[年报]青松股份:2015年年度报告
福建青松股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 2 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人柯维龙、主管会计工作负责人曾祖雷及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 袁彩明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ....................... 7 第四节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 13 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 32 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 45 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ......... 51 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 57 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 64 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ............... 150 释义 释义项 指 释义内容 青松股份、公司 指 福建青松股份有限公司 张家港亚细亚 指 原 全资子公司 - 张家港亚细亚化工有限公司 香港龙晟 指 全资子公司 - 龙晟（香港）贸易有限公司 上海龙兴 指 全资子公司 - 上海龙兴生物科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 股票简称 青松股份 股票代码 300132 公司的中文名称 福建青松股份有限公司 公司的中文简称 青松股份 公司的外文名称 FuJian Green Pine Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Green Pine 公司的法定代表人 柯维龙 注册地址 福建省建阳市回瑶工业园区 注册地址的邮政编码 354200 办公地址 福建省 南平市 建阳 区 回瑶工业园区 办公地址的邮政编码 354200 公司国际互联网网址 www.greenpine.cc 电子信箱 office@greenpine.cc 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴德斌 杨伟斌 联系地址 福建省 南平市建阳区 回瑶工业园区 福建省 南平市建阳区 回瑶工业园区 电话 0599 - 5820121 0599 - 5820025 传真 0599 - 5820900 0599 - 5820900 电子信箱 info@greenpine.cc bin@greenpine.cc 二、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福建省福州市湖 东路 152 号中山大厦 B 座七 - 九楼 签字会计师姓名 郑基、吴存进 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 588,960,344.36 763,215,975.45 - 22.83% 632,142,164.63 归属于 上市公司股东的净利润 （元） 10,900,388.78 52,210,436.38 - 79.12% 28,677,516.14 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 2,652,624.87 47,584,585.34 - 94.43% 24,842,345.59 经营活动产生的现金流量净额 （元） 99,594,745.56 70,477,101.82 41.32% 45,019,124.35 基本每股收益（元 / 股） 0.0282 0.1353 - 79.16% 0.2333 稀释 每股收益（元 / 股） 0.0282 0.1353 - 79.16% 0.0743 加权平均净资产收益率 1.81% 9.00% - 7.19% 0.0743 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元） 902,390,329.22 1,054,649,377.09 - 14. 