[公告]16中车G1：公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要
声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括 募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投 资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。 目 录 第一节 发行概况 .................................................................................................................... 5 一、本期发行的基本情况 ............................................................................................... 5 二、本期发行的有关机构 ............................................................................................. 11 三、认购人承诺 ............................................................................................................. 14 四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 ............................................. 15 第二节 发行人及本期债券的资信情况 .............................................................................. 16 一、本次债券的信用评级 ............................................................................................. 16 二、信用评级报告的主要事项 ..................................................................................... 16 三、发行人的资信情况 ................................................................................................. 18 第三节 发行人基本情况 ...................................................................................................... 27 一、发行人概况 ............................................................................................................. 27 二、发行人设立及历史沿革 ......................................................................................... 27 三、发行人控股股东和实际控制人 ............................................................................. 29 四、发行人的组织结构及权益投资情况 ..................................................................... 31 五、发行人的法人治理结构 ......................................................................................... 41 六、发行人董事、高级管理人员情况 ......................................................................... 45 七、发行人主要业务情况 ............................................................................................. 48 八、发行人的经营方针及战略 ..................................................................................... 72 九、发行人违法违规情况说明 ..................................................................................... 73 十、关联方及关联交易 ................................................................................................. 73 十一、发行人内部管理制度 ......................................................................................... 78 十二、信息披露事务 ..................................................................................................... 80 第四节 财务会计信息 .......................................................................................................... 81 一、最近三年及一期的财务会计资料 ......................................................................... 82 二、合并报表范围的变化 ............................................................................................. 91 三、最近三年及一期主要财务指标 ............................................................................. 93 四、管理层讨论与分析 ................................................................................................. 94 五、本次债券发行后公司资产负债结构的变化 ....................................................... 124 六、本期债券发行后公司资产负债结构的变化 ....................................................... 125 七、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ........................................... 126 八、发行人受限资产情况 ........................................................................................... 128 第五节 募集资金运用 ........................................................................................................ 129 一、本次发行公司债券募集资金数额 ....................................................................... 129 二、本期债券募集资金使用计划 ............................................................................... 129 三、募集资金运用对发行人财务状况的影响 ........................................................... 129 四、募集资金专项账户管理安排 ............................................................................... 130 第六节 备查文件 ................................................................................................................ 131 一、备查文件内容 ....................................................................................................... 131 二、备查文件查阅地点 ............................................................................................... 