[年报]华信国际:2015年年度报告
安徽华信国际控股股份有限公司 2015年年度报告 2016年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李勇、主管会计工作负责人孟繁明及会计机构负责人(会计主管 人员)张娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1198856538股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增9股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 13 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 40 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 60 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 67 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 76 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 86 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 227 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 安徽华信国际控股股份有限公司 上海华信 指 上海华信石油集团有限公司，公司控股股东，于2015年2月6日更 名为"上海华信国际集团有限公司" 年年富 指 安徽年年富现代农业有限公司，公司全资子公司 华建化工 指 安徽华建化工有限公司，公司控股子公司 上海天然气 指 华信天然气（上海）有限公司，公司全资子公司 福建华信 指 华信（福建）石油有限公司，公司全资子公司 华星化工 指 安徽华星化工有限公司，公司全资子公司 上海保理 指 上海华信集团商业保理有限公司，公司全资子公司 洋浦能源 指 洋浦能源交易中心有限责任公司，公司控股子公司 海南金控 指 上海华信国际金融控股（海南）有限公司，公司全资子公司 上海石油 指 上海华信国际石油开发有限公司，公司全资子公司 香港天然气 指 华信天然气（香港）有限公司，公司全资子公司 DGT 指 Dostyk Gas Terminal LLP 香港保理 指 上海华信保理（香港）有限公司 洋浦石化 指 洋浦石化（投资）上海有限公司 香港财管 指 香港中华财务资产管理有限公司 华信控股 指 上海市华信金融控股有限公司 中安联合 指 中安联合能源有限公司 星诺化工 指 安徽星诺化工有限公司，公司合营公司 艾格瑞 指 艾格瑞国际有限公司，公司合营公司 科尔农业 指 安徽科尔农业生产资料有限公司，公司全资孙公司 首农控股 指 上海首农投资控股有限公司，公司参股孙公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 安徽华信国际控股股份有限公司章程 元 指 人民币元 董事会 指 安徽华信国际控股股份有限公司董事会 股东大会 指 安徽华信国际控股股份有限公司股东大会 专业术语： 指 农药原药 指 农药活性成分，一般不能直接使用，必须加工配制成各种类型的制剂 才能使用 农药制剂 指 在农药原药中加入一定的助剂加工后可以直接使用的农药剂型 折百 指 按浓度 100%计算 除草剂 指 用以防除农田杂草的农药 杀菌剂 指 用以防治植物病原微生物的农药 杀虫剂 指 用以防治有害昆虫的农药 草甘膦 指 化学名称为Ｎ－膦酰基甲基甘氨酸，由美国孟山都公司开发的，属于 一种内吸传导型广谱灭生性低毒有机磷类除草剂 杀虫单 指 杀虫单是人工合成的沙蚕毒素的类似物，进入昆虫体内迅速转化为沙 蚕毒素或二氢沙蚕毒素 杀虫双 指 沙蚕毒类杀虫剂，是一种神经毒剂，昆虫接触和取食药剂后表现出迟 钝、行动缓慢、失去侵害作物的能力、停止发育、虫体软化、瘫痪、 直至死亡 中间体、精细化工中间体 指 用煤焦油或石油产品为原料以制造染料、农药、医药、树脂、助剂、 增塑剂等的中间产物 转化率 指 反应物消耗掉的物质的量在其总物质的量中占的百分数 杀螟丹 指 沙蚕毒素的一种衍生物，广谱，可用于防治鳞翅目、鞘翅目、半翅目、 双翅目等多种害虫和线虫 吡虫啉 指 烟碱类超高效杀虫剂，具有广谱、高效、低毒、低残留，害虫不易产 生抗性，对人、畜、植物和天敌安全等特点，并有触杀、胃毒和内吸 等多重作用 氟虫腈 指 一种苯基吡唑类杀虫剂、杀虫谱广，对害虫以胃毒作用为主，兼有触 杀和一定的内吸作用，对蚜虫、叶蝉、飞虱、鳞翅目幼虫、蝇类和鞘 翅目等重要害虫有很高的杀虫活性，对作物无药害 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华信国际 股票代码 002018 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽华信国际控股股份有限公司 公司的中文简称 华信国际 公司的外文名称（如有） CEFC Anhui International Holding Co., Ltd. 公司的法定代表人 李勇 注册地址 安徽省马鞍山市和县乌江镇 注册地址的邮政编码 238251 办公地址 上海市徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场G座10楼 办公地址的邮政编码 200020 公司网址 http://www.huaxingchem.com 电子信箱 002018@huaxingchem.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵克斌 孙为民 联系地址 上海市徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场 G座10楼 上海市徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场 G座10楼 电话 021-23571817 021-23571817 传真 021-23571817 021-23571817 电子信箱 zhaokebin@cefcih.com sunweimin@cefcih.