44 % 1,070,804,866.93 归属于上市公司股东的净资产 （元） 600,323,897.74 600,592,326.58 - 0.04% 559,857,125.66 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 129,320,185.99 153,328,024.43 159,677,005.18 146,635,128.76 归属于上市公司股东的净利润 5,048,366.04 2,073,183.72 - 6,602,071.69 10,380,910.71 归属于上市公司股东的扣除非经 4,407,693.41 1,566,221.49 - 8,039,368.05 4,718,078.02 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 19,779,601.93 36,217,173.89 18,505,480.54 25,092,489.2 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适 用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,344,461.17 3,178.41 - 488,303.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,557,860.48 4,188,523.48 5,993,018.48 除上述各项之外 的其他营业外收入和支出 157,633.41 1,077,845.89 - 1,357,446.71 减：所得税影响额 - 1,187,808.85 643,696.74 312,098.03 合计 8,247,763.91 4,625,851.04 3,835,170.55 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明 原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事松节油深加工系列产品的研发、生产与销售，即以松节油为主要原料，通过化学加工方 法生产合成樟脑系列产品、冰片系列产品、樟脑磺酸系列产品以及尿嘧啶等精细化工产品。合成樟脑系列 产 品主要包括：乙酸异龙脑酯、莰烯、双戊烯、醋酸钠等；冰片系列产品主要包括：冰片、小 茴 香油等； 樟脑磺酸系列产品主要包括： D - 樟脑磺酸、 L - 樟脑磺酸、 DL - 樟脑磺酸等。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期公司 处置 张家港亚细亚股权投资，增加上海龙兴股权投资。 固定资产 本期处置 张家港亚细亚 100% 的股权， 本年末 固定资产相应减少所致 。 无形资产 本期处置 张家港亚细亚 100% 的股权所致 ，本年末无形资产相应减少所致。 在建工程 本期非募投工程项目继续投 入增加所致 。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营 模式 保障资产安全 性的控制措施 收益状况 境外资产占公司 净资产的比重 是否存在重 大减值风险 龙晟 ( 香港 ) 贸易有限公 司 全资子公司 39,872,887.25 香港 5,558,681.05 6.64 % 否 其他情况说 明 无 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变， 基本情况如下： （ 1 ）核心竞争力 优势 报告期内，公司的核心竞争力无较大变化， 与同行业公司相比， 公司 在行业地位及产品规模优势、技 术创新优势、松节油采购成本及生产成本优势、原材料优势、营销优势等方面 有明显核心竞争优势 。 具体 如下： ① 市场占有率高，行业地位突出 公司合成樟脑产量占国内产量的一半以上，仍是全球最大的合成樟脑生产商。虽然 现阶段 合成 樟脑及 其系列产品的市场竞争较为激烈，但随着公司 产销规模的不断扩大及行业地位的日益稳固和提高，公司的 市场竞争优势将会进一步凸显出来，公司的原材料控制能力和市场定价主动权将进一步得到提升。 ② 技术创新能力 公司拥有一支经验丰富的专业研发团队，有多位业内高端核心技术人才， 具有独立的设计和开发能力， 并设置了合理的薪酬激励机制，为激励和吸引研发人才创造了有利条件。通过与厦门大学、上海交通大学 、 福州大学化工学院等科研院所的合作力度，充分发挥公司 “ 福建省松节油深加工工程技术研究中心 ” 、 “ 福建 省省级企业技术中心 ” 、 “ 有机合成技术研发中心 ” 、 “ 精细化工联合实验室 ” 等科研力量的作用，对公司现 有的生产工艺进行持续的优化，持续降低企业的生产成本，不断提高公司的生产效率和核心竞争力。 ③ 规模及成本优势 报告期内，公司 “ 新建 5000 吨合成樟脑 ” 建成投产，本项目的建成投产，形成了年产 1.5 万吨 合成樟脑 的产出规模，进一步提高公司合成樟脑的市场占有率；并且 公司在产品单位成本、原材料运输成本、燃料 成本等方面与同行业竞争对手相比也都有一定的规模优势。 ④ 原材料优势 公司的主要原材料是松节油，主要 来自广西和云南两个松节油的主产区。目前，公司在 2个主产区建 立了自己的原材料采购基地，拥有 1 条危化品铁路专用线、 5 0 辆铁路自备罐车以及 数万 吨的松节油储存能 力，形成了完善的松节油供应链体系。