131 三、备查文件查阅时间 ............................................................................................... 133 第一节 发行概况 一、本期发行的基本情况 （一）发行人基本情况 注册名称：中国中车集团公司 法定代表人：崔殿国 注册资本：2,300,000万元整 设立日期：2002年7月1日 信用代码证：91110000710929930X 注册地址：北京市丰台区芳城园一区15号楼 联系地址：北京市海淀区西四环中路16-5号 联系电话：010-51862053 邮政编码：100036 经营范围：授权范围内的国有资产和国有股权经营管理、资本运营、投资及投资 管理、资产管理及资产受托管理；交通和城市基础设施、新能源、节能环保装备的研 发、销售、租赁、技术服务；铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、铁路起重机械、各 类机电设备及部件、电子设备、环保设备及产品的设计、制造、修理；货物进出口、 技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动。） （二）核准情况及核准规模 2015年11月3日，发行人第一届董事会第二次会议审议通过了《中国中车集团 公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。 2015年12月22日，国资委就本次债券发行出具“国资产权[2015]1313号”文《关 于中国中车集团公司公开发行公司债券有关问题的批复》，国资委批准发行人本次发行 中国中车集团公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 方案。 本次债券发行总额不超过人民币40亿元，本期债券基础发行规模为20亿元，可 超额配售不超过20亿元。 经中国证监会“证监许可[2016]36号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行 面值总额不超过人民币40亿元（含40亿元）的公司债券。公司将综合市场等各方面 情况确定各期债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。 （三）本期债券基本条款 发行主体：中国中车集团公司。 债券名称：中国中车集团公司公开发行2016年公司债券（第一期）。 发行规模：本期债券基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过20亿元。 债券期限和品种：本期发行的公司债券有两个品种。品种一为5年期，附第3年 末调整票面利率选择权和投资者回售选择权，基础发行规模为10亿元，品种一简称为 “16中车G1”，债券代码为“136242”；品种二为10年期，附第5年末调整票面利 率选择权和投资者回售选择权，基础发行规模为10亿元，品种二简称为“16中车G2”， 债券代码为“136243”。上述两个品种共可超额配售不超过20亿元。两个品种间在超 额配售部分内，可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一 致，决定是否行使品种间回拨权及超额配售选择权。 债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由公司与主承销商根据网下利率询 价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券品种一的票面利率在存续期前3年固定 不变，在本期债券存续期第3年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分 债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加/减调整基点， 在债券存续期后2年固定不变；若公司未行使调整票面利率选择权，则本期债券品种 一在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券品种二的票面利 率在存续期前5年固定不变，在本期债券存续期第5年末，如公司行使调整票面利率 选择权，未被回售部分债券在债券存续期后5年的票面利率为债券存续期前5年票面 年利率加/减调整基点，在债券存续期后5年固定不变；若公司未行使调整票面利率选 1-1-6 中国中车集团公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 择权，则本期债券品种二在债券存续期后5年票面利率仍维持原有票面利率不变。本 期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第3年末调整 品种一后2年的票面利率，发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个工 作日刊登关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行 使调整票面利率选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不 变。发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第5年末调整品种二后5年的票面利 率，发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调 整本期债券品种二票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择 权，则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公 告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债 券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债 券并接受上述调整。 回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告之 日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售 申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报 的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票 面利率及调整幅度的决定。 品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况，决定是否行使 超额配售部分内品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的超额配售发行规模，同时 对另一品种的超额配售发行规模增加相应金额，品种间回拨比例不受限制。 债券票面金额：本期债券票面金额为100元。 发行价格：本期债券按面值平价发行。 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托 管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行 1-1-7 中国中车集团公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 债券的转让、质押等操作。 起息日：本期债券的起息日为2016年3月3日。 付息债券登记日：本期债券的付息债券登记日为每年付息日期之前的第1个工作 日。 付息日期：本期债券品种一的付息日为2017年至2021年每年的3月3日。若投 资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为自2017年至2019年每年 的3月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。每次付息款 项不另计利息。本期债券品种二的付息日为2017年至2026年每年的3月3日。若投 资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为自2017年至2021年每年 的3月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。每次付息款 项不另计利息。 到期日：本期债券品种一的到期日为2021年3月3日。若投资者行使回售选择 权，则其回售部分的本期债券的到期日为2019年3月3日。本期债券品种二的到期日 为2026年3月3日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为 2021年3月3日。 兑付债权登记日：本期债券品种一的兑付债权登记日为2021年3月3日之前的 第3个工作日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付债权登记日为2019 年3月3日之前的第3个工作日。本期债券品种二的兑付债权登记日为2026年3月3 日之前的第3个工作日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付债权登 记日为2021年3月3日之前的第3个工作日。 兑付日期：本期债券品种一的兑付日为2021年3月3日。若投资者行使回售选 择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年3月3日。如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。本期债券品种二的兑付 日为2026年3月3日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021 年3月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑 付款项不另计利息。 