[年报]陕国投Ａ:2015年年度报告
陕西省国际信托股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 02 月 第一节 重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 二、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司第七届董事会第 三十四次会议审议通过了本报告。 三、公司负责人薛季民、主管会计工作负责人李永周及会计机 构负责人 ( 会 计主管人员 ) 李掌安声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 独立董事王晓芳、冯宗宪、张晓明声明：保证本年度报告真实、准确、完 整。 四、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日 总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股 （含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 五、希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 六、本公司不存在被第一大股东及其关联方非经营性占用资金情况。 七、公司没有对外担保。 八、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，特请广大投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .. 10 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 12 第四节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .............. 25 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 42 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 51 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 52 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 59 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 76 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 159 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策性风险、市场风险、信用风险以及其他风险等，敬请 查阅第四节“管理层讨论与分析”、第九节“公司治理 —— 经营管理”中的有关内容。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 陕国投Ａ 股票代码 000563 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西省国际信托股份有限公司 公司的中文简称 陕国投 公司的外文名称（如有） SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SITI 公司的法定代表人 薛季民 注册地址 西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 注册 地址的邮政编码 710075 办公地址 西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 办公地址的邮政编码 710075 公司网址 http://www.siti.com.cn 电子信箱 sgtdm@siti.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李玲 孙一娟 联系地址 西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 24 层 西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 24 层 电话 （ 029 ） 81870262/81870266/88897633 （ 029 ） 81870262 /81870266/88897633 传真 （ 029 ） 88851989 （ 029 ） 88851989 电子信箱 sgtdm@siti.com.cn sgtdm@siti.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 22053027 - 3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2002 年，公司经营范围由 “ 信托存贷款、投资；委托存贷款、投资；房地产投资； 有价证券，金融租赁；代理财产保管与处理；代理收付；经济担保和信用见证； 经济咨询；中国人民银行和国家外汇管理局批准的其它金融业务。 ” 变化为： “ 受 托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营 国家有关法规允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基金 业务；受托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、 财务顾问、企业债券承销业务；代理财产的管理、运用与处分；代保管业务；信 用见证、资信调查及经济 咨询业务；以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方 式运用资金；以自有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国人民银行批 准的其他业务 ” 。 