[公告]16北港债：募集说明书摘要
广西北部湾国际港务集团有限公司 （ 住所 ： 南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 30 - 32 楼 ） 公开发行 201 6 年公司债券 募集说明书 摘要 （面向合格投资者） 主承销商 （ 住所 ： 上海市静安区新闸路 1508 号 ） 募集说明书 摘要 签署日： 年 月 声 明 本募集说明书 摘要 的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《 公司债券发行与交易管理办法 》 、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 23 号 —— 公开发行公司债券募集说明书》 及其它现行法律、法规的规定 ，并结 合 发行人的实际情况编制 。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要 不存在 任何 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏， 并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集 说明书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募 集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交 易 中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募 集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付 本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定，募集说明书及受托管理 协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风 险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的 意见，并 以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及 其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等， 有效维护债券持有人合法权益受托管理人承诺，在受托管理区间因其拒不履行、迟延履 行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造 成损失的，将承担相应的法律责任。 凡欲认购 本次债券 的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进 行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所 作的任何决定，均 不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的 投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的 相关约定。 根据 《中华人民共和国证券法》 的规定，公司债券依法发行后，发行人经营与收益 的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 凡认购、受让并合法持有 本次债券 的投资者，均视同自愿接受本募集说明书《债 券 持有人会议规则》 、 《债券受托管理协议》 、《担保函》及《担保协议》 的约定。 《债券持 有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人 处，并按中国证监会或 上海证券交易所 要求的方式予以公布，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和 主承销商 外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集 说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要 存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 目 录 第一节 发行概况 ................................ ................................ ................................ .................... 1 一、发行人简介 ............................................................................................................... 1 二、核准情况和核准规模 ............................................................................................... 1 三、本次债券的主要条款 ............................................................................................... 2 四、本次债券发行的有关机构 ....................................................................................... 4 五、发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之 间存在的直接或间接的股权关系或其他重大利害关系 .................................................... 6 第二节 发行人的资信情况 ................................ ................................ ................................ .... 7 一、本次债券的信用评级情况 ....................................................................................... 7 二、信用评级报告的主要事项 ....................................................................................... 7 三、发行人的资信情况 ................................................................................................... 9 第三节 发行人基本情况 ................................ ................................ ................................ ...... 12 一、发行人概况 ............................................................................................................. 12 二、发行人的设立、上市及股本变化情况 ................................................................. 