[年报]大金重工:2015年年度报告
辽宁大金重工股份有限公司 Dajin Heavy Industry Corporation （阜新市新邱区新邱大街155号） 2015年年度报告 证券简称：大金重工 证券代码：002487 披露时间：2016年2月29日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人金鑫、主管会计工作负责人崔志忠及会计机构负责人(会计主管 人员)王兴华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 风险提示 一、市场竞争风险 目前，我国电力重型装备钢结构的市场已基本成熟，市场竞争较为激烈， 市场竞争可能限制公司的增长速度，并影响公司产品利润率水平。针对该风险， 公司将继续加强企业管理，提升工艺水平，保证产品质量，提高市场竞争力。 二、经营管理风险 随着公司新建项目的开工、经营规模的扩大，公司现有的管理制度及组织 架构、管理人员素质可能面临难以适应快速扩张需要的风险。针对此风险，公 司将进一步完善内部组织结构，加强内部控制和风险管理，提高管理层业务能 力，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。 三、人才管理风险 随着公司的快速成长，公司规模将会迅速扩大，公司对核心技术人员和管 理人才的需求将大量增加，因此公司面临着人力资源保障压力。针对上述风险， 为保持企业的持续发展能力，持续的创新能力，巩固与保持在行业中的优势地 位，公司需要引进与储备大量的人才并且要采取多种人才管理措施。 四、应收账款余额较大的风险 随着公司业务规模的扩大，公司应收账款规模将进一步增加，存在发生坏 账的风险。 五、主要原材料价格大幅波动的风险 公司产品主要原材料为钢板、法兰、油漆、焊材及配件，其中80%与钢材 价格有关，钢材价格的波动对公司效益影响较大。由于从招投标过程到钢材采 购过程存在一定的时间性差异，钢材的采购面临价格涨价风险，导致公司业绩 波动。 六、其他风险 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年12月31日的公 司总股本540,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 25 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 36 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 41 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 42 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 51 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 57 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 153 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、大金重工 指 辽宁大金重工股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 控股股东、阜新金胤 指 阜新金胤新能源技术咨询有限公司 实际控制人 指 金鑫 分宜隆达 指 分宜县隆达科技发展有限公司 蓬莱大金 指 蓬莱大金海洋重工有限公司 北京金胤 指 北京金胤资本管理有限公司 旺金金融 指 深圳旺金金融信息服务有限公司 公司章程 指 辽宁大金重工股份有限公司章程 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 大金重工 股票代码 002487 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 辽宁大金重工股份有限公司 公司的中文简称 大金重工 公司的外文名称（如有） Dajin Heavy Industry Corporation 公司的外文名称缩写（如有） DHI 公司的法定代表人 金鑫 注册地址 阜新市新邱区新邱大街155号 注册地址的邮政编码 123005 办公地址 阜新市新邱区新邱大街155号 办公地址的邮政编码 123005 公司网址 http://dajin.cn/ 电子信箱 stock@dajin.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 仇钢 陈睿 联系地址 阜新市新邱区新邱大街155号 阜新市新邱区新邱大街155号 电话 0418-6602618 0418-6602618 传真 0418-6602618 0418-6602618 电子信箱 stock@dajin.cn djzq2008@139.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 73080232-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层 签字会计师姓名 许培梅、张震 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区金田路4036号 荣超大厦16-20层 韩鹏、马力 截至募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 796,455,487.04 307,508,778.26 159.00% 352,841,076.33 归属于上市公司股东的净利润 （元） 92,669,439.29 47,262,265.10 96.07% 36,464,158.97 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 62,583,733.44 7,306,984.97 756.49% 25,959,137.79 