[公告]南方航空:2016年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）
股票简称：南方航空 股票代码：600029 公告编号：临2016-005 债券简称：16南航01 债券代码：136256 htsec 广发证券LOGO 中国南方航空股份有限公司 （住所：广东省广州市萝岗区经济技术开发区开发大道233号203房） 2016年公司债券（第一期）发行公告 （面向合格投资者） 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 联席主承销商 （住所：北京市西城区金融大街35号2-6层） （住所：上海市广东路689号） （住所：广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）） 财务顾问 （住所：广州市白云区航云南街17号） 签署日期：2016年3月1日 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、中国南方航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投 资者公开发行不超过人民币190亿元（含190亿元）公司债券（以下简称“本次 债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2581号文核准。 发行人本次债券采用分期发行的方式，其中中国南方航空股份有限公司 2015年公司债券（第一期）发行规模30亿元，已于2015年11月24日完成发 行。本次发行中国南方航空股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称 “本期债券”），基础发行规模30亿元，可超额配售不超过20亿元。 2、本期债券发行面值为人民币30亿元，每张面值为人民币100元，共计 3,000万张，发行价格为100元/张。 3、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本 期债券的信用等级为AAA。本期债券发行前，发行人最近一期期末（截至2015 年9月30日）未经审计的合并报表净资产合计509.74亿元；发行人2012年度、 2013年度、2014年度和2015年1-9月合并报表中实现的归属于母公司所有者的 净利润分别为26.28亿元、18.95亿元、17.73亿元和46.56亿元，最近三个会计 年度实现的年均可分配利润为20.99亿元（2012年、2013年和2014年合并报表 中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于债券利息的1.5倍。发行 人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。 4、本期债券无担保。 5、本期债券为3年期固定利率债券，发行规模为人民币30亿元，可超额配 售不超过20亿元。本期债券面向合格投资者公开发行，票面利率将根据网下询 价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间 内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 6、本期债券票面利率询价区间为：2.50%-3.70%。发行人和主承销商将于 2016年3月2日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本 期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年3月3日（T日）在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率， 敬请投资者关注。 7、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符 合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率 等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定执行。 8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称 “《管理办法》”）、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简 称“《适当性管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式发行。发行人与主 承销商根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六） 配售”。 9、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过提交《网下利率询价及认 购申请表》的方式参与网下申购，合格投资者网下最低申购单位为1,000手（100 万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，主承销商另有规 定的除外。 10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券 监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体 上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价交易系统和固定 收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。 13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中国南方航空股 份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》， 该募集说明书摘要已刊登在2016年3月1日（T-2日）的《证券时报》上。有关 本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 查询。 14、有关本次发行的，其他事宜发行人和主承销商将视需要在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。 释义 在本发行公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、公司、本 公司、南方航空 指 中国南方航空股份有限公司 牵头主承销商、债 券受托管理人、国 信证券 指 国信证券股份有限公司 联席主承销商 指 中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 和广发证券股份有限公司 主承销商 指 牵头主承销商和联席主承销商的统称 银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 本次债券 指 发行人本次在境内分期公开发行的本金总额不超过 190亿元人民币的“中国南方航空股份有限公司2015 年公司债券” 本期债券 指 中国南方航空股份有限公司2016年公司债券（第一 期） 本次发行 指 本期债券面向合格投资者的公开发行 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证券登记机构、中 国证券登记公司上 海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的承销团 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 元 指 如无特别说明，指人民币元 合格投资者 指 符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账 户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外） 注：除特别说明外，本发行公告中所有数值保留2位小数，若出现总数与各 分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 一、本期债券发行的基本情况 1、债券名称：中国南方航空股份有限公司2016年公司债券（第一期）（简 称为“16南航01”）。 2、发行规模：本期债券基础发行规模30亿元，可超额配售不超过20亿元。 3、票面金额及发行价格：本期债券每张票面金额为100元，按面值平价发 行。 4、债券期限：本期债券3年期。债券简称为“16南航01”，债券代码为“136256”。 发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即 在基础发行规模30亿元的基础上，在本期债券基础发行规模上追加不超过20 亿元的发行额度。 5、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 6、债券利率及确定方式：本期债券票面利率将根据簿记建档结果确定，票 面利率在存续期内固定不变。 本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 8、发行首日及起息日：本期债券发行首日为2016年3月3日，起息日为 2016年至2018年每年的3月3日。 