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投融资部 四、注册变更情况 组织机构代码 70504000-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2015年6月1日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公 司经营范围的议案》，变更后的公司经营范围：能源产业投资；自营和代理各类商 品及技术进出口业务（法律限制或禁止的除外）；化工产品（不含危险品）生产、 销售；本企业自产产品及相关技术出口；本企业生产、科研所需原辅材料、机械 设备、仪器仪表、零配件及技术进口；项目投资；仓储服务。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2010 年 12 月 22 日，公司控股股东、实际控制人之一的庆祖森先生与庆光 梅女士签订了《股份转让协议》，庆祖森先生将其持有的公司股份 20,207,707 股 （无限售条件流通股，占公司总股本的 6.88%）全部转让给庆光梅女士。2011 年 2 月 18 日，公司收到庆祖森先生转来的由中国证券结算登记有限责任公司深圳 分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认庆祖森先生转让给庆光梅女士的公司 股份 20,207,707 股已完成过户手续。庆光梅女士与庆祖森先生系父女关系，且与 公司第一大股东、董事长谢平先生系夫妻关系。本次转让完成过户后，谢平先生 （第一大股东）和庆光梅女士（第二大股东）分别持有公司股份为 8.63%和6.88%， 合并持有公司 15.51%的股份，为公司控股股东和实际控制人。2、2012 年 7 月 19 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2012 年非公 开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。2012 年 9 月 3 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2012 年 非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。2013 年 2 月 28 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华星化工股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]202 号）核准，公司 2013 年 5 月 21 日向上海华信石油集团有限公司非公开发行了人民币普通股(A股)728,685,018 股，持有公司 60.78%的股份，为公司的控股股东，苏卫忠、郑雄斌、孙晔为公司 的实际控股人。3、2014 年 4 月 18 日，公司实际控制人之一孙晔先生将所持上 海市华信金融控股有限公司 10%的股权转让予中安联合能源有限公司；将所持中 安联合能源有限公司 1%的股权转让予苏卫忠先生。（上海市华信金融控股有限公 司和中安联合能源有限公司系公司控股股东上海华信石油集团有限公司的股东)。 孙晔先生此次转让上述股权后，不再间接持有本公司股份，不再是公司实际控制 人之一。根据苏卫忠、郑雄斌和孙晔分别于 2009 年、2013 年签署的《一致行动 人协议书》中第三条“本协议项下各方履行一致行动义务的期限自签署日起至协议 任一方全部转让出其所持公司股权为止”的规定，该一致行动人协议自动终止。因 此，孙晔不再作为其一致行动人，亦不再是公司的实际控制人之一。 由于苏卫忠 和郑雄斌于 2014 年 4 月 17 日签署了新的《一致行动人协议书》，苏卫忠和郑 雄斌仍为公司的实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 签字会计师姓名 方长顺、王彩霞、王媛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路4018号 安联大厦35楼 叶清文、徐荣健 2015.6.1-2016.12.31 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2015年 2014年 本年比上年增 减 2013年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 7,983,334,552.72 5,417,599,533.39 7,448,418,255.30 7.18% 3,954,357,257.73 3,954,357,257.73 归属于上市公司股东的净利 润（元） 158,131,869.65 106,685,685.51 119,709,428.37 32.10% 44,034,764.70 44,034,764.70 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） -29,855,817.99 104,224,707.12 106,380,516.75 -128.07% 37,011,012.43 37,011,012.43 经营活动产生的现金流量净 额（元） 32,027,705.01 -794,546,089.13 -1,039,293,516.28 103.08% -283,566,155.87 -283,566,155.87 基本每股收益（元/股） 0.130 0.09 0.100 30.00% 0.05 0.05 稀释每股收益（元/股） 0.130 0.09 0.100 30.00% 0.05 0.05 加权平均净资产收益率 5.30% 4.03% 4.22% 1.08% 2.47% 2.47% 2015年末 2014年末 