1-1-8 计息期限：本期债券品种一的计息期限为2016年3月3日至2021年3月2日。 若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的计息期限为2016年3月3日至 2019年3月2日。本期债券品种二的计息期限为2016年3月3日至2026年3月2日。 若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的计息期限为2016年3月3日至 2021年3月2日。 还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日 向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面 总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付 债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持 有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 担保情况：本次债券无担保。 信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为AAA。 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：招商证券股份有限公司。 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司、瑞银证券有限责任公司。 向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。 发行对象及发行方式：本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行， 采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由主承销商根据询价情况进行债券配售。 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。 配售规则：本期债券具体的配售规则详见本期债券发行公告。 承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承销。 拟上市交易场所：上海证券交易所。 新质押式回购安排：本公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA， 符合进行新质押式回购交易的基本条件。公司拟向上交所及证券登记机构申请进行新 质押式回购。本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复。如获批准，具 体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。 募集资金用途：本期债券集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。 募集资金专项账户：公司将根据相关法律、法规的规定指定募集资金专项账户， 用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 账户名称：中国中车集团公司 开户银行：中国建设银行北京市分行会成支行 银行账户：11050137530000000009 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳 的税款由投资者承担。 （四）本期债券发行及上市安排 1、本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期：2016年3月1日。 发行首日：2016年3月3日。 预计发行期限：2016年3月3日至2016年3月4日，共2个工作日。 网下发行期限：2016年3月3日至2016年3月4日。 2、本期债券上市安排 本期发行结束后，本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请，具 体上市时间将另行公告。 二、本期发行的有关机构 （一）发行人：中国中车集团公司 住所：北京市丰台区芳城园一区15号楼 法定代表人：崔殿国 联系地址：北京市海淀区西四环中路16-5号 联系人：朱曙珍 电话：010-51862053 传真：010-63984720 （二）主承销商及其他承销机构 1、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：招商证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层 法定代表人：宫少林 联系地址：北京市西城区金融街甲9号金融街中心7层 联系人：于明礼、许悦平、李恺、樊潇婷、周韬、唐开元、寿峥峥、李振国 电话：010-57601769 传真：010-57601770 2、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27及28层 法定代表人：丁学东 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座28层 联系人：赵沛霖、刘晴川、马青海、李鑫、王超、朱一琦、郭思成、祁秦、耿一 丹、蔡清清 电话：010-65051166 传真：010-65059092 3、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人：程宜荪 联系地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层 联系人：杨艳萍、张瑾、贾楠、许凯、文哲、张紫清、戴茜、张什、向萌朦 电话：010-58328989 传真：010-58328964 （三）发行人律师：北京市嘉源律师事务所 住所：北京复兴门内大街158号远洋大厦F408 负责人：郭斌 联系地址：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408 经办律师：李丽、黄娜 电话：010-66413377 传真：010- 66412855 （四）会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 执行事务合伙人：付丽君 联系地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 经办注册会计师：康文军、田国成 电话：010-58350068 传真：010-58350006 （五）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司 住所：上海市青浦区新业路599号1幢968室 法定代表人：关敬如 联系地址：上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦21楼 经办人：龚天璇、李荣一、李诗哲 电话：021-80103558 传真：021-51019030 （六）簿记管理人收款银行 账户名称：招商证券股份有限公司 开户银行：中国建设银行深圳华侨城支行 银行账户：44201518300052504417 汇入行人行支付系统号：105584000440 联系人：安佰琳 联系电话：010-57601920、010-57609511 （七）募集资金专项账户开户银行 账户名称：中国中车集团公司 开户银行：中国建设银行北京市分行会成支行 银行账户：11050137530000000009 （八）申请上市的证券交易所：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦 总经理：黄红元 电话：021-68808888 传真：021-68802819 （九）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 负责人：聂燕 电话：021-38874800 传真：021-58754185 三、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，及以 其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管 部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由主 承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排； （四）同意招商证券作为本期债券的受托管理人，并视作同意《债券的受托管理 协议》项下的相关规定； （五）同意发行人与债券受托管理为本期债券共同制定的《持有人会议规则》并 受之约束。 四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 截至2015年9月30日，发行人与本期发行有关的中介机构及其法定代表人、高 级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系等实质性利害关系。 第二节 发行人及本期债券的资信情况 一、本次债券的信用评级 经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期 债券的信用等级为AAA，与发行人前身北车集团最近三年在境内发行其他债券、债券 融资工具的主体评级结果没有差异。上述信用等级表明本公司偿还债务的能力极强， 基本不受不利经济环境影响，违约风险极低。 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 经中诚信证评综合评定，本公司主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该级别反映了公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济 环境的影响，违约风险极低。 （二）评级报告的内容摘要 中诚信证评评定发行主体中国中车集团公司主体信用等级为AAA。该级别反映了 发行主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。中诚 信证评肯定了轨道交通装备制造业较好的行业前景，原中国北方机车车辆工业集团公 司和原中国南车集团公司合并后，公司在国内轨道交通装备市场具有垄断地位，具有 良好的业务成长性及财务弹性等正面因素对公司信用质量的支持。同时，中诚信证评 认为也应关注公司客户集中度较高、对下属子公司管理难度加大等因素可能对公司信 用质量产生的影响。 1、正面/优势： （1）较好的行业前景。目前我国铁路建设仍保持在一定规模，同时城市轨道交通 建设进入高峰期，我国轨道交通装备制造业具备较好的行业发展前景；此外，“高铁走 出去”已成为国家层面重大战略，且在“一带一路”、“中国制造2025”等国家战略推 动下，我国轨道交通企业将面临较大的发展机遇。 （2）行业地位优势显著。北车集团吸收合并南车集团后，资产、收入及利润规模 大幅提升，成为全球最大的轨道交通装备制造商，在轨道交通市场具有显著的市场地 位，在海外市场亦拥有较高市场占有率，整体具有极强的竞争实力和抗风险能力。 （3）业务成长性良好。合并后的中车集团将形成规模效益，市场地位的显著提升 有助于提高自身议价能力，扩大海外市场份额，同时通过集中采购和研发互补亦有利 于降低综合成本；此外，合并后通过业务资源整合，着力发展新兴产业，公司业务整 体具有良好的成长性。 （4）很强的财务实力。合并后的中车集团继续保持了稳定的财务结构，刚性债务 占比较低，获现能力能够对债务本息形成有力保障；此外，作为中车股份的控股公司， 能够通过中车股份在资本市场直接进行权益融资，拥有良好的财务弹性。 2、关注/风险： （1）客户集中度较高。轨道交通装备行业客户集中度高，中车集团来自中国铁路 总公司订单占比较大，其订单规模、收入规模和利润水平受中国铁路总公司的规划安 排及国家政策影响较大，应关注国内铁路投资放缓对公司业务产生的影响。 （2）管理难度加大。合并后的中车集团旗下子公司众多，在管理方面面临一定挑 战；此外，合并后公司在业务、技术及内控各层面上的整合亦存在不确定性。 （三）跟踪评级的有关安排 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自 首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券 信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变 化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风 险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，中诚信证评将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度 报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。 此外，自本期评级报告出具之日起，中诚信证评将密切关注与发行主体、担保主体（如 有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行 主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料，中诚信证评将在认为必要时及时启动不 定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信证评网站 （www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间应早于在其 他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根 据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。 三、发行人的资信情况 （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况 公司在各大银行的资信情况良好，与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关 系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至2015年9月30日，公司共 获得主要合作银行的授信额度1,708.58亿元，其中已使用授信额度309.88亿元，未使 用授信余额1,398.70亿元。具体情况如下： 单位：亿元 授信银行 综合授信额度 已使用额度 未使用额度 北京农村商业银行股份有限公司 35.00 0.00 35.00 北京银行股份有限公司 65.00 21.41 43.59 中国工商银行股份有限公司 148.00 18.26 129.74 国家开发银行股份有限公司 124.60 1.80 122.80 中国建设银行股份有限公司 90.00 32.95 57.05 交通银行股份有限公司 58.00 3.60 54.40 中国进出口银行 162.20 18.31 143.89 民生银行股份有限公司 165.00 45.35 119.65 中国农业银行股份有限公司 160.78 22.60 138.18 上海浦东发展银行股份有限公司 30.00 1.08 28.92 兴业银行股份有限公司 60.00 0.00 60.00 招商银行股份有限公司 85.00 5.00 80.00 中国银行股份有限公司 230.00 49.48 180.52 中信银行股份有限公司 295.00 90.03 204.97 总计 1,708.58 309.88 1,398.70 （二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象 最近三年及一期，本公司与主要客户发生业务往来时，未曾有严重违约。 （三）最近三年及一期发行的债券及其他债务融资工具以及偿还情况 2006年11月1日，发行人前身北车集团，发行于2016年11月1日到期年利率 4.25%的企业债，北车集团长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币5亿 元，利息于每年11月1日支付。截至本募集说明书签署日，该债券已按期足额向投资 者支付了债券利息。 2013年2月19日，发行人前身北车集团，发行于2018年2月20日到期年利率 4.93%的中期票据，北车集团长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20 亿元，利息于每年2月20日支付。截至本募集说明书签署日，该债券已按期足额向投 资者支付了债券利息。 2013年3月22日，发行人前身北车集团，发行于2020年3月25日到期年利率 5.14%的中期票据，北车集团长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20 亿元，利息于每年3月25日支付。截至本募集说明书签署日，该债券已按期足额向投 资者支付了债券利息。 2012年9月13日，南车集团，发行了本金为人民币20亿元的中期票据，南车集 团长期信用等级为AAA级，期限为3年。该债券已于2015年9月17日到期，已按 期足额向投资者偿还了本息。 2012年10月25日，南车集团，发行于2017年10月26日到期年利率4.93%的 中期票据，南车集团长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元， 利息于每年10月26日支付。截至本募集说明书签署日，该债券已按期足额向投资者 支付了债券利息。 2013年8月9日，南车集团，发行期限180天、于2014年2月8日到期的超短 期融资券，南车集团长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币5亿元。 该债券已于2014年2月8日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2015年9月17日，南车集团，发行于2020年9月18日到期年利率4.1%的中期 票据，南车集团长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币30亿元，利息 于每年9月18日支付。 2012年6月8日，中国北车，发行于2013年6月12日到期年利率3.39%的短期 融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币40亿元。该 债券已于2013年6月12日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2012年7月26日，中国北车，发行于2013年4月23日到期年利率3.50%的超 短期融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2013年4月23日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2012年8月24日，中国北车，发行于2013年2月24日到期年利率3.90%的超 短期融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2013年2月24日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2012年9月14日，中国北车，发行于2013年6月15日到期年利率4.19%的超 短期融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2013年6月15日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2012年9月25日，中国北车，发行于2013年3月25日到期年利率4.20%的超 短期融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2013年3月25日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2012年10月17日，中国北车，发行于2013年7月15日到期年利率4.10%的超 短期融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2013年7月15日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2013年2月19日，中国北车，发行于2014年2月21日到期年利率4.07%的短 期融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币40亿元。 