不仅有效保障了公司松节油的供应，大大降低松节油的运输成本， 而且公司可根据生产计划和松节油市场的走势灵活安排松节油的采购和储备，避 免因松节油价格大幅波动 给公司带来的经营风险。 ⑤ 营销优势 公司拥有完全的企业自主经营权，具有高度的灵活性，在营销活动中对市场的应变能力较强，反应速 度较快，资源能得到快速合理的调配，并拥有一支由国际贸易、市场营销等专业人才组建的经验丰富、业 务能力强的营销团队，因此在营销方面有一定的优势。 （ 2 ）无形资产情况 截至本报告期末，公司共拥有 6 宗土地，土地使用权具体情况如下： 序号 土地使用证号 用途 地点 面积 （平方米） 使用权 类型 土地使用权 人 终止日期 1 潭国用 (2009) 第 02708 号 工业 南平市建阳 区 潭城街道 回瑶村南武路东侧 106,648.50 出让 青松股份 2056 - 06 - 09 2 潭国用 (2009) 第 02665 号 工业 南平市建阳区 潭城街道 办事处水南塔下 28,731.50 出让 青松股份 2054 - 02 - 19 3 潭国用 (2011) 第 01955 号 工矿仓储用地 南平市建 阳区 童游街道 五里樟 33,296.90 出让 青松股份 2061 - 05 - 23 4 潭国用 (2012) 第 02281 号 铁路用地（铁 路专用线） 南平市建阳区 童游街道 五里樟 6,746.60 出让 青松股份 2062 - 09 - 30 5 潭国用（ 2013 ）第 01556 号 工业 南平市建阳区 回瑶 工业 园区 42,726.50 出让 青松股份 2063 - 05 - 30 6 潭国用 (2014) 第 00846 号 工业 南平市建阳区 潭城街道 回瑶村 55,072.00 出让 青松股份 2064 - 06 - 29 （ 3 ）商标 报告期内公司新增国际商标 3 项，截至本报告期末，公司共拥有商标 16 项，具体如下： ① 国内注册商标情况： 商标图案 持有人 注册号 核准使用商品 注册有效期 说明: 青松 青松股份 第 187652 号 第 2 类：脂松香 2013 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 4 日 说明: 青松 青松股份 第 187653 号 第 1 类：合成樟脑粉 2013 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 4 日 说明: 青松 青松股份 第 785751 号 第 1 类：醋酸盐（醋酸钠） 20 15 年 10 月 21 日至 20 2 5 年 10 月 20 日 说明: 青松 青松股份 第 651192 号 第 3 类：脂松节油，松油精（双戊烯）， 双萜烯，乙酸异龙脑酯，异龙脑，萜 烯树脂 2013 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日 商标图案 持有人 注册号 核准使用商品 注册有效期 说明: 樟脑片 青松股份 第 1564476 号 第 5 类：防蛀用樟脑片 2011 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 6 日 说明: 武夷松 青松股份 第 3702627 号 第 5 类：原料药；中药成药；冰片 20 1 6 年 1 月 21 日至 20 2 6 年 1 月 20 日 青松股份 11011932 第 5 类：医用樟脑油，医用樟脑，片 剂，原料药，肥皂樟脑捺剂，杀虫剂 2013 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 27 日 青松股份 11011918 第 1 类：工业用樟脑 2013 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 6 日 ② 国际注册商标情况： 商标图案 授权国家 注册号 核准使用商品 注册有效期 说明: 青松 德国 302011011048 医用樟脑；防蛀剂 2011 年 3 月 31 日至 2021 年 3 月 31 日 说明: 青松 印度 2122277 Camphor for medical purposes;mothproofing preparations. 2013 年 2 月 11 日至 2018 年 2 月 11 日 说明: 樟脑片 比利时、荷 兰、卢森堡 1273510 K1 01 Kamfer,voor industrieel gebruik;industriele chemicalien;acetaten(chemicalien);natrium acetaat;sodium acetaat;borneol. K1 05 Kamfer poeder en kamfer tabletten voor medisch gebruik. 