政府提出更换董事或向董事会提出解聘经理 的建议。 4 、发行人 设总经理 1 名，常务副总经理 1 名，副总经理 1 名。 总经理由董事会聘任，副总经理由总经理提名，经董事会审议同意后 总经理聘任 。 总经理行使以下 职权： （ 1 ） 执行公司章程和董事会的决议，对董事会负责； （ 2 ） 全面负责公司的行政业务和经营管理工作； （ 3 ） 制定公司年度经营、投资、发展、财务、人事、劳资、福 利等计划，报董事会批准执行； （ 4 ） 制定公司的基本管理制度； （ 5 ） 聘任或解聘公司的部门负责人（应由董事会聘任或解聘的 除外）； （ 6 ） 决定对公司员工的奖惩、晋级、招聘或解退； （ 7 ） 代表公司对外处理重要业务； （ 8 ） 董事会授予的其它职权 。 （二）组织结构 发行人根据自身业务特点，内部设置办公室、产业发展部、财务 部、资本运营部和工程建设部五个部门。其中，办公室主要负责员工 管理制度制定、员工考核、收发文件和后勤保障等日常事务；产业发 展部主要负责发展规划和投资计划制定、项目建议书及可行性报告等 文件编制、经济合同审定和管理、投资项目管理、文书管理、人事管 理、档案管理和内务管理等；财务部主要负责财务核算管理、会计档 案管理、工业园区国有资产管理、纳税管理等；资本运营部主要负责 对外招商引资项目的调研和论证、投融资决策管理、对外借款的可行 性评审和风险管理等；工程建设部主要负责项目招投标、合同签订、 质量安全管理、工程项目建设管理和监督等。 图 8-1 发行人组织架构 组织结构图 遵义经济技术 开发区管委会 董事长 监事会 总经理 常务 副总经理 总会计师 副总经理 办公室 资本运营部 产业 发展部 工程 建设部 财务部 五、发行人子公司情况 截至 201 4 年 12 月 31 日，发行人 纳入合并范围的下属 公司 共有 2 家 ，即全资子公司遵义市汇川机电制造工业园区资产经营有限公司 和全资孙公司遵义开发区新汇贸易有限公司 。 表8-1 发行人合并范围内下属公司情况 单位：万元、% 企业名称 注册资本 持股比例 表决权比例 业务性质 级次 遵义市汇川机电制 造工业园区资产经 营有限公司 31,800.00 100 100 自有资金及资 产对外投资、经 营管理、旅游开 发 1 级 遵义开发区新汇贸 易有限公司 1,000.00 100 100 开发区投资咨 询服务、标准化 厂房租赁、供排 水、污水处理等 2 级 （一）遵义市汇川机电制造工业园区资产经营有限公司 遵义市汇川机电制造工业园区资产经营有限公司 成立于 2012 年 9 月，注册资本 31,80.0 万元。 2014 年，为整合遵义市国有资产， 增强国有资产运营效率，根据遵义市汇川区人民政府《关于同意将遵 义市汇川机电制造工业园区资产经营有限公司股权无偿划转的批复》 （汇府复【 2014 】 55 号）文件的规定，遵义市汇川区财政局将其持 有的遵义市汇川机电制造工业园区资产 经营有限公司 10.0% 的股 权，无偿划拨至 发行人 作为对 发行人 资本性注入， 并完成 了工商登记。 2014 年 7 月， 发行人 将遵义市汇川机电制造工业园区资产经营有限 公司纳入合并范围。 该 公司的主要经营范围： 自有资金及 资产 对外 投资 、经营管理 、 旅游开发；物业服务 。 截至 2014 年末，该公司资产总额 92,960.73 万元，净资产 52,047.56 万元，负债总额 40,913.17 万元。 2014 年度，该公司 尚未 实现营业收入。 （二）遵义开发区新汇贸易有限公司 遵义开发区新汇贸易有限公司成立于 2013 年 3 月，注册资本 1,0. 00 万元。该公司是遵义市汇川机电制造工业园区资产经营有限 公司的子公司， 于 2014 年与遵义市汇川机电制造工业园区资产经营 有限公司一同被 划拨至发行人，作为二级子公司纳入合并范围。 该 公司主要经营范围：开发区投资咨询服务、标准化厂房租赁、 供排水、污水处理；销售：办公设备、建筑材料、五金交电、化工产 品（危险品除外）、机电设备、原来绿化材料、房屋租赁业务。 