12 三、发行人的股本结构 ................................................................................................. 14 四、发行人的内部治理及组织结构设置情况 ............................................................. 14 五、发行人对其他企业的重要权益投资情况 ............................................................. 19 六、发行人控股股东和实际控制人基本情况 ............................................................. 25 七、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况 ................................................. 26 八、公司主营业务介绍 ................................................................................................. 31 九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争 ......................................... 62 十、关联方关系及其交易 ............................................................................................. 73 十一、最近三年内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用， 或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 .......................................... 80 十二、内部控制制度的建立及运行情况 ..................................................................... 80 十三、信息披露事务制度及投资者关系管理制度 ..................................................... 85 第四节 财务会计信息 ................................ ................................ ................................ .......... 86 一、最近三年财务报告审计情况 ................................................................................. 86 二、最近三年及一期财务报表 ..................................................................................... 87 三、最近三年及一期合并财务报表范围变化情况 ..................................................... 94 四、最近三年及一期主要财务指标 ........................................................................... 101 第五节 募集资金运用 ................................ ................................ ................................ ........ 103 一、本次发行公司债券募集资金数额 ....................................................................... 103 二、本期募集资金资运用计划 ................................................................................... 103 三、本期募集资金运用对财务状况的影响 ............................................................... 104 第六节 备查文件 ................................ ................................ ................................ ................ 106 第一节 发行概况 一、发行人简介 中文名称：广西北部湾国际港务集团有限公司 英文名称：Guangxi Beibu Gulf International Port Group., Ltd 法定代表人：周小溪 注册资本：人民币贰拾亿元整 注册地址：南宁市青秀区金浦路33号港务大厦30-32楼 办公地址：南宁市青秀区金浦路33号港务大厦30-32楼 成立时间：2007年03月07日 邮政编码：530022 联系电话：0771 - 5681629 传真：0771 - 8015806 互联网网址：http://www.bbwgw.com/ 经营范围：港口建设和经营管理、铁路运输、道路运输（上述项目涉及许可证的， 取得相应资质及许可证后方可开展经营活动）。 二、核准情况和核准规模 本次债券的发行经发行人于2015年5月21日召开的董事会会议审议通过，且发行人 于2015年6月30日获得股东关于本次公司债券发行的批复（桂国资复[2015]90号），同 意发行人申报发行15亿元公司债券。 经中国证监会（证监许可[2015]2683号文）核准，发行人获准在中国境内向合格投 资者公开发行面值总额不超过15亿元（含15亿元）的公司债券。 三、本次债券的主要条款 发行主体：广西北部湾国际港务集团有限公司 债券名称：广西北部湾国际港务集团有限公司公开发行2016年公司债券。 发行总额：本次债券的发行总额不超过15亿元（含15亿元）。 票面金额和发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。 债券期限： 本次公司债券的存续期限为5年期。 还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年 的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次 债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息 金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本次债券到期最后一期利息及 等于债券票面总额的本金。 起息日：本次债券的起息日为发行首日。起息日为2016年3月1日，在该品种存续期 限内每年的3月1日为该计息年度的起息日。 利息登记日：按照上交所和债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市 后登记在册的本次债券持有人，均有权就其所持本次债券获得该利息登记日所在计息年 度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。 