[年报]雷曼股份:2015年年度报告
图形1.jpg 深圳雷曼光电科技股份有限公司 Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. 2015年年度报告 二〇一六年二月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李漫铁、主管会计工作负责人刘才忠及会计机构负责人(会计主 管人员)张琰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在宏观政策、市场竞争加剧、并购整合及经营管理等风险，敬请广 大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告第四节“管理层 讨论与分析”的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 37 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 55 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 63 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 71 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 80 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 204 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、雷曼股份 指 深圳雷曼光电科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、西南证券 指 西南证券股份有限公司 会计师、致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 杰得投资 指 乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙） 希旭投资 指 乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙） 惠州雷曼 指 惠州雷曼光电科技有限公司 雷曼节能 指 深圳雷曼节能发展有限公司 雷曼传媒 指 深圳雷曼文化传媒投资有限公司 雷曼照明 指 广东雷曼照明科技有限公司 雷美瑞 指 深圳雷美瑞智能控制有限公司 雷曼欧洲 指 雷曼欧洲有限公司 雷曼香港 指 雷曼香港有限公司 康硕展 指 深圳市康硕展电子有限公司 拓享科技 指 深圳市拓享科技有限公司 中超 指 中国足球超级联赛 中甲 指 中国足球甲级联赛 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014修订） 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015修订） 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 LED 指 发光二极管（Light Emitting Diode），是一种能够将电能转化为可见光 的固态半导体器件 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 雷曼股份 股票代码 300162 公司的中文名称 深圳雷曼光电科技股份有限公司 公司的中文简称 雷曼股份 公司的外文名称（如有） Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Ledman 公司的法定代表人 李漫铁 注册地址 深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋 注册地址的邮政编码 518055 办公地址 深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋 办公地址的邮政编码 518055 公司国际互联网网址 http:// www.ledman.com 电子信箱 ledman@ledman.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 罗竝 联系地址 深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋 电话 0755-8613 7035 传真 0755-8613 9001 电子信箱 ledman@ledman.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所 会计师事务所办公地址 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场写字楼1401-1406 签字会计师姓名 苏洋、马莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 重庆市江北区桥北苑8号 顾峻毅、彭德强 2015年—2016年 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 380,790,683.12 405,053,660.42 -5.99% 350,439,343.72 归属于上市公司股东的净利润 （元） 20,194,617.43 25,771,284.74 -21.64% 17,430,930.15 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 7,680,946.46 16,984,051.37 -54.78% 6,904,212.50 经营活动产生的现金流量净额 （元） 47,349,148.06 70,613,405.95 -32.95% -34,691,460.28 基本每股收益（元/股） 0.06 0.19 -68.42% 0.13 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.19 -68.42% 0.13 加权平均净资产收益率 2.66% 3.49% -0.83% 2.37% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 1,237,244,056.62 915,050,899.28 35.21% 872,077,261.92 