2013 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 14 日 说明: 樟脑片 日本 5647022 第 5 类：医用樟脑、防蛀剂 2014 年 1 月 31 日至 2024 年 1 月 30 日 说明: 樟脑片 美国 4650149 第 5 类：医用樟脑、医用樟脑油、杀虫剂、擦 剂 2014 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 2 日 说明: 樟脑片 墨西哥 1426824 第 5 类：樟脑粉；樟脑片 2014 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 7 日 说明: 樟脑片 俄罗斯 529657 第 5 类：医用樟脑；防蛀剂 2014 年 12 月 12 日至 2023 年 8 月 28 日 泰国 Kor398392 第 5 类：杀虫剂；驱虫用香；防蛀剂；樟脑； 冰片（液体） 2013 年 11 月 4 日至 2023 年 11 月 3 日 （ 4 ）专利 报告期内，公司向国家知识产权局申报的 5 项专利 获 得了专利证书 ， 5 项专利获得了受理，具体如下： ①已获得专利权的专利如下： 序号 专利号 专利名称 专利类型 取得方式 取证日期 有效期限 专利权人 1 ZL200920312758.3 用于合成樟脑生产系统中的 异构反应釜变频装置 实用新型 自行研发 2010.08.11 10年 青松股份 2 ZL200920181217.1 一种莰烯蒸馏装置 实用新型 自行研发 2010.08.11 10年 青松股份 3 ZL201120029339.6 供水系统中的自动恒压装置 实用新型 自行研发 2011.09.14 10 年 青松股份 4 ZL201120005392.2 基于白轻油的莰烯回收装置 实用新型 自行研发 2011.08.10 10 年 青松股份 5 ZL201120068824.4 一种试剂级无水醋酸钠生产 装置 实用新型 自行研发 2011.10.26 10年 青松股份 6 ZL201120166418.1 闭式蒸汽尾气回收装置 实用新型 自行研发 2012.01.25 10年 青松股份 7 ZL201230526550.9 包装箱（合成樟脑） 外观 自行研发 2013.05.01 10年 青松股份 8 ZL201230526543.9 包装箱（合成冰片） 外观 自行研发 2013.05.01 10年 青松股份 9 ZL201110203225.3 一种分离并精制乙酸异龙脑 酯的方法 发明 自行研发 2013.10.23 20年 青松股份 10 ZL201320564808.3 片状樟脑生产装置 实用新型 自行研发 2014.02.19 10年 青松股份 11 ZL201320563317.7 酯-皂法合成樟脑中二甲苯回 收装置 实用新型 自行研发 2014.03.12 10年 青松股份 12 ZL201320671219.5 二甲苯尾气回收装置 实用新型 自行研发 2014.04.16 10年 青松股份 13 ZL 2015 2 0368111.8 异龙脑制备正龙脑连续化生 产装置 实用新型 自行研发 2015.10.28 10年 青松股份 14 ZL201520368233.7 一种用于合成龙脑结晶工艺 生产片状冰片的成套设备 实用新型 自行研发 2015.11.04 10年 青松股份 15 ZL201520380512.5 合成樟脑脂化工段的连续化 生产装置 实用新型 自行研发 2015.11.18 10年 青松股份 16 ZL201520517482.8 一种物料取样装置 实用新型 自行研发 2015.12.16 10年 青松股份 17 ZL201520517092.0 一种真空反应釜专用量筒取 样装置 实用新型 自行研发 2015.12.16 10年 青松股份 ② 已获受理的专利如下： 序号 专利名称 专利申请号 专利申请日期 专利类型 1 合成龙脑结晶制备片状冰片的新工艺 201510292833.4 2015.06.02 发明专利 2 利用合成樟脑的副产物双戊烯合成香芹酮的工艺 及其应用 201510467084.4 2015.08.04 发明专利 3 一种由重质松节油直接合成异长叶烷酮的设备 201520749421.4 2015.09.25 实用新型 4 一种异龙脑脱氢精制樟脑的方法及其设备 201510714006.X 2015.10.29 发明专利 5 一种钌钴铜三元催化剂制备工艺及其应用 201510826417.8 2015.11.26 发明专利 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业收入 58,896.03 万元，同比 下降 22.83 % ；营业利润为 - 304.76 万元，同比下降 105.34% ； 归属于上市公司股东的净利润 1,090.04 万元，同比 下降 79.12 % 。 主要系 报告期内公司 原全资 子 公司张家港亚细亚经营较上年严重恶化，对合并报表的利润贡献由上年盈利约 900 万元下降为亏损约 2,700 万元，严重影响了公司 2015 年的经营业绩；此外，受国 内经济增速下滑、整体行业不景气及市场竞争加 剧等不利因素的影响，公司产品价格同比下降，行业整体的综合毛利率亦同比略有下降，导致公司利润水 平较去年同期 有 较大 幅度的降低。 