[年报]荣安地产:2015年年度报告
荣安地产股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王久芳、主管会计工作负责人宋长虹及会计机构负责人(会计主 管人员)郑伟红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,183,922,485股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ..................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 42 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 49 第九节 公司治理 ............................................................. 56 第十节 财务报告 ............................................................. 60 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 137 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 宁波证监局 指 中国证券监督管理委员会宁波监管局 公司、本公司或荣安地产 指 荣安地产股份有限公司 荣安集团 指 荣安集团股份有限公司 报告期 指 2015年1月1日-2015年12月31日 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 荣安地产 股票代码 000517 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 荣安地产股份有限公司 公司的中文简称 荣安地产 公司的外文名称（如有） RONGAN PROPERTY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） RONGAN PROPERTY 公司的法定代表人 王久芳 注册地址 浙江省宁波市海曙区灵桥路513号(14-12) 注册地址的邮政编码 315010 办公地址 浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦11楼、15楼、16楼 办公地址的邮政编码 315010 公司网址 http://www.rongan.com.cn/ 电子信箱 stock@000517.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡约翰 吴 颖 联系地址 浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼 浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼 电话 0574-87312566 0574-87312566 传真 0574-87310668 0574-87310668 电子信箱 stock@000517.com stock@000517.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 深圳证券交易所（http://www.szse.cn/ ）、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 913302001441685655 公司上市以来主营业 务的变化情况（如有） 公司股票于1993年8月6日在深圳证券交易所上市。公司主营冷轧、冷拔管设备、精密无缝钢管及 其延伸产品。1999年10月31日，公司召开股东大会审议通过章程修正案，变更后主营范围为：通 讯设备（除无线电发射设备）、电子网络产品的开发、研制；计算机软件开发、研制。2009年6月8 日，公司召开股东大会审议通过章程修正案，变更后主营业务范围为：房地产开发、经营；物业服 务；房屋租赁；建筑材料、装饰材料、机械电器设备、五金交电、化工产品、制冷空调设备的批发、 零售；市政工程施工；工业与民用建筑工程；实业投资。2013年5月18日，公司召开股东大会审议 通过章程修正案，公司经营范围增加“建筑智能化工程”。 历次控股股东的变更 情况（如有） 公司上市之初的控股股东为宁波市财政局。1999年，公司经过重大资产重组，控股股东变更为深圳 市新海投资控股有限公司。2009年4月10日，荣安集团股份有限公司通过定向增发方式持有本公司 78.02%股份，成为本公司当前第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座20楼 签字会计师姓名 虞丽新、胡学文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2015年 2014年 本年比上年增 减 2013年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,124,460,990.57 34,433,731,681.90 3,460,138,326.90 -67.50% 4,641,847,693.65 4,641,847,693.65 归属于上市公司股东的净利 润（元） 103,265,173.26 300,128,422.11 309,254,538.10 -66.61% 454,512,833.26 454,512,833.26 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 90,142,654.66 187,556,290.08 196,682,406.07 -54.17% 351,324,225.49 351,324,225.49 经营活动产生的现金流量净 额（元） 660,400,494.62 -639,843,823.97 -639,843,823.97 203.21% 