2006 年，公司经营范围变化为： “ 受托经营资金信托业务；受托 经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营法律、行政法规允许从事的 投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托； 经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问、企业债券承销业 务；代理财产的管理、运用于处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨 询业务；以银行存放、同业拆放、融资租 赁或投资方式运用资金；以自有财产为 他人提供担保；办理金融同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务 ” 。 2008 年，公司经营范围变更为： “ 资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券 信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投 资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业 务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查 等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式 运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆 借；法律法规规定或中 国银行业监督管理委员会批准的其他业务 ” 。 历次控股股东的变更情况（如有） 1. 公司发起人为：陕西省财政厅、陕西省交通厅、深圳市深华工贸总公司、中国 人民保险公司陕西省分公司（现更名为中国人保控股公司陕西省分公司）。陕西省 财政厅、陕西省交通厅以资产出资方式共持有本公司股份 5,710.8 万股，股份性质 为国家股，其中，陕西省财政厅持有 5,460.8 万股国家股，占当时公司总股本的 47.6 ％，为公司的控股股东。 2. 经过公司一九九四年度、一九九七年度、一九九八 年度送、配股和公积金转增股本，公司的股本 总数达到普通股 314,187,026 股，其 中，陕西省财政厅持有本公司的国家股 153,340,466 股，占公司当时总股本的 48.81 ％。 3.2005 年 7 月 5 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，陕 西省高速公路建设集团公司受让陕西省财政厅、陕西省交通厅持有本公司的国家 股 160,360,466 股。至此，陕西省高速公路建设集团公司共持有本公司 160,500,866 股，占公司当时总股本的 51.08 ％，成为公司的控股股东。 4.2012 年 4 月 25 日， 公司非公开发行股份 220,000,000 股上市，股本增至 57 8,413,026 股，认购非公开 发行股份的陕西省煤业化工集团公司持有 200,000,000 股，占公司总股本的 34.58 ％，成为公司第一大股东。陕西省高速公路建设集团公司持有 158,935,937 股，占 公司总股本的 27.48 ％，成为公司第二大股东。前两大股东均为省属国有独资企业， 本公司实际控制人仍为陕西省国资委。 5.2015 年 12 月 18 日，公司非公开发行股 份 330,578,512 股上市，股本增至 1,545,245,866 股，陕西煤业化工集团有限责任 公司持有 534,314,049 股，占公司总股本的 34.58 ％， 仍为公司第一大股东，本公 司实际控制人仍为陕西省国资委。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 西安市高新路 25 号希格玛大厦 3 层 签字会计师姓名 苏皎皎 曹爱民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三 路 8 号卓越时代广场（二期） 北座 郭强、马小龙 2015.12.18 —— 2016.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、公司组织结构 七、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 1,150,972,386.44 835,478,992.49 37.76% 832,775,089.53 归属于上市公司股东的净利润 （元） 453,951,218.69 350,631,760.50 29.47% 313,076,135.49 归 属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 115,675,811.35 300,722,310.09 - 61.53% 248,748,572.08 经营活动产生的现金流量净额 （元） 356,311,669.89 - 300,853,688.30 218.43% - 86,034,754.97 基本每股收益（元 / 股） 0.3654 0.2887 26.57% 0.2577 稀释每股收益（元 / 股） 0.3654 0.2887 26.57% 0.2577 加权平均净资产收益率 10.35% 9.52% 增加 0.83 个百分点 