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,065,240,947.31 747,736,735.14 42.46% 735,365,450.40 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 71,987,904.18 95,819,299.81 88,241,798.37 124,741,680.76 归属于上市公司股东的净利润 7,028,851.36 12,796,506.92 9,123,140.72 -8,753,881.57 归属于上市公司股东的扣除非经 5,578,173.82 11,089,864.17 8,751,683.64 -17,738,775.17 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -17,581,841.75 -1,918,958.61 10,132,196.32 56,717,752.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 20,194,617.43 25,771,284.74 1,065,240,947.31 747,736,735.14 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 20,194,617.43 25,771,284.74 1,065,240,947.31 747,736,735.14 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -579,062.15 -562,770.66 -17,569.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 7,800,197.40 10,203,712.83 11,511,742.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,046.06 1,216,791.62 963,510.57 银行理财产品收益 8,173,453.72 减：所得税影响额 2,325,384.41 1,786,642.56 1,954,049.23 少数股东权益影响额（税后） 633,579.65 283,857.86 -23,083.18 合计 12,513,670.97 8,787,233.37 10,526,717.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主营业务介绍 公司目前是中国领先的LED产品服务商及体育资源运营商。报告期内，公司坚定实施高科技LED产业和体育产业双主 业发展战略，在继续夯实LED主业的同时，并行发展体育业务，深耕足球产业链，加大体育产业布局。 在高科技LED领域，公司产品涵盖LED显示屏、LED照明产品、LED封装及LED节能四大领域，产品在全球的销售已 扩展至近100个国家和地区。公司坚持内生增长与外延发展并重战略，一方面根据市场及公司实际情况优化业务和组织结构， 加大产品开发力度和市场开拓工作，实现LED业务的持续稳定发展。另一方面公司通过外延收购充实公司的业务，加速公司 发展。2015年，公司通过发行股份及支付现金方式收购拓享科技100%股权，增强了公司的海外LED照明业务实力，提升了 公司在LED照明领域的竞争力，进一步拓展了公司的盈利来源。 体育业务方面，公司借助体育产业利好政策背景，积极把握发展机遇，深耕足球生态产业链，全面布局体育产业。公 司自2011年以高科技LED球场显示屏产品联姻中国足球，现已成为中超、中甲足球联赛官方赞助商和中国足协战略合作伙伴， 并独家冠名葡萄牙职业足球甲级联赛，成为首家冠名欧洲足球联赛的中国公司。一方面公司依托广泛覆盖中国足球赛场的高 科技LED球场广告电子显示屏及相关服务，加大中国与海外足球赛事的商务权益开发与运营，实现体育商务运营收入的增长； 另一方面，公司充分运用资本市场优势，采取灵活创新的投资行为和市场行为加速推进公司体育战略的布局步伐，通过投资 设立雷曼凯兴体育文化基金寻找孵化优良标的，整合体育产业链资源，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补。同时报 告期内公司积极推进收购华视传媒地铁广告传媒业务以拓展体育传媒资源，为公司的体育产业发展提供协同，迅速提高公司 体育传媒业务的收入和利润水平，形成互联互通的足球产业价值链。 （二）公司所在行业的发展现状 1、LED行业现状： 2015年，我国半导体照明产业整体规模达到4245亿元人民币，较2014年增长21%，与过去10年年均超过30%的增长率相 比，增速明显下降。2015年，我国LED外延芯片环节产值约151亿元，较2014年增长约10%；LED封装环节总体发展平稳， 产值达到615亿元，随着部分企业大幅扩产，产能较2014年增加30%以上，加上前期产能的释放，LED封装器件产量整体增 长达50%；LED应用领域的产业规模达到3479亿元，虽然受到价格不断降低的影响，但仍然是产业链中增长最快的环节，应 用整体增长率接近22%。其中LED通用照明仍然是市场发展的最主要推动力，产值达1552亿元，增长率为32.5%，渗透率超 过30%，占应用市场的比重也由2014年的41%，增加到2015年的45%。虽然三大产业环节产值都实现增长，但是各环节增幅 均明显下降，显示我国半导体照明产业开始整体转入中高速增长的新常态。 2015年半导体照明行业加速洗牌，各大企业通过并购整合快速做大做强已经成为格局调整和行业发展的重要趋势。与 前几年相比，2015年，LED行业出现的并购热潮，不仅有横向整合、纵向延伸，也有“跨界”融合，随着一批中小型企业的退 出，2015年LED产业集中度进一步提高，具有技术优势和规模效应的龙头企业在行业竞争中脱颖而出。 2、体育产业现状： 2015年是中国体育产业发生巨大变革的一年。自国务院2014年发布《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》， 我国体育产业的发展已被上升到国家战略层面。中国体育产业正迎来产业规模的爆发式增长，体育产业利好政策频现，体育 成为中国社会转型、经济转轨以及百姓生活方式转变的重要组成部分。同时2015年是中国足球深化改革的元年。《中国足球 改革发展总体方案》的出台加快了足球行业协会和行政机构的脱钩，一些地方单位已经开始尝试足球领域的改革，并取得了 不错的效果。