9、付息日：2017年至2019年间每年的3月3日为上一计息年度的付息日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项 不另计息）。 10、兑付日：本期债券的兑付日为2019年3月3日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 11、担保方式：本期债券无担保。 12、信用评级及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人 的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。 13、债券拟上市交易所：上海证券交易所。 14、牵头主承销商、债券受托管理人：国信证券股份有限公司。 15、联席主承销商：中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司和 广发证券股份有限公司。 16、簿记管理人：国信证券股份有限公司。 17、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网 下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。 18、发行对象：在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户的合格投 资者（法律、法规禁止购买者除外）。 19、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承 销。 20、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷 款。 21、新质押式回购：公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA， 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，参与新质押式回购相关申请尚 需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按中国证券登记公司上海分公司的相关 规定执行。 22、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 23、与本期债券发行有关的时间安排： 日期 发行安排 T-2日（3月1日） 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告 T-1日（3月2日） 簿记建档，确定票面利率 T日（3月3日） 公告最终票面利率 发行起始日 簿记管理人向获得配售的合格投资者发送《配售缴款通知书》 或《网下认购协议》 T+2日（3月7日） 发行截止日 合格投资者在当日15:00前将认购款划至簿记管理人专用收 款账户 T+3日（3月8日） 披露发行结果公告 簿记管理人向发行人划款、发行结束 注：上述日期均为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商 将及时公告，修改发行日程。 二、向合格投资者利率询价 （一）合格投资者 本次发行询价对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户且 符合《管理办法》及相关法律、法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金 来源必须符合国家有关规定。 （二）利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期债券的票面利率询价区间为2.50%-3.70%。最终票面利率将由发行人和 主承销商根据向合格投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。 （三）询价时间 本期债券利率询价的时间为2016年3月2日（T-1日），参与询价的投资者 必须在2016年3月2日（T-1日）09:00-12:00之间将《中国南方航空股份有限 公司2016年公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网 下利率询价及认购申请表》”，见附件）传真至簿记管理人处。 （四）询价办法 1、填制《网下利率询价及认购申请表》 拟参与询价和认购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利 率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及认购申请表》 应注意： （1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率； （2）填写询价利率时精确到0.01%； （3）填写询价利率应由低到高、按顺序填写； （4）每个询价利率上的认购总金额不得少于100万元（含100万元），并为 100万元（1,000手，10,000张）的整数倍； （5）每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申 购利率时申购人新增的投资需求，非累计。 2、提交 参与利率询价的合格投资者应在2016年3月2日（T-1日）09:00-12:00之 间将加盖单位公章后的以下文件传真至簿记管理人处： （1）《网下利率询价及认购申请表》； （2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件； （3）经营金融业务许可证复印件； （4）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人 身份证复印件。 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 申购传真：1、010-6602-5282；2、010-6602-5241；3、010-8800-5028；4、 010-6602-5260；5、010-8800-5027。 咨询电话：1、010-8800-5066；2、010-8800-5079；3、010-8800-5024。 投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即 构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。 3、利率确定 发行人和主承销商将根据网下询价的结果在预设的利率区间内确定本期债 券的最终票面利率，并将于2016年3月3日（T日）在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确 定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。 三、发行 （一）发行对象 本期债券发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户且 符合《管理办法》及相关法律、法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金 来源必须符合国家有关规定。 （二）发行数量 本期债券为3年期，基础发行规模为人民币30亿元。如本期债券最终认购 不足，认购不30亿元的部分全部由承销团以余额包销的方式购入。 参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为1,000手（100 万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，每一合格投资者 在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发 行总额。 （三）发行价格 本期债券的发行价格为100元/张。 （四）发行时间 本期债券网下发行的期限为3个交易日，即2016年3月3日（T日）至2016 年3月7日（T+2日）。 （五）申购办法 1、凡参与本期债券认购的合格投资者，认购时必须持有中国证券登记公司 上海分公司的证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2016年3月2日（T-1 日）前开立证券账户。 2、欲参与认购的合格投资者在发行期间自行联系主承销商，主承销商根据 合格投资者的认购意向，与合格投资者协商确定认购数量。簿记管理人向合格投 资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。 各合格投资者应在2016年3月2日（T-1日）09:00-12:00之间将以下资料 传真至簿记管理人处： （1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》； （2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明 文件复印件（须加盖单位公章）； （3）经营金融业务许可证复印件（加盖单位公章）； （4）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人 身份证复印件； （5）簿记管理人要求的其他资质证明文件。 （六）配售 主承销商根据询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额 不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购 利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累 计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。 