截至 2014 年末，该公司资产总额 494.48 万元，净资产 - 574.63 万元，负债总额 1,069.1 万元。 2014 年度，该公司实现营业收入 6.36 万元，净利润 15 .41 万元。 六 、发行人 董事、监事及高级管理人员情况 （一）董事 会成员 1、方泽彬 ，男，汉族， 1974 年出生， 本科 学历，中共党员，现 任公司董事长 、 法定代表人。曾任 贵州省遵义经济技术开发区建设局 建管处副处长 ，贵州省遵义市汇川区建设局建管处副处长 ，贵州省遵 义市汇川区高坪镇人民政府副镇长 ，贵州省遵义市汇川区汇川区城市 管理局科员 ，贵州省遵义市汇川区董公寺镇党委员、副镇长，贵州 省遵义市汇川区板桥镇党委副书记、镇长 ，贵州省遵义市汇川区政协 办科员 。 2 、王 民，男，苗族， 1980 年出生，本科学历，中共党员，现 任公司董事 、总经理。曾任贵州省六盘水市财政局科员，贵州省六盘 水市民生发展有限责任公司董事长兼总经理，贵州省六盘水市政府金 融服务办公室科员，贵州省遵义市汇川区投资促进局科员，贵州省遵 义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司董事长。 3 、 李 尤，女 ， 汉族， 1982 年出生， 本科 学历，中共党员 ，现 任公司 董事 、 常务 副总经理 。 曾 任湖北省竹山县财政局副科级助理， 湖北省科学器材公司办公室综合秘书，遵义市政府办公室秘书六科秘 书，汇川区金融办公室工作人员 。 4 、 周忠红 ，男，汉族， 1968 年出生 ，大专 学历，中共党员，现 任公司 职工 董事 、总会计师 。 曾任遵义市长征电器公司永佳低压电器 厂财务科任出纳、会计成本组长，遵义经济技术开发区工业投资建 设有限公司财务部副经理、财务部经理、副总经理，兼任遵义市汇川 区娄海情旅游发展投资有限公司常务副总经理 。 5 、 陈跃武 ，男，汉族， 1962 年出生，大专 学历，中共党员 ，现 任公司 职工 董事 、 副总经理 。曾任 遵义市东方红砖厂团总支书记、保 卫科长、宣教科长、党总支副书记、副厂长、厂长、党总支书记 。 （二）监事 会成员 1 、李小义，女，汉族， 1967 年出生，本科学历，现任遵义经济 技术开发区财政金融处副处长、公司监事 长 。曾就职于遵 义市政工 程建设总公司，红花岗区海龙镇政府，红花岗区审计局，汇川区审计 局，遵义经济技术开发区财政金融处。 2 、 胡秀峰 ， 男 ，汉族， 1972 年出生 ， 本科 学历， 现任 遵义市汇 川区财政局副局长、公司监事 。 曾 任 贵州遵义市 “ 中国江南航天工业 集团公司 ” 工作人员 、 贵州省遵义经济技术开发区招商局科员 、 财政 局综合科长、贵州省遵义市汇川区财政局综合科长、预算科长、 副局长 。 3、丁 雪，男，汉族， 1975 年出生，大专学历，现任公司产业 发展部经理、职工监事。曾就职于巨人集团、海尔集团、嘉鑫房地产 开发有限公司。 4 、江 敏，女，汉 族， 1965 年出生，本科学历，现任遵义市汇 川区财政局综合科长、公司监事。曾就职于贵州省遵义市财政局、 贵州省遵义市红花岗财政局、贵州省遵义经济技术开发区财政局、贵 州省遵义市汇川区财政局综合科。 5 、余 勋，男，汉族， 1978 年出生，专科学历，现任遵义经济 技术开发区投资建设有限公司工程建设部经理，职工监事。 曾就职 于 遵义静山建筑有限公司 、 贵阳深龙港监理有限公司 、 重庆智全建筑有 限公司 、 众益监理有限公司 。 （三）高级管理人员 1 、 王 民 ， 总经理， 见董事会成员介绍。 2 、 李 尤 ， 常务副总经理， 见董事会成员介绍。 3 、周忠红， 总会计师， 见董事会成员介绍。 4 、陈跃武， 副总经理， 见董事会成员介绍。 发行人 董事、监事和高级管理人员中， 李小义、胡秀峰、江敏 三 名 监事 为公务员， 其 仅领取公务员工资，不在发行人处领取薪酬、奖 金、津贴等报酬，也不获取股权和其他额外利益。 