社会上对于足球项目的认同感明显提升，校园足球、业余足球的发展也取得了突破。“自上而下”的带动、“自 下而上”的回应，让改革为足球领域的各个层级、各个领域都注入了活力，中国足球迎来了发展的春天。受改革利好鼓舞， 资本跑马圈地，万达抢购海外资源、中超拍出5年80亿的版权费、华人文化入股英超曼城、体育产业并购基金不断涌现。围 绕足球产业链、体育赛事及场馆运营、体育营销等细分领域的产业投资风起云涌。 然而，相对于发达国家及地区体育行业在国民经济中的支柱地位，我国体育行业仍处于初级发展阶段。据公开资料显 示，在发达国家和地区，体育行业增加值占 GDP 的比重一般为 2%以上。而我国体育行业增加值占 GDP 的比重目前仅为 0.7%左右，远低于美国、欧盟、日本等发达国家和地区。当前，我国体育产业发展迅速，但体育产业在国民经济中的占比 仍然较低，体育产业作为推动国民经济发展的重要作用尚未凸显，体育产业市场有待进一步释放。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本公司（有限合伙人）与北京雷曼凯馨投资管理有限公司（普通合伙人）、李漫铁 （有限合伙人）【本公司实际控制人之一】签署了投资成立北京雷曼凯兴体育文化 产业投资中心（有限合伙）的合伙协议，合伙企业总认缴出资额为5亿元人民币， 本公司认缴出资额3亿元，占全部认缴出资额的60%，北京雷曼凯馨认缴出资额500 万元人民币，占全部认缴出资额的1%，李漫铁认缴出资额1.95亿元，占全部认缴 出资额的39%。 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、良好的企业品牌及市场资源优势 公司坚持自主品牌全球运营，通过技术创新和优质服务不断满足客户需求，提供整体解决方案，提升产品附加值，公 司品牌已被行业广泛认同，目前已经是国内知名的LED产品服务商和体育资源运营商。公司的LED产品在全球的销售已扩展 至近100个国家和地区，在LED领域已享有具有优势的市场占有率，在业界和下游客户群中具有较高的影响力。而公司报告 期内通过收购拓享科技，更是充实了公司的海外LED照明业务，进一步扩大了公司LED产品的市场占有率，提升了盈利能力。 在体育行业，公司作为中国足协战略合作伙伴以及中超、中甲两级联赛的赞助商，与中国足球各级赛事乃至国际赛事进行了 深度合作，在足球体育赛事LED产品及服务领域建立了较高品牌信誉和准入门槛，并拥有丰富的中国足球商务资源。近期公 司通过与葡萄牙足球联盟合作成为葡萄牙足球甲级联赛的官方合作伙伴和赞助商，成为中国第一家冠名欧洲足球联赛的高科 技企业，并获得了一系列的商务合作权益，大大提升了公司的品牌影响力和企业形象。同时公司拟并购华视传媒地铁广告传 媒业务，更是为公司的体育传媒提供了资源、市场协同，有利于公司迅速扩大市场份额，提升体育资源价值，打通足球产业 链。 2、综合的产业链优势 公司拥有从LED器件封装到LED应用产品生产的较完整产业链，产业链各环节之间相互促进，协同发展。同时，公司 充分发挥在LED行业的技术优势，每年为包括中超、中甲、足协杯、中国之队以及国际友谊赛等近600场顶级足球赛事提供 优质的赛场全彩显示屏设备以及广告编辑和现场服务，已形成了健全的工作体系和服务流程。 3、专业的管理团队优势 公司管理团队由具备丰富现代企业管理经验的多学科背景的复合型人才组成，自创业之始即组成具有技术专家、营销 精英、经营管理等互补人才构成的管理团队，在运营管理方面：公司强调稳健发展，注重风险控制，实施健康的财务政策， 保持现金充沛，资产结构较为合理，并坚持实施内生性增长与外延式并购的发展策略，不断扩大公司业务规模，持续保持较 强的抗风险能力。 4、产品研发和创新优势 公司拥有高效的研发管理中心，拥有一支高素质、专业化的研发队伍，长期致力于科技创新，通过持续研发创新和市 场拓展，形成了完整的自主知识产权体系，产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位。截至报告期末，公司及全资子公 司共有已获授权和已获受理的专利208项，均系原始取得。报告期内，公司及全资子公司新增已获授权和已获受理的专利共 39项，包含已获授权的专利26项，已获受理的专利13项，PCT申请1项，已获得专利权的专利中，实用新型专利15项，外观 专利11项，为增强公司的核心竞争力起到了有效支撑作用。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，我国LED产业上中下游三大环节产值都较去年实现了增长，但因LED产业竞争日趋激烈，产品价格下降幅度 较大以及受宏观经济影响，导致产业整体规模增速有所放缓。体育产业受国家政策红利和群众消费红利双重影响，正步入快 速发展的黄金时代，赛事资源价值提升，民间资本纷纷进入体育产业。然而，相对于发达国家及地区体育行业在国民经济中 的支柱地位，我国体育行业仍处于初级发展阶段，体育产业市场有待进一步释放。报告期内，公司厚积薄发，积极面对行业 的竞争，坚定实施高科技LED产业和体育产业双主业发展战略，在继续夯实LED主业的同时，大力发展体育业务，深耕足球 产业链，全面布局体育产业。并积极推行内生性增长和外延式并购的双轮驱动策略，在优化整合LED业务，加大体育资源开 发与营销力度的基础上，公司充分运用资本市场力量，通过灵活的对外投资并购，整合产业链资源，持续扩大公司的LED 及体育业务规模，提升公司的综合实力。 报告期内，公司通过优化与整合LED业务，保持LED业务的稳定发展；同时加大体育资源的开发营销力度，体育业务 收入显著增长，公司报告期内共实现体育商务营运收入3812.12万元，同比增长120.46%，经济效益凸显。但由于受报告期内 计提合并商誉减值、计提可供出售金融资产减值损失以及对外并购的中介机构费用计入当期损益的影响，导致报告期的净利 润较去年同期有所下降。报告期内，公司实现营业收入380,790,683.12元，较上年同期减少5.99%；归属于上市公司普通股股 东的净利润为20,194,617.43元，较上年同期减少21.64%；资产总额为1,237,244,056.62元，较上年度末上升35.21%；归属于上 市公司普通股股东的所有者权益为1,065,240,947.31元，较上年度末上升42.46%。公司具体经营情况如下： （1）LED业务 报告期内，面对LED行业竞争激烈的市场环境，公司结合自身实际情况优化与整合LED业务，致力于向客户提供高质 量的产品、服务和解决方案，提高市场占有率，夯实LED业务基础。报告期内，公司一方面坚持以市场为导向，进一步加强 市场开发和市场管理工作；并坚持加大创新研发力度，保持公司产品的技术竞争力。