本年末比上年 末增减 2013年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 5,393,058,263.72 3,036,657,134.94 3,790,635,900.74 42.27% 3,000,185,405.83 3,000,185,405.83 归属于上市公司股东的净资 产（元） 2,898,098,290.74 2,698,785,469.26 3,070,258,260.49 -5.61% 2,604,685,671.49 2,604,685,671.49 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 无 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,045,309,658.37 1,202,914,665.41 1,238,357,678.07 4,496,752,550.87 归属于上市公司股东的净利润 9,107,551.76 29,945,465.37 -28,488,695.64 147,567,548.16 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 7,623,988.37 28,542,293.90 -30,004,707.16 -36,017,393.10 经营活动产生的现金流量净额 -62,013,909.41 911,553,663.10 -14,625,486.96 -802,886,561.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 228,300,984.58 -1,394,233.55 131,988.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 23,001,173.21 4,799,767.51 7,216,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 3,602,126.13 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 19,820,246.91 12,677,198.49 对外委托贷款取得的损益 1,671,250.00 1,023,750.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 354,150.98 -931,713.32 396,704.67 减：所得税影响额 79,924,343.50 3,038,839.38 721,440.72 少数股东权益影响额（税后） 8,837,900.67 -192,981.87 合计 187,987,687.64 13,328,911.62 7,023,752.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司报告期内从事的主要业务有： 一、农化业务。公司农化产品品种齐全、结构合理，包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列100多个产品，产品为国家产业 政策扶持的高效、低毒、低残留、无公害农药。公司农化业务收入主要来源于农药生产与销售和化肥大单业务。报告期内， 公司对农化业务板块进行了剥离，以实现业务转型。 二、能源业务。公司能源业务主要是成品油贸易与液化气销售与运输，公司能源业务的收入主要来源于全资子公司华信（福 建）石油有限公司等的成品油贸易业务、公司控股子公司DOSTYK GAS TERMINAL LLP的液化气销售与运输业务。报告期内， 公司通过对外投资与并购实施能源业务的布局，确立了以“能源+金融”为主营业务的业务架构。 三、金融业务。公司金融业务主要是保理业务，公司金融业务收入主要来源于全资子公司上海华信集团商业保理有限公司的 保理业务。上海华信集团商业保理有限公司通过自有资金及外部筹集资金与能源产业链的客户开展保理业务，为客户提供短 期资金的融资服务，提供销售分户账管理、应收账款管理等服务，以收取利息收入或保理服务费。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资期末余额较期初增长669.97%，主要系本期增加对华油天然气的投资 所致。 固定资产 固定资产期末余额较期初下降63.77%，主要系本期将农化业务剥离及DGT公司记 账本位币坚戈对人民币汇率变动较大所致。 无形资产 无形资产期末余额较期初余额下降98.28%，主要系剥离农化业务相关的无形资产所 致。 在建工程 在建工程期末余额较期初下降95.83%，主要系农化业务相关的在建工程被剥离。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 DGT 40%的 股权 对外投资 26,647.06万 元 哈萨克斯坦 液化气运输 控股子公司 报告期贡献 利润2617.47 万元 9.19% 否 三、核心竞争力分析 1、广泛的资源整合能力 上海华信成为公司控股股东后，为公司引入了更为全局化的战略运筹方向、更为全球化 的战略决策视角和更加专业化的战略实施团队。 以此为依托，公司对内逐步建立起新的业务布局和组织架构，确立了“能源+金融”的发展 战略。报告期内，公司将原有的农药化工资产全部置出，并实施了对海外油气项目的战略收 购，以及对控股股东的金融业务资产的收购。公司对相关业务资源进行重新的优化配置，以 公司为控股主体，以专业子公司为业务发展单元的产业布局结构逐渐清晰，为公司未来的战 略实施奠定了坚实的基础。公司对外顺应国内外经济运行和行业发展的大势，与具有行业影 响力的合作伙伴逐步建立了广泛深入的合作共赢关系。通过上述措施，公司已经逐步具备了 在更广阔的视野内进行广泛资源整合的能力。 2、深入的战略合作能力 公司将构建“能源+金融”大平台，沿着一带一路，未来加大中西亚、中东欧、非洲等区域 的油气能源投资，积极主动地与国内外能源大型企业建立长期良好的战略合作关系，以实现 公司在能源产业链上的合理布局。