付息日：本次债券付息日为2017年至2021年每年的3月1日。如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。 兑付登记日：按照上交所和 债券登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市 后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息。 本金兑付日：本次债券兑付日为2021年3月1日。如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。 债券利率确定方式：本次债券采取网下发行方式，票面年利率将根据网下询价结果， 由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。本次债券票面利率采取单利按年 计息，不计复利。 募集资金专项账户：发行人在托管银行开设募集资金使用专项账户，用于公司债券 募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管 担保方式：本次债券无 担保。 信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公 司主体信用等级为AA+，本期公司债券的信用等级为AA+。 主承销商、债券受托管理人： 光大证券 股份有限公司。 发行方式与发行对象： 详见本次债券的发行公告。 向公司股东配售安排：本次债券不安排向公司股东优先配售。 债券形式：实名制记账式公司债券。 承销方式：本次发行由主承销商光大证券负责组建承销团，以余额包销的方式承销。 募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款及补 充营运资金。 新质押式回购： 本公司的主体信用等级为 AA+ ，本次债券的信用等级为 AA+ ，本次 债券符合进行质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上海证券交易所及证券登记机构 申请质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜 按上交所及证券登记机构的相关规 定执行。 拟上市交易场所：上海证券交易所。 上市安排：发行公告刊登日期：2016年2月25日；发行日期：2016年2月29日至2016 年3月1日；网下认购期：2016年2月29日至2016年3月1日。 本次债券发行结束后，发行人将向上交所提出关于本次债券上市交易的申请。具体 上市时间将另行公告。 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的 税款由投资者承担。 四、本次债券发行的有关机构 （一） 承销团 1、主承销商：光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 联系地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 项目主办人：徐云飞、江奕俊 联系电话：021-22169853 传真：021-22169844 邮编：200040 2、分销商 名称：东海证券股份有限公司 住所：江苏常州延陵西路23号 联系地址：上海市浦东新区东方路1928号东海大厦4楼 法定代表人：朱科敏 经办人员：桓朝娜、阮洁琼 联系电话：021-20333219 传真： 021-50498839 邮编：200000 （二）律师事务所：北京市中伦律师事务所 住所：北京市建国门外大街甲6号SK大厦36-37号层 联系地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦36-37号层 负责人：张学兵 经办律师：崔宏川 联系电话：0755-33256666 传真：0755-33206888 邮编：100033 （三）会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层 联系地址：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层 负责人：吴卫星 经办注册会计师：杨成、孔庆华 联系电话：010 - 82330558 传真：010 - 82327668 邮编：100033 （四）资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 住所：上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22 联系地址：上海市汉口路398号华盛大厦14F 法定代表人：朱荣恩 评级人员：刘明球、钟士芹 联系电话：021-63501349-926 传真：021-6610539 邮编：200001 （五）债券受托管理人：光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 联系地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：李群燕 联系电话：021-22169880 传真：021-22169844 邮编：200040 （六）收款银行：光大银行股份有限公司 账户名称：光大银行股份有限公司 开户银行：光大银行上海分行营业部 银行账户：083651120100409003774 大额支付行号：303290000510 （七）资金监管银行： 中信银行股份有限公司南宁分行 住所：广西南宁市双拥路36-1号 联系地址：广西南宁市双拥路36-1号 法定代表人：罗庚 联系人： 唐奕 联系电话：0771-5569889 传真：0771-5569889 （八）本次债券申请上市的证券交易所：上海证券交易所 法定代表人：黄红元 住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦 电话：021-68808888 传真：021-68804868 （九）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 联系人：王博 电话：021-68870114 传真：021-58754185 五、发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员 及经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他重大利害关系 发行人与本次债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间 不存在直接或间接的股权关系及其他利害关系。 第二节 发行人的资信情况 一、本次债券的信用评级情况 本公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本期公司债券发行的资信 情况进行了评级。经上海新世纪综合评定，本公司的主体信用等级为 AA+ ， 本次债券 的 信用等级为 AA+ ，评级展望为稳定。 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 上海新世纪评定发行人的主体信用等级为 AA+ ， 本次债券 的信用等级为 AA+ 。该 级别反映了 本次债券 偿还债务的能力极强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 （二）评级报告的主 要内容 1 、基本观点 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司（下简称 “ 新世纪 ” ）于 2015 年 10 月 21 日最新出具的《广西北部湾国际港务集团有限公司 2016 年公司债券信用评级报告》，经 上海新世纪评审，评定广西北部湾国际港务集团有限公司主体长期信用等级为 AA+ ，本 次债券信用等级为 AA+ 。