[年报]一心堂:2015年年度报告
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2015年年度报告 2016-026号 2016年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人阮鸿献、主管会计工作负责人田俊及会计机构负责人(会计主管 人员)彭金彪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要 业务方面的风险，公司在本年度报告第四节“管理层讨论与分析”之“公司未来发 展的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年12月31日的公 司总股本260,300,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 14 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 32 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 54 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 61 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 70 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 76 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 179 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家商务部 指 中华人民共和国商务部 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、发行人、鸿翔一心堂、股份 公司 指 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 鸿翔药业 指 云南鸿翔药业有限公司，为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公 司前身 广西一心堂 指 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 贵州一心堂 指 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 四川一心堂 指 四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司 重庆一心堂 指 重庆鸿翔一心堂药业有限公司 山西一心堂 指 山西鸿翔一心堂药业有限公司 鸿云药业 指 云南鸿云药业有限公司 中药科技 指 云南鸿翔中药科技有限公司 点线运输 指 云南点线运输有限公司 三色空间 指 云南三色空间广告有限公司 成都一心堂 指 四川一心堂医药连锁有限公司 海南一心堂 指 海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司 上海一心堂 指 上海鸿翔一心堂药业有限公司 天津一心堂 指 天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司 企业会计准则 指 财政部修订后的《企业会计准则-基本准则》及财政部（财会【2006】 3号文）印发的《企业会计准则第1号-存货》等38项具体准则及2014 年，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号、 16号7 项新颁布或修订的企业会计准则 会计师、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 医保店 指 基本医疗保险定点零售药店 财务报表 指 本公司报告期的合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、股 东权益变动表以及相关财务报表附注 释义项 指 释义内容 A股、股票 指 本公司发行的每股面值人民币1.00元的人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 一心堂 股票代码 002727 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 云南鸿翔一心堂 公司的外文名称（如有） Yunnan Hongxiang Yixintang Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的法定代表人 阮鸿献 注册地址 昆明市人民西路821号 注册地址的邮政编码 650106 办公地址 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号 办公地址的邮政编码 650500 公司网址 www.hx8886.com 电子信箱 1192373467@qq.