另一方面积极推进发行股份购买资产事 宜，通过投资收购LED照明公司拓享科技提升公司LED主业的综合竞争力，实现LED业务的持续稳定发展。 雷曼LED战略布局图 市场开拓：报告期内，公司依托现有品牌和业务优势，进一步夯实并加大现有的LED显示屏、LED照明、LED封装及 LED节能业务的市场开拓，公司LED产品远销全球近100个国家和地区，其中LED广告显示屏在北美方面的出口位于行业前列， 且很多新型的LED显示屏在欧美市场极为畅销。公司积极参加了“2015广州国际智能广告标识及LED展览会”、“2015上海国 际LED展”、“俄罗斯莫斯科照明展”等国内外专业展会，展出了公司高科技产品，为客户提供技术支持与交流平台，受到了 海内外客户的广泛认可，巩固并扩大公司在LED行业内的影响力和领先地位。同时结合市场销售情况及客户提出的需求，公 司持续加强生产过程控制，有效地提升了产量稳定性与产品可靠性，较好地完成了公司的产品出货质量，满足了不断提升的 客户需求，保证了公司在业内良好的口碑。 技术研发：报告期内，公司持续加大新产品开发力度，通过工艺优化、节能降耗、产品升级换代等科技创新继续保持 了公司在生产技术、产品质量及其应用技术方面的先进水平。公司还通过创意LED异型显示屏产品进军细分市场，包括球形 屏、圆形屏、三角形屏、LED立方体屏、LED易拉罐屏等。其中一款易拉罐特型LED屏在中甲赛场也进行了首秀，通过360旋转 展示了球员的肖像，效果生动，大大提升了现场气氛和主场球迷的热情。较之传统的平面屏幕，异型屏更加立体生动、炫目 多彩，是创新的广告载体，具有突出的显示效果优势，对有特殊需求的客户具有较大吸引力。截至报告期末，公司及全资子 公司共有已获授权和已获受理的专利208项，均系原始取得。报告期内，公司及全资子公司新增已获授权和已获受理的专利 共39项，包含已获授权的专利26项，已获受理的专利13项，PCT申请1项，已获得专利权的专利中，实用新型专利15项，外 观专利11项，为增强公司的核心竞争力起到了有效支撑作用。 外延并购：报告期内，公司基于发展LED照明产品业务的内在需求及LED照明良好的市场发展前景，为迅速提升公司 在LED照明领域的竞争力，公司充分利用资本市场力量，成功通过发行股份及支付现金相结合方式收购了深圳市拓享科技有 限公司100%的股权。拓享科技在LED照明灯具领域建立了良好的经营基础、稳定的销售渠道，在LED照明领域具有较强的 综合竞争实力。通过本次收购，拓享科技成为公司全资子公司，公司将在以显示屏为主的原有业务基础上，增强公司在LED 照明细分产品业务的发展，使业务结构得到优化，进一步拓展上市公司盈利来源，降低公司经营风险，增强公司LED主业的 市场竞争力。 （2）体育业务 报告期内，公司借助体育产业利好政策背景，积极把握发展机遇，深耕足球生态产业链，全面布局体育产业。一方面 依托广泛覆盖中国足球赛场的高科技LED球场广告电子显示屏及相关服务，加大海内外足球赛事的商务权益开发与运营，体 育商务权益价值效益凸显；另一方面，充分运用市场资源优势，采取灵活创新的投资行为和市场行为加速推进公司体育战略 的布局步伐。公司在足球产业链上下游进行了多方位布局，并且开启了海外战略，构建纵深化与国际化的体育版图。 雷曼体育战略布局图 体育资源营销：公司作为中国足协战略合作伙伴以及中超、中甲两级联赛的赞助商，与中国足球各级赛事乃至国际赛 事进行了深度合作，公司充分发挥在高科技行业的技术优势，每年为包括中超、中甲、足协杯、中国之队以及国际友谊赛等 近600场顶级足球赛事提供优质的赛场全彩显示屏设备以及广告编辑和现场服务，已形成了健全的工作体系和服务流程以及 赛场运营维护方面的默契性共识，在足球体育赛事LED产品及服务领域建立了较高品牌信誉和准入门槛，占据了领先的市场 优势。公司的高科技LED显示产品为各类体育赞助商提供了更优质、更生动、更直观的商业广告载体，大大提升了中国各级 足球联赛的品牌形赛，对赛场环境、赞助商权益回报、品牌建设和商业价值起到至关重要的推进作用。报告期内，公司向山 东惠发食品股份有限公司出售中超足球联赛球场 LED 屏广告权益，并向北京雷曼第十二人科技有限公司出售中超、中甲联 赛球场LED屏广告权益。报告期内公司的体育资源营销收入增加迅速，体育资源价值效益凸显。 近期，公司与葡萄牙职业足球联盟达成战略合作，公司独家冠名葡萄牙职业足球甲级联赛，并获得一系列商务合作权 益，成为首家冠名欧洲足球联赛的中国公司，并且获得了每年输送10名球员和3名助理教练至葡甲联赛10个排名靠前的俱乐 部踢球等相关权益。公司通过积极参与海内外足球联赛商务权益开发与运营，掌握了越来越多的海内外足球商务资源，进一 步推动了公司在足球产业多角度、全方位布局，随着足球联赛商业价值的陡然提升，公司拥有的体育资源也将呈升值趋势。 外延并购：公司根据自身需求及长期发展战略目标，结合在中国足球领域的先发优势，深入考虑外延式发展策略并积 极寻找合作伙伴，充分利用资本运作、投资并购的方式整合体育业内优质资源，旨在深耕足球产业链并延伸至相关的体育产 业链，实现公司体育业务的广泛布局及跨越式发展。报告期内，公司与控股股东李漫铁、北京凯兴资本合作设立了北京雷曼 凯兴体育文化基金，基金规模5亿元。北京雷曼凯兴体育文化基金将围绕公司发展体育产业战略目标，对优质的体育文化、 体育科技、互联网等领域的标的进行筛选、储备和孵化。该基金的设立，有利于充分发挥资本市场的作用，为公司整合体育 产业链资源提供充足准备，推动公司的体育产业整合步伐，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司盈 利能力，实现公司持续、健康、稳定发展；从长远看，体育文化产业基金的运营模式将不断提高公司的投资水平，对公司今 后外延式发展战略产生积极影响。 报告期内，公司自11月2日停牌起开始积极筹划并推进关于收购华视传媒地铁广告传媒业务的工作，公司已于近期披露 了资产收购预案。华视传媒具备丰富的广告传媒行业运作经验，完善的市场营销、技术、管理人才配备，在地铁电视广告媒 体业务上处于全国领先地位，具备了相当的规模和影响力，并紧密契合了公司展体育主业的战略布局。公司此次收购华视传 媒子公司华视新文化旨在充分利用华视新文化的核心优势为公司的体育产业发展提供协同，助力公司体育营销资源的变现， 并有效延伸双方客户资源，放大资源价值，迅速提高公司体育传媒业务的收入和利润水平，促使公司在足球产业链的布局形 成互联互通的价值链。 体育文化管理：为紧密契合公司的体育战略，2015年8月，公司将证券简称由原“雷曼光电”变更为“雷曼股份”。此次更 名有利于全面准确地反映公司的高科技LED与体育双主业发展特点，标志着公司的发展开启了新纪元，彰显了公司发展体育 战略的决心和信心。