短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力很强；经营处于良 性循环状态，不确定因素对经营与发展的影响很小。 2 、主要优势 / 机遇 （ 1 ）西部大开发的推进、腹地经济的发展、中国 — 东盟自由贸易区的建立及 “ 一带 一路 ” 战略实施等均为北部湾港务 的发展提供了有利的外部条件。 （ 2 ）北部湾港务作为广西自治区政府整合北部湾港口资源、为区域经济发展提供 高效出海通道与物流平台的实施主体，能够得到政府的有力支持。 （ 3 ）北部湾港务将公司优质资产注入北部湾港股份，实现港口资产的整体上市， 有效提高了公司资源的配置效率。 （ 4 ）得益于自治区政府港口建设资金注入、国有资产划拨，及下属子公司北部湾 港股份多次发行股份购买资产，北部湾港务资本实力不断增强。 3 、主要风险 / 挑战 （ 1 ）宏观经济波动影响。近年来宏观经济波动导致煤炭储运和有色金属的行业环 境进一步恶化，由此对北部 湾港务的港口吞吐、装卸以及镍业加工等重点产业可能产生 不利影响。 （ 2 ）对临港业务控制力风险。北部湾港务近年来港口建设运营收入规模较小；收 入增长主要依赖临港产业投资，但公司对该业务板块相关子公司的控制力取决于与其他 主要股东之间的《股权委托代管协议》，存在较大不确定性。 （ 3 ）债务压力进一步积聚。北部湾港务债务规模近年来随业务扩张而快速增大， 目前已积聚了沉重的债务偿付压力。 （ 4 ）北部湾港务贸易板块经营规模大，主要贸易货种钢材、铁矿石、大豆、重晶 石等存货价值易随着国内外经济的波动而波动，可能会对公司的经济效益产 生影响。 （三）跟踪评级的有关安排 自评级报告出具之日起，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将对广西北部湾国 际港务集团有限公司进行持续跟踪评级，包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。 跟踪评级期间，上海新世纪将将持续关注北部湾港务外部经营环境的变化、影响北 部湾港务经营或财务状况的重大事件、北部湾港务履行债务的情况等因素，并出具跟踪 评级报告，以动态地反映北部湾港务的信用状况。 跟踪评级安排包括以下内容： （ 1 ）跟踪评级时间安排 定期跟踪评级将在本次信用评级报告出具后每 1 年出具一次正式的定期跟踪评级报 告。在债 券存续期内，每年北部湾港务公告年报后 2 个月内，上海新世纪将对北部湾港 务此次债券进行一次定期跟踪评级。定期跟踪评级报告与首次评级报告保持衔接，如定 期跟踪评级报告与上次评级报告在结论或重大事项出现差异的，上海新世纪将作特别说 明，并分析原因。 不定期跟踪评级自本次评级报告出具之日起进行。在发生可能影响本次评级报告结 论的重大事项时，北部湾港务应根据已作出的书面承诺及时告知本评级机构相应事项。 上海新世纪及评级人员将密切关注与北部湾港务有关的信息，在认为必要时及时安排不 定期跟踪评级并调整或维持原有信用级别。不定期跟踪评 级报告在上海新世纪向北部湾 港务发出 “ 重大事项跟踪评级告知书 ” 后 10 个工作日内提出。 （ 2 ）跟踪评级程序安排 跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会审核、出具 评级报告、公告等程序进行。 上海新世纪的跟踪评级报告和评级结果将对发债主体、监管部门及监管部门要求的 披露对象进行披露。 （ 3 ）如发行主体不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料，上海 新世纪有权根据受评对象公开信息进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级 暂时失效或终止评级。 三、发行人的资信情况 （一）发行人获得主要 贷款银行的授信情况 公司在各大银行的资信情况良好，与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关 系，获得各银行较高的授信额度，间接债务融资能力较强。 截至 2014 年末，发行人在各家银行授信总额度为 641.76 亿元，其中已使用授信额 度 253.87 亿元，尚余授信 387.89 亿元。除银行借款外，发行人还与金融租赁公司等其 他金融机构开展融资租赁等业务，具备较通畅的多元化融资渠道，较强的外部融资能力 可为债券兑付提供流动性支持。 （二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象 最近三年及一期发行人与主要客户 发生业务往来时，发行人未曾有严重违约。 （三）最近三年及一期发行的债券以及偿还情况 1 、 2011 年发行人分两期合计发行短期融资券人民币 15 亿元： 2011 年 1 月 21 日发 行第五期 5 亿元短期融资券，到期日 2012 年 1 月 25 日，该期债券到期已按时兑付； 2011 年 3 月 25 日发行第五期 10 亿元短期融资券，到期日 2012 年 3 月 29 日，该期债券到期 已按时兑付。 2 、 2011 年发行人发行企业债券人民币 15 亿元： 2011 年 4 月 8 日发行 15 亿元企业 债券，到期日 2017 年 3 月 30 日，目前尚未到期。 3 、 2012 年发行人发行短期融资 券人民币 5 亿元： 2012 年 3 月 6 日发行 2012 年度 第一期 5 亿元短期融资券，到期日 2013 年 3 月 8 日，该期债券到期已按时兑付。 4 、 2012 年 10 月发行人续发行短期融资券人民币 10 亿元： 2012 年 10 月 22 日发行 2012 年度第二期 10 亿元短期融资券，到期日 2013 年 10 月 22 日，该期债券到期已按时 兑付。 5 、 2012 年 11 月发行人发行短期融资券人民币 5 亿元： 2012 年 11 月 23 日发行 2012 年度第五期 5 亿元短期融资券，到期日 2013 年 11 月 26 日，该期债券到期已按时兑付。 6 、 2013 年 3 月发行人发行短期融资 券人民币 7.5 亿元： 2013 年 3 月 28 日发行 2013 年度第一期 7.5 亿元短期融资券，到期日 2014 年 3 月 28 日，该期债券到期已按时兑付。 7 、 2013 年 10 月发行人发行短期融资券人民币 7.5 亿元： 2013 年 10 月 28 日发行 2013 年度第二期 7.5 亿元短期融资券，到期日 2014 年 10 月 29 日，该期债券到期已按 时兑付。 8 、 2014 年 3 月发行人发行短期融资券人民币 5 亿元： 2014 年 3 月 14 日发行 2014 年度第一期 5 亿元短期融资券，到期日 2015 年 3 月 14 日，该期债券到期已按时兑付。 9 、 2014 年 4 月 23 日发行人发行定向工具 5 亿元： 2014 年 4 月 23 日发行 2014 年度第一期 5 亿元定向工具，到期日 2017 年 4 月 23 日，目前尚未到期。 10 、 2014 年 7 月 14 日发行人发行短期融资券人民币 7.5 亿元： 2014 年 7 月 14 日发 行 2014 年度第二期 7.5 亿元短期融资券，到期日 2015 年 7 月 15 日，该期债券到期已按 时兑付。 11 、 2014 年 7 月 30 日发行人发行企业债券人民币 9 亿元： 2014 年 7 月 30 日发行 9 亿元企业债券，到期日 2021 年 7 月 30 日，目前尚未到期。 12 、 2014 年 9 月 12 日发行人发行短 期融资券人民币 10 亿元： 2014 年 9 月 12 日发 行 2014 年度第三期 10 亿元短期融资券，到期日 2015 年 9 月 12 日，该期债券到期已按 时兑付。 