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田俊 代四顺 联系地址 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1 号 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1 号 电话 0871-68185283 0871-68185283 传真 0871-68185283 0871-68185283 电子信箱 1192373467@qq.com 1192373467@qq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号公司证券中心 四、注册变更情况 组织机构代码 72528786-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变化 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路169号 签字会计师姓名 徐毅、王果辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 信达证券股份有限公司 北京市西城区闹市口大街9号 院1号楼 邹玲、于思博 2014.7.2-2016.1.26（2016年1 月，一心堂与天风证券股份有 限公司（以下简称“天风证 券”）签订了《云南鸿翔一心 堂药业（集团）股份有限公司 非公开发行人民币普通股（A 股）之保荐与承销协议》及《补 充协议》，聘请天风证券担任 公司2015年度非公开发行股 票的保荐机构，并已发函信达 证券股份有限公司（以下简称 “信达证券”）终止原签署的 保荐承销协议。信达证券未完 成的对公司首次公开发行股 票的持续督导工作由天风证 券承接。天风证券指派保荐代 表人陈默先生、陈培毅先生负 责具体的持续督导工作。） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 5,321,152,330.87 4,428,409,988.78 20.16% 3,546,662,061.96 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 归属于上市公司股东的净利润 （元） 346,438,643.78 297,309,133.91 16.52% 240,853,271.47 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 330,159,488.86 296,526,513.55 11.34% 236,077,374.20 经营活动产生的现金流量净额 （元） 185,760,455.80 176,218,848.64 5.41% 228,224,995.64 基本每股收益（元/股） 1.331 1.305 1.99% 1.234 稀释每股收益（元/股） 1.331 1.305 1.99% 1.234 加权平均净资产收益率 16.10% 18.93% -2.83% 25.99% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 4,186,255,590.81 2,941,436,203.48 42.32% 2,072,847,641.42 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,272,980,933.67 2,082,722,289.89 9.14% 1,047,222,489.29 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,199,821,204.92 1,299,248,008.46 1,386,879,880.48 1,435,203,237.01 归属于上市公司股东的净利润 90,582,755.47 83,399,236.46 77,382,723.44 95,073,928.41 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 90,244,199.21 82,893,442.15 76,291,811.72 80,730,035.78 经营活动产生的现金流量净额 -110,031,252.22 83,013,888.12 140,412,055.37 72,365,764.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 5,885,215.81 -1,331,525.85 -704,797.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 13,222,483.25 4,638,372.40 8,054,938.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -444,706.37 -2,390,193.01 -1,744,302.35 减：所得税影响额 2,383,837.77 128,909.42 845,726.23 少数股东权益影响额（税后） 5,123.76 -15,784.74 合计 16,279,154.92 782,620.36 4,775,897.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务及所处行业地位 公司的主营业务为医药零售连锁和医药批发业务，其中医药零售连锁是公司的核心业务。公司主要经营范 围包括中药、西药及医疗器械等产品的经营销售，主要收入来源为直营连锁门店医药销售收入。 公司从事医药零售和批发，隶属于医药流通行业。医药流通是指医药产业中连接上游医药生产厂家和下游 经销商或零售终端客户的一项经营活动，主要是从上游厂家采购货物，然后批发给下游经销商，或直接出售给 医院、药店等零售终端客户的药品流通过程。 经过十余年的发展，公司已经成为总资产超40亿元，年营业收入超53亿元，拥有3,496家直营连锁门店的大 型医药零售连锁企业，是云南省销售额最大、网点最多的药品零售企业。 根据中国药店杂志公开发布数据，自2007年起，公司销售额及直营门店数连续八年进入中国连锁药店排行 榜十强，近年来行业内综合竞争力排名稳居前列，市场份额逐步扩大。 （二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点 根据商务部发布的《2014年药品流通行业运行统计分析报告》，2014年我国药品流通市场销售规模继续提 高，全年药品流通行业销售总额15,021亿元，同比增长15.2%。