该债券已于2014年2月21日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2013年3月20日，中国北车，发行于2013年12月16日到期年利率3.95%的超 短期融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2013年12月16日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2013年4月18日，中国北车，发行于2014年1月17日到期年利率3.75%的超 短期融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2014年1月17日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2013年6月7日，中国北车，发行于2013年12月5日到期年利率4.00%的超短 期融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2013年12月5日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2013年7月17日，中国北车，发行于2014年1月15日到期年利率4.50%的超 短期融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2014年1月15日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2013年7月24日，中国北车，发行于2013年10月24日到期年利率4.70%的超 短期融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2013年10月24日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2013年10月28日，中国北车，发行于2014年7月27日到期年利率5.30%的超 短期融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2014年7月27日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2014年1月24日，中国北车，发行于2014年4月27日到期年利率5.83%的超 短期融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2014年4月27日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2014年1月27日，中国北车，发行于2014年7月27日到期年利率5.70%的超 短期融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2014年7月27日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2014年2月19日，中国北车，发行于2014年8月19日到期年利率5.50%的超 短期融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2014年8月19日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2014年2月21日，中国北车，发行于2015年2月24日到期年利率5.50%的短 期融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币30亿元。 该债券已于2015年2月24日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2014年2月24日，中国北车，发行于2017年2月25日到期年利率5.50%的中 期票据，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元，利 息于每年2月25日支付。截至本募集说明书签署日，该债券已按期足额向投资者支付 了债券利息。 2014年3月17日，中国北车，发行于2019年3月18日到期年利率5.75%的中 期票据，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元，利 息于每年3月18日支付。截至本募集说明书签署日，该债券已按期足额向投资者支付 了债券利息。 2014年3月26日，中国北车，发行于2015年3月27日到期年利率5.30%的短 期融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币30亿元。 该债券已于2015年3月27日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息 2014年4月24日，中国北车，发行于2015年1月19日到期年利率4.80%的超 短期融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2015年1月19日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2014年5月16日，中国北车，发行于2015年2月13日到期年利率4.70%的超 短期融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2015年2月13日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2014年7月28日，中国北车，发行于2015年4月25日到期年利率4.75%的超 短期融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2015年4月25日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2014年8月6日，中国北车，发行于2015年5月5日到期年利率4.60%的超短 期融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2015年5月5日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2014年8月15日，中国北车，发行于2015年5月15日到期年利率4.65%的超 短期融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2015年5月15日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2014年8月22日，中国北车，发行于2015年5月22日到期年利率4.70%的超 短期融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币10亿元。 该债券已于2015年5月22日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2015年5月6日，中国北车，发行于2015年11月4日到期年利率3.70%的超短 期融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币30亿元。 该债券已于2015年11月4日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2015年5月12日，中国北车，发行于2015年12月9日到期年利率3.35%的超 短期融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2015年12月9日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2015年5月18日，中国北车，发行于2015年11月15日到期年利率3.00%的超 短期融资券，中国北车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2015年11月15日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2012年12月6日，中国南车，发行于2013年9月3日到期年利率4.38%的超短 期融资券，中国南车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2013年9月3日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2013年1月25日，中国南车，发行于2013年7月27日到期年利率4.00%的超 短期融资券，中国南车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币10亿元。 