1,385,930,954.22 1,385,930,954.22 基本每股收益（元/股） 0.0324 0.0943 0.0971 -66.63% 0.1428 0.1428 稀释每股收益（元/股） 0.0324 0.0943 0.0971 -66.63% 0.1428 0.1428 加权平均净资产收益率 2.82% 8.78% 9.10% -6.28% 15.01% 15.01% 2015年末 2014年末 本年末比上年 末增减 2013年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 7,934,616,164.50 6,017,254,950.68 6,003,016,460.33 32.18% 8,225,112,440.81 8,225,112,440.81 归属于上市公司股东的净资 产（元） 3,623,224,257.27 3,670,029,092.27 3,679,155,208.26 -1.52% 3,254,998,317.13 3,254,998,317.13 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况： 公司在编制 2014年年度财务报表时，将子公司杭州荣安置业有限公司开发的“望江南”项目的部分商铺26,406,645.00 元未及时确认收入，同期少确认营业成本12,733,311.58元。 为准确反映公司实际经营状况，提高公司会计信息质量，公司根据《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计 变更 和差错更正》的规定，对上述前期会计差错采用追溯重述法进行处理，影响的报表项目及影响金额列示如下： 单位：人民币元 重述前 调整金额 重述后 存货 4,794,022,610.24 -12,733,311.58 4,781,289,298.66 其他流动资产 128,453,857.62 -1,505,178.77 126,948,678.85 预收款项 557,418,995.94 -26,406,645.00 531,012,350.94 应交税费 104,416,128.29 3,042,038.66 107,458,166.95 未分配利润 2,320,547,607.64 9,126,115.99 2,329,673,723.63 营业收入 3,433,731,681.90 26,406,645.00 3,460,138,326.90 营业成本 2,774,917,742.23 12,733,311.58 2,787,651,053.81 营业税金及附加 242,748,237.78 1,478,772.12 244,227,009.90 营业外支出 8,781,404.84 26,406.65 8,807,811.49 所得税费用 54,817,681.74 3,042,038.66 57,859,720.40 归属于母公司所有者的净利润 300,128,422.11 9,126,115.99 309,254,538.10 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 154,725,711.35 103,523,314.84 80,110,015.36 786,101,949.02 归属于上市公司股东的净利润 2,325,681.10 10,373,873.92 2,142,123.33 88,423,494.91 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,232,463.36 9,004,927.85 1,780,706.51 77,124,556.94 经营活动产生的现金流量净额 -300,261,318.61 306,721,708.30 80,498,319.79 573,441,785.14 注：第二季度所填数据为本次会计差错更正后的数据。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 139,576.13 127,569,548.27 1,400,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,256,610.00 2,376,000.00 2,836,174.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -773,859.18 -4,192,935.29 -1,743,849.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,023,309.59 7,694,109.59 134,849,838.24 减：所得税影响额 3,523,117.94 20,874,590.54 34,153,555.77 合计 13,122,518.60 112,572,132.03 103,188,607.77 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 报告期内，公司主营业务主要由房地产开发、物业出租、物业管理及“代建、建筑施工”四方面构成。从各业务发展情 况看，房地产开发业务经营周期长，是公司收入的主要来源，但受房地产政策及项目储备、开发周期的影响，经营业绩存在 波动性；物业出租，即两栋商业写字楼出租是公司近两年来新增加的收入来源，收入规模稳定增长，但占比较小；物业管理 的经营及收入规模随公司开发项目的增加稳步增长；近两年来，公司还涉足“代建”、“建筑施工”等业务，进一步延伸了房产 开发链，对公司业绩形成有益补充。 在产业布局上，公司立足浙江，深度挖潜宁波当地市场。报告期内，公司在宁波在建项目5个（荣安香园、钱湖山庄、 凤凰城、欢乐高层、古林地块），竣工交付项目1个（荣安月园（持股25%）），代建项目1个（中央公园（持股2%）），1 栋写字楼（宁波荣安大厦）出租；杭州1栋写字楼（杭州荣安大厦）出租；台州竣工交付项目1个（金域华府）。 报告期内，公司主要营收来自于台州金域华府、荣安月园交付及杭州荣安望江南的余房交付。