13 、 2014 年 9 月 30 日发行人发行定向工具 10 亿元： 2014 年 9 月 30 日发行 2014 年度第一期 10 亿元定向工具，到期日 2019 年 9 月 30 日，目前尚未到期。 14 、 2015 年 2 月 27 日发行人发行短期融资券 7.5 亿元： 2015 年 2 月 27 日发行 2015 年度第一期 7.5 亿元短期融资券，到期日 2016 年 2 月 28 日，目前尚未到期。 15 、 2015 年 3 月 2 7 日发行人发行中期票据 10 亿元： 2015 年 3 月 27 日发行 2015 年度第一期 10 亿元中期票据，到期日 2020 年 3 月 30 日，目前尚未到期。 16 、 2015 年 7 月 8 日发行人发行定向工具 5 亿元： 2015 年 7 月 9 日发行 2015 年度 第一期非公开定向债务融资工具，到期日 2018 年 7 月 9 日，目前尚未到期。 17 、 2015 年 8 月 28 日发行人发行超短期融资券 5 亿元： 2015 年 8 月 28 日发行 2015 年度第一期超短期融资券，到期日 2016 年 5 月 24 日，目前尚未到期。 18 、 2015 年 9 月 9 日发行人发行超短期融资券 5 亿元： 2015 年 9 月 9 日发行 2015 年度第二期超短期融资券，到期日 2016 年 6 月 5 日，目前尚未到期。 （四）累计公司债券余额及其占发行人最近一年经审计净资产的比例 本次债券 发行完成后，公司的累计债券余额为不超过 39 亿元，占公司截至 2014 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表净资产（含少数股东权益） 1,532,508.46 万元的比例不 超过 25.45 % 。 （五）发行人最近三年及一期主要偿债指标 2015年9月30日 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 流动比率 1.11 0.96 1.0 1 0.97 速动比率 0.76 0.65 0.65 0.66 资产负债率 71.10% 74.99% 70.36% 73.55% 利息保障倍 数 2.25 2.53 2.87 3.00 贷款偿还率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 发行人合并口径主要偿债指标 上述财务指标的计算方法如下： 流动比率 = 流动资产 / 流动负债 速动比率 = 速动资产 / 流动负债 资产负债率 = 总负债 / 总资产 利息保障倍 数 = EBITDA/ （资本化利息 + 计入财务费用的利息支出） 贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额 利息偿付率＝实际支付利息 / 应付利息 第三节 发行人基本情况 一、发行人概况 1 、中文名称：广西北部湾国际港务集团有限公司 2 、法定代表人：周小溪 3 、注册资本：人民币 200,000 万元 4 、成立日期： 2007 年 3 月 7 日 5 、注册地址： 南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 30 - 32 楼 6 、办公地址： 南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 30 - 32 楼 7 、邮政编码： 530022 8 、联系电话： 0771 - 5681629 9 、传真： 0771 - 8015806 10 、工商登记号： 450000000008861 11 、税务登记证号： 450100799701739 12 、互联网网址： http://www.bbwgw.com/ 二、发行人的设立、上市及股本变化情况 （一）发行人设立情况 广西北部湾国际港务集团有限公司成立于 2007 年 3 月 7 日，系经自治区人民政府 （桂政函 [2006]195 号）批准，以防城港务集团有限公司、钦州市港口（集团）有限责 任公司和北海市北海港股份有限公司的国有产权重组整合设立的国有独资公司。 公司注册资本为 20 亿元 人民币，由自治区国资委行使出资人职责，出资比例为 100% 。根据 2007 年 9 月 30 日广西正德会计师事务所有限公司（正德验报字〔 2007 〕 第 052 号）和自治区国资委 2007 年 9 月 30 日（桂国资复〔 2007 〕 185 号《关于广西北 部湾国际港务集团有限公司清产核资资金核实的批复》），截至 2007 年 9 月 30 日，北部 湾港务已收到自治区国资委首期出资人民币 21.96 亿元，其中防城港务集团有限公司 20.81 亿元（已剔除少数股东权益 0.13 亿元）、钦州市港口（集团）有限责任公司 1.15 亿元（已剔除少数股东权益 57.69 万元）， 当期实收资本额占注册资本的比例 109.82 ％。 （二）发行人设立以来的历次股本变动情况 2008 年 3 月 7 日，发行人新设立广西泛海商贸有限公司，控股 100% ； 2008 年 12 月 8 日，发行人投资设立南宁国际综合物流园有限公司，实际控股 60% ； 2009 年 2 月 5 日，发行人新设立防城港务投资控股有限公司，控股 99.5% ； 2009 年 10 月，根据自治 区政府关于对广西北部湾港口整合重组的战略，北海市北海港股份有限公司 40.79% 的 国有法人股股份被无偿划转至公司。 2010 年，发行人新增合并惠禹饲料蛋白（防城港） 有限公司 、北海诚德镍业有限公司、泛湾物流股份有限公司、防城港市金海市场有限公 司、防城港港务印刷有限公司 6 家公司股权。以上新合并 6 家公司对发行人总资产构成 重大影响，但对重大资产重组无影响。 2010 年 4 月，发行人投资设立广西钦州国际集装 箱码头有限公司，实际控股 60% ； 2011 年 1 月，发行人投资设立北海诚德金属压延有 限公司，控股 67% ； 2011 年 3 月，发行人投资设立北海铁山港务有限公司，控股 90% ； 2011 年 9 月，发行人投资设立广西泛华能源有限公司，控股 51% 。 2012 年新成立广西渤海农业发展有限公司，控股 30% ，为实 际控制人； 2013 年， 发行人投资设立北海诚德不锈钢有限公司，控股 33% ； 2013 年，发行人投资设立四川 北部湾港投资有限公司，控股 51% ； 2013 年，发行人投资成立广西北部湾东盟投资有 限公司，控股 95% 。 2012 年 7 月，发行人旗下上市公司北海港股份有限公司（ 000582 ）发布重大资产重 组公告，发行人拟将其港口等核心资产注入北海港股份有限公司。本次交易实施方案为： 北海港公司向北部湾港务集团旗下全资子公司防城港务集团有限公司发行 A 股股份，购 买其持有的防城港北部湾港务有限公司 100% 股权和北部湾拖船（防城港）有限 公司 57.57% 股权；向北部湾港务集团发行 A 股股份，购买其持有的钦州市港口（集团）有 限责任公司 100% 股权。该重组方案于 2013 年 11 月 18 日获得证监会批复同意， 2013 年 11 月 28 日完成资产交付， 2013 年 12 月 26 日完成新股发行登记，在深圳证券交易所 成功上市。根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评报字 [2013] 第 300 号、北方亚事评报字 [2013] 第 301 号及北方亚事评报字 [2013] 第 302 号《资产评估报告》， 上述拟购买资产的评估值为 51.82 亿元。该评估结果已经自治区国资委核准（桂国 资复 [2013]95 号、桂国资复 [2013]94 号和桂国资复 [2013]93 号）。