2015年，在GDP增长、社会消费水平提高、人口 老龄化加快、城镇化以及消费结构升级等因素的驱动下，我国整个医药市场持续扩容，医药市场扩容决定了药 品流通产业规模的扩大。 伴随着药品流通市场销售规模的扩大，药品零售市场的规模也不断提高。根据《第一药店财智》发布的数 据，2014年中国药品零售市场规模2,817亿元，较2013年增长9.57%，市场表现基本符合年初预期。其中，药品 销售2,206亿元，占总体市场的78.31%，同比增长9.15%，增速略高于预期；非药品销售611亿元，占21.69%，同 比增长11.08%，增速略低于预期水平。由于非药品增长仍然快于药品，和2013年相比，药品的份额轻微下降。 但非药品品类的增长主要由家用器械和食品两个细分类别带动，婴幼儿配方奶粉和相关类别导入药店销售对食 品在药店的高速增长有积极的作用。 医药零售药店行业销售的各种药品的需求主要由人群医疗及健康情况决定，受宏观经济环境影响相对较 小，经济周期性不明显；其他非药品类商品的销售则会随经济水平的波动而出现一定周期性特征。总体而言， 药品零售行业相对于其他一般零售行业经济周期性较弱。 （三）报告期内主要的业绩驱动因素： 内生性增长稳步推进，不断扩大市场占有率。公司将进一步推进区域发展战略，进一步向乡镇拓展门店， 完成全面布局。同时优化母婴、眼镜、药妆、个人护理、健康管理等业务。省外拓展方面，加强海南、山西、 广西、重庆等省份及直辖市的拓展力度，加大布局密度和市场占有率。同时依托一心堂网上商城的建设，完成 核心区域的线上线下一体化布局。 外延式并购凸显，促进主营业务收入较快增长。2015年，公司完成对海南联合广安堂药品超市连锁经营有 限公司收购工作，正式进入海南省市场。完成了山西百姓平价大药房连锁有限公司门店资产及其存货、山西白 家老药铺连锁药店有限公司门店资产及其存货、晋中市泰来大药房有限公司门店资产及其存货等收购工作，开 展对桂林市桂杏霖春药房连锁有限公司门店资产及其存货、四川省蜀康医药连锁有限公司门店资产及其存货、 山西长城药品零售连锁有限公司门店资产及其存货、田燕梅女士个体经营门店资产及其存货、百色市博爱医药 连锁有限公司门店资产及其存货等收购工作。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 2015年收购海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司，以及其他资产组收购，增 加固定资产 无形资产 公司电商&客户关系管理系统，增加无形资产 在建工程 呈贡项目完成并结转，减少在建工程 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 企业的核心竞争力，是一个长期培养发展的过程。我们将适应新的网络时代，根据行业的发展变化，进一 步发展完善企业的核心竞争力。 1、公司拥有庞大的线下直营实体门店网络系统，线下终端规模优势显著 目前中国药品零售连锁行业的门店发展主要有两种方式，一种是“多区域分散网点”，另一种是“少区域高 密度网点”。多年以来，鸿翔一心堂着眼于云南市场，坚持高密度发展的理念，零售药店已覆盖了云南省所有市 县，门店数量超过2,500家，使得公司在云南省具备了较高的消费者认知和品牌认可度。未来，公司战略将着眼 于全国市场，核心区域高密度布点，形成重点区域高密度网点的布局。由云南向西南推进的同时，配合电商业 务开展全国布局。 （1）公司的经营管理团队在中国的零售连锁药店的团队中具有一定优势。公司管理团队稳定，核心业务 人员得到持续补充，这为鸿翔一心堂门店的迅速扩张打下了坚实的基础，使得连锁药店业务快速复制成为可能， 较大限度降低了业务扩张带来的管理风险。 （2）新一轮城镇化的浪潮将给一心堂的线下门店带来新的市场容量 一心堂主要的门店布局于三四线城市、县、乡镇，随着新一轮城镇化的浪潮，农村人口将大规模向三四线 城市、县及乡镇集中，这部分区域正是一心堂网点高度密集布局的区域。随着国家政策的支持，这部分消费者 的收入增加迅速，健康消费升级的愿望强烈，市场潜力巨大。 （3）第三次婴儿潮的人口步入中年、第四次婴儿潮即将来临，将给一心堂的大健康业务带来新的机遇。 中国的人口结构可以分成四次“出生（婴儿）潮”，形成鲜明的代际特点，第一次婴儿潮从1949年至1959年， 以1954年为高峰；第二次婴儿潮从1962年至1973年，以1968年为高峰；第三次婴儿潮从1986年至1990年，以1990 年为高峰；第四次婴儿潮为80后进入生育期，以及单独二胎的政策实行。新的一轮婴儿潮必将给一心堂的奶粉 业务、母婴类产品的销售带来新的机遇，同时第三次婴儿潮出生的人口开始逐步步入中年，其健康消费需求也 日益增加，这些都会给一心堂的大健康业务带来新的机遇。 （4）公司在做好原有业务的情况下，积极探索新业务，并成立了眼镜、母婴、个人护理三个事业部，三 个事业部的工作正稳步推进。 （5）重新审视“互联网+”时代的实体门店：实体门店是顾客信任中心、顾客服务中心、会员扩展中心、线 上流量源泉，同时也是售后服务点、信任基点、送货点、信息发布点、品牌展示点、自提点。很多传统互联网 企业都在羡慕一心堂有如此庞大的线下门店，能逐步融合“互联网+”，逐步建成全渠道营销网络。 （6）基于门店的O2O业务日益成熟，让传统业务互联网化迅速落地。 2、推进“互联网+一心堂”营销模式 公司在线下业务受惠于城镇化的同时，线上业务积极迎接互联网化和移动互联网化，积极建设全渠道营销 网络体系、全面推进“互联网+一心堂”营销模式。 （1）平台篇:用互联网+一心堂实体门店构筑商业创新平台 （2）商品篇:从28法则到长尾理论。 （3）创新与突破篇：电商平台就是一个不断进行销售创新的业务单元 （4）物流篇：让物流更智慧、更智能。 （5）数据篇：数据创造价值 公司联合Infosys团队进行了基于大数据平台的客户关系管理项目，门店有了基于平板和手机的CRM中控 台，基于小票明细和大数据平台的销售贡献分析、会员分析、销售品类分析。 （6）顾客篇：让CRM实现对客户的精准营销 3、线下业务快速复制、线上业务快速迭代、人才快速培养。 （1）标准化管理技术 在门店发展方面，从市场前期调查、市场规划到选址、审批、装修、门店货架布局、商品结构设计到新员 工培训、市场营销等，都有整套的标准化流程；在门店管理方面，从门店的组织体系设计、员工工作标准到日 常行政管理、监督检查，从商品补货、陈列上架、商品效期管理到商品的定价、售卖、盘点、收银，从顾客需 求调查、顾客服务到投诉处理、意外事件处理等都有严格的标准化工作体系；在门店经营方面，从市场分析、 竞争对手分析到客流量的提升、市场营销活动的组织执行，都有标准的流程和严密的操作程序。 这一系列的管理体系都与信息系统全面集成，从而保证了管理体系运行的稳定性与严密性。这一系列管理 体系的建立，确保了鸿翔一心堂3,400多家门店能够有序、良好地运行，并使公司具备更快速度、更大规模的可 持续发展能力。 （2）线上业务快速迭代 公司正积极实施第二代电商系统的快速迭代，以互联网思维快速满足70后、80后、90后基于互联网、移动 互联网的新需求。 （3）人才快速培养 公司设有培训中心，开展新员工入职的企业文化培训；开展店长、新任管理人员、中级管理人员的晋升晋 级培训；开展执业药师考前培训、保健品知识、重点经销药品的药学专业知识培训；开展有中高级管理人员的 EMBA同等学力培训、高级管理人员的EDP发展培训。 公司依据移动互联网时代新的变化，引入在线学习系统，让门店基层员工能及时学习到最新的药学知识， 提高专业服务的能力。 4、进行渠道管理和供应链战略整合价值 （1）供应链管理技术 鸿翔一心堂长期致力于良好的供应链建设，通过改善与上、下游供应链的关系，降低了采购成本，以满足 客户的需求。目前公司已和大量知名的药品生产企业及批发企业建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。在产品 供应的稳定性、供货价的优惠、各种资源的支持方面具有明显优势。 （2）成立专业的营销公司进行推广 公司设有云南三色空间广告有限公司，建立了与供应商协同进行市场推广的运作体系。供应商与公司协同 进行产品市场推广的方式，在中国的药品零售业属于创新型的药品营销模式。公司与供应商在产品的市场推广 上协同运作，取得了明显的效果。 （3）互联网+营销 公司设有微信公众号、企业官方微博、客户中心、网上商城、O2O服务平台，运用大数据和客户关系CRM 管理系统，满足基于小众、长尾、社区基于互联网的需求，最终形成供应商、经销商、终端消费者的闭环。 （4）全渠道+部分品类全产业链 公司成立了云南鸿翔中药科技有限公司、拟成立云南星际元生物科技有限公司、云南云商优品电子商务有 限公司致力于打造全渠道、和部分品类全产业链。 5、信息技术领先 随着消费者需求多元化和专业化、医药企业业务规模和范围的不断拓展，医药流通企业在物流、供应链管 理、营销网络管理、商品销售管理及其他相关服务方面需要大量应用信息技术，最大限度的减低监管成本和错 误成本，提高工作效率。发行人是中国药品零售业信息技术实力较为领先的连锁公司之一。2007年，发行人引 入并运行SAP信息管理系统，成为国内首家使用SAP系统的医药流通企业。此后，发行人不断开发、优化基于自 身业务需求的各种信息系统功能模块，对商品、采购、物流、财务、质量、会员管理等业务流程进行了统一整 合、梳理，业务的规范性和财务管理的精细度得以进一步提升。 以SAP为基础，2009年11月，发行人启动了BI（Business Intelligence商业智能）以及SAP二期优化项目，2010 年4月BI项目成功上线，进一步实现财务业务平台一体化和财务业务数据分析一体化。2010年，发行人实施了SAP 三期优化项目WMS系统，进行了相应的硬件改造，扩大了物流的作业精度、速度以及物流仓库的吞吐能力。 6、稳定的顾客群体与良好的品牌形象 经过对顾客关系管理的不断投入，发行人在已有门店的市场区域培养了大量稳定的顾客群体，同时加深了 对各个市场区域顾客情况、购买需求等方面的了解，通过一系列的与顾客沟通和互动活动，发行人与顾客之间 建立了稳定牢固的关系，拥有一批品牌忠诚度较高的客户，进而使得公司品牌推广深入人心，保证了发行人拥 有稳定的收入来源。当前发行人拥有超过1,000万的活跃会员，发行人制定了《鸿翔一心堂会员管理制度》，明 确约定了会员权益、会员积分管理办法等内容，拥有完善的会员管理体系。 另一方面，发行人长期致力于品牌建设，通过各种媒体宣传及持续多年的门店低价形象宣传与营销活动， 使一心堂的低价形象深入人心。发行人已举办了十三届“一心堂健康万里行活动”，塑造一心堂品牌在各市场的 知名度、美誉度。发行人在各区域市场持续进行健康知识宣传、用药知识宣传、产品知识宣传、健康咨询，并 以文艺演出、免费电影等方式普及医药知识，提供医药便利。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司发展势头良好，各项工作扎实推进，管理层围 绕董事会制定的2015年经营计划和主要目标，坚持以市场为导向，完善绩效考核，强化运营过程管理，保证了 公司持续稳健的发展态势。 截止2015年12月31日，公司总资产为418,625.56万元，比上年年末294,143.62万元增加42.32%；负债为 191,327.47万元，比上年年末85,871.39万元增加122.81%；股东权益227,298.09万元，比上年年末208,272.23万元 增加9.14%。 2015年，公司继续保持良好的发展势头，实现了业绩的稳步增长。报告期内，公司实现营业总收入532,115.23 万元，较上年同期提高20.16%；营业利润37,901.47万元，较上年提高10.04%；利润总额39,012.72万元，较上年 提高12.97%；归属于母公司所有者的净利润34,643.86万元，较上年提高16.52%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润33,015.95万元，较上年提高11.34%。