2015 年公司按照董事会制定的年度发展规划和经营目标，以创新为基础，以市场需求为导向，继续专 注于主营业务发展，深化和巩固在松节油加工领域的行业领先地位，积极拓展市场，加大技术创新研发投 入，扩大产能规模，丰富公司业务产业链，提升现有产品的品质与技术水平，进一步增强产品的竞争力 ， 为公司持续、稳健发展奠定了良好基础，具体开展的重点工作如下： 1 、市场 销售方面 公司 通过国内外市场的市场成熟度、市场需求特点的不同，结合公司产品线的分类和生产情况，采取 不同的销售策略，形成了一套多渠道、全方位的立体销售模式。公司高度关注市场发展趋势和产品应用领 域的拓展，积极做好市场开发与维护工作，不定期进行顾客回访，通过面对面的沟通、交流，及时了解客 户的需求和掌握行业发展 的 态势。并利用公司的全资子公司龙晟 香港充分发挥地域、人才等方面的优势， 不断巩固欧美地区市场，积极拓展海外市场，并针对部分目标市场开展深度营销。 2 、产品工艺优化及研发创新 公司继续加大研发投入 ，对公司现有的生 产工艺进行不断的优化，并加大生产设备自动化技改投入， 有效提高产品生产效率，稳定产品品质和增强产能调节能力，进一步降低企业的生产成本，提高了公司的 核心竞争力；报告期内向国家知识产权局共申请了 10 个专利，其中 5 项实用新型专利获得授权。公司努 力创造更好的创新环境与机制，引进优秀研发人才，提高研发团队的自主创新能力，组建具有核心竞争力 的研发团队。此外，公司高度重视知识产权工作，逐步落实激励机制，为产品技术的持续创新和改进提供 保障。 报告 期内，公司获得了福建省、南平市知识产权优势企业荣誉称号，合成樟脑清洁生产工艺项目获 得南平市科技进步三等奖，申报了 “ 福建省松节油加工重点实验室 ” 并获得福建省科技厅的认定。 3 、生产、质量与管理 公司按照质量体系运行的要求，认真做好制度化和流程化建设，加强来料检验，强化生产过程管控， 改进溯源体系，提高产品质检合格率，不断提升产品质量。同时公司在管理、人力资源等领域也取得进展， 各种成熟的激励机制不断形成，使得公司的管理水平不断提升，员工素质大幅增强。 报告期内，在公司经营规模不断扩大的情况下，对公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、 资金管理和内部控制等方面提出了更高的要求。公司深入推进 全员绩效考核和目 标责任管理工作，强化工 作效率，提升总体执行能力；加强采购、生产 和销售的供应链管理，强化节能降耗及成本控制；明确权责 分配，正确行使职权，保证公司生产经营管理的有序开展，保证公司发展战略的全面推进和工作目标的顺 利实现。 报告期内，公司在积极培养现有人员的基础上，持续引进各类与企业文化相契合的优秀人才，重点扩 充高级研发技术人员和既懂技术、又具有管理经验的复合型人才，同时逐步建立公平、竞争、激励、择优 的人才资源管理体系，为员工提供一个竞争有序、积极向上的工作氛围，促使员工与公司共同成长和发展。 4 、 投资者关系管理 公司日益重视投资者关系管理工作，建立了网络、电话、书信、现场等多渠道、多样化的投资者沟通 平台，有效地满足投资者需求。对深交所投资者关系互动平台的投资者提问进行了认真细致的解答，赢得 了投资者的认可 ，并于 2015 年 4 月 21 日召开了年度业绩说明会，进一步加强了公司与投资者的交流 。公 司与投资者的良好互动，一方面帮助投资者更全面地了解公司，有利于投资者做出合理的投资决策，保护 其利益；另一方面，也有利于提升公司的市场形象 。 5 、维护资本市场稳定 2015 年，中国资本市场经历了前所未有的非理性暴跌，公司 股价大幅下挫，极大的影响了投资者的信 心和公司市值。基于对公司基本面的看好和未来发展的认可，公司积极响应中国证监会的号召，公司控股 股东柯维龙先生积极增持公司股票，并与其他董监高承诺六个月内不通过二级市场减持公司股票，共同维 护公司健康、稳定发展。 6 、 品牌宣传方面 公司 积极推广 产品 与品牌价值 ，不断提升 “ 青松 ” 产品和品牌在用户群体中的知名度和美誉度 ，报告期 内，公司共取得 3 个国外商标注册证书 。 二、主营业务分析 1、概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 588,960,344.36 100% 763,215,975.45 100% -22.61% 分行业 林产化学品 588,960,344.36 100% 763,215,975.45 100% - 22.61% 分产品 合成樟脑系列 429,649,841.38 72.95% 487,318,019.45 63.85% - 11.83% 冰片系列 56,974,748.64 9.67% 65,284,426.01, 8.55% - 12.73% 其他系列 64,087,500.77 10.88% 45,373,132.46 5.94% 41.25% 樟脑磺酸系列 32,412,477.88 5.50% 151,514,900.30 19.85% - 78.61% 尿嘧啶系列 5,835,775.69 0.99% 13,725,497.23 1.8 0 % - 57.48% 分地区 东北地区 1,567,564.12 0.27% 