2015年9月，公司携手“第12人”球迷发布了《加油！中国》的中国球迷之歌，传递了足球文化正能量； 2015年10月，公司投建的“雷曼球场”正式落成，成为雷曼体育蓬勃发展的重要里程碑，是雷曼体育文化的体现，球场为公司 员工营造了优质的锻炼环境，并向社会各界球迷提供了训练及相互交流的机会。 除上述公司自身进行的体育布局外，报告期内，公司实际控制人李漫铁先生也进行了系列体育布局动作，并为公司的 体育战略提供了协同效应。报告期内，公司实际控制人李漫铁先生出资与万达集团、IDG、华人文化基金、东方明珠等共同 参与对瑞士盈方集团的股权投资，此举为公司体育传媒业务带来了借鉴和经验，有助提升公司对核心赛事、未来足球领域各 类合作赛事广告资源商务开发的能力；此外实际控制人对于深圳人人足球俱乐部的投资和孵化，为公司后续进军青少年足球 培训、球员经纪、校园足球等领域打下基础；在移动互联方面，实际控制人投资的首款“互联网+体育”产品“第12人APP”已 正式上线，致力于打造中国球迷之家，打造中国足球迷资讯、社交、游戏平台，随着APP用户规模累积，用户群活跃度提升， 后期将拥有广泛的价值想象空间，并能够给公司的其他体育业务提供支持，从而实现整体协调发展。 （3）经营管理方面 报告期内，随着公司资产规模和经营规模不断扩大，对公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理 和内部控制等方面提出了更高的要求。为此公司全面贯彻实施精细化管理模式，进一步规范和优化管理体制，持续完善制度 建设和法人治理结构，根据公司的实际情况修订了《对外投资管理制度》和《募集资金管理制度》，依法进行了董事会、监 事会和高级管理人员的换届选举；加强采购和生产、销售及服务端的供应链管理，强化节能降耗及成本控制；完善内控机制， 明确权责分配，正确行使职权，保证公司生产经营管理的有序开展，保证了公司发展战略的全面推进和工作目标的顺利实现。 团队建设方面，公司结合实际情况优化原有组织架构，深入推进全员绩效考核和目标责任管理工作，提升了工作效率 和总体执行能力；并在积极培养现有人员的基础上，持续引进管理、技术研发、销售等各方面与企业文化相契合的优秀人才， 建立了更专业综合的人才梯队；同时持续完善公平、竞争、激励、择优的人才资源管理体系，为员工提供一个竞争有序、积 极向上的工作氛围，促使员工与公司共同成长和发展。 公司注重企业形象和品牌管理，努力提升公司的综合影响力，树立良好的企业形象。报告期内，公司获得了“LED行业 年度影响力企业”、“亚洲LED行业创新品牌”、“LED十大优秀示范工程”、“LED行业十大风云人物”、“中国LED首创奖金奖 及首创人物奖”、“中国最具国际竞争力LED显示屏企业TOP10”、“北美市场最具竞争力中国LED企业TOP10”等荣誉。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 380,790,683.12 100% 405,053,660.42 100% -5.99% 分行业 LED行业 342,669,444.99 89.99% 387,762,340.23 95.73% -11.63% 体育行业 38,121,238.13 10.01% 17,291,320.19 4.27% 120.46% 分产品 封装器件产品 45,566,877.05 11.97% 77,176,342.55 19.05% -40.96% 照明产品 53,649,068.71 14.09% 31,124,532.38 7.68% 72.37% 显示屏产品 235,167,609.92 61.76% 270,661,998.89 66.82% -13.11% EMC项目 5,053,493.85 1.33% 2,663,881.96 0.66% 89.70% 其他业务 3,232,395.46 0.85% 6,135,584.45 1.51% -47.32% 体育商务 38,121,238.13 10.01% 17,291,320.19 4.27% 120.46% 分地区 华北地区 23,061,700.17 6.06% 20,916,525.07 5.16% 10.26% 华东地区 28,101,782.73 7.38% 42,257,884.60 10.43% -33.50% 华南地区 75,324,733.31 19.78% 103,233,398.02 25.49% -27.03% 其他地区 11,851,317.14 3.11% 5,846,207.50 1.44% 102.72% 北美洲 141,316,488.22 37.11% 106,212,912.80 26.22% 33.05% 欧 洲 30,461,018.83 8.00% 40,734,022.66 10.06% -25.22% 亚 洲 40,992,640.98 10.77% 59,910,384.90 14.79% -31.58% 其他洲 29,681,001.74 7.79% 25,942,324.87 6.41% 14.41% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 LED行业 342,669,444.99 236,408,776.16 31.01% -11.63% -12.96% 1.05% 体育行业 38,121,238.13 11,112,406.55 70.85% 120.46% 26.12% 21.81% 分产品 封装器件产品 45,566,877.05 36,705,931.12 19.45% -40.96% -42.72% 2.48% 照明产品 53,649,068.71 39,567,684.13 26.25% 72.37% 43.85% 14.62% 显示屏产品 235,167,609.92 155,975,287.27 33.67% -13.11% -10.29% -2.09% EMC项目 5,053,493.85 2,558,901.11 49.36% 89.70% 32.64% 21.78% 其他业务 3,232,395.46 1,600,972.53 50.47% -47.32% -61.97% 19.08% 体育商务 38,121,238.13 11,112,406.55 70.85% 120.46% 26.12% 21.81% 分地区 华北地区 23,061,700.17 10,547,475.18 54.26% 10.26% -12.75% 12.06% 华东地区 28,101,782.73 10,059,767.00 64.20% -33.50% -50.84% 