由于高强度的新店扩张及电商投入，2015年净利润同 比增速低于营业收入同比增速。公司将采取积极措施提升利润同比增速。 二、主营业务分析 1、概述 公司所处的行业为医药流通行业，主营业务为医药零售连锁和医药批发业务，其中医药零售连锁是公司的 核心业务。公司主要经营范围包括中药、西药及医疗器械等产品的经营销售，主要收入来源为直营连锁门店医 药销售收入。 自本公司设立以来，主营业务及主要服务内容均未发生重大变化。 2015年公司实现的主营业务收入为5,154,953,394.81元，同比增长19.08%；主营业务成本为3,069,842,081.93 元，同比增长17.57%；利润总额为390,127,200.83元，同比增长12.97%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,321,152,330.87 100% 4,428,409,988.78 100% 20.16% 分行业 零售收入 5,035,911,763.53 94.64% 4,208,666,595.24 95.04% 19.66% 批发收入 119,041,631.28 2.24% 120,161,384.05 2.71% -0.93% 其他业务收入 166,198,936.06 3.12% 99,582,009.49 2.25% 66.90% 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 分产品 营业收入 5,321,152,330.87 100.00% 4,428,409,988.78 100.00% 20.16% 分地区 西南地区 4,539,157,360.01 85.30% 4,006,625,882.79 90.48% 13.29% 华南地区 512,119,051.64 9.62% 279,642,485.00 6.31% 83.13% 华北地区 101,005,742.50 1.90% 42,559,611.50 0.96% 137.33% 华东地区 2,671,240.66 0.05% 其他业务收入 166,198,936.06 3.12% 99,582,009.49 2.25% 66.90% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 零售 5,035,911,763.53 2,980,775,277.06 40.81% 19.66% 18.34% 0.66% 分产品 分地区 西南地区 4,539,157,360.01 2,671,402,457.72 41.15% 13.29% 10.93% 1.25% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 药品流通 销售量 元 5,321,152,330.87 4,428,409,988.78 20.16% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 零售 药品 2,884,100,556.19 93.33% 2,441,708,994.12 92.57% 18.12% 零售 便利品 96,674,720.87 3.13% 77,191,028.17 2.93% 25.24% 批发 药品 89,066,804.87 2.88% 92,249,322.01 3.50% -3.45% 其他业务成本 服务 20,457,285.69 0.66% 26,613,692.26 1.01% -23.13% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期纳入合并范围的公司15家，其中新增合并主体4家，原因为公司设立了云南云商优品电子商务有 限公司和云南星际元生物科技有限公司两家全资子公司，通过收购取得全资子公司天津鸿翔一心堂医药连锁有 限公司和海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司。 本期发生非同一控制下企业合并： 被购买方 名称 股权取 得时点 股权取得成本 股权取得 比例（%） 股权取 得方式 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末 被购买方的收 入 购买日至期末 被购买方的净 利润 天津鸿翔 一心堂医 药连锁有 限公司 2015年3 月1日 560,000.00 100.00 现金购 买 2015年3 月1日 已签订股权转让协议，支付 了购买价款，办理了财产权 交接；控制了被购买方财务 和经营政策，享有相应收益 并承担相应风险 7,417,912.63 -3,651,017.24 海南联合 广安堂药 品超市连 锁经营有 限公司 2015年4 月1日 323,220,000.00 100.00 现金购 买 2015年4 月1日 股权转让协议已获本公司 总裁办公会通过；支付了大 部分购买价款；办理了财产 权交接；控制了被购买方财 务和经营政策，享有相应收 益并承担相应风险 223,271,361.61 2,773,365.64 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 43,641,279.45 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.83% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户A 12,662,081.40 0.24% 2 客户B 9,767,303.26 0.18% 3 客户C 8,328,171.99 0.16% 4 客户D 7,192,162.09 0.14% 5 客户E 5,691,560.71 0.11% 合计 -- 43,641,279.45 0.83% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,268,966,648.