2,844,325.31 0.37% - 44.89% 华北地 区 14,559,757.36 2.47% 13,747,798.78 1.80% 5.91% 华东地区 222,360,121.16 37.75% 376,086,553.17 49.28% - 40.88% 华中地区 40,544,332.92 6.88% 47,517,102.53 6.23% - 14.67% 华南地区 41,364,140.71 7.02% 40,417,311.86 5.30% 2.34% 西南地区 2,005,726.51 0.34% 2,490,910.25 0.33% - 19.48% 西北地区 805,525.68 0.14% 711,747.86 0.09% 13.18% 出口 265,753,175.90 45.12% 279,400,225.69 36.61% - 4.88% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 化学原料及化学制 品制造业 588,277,066.92 491,699,707.26 16.42% - 22.61% - 18.76% -3.97% 分产品 其他系列 64,087,500.77 62,118,436.19 3.07% 41.25% 65.17% - 14.04% 合成樟脑系列 429,649,841.38 342,948,770.35 20.18% - 11.83% - 10.85% - 0.88% 分地区 华东地区 222,360,121.16 188,175,197.04 15.37% - 40.88% - 36.64% - 5.65% 欧洲 59,537,070.16 48,944,059.20 17.79% - 19.73% - 17.12% - 2.59% 亚洲 173,840,118.84 152,708,779.24 12.16% 11.27% 22.77% - 8.23% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 化学原料及化学制 品制造业 销售量 吨 43,388.43 40,917.63 23.90% 生产量 吨 43,125.17 39,766.29 8.45% 库存量 吨 3,912.06 5,489.63 - 28.74% 注： 2015 年度库存较去年同期下降 28.74% ，主要系 本报告期处置张家港亚细亚化工有限公司 100% 股权 , 相应减少本报 告期期末存货所致 。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营 业成本比重 化学原料及化学制 品制造业 原材料 405,865,372.50 82.54% 469,618,360.79 77.59% - 13.58% 化学原料及化学制 人工工资 9,806,167.10 1.99% 10,302,496.20 1.70% - 4.82% 品制造业 化学原料及化学制 品制造业 折旧 20,936,726.56 4.26% 18,712,093.26 3.09% 11.89% 化学原料及化学制 品制造业 能源 23,306,820.58 4.74% 25,448,563.99 4.20% - 8.42% 化学原料及化学制 品制造业 其他 31,807,458.02 6.47% 81,139,991.42 13.41% - 60.80% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 经公司 2015 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第四次会议及 2015 年 12 月 24 日召开的 2015 年第五次 临时股东大会审议通过了《关于转让张家港亚细亚化工有限公司 100% 股权的议案》，同意公司控股股东柯 维龙先生以 9700 万元的价格受让张家港亚细亚 100% 股 权。 2015 年 12 月 31 日完成张家港亚细亚的工商变 更，自该日起 张家港亚细亚 不再纳入 本 公司合并 报表 范围。 经公司 2015 年 1 月 22 日召开的第二届董事会第二十七次会议批准，公司在上海设立全资子公司 上海 龙兴 ，于 2015 年 3 月 20 日取得了上海市普陀区市场监督管理局核发的注册号为 310107000785438 的《企 业法人营业执照》。截至 2015 年 12 月 31 日，上海龙兴注册资本 2,000 万元，实收资本 100 万元。新设立 的全资子公司上海龙兴纳入公司本期合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 97,975,868.