9.24% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 8,743,858,003.24 4,257,245,047.33 105.39% 3,929,188,447.31 归属于上市公司股东的净资产 （元） 7,654,141,182.17 3,813,873,903.31 100.69% 3,509,432,173.40 注：本公司为金融信托业，证券投资（含投资可供出售金融资产）为公司的日常业务主营业务范围之一，但根据《公开发 行证券的公司信 息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》及该公告列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的 要求，对投资可供出售的金融资产收益列入非经常性损益。 八、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计 准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 九、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 169,793,415.28 549,543,711.81 200,495,234.06 231,140,025.29 归属于上市公司股东的净利润 75,226,049.76 213,684,560.84 53,704,241.20 111,336,366.89 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 75,061,550.15 - 60,636,714.36 10,527,615.37 90,723,360.19 经营活动产生的现金流量净额 3,089,789.55 478,992,134.06 - 388,938,440.04 263,168,186.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 十、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部 分） - 26,754.75 - 44,725.97 279,091.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 550,000.00 410,000.00 510,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 450,568,607.03 66,193,429.12 73,823,324.89 投资可供出售 金融资 产取得的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 57,975.83 - 12,769.27 11,157,668.28 减：所得税影响额 112,758,469.11 16,636,483.47 21,442,521.14 合计 338,275,407.34 49,909,450.41 64,327,563.41 -- 注：本公司为金融信托业，证券投资（含投资可供出售金融资产）为公司的日常业务主营业务范围之一，但根据《公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》及该公告 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的 要求，对投资可供出售的金融资产收益列入非经常性损益。 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 计入当期损益的对非金融企 业收取的贷款利息收入 204,155,804.47 本公司为金融信托业，按公司的主营业务范围，对非金融企业贷 款属于公司主营业务，故收取的贷款利息收入为经常性损益。 处置持有的交易性金融资产 取得的投资收益 3,566,380.82 本公司为金融信托业，按公司的主营业务范围，投资交易性金融 资产属于公司主营业务，故投资交易性金融资产产生的损益为经 常性损益。 持有交易性金融资产产生的 公允价值变动损益 - 5,359,012.01 本公司为金融信托业，按公司的主营业务范围，投资交易性金融 资产属于公司主营业务，故投资交易性金融资产产生的公允价值 变动损益为经常性损益。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）经营范围 公司现持有陕西省工商局于2015年3月17日核发的注册号为610000100141713号的《营业执照》，以及陕西银监局于2009年4 月20日颁发的K0068H261010001号《金融许可证》。公司经营范围包括：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托； 其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融 资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保 管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆 借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。 （二）主要业务 报告期内，公司经营的主要业务包括信托业务、固有业务和其他业务。 1.信托业务 信托业务是指公司作为受托人，按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分，并从中收取手续 费的业务，由公司内设的各信托业务部门和财富管理总部共同负责开展经营活动。