申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原 则配售；在价格相同的情况下，发行人和主承销商有权根据时间、长期合作等因 素配售。经发行人、主承销商及配售对象协商，可对根据上述配售原则确定的配 售结果进行调整。 （七）缴款 获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2016年3月 7日（T+2日）15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明合 格投资者全称和“南航公司债券认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。 收款单位：国信证券股份有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳深港支行 账号：4000029129200281834 大额支付系统行号：102584002910 联系人：吴华星 联系电话：010-88005040 传真电话：010-88005099 （八）违约申购的处理 未能在2016年3月7日（T+2日）15:00前缴足认购款的合格投资者将被视 为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购 要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。 四、认购费用 本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 五、风险提示 发行人和主承销商在已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详 细风险揭示条款参见《中国南方航空股份有限公司公开发行2016年公司债券（第 一期）募集说明书（面向合格投资者）》。 六、发行人和主承销商 （一）发行人：中国南方航空股份有限公司 法定代表人：谭万庚 住所：广东省广州市萝岗区经济技术开发区开发大道233号203房 电话：020-86113527 传真：020-86134114 联系人：杨斌 （二）牵头主承销商、簿记管理人：国信证券股份有限公司 法定代表人：何如 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 电话：0755-82130833 传真：0755-82133436 项目负责人：ZHOU LEI，柯方钰 项目经办人：李阳敏、何牧野、傅晓军、郭路、于涌涛、纪远亮、尉文佳、 吴华星、周科、白雪原 （三）联席主承销商：中国银河证券股份有限公司 法定代表人：陈有安 住所：北京市西城区金融大街35号2-6层 电话：010-66568061 传真：010-66568704 项目负责人：周一红、许进军 项目经办人：侯强、陈曲 （四）联席主承销商：海通证券股份有限公司 法定代表人：王开国 住所：上海市广东路689号 电话：010-88027267 传真：010-88027190 项目负责人：肖霞、陈辞 项目经办人：姚科拿、林淑贤 （五）联席主承销商：广发证券股份有限公司 法定代表人：孙树明 住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 电话：020-87555888 传真：020-87557978 项目负责人：陈洁怡、刘煜明 项目经办人：梁戍、米捷 （以下无正文） 中国南方航空股份有限公司2016年公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表 重要声明 填表前请详细阅读募集说明书及填表说明。 本表一经申购人填写，且由其法定代表人（或其授权代表或授权经办人）签字及加盖公章后传真至簿记管理人后， 即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的不可撤销的要约。申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售 数量按时完成缴款。 基本信息 机构名称 营业执照注册号 法定代表人 经办人姓名 传真号码 办公电话 移动电话 办公地址 证券账户名称（上海） 证券账户号码（上海） 申购信息 3年，簿记建档利率区间2.50%-3.70%，申购上限为30亿元 申购利率（%） 申购金额（万元） 1 2 3 4 5 合计 重要提示 请将此表填妥签字及盖章后，于2016年3月2日09:00-12:00之间连同： 1、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖公章）；2、经营金融业务许可证复印件（加盖公章）；3、法定代表 人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件，传真至簿记管理人处，传真：010-66025282、 010-66025241、010-66025260、010-88005027、010-88005028，现场电话：010-88005079、010-88005066、010-88005024。 申购人在此承诺：1、申购人以上填写的内容真实、完整、准确、有效；投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理 报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴款义务； 2、申购人申购资格、本次申购行为以及申购款来源均符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身 的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并在申购本期债券后依法办理必要的手续； 3、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时申购人新增的投资需求，非累计； 4、申购人在此承诺接受发行人中国南方航空股份有限公司与主承销商制定的申购规则；申购人同意主承销商按照认购申 请表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关安排； 5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《认购协议》规定的时间、金额和方式， 将认购款项足额划至簿记管理人指定的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人获配的全 部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此 遭受的损失； 6、申购人声明符合相关中国法律法规规定的合格投资者的资格条件，申购人所做出的投资决策系在审阅发行人的募集说 明书及其他各项公开披露文件及进行其他尽职调查的基础上独立做出的判断，并不依赖监管机关做出的批准或任何其他 方的尽职调查结论或意见； 7、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关 协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。 法定代表人（或授权代表）签字：（单位盖章） 2016年3月2日 填表说明：（以下内容不需传真至国信证券处，但应被视为本认购申请表不可分割的部分，填表前请 仔细阅读） 1、参与本次发行的机构投资者应认真填写《认购申请表》； 2、本期债券期限3年，基础发行规模30亿，可超额配售不超过20亿元； 3、票面利率应在簿记建档利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%； 4、每个申购利率上的申购总金额不得少于100万元（含100万元），超过100万元的必须是100 万元的整数倍； 5、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自 己的判断填写）： 本期债券票面利率的簿记建档利率区间为2.50%-3.70%。某投资者拟在不同票面利率分别申购 不同的金额，其可做出如下填写： 申购利率（%） 申购金额（万元） 3.00% 5,000 3.10% 3,000 3.20% 1,000 合计 9,000 上述报价的含义如下： ◆当最终确定的发行利率低于3.00%，该认购申请表无有效申购金额； ◆当最终确定的发行利率高于或等于3.00%，但低于3.10%时，新增有效申购金额为5,000万元，有效 申购总额为5,000万元； ◆当最终确定的发行利率高于或等于3.10%，但低于3.20%时，新增有效申购金额为3,000万元，有效 申购总额为8,000万元； ◆当最终确定的发行利率高于或等于3.20%时，新增有效申购金额为1,000万元，有效申购总额为9,000 万元。 6、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次簿记建档，以其他方式传送、送达一概无效。 传真：010-66025282、010-66025241、010-66025260、010-88005027、010-88005028。 中财网
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