[年报]艾迪西:2015年年度报告
浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 02 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王绍东、主管会计工作负责人卢妙 丽及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 周智敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 奚根全 董事 因事请假 卢妙丽 高良玉 独立董事 因事请假 韩宇 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司存在市场风险、劳动力成本上升风险、汇率、原材料价格波动等风险， 详细内容见本报告 “ 第四节 管理层讨论与分析 ” — “ 九、公司未来发展的展望 “ — ” （四）公司面临的风险 ” 。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 331,776,000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 9 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 11 第四节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .............. 24 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 35 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 41 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 42 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 48 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 55 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 136 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、艾迪西公司 指 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 艾迪西铜业 指 玉环艾迪西铜业有限公司，公司前身 铜业公司 指 玉环艾迪讯铜业有限公司，艾迪西铜业的前身 深交所 指 深证证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江证监局 指 中 国证券监督管理委员会浙江监管局 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 公司章程 指 浙江艾迪西流体控制股份有限公司章程 报告期 指 2014 年 1 月 1 日 - 2014 年 12 月 31 日 SAXON 指 SAXON INTERNATIONAL CO., LTD 中加企业 指 中加企业有限公司 高怡国际 指 高怡国际有限公司 泓石投资 指 南通泓石投资有限公司 欣新投资 指 达孜县欣新投资有限公司 宁波艾迪西 指 宁波艾迪西国际贸易有限公司 艾迪西万达 指 台州 艾迪西万达暖通科技有限公司（原 ” 台州艾迪西万达阀门有限公司 “ ） 艾迪西盛大 指 台州艾迪西盛大暖通科技有限公司 ( 原 ” 台州艾迪西盛大软管有限公司 “ ） 北京艾迪西 指 北京艾迪西暖通科技有限公司 嘉兴艾迪西 指 嘉兴艾迪西暖通科技有限公司 上海艾迪西 指 上海艾迪西流体控制有限公司 香港艾迪西 指 香港艾迪西国际有限公司 浩祥公司 指 浩祥国际贸易有限公司 上海安住 指 安住（上海）水暖卫浴销售有限公司 艾碧匹上海 指 艾碧匹（上海）流体控制有限公司 浙江班尼戈 指 浙江班尼戈流体控制有限公司 （原 ” 浙江艾碧匹流体控制有限公司 “ ） 珠海艾迪西 指 珠海艾迪西软件科技有限公司 北京爱迪生 指 北京爱迪生节能科技有限公司（原 “ 北京班尼戈舒适节能科技有限公司 ” ） 江西鸥迪 指 江西鸥迪铜业有限公司 班尼戈环境 指 北京班尼戈环境科技有限公司 玉环台鸥 指 玉环台鸥铜业有限公司 嘉兴达鼎 指 嘉兴达鼎自动化科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 艾迪西 股票代码 002468 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 公司的中文简称 艾迪西 公司的外文名称（如有） Zhejiang IDC Fluid Control Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） IDC 公司的法定代表人 王绍东 注册地址 浙江省玉环县机电工业园区 注册地址的邮政编码 317600 办公地址 浙江省玉环县机电工业园区 办公地址的邮政编码 317600 公司网址 www.idcgroup.com.cn 电子信箱 Idc_security@idcgroup.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王绍东（代） 罗蓉 联系地址 浙江省玉环县机电工业园区 浙江省玉环县机电工业园区 电话 021 - 60658205 021 - 60658205 传真 021 - 60726960 021 - 60726960 电子信箱 Idc_security@idcgroup.com.cn Idc_security@idcgroup.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证 券时报》《中国证券报》任一报纸 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 73242999 - 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 2015 年 2 月 13 日，公司控股股东变更为南通泓石投资有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 签字会计师姓名 张福建、楼敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 1,446,639,936.27 1,715,962,170.18 - 15.70% 1,455,876,793.78 归属于上市公 司股东的净利润 （元） 3,866,724.57 8,329,998.28 - 53.58% 8,931,403.34 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） - 1,669,897.81 8,418,159.33 - 119.84% - 4,752,719.76 经营活动产生的现金流量净额 （元） 150,985,121.06 35,002,247.75 331.36% 103,952,486.45 基本每股收益（元 / 股） 0.012 0.03 - 60.00% 0.03 稀释每股收益（元 / 股） 0.012 0.03 - 60.00% 0.03 加权平均净资产收益率 0.53% 1.15% - 0.62% 