由于近几年受国家对房地 产行业宏观调控的影响，房地产行业景气度整体呈下降趋势，房地产公司融资成本不断上升，毛利率整体走低。公司为控制 经营风险，近年来拿地更趋谨慎，开发的项目也逐渐转为刚需楼盘，因此，近两年来公司开发项目的毛利率相较于前几年有 一定幅度的下降。随着调控政策的调整及市场的回暖，公司房地产项目的毛利率趋于回稳并将回归到行业毛利率的平均水平。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 2015年，楼市新政的主基调为维稳市场，坚持促消费、去库存。在楼市长期萎靡不利形势之下，政府连续出台利好政策， 促成刚需释放，对楼市回转起到了至关重要的作用。从需求端看，中央多轮降准降息、降首付、减免税费降低购房成本，推 动需求入市；地方政策灵活调整，采取税费减免、财政补贴、取消限购限外等措施刺激消费。从供应端看，土地供应控规模、 调结构，并加大保障性住房货币化安置，改善市场环境。从市场反应看，政策利好推动成交持续攀升，市场持续回暖，供应 过剩压力有所缓解。 体现在房价上，不同城市间分化明显，一线城市显著上涨，二三线城市以下跌居多。另一方面，随着限购政策的进一步 放开，改善需求显著释放，一线及重点二线城市高价位楼盘成交占比提升。从土地市场上看，城市分化加剧，热点城市地王 频出，三四线城市土地市场遇冷。整体上，2015年随着部分城市销售回暖，下半年土地市场逐渐企稳回升，但各线城市土地 成交同比仍下降，三四线城市降幅明显。 在公司的主战场宁波地区，市场以低价跑量为主基调，成交量在以价换量及政策刺激的双重助推下大幅提升，宁波楼市 得以快速回暖，市场成交量节节攀升，但整体成交均价下行。从成交结构上看，刚需产品依然是市场成交主导，成交面积段 以90-120平居多，意味着刚需仍是市场需求的主流，能成功控制总价且功能齐全的主流三房产品仍最受市场欢迎。但与此同 时，二套房首付比例的下调及二手房营业税免征年限的降低也加快了改善性需求的入市，120平以上改善产品成交比例上升， 表明宁波市场改善型需求正在不断增长，且需求旺盛。 公司作为浙江省知名的房地产开发商，具有丰富的房地产开发经验，在区域内有较强的市场竞争力和较高的品牌知名度。 公司目前在建的项目品质较高，地理位置较好，产品主要以刚需盘为主，也涵盖了部分改善型套型。报告期内，公司借助宁 波楼市全面回暖的大好时机，紧紧围绕“一切为了销售”为中心开展各项工作，公司的商品房销售呈现供需两旺、成交大幅上 升的势头，在宁波鄞州区、宁海、台州椒江区成为当地的销售冠军，领跑当地市场，较好地实现了2015年的销售目标。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 报告期比上年同期减少22.60%，原因为处置了几台轿车。 其他流动资产 报告期比上去同期增加1324.32%，原因为报告期购买了银行理财产品。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、成本控制优势 企业在兼顾产品价值和目标客户购买力的基础上，根据预期的目标收益锁定产品的基本目标成本，制定项目成本预算。 在开发管理方面，从规划、设计、施工到销售、物业服务各个环节，坚持以成本预算控制为中心，一方面保障决定产品质量 与品质的必要投入，另一方面压缩控制非必要的成本开支，力求精简高效；在成本控制方面，实行严格的成本核算流程，责 任主体的报酬与每一环节质量、成本控制结果相挂钩，有效控制了项目成本，提升了公司盈利水平。 2、科学的管理机制 公司引入了流程管理体系及绩效管理体系，贯彻实施标准化运营，简化流程环节，进行充分授权，开展全面预算管理， 健全公司考核。流程管理体系对公司房地产项目开发过程中所涉及的各项业务均规定了明确的工作及管理流程，使房地产开 发全流程明确到每道工序、完成每项任务的具体天数、负责单位，最大限度地保证了公司各个项目按照统一标准、流程进行 开发，保证了工程质量与效率，并且形成了标准化的运营体系。 3、拥有一流的开发团队和合作伙伴 荣安地产是一家有着十几年房地产开发经验的房地产专业公司。在多年的发展过程中，公司培育并形成了一个知识结构 和专业结构合理、实战经验丰富、具备战略发展眼光的管理团队。公司董事长王久芳先生具有二十年的房地产开发管理经验， 市场意识敏锐并超前，在公司发展的关键时期能把握住机会，做出有利于公司持续性发展的战略决策；公司其它高管人员如 副总经理和项目公司的总经理，他们是营销、工程建设、资本运作、财务管理等方面的专家，具有丰富的房地产开发经营管 理经验，其中不少人是具有理论及实践水平较高的专业人士。这样一支高水平管理团队具备了带领公司进一步做大做强的经 营管理能力。公司施行了从拿地到开盘10个月时间的快速开发的项目运营模式，大大降低了项目的开发成本以及政策变动的 风险。 同时，荣安地产一直与优秀企业建立着战略合作伙伴关系，如浙江绿城建筑设计有限公司、浙江南方建筑勘察设计院、 上海三菱、LG、亚厦股份、棕榈园林等合作单位均是行业中的佼佼者，荣安坚信，只有一流的团队，一流的合作单位才能 打造一流的产品，创造一流的企业。这样一流的组合是奠定企业盈利的根本，更是提升企业竞争力的关键。 4、稳健的财务管理 现金流是企业的生命线，利润是企业的成长线。公司在项目融资及股权融资上将把控资金风险始终放在第一位，在有效 把握融资机会的同时，控制了财务成本和风险。多年来，公司的综合资金成本在同行业中均保持较低水平。这为公司未来继 续扩大规模提供了充足的杠杆空间，也成为现阶段公司重要的核心竞争优势之一。公司自2014年以来，实行了快速去库存的 现金回笼政策，保证了充足的现金流，并较大程度降低了资产负债率，增强了抗风险能力。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年度，全年实现营业收入11.24亿元，营业利润1.17亿元；归属于上市公司股东的净利润1.03亿元；基本每股收益0.0324 元/股, 加权平均净资产收益率2.82%；截止2015年12月31日，公司总资产79.35亿元，净资产36.23亿元，资产负债率54.34%， 扣除预收账款后的公司其他各项负债占资产比例为33.69%。 