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.64% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 32,375,888.41 5.50% 2 第二名 17,071,369.38 2.90% 3 第三名 16,808,204.27 2.85% 4 第四名 16,405,269.53 2.79% 5 第五名 15,315,136.77 2.60% 合计 -- 97,975,868.36 16.64% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 95,934,606.27 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.83% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 33,312,846.58 8.97% 2 第二名 19,360,241.03 5.21% 3 第三名 16,050,015.81 4.32% 4 第四名 14,568,983.19 3.92% 5 第五名 12,642,519.66 3.40% 合计 -- 95,934,606.27 25.82% 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 26,315,977.10 23,828,685.46 10.44% 管理费用 50,277,246.87 43,696,467.01 15.06% 财务费用 13,675,076.96 22,892,171.93 - 40.26% 主要系本期银行借款下降，利息支出相应减少所致 所得税 - 8,232,531.77 10,171,008.01 - 18 0.94 % 主要系本期利润总额减少相应应交所得税减少，以 及处置张家港亚细亚股权确认投资损失抵减的企业 所得税所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2015 年 公司 开展研发项目 10 余项，投入研发费用 1, 792.79 万元，新申请发明专利 4 项，实用新型专 利 6 项，其中获得实用新型专利授权 5 项。 主要 围绕樟脑、冰片系列产品新工艺 和香精香料 新产品 极积开 展研发，布局医药中间体领域， 与多所大专院校开展产学研活动，通过自主研发及产学研的方式 已开发出 樟脑、冰片系列产品新工艺，工艺已应用于合成樟脑、冰片，中间产品乙酸异龙脑酯和莰烯、主要副产品 醋酸钠、双戊烯等及延伸产品对伞花烃的生 产；香精香料新产品方面已完成了乙酸苄酯工艺的研发，目前 该工艺已应用于 试 生产 。 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人） 6 9 71 66 研发人员数量占比 19. 60 % 13.25% 11.30% 研发投入金额（元） 17,927,967.97 19,650,878.37 20,837,367.62 研发投入占营业收入比例 3.04% 2.57% 3.30% 研发支出资本化的金额（元） 0 0 0 资本化研发支出占研发投入的比例 0% 0% 0% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0% 0% 0% 注： 上表中 研发人员数量占比、 研发投入 占营业收入比例 是以合并报表为口径，其中 2013 年研 发人员数量占母公司 人 员的 比例为 19.88% ， 研发投入占母公司营业收入的比例为 3.67% ； 2014 年研 发人员数量占母公司 人员的 比 例为 20.88% ，研 发投入占母公司营业收入的比例为 3.30% ； 2015 年研 发人员数量占母公司 人员的 比例为 19.48% ，研发投入占母公司营业收 入的比例为 3.4 1 % 。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 4 0 1 实用新型 6 5 14 外观设计 0 0 2 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 无变化 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 563,494,455.88 624,391,521.93 - 9.75% 经营活动现金流出小计 463,899,710.32 553,914,420.11 - 16.25% 经营活动产生的现金流量净额 99,594,745.56 70,477,101.82 41.32% 投资活动现金流入小计 96,784,852.37 8,000.00 1209710.65% 投资活动现金 流出小计 24,491,303.25 35,460,311.77 - 30.93% 投资活动产生的现金流量净额 72,293,549.12 - 35,452,311.77 303.92% 筹资活动现金流入小计 635,960,475.00 374,332,660.75 69.89% 筹资活动现金流出小计 813,113,642.50 440,589,117.63 84.55% 筹资活动产生的现金流量净额 - 177,153,167.50 - 66,256,456.88 - 167.37% 现金及现金等价物净 增加额 （未完）  |