公司将继续在金融服务领域加强与同行业金融服务机构进 行互利互惠的战略合作，以拓展公司金融服务的业务规模，强化公司金融服务的业务能力。 公司将通过行业内的全方位的战略合作关系，实现以“能源业务为主，金融配套为辅，打 造具备超强实力的跨国集团”的战略目标，实现跨越式发展。 3、优秀的核心管理团队 公司报告期内进行了对原有农化资产的置出，通过一系列的资产重组及收购，构建了新的 业务布局和组织架构。为配合公司的战略实施，公司拥有并引进了适合公司新业务模式的高 素质人才，逐步构建了优秀的核心管理团队，其中有能源领域的技术专家、金融服务及投融 资方面的高端人才、企业管理的优秀干部。公司将本着“以人为本”的管理理念，依靠优秀的 核心管理团队，顺利实现公司业务转型及保证公司未来的可持续发展。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，一方面公司全力开展业务转型，通过调整产业结构，拓展能源业务，搭建公司 金融体系，确立了“能源+金融”的发展战略，创造了新的利润增长点；另一方面公司完善内控 机制，强化内部管控措施，保持了公司的稳定发展。 1、经营业绩保持稳步发展。报告期内，公司实现营业总收入798,333.45万元，比上年同 期增长7.18%；实现营业利润29,908.49万元，比上年同期增长109.28%；实现利润总额32,198.52 万元，比上年同期增长121.47%；归属于上市公司股东的净利润15,813.19万元，比上年同期增 长32.10%，基本每股收益0.13元，比上年同期增长30%。公司业绩增长的主要原因如下： （1）公司报告期内转让农化板块子公司股权获得转让收益； （2）公司报告期内新并购全资子公司华信（福建）石油有限公司、上海华信集团商业保 理有限公司，新设立全资孙公司华信天然气（香港）有限公司，公司通过对外投资与并购形 成新的利润增长点，经营业绩稳步提升。 2、能源业务进一步拓展。公司在2015年，按照相关工作重点的安排，继续推进能源业务 的多方位布局。 （1） 报告期内，公司抓住国家能源领域市场化改革的契机，完成了收购华油天然气 19.67%股权的重大资产重组项目，实现了公司进入天然气业务的实质性破局。 （2）公司通过收购华信（福建）石油有限公司100%股权，开始布局能源贸易业务。 （3） 公司通过收购哈萨克斯坦DGT以及Petroleum，布局“一带一路”能源物流贸易领 域，为公司的海外拓展奠定了扎实的基础。 3、金融业务实现初步布局。公司通过收购控股股东下属上海华信集团商业保理有限公司、 洋浦国际能源交易中心有限责任公司、大势融资租赁（上海）有限公司、上海华信国际金融 控股（海南）有限公司等资产，开始拓展金融业务。 4、业务转型顺利进行。报告期内，公司实施了对原有农化业务板块的剥离工作，将资源 集中于能源、金融等业务，为实现公司主营业务向以能源业和金融业为核心的战略转型打下 坚实基础。 公司未来将按照既定战略发展规划，开展能源相关资源的整合，加大对能源贸易业务的 投入，全面夯实金融板块各公司的资金实力，拓展金融板块的业务范围，提升公司的盈利能 力，确保公司的可持续发展。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,983,334,552.72 100% 7,448,418,255.30 100% 7.18% 分行业 农药 652,840,320.42 8.18% 911,503,299.02 12.24% -28.38% 化肥 1,322,853,084.56 16.57% 4,283,404,418.21 57.51% -69.12% 能源 5,580,733,760.10 69.90% 1,394,559,216.19 18.72% 300.18% 化工 187,258,382.02 2.35% 833,855,907.50 11.20% -77.54% 保理收入 105,514,133.45 1.32% 7,735,117.76 0.10% 1,264.09% 液化气销售及运输 收入 124,918,793.33 1.56% 其他 9,216,078.84 0.12% 17,360,296.62 0.23% -46.91% 分产品 除草剂 334,567,827.64 4.19% 494,514,347.83 6.64% -32.34% 杀虫剂 273,472,525.93 3.43% 356,410,210.62 4.79% -23.27% 杀菌剂 44,799,966.85 0.56% 60,578,740.57 0.81% -26.05% 化肥 1,322,853,084.56 16.57% 4,283,404,418.21 57.51% -69.12% 成品油 5,580,733,760.10 69.90% 1,394,559,216.19 18.72% 300.18% 化工 187,258,382.02 2.35% 833,855,907.50 11.20% -77.54% 保理收入 105,514,133.45 1.32% 7,735,117.76 0.10% 1,264.09% 液化气销售及运输 收入 124,918,793.33 1.56% 其他 9,216,078.84 0.12% 17,360,296.62 0.23% -46.91% 分地区 内销 3,861,831,739.95 48.37% 6,938,044,164.06 93.15% -44.34% 外销 181,844,394.96 2.28% 262,948,863.62 3.53% -30.84% 其他 3,939,658,417.81 49.35% 247,425,227.62 3.32% 1,492.26% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 农药 652,840,320.42 578,009,407.15 11.46% -28.38% -25.52% -3.40% 化肥 1,322,853,084.56 1,297,876,795.17 1.89% -69.12% -69.16% 0.14% 能源 5,580,733,760.10 