第九条 发行人业务情况 发行人是遵义经济技术开发区最重要的城市基础设施建设投融 资主体， 承担着遵义经济技术开发区城市基础设施及社会重大项目建 设投资、保障性住房建设等任务。发行人主营业务范围涉及 城市基础 设施建设、保障性住房建设等。 一、发行人所在行业现状和前景 （一）城市基础设施建设行业现状和前景 城市基础设施是现代城市赖以生存和发展的基本条件，是城市形 成和发展的基础，是城市社会经济事业发展的载体，是实现城市现代 化的重要物质条件。它包括：给水排水系统、污水处理、燃气系统、 城市供热、市内道路桥梁隧道、公共交通、园林绿化、环境卫生、防 洪防火防震设施等。城市基础设施的配套建设情况直接影响到城市经 济发展和人民生活质量，是城市经济和社会协调发展的必要物质条 件。 过去十五年里，中国城市化快速发展，自 198 年以来，我国城市 化水平每年都保持 1.5%~2.2% 的增长速度，根据国家统计局 数据， 208 年末城镇人口为 62,403 万人，占总人口比重 46.9% ； 2010 年末城 镇人口为 66,978 万人，占总人口比重 49.95% ； 201 年末城镇人口为 69,079 万人，占总人口比重 51.27% ，我国城市人口于该年度首次超过 农村人口； 2014 年末，我国城镇人口为 74,916 万人，占总人口比重进 一步提升至 54.7% 。城市化的快速发展对城市基础设施建设也提出了 更高要求， “ 十一五 ” 时期，城镇基础设施累计完成投资 22.1 万亿元， 年均增长 21.8% 。城市基础设施建设的发展和完善对于强化城市综合 服务功能、改 善投资环境、促进经济快速健康发展、加强区域交流与 协作有着积极的意义。 “十二五”规划明确提出，城镇化率要提高4个百分点，并指出要 促进区域协调发展，积极稳妥推进城镇化，科学规划城市群内各城市 功能定位和产业布局，缓解特大城市中心城区压力，强化中小城市产 业功能，增强小城镇公共服务和居住功能，推进大中小城市交通、通 信、供电、供排水等基础设施一体化建设和网络化发展。城镇化需要 相应的基础设施配套，这也为市政建设企业带来了发展机遇。 总体看来，在经济稳定发展及政策支持的背景下，我国城市基础 设施建设行业将面临良好的发展前景。 （二）保障性住房建设行业的现状和前景 保障性住房是政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、 限定价格或租金的住房，一般由廉租房、经济适用房、公租房、限价 房以及棚改房构成。我国正处在城镇化快速发展时期，解决城镇居民 住房问题，将是一项长期而艰巨的任务。当前，加快保障性住房建设， 不仅有利于进一步改善民生，也有利于增加投资、扩大居民消费，对 拉动内需、促进经济平稳较快增长意义重大。近年来，为调整住房供 应结构、稳定住房价格、加快转变经济发展方式、保障和改善民生， 国务院出台了一系列加大国家保障性住房建设、抑制投资性住房需求 的政策措施。 “十二五”规划提出，保障房建设立足保障基本需求、引导合理 消费，加快构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需 求的住房供应体系。“十二五”期间计划建设保障性住房和棚户区改造 住房3,600万套，到2015年，全国保障性住房覆盖面达到20%左右。2011 年保障性住房基本建成400万套以上、超额完成1,000万套保障性住房 和棚户区改造住房任务；2012年全国新开工建设城镇保障性安居工程 住房781万套（户），基本建成城镇保障性安居工程住房601万套，总 投资额71,804亿元，比上年增长16.2%。来自住房城乡建设部的数据 显示，2008至2012年，全国共开工建设城镇保障性住房和棚户区改造 住房超过3,000万套，基本建成1,700万套以上。2013年，全国城镇保 障性安居工程超额完成了基本建成470万套、新开工630万套的建设任 务。2014年新开工保障性安居工程660万套，基本建成540万套。