北海港公司向防城港务集团 有限公司发行 516,026,983 股，向北部湾港务集团发行 173,999,966 股。股份发行后，北 海港公司股份总数变为 832,149,558 股，其中防城港务集团有限公司持股 516,026,983 股， 占比 62.01% ；广西北部湾国际港务集团有限公司直接持股 231,964,924 股 （ 57,964,958+173,999,966 ），占比 27.88% 。 本次重组完成后，北海港股份有限公司直接控股股东由北部湾港务 集团变更为防城 港务集团有限公司，因防城港务集团有限公司为广西北部湾港务集团有限公司全资子公 司，故北海港股份有限公司最终实际控制人仍为广西北部湾国际港务集团有限公司，并 未发生变更，北部湾港务集团至此直接加间接持股达 89.89% ，成为第一大股东。 上述资产重组属于集团内部资产结构调整，重组前后发行人合并报表所有者权益、 总资产等不变，仅旗下子公司之间的控股关系发生变化，重组无净资产流出，无现金交 易，对发行人而言本次重组不构成重大资产重组。 2014 年 4 月，北海港股份有限公司正式更名为北部湾港股份有限公司，公司证券 简 称同时由原来的 “ 北海港 ” 变更为 “ 北部湾港 ” ，本次重组已完成。 截至本募集说明书签署之日，发行人未发生改制、重大增减资、合并、分立、破产 重整及更名等变动。 三、发行人的股本结构 发行人实际控制人为广西国有资产监督管理委员会，属于国有独资公司，公司董事 长周小溪，由区国资委委派，对国资委负责。公司属于大型投资控股国有独资公司，目 前主要资产为港口产业，通过长期股权投资拥有防城港务集团有限公司、钦州市港口（集 团）有限责任公司、北海港股份有限公司和北海铁山港务有限公司三个港区的四大核心 港口经营企业。 发行人股本结构图 如下： 广西壮族自治区国资委 广西北部湾国际港务集团有限公司 100% 四、发行人的内部治理及组织结构设置情况 （一）发行人的内部治理 发行人具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，独立 核算，自负盈亏，自主作出业务经营、战略规划和投资等方面的决策。作为国有独资企 业，发行人认真履行自治区国资委的监督规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作， 确保国有资产保值增值。发行人根据《公司法》制定了《公司章程》，并制定相关配套 制度，规范董事会、监事会的议事规则和程序，明确董事会及经理层的职权。发行人设 立董事 会作为公司决策机构，不设股东会。 《广西北部湾国际港务集团有限公司章程》规定出资人享有以下权利：了解公司经 营状况及财务状况；委派非由职工代表担任的董事，监事，决定有关董事、监事的报酬 事项；任免董事长、副董事长、监事会主席；审议批准董事会的报告；审议批准监事会 的报告；对公司增加或减少注册资本作出决定；对公司发行债券作出决定；对公司合并、 分立、解散、清算或变更公司形式进行审核，报自治区人民政府批准；制定、修改公司 章程或批准由董事会制订、修改的公司章程；法律、法规、规章规定和自治区人民政府 授予的其他职权。出资人应 承担以下义务：遵守公司章程；按期缴纳所认缴的出资；依 其所认缴的出资额承担公司的债务；在公司办理注册登记手续后，不得抽回投资。 1 、董事会 发行人设董事会，是公司的决策机构。董事会由 6 名董事组成，一名职工董事由公 司职工代表大会选举产生，其余董事由出资人委派。董事会设董事长一名，任期三年， 经国资委委派可以连任。董事会依据《公司法》和自治区国资委的授权行使出资人的部 分职权，决定公司的重大事项：（ 1 ）执行自治区人民政府和自治区国资委的决定，向自 治区人民政府和自治区国资委报告工作；（ 2 ）决定公司的经营计划、投资计划及 其投资 方案；（ 3 ）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（ 4 ）制定公司的利润分配方案和 弥补亏损方案；（ 5 ）制定公司增加或减少注册资本以及发行债券的方案；（ 6 ）制定公司 合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（ 7 ）决定公司内部管理机构设置；（ 8 ）决 定公司的基本管理制度；（ 9 ）制度修改公司章程草案；（ 10 ）依法律、行政法规决定公 司高级管理人员的聘任、解聘和报酬事项；（ 11 ）自治区国资委授予的其他职权。 2 、监事会 发行人按照《国有企业监事会暂行条例》的要求设立监事会，作为公司的监督机构， 依据《公司法》的有关规定 行使职权，对公司的国有资产实施监督管理。公司监事会成 员依《公司法》的规定产生，或由有任免权的机构指定或委派。职工监事由公司职工代 表大会选举产生，报监事会管理机构批准。监事会成员 6 人，其中职工监事 2 人。监事会 成员及监事会主席依《公司法》的规定产生，或由有任免权的机构指定或委派。监事每 届任期三年，可连任，公司董事、高级管理人员不得兼任董事。监事会行使下列职权： （ 1 ）检查公司财务；（ 2 ）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违 反法律、行政法规、公司章程或自治区国资委决定的董事、高级管理人员提出罢免的建 议；（ 3 ）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予 以纠正；（ 4 ）定期向自治区人民政府和自治区国资委报告工作，并提出对董事任免及奖 惩的建议；（ 5 ）根据工作需要，查询公司的有关资料，对高级管理人员和有关人员提出 询问；（ 6 ）自治区国资委授予的其他职权。 3 、管理层 发行人设总经理一名，副总经理若干名，可由董事会成员兼任，每届任期 3 年，经 国资委委派可以连任。总经理负责公司日常生产经营管理工作，对董事会负责，行使下 列职权：（ 1 ）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（ 2 ）组织实施 公司 年度经营计划和投资方案；（ 3 ）拟订公司内部管理机构设置方案；（ 4 ）拟订公司的年度 财务预算、决算方案，利润分配和弥补亏损方案；（ 5 ）拟订公司的基本管理制度；（ 6 ） 制定公司的具体规章；（ 7 ）聘任或解聘除应由董事会或者解聘以外的管理人员；（ 8 ）董 事会授予的其他职权。 （二）发行人的组织结构 截至 2015 年 9 月 3 0 日，本公司组织结构如下： 公司内设办公室、党群工作部、财务部、人力资源部、战略发展部、资产管理部、 风险管理部、工程技术部、信息部、安全环保部等 10 个部门。 1 、办公室： 主要职责为负责筹备党政联 席会、董事会，起草审核董事会各类文件 报告；负责集团内上传下达和沟通联系，协调各部门关系，协助领导加强与上级单位及 外部协作单位的协调沟通和集团应急管理、指挥和综合协调工作；负责建立和完善集团 公司各类行政管理制度，并监督执行；负责筹备和组织集团公司重大活动和办公会议； 负责公司行政后勤管理；负责集团外事接待和对外联络、协调等公关外联工作；协助处 理集团公司重大公共事务；负责建立健全本部门各项管理制度并严格落实。 2 、党群办公室： 负责编制集团年度党务组织、宣传工作计划，并组织实施；负责 上级党组织和集团公司党委各项决议 、决定具体贯彻实施方案的制定；负责集团公司党 委理论学习的组织工作，负责集团公司党委开展中心组学习的各项准备工作，负责对二 级中心组学习的督促工作；负责进行党员管理，负责党员干部政治理论和党风廉政教育， 做好党员的思想政治工作；负责集团公司对外宣传和新闻报道 , 履行新闻发言人职责，组 织集团企业文化的内、外部宣传推广活动的实施，编辑、出版集团企业文化刊物，负责 集团公司网站、微博和内网内容维护；负责公司纪检监察工作；负责集团公司群众工作 （含工、青、妇）；负责企业文化、精神文明工作；负责建立健全本部门各项管理制度 并严格落 实。 