报告期内，公司的信托业务主要包括证券 投资类信托、股权投资类信托、融资类信托、事务管理类信托等。 2.固有业务 报告期内，公司的固有业务主要包括固有资金贷款及投资业务（金融产品投资、金融股权投资等），该类业务由公司内设的 投资管理总部负责。其中，公司的利息收入主要来源于运用自有资金向客户发放贷款产生的利息收入，公司的投资收益主要 来源于金融产品投资、股权投资等。 3.其他业务 公司在实业清理期间取得部分商铺、车位等资产，报告期内的其他业务收入主要来源于上述商铺资产等的租赁收入及车位等 资产转让收益。 未来，公司着眼业务转型升级，在深耕传统业务，优化现有业务模式的同时，积极开展创新业务，拓展公司信托主业空间， 增强可持续发展能力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 期末较期初增加 375.28% ，主要是定向增发募集资金到账及经营利润增加。 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 期末较期初增加 951.19% ，主要是自有资金投资金融资产增加。 其他应收款 期末较期初增加 210.59% ，主要是本期认购北京优炫软件及长安银行股份，但尚未 得到确认所致。 可供出售金融资产 期末较期初增加 199.45% ，主要是本期增加金融产品投资及期末公允价值增加。 持有至到期投资 期末较期初增加 141.18% ，主要是自有资金投资的信托产品增加等。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司坚守受托人责任，以提升主动管理能力为核心，积极推动业务转型，本报告期内顺利完成定向增发，公司资本实力大幅 提升，抗风险能力和核心竞争力得到进一步增强。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面： （一）依靠人才强企，延揽、汇聚了一批高素质的专业化人才，成为确保公司转型创新力、市场竞争力、持续发展力的重要 资源。 （二）作为稀缺的上市信托机构，公司运作规范、透明，上市资源优势日趋凸显，资本扩张能力、品牌影响力等不断增强。 （三）公司适应大势积极推进转型升级，业务创新和整合金融资源能力提升，同业资源协同效应将进一步发挥。 （四）植根“一带一路”战略新起点，有助于发挥省属国有控股金融企业的地缘等优势，更好拓展市场。 （五）公司组建近32年、上市22年来，在省内外培育了一批忠诚的客户，与众多同业等机构建立了战略合作关系，成为促进 公司长远发展的重要基础。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 本报告期，公司积极应对经济持续下行、降杠杆、金融风险加大、资产荒、资本市场巨幅波动、政策巨变以及转型发展带来 的诸多挑战，克难攻坚，采取一系列措施强化经营、提升管理，从而实现了稳增长目标，公司利润、规模等续创历史新高。 全年实现营业收入11.51亿元，比上年增长37.76%；实现利润总额6.08亿元，同比增长30.07%；实现净利润4.54亿元，同比 增长29.47%；全年新增信托项目352个，规模1,001亿元，同比增长122.94%；到期兑付信托项目131个，规模359亿元，向信 托客户分配信托收益172亿元；截至12月底，公司信托资产1,868亿元，同比增长50.26%。 （一）全力促成增资扩股，积极进行战略布局 为适应转型发展的战略需要，公司于2014年10月启动了新一轮定向增发工作。为确保增发顺利完成，公司一方面多举措狠抓 信托主业经营，维持主业稳增长势头；另一方面继续坚持稳健经营、安全经营的理念与风格，确保业绩稳增长，从而赢得了 广大投资者信赖。经过一年多紧张工作，最终于去年12月17日圆满完成增发。在推进增发过程中，公司借制定“十三五”规 划之机，积极谋划金融控股发展路径，增发完成之际，立即启动实施受让银行股权、参与发起设立金融资产管理公司等资本 运作规划，为公司长远发展谋篇布局。 （二）狠抓信托主业拓展，稳中求进稳促转型 公司在坚持稳健经营的前提下，坚持深耕传统与探索转型并举，不断加大市场开发力度。经过不懈努力，信托主业收入同比 保持了稳定增长，信托规模创历史新高，创新业务取得一定新进展，积极申报并先后获得了信贷资产证券化资格、私募投资 基金管理人资格等，为下一步转型升级奠定了较好的基础。新三板投资信托——“银桦1期结构化新三板投资集合资金信托 计划”，获评“年度最佳创新信托计划”；西部地区第一单土地流转信托产品，开创了“专业合作社＋土地银行＋基地＋农 户”的土地流转新模式；积极拓展家族财富管理业务，成果初现；消费信托探索，已取得较大进展；在普惠金融、PE、类PPP、 产业基金等领域均已有创新产品落地和正在推进。截止2015年末，在伞形信托政策性清理使整体证券信托业务规模骤降的情 况下，公司信托资产规模净增加了624亿多元，管理的信托资产总额1,868亿元，其中集合类项目230个，420亿元；单一信托 324个，合计1,444亿元；财产信托、家族信托、土地流转信托等5个，合计4亿多元。全年销售信托产品合计320多亿元；全 年到期信托计划131个，合计规模359亿元，全部全额兑付本金及收益，合计为广大客户分配了172亿元收益。 （三）调整结构多元运作，固有业务快速发展 公司坚持投融并举，积极调整固有业务配置结构抓转型，采取多种措施强化运作。一是适当控制融资业务规模，重点围绕省 内政府融资平台开展融资，取得了良好收益；二是适度加大资本市场的投资比重，运作趋于多元化，取得了良好收益；三是 积极捕捉金融股权投资机会等；四是在保证流动性的前提下，积极开展同业拆借、质押式回购、购买券商理财产品等短期运 作，提高资金效益；五是发挥协同效应，多方面助推信托主业发展。经过多元化运作及降贷款、增投资等结构调整，公司固 有业务运作成效显现。全年累计实现收入7亿元，同比增长80%，创历史新高。 （四）风险管控持续加力，确保公司稳健发展 公司围绕转型升级，持续强化全面风险管理体系：一是围绕风险防范、业务管理、业务创新等强化业务培训，切实增强合规 运营意识，加强合规文化建设；二是推进风险控制标准化，全面梳理业务流程，加强动态指引；三是积极践行“全攻全守” 型风险管理理念，以主动式、参与式风险合规管理协力提升效能；四是将事中事后管理常态化，确保公司平稳发展；五是进 一步优化业务流程和项目评审决策制度，推动项目管理系统上线；六是想方设法处置风险项目，多种渠道推动资产处置、盘 活。 （五）内部改革不断深化，着力提升管理质素 公司进一步深化内部改革，采取一系列措施夯实管理基础。一是启动了多轮人才招聘工作，继续落实人才战略，在多个城市 适度扩点布局，优化人力资源配置；二是创新员工选拔机制，大胆提拔了一批政治素质高、业务能力强的中青年业务骨干， 人才梯队建设更趋合理；三是持续推进信托营销体制机制改革，积极落实财富管理“九大工程”，着力打破发行瓶颈，取得 一定成效；四是进一步加快推进公司整体信息化建设工程，先后完成了TA、CRM、反洗钱、项目管理等系统的招标、上线运 行以及异地数据灾备的建设等工作，信息技术的支撑和引领功能有效发挥。 报告期，公司总体上获得了较快发展，但工作中仍有不少问题和不足急需解决、强化。比如：总体发展质效在行业内仍有较 大差距；引领转型的高素质专业人才依然较匮乏；转型创新成效尚待大力提升；业务部门发展不平衡性有待解决；等等。这 些还需要我们在今后工作中大力强化和解决。 二、主营业务分析 1、概述 本报告期，公司上下面对经济转入新常态及信托行业转型带来的挑战，坚持“稳中求进、转型升级”的工作主线，以深化全面 改革为总抓手，一手抓市场，一手防风险，积极发挥信托投融资功能，着力支持实体经济，全年实现营业收入11.51亿元， 较上年增长37.76%；计提1.65亿元资产减值准备后实现利润总额6.08亿元，同比增长30.07%；实现净利润4.54亿，同比增长 29.47%；全年新增信托项目352个，规模1,001亿元，同比增长122.94%。到期兑付信托项目131个、金额359亿元，向信托客 户分配信托收益172亿元；截至12月底，公司存续信托资产1,868亿元，同比增长50.26%，为历史最高。 收入 单位：元 项 目 本期发生额 上期发生额 增减比例 利息净收入 170,949,109.55 273,851,296.71 -37.58% 手续费及佣金净收入 451,036,063.82 447,437,389.34 0.80% 投资收益（损失以“-”填列） 525,002,170.58 112,167,573.05 368.05% 公允价值变动收益（损失以“-”填列） -5,359,012.01 -4,922,306.11 -8.87% 其他业务收入 9,344,054.50 6,945,039.50 34.54% 营业收入合计 1,150,972,386.44 835,478,992.49 37.76% 费用 本期业务及管理费较上期增加53.76%，主要是由于公司加大业务布局、业务创新与拓展及人员增加等原因，致使工资性费 用等有所增加。 现金流 本期经营活动产生的现金流量净额同比增加218.43%，主要是本期拆入资金及客户贷款收回影响所致；投资活动产生的现金 流量净额同比减少1139.86%，主要是投资的金融产品增加所致；筹资活动产生的现金流量净额增加9260.11%，主要是定向 增发资金到账所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,150,972,386.44 100% 835,478,992.49 100% 37.76% 分行业 金融信托业务 1,150,972,386.44 100.00% 835,478,992.49 100.00% 37.76% 分产品 金融信托业务 1,150,972,386.44 100.00% 835,478,992.49 100.00% 37.76% 分地区 陕西地区收入 913,524,736.28 79.37% 625,384,865.52 74.85% 46.07% 北京地区收入 126,984,376.21 11.03% 117,903,880.34 14.12% 7.70% 上海地区收入 21,303,186.44 1.85% 22,848,993.26 2.73% - 6.77% 深圳地区收入 30,339,730.89 2.64% 30,390,736.52 3.64% - 0.17% 辽宁地区收入 20,059,930.53 1.74% 12,802,551.43 1.53% 56.69% 重庆地区收入 37,647,408.56 3.27% 26,147,965.42 3.13% 43.98% 成都地区收入 1,113,017.53 0.10% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金融信托业务 1,150,972,386.44 37.76% 分产品 分地区 陕西地区收入 913,524,736.28 46.07% 北京地区收入 126,984,376.21 7.70% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 说明 公司属金融信托业，无法按行业计算对应营业成本。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 管理费用 306,446,089.74 199,298,407.46 53.76% 由于公司业务创新、全国布局、人员 增加等因素的 影响，业务及管理费有 所增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2015年公司围绕战略发展、机制优化、研究平台设立、金融产品创新等积极开展了工作，并取得了良好的 成效。