5,453,168,748.37 2.29% 300.18% 295.90% 1.06% 分产品 杀虫剂 273,472,525.93 225,840,494.53 17.42% -23.27% -16.66% -6.55% 化肥 1,322,853,084.56 1,297,876,795.17 1.89% -69.12% -69.16% 0.14% 成品油 5,580,733,760.10 5,453,168,748.37 2.29% 300.18% 295.90% 1.06% 保理收入 105,514,133.45 22,586,468.98 78.59% 1,264.09% 538.40% 24.33% 液化气销售及运 输收入 124,918,793.33 72,598,613.55 41.88% 分地区 内销 3,861,831,739.95 3,657,634,576.89 5.29% -44.34% -45.82% 2.59% 其他 3,939,658,417.81 3,800,070,111.00 3.54% 1,492.26% 1,554.17% -3.61% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 化学原料及化学制 品制造业 销售量 吨 203,321.18 51,689.22 293.35% 生产量 吨 31,343.67 52,153.02 -39.90% 库存量 吨 0 5,103.32 -100.00% 农资商贸流通业 销售量 吨 920,000.06 2,386,421.35 -61.45% 生产量 吨 0 2,385,306.13 -100.00% 库存量 吨 0 1,212.87 -100.00% 成品油 销售量 吨 792,420.05 268,957.07 194.62% 生产量 吨 0 0 库存量 吨 0 0 成品油 销售量 桶 6,105,419.44 生产量 桶 0 库存量 桶 0 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、化学原料及化学制品制造销售数量上升是因为公司本年度大单业务增长所致，公司大单销售产品中部分为上年度库存， 报告期内公司业务转型，致使生产量下降。 2、农资商贸流通业产销数量下降因为公司子公司年年富于报告期内出售所致。 3、成品油销售量上升，主要系报告期内新设立孙公司华信天然气（香港）有限公司，该公司主要经营能源贸易，故成品油 销售量较上年有明显增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 详见第五节“重要事项”中的“十七、重大合同及其履行情况” （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学原料及化学 制品制造业 农药 578,009,407.15 7.59% 776,019,392.06 10.79% -25.52% 农资商贸流通业 化肥 1,297,876,795.17 17.04% 4,208,466,997.25 58.50% -69.16% 能源 成品油 5,453,168,748.37 71.59% 1,377,419,854.16 19.15% 295.90% 化学原料及化学 制品制造业 化工产品 183,307,819.71 2.41% 823,053,730.42 11.44% -77.73% 金融 保理业务 22,586,468.98 0.30% 3,537,967.89 0.05% 538.40% 能源 液化气销售及运 输收入 72,598,613.55 0.95% 其他 其他 9,232,139.22 0.12% 5,219,395.03 0.07% 76.88% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司本期合并财务报表范围变化 本期新增子（孙）公司： 序号 子（孙）公司全称 子（孙）公司简称 本期纳入合并范围原因 1 安徽华星化工有限公司 华星化工 出资设立 2 华信（福建）石油有限公司 福建华信 同一控制下合并 3 上海华信集团商业保理有限公司 上海保理 同一控制下合并 4 洋浦国际能源交易中心有限责任公司 洋浦能源 同一控制下合并 5 上海华信国际金融控股（海南）有限公司 海南金控 同一控制下合并 6 上海华信国际石油开发有限公司 上海石油 出资设立 7 洋浦石化（投资）上海有限公司 洋浦石化 同一控制下合并 8 华信天然气（香港）有限公司 香港天然气 出资设立 9 Dostyk Gas Terminal LLP DGT 非同一控制下合并 10 香港中华财务资产管理有限公司 香港财管 同一控制下合并 11 上海华信保理（香港）有限公司 香港保理 同一控制下合并 本期减少子（孙）公司： 序号 子（孙）公司全称 子（孙）公司简称 本期未纳入合并范围原因 1 安徽华星化工有限公司 华星化工 出售 2 安徽年年富现代农业有限公司 年年富 出售 3 安徽华建化工有限公司 华建化工 出售 4 安徽科尔农业生产资料有限公司 科尔农业 出售 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 公司报告期内从事的主要业务变化情况如下： 一、原有的农化业务。公司原有的农化业务收入主要来源于农药生产与销售和化肥大单业务。报告期内，公司对农化业务板 块进行了剥离，以实现业务转型。 二、报告期内，公司通过对外投资与并购实施能源业务的布局，确立了以“能源+金融”为主营业务的业务架构。公司能源业 务主要是成品油贸易与液化气销售与运输，公司能源业务的收入主要来源于全资子公司华信（福建）石油有限公司的成品油 批发经营业务、全资孙公司华信天然气（香港）有限公司的大单成品油的转口贸易业务、公司控股子公司DOST YK GAS TERMI NAL LLP的液化气销售与运输业务；公司金融业务主要是保理业务，公司全资子公司上海华信集团商业保理有限 公司通过自有资金及外部筹集资金与能源产业链的客户开展保理业务，为客户提供短期资金的融资服务，提供销售分户账管 理、应收账款管理等服务，以收取利息收入或保理服务费。