经营活动产生的现金流量净额 （元） 116,004,314.98 -67,612,686.92 271.57% 236,473,337.95 基本每股收益（元/股） 0.17 0.09 88.89% 0.07 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.09 88.89% 0.07 加权平均净资产收益率 5.80% 3.09% 2.71% 2.43% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 2,415,327,151.22 1,982,490,638.94 21.83% 1,926,741,164.27 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,642,302,856.63 1,553,233,417.34 5.73% 1,509,818,757.28 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 106,682,949.97 203,467,972.66 255,142,736.08 231,161,828.33 归属于上市公司股东的净利润 10,465,947.90 22,424,699.28 33,780,090.71 25,998,701.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,866,034.77 13,646,530.05 26,995,134.02 19,076,034.60 经营活动产生的现金流量净额 31,253,977.85 630,560.65 -22,564,489.04 106,684,265.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 531,654.00 -83,351.22 10,153.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 21,720,847.24 22,561,947.26 11,847,480.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 13,700,166.60 24,727,100.69 841,780.81 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -391,223.92 9,920.45 103,433.70 减：所得税影响额 5,475,738.07 7,260,337.05 2,297,826.91 合计 30,085,705.85 39,955,280.13 10,505,021.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要产品是电力重型装备钢结构，主要服务于电力行业客户。按照电力行业客户细分为两类：第一类是风力发电企 业的风电塔筒产品，第二类是火力发电企业的锅炉钢结构产品。公司凭借在电力重型装备钢结构领域深耕多年，技术雄厚， 是国家级高新技术企业。 风电塔筒产品主要供应于风力发电场，用于承载风力发电主机舱、叶片等大型部件，目前是公司主要营业收入和利润来 源，2015年风电塔筒产品营业收入较去年大幅增长。公司凭借强大的基础设施、多年的行业经验和品牌塑造以及对产业发展 的趋势认识，公司一方面在山东蓬莱投资建设了国内先进的海上风电生产基地，承接了海上风电业务，并成功实现了风电产 品的出口；另一方面公司与外部企业建立战略合作，提升了风电产品的服务半径和市场占有率。 锅炉钢结构产品主要供应于火力发电厂，为复杂的空间承载支撑悬挂结构体系，公司系该行业的领军企业，主要承担出 口项目的配套和大功率火电站建设项目。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 子公司募投项目转入固定资产增加所致。 可供出售金融资产 本年公司投资旺金金融所形成。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、基础设施优势。伴随着蓬莱大金的全面投产，公司已经具备强大的海工生产的基础设施优势。海上风电产品体积 庞大，对企业的基础设施提出更高的要求，同时，海上风电产品需通过码头港口运输，蓬莱大金采用国际上最先进的码头港 口建设理念，建设有沉降式凹槽深水码头，并且公司建造了大型龙门吊与码头衔接，该龙门吊单钩起吊能力达1000吨，由此 可实现海上风电产品以及其他海工产品直接装船发运，是国内首家拥有高效物流能力和发运能力的企业，对于海上风电产品、 出口风电产品的高效快速装船、发运、集港，保证船期，有效控制物流成本和开拓国际市场具有重大意义，强大的基础设施 优势明显。 2、高端制造优势。公司的募投项目蓬莱大金已于2014年底投产，项目采用了国际上先进的海上风电以及海工产品的建 厂理念和高端制造理念，蓬莱大金的生产能力、技术装备达到国际先进水平。蓬莱大金依托先进的生产装备、生产技术和强 大的制造能力，全面形成以高品质制造、高效率制造和优化成本控制为核心竞争力的高端制造优势。 3、公司具有50余项发明和实用新型专利，掌握行业产品制造的先进技术和制造能力，有独立自主的知识产权和研发 团队，为企业可持续发展奠定了坚实的基础 4、公司与主要客户长期稳定合作，公司的下游客户主要为大型电力集团，凭借多年来在行业的深耕和技术领域的开 拓，公司在行业内具有良好的品牌影响力，形成了与多数主要客户长期合作的良好局面。经过多年的发展，公司已经成为国 内重要的电力重型装备钢结构的供应商之一。 5、公司与外部企业建立战略合作，提升了风电产品的服务半径和市场占有率。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，公司围绕董事会制定的经营计划与工作目标，坚持以市场为导向，充分利用内外部资源，加强生产管理，提 升生产工艺水平，保证产品质量，在公司管理层及全体员工的共同努力下，克服市场诸多不利因素的影响，使得公司主营业 务稳步增长。