该债券已于2013年7月27日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2013年1月31日，中国南车，发行于2013年5月2日到期年利率3.90%的超短 期融资券，中国南车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2013年5月2日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2013年4月22日，中国南车，发行于2018年4月22日到期年利率4.70%的公 司债，中国南车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币15亿元，利息 于每年4月22日支付。截至本募集说明书签署日，该债券已按期足额向投资者支付了 债券利息。 2013年4月22日，中国南车，发行于2023年4月22日到期年利率5.00%的公 司债，中国南车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币15亿元，利息 于每年4月22日支付。截至本募集说明书签署日，该债券已按期足额向投资者支付了 债券利息。 2013年7月5日，中国南车，发行于2013年10月6日到期年利率4.50%的超短 期融资券，中国南车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币15亿元。 该债券已于2013年10月6日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2013年8月13日，中国南车，发行于2013年11月12日到期年利率4.54%的超 短期融资券，中国南车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2013年11月12日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2013年9月4日，中国南车，发行于2014年3月4日到期年利率4.80%的超短 期融资券，中国南车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2014年3月4日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2014年2月26日，中国南车，发行于2014年8月27日到期年利率5.00%的超 短期融资券，中国南车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2014年8月27日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2014年2月26日，中国南车，发行于2014年11月25日到期年利率5.00%的超 短期融资券，中国南车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2014年11月25日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2014年9月16日，中国南车，发行于2014年12月16日到期年利率4.75%的超 短期融资券，中国南车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币30亿元。 该债券已于2014年12月16日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2015年7月16日，中国中车，发行于2016年1月16日到期年利率3.15%的超 短期融资券，中国中车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元， 到期一次还本付息。 2015年7月23日，中国中车，发行于2016年4月19日到期年利率3.03%的超 短期融资券，中国中车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元， 到期一次还本付息。 2015年8月19日，中国中车，发行于2016年5月16日到期年利率3.34%的超 短期融资券，中国中车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元， 到期一次还本付息。 2015年11月2日，中国中车，发行于2015年12月4日到期年利率2.50%的超 短期融资券，中国中车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币10亿元。 该债券已于2015年12月4日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2015年11月2日，中国中车，发行于2015年12月4日到期年利率2.50%的超 短期融资券，中国中车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿元。 该债券已于2015年12月4日到期，并已按期足额向投资者支付了债券本息。 2015年11月17日，中国中车，发行于2015年12月18日到期年利率2.50%的 超短期融资券，中国中车长期信用等级为AAA级，所涉及的本金总额为人民币20亿 元，到期一次还本付息。 2014年4月23日，时代新材，发行于2017年4月24日到期年利率6.2%的中期 票据，时代新材长期信用等级为AA级，所涉及的本金总额为人民币7亿元，利息于 每年4月24日支付。 （四）未清偿债券及其他债务融资工具情况 截止至本募集说明书签署日，本公司未清偿债券、其他债务融资工具的情况汇总 如下： 证券简称 债券类型 发行日期 兑付日 期限 （年） 发行规模 （亿元） 截至目前的 债务余额 （亿元） 票面利率 （%） 12南车集MTN2 中期票据 2012/10/25 2017/10/26 5 20 20 4.93 15南车集MTN001 中期票据 2015/9/17 2020/9/18 5 30 30 4.10 06北车债 企业债 2006/11/1 2016/11/1 10 5 5 4.25 13北车集MTN1 中期票据 2013/2/19 2018/2/20 5 20 20 4.93 13北车集MTN2 中期票据 2013/3/22 2020/3/25 7 20 20 5.14 15中车SCP001 超短期融资券 2015/7/16 2016/1/16 0.49 20 20 3.15 15中车SCP002 超短期融资券 2015/7/23 2016/4/19 0.74 20 20 3.03 15中车SCP003 超短期融资券 2015/8/19 2016/5/16 0.74 20 20 3.34 13南车01 公司债 2013/4/22 2018/4/22 5 15 15 4.7 13南车02 公司债 2013/4/22 2023/4/22 10 15 15 5.00 14北车MTN001 中期票据 2014/2/24 2017/2/25 3 20 20 5.50 14北车MTN002 中期票据 2014/3/17 2019/3/18 5 20 20 5.75 14株洲新科 MTN001 中期票据 2014/4/23 2017/4/24 3 7 7 6.20 （五）累计公司债券余额及其占发行人最近一年经审计净资产的比例 截至本募集说明书签署日，公司累计债券余额（仅包括境内发行的公司债券和企 业债券）为35亿元，本次债券全部发行完毕后，公司发行的债券累计余额不超过75 亿元，占公司截至2015年9月30日合并财务报表口径净资产（含少数股东权益）的 比例为6.49%，未超过公司最近一期末合并净资产的40%。 （六）近三年及一期的主要财务指标 2015年 9月30日 2014年 12月31日 2014年 12月31日 2013年 12月31日 2012年 12月31日 （备考报表） 流动比率 1.24 1.19 1.17 1.03 0.99 速动比率 0.78 0.81 0.78 0.71 0.58 资产负债率 65.65% 66.09% 65.85% 67.55% 67.37% 2015年 1-9月 2014年度 （备考报表） 2014年度 2013年度 2012年度 EBIT利息保障倍 数 11.11 6.11 4.51 4.17 3.84 EBITDA利息保 障倍数 15.19 8.14 5.97 5.68 5.13 贷款偿还率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。 上述财务指标的计算方法如下： 1、流动比率＝流动资产/流动负债； 2、速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债； 3、资产负债率＝总负债/总资产； 4、EBIT利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/全部利息支出； 5、EBITDA利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销）/ 全部利息支出； 6、贷款偿还率＝实际贷款偿还额/应偿还贷款额； 7、利息偿付率＝实际支付利息/应付利息。 第三节 发行人基本情况 一、发行人概况 中文名称 中国中车集团公司 法定代表人 崔殿国 注册资本 2,300,000万元整 实缴资本 2,300,000万元整 公司类型 全民所有制 设立日期 2002年7月1日 注册地址 北京市丰台区芳城园一区15号楼 信息披露事项负责人 朱曙珍 邮政编码 100036 电话 010-51862053 传真 010-63984720 经营范围 授权范围内的国有资产和国有股权经营管理、资本 运营、投资及投资管理、资产管理及资产受托管理； 交通和城市基础设施、新能源、节能环保装备的研 发、销售、租赁、技术服务；铁路机车车辆、城市 轨道交通车辆、铁路起重机械、各类机电设备及部 件、电子设备、环保设备及产品的设计、制造、修 理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动。） 