公司通过业务结构的调整，对经营业绩带来积极影响。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 4,080,960,425.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 51.12% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 JIZHONG ENERGY GROUP INTERNATIONAL LOGISTICS(HONG KONG)CO.,LIMITED 1,728,198,204.17 21.65% 2 YUNNAN (HONG KONG) LOGISTICS DEVELOPMENT LIMITED 1,023,295,651.38 12.82% 3 HUAINAN MINING INDUSTRY INTERNATIONAL LIMITED 531,255,252.98 6.65% 4 SAN TONG ENERGY CHAOCHUANG MINING GROUP (TAILAND) CO.,LTD 525,316,139.50 6.58% 5 长城石化（营口）有限公司 272,895,177.27 3.42% 合计 -- 4,080,960,425.30 51.12% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 以上客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他 关联方在以上客户中未直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,786,048,778.52 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 51.68% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 SUGIH ENERGY INTERNATIONAL PTE LTD 1,722,414,744.12 23.51% 2 SHANDONG ENERGY INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE LTD 942,188,969.55 12.86% 3 OCASIA GROUP HOLDINGS (S)PTE. LTD. 528,851,284.74 7.22% 4 MATERIALS INDUSTRY AND TRADE （SINGAPORE）PTE LTD 519,564,078.54 7.09% 5 WINSON OIL TRADING PTE LTD 73,029,701.57 1.00% 合计 -- 3,786,048,778.52 51.68% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 以上供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其 他关联方在以上供应商中未直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 47,398,402.77 50,020,445.05 -5.24% 管理费用 103,118,746.52 75,852,623.85 35.95% 主要系职工薪酬和中介机构服务费 增加较多 财务费用 -20,431,125.99 -6,366,534.18 220.91% 主要系新并购的境外孙公司形成的 汇兑收益 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,881,647,698.69 6,799,559,746.48 1.21% 经营活动现金流出小计 6,849,619,993.68 7,838,853,262.76 -12.62% 经营活动产生的现金流量净 额 32,027,705.01 -1,039,293,516.28 103.08% 投资活动现金流入小计 1,151,207,062.55 24,126,146.26 4,671.62% 投资活动现金流出小计 1,629,437,053.45 320,175,235.43 408.92% 投资活动产生的现金流量净 -478,229,990.90 -296,049,089.17 -61.54% 额 筹资活动现金流入小计 1,806,952,475.67 349,800,000.00 416.57% 筹资活动现金流出小计 1,305,110,746.63 80,398,114.04 1,523.31% 筹资活动产生的现金流量净 额 501,841,729.04 269,401,885.96 86.28% 现金及现金等价物净增加额 52,787,525.66 -1,063,035,510.15 104.97% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1）经营活动产生的现金流量净额比同期增加,主要系本期收回上年度应收账款余额较大所致； 2）投资活动产生的现金流入比同期增加，主要系本期资产重组转让子公司所致； 3）投资活动产生的现金流出比同期增加，主要系本期参股华油项目所致； 4）投资活动产生的现金流量净额同期减少，主要系本期参股华油项目所致； 5) 筹资活动产生的现金流入比同期增加,主要系子公司上海保理公司借款增加所致； 6）筹资活动产生的现金流出比同期增加，主要系子公司上海保理公司归还借款所致； 7）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系子公司上海保理公司借款增加所致; ； 8）现金及现金等价物净增加额增加，主要系借款增加,资产重组转让款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期末公司经营活动产生的现金流量净额为32,027,705.01元，报告期净利润为194,232,687.77元,主要系报告期处置长期股 