同时，公司募投项目也于2015年全面达产。报告期内，公司实现营业收入79,645.55万元，同比上升159.00%； 实现营业利润9,130.88万元，同比上升173.46%；实现利润总额11,317.01万元，同比上升102.53%；实现归属于上市公司股东 的净利润9,266.94万元，同比上升96.07%。公司报告期末总资产为241,532.72万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 164,230.29万元，归属于上市公司股东的每股净资产为3.04元。 2015年，公司主要采取了以下经营措施： 1、募投项目正式达产，提升了企业行业竞争优势。公司积极寻找开发新的客户，并首次将风电产品出口到国外，实 现公司产品出口零的突破。 2、公司加强了投资团队的建设，持续引进高级投资并购人才，为公司外延式并购发展奠定了基础。 3、企业信用体系建设取得了成绩，被国家工商总局评定为国家级守信用、重合同企业，为企业在市场开拓中增加了 砝码。 4、继续加强产品的成本控制，完善了从材料采购、使用及在制造过程中全面预算控制体系，有效的控制了产品的成 本，2015年的毛利水平较上年有所提高。 5、公司与外部企业建立战略合作，为风力发电的快速发展做好了产能扩张和区域辐射准备。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 796,455,487.04 100% 307,508,778.26 100% 159.00% 分行业 金属制品业 796,455,487.04 100.00% 307,508,778.26 100.00% 159.00% 分产品 火电钢结构 80,303,395.80 10.08% 58,009,912.83 18.86% 38.43% 风电塔筒 710,165,707.23 89.17% 239,953,077.01 78.03% 195.96% 其他 5,986,384.01 0.75% 9,545,788.42 3.11% -37.29% 分地区 东北地区 264,619,680.98 33.22% 127,186,957.03 41.36% 108.06% 华北地区 220,511,576.30 27.69% 49,514,912.90 16.10% 345.34% 华东地区 125,425,770.41 15.75% 106,671,575.45 34.69% 17.58% 华中地区 80,797,911.27 10.14% 4,336,349.28 1.41% 1,763.27% 华南地区 17,339,382.05 2.18% 西北地区 80,704,214.03 10.13% 出口业务 7,056,952.00 0.89% 19,798,983.60 6.44% -64.36% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金属制品业 796,455,487.04 587,054,745.06 26.29% 159.00% 130.73% 9.03% 分产品 火电钢结构 80,303,395.80 77,450,570.87 3.55% 38.43% 39.37% -0.65% 风电塔筒 710,165,707.23 504,603,281.91 28.95% 195.96% 163.14% 8.87% 分地区 东北地区 264,619,680.98 211,630,936.32 20.02% 108.06% 96.84% 4.56% 华北地区 220,511,576.30 152,378,870.62 30.90% 345.34% 353.60% -1.26% 华东地区 125,425,770.41 106,216,954.81 15.31% 17.58% 13.01% 3.43% 华中地区 80,797,911.27 57,388,038.07 28.97% 1,763.27% 1,355.01% 19.93% 西北地区 80,704,214.03 42,688,667.42 47.10% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 金属制品业 销售量 吨 132,519 47,203 180.74% 生产量 吨 139,307 53,425 160.75% 库存量 吨 22,658 15,870 42.77% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内销售量同比增长180.74%，主要原因系公司在报告期内募投项目投产运行良好，使公司产能得到了很大的提 升，扩大了市场销售所致。 报告期内生产量同比增长160.75%，主要原因系公司在报告期内募投项目投产运行良好，使公司产能得到了很大的提 升，扩大了市场销售所致。 报告期内库存量同比增长42.77%，主要原因系生产规模增大，库存产品增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属制品业 主营业务成本 582,053,852.78 99.15% 250,238,026.21 98.35% 132.60% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 火电钢结构 主营业务成本 77,450,570.87 13.19% 55,571,557.01 21.84% 39.37% 风电塔筒 主营业务成本 504,603,281.91 85.96% 191,765,429.73 75.37% 163.14% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 244,311,299.61 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.67% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 80,303,395.80 10.08% 2 客户四 