2015 年我国将新开工建设保障性安居工程700万套，基本建成480万套。 总体来看， 保障性住房将极大程度地改善城市低收入居民的居住 条件，改善民生，促进社会和谐稳定，促进我国经济社会发展。在国 家的政策和资金支持背景下，保障性住房建设行业必将迎来一个前所 未有的历史新阶段。 二、发行人经营环境、行业地位及竞争优势 （一）经营环境 1 、遵义市 遵义市位于贵州省北部，北依大娄山，南临乌江，是由黔入川的 咽喉，黔北重镇。遵义是首批中国历史文化名城，贵州省第二大工业 城市，以生产世界三大名酒之一的茅台酒而驰名中外。遵义市总面积 30,762 平方公里，共辖两区、两市、八县、两个民族自治县和新蒲新 区。 遵义市是我国著名的革命老区，1935 年 1 月初，红军长征到达 遵义后举行了遵义会议，会议确立了以毛泽东为核心的新的党中央和 毛泽东在红军和党中央的领导地位，因此遵义市被称作“会议之城， 转折之都”。 西部大开发十余年来，遵义市实现了经济的跨越式发展。随着改 革开放的不断深入和企业经营机制的建立和完善，遵义已形成冶金、 电器、卷烟、酿造、机械、化工、建材、食品加工等为代表的支柱产 业，成为工业经济体系较为完善、结构较为先进的新兴工业城市。 遵 义市现有 1 个国家级经济开发区、1 个国家级新型工业化示范基地、 13 个省级经济开发区、1 个省级高新区；19 个重点园区已全部纳入 贵州省“100 个产业园区成长工程”。在工业发展中，遵义市不断涌现 出一批在国内同行业中占有重要地位的骨干企业和企业集团，如世界 知名白酒生产企业贵州茅台酒股份有限公司、全国五大电器生产基地 之一的遵义长征电器公司、全国最大的钢绳专业生产企业贵州钢绳厂 等。 近年来，遵义市紧抓住国家实施西部大开发重大机遇，大力实 施 “ 三新一强 ” 战略，着力构建和谐遵义，经济建设、政治建设、文化 建设、社会建设和生态文明建设取得新成效。其中，遵义市 “ 四在农 家 ” 新农村建设模式在全国形成较大影响，农村面貌明显改观；成功 举办 “ 中国（遵义）酒类博览会 ” 、 “ 中国贵州国际绿茶博览会 ” 等展会， 特色产品会展业初具规模；成功创建 “ 国家卫生城市 ” 和 “ 国家森林城 市 ” 。 遵义市国民经济实现稳步增长。2012-2014 年，遵义市实现地区 生产总值分别为 1343.93 亿元、1584.67 亿元和 1874.36 亿元，同比增 长分别为 15.9%、14.0%和 14.4%，增速超过国内平均水平；人均生 产总值分别为 22001 元、25852 元和 30484 元。2014 年遵义市各经济 指标在贵州省地级市（州）中位于前列，经济实力较强。 根据 2012-2014 年遵义市国民经济和社会发展统计公报，遵义市 财政收入保持快速增长，2012 年全年财政总收入 288.33 亿元，比上 年增长 42.6％，其中公共财政预算收入 113 亿元，增长 33.5％，全年 税收收入 237.40 亿元，增长 52.5％。2013 年全年财政总收入 356.56 亿元，比上年增长 23.7％，其中公共财政预算收入 136.77 亿元，增 长 21.8％，全年税收收入 328.23 亿元，增长 21.1％。2014 年全年财 政总收入 412.66 亿元，比上年增长 15.7％，其中公共财政预算收入 159.65 亿元，增长 16.7％，全年税收收入 375.84 亿元，增长 15.0％。 2012-2014 年，遵义市固定资产投资分别为 1306.48 亿元、1761.80 亿元和 2552.73 亿元，同比增长分别为 60.6%、34.9%和 44.9%。其中， 2014 年遵义市固定资产投资中，基本建设完成投资 1403.26 亿元，同 比增长 34.6%；房地产开发完成投资 316.62 亿元，同比增长 32.5%。 2012-2014 年，遵义市实现社会消费品零售总额分别为 409.87 亿元、 470.37 亿元和 553.40 亿元，同比增长分别为 16.9%、14.8%和 13.4%。 