权投资产生投资收益所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 160,033,374.35 49.70% 主要系本期处置农化业务相 关子公司产生的投资收益较 多 否 资产减值 88,749,984.29 27.56% 主要系本期计提的长期股权 投资减值损失较多 否 营业外收入 23,515,994.78 7.30% 主要系本期收到的政府补助 较多 是 营业外支出 615,751.00 0.19% 主要系本期固定资产处置损 失较少 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 113,536,076.13 2.11% 297,748,550.47 7.85% -5.74% 货币资金期末余额较期初减少 61.87%，主要系公司本期收购华油天 然气股份有限公司（以下简称“华油 天然气”）、DGT等公司股权支付的现 金较多。 应收账款 2,732,476,156.55 50.67% 1,448,696,031.81 38.22% 12.45% 应收账款期末余额较期初增长 87.05%，主要系保理业务和转口贸易 形成的应收账款增加较多。 存货 2,496,610.70 0.05% 292,849,345.72 7.73% -7.68% 存货期末余额较期初下降99.20%，主 要系农化业务相关的存货已处置。 长期股权投资 909,690,083.19 16.87% 125,370,273.03 3.31% 13.56% 长期股权投资期末余额较期初增长 669.97%，主要系本期增加对华油天 然气的投资所致。 固定资产 210,324,964.62 3.90% 514,816,564.05 13.58% -9.68% 固定资产期末余额较期初下降 59.15%，主要系本期将农化业务剥离 及DGT公司记账本位币坚戈对人民 币汇率变动较大所致。 在建工程 11,602,726.61 0.22% 278,303,557.23 7.34% -7.12% 在建工程期末余额较期初下降 95.83%，主要系农化业务相关的在建 工程被剥离。 短期借款 630,000,000.00 11.68% 30,000,000.00 0.79% 10.89% 短期借款期末余额较期初增长 2,000.00%，主要系子公司上海保理公 司银行借款增加所致。 其他应收款 779,370,769.78 14.45% 224,640,923.72 5.93% 8.52% 其他应收款期末余额较期初增长 238.28%，主要系期末应收华信石油 （广东）有限公司股权转让款金额较 大。 无形资产 3,025,108.61 0.06% 165,637,388.95 4.37% -4.31% 无形资产期末余额较期初余额下降 98.28%，主要系剥离农化业务相关的 无形资产所致。 商誉 227,435,382.06 4.22% 0.00 0.00% 4.22% 非同一控制下企业合并取得DGT所 致。 递延所得税资产 4,131,098.21 0.08% 7,036,990.34 0.19% -0.11% 递延所得税资产期末余额较期初下 降41.29%，主要系剥离农化板块业务 相关的递延所得税资产减少所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 864,720,497.74 10,200,000.00 8,377.65% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 华油天 然气股 份有限 公司 石油天 然气勘 探开发 分包技 术业务 等 收购 864,720,497.74 19.67% 接受控 股股东 委托贷 款 华油天 然气其 他股东 长期 股权 交易 对价 已全 部支 付，并 已完 成工 商变 更 0.00 -74,535,366.67 否 合计 -- -- 864,720,497.74 -- -- -- -- -- -- 0.00 -74,535,366.67 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2013 非公开发 行股票 190,995.53 61,238.88 191,998.42 59,382.04 59,382.04 31.09% 0 无 0 合计 -- 190,995.53 61,238.88 191,998.42 59,382.04 59,382.04 31.09% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 截至2015年12月31日止，本公司实际累计投入相关项目的募集资金191,998.42万元（含募集资金专户利息净收入1002.89 万元） （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 30万吨/年离子膜烧碱 项目 是 70,302.83 23,343.36 1,830.3 23,343.36 100.00% 2014年 11月22 日 否 是 年年富配送中心项目 是 30,692.7 19,273.02 26.54 19,273.02 100.00% 2014年 06月20 日 否 是 归还银行贷款项目 否 30,000 30,000 30,000 100.00% 是 否 补充流动金额项目 否 60,000 60,000 60,000 100.00% 是 否 收购DGT40%合伙份 额及增资项目 否 36,788.82 36,788.82 36,788.82 100.00% 是 否 永久补充流动资金 否 22,593.22 22,593.22 22,593.22 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 190,995.5 191,998.4 61,238.88 191,998.4 -- -- -- -- 3 2 2 超募资金投向 无 合计 -- 190,995.53 191,998.42 61,238.88 191,998.42 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 一、30万吨/年离子膜烧碱项目公司30万吨/年离子膜烧碱项目在整体规划、项目备案等方面均是按 照产能30万吨/年的规模申报，但是为保证该项目运营的稳步推进、市场的逐步开拓等因素，公司 决定采取分步实施即项目实行分期建设，一期按照产能10万吨/年的规模建设。