46,727,230.09 5.87% 3 客户二 42,628,288.13 5.35% 4 客户五 38,925,889.82 4.89% 5 客户七 35,726,495.77 4.48% 合计 -- 244,311,299.61 30.67% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 326,369,393.60 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.33% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商二 115,066,158.67 13.51% 2 供应商三 79,444,589.95 9.33% 3 供应商四 50,192,908.52 5.90% 4 供应商五 45,041,641.37 5.29% 5 供应商六 36,624,095.09 4.30% 合计 -- 326,369,393.60 38.33% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 74,813,893.90 18,491,022.41 304.60% 主要原因系销售产品数量增加导致 运费增加所致。 管理费用 46,732,464.20 29,784,680.11 56.90% 主要原因系研究与开发费用较上年 同期增加所致。 财务费用 -1,566,226.23 -7,849,313.97 80.04% 主要原因系上年同期的财务费用为 银行定期存款的利息收入，本期减少 了定期存款的比例所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 为公司可持续发展，提升公司产品档次和竞争能力，公司研发团队致力于大功率风电装备结构、制造工艺及百万千瓦火 电机组锅炉岛结构产品的研发，在提升产品技术、质量的同时，降低了成本，提升了企业的经济效益。 2015年度公司实施研发项目12项，完成项目12项，申报国家发明专利2项，实用新型专利12项，取得国家实用新型 专利11项。通过研发，使产品结构不断优化，品种增加，使企业在未来的市场竞争中处于优势地位。 近两年取得专利情况 序号 实用新型专利名称 证书号 1 分片式风电塔架安装万向提升装置 3379275 2 无基础环风电塔架 3380358 3 桩基础陆地风电塔架基础环 3947541 4 三角基础陆地风电塔架基础环 3947867 5 筋板结构式风电塔架底法兰 4194403 6 筋板结构式风电法兰 4195723 7 多用式管塔风电塔架举涂装转盘 4869856 8 一种H型钢结构构件吊具 4663394 9 一种防止塔体法兰内凹的支撑结构 4587237 10 一种风力发电机塔架 4595047 11 一种风力发电塔架底座 4630178 12 一种风力发电塔架检测装置 4630299 13 一种风力发电塔架内部升降台 4664284 14 一种风力发电塔架内部升降装置 4630050 15 一种链条式风力发电塔架内部升降台 4664490 公司秉承“创新发展、以人为本、诚信经营、质量第一”的发展理念，不断加大研发投入，强化产、学、研合作，加强自 主知识产权创新与运用，掌握行业核心技术，抢占行业制高点，成为行业科技创新优势企业。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 235 234 0.43% 研发人员数量占比 32.32% 32.73% -0.41% 研发投入金额（元） 35,145,040.70 12,179,767.69 188.55% 研发投入占营业收入比例 4.41% 3.96% 0.45% 研发投入资本化的金额（元） 4,478,821.59 519,646.58 761.90% 资本化研发投入占研发投入 的比例 12.74% 4.27% 8.47% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 公司在本报告期内研发成功率较2014年有所增加，并取得了阶段性成果，取得了国家实用新型专利技术，并申请了发明 专利，满足资本化确认条件，资本化投入较去年有所增加。 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 2 2 实用新型 16 15 55 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 无 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 897,321,653.89 451,705,272.63 98.65% 经营活动现金流出小计 781,317,338.91 519,317,959.55 50.45% 经营活动产生的现金流量净 额 116,004,314.98 -67,612,686.92 271.57% 投资活动现金流入小计 1,167,876,876.81 2,157,413,469.18 -45.87% 投资活动现金流出小计 1,239,194,655.30 2,452,932,289.72 -49.48% 投资活动产生的现金流量净 额 -71,317,778.49 -295,518,820.54 75.87% 筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 筹资活动现金流出小计 4,007,730.33 3,600,000.00 11.33% 筹资活动产生的现金流量净 额 35,992,269.67 -3,600,000.00 1,099.79% 现金及现金等价物净增加额 80,414,316.65 -366,765,150.88 121.93% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长271.57%，主要原因系本期销售商品提供劳务收到的现金增加所致。 报告期投资活动产生的现金流量净额同比增长75.87%，主要原因系本期购买理财产品较上年同期减少所致。 