12.62% 华南地区 75,324,733.31 59,224,308.08 21.37% -27.03% -19.37% -7.47% 其他地区 11,851,317.14 4,879,468.28 58.83% 102.72% 28.77% 23.64% 北美洲 141,316,488.22 92,132,227.20 34.80% 33.05% 23.33% 5.14% 欧 洲 30,461,018.83 22,082,387.84 27.51% -25.22% -31.15% 6.24% 亚 洲 40,992,640.98 28,500,565.52 30.47% -31.58% -36.28% 5.13% 其他洲 29,681,001.74 20,094,983.61 32.30% 14.41% 5.17% 5.95% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 封装器件 销售量 PCS 256,999,104 491,784,794 -47.74% 生产量 PCS 552,697,316 757,170,001 -27.00% 库存量 PCS 152,162,620 238,879,794 -36.30% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 LED产品 直接材料 193,835,011.39 78.31% 222,605,120.20 79.39% -12.92% LED产品 直接人工 18,814,556.69 7.60% 20,643,185.71 7.36% -8.86% LED产品 制造费用 34,871,614.63 14.09% 37,160,359.24 13.25% -6.16% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司2014年度合并财务报表范围：惠州雷曼、雷曼节能、雷曼传媒、雷曼照明、康硕展、乾正科技。 本公司2015年度合并财务报表范围：惠州雷曼、雷曼节能、雷曼传媒、雷曼照明、康硕展、拓享科技、明恒新拓、乾正科技， 详见附注八。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 141,937,161.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.28% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 85,885,446.78 22.55% 2 第二名 16,247,825.24 4.27% 3 第三名 15,024,784.20 3.95% 4 第四名 14,150,943.26 3.72% 5 第五名 10,628,162.49 2.79% 合计 -- 141,937,161.97 37.28% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 44,483,629.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.32% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 10,827,241.63 5.43% 2 第二名 10,435,680.77 5.24% 3 第三名 9,230,706.05 4.63% 4 第四名 7,286,582.03 3.66% 5 第五名 6,703,418.84 3.36% 合计 -- 44,483,629.32 22.32% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 39,355,643.12 41,019,927.32 -4.06% 管理费用 69,080,580.54 61,903,521.79 11.59% 主要是并购子公司相关管理费用增 加 财务费用 -10,209,850.85 -6,961,443.44 -46.66% 主要是汇率变动，汇兑损益减少 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2015年度，公司主要的在研项目6项，各研发项目所处的研发特点、拟达到的目标见下表： 项目名称 项目特点 拟达到的目标 1 基于新型高对比度全彩LED器 件的新型大尺寸LED显示屏关 键技术产学研合作项目 从SMD结构、散热管理、光学设计、防水及可靠性 问题几方面再进行技术革新；同时，在LED超大尺 寸显示屏方面从EMC、对比度、静音、安装维护成 本等方面做进一步研究，以达到户内或户外超高密 度显示屏应用的目的。 建立一套户外贴片式LED标准，完成高对 比度、低能耗SMD型LED显示屏系列产 品，推动国内LED显示屏行业朝健康方向 发展。 2 可调光室内半导体照明核心器 件及控制技术研发 项目主要针对可调光的LED照明光源模组开发及 控制系统、驱动电源的研究；还有LED照明光源器 件封装技术的研究；LED照明与传统照明的视觉效 果研究。 开发一套LED灯具调光智能控制系统；以 LED T8和LED筒灯为例，至少开发2个 LED照明系列产品；开发出一种新型LED 驱动电源；初步建立室内LED照明与传统 照明的视觉换算数据模型；实现1项以上 的示范工程项目。 3 新型优化配光与高效节能LED 显示屏光源器件和模块关键技 术研究及产业化 对LED光源器件封装技术、LED驱动电源技术和 LED显示屏模组应用技术的研究。 为我省LED产业发展提供超高亮度、优秀 配光配色和高可靠性能的光源器件，可多 电压输出的新型高效电源和更加节能高 效、低成本、低电磁辐射及可多系统兼容 的标准化LED显示模组。 4 室内半导体照明器件、电光源 产品与检测技术研发与应用 本项目主要是在现有技术和研究成果基础上，进行 技术改造革新和升级，并实现大规模化、低成本化 的成果转化和终端产品的市场推广，其中产品包含 LED芯片、LED光源器件和LED照明终端产品。 完成3个室内LED照明系列产品的技术改 造，新产生专利6项（其中发明专利3项）， 并将新专利技术应用于后续的产业化中。 预期将达到年产能LED照明产品1000万 套、LED中功率器件300KK颗、LED芯片 500KK颗规模的生产能力，并实现300万 盏LED照明产品的实际销售。 5 新型高效节能散热的磁冷LED 路灯关键技术研究 针对户外LED照明灯具（路灯）的散热技术、标准 光源模组及灯具应用技术进行重点攻关研究，解决 成本过高、可靠性不佳等一系列制约户外LED灯具 推广及应用的关键难题。 