出台了家族信托、消费信托、PPP业务、土地流转、现金管理产品、并购业务等相关业务操作指引， 并取得特定目的受托机构资格、固有资产股权投资业务资格，土地流转信托业务、结构化新三板投资集合 信托业务等创新性业务相继落地， 随着研发团队的壮大与研发投入的增加，将为公司提质增效、促推业 务转型提供更强有力的支撑。 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 4 3 33.33% 研发人员数量占比 1.01% 1.19% - 0.18% 研发投入金额（元） 6,353,554.96 3,689,154.67 72.22% 研发投入占营业收入比例 0. 55% 0.44% 增加 0. 11 个百分点 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率 大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,345,145,659.54 752,734,498.14 78.70% 经营活动现金流出小计 988,833,989.65 1,053,588,186.44 - 6.15% 经营活动产生的现金流量净 额 356,311,669.89 - 300,853,688.30 218.43% 投资活动现金流入小计 1,923,417,143.01 704,842,024.61 172.89% 投资活动现金流出小计 3,779,056,619.16 854,506,987.64 342.25% 投资活动产生的现金流量净 额 - 1,855,639,476.15 - 149,664,963.03 - 1,139.86% 筹资活动现金流入小计 3,967,999,996.20 1,334,832.57 297,165.75% 筹资活动现金流出小计 752,326,849.13 36,440,020.59 1,964.56% 筹资活动产生的现金流量净 额 3,215,673,147.07 - 35,105,188.02 9,260.11% 现金及现金等价物净增加额 1,716,345,340.81 - 485,623,839.35 453.43% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加218.43%，主要是本期拆入资金及客户贷款收回影响所致；投资活动产生的现金流量 净额同比减少1139.86%，主要是投资的金融产品增加所致；筹资活动产生的现金流量净额增加9260.11%，主要是定向增发 资金到账所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 2,173,697,442. 81 24.86% 457,352,102.00 10.74% 14.12% 定向增发募集资金到账及经营利润 增加 固定 资产 82,259,376.82 0.94% 55,676,299.56 1.31% - 0.37% 原在其他非流动资产核算的固定资 产因自用转入固定资产核算 以公允价值 计量且其变动计 入当期损益的金 融资产 516,109,411.0 0 5.90% 49,097,661.56 1.15% 4.75% 自有资金投资金融产品增加 买入返售金 融资产 200,000,000.0 0 2.29% 362,200,000.00 8.51% - 6.22% 投资的金融产品到期收回 应收利息 4,335,151.76 0.05% 7,130,611.16 0.17% - 0.12% 其他应收款 262,635,462.6 2 3.00% 84,560,233.82 1.99% 1.01% 主要是本期参与定向增发的资金尚 未确认股份所致 发放贷款和 垫款 1,541,500,000. 00 17.63% 1,694,950,000. 00 39.81% - 22.18% 发放贷款减少 可供出售金 融资产 2,150,871,731. 84 24.60% 718,270,511.47 16.87% 7.73% 本期增加金融产品投资及期末公允 价值增加 持有至到期 投资 1,617,706,873. 66 18.50% 670,734,374.66 15.76% 2.74% 自有资金投资的信托产品等增加 无形资产 1,280,481.25 0.01% 1,553,214.25 0.04% - 0.03% 本期摊销 长期待摊费 用 376,881.86 0.01% 2,638,173.10 0.06% - 0.05% 本期摊销 递延所得税资 产 178,376,419.5 8 2.04% 110,895,956.12 2.60% - 0.56% 本期计提减值准备相应增加递延所 得税资产 其他非流动 资产 14,708,770.04 0.17% 42,185,909.63 0.99% - 0.82% 原在其他非流动资产核算的固定资 产因自用转入固定资产核算 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1. 以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 49,097,661.56 - 5,359,012.01 606,194,261.42 133,823,499.97 516,109,411. 00 3. 可供出售金 融资产 563,448,011.47 402,021,593.48 1,501,153,160. 06 1,005,881,778. 72 1,460,740,98 6.29 金融资产小计 612,545,673.03 - 5,359,012.01 402,021,593.48 2,107,347,421. 48 1,139,705,278. 69 1,976,850,39 7.29 上述合计 612,545,673.03 - 5,359,012.01 402,021,593.48 2,107,347,421. 