信用机构代码证 91110000710929930X 二、发行人设立及历史沿革 （一）发行人设立情况 公司系由北车集团采取吸收合并的方式与南车集团合并而来。北车集团系经国务 院以《国务院关于组建中国北方机车车辆工业集团公司有关问题的批复》（国函［2002］ 18号）批准、从原中国铁路机车车辆工业总公司分立重组的国有独资大型集团公司， 是经国务院批准的国家授权投资的机构，由国务院国有资产监督管理委员会直接管理， 设立时注册资本为816,472.7万元。 （二）发行人主要股本变动情况 自北车集团设立后至北车集团与南车集团合并完成前，根据财政部财建[2001]260 号文件《财政部关于下达2001年国债专项资金基建支出预算（拨款）的通知》，中华 人民共和国铁道部财务司财基[2002]82号文件《关于有偿使用资金转为国家资本金的 通知》，《财政部关于下达2004年国债专项资金基建支出预算（拨款）的通知》，《财 政部关于下达2005年国债专项资金基建支出预算（拨款）的通知》财建[2005]989号、 财建[2005]966号，国资产权[2007]1249号文件《关于中国北车集团大连机车研究所等 八家企业国有股权无偿转划有关问题的批复》，国资委（国资产权[2008]132号）《关 于中国北方机车车辆工业集团授权经营土地转增国家资金有关问题》的批复、国土资 源部（国土资函[2008]331号）《关于中国北方机车车辆工业集团公司重组改制土地资 产处置》的复函，《财政部关于下达中国北方机车车辆工业集团公司2009年度中央国 有资本经营预算专项（拨款）》的通知（财企2009[335]号），《财政部关于下达2010 年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金预算（拨款）的通知》（财企 [2010]209号），《财政部关于下达2010年中央国有资本经营预算节能减排资金（第 二批）预算（拨款）的通知》（财企[2010]258号），《财政部关于下达2011年中央 国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金预算（拨款）的通知》，《财政部关于 下达2011年中央国有资本经营预算节能减排资金预算（拨款）的通知》，《财政部关 于下达北方机车车辆工业集团公司2011年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》（财 企[2011]442号），财企[2013]411号《财政部国资委关于下达中国北方机车车辆工业 集团公司2013年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》，财企[2012]390号《财政 部关于下达2012年中央国有资本经营预算节能减排资本预算（拨款）的通知》，财资 [2014]86号《财政部国资委关于下达2014年中央国有资本经营预算改革脱困资金预算 （拨款）的通知》等文件，截至北车集团与南车集团合并完成前，北车集团注册资本 增至1,199,314.3万元。 2015年8月，根据国资发改革[2015]102号《关于北方机车车辆工业集团公司与 南车集团公司重组的通知》，北车集团吸收合并南车集团，成立中国中车集团公司， 注册资本为2,300,000万元。 （三）发行人的重大资产重组情况 2015年8月5日，中国中车集团公司前身北车集团与南车集团签署《中国北方机车车 辆工业集团公司与中国南车集团公司之合并协议》，协议约定北车集团吸收合并南车集 团，南车集团注销，北车集团更名为“中国中车集团公司”，该合并事项实施后，南车 集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务均由合并后企 业中车集团承继，公司的资产及业务等方面面临重新整合。《合并协议》约定合并完成 后，中车集团持有中国中车55.92%股份，中国中车纳入中车集团合并范围。本次集团合 并已经国务院国有资产监督管理委员会以《关于北方机车车辆工业集团公司与南车集团 公司重组的通知》（国资发改革[2015]102号）批准，已经中国证券监督管理委员会核准， 并已通过中华人民共和国商务部反垄断审查。 2015年9月24日，北车集团完成工商变更登记，更名为“中国中车集团公司”，注 册资本为2,300,000万元人民币。 三、发行人控股股东和实际控制人 （一）发行人控股股东和实际控制人情况介绍 公司系国资委监管的企业，国资委为公司出资人和实际控制人，出资比例占公司实 收资本的100.00%。公司自成立以来股东均为国资委。 （二）发行人实际控制人变化情况 报告期内，发行人实际控制人未发生变化。 （三）发行人的独立性 1、业务独立 发行人具有独立面向市场、自主经营的能力。发行人拥有独立的业务，拥有完整 的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出 战略规划、对外投资等经营决策。发行人通过下属公司主要从事轨道交通装备及重要 零部件的研发、制造、销售、修理和租赁，以及依托轨道交通装备专有技术的延伸产 业等业务，独立自主地开展业务，拥有独立的经营决策权和决策实施权。发行人拥有 独立的生产、采购、销售系统，具备独立面向市场的能力。发行人持有从事公司业务 的全部必要的相关证照、资质，并拥有相应的资金、设备及员工以独立经营公司业务。 2、资产独立 发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物 等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产，资产产权清晰，管理有序。 3、人员独立 发行人建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度、绩效考核、奖惩制度、工 资管理制度，与全体员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障 体系。公司人事部独立负责公司员工的聘任。公司员工完全独立于出资人。 4、机构独立 发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。 5、财务独立 发行人设立有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务 决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司在银行开设独立于 出资人的账户，独立纳税。 （四）发行人向关联方提供财务资助情况 最近三年及一期，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用， 或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供违规担保的情形。 四、发行人的组织结构及权益投资情况 （一）发行人的组织结构 截至2015年9月30日，公司的组织结构图如下： E1B 公司行政职能部门的主要职能如下： 序号 部门 主要职能 1 办公厅 （董事会办公室） 负责组织协调重大活动、重要会议和外事接待；负责重要材料和文件 调研起草、重点工作督办；负责政府、重要客户公共关系管理；负责 政务信息收集、上报和文书、机要等管理；负责组织处理来信来访工 处理等工作。 2 战略发展部 负责经济政策及产业发展研究；负责发展战略编制和产业结构调整、 重组整合、改革改组；负责投资管理和投资预算编制；负责国家资金 支持投资及免税项目的申报及管理等工作。 3 财务部 负责制订财务发展规划和整体财务政策；负责财务预算、决算和资金、 财税、产权等管理；负责资产经营财务类考核指标测算； 负责国有资 本金收益上缴和财政资金筹划管理；负责总部财务核算等工作。 4 资本管理部 负责编制和组织实施经营性股权投资与并购业务规划及计划；负责经 营性股权投资项目的审核、管理；负责参股股权归口管理；负责国有 资本经营预算管理；负责资本市场融资方案的审核、报批等工作。 5 风险管理部 负责风险管理和内部控制体系建设、评价及管理；负责组织重大事项 风险调研，制订风险管理策略和应对措施；负责组织重大经济活动与 项目的审计等工作。 6 法律事务部 负责制订法制工作规划、体系，组织开展法制宣传；负责法律环境研 究分析、法律咨询、法律风险防范、法律诉讼和重大决策、管理制度 的法律审查；负责知识产权保护体系建设；负责工商登记等工作。 序号 部门 主要职能 7 人事部 负责制订人力资源战略和人才发展规划及体系,组织实施人力资源信 息化管理；负责领导干部管理、领导班子建设、后备人才培养；负责 专业人才队伍建设、专业职务评审、培训管理及实施；负责外事管理； 负责总部职能和人事管理等工作。 8 劳动工资部 负责薪酬福利分配制度体系建设和预算编制；负责企业领导人员薪酬 和履职待遇管理；负责劳动用工总量调控；负责技能人才队伍建设； 负责员工关系管理和劳动组织、班组建设等工作。 9 运营管理部 负责编制年度经营计划；负责制订和组织实施资产经营业绩考核制度； 负责运营活动分析、综合统计；负责组织企业管理提升与创新和企业 管理基础材料编制及效绩评价；负责土地、设备资产管理等工作。 10 科技管理部 负责制订科技发展规划和年度科技预算编制；负责科技创新体系与制 度建设；负责科技项目管理、成果评审；负责通用技术标准制订、通 用技术推广和技术资源整合等工作；负责标准化工作规划及体系建设； 负责知识产权及专利技术管理等工作。 11 质量管理部 负责制订质量发展规划和质量管理体系建设；负责组织重大质量管理 活动、重大质量问题攻关及整改计划制订与实施；负责供应商管理、 售后服务标准体系建设等工作。 12 信息化管理部 负责制订信息化发展规划和信息化预算编制；负责信息化项目建设与 管理；负责信息化系统应用和公司网站平台建设；负责总部计算机软、 硬件管理、维护和信息安全防控体系建设；负责组织智能制造技术的 研究、规划和应用推广等工作。 