该项目的一期工程 按照原计划应在2014年11底前完工并投入使用，但因设备、供电等方面因素造成项目建设延期， 一是项目所需的进口设备原所定货物因超期提货，需重新订货时未充分预计订货周期较长因素；二 是公司所在地辖区发生变化，在供电方面需要既与现辖区马鞍山市又需与原辖区巢湖市两个供电部 门协调，造成协调周期长。上述因素影响了项目的建设和投产进度，2014年12月31日，该项目已 完成设备安装及电力供应协调，进入试生产阶段。根据2015年11月2日公司2015 年第五次临时 股东大会决议，公司将农化业务相关的资产（含30万吨/年离子膜烧碱项目）、负债以净资产出资方 式整体注入全资子公司安徽华星化工有限公司（以下简称“华星化工”），并向华信石油（广东）有 限公司出售本公司持有的华星化工 100%股权。截至2015年12月31日，30万吨/年离子膜烧碱项 目已不再属于本公司资产。二、年年富配送中心建设项目公司按项目建设规划的要求已在合肥、阜 阳、滁州、安庆、宿州、宣城、六安、江西南昌建设了8个配送中心，且已逐步投入试运营。该项 目建设投资的实际投入与计划投入金额存在差异，主要是因市场开拓、配套服务、行业整合未达到 项目规划的要求。一是在实际业务拓展、市场运营中未能有效的进一步深耕现有农资经营网络；二 是农资技术服务体系建设迟缓导致未能体现公司运营的优势；三是不能有效地对现有农资连锁行业 整合。综合上述因素的影响，结合目前实际生产经营需要，公司决定除已建设完成的部分外，不再 对该项目继续投入。根据2015年11月2日公司2015 年第五次临时股东大会决议，公司向华信石 油（广东）有限公司出售本公司持有的安徽年年富现代农业有限公司 100%股权。截至2015年12 月31日，年年富配送中心建设项目已不再属于本公司资产。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 受国内宏观经济增速下行、投资放缓等因素的影响，近年来烧碱市场需求低迷，预计“30万吨/年 离子膜烧碱项目”一期10万吨/年的产能目前已经足够满足市场需求。“年年富配送中心建设项目” 因为市场开拓缓慢、农资技术服务体系建设迟缓等影响，项目建设进展落后于项目规划，且未来前 景可能低于预期，公司决定除已建设完成的部分外，不再对该项目继续投入。根据公司发展战略及 市场需求状况，为使募集资金的使用效率达到最大化，公司经过审慎考虑，决定将用于“30万吨/ 年离子膜烧碱项目”及“年年富配送中心建设项目”的募集资金账户余额以及募集资金账户利息变 更用于其他项目。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 根据公司发展战略及市场需求状况，为使募集资金的使用效率达到最大化，公司经过审慎考虑，拟 将“30 万吨/年离子膜烧碱项目”尚未使用的募集资金中的36,783.00万元变更用于本次 “收购 DOSTYK GAS TERMINAL LLP 40%合伙份额及增资项目”，其余部分10,176.47万元及“年年富配 送中心建设项目”尚未使用的募集资金11,419.68万元、募集资金专户利息净收入925.99万元全部 用于永久补充流动资金。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至 2013 年 5 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,395.54 万元，华普天健会计师事务所（北京）有限公司[现更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）] 对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核，并出具了会审字[2013]1563 号鉴证 报告。2013 年 5 月 22 日本公司五届二十二次董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投 入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 1,395.54 万元。 2013 年 5 月 24 日公司完成了上述 1,395.54 万元的募集资金置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 经董事会、监事会同意，公司于2013 年 7 月 31 日至 2014 年 7 月 30 日、2014年 7 月 31 日 至 2014 年 10 月 30 日、2014年10 月 31 日至 2015 年 4 月 30 日，先后使用年产 30 万吨离 子膜烧碱项目募集资金专户的部分闲置资金5亿元、5亿元、4.6亿元，暂时补充流动资金，同时公 司独立董事、保荐机构对该暂时补充流动资金无异议。各期暂时补充的流动资金，主要用于化肥贸 易，实际使用符合公司董事会的要求。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 2015年年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和相关指 引以及本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放 与使用情况。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 收购 DGT40%合 伙份额及增 资项目 30万吨/年 离子膜烧碱 项目 36,783 36,788.82 36,788.82 100.02% 0 是 否 永久补充流 动资金 30万吨/年 离子膜烧碱 项目、年年 富配送中心 22,522.14 （未完）  |