根据 《 2015 年遵义市人民政府工作报告 》 ， 遵义市 2015 年经济 社会发展的主要预期目标 为 ：地区生产总值增长 13.5% 以上，达 21 80 亿元。三次产业结构调整为 13.3:46.3:40.4 。 20 万元以上规模工业 增加值增长 13.5% 以上，达 930 亿元。 50 万元以上固定资产投资增长 20% 以上，达 250 亿元以上。社会消费品零售总额增长 14% 以上， 达 608 亿。财政总收入增长 10% ，达 45 亿元；一般公共预算收入增 长 13% ，达 180 亿元。城镇居民人均可支配收入增长 12% 以上，达 2530 元；农村居民人均可支配收入增长 14% 以上，达 952 元，力 争突破 1 万元。全面小康实现程度 86% 以上。城镇登记失业率控制在 4.2% 以内。人口出生率、自增率控制 在 10.5‰ 、 5.05‰ 以内。居民 消费价格指数控制在 103% 左右。节能减排、安全生产指标控制在省 下达目标范围以内。 2 、遵义经济技术开发区 遵义经济技术开发区于 192 年 7 月经贵州省人民政府批准成立， 2010 年 6 月经国务院正式批准后升级为国家 级经济 技术开发区 。 遵 义经济技术开发区设有党工委、管委会，为市委、市政府的派出机构。 近年来，遵义经开区逐步形成了 “ 1 个产业发展带、 2 个综合配 套服务中心、 5 大产业园”的产业发展空间格局，沿遵崇高速公路和 210 国道两侧布局新能源产业、汽车制造业、新材料产业、专用设备 制 造业、特色轻工业和生产性服务业等支柱产业，由南向北依次布局 特色轻工产业园、高新技术产业园、汽摩制造产业园、航天机电制造 产业园和产业承接园等 5 大产业园。遵义经开区总体规划面积 21.56 平方公里，是贵州省级一类工业园、省级新型工业化产业示范基地。 近年来，遵义经济技术开发区逐渐发挥产业集聚示范效应，经济 实力不断增强。 根据遵义经济 技术开发区管理委员会 提供 的 开发区 主 要 经济指标 统计表， 2014 年，遵义经济技术开发区实现地区生产总 值 203.60 亿元，同比增长 17.0% 。 2012 - 2014 年，遵义经济技术开发 区固定资产 投资分别为 98.65 亿元、 125.48 亿元和 154.83 亿元，同比 分别增长 67.15% 、 27.20% 和 23.39% 。 2012 - 2014 年，遵义经济技术 开发区实现社会消费品零售总额分别为 26.95 亿元、 73.63 亿元和 84.60 亿元，同比增长分别为 - 49.62% 、 73.21% 和 14.90% 。 近年来随着 遵义市 经济快速发展， 遵义 经济技术开 发区 财政收入 逐年稳步增长。 根据 《遵义市财政局关于遵义经济技术开发区 2014 年财政预算执行情况和 2015 年财政预算报告的情况说明》及《遵义 经济技术开发区 2014 年财政预算执行 情况和 2015 年财政预算报 告》 ， 2012 - 2014 年，遵义经济技术开发区财政收入分别为 20.74 亿元、 21.94 亿元和 24.38 亿元，以一般公共财政预算收入和上级补助收入 为主。 2012 - 2014 年，遵义经济技术开发区一般公共财政预算收入分 别为 8.28 亿元、 9.85 亿元和 12.56 亿元，在财政收入中占比分别为 39.92% 、 44.90% 和 51.50% 。 2012 - 2014 年，遵义经济技术开发区上级 补助收入分别为 7.24 亿元、 8.2 亿元和 8.54 亿元，在财政收入中占 比分别为 34.90% 、 37.45% 和 35.02 % 。 总体来看，近年来遵义经济技术开发区经济保持快速发展，形成 了以新能源产业、汽车制造业、新材料产业、专用设备制造业、特色 轻工业和生产性服务业等支柱产业，经济实力较强。 （二）行业地位 发行人系为实施遵义市委、市政府的总体规划和发展战略，加快 北部新城的建设而设立，是经 遵义市 人民政府 、遵义经济技术开发区 管理委员会 批准的国有独资企业。