1、公司主要项目开发进展情况如下： 项目名称 所在 城市 权益比 例（%） 占地面积 （㎡） 计容建筑面积 （㎡） 已完工建筑面积 （㎡） 预计总投资 额（亿元） 实际投资额 （亿元） 项目进展 金域华府 台州 100 89017 177995 243511 18.11 17.41 竣工在售 凤凰城（一期） 宁海 100 47218 106263 ___ 9.88 7.94 在建在售 凤凰城（二期） 宁海 100 47722 102596 ___ 8.38 5.38 在建 荣安香园（一期） 宁波 100 90136 198168 ___ 22.50 17.65 在建在售 荣安香园（二期） 宁波 100 48021 93705 ___ 13.50 6.23 在建 钱湖山庄 宁波 100 16368 9948 ___ 2.00 1.16 在建 欢乐家园高层 宁波 100 15900 56900 ___ 1.03 0.13 在建 古林地块 宁波 100 7476 29530 ___ 2.75 0.72 在建 合计 361858 775105 243511 78.15 56.62 报告期内，除以上项目外，公司在建项目还有荣安月园（持股25%）和中央公园（持股2%代建）两个项目，分别于2014 年5月和7月开盘销售。荣安月园已于2015年12月交付。 2、土地储备情况 序号 地块名称 取得时间 土地面积 （㎡） 计容建筑 面积（㎡） 所处区域 土地使用 性质 1 宁波鄞州新城区原向阳 集团C地块 2015年9月 16743 21765 宁波市鄞州区潘火街道土桥村、中河街道顾 家，东、西至用地界线，南至鄞县大道，北 至规划河流 住宅 2 宁波机场路以西姚丰片 区HS14-02-1e地块 2015年11月 7476 29530 宁波市鄞州区古林镇薛家村，东、西至地块 界线，南至联丰路，北至庙前河 商住混合 3 宁波火车东站潘火地段 JD13-04-02地块 2016年1月 37278 82011 宁波市鄞州区潘火街道殷家坑村，东至沧海 路，南至永达路，西至百宁街，北至用地界 线 住宅 3、房地产出租情况 序号 项目名称 用途 权益比例（%） 占地面积（㎡） 建筑面积（㎡） 出租率（%） 1 宁波荣安大厦 写字楼 100 6238 43006 96.6 2 杭州荣安大厦 写字楼 100 5231 37000 89.76 4、主要项目销售情况 项目名称 权益比例（%） 可供出售面积（㎡） 预售面积（㎡） 结算面积（㎡） 金域华府 100 161050.73 90535.41 70837.28 凤凰城（一期） 100 88232.01 30056.49 0 荣安香园（一期） 100 154815.04 58691.56 0 合计 404097.78 179283.46 70837.28 5、融资情况 序号 融资类别 授信金额（万元） 融资余额（万元） 融资成本区间 期限结构 1 银行贷款 163400 78400 4.8%-6.8% 中长期 2 债券 120000 120000 6.50% 3+2年 合计 286000 198400 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,124,460,990.57 100% 3,460,138,326.90 100% -67.50% 分行业 房地产销售 908,531,695.00 80.80% 3,318,667,145.00 95.91% -72.62% 物业管理 39,656,387.28 3.53% 32,038,710.31 0.93% 23.78% 房屋租赁 45,043,273.23 4.01% 32,001,525.56 0.92% 40.75% 其他 131,229,635.06 11.66% 77,430,946.03 2.24% 69.48% 分产品 房地产销售 908,531,695.00 80.80% 3,318,667,145.00 95.91% -72.62% 物业管理 39,656,387.28 3.53% 32,038,710.31 0.93% 23.78% 房屋租赁 45,043,273.23 4.01% 32,001,525.56 0.92% 40.75% 其他 131,229,635.06 11.66% 77,430,946.03 2.24% 69.48% 分地区 宁波地区 237,669,970.34 21.14% 578,481,323.16 16.72% -58.91% 宁波以外地区 886,791,020.23 78.86% 2,881,657,003.74 83.28% -69.23% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 房地产销售 908,531,695.00 659,639,415.20 27.40% -72.62% -75.32% 7.92% 其它 131,229,635.06 82,451,513.46 37.17% 69.48% 30.81% 18.58% 分产品 房地产销售 908,531,695.00 659,639,415.20 27.40% -72.62% -75.32% 7.92% 其它 131,229,635.06 82,451,513.46 37.17% 69.48% 30.81% 18.58% 分地区 宁波地区 237,669,970.34 158,544,853.67 33.29% -58.91% -55.73% -4.80% 宁波以外地区 886,791,020.23 639,525,080.78 27.88% -69.23% -73.68% 12.19% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 房地产开发经营 销售量 结转收入 万元 112,446.1 346,013.83 -67.50% 在建房屋建筑面积 万平方米 62.95 89.67 -29.80% 存货 万元 497,212.72 478,128.93 3.99% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 结转收入同比减少67.50%，原因为报告期交付楼盘减少，导致结转收入减少。