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.53% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商A 828,407,157.33 24.50% 2 供应商B 180,528,925.14 5.34% 3 供应商C 141,997,927.93 4.20% 4 供应商D 75,010,143.64 2.22% 5 供应商E 43,022,494.66 1.27% 合计 -- 1,268,966,648.70 37.53% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,475,613,222.63 1,123,711,298.50 31.32% 主要是报告期门店数量快速增长导 致房租费、装修费等费用增加所致 管理费用 289,278,963.43 238,340,701.33 21.37% 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 财务费用 12,005,608.49 3,766,041.79 218.79% 主要是借款增加导致利息支出增加 所致 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,186,652,711.57 5,139,991,373.40 20.36% 经营活动现金流出小计 6,000,892,255.77 4,963,772,524.76 20.89% 经营活动产生的现金流量净 额 185,760,455.80 176,218,848.64 5.41% 投资活动现金流入小计 12,549,300.81 382,845.47 3,177.90% 投资活动现金流出小计 767,770,452.28 165,131,582.65 364.94% 投资活动产生的现金流量净 额 -755,221,151.47 -164,748,737.18 358.41% 筹资活动现金流入小计 708,000,000.00 849,048,700.00 -16.61% 筹资活动现金流出小计 249,444,957.25 328,580,633.34 -24.08% 筹资活动产生的现金流量净 额 458,555,042.75 520,468,066.66 -11.90% 现金及现金等价物净增加额 -110,905,652.92 531,938,178.12 -120.85% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期末/年初至报告期 末 年初/上年同期 同比增减（%） 变动原因 投资活动现金流入小 计 12,549,300.81 382,845.47 3177.90% 报告期内出售昆明生达制药有限公 司，收到交易款增加形成 投资活动现金流出小 计 767,770,452.28 165,131,582.65 364.94% 报告期内公司开展大量收购业务，支 付投资款增加形成 投资活动产生的现金 流量净额 -755,221,151.47 -164,748,737.18 358.41% 报告期内公司开展大量收购业务，支 付投资款增加形成 现金及现金等价物净 增加额 -110,905,652.92 531,938,178.12 -120.85% 报告期公司开展大量收购业务，投资 活动现金流出增加形成 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 8,100,716.82 2.08% 报告期内出售昆明生达制药 有限公司形成 否 资产减值 56,300,994.97 14.43% 报告期末应收账款、其他应 收款坏账及计提存货跌价准 备形成 否 营业外收入 15,530,003.83 3.98% 报告期内获得的政府补助增 加形成 否 营业外支出 4,417,475.77 1.13% 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,033,917,267.93 24.70% 1,056,282,110.33 35.91% -11.21% 应收账款 325,138,986.96 7.77% 245,376,786.96 8.34% -0.57% 存货 1,024,288,574.09 24.47% 766,431,093.67 26.06% -1.59% 长期股权投资 3,899,283.18 0.13% -0.13% 固定资产 473,495,673.15 11.31% 350,078,697.65 11.90% -0.59% 在建工程 588,983.12 0.01% 61,972,796.21 2.11% -2.10% 短期借款 625,000,000.00 14.93% 14.93% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 579,579,950.00 14,438,631.84 3,914.09% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 四川鸿 翔一心 堂医药 连锁有 限公司 医药零 售连锁 增资 10,000,000.00 100.00% 募集资 金 不适用 长期 医药零 售连锁 已完 成 否 2015年 01月13 日 http://www.cninfo.com. cn《一 心堂： 关于全 资子公 司四川 鸿翔一 心堂医 药连锁 有限公 司完成 工商变 更登记 的公 告》 重庆鸿 翔一心 堂药业 有限公 司 医药零 售连锁 增资 14,000,000.00 100.00% 募集资 金 不适用 长期 医药零 售连锁 已完 成 否 2015年 01月13 日 http://www.cninfo.com. cn《一 心堂： 关于全 资子公 