发行人作为依法代表政府经营管理 遵义经济技术开发 区城市基础设施建设的市场化运作主体及资本运 作平台，承担着 开发 区 内主要城市基础设施 建设项目和 保障性住房建 设项目，业务具有一定的区域垄断性 ， 一直受到 上级 政府的大力支持。 预计随着 开发区 建设规模的不断扩大、基础设施需求的不断增加，发 行人的行业龙头地位将得到进一步的巩固和提升。 （三）竞争优势 1、政府支持优势 2010 年 6 月 26 日，国务院以《国务院办公厅关于遵义经济开发 区升级为国家级经济技术开发区的复函》（国办函〔2010〕104 号） 批复同意遵义经济开发区升级为国家级经济技术开发区，定名为遵义 经济技术开发区，并实行现行国家级经济技术开发区的政策。目前， 遵义经济技术开发区在机构设置和管理体制上既具备较为完善的行 政管理和执法体系，又体现了国家级经济技术开发区“小政府、大服 务”的特点。 2011 年 6 月 29 日，遵义市机构编制委员会印发《中共遵义国家 级经济技术开发区工作委员会遵义国家经济技术开发区管理委员会 机构编制方案》（遵市编发〔2011〕8 号）的通知，设立遵义经济技 术开发区管理委员会，作为中共遵义市委、遵义市人民政府派出机构。 发行人是由遵义市人民政府批准设立的国有独资公司，遵义经济 技术开发区管理委员会是其唯一出资人，持有其 100%股权，并在项 目建设、投融资、税收等方面都对发行人提供大力支持。地区政府一 方面通过资产授权及股权划转等方式提高公司实力，另一方面以优惠 政策和优质资产注入等多种途径扶持公司生产经营，为公司的快速发 展提供了坚实的保障。 国家层面，相关政策的支持也为发行人所在遵义市、遵义经济技 术开发区的快速发展提供了保障。2012 年 1 月 12 日《国务院关于进 一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》（国发〔2012〕2 号）指出贵州经济发展已进入历史上发展的最好时期，将加强基础设 施建设，壮大特色优势产业，强化政策支持，加大投入力度。遵义作 为贵州省第二大城市，位于贵州省北部，北依大娄山，南临乌江，古 为梁州之城，是由黔入川的咽喉，黔北重镇，以上文件也提出要推动 成都至遵义等公路项目建设；加快发展装备制造业，其中遵义经济技 术开发区应加快发展航天产业；支持遵义经济技术开发区扩区和调整 区位；支持遵义开展统筹城乡综合配套改革试点，统筹城乡基础设施 建设，推动城镇道路等基础设施向农村延伸，公共交通、公共服务向 农村拓展，加快城镇化进程。 上述政策支持优势将为公司城市基础设施建设带来前所未有的 发展契机，发行人将在遵义经济技术开发区城市化进程中发挥重要的 作用。 2 、区域定位优势 发行人 的 业务 定位 于 遵义经济技术开发区 城市基础设施建设、保 障性住房建设等，在区域内有一定垄断地位。遵义市和经济技术开发 区都处于快速发展阶段，基础设施、保障房需求很大，未来的发展空 间较为广阔。 3、项目获取优势 遵义经济技术开发区管委会对发行人进行直接管理，发行人与开 区内各机构建立并保持了良好的合作关系，得到了上级政府部门的大 力支持，承接了大量涉及开发区内未来发展的重点项目，在项目获取 上具有绝对优势。 4 、项目经验优势 发行人长期从事城市基础设施、保障房等工程的建设，积累了丰 富的经验，并建立了完善的投资决策、建造和运营管理体系，为提升 公司的市场竞争力、保持公司长期稳定的发展打下了坚实的基础。发 行人按照现代化企业制度运作，在与政府合作的过程中，建立了独特 的运营模式，通过市场化的操作，签订协议，明确各自的权责关系， 对保障改善其持续经营能力，有效避免非市场性因素干扰，保证公司 健康发展发挥了重要作用。 5、良好的融资能力 发行人作为遵义经济技术开发区最重要的城市基础设施建设以 及保障性住房建设的投融资主体，拥有良好的信用。发行人在各大银 行的资信情况良好，与区域内的贵州银行、贵阳银行、光大银行、中 信银行等一直保持着长期的合作关系。融资渠道通畅为发行人的经营 发展提供了良好的资金保障。 