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产销售 房地产销售 659,639,415.20 82.65% 2,672,243,319.52 95.86% -75.32% 物业管理 物业管理 33,156,597.27 4.15% 27,540,363.03 0.99% 20.39% 房屋租赁 房屋租赁 22,822,408.52 2.86% 24,834,199.88 0.89% -8.10% 其他 其他 82,451,513.46 10.34% 63,033,171.38 2.26% 30.81% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产销售 房地产销售 659,639,415.20 82.65% 2,672,243,319.52 95.86% -75.32% 物业管理 物业管理 33,156,597.27 4.15% 27,540,363.03 0.99% 20.39% 房屋租赁 房屋租赁 22,822,408.52 2.86% 24,834,199.88 0.89% -8.10% 其他 其他 82,451,513.46 10.34% 63,033,171.38 2.26% 30.81% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、新设子公司 本公司第九届董事会2015年第三次临时会议审议通过《关于投资设立上海香安资产管理股份有限公司的议案》，上海香 安资产管理股份有限公司注册资本10,000.00万元，主要从事资产管理和投资管理，于2015年7月9日在上海市工商行政管理局 注册成立。 2、注销子公司 （1）宁波荣安新材料实业有限公司主要从事石墨烯、太阳能材料的研发等，注册资本2,000.00万元，经宁波市北仑区市 场监督管理局核准，宁波荣安新材料实业有限公司于2015年9月17日办理注销登记。 （2）宁波康信置业有限公司主要从事房地产开发经营，注册资本500.00万元，经宁波市鄞州区市场监督管理局核准， 宁波康信置业有限公司于2015年10月30日办理注销登记。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 156,173,052.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.02% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 54,213,377.09 2.44% 2 第二名 44,858,724.79 2.02% 3 第三名 25,299,676.00 1.14% 4 第四名 18,546,925.00 0.83% 5 第五名 13,254,350.00 0.60% 合计 -- 156,173,052.88 7.02% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 454,775,570.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.53% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 宁波市国土资源局 183,028,920.00 17.52% 2 余姚市江林建筑工程有限公司 112,410,000.00 10.76% 3 国强建设集团有限公司 64,456,650.00 6.17% 4 宁波华宇建设有限公司 51,180,000.00 4.90% 5 浙江亚厦幕墙有限公司 43,700,000.00 4.18% 合计 -- 454,775,570.00 43.53% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 24,786,331.60 33,870,266.97 -26.82% 管理费用 68,948,471.43 73,380,959.19 -6.04% 财务费用 57,495,484.67 -3,739,391.49 1,637.56% 财务费用较上年同期增幅较大，原因 为报告期计提债券利息所致。 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,350,816,879.87 2,338,509,016.12 43.29% 经营活动现金流出小计 2,690,416,385.25 2,978,352,840.09 -9.67% 经营活动产生的现金流量净额 660,400,494.62 -639,843,823.97 203.21% 投资活动现金流入小计 2,736,118,871.13 1,712,366,673.50 59.79% 投资活动现金流出小计 4,270,247,369.11 1,614,812,528.94 164.44% 投资活动产生的现金流量净额 -1,534,128,497.98 97,554,144.56 -1,672.59% 筹资活动现金流入小计 1,489,200,000.00 1,509,109,422.85 -1.32% 筹资活动现金流出小计 662,651,133.88 1,002,968,020.57 -33.93% 筹资活动产生的现金流量净额 826,548,866.12 506,141,402.28 63.30% 现金及现金等价物净增加额 -47,179,137.24 -36,148,277.13 -30.52% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流出较上年同期增幅较大，原因为报告期购买理财产品所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 52,400,820.96 44.33% 主要是由于合营项目交付确认投资收益及 购买理财产品收益 