48 1,139,705,278. 69 1,976,850,39 7.29 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况 1、总体情况 □ 适 用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 000718 苏宁环 球 379,999 ,994.20 公允价 值计量 119,223, 105.75 379,999 ,994.20 499,223 ,099.95 可供出 售金融 资产 自有资 金 境内外 股票 00 2284 亚太股 份 117,294, 589.65 公允价 值计量 105,279 ,046.32 220,775 ,391.39 817,383 .90 338,069 ,981.04 可供出 售金融 资产 自有资 金 境内外 股票 002004 华邦健 康 200,000 ,000.00 公允价 值计量 21,093, 750.00 200,000 ,000.00 221,093 ,750.00 可供出 售金融 资产 自有资 金 境内外 股票 600478 科力远 81,542, 082.34 公允价 值计量 28,000, 421.50 81,542, 082.34 109,542 ,503.84 可供出 售金融 资产 自有资 金 境内外 股票 601600 中国铝 业 68,950, 351.86 公允价 值计量 - 857,87 2.86 68,950, 351.86 68,092, 479.00 可供出 售金融 资产 自有资 金 境内外 股票 600198 大唐电 信 53,151, 990.88 公允价 值计量 2,007,6 62.12 53,151, 990.88 55,159, 653.00 可供出 售金融 资产 自有资 金 境内外 股票 002149 西部材 料 33,672, 213.08 公允价 值计量 8,539,0 81.00 33,672, 213.08 42,211,2 94.08 可供出 售金融 资产 自有资 金 境内外 股票 601992 金隅股 份 30,030, 302.42 公允价 值计量 440,937 .58 30,030, 302.42 30,471, 240.00 可供出 售金融 资产 自有资 金 境内外 股票 601991 大唐发 电 30,951, 255.58 公允价 值计量 - 3,269,2 71.58 30,951, 255.58 27,681, 984.00 可供出 售金融 资产 自有资 金 境内外 股票 300024 机器人 29,909, 323.08 公允价 值计量 0.00 - 7,208,4 23.08 67,688, 559.12 37,779, 236.04 - 21,414, 032.57 22,700, 900.00 交易性 金融资 产 自有资 金 期末持有的其他证券投资 102,607 ,251.88 -- 3,745,0 00.00 34,820. 00 6,068,3 88.58 70,180, 128.80 9,571,3 16.00 6,510,7 65.55 69,237, 021.38 -- -- 合计 1,128,1 09,354. 97 -- 109,024 ,046.32 - 7,173,6 03.08 402,021 ,593.48 1,016,1 66,878. 28 47,350, 552.04 - 14,085, 883.12 1,483,4 83,906. 29 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 2015 年 04 月 02 日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有 ) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 公司自有资金投资其他金融产品情况 单位：万元 项目 购买金融产品 金额 品种 核算科目 资金来源 本期实际 收益 A 6,589.20 信托产品 持有至到期投资 自有资金 0 B 52,008.09 信托产品 持有至到期投资 自有资金 0 C 1,010.00 信托产品 持有至到期投资 自有资金 0 D 20,700.41 信托产品 持有至到期投资 自有资金 0 E 5,300.00 信托产品 持有至到期投资 自有资金 318.65 F 19,700.00 信托产品 持有至到期投资 自有资金 1,297.74 G 21,000.00 信托产品 持有至到期投资 自有资金 1,364.42 H 13,000.00 信托产品 持有至到期投资 自有资金 1,060.67 I 8,000.00 信托产品 持有至到期投资 自有资金 506.33 J 9,530.00 信托产品 持有至到期投资 自有资金 483.21 K 3,470.00 信托产品 持有至到期投资 自有资金 175.94 L 1,550.00 信托产品 持有至到期投资 自有资金 70.49 M 5,000.00 信托产品 持有至到期投资 自有资金 N 6,000.00 信托产品 持有至到期投资 自有资金 O 29,684.00 *其他 持有至到期投资 自有资金 117.05 P 49,336.65 其他 交易性金融资产 自有资金 741.65 Q 288.80 金融企业股权 可供出售金融资产 自有资金 R 9,300.00 金融企业股权 可供出售金融资产 自有资金 S 238.00 资管计划 可供出售金融资产 自有资金 T 3,811.87 *其他 可供出售金融资产 自有资金 U 10,015.00 资管计划 可供出售金融资产 自有资金 V 6,800.00 资管计划 可供出售金融资产 自有资金 W 5,300.00 资管计划 可供出售金融资产 （未完）  |