三、发行人主营业务模式、状况及发展规划 （一）主营业务模式 公司的经营范围涉及：国有资产管理；土地开发整治；城市基础 设施、公共事业、基础产业的投资建设、运营；保障房建设（只涉及 政府农民集中住房建设、棚户区改造）；物业管理；政府授权的公共 设施特许经营；物流服务；建材、园林绿化材料销售。 在城市 基础设施建设 和保障房建设方面，发行人主要与 政府部门 签署建设协议，即由 政府部门 授权发行人 作为城市基础设施建设及保 障性住房建设的投资主体，按照 政府 部门 的要求 全权 负责项目建设 ， 待项目建成后，发行人从建设的项目中获得一定 比例 的收益。 （二）主营业务状况 发行人是遵义经济技术开发区城市基础设施建设和国有资产运 营的最重要经营主体，其主要职责包括：多渠道筹措、融通城市基 础设施和重点项目建设资金；管理和组织、实施政府性投资项目建 设；、通过对政府授权范围内的国有资产进行投资运作和资本经营 活动，提高资产的营运效益。 发行人城市基础设施建设主要采取 BT 模式、代建模式和自建模 式。 在 BT 模式和代建模式下，政府部门授权发行人作为项目投资主 体，发行人按照政府部门的要求全面负责项目管理和建设，在项目 建成后移交给相关部门，并按照投资总额的一定比例提取项目收 益。 在自建模式下，发行人自行承担相关业务的融资、投资建设、 销售等工作，并自负盈亏，对项目中公益性投资部分，政府采取土 地出让金返还等多种模式进行补偿。目前，发行人的主要自建项目 为汇川区 2015 年鸣庄城市棚户区改造项目，该项目详细介绍可参见 本募集说明书第十二条。 发行人主营业务收入主要为项目建设收入。近年来，发行人承担 了大量基础设施工程、保障性安居工程任务，涉及项目主要包括：遵 义卷烟厂 50 万大箱异地技改项目平场土石方开挖工程，遵义中心城区 高坪片区供水管网工程建设项目，遵义市汇川区高坪镇横三路南段道 路建设项目，遵义市汇川区高坪镇纵四路道路建设项目，遵 义市汇川 区高坪镇航天机电园场地平场一期工程，遵义汇川区高坪镇吴家坝棚 户区改造项目，遵义汇川区 2015 年鸣庄城市棚户区改造项目等 。 2012-2014 年，发行人分别实现主营业务收入 7,864.00 万元、22,014.24 万元和 29,787.34 万元。发行人主营业务收入明细如下表所示： 表9-1 发行人2012-2014年主营业务收入明细 单位：万元 项 目 2014 年 2013 年 2012 年 项目建设收入 29,780.97 22,014.24 7,864.0 物业费收入 6.36 0.0 0.0 合 计 29,787.34 22,014.24 7,864.0 （三）发行人未来发展规划 发行人作为遵义经济技术开发区城市基础设施建设和保障房建 设的重要主体，发行人将根据开发区城市发展规划纲要和汇川区人民 政府的要求，围绕城市建设与产业发展融合互动、优势地区优先发展 的思路，按照“一个核心经济圈、一条绿色产业经济带、四大工业园 区、五大商圈”的空间布局，强抓机遇，超前规划，以市场化运作为 手段，经营市政建设的国有资产，大力发展相关产业，实现国有资产 的保值增值，发展城市路桥、绿化、亮化、供水、供气等公用事业， 走资产管理的道路，盘活城市存量资产，最终实现产业转型和效益最 大化。 发展方向主要包括： 1、业务方面 （1）城市基础设施建设 经济效益与社会效益并重，在开发利用经开区城市资源的同时， 加强环境保护与综合整治，保证遵义市的可持续发展。在上级政府的 指导下，实施政府制定的城市中长期发展规划，按照目前市区道路的 布局，对影响交通通畅的路网进行改、扩建，并根据区内道路的延伸 发展建造新公路、桥梁，以适应城市快速发展的需要；同时管理好经 开区的城市建设资产，实现企业自我良性运转。 （2）保障性住房建设 继续支持保障性住房及配套设施的建设，并加大参与力度，推进 民心工程，改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件。