获取一种高效磁冷式户外照明灯具的散 热装置，提高自主散热效果；提供一种具 有可通用、超轻超薄，便于拆卸的高效率 标准户外LED照明光源模组和灯具。 6 基于芯片级封装的LED光源模 组技术研发 就适合于CSP的LED芯片结构、CSP封装过程中的 三维电热连接、CSP封装工艺、采用CSP器件的市 电直接输入光源模组、CSP器件及模组可靠性、降 低成本等内容进行研究。 研究出一种适合于芯片级封装的高压倒 装LED芯片结构，并产业化；开发出低成 本、高效率、高可靠性的芯片级封装的 LED器件工艺技术路线，实现量产，并在 产业界推广应用；开发出一种低生产成 本、高可靠性的市电直接驱动的光源模组 工艺技术路线，实现量产，并在产业界推 广应用。开发2款以上基于新型封装技术 的光源模组，并用于日光灯、筒灯、球泡 灯等；项目成功实施后年销售额达到3000 万以上。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 189 77 138 研发人员数量占比 18.77% 10.97% 17.69% 研发投入金额（元） 25,901,345.14 27,077,950.84 26,626,046.47 研发投入占营业收入比例 6.80% 6.69% 7.60% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 9 0 15 实用新型 36 28 67 外观设计 19 19 37 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 无 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 471,655,256.04 421,526,776.51 11.89% 经营活动现金流出小计 424,306,107.98 350,913,370.56 20.91% 经营活动产生的现金流量净 额 47,349,148.06 70,613,405.95 -32.95% 投资活动现金流入小计 984,149,617.19 8,914,947.11 10,939.32% 投资活动现金流出小计 1,276,973,104.01 85,940,005.35 1,385.89% 投资活动产生的现金流量净 额 -292,823,486.82 -77,025,058.24 -280.17% 筹资活动现金流入小计 219,832,605.36 123,660.60 177,670.94% 筹资活动现金流出小计 35,773,951.62 77,467,358.88 -53.82% 深圳雷曼光电科技股份有限公司2015年年度报告全文 筹资活动产生的现金流量净 184,058,653.74-77,343,698.28337.97% 额 现金及现金等价物净增加额-59,183,901.65-83,312,560.1428.96% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用□不适用 1、2015年度经营活动产生的现金流量净额为4,734.91万元，较去年同期下降2,326.43万元。主要是支付的往来款增加所致。 2、2015年度投资活动产生的现金流量净额为-29,282.35万元，较去年同期下降21,579.84万元。主要是支付了股权收购款， 同时购买银行理财产品等支付的现金增加所致。 3、2015年度筹资活动产生的现金流量净额为18,405.87万元，较去年同期上升26,140.24万元。主要是吸收投资以及票据保证 金收回所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用√不适用 三、非主营业务情况 □适用√不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 货币资金 2015年末2014年末 比重增减重大变动说明占总资产比 例 15.78% 12.15% 8.03% 0.00% 占总资产比 金额 195,225,876.93150,359,650.3499,354,638.60 金额 301,308,149.88137,713,845.9684,233,622.01 例 32.93% 15.05% 9.21% 0.00% -17.15% -2.90% -1.18% 0.00% 主要是银行理财产品购买，减少货币 资金，增加其他流动资产。 主要是拓享科技纳入合并范围，总资 产增加，应收账款虽然绝对值增加， 但所占比重下降。 主要是并购拓享科技增加了存货所 致。 应收账款 存货 投资性房地产 60,646,940.90224,143,789.934.90% 18.12% 0.00% 6,290,124.48244,564,448.4010,491,444.520.69% 26.73% 1.15% 4.21% -8.61% -1.15% 主要是公司雷曼凯兴投资形成的投 资成本。 主要是EMC项目完成并验收。 长期股权投资 固定资产 在建工程 0.00%933,000.000.10%-0.10% 主要是本期控股子公司偿还到期借 款所致。 短期借款 22 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 应收票据 3,952,291.00 0.32% 1,720,469.00 0.19% 0.13% 预付款项 5,607,876.66 0.45% 14,170,899.54 1.55% -1.10% 应收利息 698,700.00 0.06% 447,199.45 0.05% 0.01% 其他流动资产 181,273,780.01 14.65% 5,091,053.38 0.56% 14.09% 主要是银行理财产品购买，减少货币 资金，增加其他流动资产。 无形资产 25,176,629.58 2.03% 17,851,652.58 1.95% 0.08% 主要是非同一控制下企业合并形成 的公允价值与账面价值差额。 商誉 217,130,114.56 17.55% 32,629,796.12 3.57% 13.98% 主要是新增合并拓享科技权益形成 的账面净资产差额。 递延所得税资产 6,112,994.74 0.49% 3,654,398.68 0.40% 0.09% 主要是可抵扣暂时性差异增加所致。 其他非流动资产 31,670,562.72 2.56% 16,424,490.68 1.79% 0.77% 主要是报告期在建EMC项目建设完 工转入。 