[收购]招商银行：关於股东披露收购报告书（摘要）的提示性公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03968） 關於股東披露收購報告書（摘要）的提示性公告 本公告乃招商銀行股份有限公司（以下簡稱「本公司」、「招商銀行」）根據香港聯 合交易所有限公司證券上市規則（以下簡稱「上市規則」）第 13.10B條而作出。 一、本次權益變動基本情況 本公司於2016年2月26日收到本公司第一大股東招商局輪船股份有限公司（以下簡 稱「招商局輪船」）的通知，國務院國有資產監督管理委員會（以下簡稱「國務院 國資委」）於 2015年12月28日出具批覆，以無償劃轉方式將中國外運長航集團有限 公司（以下簡稱「中外運長航」）整體劃入招商局集團有限公司（以下簡稱「招商局 集團」）。 2016年2月24日，中外運長航《企業產權登記表》經國務院國資委確認， 招商局集團為中外運長航的出資人。中外運長航及其下屬公司武漢長江輪船公司 （以下簡稱「武漢長江輪船」）持有的招商銀行股份由招商局集團間接擁有（以下簡 稱「本次權益變動」）。 本次權益變動完成前，招商局集團通過股權 ╱控制 ╱一致行動關係控制的招商局 輪船、深圳市招融投資控股有限公司（以下簡稱「招融投資」）、深圳市晏清投資 發展有限公司（以下簡稱「晏清投資」）、深圳市楚源投資發展有限公司（以下簡稱 「楚源投資」）、Best Winner Investment Ltd.（以下簡稱「 BIL」）、China Merchants Union (BVI) Limited（以下簡稱「 CMU」）、招商局實業發展（深圳）有限公司（以 下簡稱「招商局實業發展」）合計持有的招商銀行股票佔招商銀行總股本的比例為 29.97%；中外運長航及武漢長江輪船合計持有招商銀行22,207,847股A股股票，佔 招商銀行總股本的比例為0.09%。本次權益變動完成後，招商局集團（含中外運長 航及武漢長江輪船）可實際控制的招商銀行股份合計將為 7,581,635,222股（未包括 招商局集團附屬公司招商證券股份有限公司持有的自營股份數目），佔招商銀行總 股本的比例為30.06%（以下簡稱「本次收購」）。本次收購觸發要約收購義務，招 商局輪船作為申請人擬向中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）申 請豁免要約收購義務。本次收購涉及的主要股東持股權益變動相關事項尚需中國 銀行業監督管理委員會審核。 1 本次權益變動已獲得香港證券及期貨事務監察委員會執行人員豁免招商局集團因 本次權益變動所觸發的《公司收購、合併及股份回購守則》規則 26條項下的全面要 約收購招商銀行股票之義務。 有關詳情，請參閱同時在上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn）及本公司網站 （www.cmbchina.com）發佈的《招商銀行股份有限公司收購報告書（摘要）》。 二、信息披露義務人及其實際控制人的基本情況 本次權益變動完成前： (1)本次權益變動的信息披露義務人招商局輪船、招融投 資、晏清投資、楚源投資、 BIL均是招商局集團控制的企業。 (2)信息披露義務人 CMU系招商局集團和國新國際投資有限公司各間接持有50%權益的企業，其中國 新國際投資有限公司為國務院國資委和國家外匯管理局聯合出資企業，且 CMU 目前的董事李曉鵬、付剛峰及余利明同時擔任招商局輪船的董事；信息披露義務 人招商局實業發展系招商局中國基金有限公司（以下簡稱「招商局中國基金」）下 屬全資公司，招商局集團通過其控制的企業招商局金融集團有限公司控制招商局 中國基金27.59%權益，招商局集團系可以對招商局實業發展的重大決策產生重大 影響的關聯方。 (3)信息披露義務人中外運長航是國務院國資委直屬管理的企業集 團，信息披露義務人武漢長江輪船是中外運長航控制的下屬企業。 招商局集團是國務院國資委代表國務院履行出資人職責的企業，也是國務院國資 委直接監管的國有重要骨幹企業之一。招商局集團的前身是創立於 1872年的輪船 招商局。目前，招商局集團的業務主要集中於交通（港口、公路、能源運輸及物 流、修船及海洋工程）、金融（銀行、證券、基金、保險）、地產（園區開發、房地 產）等三大核心產業。 中外運長航是以物流為核心主業、航運為重要支柱業務、船舶重工為相關配套業 務的中國最大的綜合物流服務供應商，業務網絡覆蓋了全國所有省、自治區、直 轄市，以及香港、台灣、韓國、日本、加拿大、美國、德國等 50餘個國家和地 區，與 400多家知名的境外運輸與物流服務商建立了業務代理和戰略合作夥伴關 係。 2 三、所涉及後續事項 截至本公告披露日，本次權益變動未導致本公司第一大股東發生變化。於本公告 日，本次權益變動所需履行的審批程序尚未全部完成。在本次權益變動的相關審 批程序全部完成後，招商局集團將成為本公司的實際控制人，招商局集團與招商 銀行股權關係將變更如下： 楚源投資 國務院國有資產監督管理委員會 100% 100% 100% 100% 0.01%4.99%0.08% 0.22%50% 51% 49%90% 10% 100% 10.55% 100% 100% 1.53% 50% 1.89% 89.45% 50% 100% 27.59% 3.74%4.55%13.04% 招商局集團 BIL 招商局輪船招融投資 招商銀行股份有限公司 CMU 招商局集團（香港）有限公司 招商局國際財務有限公司 中外運長航 招商局中國基金 招商局實業發展 武漢長江輪船 中國長江航運（集團） 總公司 晏清投資 註：本公告中部份合計數與上圖各相關數直接相加之和在尾數上可能略有差異，系四捨五入所 致。 本次收購涉及的主要股東持股權益變動相關事項尚需中國銀行業監督管理委員會 審核。招商局輪船作為申請人擬向中國證監會申請豁免要約收購義務，並將按照 《上市公司收購管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定在上海證 券交易所及本公司網站披露《招商銀行股份有限公司收購報告書》，敬請投資者關 注相關披露文件。本公司將督促信息披露義務人根據相關法律法規的要求及時履 行信息披露義務。 3 本次收購完成後，招商局輪船及招商局集團將依法行使股東權利，承擔股東義 務，繼續維護招商銀行現有市場化管理體制和方式不變，支持招商銀行的市場化 改革，並促進招商銀行的健康發展。 承董事會命 招商銀行股份有限公司 聯席公司秘書 許世清沈施加美 2016年2月29日 於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為 李建紅、馬澤華、李曉鵬、李引泉、孫月英、付剛峰、洪小源及蘇敏；及本公司 的獨立非執行董事為梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌及趙軍。 4 中财网
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