根据国务院 切实解决城市中低收入家庭住房困难的指导意见，发行人将根据经开 区管委会的工作安排，继续大力推进保障性住房的建设。发行人作为 经开区主要的保障性住房建设企业，得到了经开区财政资金的大力支 持。公司在大力建设保障性住房的同时，将对保障性住房周边的商业 及生活服务设施加大资金投入，改善周围居民生活的生活质量。 2、内部管理方面 通过企业化市场化的运作，完善现代化的企业机制，引入竞争机 制，加强战略管理，以提高企业的管理水平，改变管理理念，建立起 符合市场化运作的科学决策机制、运行机制、约束机制和激励机制， 提高企业运行效率和效益。 3、投融资方面 积极利用经济开发区蓬勃发展的大好时机，努力打造成重要的投 资和融资主体，盘活经开区现有可以利用的城市资产，拓宽筹资途径， 多渠道吸纳城市建设资金，为企业发展提供强力的资金支撑，促进经 济技术开发区的城市建设工作进一步快速发展。 第十条 发行人财务分析 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 对发行人 2012 - 2014 年的 合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告 （ 〔2015〕字第 1279 号） 。本文中发行人 2012 - 2014 年的财务数据均 来源于经审计的财务报告。投资者在阅读下文相关财务信息时，应当 参阅发行人经审计的财务报告全文。 发行人 2012 - 2014 年经审计的合并资产负债表、合并利润表和合 并现金流量表请参见附表二、三、四。 一、发行人最近三年的主要财务数据 表 10 - 1 发行人 2012 - 2014 年主要财务数据 单位：万元 项 目 2014年/末 2013年/末 2012年/末 资产总计 316,686.02 18,165.74 98,796.51 其中：流动资产 305,1 42.2 187,463.93 98,539.53 非流动资产 11,543.80 701.82 256.98 负债合计 112,378.54 56,123.41 44,20.10 其中：流动负债 44,78.54 41,123.41 29,20.10 非流动负债 67,590.0 15,0.0 15,0.0 所有者权益 204,307.48 132,042.34 54,596.41 营业总收入 29,787.34 22,014.24 7 ,864.0 主营业务收入 29,787.34 22,014.24 7,864.0 营业外收入 12,70.24 9,360.30 3,16.12 利润总额 11,97.84 8,313.85 2,481.20 净利润 12,168.96 8,575.39 2,652.40 归属于母公司所有者的净利润 12,168.96 8,575.39 2,652.40 经营活动产生的现金流量净额 - 23,535.92 4,262.16 - 34,5.46 投资活动产生的现金流量净额 - 11,4.42 - 20,165.32 - 8,761.37 筹资活动产生的现金流量净额 46,207.91 14,624.42 42,256.04 现金及现金等价物净增加额 11,27.58 - 1,278.73 - 1,060.79 二、发行人财务状况分析 （一）财务概况分析 截止 2014 年 12 月 31 日，发行人资产总额 316,686.02 万元，其 中流动资产 305,142.2 万元，占资产总额的 96.35% ；负债总额为 112,378.54 万元，其中流动负债为 44,78.54 万元，占负债总 额的 39.85% ；所有者权益总额为 204,307.48 万元；归属于母公司的所有 者净利润为 12,168.96 万元。 发行人 2012 - 2014 年末的资产总额分别为 98,796.51 万元、 18,165.74 万元和 316,686.02 万元，所有者权益分别为 54,596.41 万 元、 132,042.34 万元和 204,307.48（未完）  |