预收款项 13,848,822.69 1.12% 8,056,900.88 0.88% 0.24% 应交税费 9,254,989.36 0.75% 6,297,473.07 0.69% 0.06% 主要是报告期计提企业所得税及增 值税所致。 其他应付款 3,475,887.57 0.28% 10,066,465.75 1.10% -0.82% 主要是报告期内应付款项到期已支 付。 预计负债 426,199.07 0.03% 843,174.54 0.09% -0.06% 递延所得税负债 1,840,817.50 0.15% 61,199.92 0.01% 0.14% 主要是应纳税暂时性差异增加所致。 股本 349,787,153.00 28.27% 134,000,000.00 14.64% 13.63% 主要是以资本公积金转增股本，向全 体股东每10股转增15股所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 290,720,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 北京雷 曼凯兴 体育文 化产业 投资中 心（有 限合 伙） 项目投 资；投 资管 理；投 资咨 询；企 业管理 咨询。 新设 60,000,000.00 60.00% 公司自 有资金 北京雷 曼凯馨 投资管 理有限 公司 （普通 合伙 人）、李 漫铁 （有限 合伙 人） 7年 投资并 购基金 否 2015年 07月14 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com） 深圳市 拓享科 技有限 公司 LED产 品的应 用研 究、生 产和销 售 收购 230,000,000.00 100.00% 发行股 份及募 集配套 资金 柯志 鹏、洪 茂良、 孙晋雄 - 股权收 购 20,000,000.00 21,104,197.36 否 2015年 07月14 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com) 合计 -- -- 290,000,000.00 -- -- -- -- -- 20,000,000.00 21,104,197.36 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 累计变更 用途的募 集资金总 累计变更 用途的募 集资金总 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 闲置两年 以上募集 资金金额 金总额 额 额比例 向 2011年 公开发行 普通股 60,535.59 645.79 60,416.52 0 0 0.00% 119.07 支付尚未 支付的货 款 0 2015年 特定定向 增发 15,999.48 15,999 15,999 0 0 0.00% 0.48 补充流动 资金 0 合计 -- 76,535.07 16,644.79 76,415.52 0 0 0.00% 119.55 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2011年，公司首次公开发行普通股（A 股）1,680 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 38 元，募集资金总额人 民币 63,840万元，扣除发行费用合计 3,304.41 万元后的募集资金净额为 60,535.59 万元。以上募集资金到位情况已由五 洲松德联合会计师事务所审验确认，并于 2011 年 1 月 10 日出具五洲松德证验字【2011】3-001 号《验资报告》。公司 对募集资金采取了专户存储管理。报告期内公司实际使用募集资金 645.79万元，累计实际使用募集资金金额为 60,416.52 万元。 2015年，定向增发人民币普通股（A股）股票6,349,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币25.20元。截至2015 年12月3日募集资金人民币15,999.48万元，扣除发行费用1,059.99万元后，募集资金净额为14,939.49万元。上述募集 资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月4日出具的致同验字（2015）第441ZC0601号《验资报 告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。报告期内公司实际使用募集资金15,999.00万元，累计实际使用募集资 金金额为15,999.00万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 高亮度LED封装器 件扩建项目 否 9,672 9,672 0 9,672 100.00% 2012年 10月31 日 142.73 376.03 否 否 高端LED显示屏及 LED照明节能产品 扩建项目 否 4,642 4,642 0 4,642 100.00% 2012年 10月31 日 214.09 411.99 否 否 购买资产支付交易 现金对价 否 6,900 6,900 6,900 6,900 100.00% 2015年 12月12 日 是 否 购买资产支付交易 税费及中介机构费 用 否 1,329.28 1,329.28 1,329.28 1,329.28 100.00% 2015年 12月12 日 是 否 补充流动资金（如 有） 否 7,770.2 7,770.2 7,769.72 7,769.72 99.99% 2015年 12月16 日 是 否 承诺投资项目小计 -- 30,313.48 30,313.48 15,999 30,313 -- -- 356.82 788.02 -- -- 超募资金投向 生产研发基地建设 和高端LED系列产 品产业化项目 否 15,153 15,153 0 15,153 100.00% 2013年 10月31 日 356.81 805.41 否 否 投资设立子公司发 展LED照明节能业 务 否 3,000 3,000 645.79 2,880.93 96.03% 104.2 4.9 否 否 归还银行贷款（如 有） -- 4,800 4,800 4,800 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 23,268.59 23,268.59 23,268.59 100.00% -- -- （未完）  |