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 281,670,357.82 3.55% 328,849,495.06 5.48% -1.93% 应收账款 50,428,794.37 0.64% 25,480,367.08 0.42% 0.22% 存货 4,972,127,230.60 62.66% 4,781,289,298.66 79.65% -16.99% 投资性房地产 543,290,025.29 6.85% 479,128,558.81 7.98% -1.13% 长期股权投资 41,375,874.97 0.52% 78,478,343.23 1.31% -0.79% 固定资产 5,577,578.77 0.07% 7,206,635.36 0.12% -0.05% 长期借款 733,000,000.00 9.24% 918,000,000.00 15.29% -6.05% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 10,000,000.00 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 累计变更 用途的募 集资金总 累计变更 用途的募 集资金总 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 闲置两年 以上募集 资金金额 金总额 额 额比例 向 2015年 网下向在 中国结算 公司深圳 分公司开 立A股证 券账户的 机构投资 者询价发 行 120,000 120,000 120,000 0 0 0.00% 0 不适用 0 合计 -- 120,000 120,000 120,000 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 募集资金主要用于补充公司流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州荣安置业 有限公司 子公司 房地产开发 500,000,000.00 720,905,459.02 638,851,713.56 256,265,439.00 65,861,496.65 49,595,385.15 台州荣方建设 子公司 房地产开发 1,070,310,57 90,748,935.7 713,620,111. 72,174,051.8 53,864,990.5 房地产开发有 限公司 50,000,000.00 0.03 6 00 2 0 宁波陈婆渡置 业有限公司 参股公司 房地产开发 30,000,000.00 428,351,369.40 166,938,463.24 768,250,303.00 200,148,372.82 149,510,045.49 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业发展趋势 2015年全国房地产市场在宽松政策刺激下，总体上步入了复苏通道，市场成交、房价等指标总体上出现回暖，甚至好于 预期。但同时，包括土地成交量、新开工量、开发投资额等指标仍然低迷，全国商品房库存压力继续增大，三四线城市市场 依然偏弱。2016年，国家宏观经济仍将面临较大的下行压力，在经济结构调整和转型升级的宏观背景下，预计2016年货币供 应总体将保持充裕，信贷将保持较快增长。对于当前楼市而言，仍然是调整期，市场基本面并没有明显改变，“去库存”仍然 为市场主旋律，这个基调并不会因为一线城市、部分二线城市成交量回升而明显改变。对于房企来讲，仍然面临较大的去库 存压力。为了去库存，2016年我国房地产市场调控政策仍然会以宽松为主，并且强化“分类调控”，进一步放松是个大趋势。 2、发展战略 公司将继续坚持“以战略为导向，向管理要效益，控制风险，稳健发展”的经营发展思路。以房地产开发为主营业务，做 专做精，兼顾代建、建设相关产业的发展。快速开发（从拿地到开盘要在9-10个月内），快速回笼资金。同时，实施多元化 发展战略，将30%左右的资源用于多元化产业的拓展，主要用于教育、大健康等消费升级领域的并购或孵化，兼顾新兴产业 的股权投资，形成多元化发展格局。 在房地产区域布局上，公司主要将资源集中在浙江省内，以宁波中心城区为主要发展区域，兼顾台州中心城区、杭州中 心城区。 3、风险分析 （1）政策法律风险 公司主营业务为房地产住宅产品的开发，随着房地产利润率的下降以及大型房企集中度的进一步增加，公司需及时调整 战略来应对国家的宏观调控和市场竞争。未来的3-5年，房地产市场竞争将会更加激烈，特别是一二线城市。公司作为区域 型房地产企业，在应对竞争以及政策变化相对较弱，也势必影响公司经营管理和战略的实施。 （2）财务风险 房地产企业是资本密集型企业，现金流是企业的生命线。国家通过金融、税务等措施来调控房地产市场，进而影响公司 的财务管理和资金筹措，给公司的战略执行带来风险。 （3）项目运营风险 由于房地产项目自身投资规模大、涉及环节多、开发周期长、资金回笼较慢，其投资收益容易受社会经济环境以及政府 政策的影响，从而使房地产投资成为高风险的经济活动。同时，房地产开发还涉及到政府部门、施工单位、消费者等诸多主 体，涉及到大量的政策、法律法规问题，因此房地产项目的运营风险始终贯穿项目开发的整个过程。 （4）新的产业进入风险 从公司战略转型出发，制定了多元化投资的发展目标。虽然经过了一年多的摸索和行业拓展，但对于公司来说，医药、 医院、证券、保险、教育等领域，目前还未深入到相关行业以及建立相应的团队，在今后的并购和投资中缺乏相关经验和资 源的对接，具有一定的准入风险以及后续的管理风险。 4、2016年度经营计划和运营措施 2016年，公司将继续坚持品质一流和服务客户的理念，不断提高开发项目的品质和品牌影响力；继续加强标准化运营， 努力实现快速周转；继续加强现金流管理，确保公司稳健发展。 （1）土地储备 土地储备方面，继续深耕宁波市场，同时密切关注台州、杭州，有高性价比地块适时介入。2016年争取实现宁波6地块 （含鄞州区4块，海曙1块，江东/高新区1块）的项目拓展。 （2）产品营造 严格按照工程进度，确保项目快速开发；加强在建项目的检查督导，使项目的工程进度、质量可控；加强和完善销售示 范区的软硬件配套，增强客户体验感；加强设计管理，持续完善优化建筑、室内、景观产品标准，在产品完善及创新上有所 突破。 （3）营销与招商 落实营销标准化工作，做好营销推广标准化，加强营销创新，推广关系营销、深度体验式营销、网络营销、圈层精准营 销和事件营销。 对持有型物业进一步做好招商管理工作，提高租金收益。 （4）客户服务与物业管理 加强客户关系管理，提高客户忠诚度；创新客户服务内容，提高客户满意度；启动物业APP项目和新视窗物业管理项目， 进一步提高服务质量和服务效能。 （5）多元化投资 2016年公司将重点加强对教育、大健康的研究和投资，对境内外并购项目进行投资考察。 （6）内部管理 突出“标准化运营”和“现金流管理”两大管理主题，灵活运用绩效管理、流程管理、计划管理三大管理工具，加强内控建 设，提高计划和绩效管理实效，不断优化人力资源管理体系，扬长补短，真正做到管理出效益。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年01-12月 电话沟通 个人 电话咨询公司的基本情况、经营状况等 2015年09月10日 实地调研 机构 荣安地产股份有限公司投资者关系活动记录表 接待次数 1,421 接待机构数量 15 接待个人数量 0 接待其他对象数量 1,406 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日的公司总股本1,061,307,495股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利1.00元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。上述方案业经公司2015年5月19日召开的2014年度股东大会审议通 过。2015年5月27日，公司刊登了《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-030），确定本次权益分派股权登记 日为：2015年6月1日，除权除息日为：2015年6月2日。 公司2015年中期利润分配方案为：以2015年6月30日总股本1,061,307,495股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50 元（含税），送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增18股。上述方案业经公司2015年8月18日召开的2015 年第二次临时股东大会审议通过。2015年9月2日，公司刊登了《2015年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-063）， 确定本次权益分派股权登记日为：2015年9月10日，除权除息日为：2015年9月11日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）2013年度利润分配方案：以2013年12月31日的公司总股本1,061,307,495股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0.36元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。 （2）2014年度利润分配方案：以2014年12月31日的公司总股本1,061,307,495股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利1.00元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。 （3）2015年中期利润分配方案：以2015年6月30日总股本1,061,307,495股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50 元（含税），送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增18股。 （4）2015年度利润分配预案：以2015年12月31日的公司总股本3,183,922,485股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0.30元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2015年 148,583,049.30 103,265,173.26 143.88% 0.00 0.00% 2014年 106,130,749.50 309,254,538.10 34.32% 0.00 0.00% 2013年 38,207,069.82 454,512,833.26 8.41% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.30 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 3,183,922,485 现金分红总额（元）（含税） 95,517,674.55 可分配利润（元） 400,288,911.24 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度公司合并归属于全体股东的净利润为103,265,173.26元。 报告期末，公司（母公司）按照章程规定比例计提法定盈余公积13,924,950.08元后，实现的累计可供股东分配利润为 400,288,911.24元。尽管公司2015年度经营业绩下滑较大，但公司从兼顾长远发展和股东利益出发，拟以2015年12月31 日总股本3,183,922,485股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 王怡心 股份减持承 诺 鉴于本人从荣安集团股份有限公 司协议受让的25000万股荣安地 产股票（证券简称：荣安地产，证 券代码：000517）为有限售条件流 通股。