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 司重庆 鸿翔一 心堂药 业有限 公司完 成工商 变更登 记的公 告》 广西鸿 翔一心 堂药业 有限责 任公司 医药零 售连锁 增资 39,000,000.00 100.00% 募集资 金 不适用 长期 医药零 售连锁 已完 成 否 2015年 01月13 日 http://www.cninfo.com. cn《一 心堂： 关于全 资子公 司广西 鸿翔一 心堂药 业有限 责任公 司完成 工商变 更登记 的公 告》 四川一 心堂医 药连锁 有限公 司 医药零 售连锁 增资 106,000,000.00 100.00% 募集资 金 不适用 长期 医药零 售连锁 已完 成 否 2015年 01月13 日 http://www.cninfo.com. cn《一 心堂： 关于全 资子公 司四川 一心堂 医药连 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 锁有限 公司完 成工商 变更登 记的公 告》 天津鸿 翔一心 堂医药 连锁有 限公司 医药零 售连锁 收购 560,000.00 100.00% 自有资 金 不适用 长期 医药零 售连锁 已完 成 -3,651,017.24 否 海南联 合广安 堂药品 超市连 锁经营 有限公 司 医药零 售连锁 收购 323,220,000.00 100.00% 自有资 金 海南广 安堂药 品超市 集团有 限公司 长期 医药零 售连锁 已完 成 2,773,365.64 否 2015年 04月23 日 《一心 堂：关 于收购 海南联 合广安 堂药品 超市连 锁经营 有限公 司 100%股 权的公 告》刊 登于 2015 年4月 23 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn) 上。 云南云 商优品 互联网 销售商 新设 5,000,000.00 100.00% 自有资 金 不适用 长期 互联网 销售商 已完 成 否 2015年 07月22 http://www.cnin 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 电子商 务有限 公司 品 品 日 fo.com. cn《一 心堂： 关于全 资子公 司云南 云商优 品电子 商务有 限公司 取得营 业执照 的公 告 》 云南星 际元生 物科技 有限公 司 保健食 品生产 新设 5,000,000.00 100.00% 自有资 金 不适用 长期 保健食 品生产 已完 成 否 2015年 08月18 日 http://www.cninfo.com. cn《一 心堂： 关于全 资子公 司云南 星际元 生物科 技有限 公司取 得营业 执照的 公告 》 海南联 合广安 堂药品 超市连 锁经营 有限公 司 医药零 售连锁 增资 76,800,000.00 100.00% 自有资 金 不适用 长期 医药零 售连锁 已完 成 否 2015年 07月29 日 http://www.cninfo.com. cn《一 心堂： 关于全 资子公 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 司海南 联合广 安堂药 品超市 连锁经 营有限 公司完 成工商 变更登 记的公 告》 合计 -- -- 579,580,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -877,651.60 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014年 首次公开 74,904.87 6,533.46 57,681.45 0 0 0.00% 17,360.59 4,800万元 发行 用于购买 理财产品， 其余存放 于募集资 金专户 合计 -- 74,904.87 6,533.46 57,681.45 0 0 0.00% 17,360.59 -- 0 募集资金总体使用情况说明 募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况①经中国证券监督管理委员会《关于核准云南鸿翔一心 堂药业（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]573号文）核准，公司于2014年6月23日以12.20 元/股发行人民币普通股（A股）6,510万股，共募集资金总额79,422.00万元，扣除发行费用4,517.13万元，募集资金净额 为74,904.87万元。公司所募集的资金用于直营连锁营销网络建设项目、信息化电子商务建设项目、偿还银行贷款、补充 流动资金四个项目。该募集资金于2014年6月26日全部到位，业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）“中审亚太 验[2014]020005号”验资报告验证。②为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司募集资金管理使 用管理制度》。根据该制度的要求，公司与上海浦东发展银行昆明呈贡支行、信达证券股份有限公司（保荐机构）签订了 直营连锁营销网络建设项目《募集资金三方监管协议》、公司与中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行、信达证券股份有 限公司（保荐机构）签订了信息化电子商务建设项目《募集资金三方监管协议》、公司与上海浦东发展银行昆明呈贡支行、 信达证券股份有限公司（保荐机构）签订了补充流动资金项目《募集资金三方监管协议》、公司与上海浦东发展银行昆明 呈贡支行、信达证券股份有限公司（保荐机构）签订了偿还银行贷款项目《募集资金三方监管协议》、公司在两个银行开 设募集资金专用账户，将募集资金专户存储。