3 、财务部： 主要职责为负责组织编制公司年度及中长期财务预算计划；负责公司 的资金管理、会计核算及会计报表的编制；负责公司的基建项目会计核算和财务管理； 负责公司的筹融资、贷款业务的运作；负责对下属企业的财务管理和监督、组织开展内 部审计工作；负责组织开展财务监督检查工作参与投资计划编制、项目调查评估、招投 标、工程竣工验收和决算编制；负责建立健全本部门各项管理制度并严格落实。 4 、人力资源部 ：主要职责为负责公司相关管理制度的制订完善工作；负责职工聘 用、解聘、调配、考核、奖惩和人才储备管理工作；负责公司薪酬分配 、福利待遇管理 工作；负责公司机构编制、劳动定额管理工作；负责公司劳动合同管理工作；负责公司 基本社会保险、劳动保护等管理工作；负责建立健全本部门各项管理制度并严格落实。 5 、战略发展部： 主要职责为负责研究制订集团公司发展战略、中长期发展规划和 实施方案，并组织战略规划的实施和考核；组织对集团及下属企业的战略执行情况进行 检查、评估，提出完善意见；制定并完善集团投资管理制度；研究编制集团年度投资计 划，及时检查、监督执行情况；负责对公司投资项目进行分析研究与组织实施；收集、 整理宏观经济、政策法规等信息，进行专题研究， 形成研究报告，为集团提供信息支持； 会同集团下属企业开展重点园区（功能区）、重大项目的招商引资工作；负责建立健全 本部门各项管理制度并严格落实。 6 、资产管理部： 负责制定并完善集团产权管理制度，建立健全产权营运和监督体 系；负责实施产权管理、组织重大资产运作项目；协调与区国资委及产权交易部门等中 介组织的对接工作；组织编制集团年度资产经营计划，经审批后组织实施；负责监督、 管理集团及下属企业各类国有资产；负责制定与完善集团管理架构方案，建立健全集团 对下属企业的管理体系；负责合资企业委派人员管理；负责建立健全本部门各项 管理制 度并严格落实。 7 、风险管理部： 主要职责为负责集团公司管理制度的优化和改善；组织完善集团 公司风险管控体系建设，并监督执行；指导、监督下属企业建立健全内控体系，定期组 织审查；组织开展集团公司及下属企业的风险识别、风险评估与风险报告工作；负责集 团公司和下属企业的各类内部审计工作；负责集团公司和下属企业各类法律事务工作； 会同做好集团公司向下属企业委派监事的人员选拔、聘用、考核、信息报告和日常业务 管理等委派监事管理工作；负责组织对集团公司已完成的投资项目进行检查、分析和评 价等投资项目后评价工作；负责建立健全本 部门各项管理制度并严格落实。 8 、工程技术部： 负责编制集团年度、中长期及五年期港口规划，并指导实施；建 立健全集团港口工程项目建设管理制度，指导监督制度执行；组织实施集团港口工程项 目招投标，指导集团下属公司招投标工作；制定集团港口重大建设项目进度总体目标、 管控集团港口工程建设项目质量和组织并督促项目管理单位交竣工验收工作等工程项 目建设管理工作；负责统筹集团及下属企业生产工艺改造及技术创新工作，包括技术更 新改造、新技术、新工艺的研究和推广应用等；负责建立健全本部门各项管理制度并严 格落实。 9 、信息部： 负责集团及 下属企业信息化规划、建设、运营、管理；负责集团及下 属企业信息系统安全和资产管理；负责做好集团信息化组织体系和信息化团队的建设工 作；负责集团及下属企业数据标准化体系建设与管理；负责集团设备、物资采购和招投 标管理；负责集团及下属企业的采购计划制定、采购实施、验收、付款等采购全过程的 流程优化及监督管理工作；借鉴和挖掘数据信息，对商业模式、流程优化等领域做信息 化创新实践；负责建立健全本部门各项管理制度并严格落实。 10 、安全环保部： 负责建立集团安全生产管理体系，组织制定集团公司安全管理制 度、工作计划和发展规划，并监 督检查执行情况；负责建立集团安全生产管理体系、落 实集团公司全员安全生产责任制、组织编制集团公司生产安全事故应急预案；负责定期 组织召开安全生产工作会议、定期组织开展安全生产检查；组织集团公司的安全教育和 培训，负责集团职能部门和各下属公司安全生产工作考核评比；制定与完善集团环境保 护管理制度、工作计划、发展规划，并监督检查执行情况；负责制定集团公司环境保护 教育、培训计划；组织集团公司对较大环保事故的调查处理，指导各下属公司对一般环 保事故、事件的处理工作；负责建立健全本部门各项管理制度并严格落实。 五、发行人对其他企业的重要权益投资情况 （一）全资及控股子公司情况 截至 2015 年 9 月 3 0 日，本公司全资及控股子公司基本情况如下： 单位：万元 序号 企业名称 持股比例 注册资本 与本公司的关系 1 广西北部湾国际港务集团有限公司 （本部） 100 200,000.00 本部 2 防城港务集团有限公司 100 3,000.00 一级子公司 3 广西泛宇房地产开发有限公司 100 10,000.00 一级子公司 4 防城港务投资控股有限公司 99.5 10,000.00 一级子公司 5 南宁综合国际物流园有限公司 60 10,000.00 一级子公司 6 广西泛海商贸有限公司 70 20,000.00 一级子公司 7 广西北港物流有限公司 100 2,000.00 一级子公司 8 北海诚德镍业有限公司 33 50,000.00 一级子公司 9 北海铁山港务有限公司 90 1,000.00 一级子公司 10 广西泛洲物流有限公司 51 8,750.00 一级子公司 11 广西北部湾外轮理货有限公司 84 500 一级子公司 12 北海诚德金属压延有限公司 67 50,000.00 一级子公司 13 广西北部湾邮轮码头有限公司 90 5,000.00 一级子公司 14 广西惠民码头商贸有限公司 100 2,500.00 一级子公司 15 广西泛华能源有限公司 51 5,000.00 一级子公司 16 北部湾控股（香港）有限公司 100 USD4,000.00 一级子公司 17 广西泛荣商贸有限公司 50 5,000.00 一级子公司 18 钦州北部湾港务投资有限公司 100 1,000.00 一级子公司 19 广西北部湾华诚商品电子市场管理有 限公司 51 1,000.00 一级子公司 20 广西钦州北港石化码头有限公司 60 2,000.00 一级子公司 21 广西北部湾华东重工有限公司 45 10,000.00 一级子公司 22 广西渤海农业发展有限公司 30 16,400.00 一级子公司 23 北海诚德不锈钢有限公司 33 50,000.00 一级子公司 24 广西北部湾亚太重工有限公司 50 10,000.00 一级子公司 25 广西港青油脂有限公司 100 16,000.00 一级子公司 26 四川北部湾港投资有限公司 51 10,000.00 一级子公司 27 广西北部湾东盟投资有限公司 95 1,000.00 一级子公司 28 广西北部湾泛鑫融资性担保有限公司 100 10,000.00 一级子公司 29 广西北部湾联合钢铁投资有限公司 33 3,300.00 一级子公司 30 广西大白鲨网络科技有限公司 51 1000 一级子公司 31 北海兴港码头有限公司 100 1000 一级子公司 32 钦州兴港码头有限公司 100 1000 一级子公司 33 南宁化工集团有限公司 100 11984 一级子公司 34 广西钦州保税港区开发投资有限责任 公司 100 1,000.00 一级子公司 主要全资及控股子公司情况： 1 、防城港务集团有限公司 该公司成立于 1992 年 8 月 15 日，其前身为防城港务局，公司注册地址为防城港港口 区友谊大道 22 号，注册资本人民币 30,000 万元，其中发行人出资占比 100% ，法定代表人 为周小溪，经营范围为：码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓 储经营，港口拖轮经营，船舶港口服务经营，港口机械、设施、设备租赁经营，物资供 应，水电安装，工业和民用工程设施技术开发，成套机械设备技术开发，金属钢结构和 构件制作安装，机械设备及装卸工属 具的设计、机械维修，空调制冷设备的安装及维修， 办公自动化设备计算机及其配件、耗材、五金交电化工（除危险化学品）、机电产品（除 汽车）、百货、建筑材料、农副产品的销售等。 