转让方荣安集团股份有限公 司曾于2008年8月18日作出承 诺：认购甬成功（荣安地产股份有 限公司重组前证券简称）本次非公 开发行的股份，自本次非公开发行 及重大资产重组完成之日（以公司 2015年04月01 日 王怡心先 生严格履 行该项承 诺。 股票恢复上市之日2009年9月11 日为起始日）起五年内不转让，上 述锁定期届满后的五年内，如果通 过证券交易所挂牌交易进行减持， 减持价格不低于15元，甬成功因 分红、配股、转增等原因导致股份 或权益发生变化时，减持价格将按 相应比例进行调整。 王久芳 股份减持承 诺 本人与荣安集团股份有限公司签 署了《股权转让协议》，协议受让 其所持有的6500万股荣安地产股 份有限公司股票（证券简称：荣安 地产，证券代码：000517）。鉴于 转让方荣安集团股份有限公司曾 于2008年8月18日作出承诺：认 购甬成功（荣安地产股份有限公司 重组前证券简称）本次非公开发行 的股份，自本次非公开发行及重大 资产重组完成之日（以公司股票恢 复上市之日2009年9月11日为起 始日）起五年内不转让，上述锁定 期届满后的五年内，如果通过证券 交易所挂牌交易进行减持，减持价 格不低于15元，甬成功因分红、 配股、转增等原因导致股份或权益 发生变化时，减持价格将按相应比 例进行调整。本人承诺，在受让本 次协议转让的股份后，仍将履行荣 安集团作出的上述承诺，直至履行 期限届满。 2015年06月19 日 王久芳先 生严格履 行该项承 诺。 资产重组时所作承 诺 荣安集团 股份有限 公司 股份减持承 诺 荣安集团股份有限公司认购甬成 功（本公司重组前证券简称）本次 非公开发行的股份，自本次非公开 发行及重大资产重组完成之日（以 公司股票恢复上市之日2009年9 月11日为起始日）起五年内不得 转让，上述锁定期届满后的五年 内，如果通过证券交易所挂牌交易 进行减持，减持价格不低于15元， 甬成功因分红、配股、转增等原因 导致股份或权益发生变化时，减持 价格将按相应比例进行调整。 2009年09月11 日 2019年09 月10日 荣安集团 股份有限 公司严格 履行该项 承诺。 荣安集团 其他承诺 荣安集团股份有限公司与成功信 2007年12月07 荣安集团 股份有限 公司 息产业（集团）股份有限公司（公 司原名）签订《成功信息产业（集 团）股份有限公司与荣安集团股份 有限公司关于认购非公开发行股 票的协议书》确定的资产交割日之 前的荣安集团拟注入成功信息产 业（集团）股份有限公司的八家子 公司已开发完成的项目，如需补交 土地增值税的，由荣安集团全额承 担；八家子公司注入上市公司后开 发完成的项目，如果根据相关法律 规定需补交的土地增值税，由荣安 集团全额承担。 日 股份有限 公司严格 履行该项 承诺。 荣安集团 股份有限 公司 其他承诺 对于成功信息产业（集团）股份有 限公司通过以新增股份购买荣安 集团股份有限公司相关资产所获 得的土地储备，如果因违反我国有 关法律法规或相关合同约定被土 地主管部门无偿收回、或重组后的 甬成功被征收土地闲置费，荣安集 团将按注入甬成功时该土地使用 权的评估值或被实际征收的土地 闲置费予以全额补偿。 2008年01月08 日 荣安集团 股份有限 公司严格 履行该项 承诺。 荣安集团 股份有限 公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 在作为甬成功控股股东期间，将尽 可能避免和减少与甬成功之间的 关联交易，对于无法避免或者有合 理原因而发生的关联交易，将遵循 公正、公平、公开的原则，依法签 订协议，履行合法程序，按照有关 法律法规、《深圳证券交易所股票 上市规则》以及甬成功《公司章程》 等有关规定履行信息披露义务和 办理相关手续，保证不通过关联交 易损害甬成功及其他股东的合法 权益。 2008年07月14 日 荣安集团 股份有限 公司严格 履行该项 承诺。 荣安集团 股份有限 公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 （1）在作为成功信息产业（集团） 股份有限公司控股股东期间，荣安 集团及控制的企业不直接或间接 从事与甬成功构成同业竞争的业 务，也不投资与甬成功存在直接或 间接竞争的企业或项目；（2）若发 现荣安集团及控制的企业直接或 间接从事与成功信息产业（集团） 2007年08月03 日 荣安集团 股份有限 公司严格 履行该项 承诺。 股份有限公司构成同业竞争的业 务，或投资、计划投资与上述业务 相关的与甬成功存在直接或间接 竞争的企业或项目，成功信息产业 （集团）股份有限公司有权要求荣 安集团及其控制的企业停止从事 上述竞争业务、停止实施上述竞争 以及停止投资上述相关的企业。如 荣安集团及其控制的企业已经完 成投资的，成功信息产业（集团） 股份有限公司有权要求荣安集团 及其控制的企业转让该项目的相 关股权或经营该等业务或企业。 荣安集团 股份有限 公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 荣安集团股份有限公司承诺在作 为甬成功控股股东期间，将保证与 甬成功在人员、资产、财务、机构、 业务等方面相互独立。 2007年09月03 日 荣安集团 股份有限 公司严格 履行该项 承诺。 荣安集团 股份有限 公司及王 久芳先生 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 荣安集团股份有限公司及重组后 的成功信息产业（集团）股份有限 公司不会与王久林、王久松实际控 制的房地产公司合作开发房地产 项目。 2007年11月15 日 荣安集团 股份有限 公司及王 久芳先生 严格履行 该项承诺。 首次公开发行或再 融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股 东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行 完毕的，应当详细 说明未完成履行的 具体原因及下一步 的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 （未完）  |