公司在使用募集资金用于直营连锁营销网络建设项目、信息化电子商务建设 项目、偿还银行贷款、补充流动资金时，资金支出必须严格按照公司资金审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保 荐代表人可以随时到该银行查询募集资金专用账户资料，公司募集资金的存放、使用均按上述制度履行。③截止2015年 12月31日本公司共使用募集资金576,814,507.71 元，其中用于置换前期已投入的自筹资金271,736,800.00元，直接使用 募集资金 305,077,707.71元。已使用的募集资金用于以下项目：建设直营连锁营销网络建设项目资金300,637,348.39元， 信息化电子商务建设项目资金56,177,159.32元，偿还银行贷款项目资金120,000,000.00元，补充流动资金项目资金 100,000,000.00元。④本公司于2015年2月11日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金 购买理财产品的议案》，并于2015年3月10日召开2014年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产 品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000 万元的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度 内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权董事长行使相关决策权并签署有关 法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。根据上述决议，募投项目实施主体四川一心堂医 药连锁有限公司于2015年8月11日与上海浦东发展银行股份有限公司成都双楠支行签订了《利多多对公结构性存款产品 合同》，于2015年8月11日使用人民币4800万元购买浦发银行利多多对公结构性存款【公司15JG698期产品（产品代码： 1101158698）】。截止2015年12月31日，募集资金余额为173,605,855.28元，其中产生的利息收入为1,374,275.10元，手 续费支出为2,612.11元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ 项目达到 预定可使 用状态日 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 直营连锁营销网络建 设 否 46,926 46,904.87 3,582.1 30,063.74 64.10% 是 否 信息化电子商务建设 否 6,000 6,000 2,951.36 5,617.71 93.63% 是 否 偿还银行贷款 否 12,000 12,000 12,000 100.00% 是 否 补充流动资金 否 10,000 10,000 10,000 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 74,926 74,904.87 6,533.46 57,681.45 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 74,926 74,904.87 6,533.46 57,681.45 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 本次募集资金实际到位前，本公司自2011年3月18日起至2014年6月30日止以自筹资金投入募 集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币271,736,800.00元，此事项已经中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）鉴证，并于2014年7月20日出具中审亚太鉴[2014]020043号《募集资金置换 鉴证报告》。《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》已经董事会、 监事会审议通过，独立董事及保荐机构发表意见同意置换。置换工作已于2014 年8月实施完毕。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 4,800万元用于购买理财产品，其余存放于募集资金专户，将继续按计划用于募集项目支出。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 云南红 云健康 管理服 务有限 公司 昆明生 达制药 有限公 司40% 股权 2015年 11月20 日 1,200 1.11 公司更 好地专 注于主 营业 务，优 化公司 资产结 构。 2.34% 审计、 评估后 协商定 价 是 云南红 云健康 管理服 务有限 公司的 法定代 表人为 公司董 事长阮 鸿献先 生 是 按计划 如期实 施 2015年 11月23 日 http://www.cninfo.com. cn《一心 堂：关 于出售 参股公 司昆明 生达制 药有限 公司股 权暨关 联交易 的公 告》 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 云南鸿翔中 药科技有限 公司 子公司 中药材加工 销售 4000 358,503,982.22 333,650,614.30 281,469,781.39 94,032,834.47 97,223,656.25 云南鸿云药 业有限公司 子公司 药品批发 1000 487,555,469.10 181,833,179.80 1,092,201,645.00 58,514,016.73 50,270,427.98 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 （未完）  |