报告期筹资活动产生的现金流量金额同比增长1099.79%，主要原因系本期增加银行借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 362,544,086.82 15.01% 250,060,406.91 12.61% 2.40% 应收账款 414,499,473.87 17.16% 261,453,184.21 13.19% 3.97% 存货 343,173,776.39 14.21% 315,597,811.95 15.92% -1.71% 固定资产 370,064,784.33 15.32% 250,281,139.22 12.62% 2.70% 在建工程 211,515,327.75 8.76% 217,103,071.87 10.95% -2.19% 短期借款 40,000,000.00 1.66% 1.66% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 429,916,710.21 2,372,054.80 434,660,817.87 上述合计 429,916,710.21 2,372,054.80 434,660,817.87 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 150,000,000.00 0.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010年 公开募集 109,027.08 5,953.88 106,286.5 0 0 0.00% 9,021.84 银行理财 及专户存 放 9,000 合计 -- 109,027.08 5,953.88 106,286.5 0 0 0.00% 9,021.84 -- 9,000 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1238号核准，本公司委托主承销商平安证券有限责任公司(以下简称“平 安证劵”)首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000万股（每股面值1元），发行价格为每股38.60元，共募集资金人民币 115,800.00万元。扣除承销和保荐费用6,090万元后的募集资金人民币109,710.00万元，由主承销商平安证劵于2010年9 月30日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用682.92万元，公司本次实际募集资金净 额为人民币109,027.08万元，经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字[2010]第1-0072号《验资报告》。截止2015 年12月31日，公司共计使用募集资金103,394.63万元，其中募投项目使用45,660.84万元，使用超募资金永久补充流动 资金和归还银行借款57,733.78万元，募集资金账户余额为9,021.84万元，包括募集资金累计产生的利息5,974.82万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年加工6万吨重型装 备钢结构制造项目 否 51,293.3 51,293.3 5,953.88 48,552.72 94.66% 2014年 12月01 日 2,042.58 是 否 承诺投资项目小计 -- 51,293.3 51,293.3 5,953.88 48,552.72 -- -- 2,042.58 -- -- 超募资金投向 无 归还银行贷款（如有） -- 17,800 17,800 17,800 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 39,933.78 39,933.78 39,933.78 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 57,733.78 57,733.78 57,733.78 -- -- -- -- 合计 -- 109,027.08 109,027.08 5,953.88 106,286.5 -- -- 2,042.58 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目部分土地需当地政府填海造地，因民用设施动迁至2011年7月才完成，因此影响了总体进度。 募投项目已于2014年底基本达到设计产能，尚剩余部分基建项目的收尾工程。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 募集资金到位前（截止2010年10月31日），本公司利用自筹资金先期投入3,332.82万元，该资金 2011年由募集资金账户转入自有账户。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金除购买理财产品外全部存放银行。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况， 也不存在募集资金违规使用的情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 蓬莱大金海 洋重工有限 公司 子公司 重型电力装 备构件 130000000 1,022,402,520.26 148,457,659.74 308,881,004.30 26,413,885.94 20,425,781.91 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）经营环境分析 风能是太阳辐射下流动形成的，与其它能源相比，风能具有明显的优势，它蕴藏量大，是水能的10倍，分布广泛，永 不枯竭。风力发电产业在国家政策的大力支持下，在环境治理和节能减排的大背景下，相关产业得到了快速的发展，现已完 善了风电主机、叶片、塔架等产业链，经过几年的优胜劣汰，具有研发能力，独力自主知识产权的企业得到了发展状大，形 成了一定的产业集中度，本企业在此环境中，得到了较快的成长。 （二）行业竞争情况 公司的主要产品之一火电锅炉岛钢结构产品，经过多年的工艺进步和完善，已成为公司质量过硬、工艺先进、检测手 段完善的拳头产品，成为上游主机厂家首选的出口配套产品供应商，工艺复杂的塔式炉和百万千瓦超超临界火电锅炉岛钢结 构产品，代表目前该行业的最高技术及工艺水平，其装备、管理与技术在行业中处领先地位，具有较强的竞争优势。 公司的主导产品风力发电塔架产品，也是行业中的领军企业之一，具有大功率、低风速风力发电塔架的专有技术和自 主知识产权，生产工艺、技术水平、装备水平匀具国内外先进水平，2015年完成了金风科技、明阳两个主机制造厂商，陆上 3兆瓦样机塔架的制造，募投项目蓬莱大金完成了海工桩基础和滩涂风电项目的配套，并成功实现了产品的出口，预示着本 公司的产品品种更加完善齐全，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。 随着国外风电市场转暖和国内市场的理性发展及并网条件的改善，经过行业的竞争、整合，具备核心竞争能力的企业 在市场上优势显现，企业掌握行业50多项国家发明、实用新型专利技术，具有一定的竞争优势。 （三）公司发展战略 公司经过深度探讨，确定公司的战略为： 第一层次：继续坚持发展陆地业务（火电钢结构和陆地风电塔筒）。以大金重工本部为基地，以“调结构、促增长” 为指导思路，做大做强陆地业务并使火电钢结构和陆地风电塔筒成为并驾齐驱的子版块，同时积极开拓海外市场。 第二层次：积极拓展海上业务，以蓬莱大金为主要基地，依托大金重工原有风电塔筒的产业优势和品牌优势，积极拓 展海上风力发电塔筒等业务板块和海外市场。 第三层次：适时引入新兴产业，依托大金重工的资金、品牌优势和上市公司的融资平台，以并购、投资或合作方式跨 越式的进入到新兴业务，培育未来新的利润增长点，大幅提升公司价值。 （四）2016年经营计划 1、经营目标 公司2016年的经营目标：坚持以新能源装备制造产业为基础，扩展产品的服务半径及服务能力，大力开发海上风力发 电及海洋工程产品；大力开发国际市场，依托“一带一路”的发展战略，作好企业的重组并购工作，使企业在走出去的道路上 做大做强。 2、实现目标保证措施 （1）公司阜新基地的《提质扩模》项目建设，原则上采取边生产、边建设的办法，力争不影响公司的产能，确保公 司2016年经营目标的实现。 （2）公司与外部企业建立战略合作，为风力发电的快速发展做好了产能扩张和区域辐射准备。 （3）蓬莱大金的全面达产，使公司具备了海上风电装备制造、海洋工程、核电工程装备制造的能力，公司积极拓展 海外业务，在持续发展的基础上，公司的海外业务将会再上新的台阶。 （4）加强公司体系建设，2016年公司将继续在维护好已取得的成果，不断提升全公司的管理水平，为开拓国际市场 奠定基础。 （5）加强公司信息化建设水平，提升公司防范风险能力。实施对公司财务、人力资源、客户、供应商等重点环节的 集中管控与统筹管理，最大化利用公司资源，实现资源利用的最大化和效益最大化。 （6）继续实施人才战略，引进、培养管理、技术人才，做好人员结构调整，建立科技人才考核竞争机制，调动人才 的创造积极性，不断提升公司自主创新能力，以人才战略促进公司的发展。 （7）加强企业内控管理，强化企业内部审计制度建设。本年度以实施企业内控管理完善年度为契机，通过培训、建 章建制等措施，树立全体员工的内控管理意识，使企业内控管理工作初见成效。 （8）加大企业营销队伍建设，提高营销人员队伍素质。2016年公司将围绕公司业务人员队伍建设出台专项激励政策， 使公司业务稳步增长。 （9）严格成本控制，强化企业内部核算管理，树立全员成本管理意识，将目标分解到班组个人，确保业务预算目标 的达成。 （10）加大、加快投资并购的步伐，依托公司自身的投资团队的主观能动性，充分利用市场各种资源，早日实现并购 重组零的突破，使公司由单一的内生式发展向“内生式+外延式”转型。 （五）资金需求及使用计划 本年度公司经营活动以企业自有资金为主，强调在业务活动中使用银行承兑汇票或信用证，以增加企业资金的流动性 和资金效益。企业将严格募投资金管理制度，按招股书披露的计划使用募投资金，接受相关机构、部门的监管，并严格审批 程序。 （六）风险分析 2016年公司可能面对的风险： 1、主要原材料价格大幅波动的风险 公司产品主要原材料为钢板、法兰、油漆、焊材及配件，其中80%与钢材价格有关，钢材价格的波动对公司效益影响 较大。由于从招投标过程到钢材采购过程存在一定的时间性差异，钢材的采购面临价格涨价风险，导致公司业绩波动。 2、客户工程项目推迟收货的风险 风电项目建设周期长，受自然环境影响较大，气候、安装条件、人文环境等均制约项目建设进度，造成客户不能按期 收货，导致产成品场内堆积。由于风电产品造价较高，客户延期收货会造成公司资金被占用和短缺风险。 3、行业政策风险 风电行业按照国家的中长期能源发展规划是长期鼓励的绿色能源，但由于电力行业与国家宏观经济形势关联度较高， 国家能源政策的变化对公司业绩影响较大。 4、应收账款余额较大的风险 公司产品销售采取招投标形式并在执行中留有质量保证金，工程周期12-24个月，随着公司业务的增加，公司应收账 款可能相应增加，存在发生坏账风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年01月20日 电话沟通 个人 公司基本情况，与硅谷天堂合作情况。 2015年01月28日 电话沟通 个人 公司基本情况，与硅谷天堂合作情况。 2015年02月05日 电话沟通 个人 公司基本情况，与硅谷天堂合作情况。 2015年03月16日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。 2015年03月24日 实地调研 机构 公司生产经营基本情况及未来发展规 划。 2015年04月16日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。 2015年04月29日 其他 机构 投资深圳旺金金融信息服务有限公司 相关情况。 