截至 2014 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,436,008.90 万元，负债总额 1,396,994.28 万 元； 2014 年度，该公司实现营业收入 1,643,885.14 万元，实现利润总额 129.004.68 万元， 净利润 109,123.82 万元。 截至 2015 年 9 月 30 日，该公司资产总额 2,772,630.98 万元，负债总额 1,424,670.3 7 万元； 2015 年 1 - 9 月，该公司实现营业收入 804,537.45 万元，实现利润总额 67,924.56 万元，净利 润 44,252.60 万元。 2 、北部湾港股份有限公司 该公司成立于 1996 年 8 月 7 日，注册地址为北海市海角路 145 号，注册资本人民币 14,212 万元，其中发行人出资占比 40.79% ，法定代表人为黄葆源，经营范围为：投资兴 建港口、码头，装卸管理及服务，交通运输（普通货运），机械加工及修理，外轮代理 行业的投资及外轮理货，国内商业贸易（国家有专项规定除外），机电设备、金属材料 （政策允许部分）、五金交电化 工（除危险化学品）、建筑材料、装卸材料、渔需品、化 肥的购销。该公司为深交所上市公司，股票代码为 SZ000582 。 2013 年定向增发股票购买发行人旗下部分核心经营性资产后，股本变更为 832,149,558 元，其中发行人持股 89.89% 。至此，该公司拥有防城港、钦州港和北海港三 大港区的部分核心经营性泊位码头资产，其下属三级子公司主要包括：防城港北部湾港 务有限公司、钦州市港口（集团）有限责任公司、北部湾拖船（防城港）有限公司、广 西钦州集装箱码头有限公司。重组后，北海港股份有限公司将作为发行人陆续将其经营 性资产， 通过上市公司增发股份注入上市公司北海港股份有限公司。 2014 年 4 月，北海 港股份有限公司正式更名为北部湾港股份有限公司。 截至 2014 年 12 月 31 日，该公司资产总额 859,635.10 万元，负债总额 502,949.24 万元； 2014 年度，该公司实现营业收入 423,772.77 万元，利润总额 70,795.45 万元，净利润 60,827.74 万元。 截至 2015 年 9 月 30 日，该公司资产总额 1,211,256.61 万元，负债总额 603,678.02 万元； 2015 年 1 - 9 月，该公司实现营业收入 75,988.40 万元，利 润总额 12,420.89 万元，净利润 11,232.04 万元。 3 、防城港务投资控股有限公司 该公司成立于 2009 年 2 月 5 日，注册地址为防城港港口区友谊路 22 号，注册资本 10,000 万元，法定代表人为周小溪，经营范围为：投资与资产管理，除码头以外的其他港口设 施经营的投资，港区内货物驳运经营的投资，港口拖轮经营的投资，港内铁路线经营的 投资。 截至 2014 年 12 月 31 日，该公司资产总额 161,386.71 万元，负债总额 125,704.73 万元； 2014 年度，该公司实现营业收入 174,785.80 万元，利润总额 4, 913.64 万元，净利润 4,415.73 万元。 截至 2015 年 9 月 30 日，该公司资产总额 151,125.74 万元，负债总额 120,979.81 万元； 2015 年 1 - 9 月，该公司实现营业收入 108,166.83 万元，利润总额 - 5,451.57 万元，净利润 - 5,536.05 万元。 4 、广西惠禹粮油工业有限公司 广西惠禹粮油工业有限公司原名惠禹饲料蛋白（防城港）有限公司（以下简称惠禹 公司），成立于 2006 年 4 月 14 日，注册资金 2,900 万美元，为中外合资经营企业，由大连惠 良大豆科技有限公司、香港亚太物流投资有限公司 （ Pacific Bulk Investment Limited ）、 防城港中港建设工程有限责任公司三方共同投资组建。 2012 年 3 月 5 日，公司召开董事会 会议并达成决议，一致同意将公司的原中文名 “ 惠禹饲料蛋白（防城港）有限公司 ” 变更 为 “ 广西惠禹粮油工业有限公司 ” ，原英文名 “HUIYU FEEDAL BUMEN(FANGCHENGGANG)CO.,LTD” 变更为 “Guangxi Huiyu Oilsand Grains Industries Co.,Ltd” ；将公司经营范围由原来的 “ 饲料蛋白、食用油生产与销售，食 品塑料包装容器 的生产和销售（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营） ” 变更为 “ 生产和销售 食用油、饲料、大豆磷脂（ I ）、食品塑料包装容器。销售化工产品（除危险品）、农副 产品；开展仓储业务 ” 。公司生产能力为年加工大豆 150 万吨，年产 25.5 万吨一级豆油， 120 万吨豆粕， 0.9 万吨粗磷脂。 截至 2014 年 12 月 31 日，该公司资产总额 508,185.97 万元，负债总额 419,647.24 万元； 2014 年度，该公司实现营业收入 1,071,754.45 万元，利润总额 17,840.41 万元，净利润 13,993.29 万 元。 截至 2015 年 9 月 30 日，该公司资产总额 444,523.02 万元，负债总额 350,283.13 万元； 2015 年 1 - 9 月，该公司实现营业收入 459,237.46 万元，利润总额 8,434.33 万元，净利润 8,434.33 万元。 5 、防城港枫叶粮油工业有限公司 防城港枫叶粮油工业有限公司是由防城港务投资控股有限公司控股的，与威特发亚 洲有限公司（ Viterra Asia Pte.Limited ）（新加坡）合资兴建的粮油加工项目。公司的注册 资本为 4,900 万美元，该项目占地约 150 亩，设计能力为年加工 60 万吨油 菜籽。项目一期 已于 2011 年 12 月建成投产，实现 2,000 吨 / 日菜籽榨油、 800 吨 / 日油脂精炼（年加工 60 万吨 油菜籽和年产 22 万吨食用菜籽油及 36 万吨菜籽粕）的生产能力。根据原料供应、市场需 求和其他建设条件，目前公司正在建设的二期 3,000 吨 / 日油菜籽预处理压榨生产线及配 套技改扩建项目（目前项目已完成投资 1.14 亿元，完成 45% 左右），届时年加工油菜籽总 量将达 90 万吨。 截至 2014 年 12 月 31 日，该公司资产总额 159,245.07 万元，负债总额 120,707.62 万元； 2014 年度，该公司实现营业收入 17 3,402.81 万元，利润总额 4,622.10 万元，净利润 4,193.81 万元。 截至 2015 年 9 月 30 日，该公司资产总额 145,887.02 万元，负债总额 113,177.42 万元； 2015 年 1 - 9 月，该公司实现营业收入 106,802.19 万元，利润总额 - 5,827.85 万元，净利润 - 5,827.85 万元。 6 、广西泛海商贸有限公司 该公司成立于 2008 年 3 月 7 日，目前办公地址为南宁市良庆区银海大道 1219 号，注册 资本 10,000 万元， 2011 年增资至 20,000 万元，其中广西北部湾国际港务集团有限公司出 资 占比 70% ，其旗下全资子公司防城港务集团有限公司出资占比 30%（未完）  |