13 安技环保部 负责生产安全、职业卫生等管理和相关应用技术推广；负责节能减排 和环保节能技术的推广应用；负责组织安全生产、环保节能检查和考 核；负责应急管理体系建设，协调相关重大突发事件的处置。 14 企业文化部 负责制订与实施企业文化发展规划；负责新闻宣传及管理；负责实施 新媒体及网站建设和内部报刊管理；负责制订品牌发展规划，组织实 施品牌宣传和推广；负责产品展览展会等工作。 15 监察部 负责开展行政、效能监察；负责组织“三重一大”制度执行情况监督 与检查等工作。 16 行政管理部 负责总部办公后勤支持和员工后勤保障等管理工作；负责总部离退休 人员管理；负责公司定点扶贫开发等日常管理工作。 17 产业投资筹建组 资产管理筹建组 新设业务筹建组 教育培训筹建组 研究和实施相关业务的投资、整合等工作。 （二）发行人重要权益投资情况 1、发行人的子公司 截至2015年9月30日，发行人共拥有32家一级子公司（其中境内子公司31家， 境外子公司1家），基本情况如下： 单位：万元 序 号 子公司名称 注册资本 持股 比例 2014年12月 31日资产总 额 2014年12月 31日所有者 权益总额 2014年度 营业总收入 2014年度 净利润 主营业务 1 中国北车集团齐齐哈 尔铁路车辆（集团）有 限责任公司 51,244.79 100% 38,803.10 4,315.33 298.80 -703.00 铁路运输、起重设备及配件制造、修理。 2 中国北车集团哈尔滨 车辆有限责任公司 5,733.60 100% 2,967.42 2,840.30 70.00 2.33 制造检修铁路货车、特种车辆、工矿车辆、 检修客车。 3 中车集团沈阳机车车 辆工贸总公司 2,717.55 100% 7,448.10 6,578.48 0.00 -232.82 机械加工、修理，机车车辆配件制造、修理、 建筑材料、五金交电。 4 大连大力轨道交通装 备有限公司 30,910.59 100% 49,726.49 31,945.61 15,739.39 1,468.96 机车车辆及配件制造、修理、技术咨询服务； 起重机械设备安装、维修、铸造、热处理。 5 中国北车集团天津机 车车辆机械厂 17,099.70 100% 3,220.87 -2,967.97 0.00 -194.86 铁路机车运输配件；机械电器设备。 6 中车集团北京南口机 车车辆机械厂 19,351.81 100% 46,848.20 -11,898.75 10,513.83 -8,255.91 制造机车车辆配件、轴承、橡胶密封圈，加 工、修理机械零件、修理轴承。 7 北京北车投资有限责 任公司 81,507.37 100% 673,500.90 45,325.64 12,500.19 -38,508.61 对外投资、投资咨询、投资管理。 8 太原东湖房地产开发 有限公司 2,000.00 100% 1,748.44 1,748.11 0.00 -84.11 房地产开发销售、房地产经纪咨询、建筑材 料销售、物业管理。 9 中国北车集团太原机 车车辆厂 23,053.60 100% 51,312.78 3,686.65 1,706.38 -2,289.70 铁路机车车辆制造、修理，工程机械及配件 制造检修。 10 中国北车集团济南机 车车辆厂 10,551.10 100% 5,715.08 -2,628.21 2,428.18 173.43 机车、货车及配件制造，铆焊，机械加工。 11 中国北车集团西安车 20,707.09 100% 9,498.00 8,130.99 359.84 39.19 铁路客货车辆、集装箱、压力容器产品及配 序 号 子公司名称 注册资本 持股 比例 2014年12月 31日资产总 额 2014年12月 31日所有者 权益总额 2014年度 营业总收入 2014年度 净利润 主营业务 辆厂 件制造和维修。 12 北车船舶与海洋工程 发展有限公司 30,000.00 94% 53,034.87 22,011.74 112,486.87 -7241.91 船务工程、船舶管理、船舶与海洋工程领域 内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术 转让、船舶及船用设备、海洋工程设备、海 洋渔业装备的设计、研制、修理、改装、销 售，自有设备的租赁（除金融租赁）。 13 道和鑫达产业投资管 理有限公司 10,000.00 100% 10,114.20 10,068.59 0.00 98.77 项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询。 14 中国南车集团株洲车 辆厂 11,791.00 100% 21,591.65 13,705.12 378.00 5.67 铁路专用线运输，房屋、设备租赁服务，招 投标代理服务，技术转让，铁路运输设备修 理，汽车货运。 15 中国南车集团武昌车 辆厂 2,894.20 100% 90,873.16 -2,609.93 66,306.96 60.27 铁道机车车辆制造及修理；经营本企业自产 机电产品、成套设备及相关技术的出口业 务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及 技术的进出口业务。 16 中国南车集团武汉江 岸车辆厂 1,914.70 100% 16,314.18 1,823.31 204.52 328.44 车辆配件销售；物业管理。 17 中国南车集团铜陵车 辆厂 4,194.70 100% 6,060.35 4,144.07 159.01 1.03 车辆及配件、锻铸件、通用零部件等。 18 中国南车集团株洲电 力机车厂 31,060.00 100% 95,171.48 42,709.41 55,234.80 1,911.99 电力机车及其它轨道交通设备、配件制造、 维修；钢结构件制作；金属切削加工；金属 镀层及热处理；金属锻铸件加工；汽车货运； 电力机车修理；本企业资产机电产品，成套 序 号 子公司名称 注册资本 持股 比例 2014年12月 31日资产总 额 2014年12月 31日所有者 权益总额 2014年度 营业总收入 2014年度 净利润 主营业务 设备及相关技术的出口；本企业生产、科研 所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备 件备品、零配件及技术的进口。开展本企业 “三来一补”业务。 19 中国南车集团资阳机 车厂 18,106.09 100% 78,010.98 -867.52 3,531.97 -4,706.98 机车及配件制造。 20 中国南车集团戚墅堰 机车车辆厂 5,606.20 100% 10,832.52 4,203.83 316.80 3.23 机车、货车、机车车辆配件制造、修理；交 通运输设备维修，出口机车、货车及其零配 件、铸铸件、交通运输装备、机械零件，器 具、机车车辆及配件的试验检测服务；进口 本厂生产、科研所需的原材料、机械设备、 仪器仪表零配件；自有房屋、自有设备租赁； 技术服务。 21 中国南车集团（青岛） 四方车辆资产管理有 限公司 4,491.51 100% 6,884.78 2,542.48 306.14 4.21 房屋、构筑物及机械设备的租赁；投资和改 制咨询。以下范围限分支机构经营：电影放 映、公共停车场服务。 22 中国南车集团南京浦 镇车辆厂 7,134.00 100% 21,836.66 9,191.46 717.77 4.14 铁路运输设备制造、维修；投资管理；厂房 及资产租赁管理。 23 中国南车集团眉山车 辆厂 15,435.73 100% 18,623.52 16,951.11 330.65 2.27 铁路货车、制动配件的制造、销售和进出口， 开展本企业“三来一补”业务；承包境外铁 路车辆行业工程及境内国际招标工程。 24 中国南车集团成都机 车车辆厂 4,880.00 100% 5,620.09 4,442.27 246.98 1.55 铁路运输，内燃机车配件，非标设备、锻、 铸件,自有房屋出租。 25 中国南车集团洛阳机 12,399.70 100% 13,632.97 12,013.51 138.01 4.88 机车及零部件、铆焊件、钢锭、机床、五金 序 号 子公司名称 注册资本 持股 比例 2014年12月 31日资产总 额 2014年12月 31日所有者 权益总额 2014年度 营业总收入 2014年度 净利润 主营业务 车厂 工具、机械设备、仪器仪表的制造及销售。 26 中国南车集团襄阳机 车厂 4,222.00 100% 5,994.19 4,443.70 370.99 3.07 机车、车辆修理；铁路工程专用车辆、成套 设备设计、制造及修理；机械修理、配套加 工、自产（机电）产品、成套设备及相关技 术的出口业务。 27 中国南车集团北京二 七车辆厂 7,598.20 100% 9,798.91 7,857.11 533.78 1.43 制造铁路货车；资产管理；投资管理；餐饮 （限分支机构经营）；制造应急缓降设备； 技术开发；技术服务；技术咨询；技术转让； 技术推广服务；销售应急缓降设备、机械设 备、电子产品。 28 中国南车集团石家庄 车辆厂 5,516.60 100% 18,018.74 8,141.52 664.37 1,046.75 铁路货车设计、制造、修理；低温设备、电 子计量、机械制造、经营本企业自产产品和 技术的出口业务、本企业所需的原辅材料、 机械设备、零配件及技术的进口业务；但国 家限定公司经营和禁止进出口的商品和技 术除外、普通货运、在用货车加装开启式顶 盖密封装置、房屋租赁。兼营非车辆用木材 及废旧物资销售；钢材、机电产品。 29 南方汇通股份有限公 司 42,200.00 42.64% 157,210.39 109,144.82 206,211.89 24,146.91 铁路运输设备开发、制造、销售、修理；弹 簧及锻铸件制品的生产、销售；大型金属结 构制造、销售；铜金属的压延加工；高新技 术电子元器件及棕纤维材料的开发、生产和 销售。 30 中国南车集团投资管 57,955.00 100% 219,417.83 148,797.84 （未完）  |