2015年05月06日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。 2015年06月19日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。 2015年08月26日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。 2015年10月12日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。 2015年11月26日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。 2015年12月10日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年02月20日 电话沟通 个人 投资深圳旺金金融信息服务有限公司 相关情况。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年度权益分派方案：以公司现有总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税）；不 进行资本公积转增股本。 2014年度权益分派方案：以公司现有总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税）；同 时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股。分红前本公司总股本360,000,000股，分红后总股本增至540,000,000股。 2015年度权益分派方案：以公司现有总股本540,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税）；不 进行资本公积转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 10,800,000.00 92,669,439.29 11.65% 2014年 3,600,000.00 47,262,265.10 7.62% 2013年 3,600,000.00 36,464,158.97 9.87% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.20 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 540,000,000 现金分红总额（元）（含税） 10,800,000.00 可分配利润（元） 302,138,734.74 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2016年2月26日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，综合 考虑公司持续经营发展及回报股东等因素，提出2015年度利润分配预案如下：以2015年12月31日的总股本540,000,000 股为基础，拟按每10股派发现金股利人民币0.20元，共计1,080万元；不进行资本公积转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 金鑫 自愿承诺 公司实际控 制人、董事长 金鑫先生计 划拟通过深 圳证券交易 所交易系统 允许的方式 （包括但不 限于集中竞 价、连续竞价 和大宗交易） 或通过证券 公司、基金管 理公司定向 资产管理等 方式适时增 持公司股份， 增持金额不 低于500万元 （人民币）， 增持不超过 公司总股份 2015年08月 04日 自2015年8 月4日起六个 月内 正常履行中 的2%。 承诺是否按时履行 否 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范动作指引》第4.2.21条规定，上市公司控 股股东、实际控制人在公司年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告公告 日期的，自原预约公告日前三十日起算，直至公告前一日不得买卖上市公司股份。金 鑫先生将增持计划期限延长三个月，除此之外其他承诺不变。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 40 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名 许培梅、张震 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 蓬莱大金海洋重工有 限公司 2015年05 月13日 5,000 2015年05月13 日 5,000 10个月 否 是 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 5,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 2,249.22 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 5,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 2,750.78 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 5,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 2,249.22 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 5,000 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 2,750.78 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 1.67% （未完）  |