1.24% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 1,570,362,360.26 1,620,410,443.04 - 3.09% 1,546,332,372.98 归属于上市公司股东的净资产 （元） 728,052,490.81 727,503,526.24 0.08% 721,938,327.96 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 315,926,017.03 386,114,797.04 355,735,486.55 388,863,635.65 归属于上市公司股东的净利润 - 5,354,043.15 11,026,618.56 - 727,087.35 - 1,078,763.49 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 - 12,020,876.51 10,224,573.18 1,667,218.54 - 1,115,051.24 经营活动产生的现金流量净额 60,158,213.06 90,010,039.64 88,959,919.01 - 7,134,050.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 2,229,455.31 389,290.74 747,599.72 处置固定资产及长期股 权投资净损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,431,343.47 5,838,596.66 15,713,500.00 嘉兴艾迪西基建补助摊 销 106.35 万元，宁波艾 迪西收到政府奖励资金 140 万元，其他子公司收 到政府奖励资金计 196.78 万元 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 0.00 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产 的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,879,702.41 - 4,615,771.11 6,068,376.75 主要系远期外汇合约及 期铜公允价值变动损益 及交割损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1,344,975.32 - 853,055.75 - 1,574,719.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 1,520,018.38 840,045.89 4,226,461.98 少数股东权益影响额（税后） 138,885.11 7,175.70 3,044,172.27 合计 5,536,622.38 - 88,161.05 13,684,123.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要经营水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家居及环保节能控制系统，相关产品的研 发、制造、销售与服务。自上市以来，公司一如既往地朝着董事会既定发展战略稳步推进，重点开发高端 及环保节能产品，通过内生和外延式发展，实现产品线横向延伸与原材料纵向整合，公司产品从单一OEM 的铜制水暖器材向消防建筑楼宇、智能家居、供热采暖系统发展初步实现水务暖通产品系统化的供应能力； 公司通过加大研发投入，自主研发及引进国外先进设备，打造现代化生产基地，提升柔性生产及精益生产 与管理；建立国家级实验室，培养研发团队，增加投入与完善研发体系，使产品设计开发能力不断增强， 并增强产品认证、质量检测设备提升产品品质，使公司产品始终保持行业领先地位。市场面，以英国及欧 陆为主，逐步拓展北美与国内市场，目前已实现英欧、北美、中国市场并进、三足鼎立的市场格局。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、扎实的自主研发能力 公司和北京艾迪西均为高新技术企业，公司设有研发中心，各子公司有专业研发部门，拥有约三百名 技术研发人员，研发主导人员为专业精通、管理经验丰富的复合型人才。公司北京艾迪西实验室2011年12 月取得国家认可委员会（CNAS）认可的国家级实验室称号，2012年该实验室通过扩项申请, 成为国内第一 家有第三方的燃气类手动阀门和旋塞式阀门资质的检测机构，2013年9月，该实验室通过美国IAS实验室认 可评审，获得美国规范委员会对UPC,IPC,IFGC,NPC美国PMG产品认证测试授权，2014年该实验室通过国 家认可委员会（CNAS）国家级实验室的复审。目前，嘉兴艾迪西、浙江艾迪西、艾迪西万达的三家实验 室均已按照国家实验室ISO17025标准完成硬件布局，为国家级实验室认证作好准备。 2015年公司新申请专利36项，其中11项发明专利。截止2015年底，公司共拥有专利证书116项，其中 发明专利10项；申请中的专利67项，其中发明专利54项。另外，珠海艾迪西截至2015年底取得25项专利， 其中发明专利2项，申请中的专利10项，其中发明专利9项。 2、覆盖全面的产品认证 公司产品出口技术领先、水处理产品要求高的欧美国家，产品认证是进入市场的门槛。公司持续推进 产品认证，2015年度认证成绩斐然，公司共取得124个系列（共641种规格）产品认证，其中无铅铜产品新 通过19个系列370种阀门管件类的产品认证。经过多年的积累，截止2015年12月31日，公司累计取得907个 系列（共6724种规格）产品获得欧盟CE、美国 UPC、NSF、UL、FM、加拿大CSA、德国DVGW、英国 WRAS、法国ACS、荷兰KIWA、澳大利亚WATER MARKS等多家世界著名认证公司的认证，其中累计取 得无铅铜产品168个系列共2157种规格的认证。同时公司内销产品获得国家空调设备质量监督检验中心、 上海质量监督检验技术研究院等国内权威机构的检验认可。 3、规范的管理体系 生产体系上，公司注重以专业化和高标准的管理体系规范运作，公司下属各家工厂均通过ISO9001质 量体系认证，其中嘉兴艾迪西、艾迪西万达和母公司还通过了ISO14000和ISO18000认证，浙江艾迪西通过 TS16949体系认证，嘉兴艾迪西、浙江艾碧匹也基本完成了TS16949体系的构建。 管理体系上，公司在集团内各级子公司推行ERP、EF、BI、PLM、MES、EIP等信息、办公、设备、 生产管理系统，制定和完善公司财务、人力、行政业务管理制度和流程，通过设立业绩目标和KPI指标落 实绩效管理，建立集团信息化的科学管理平台。 4、设备自动化与设备自主研发能力 为应对劳动力成本持续上升的趋势，公司大力推行自动化生产以及自动化设备的自主研发，水暖行业 是传统劳动密集型行业，公司从过去大量从国外进口自动化设备，依托资产规模与技术水平不断提升自身 技术升级改造能力，根据产品、工艺、组装等需求研制出一些重要的组装机械设备，如各类阀装配机人均 生产效率是传统流水线的4-5倍。2014年公司致力于锻造（红冲）、机加工、组装等三大工序全面推广自动 化进程，自动化设备的大力研发与引进为公司减少了人力成本，提升生产效率。 5、经验丰富的销售团队 公司拥有多名经验丰富的销售人员，销售主管拥有多年水暖器材行业制造和营销经验，具有敏锐的市场嗅 觉和开拓国际市场的营销能力，目前公司销售市场涵盖欧洲、美洲、中东、亚洲等十几个国家和地区，公 司把握市场脉膊在美国市场无铅化的前期有效地抓住这一契机，并每年开拓新兴市场和开发新客户，累积 稳定的客户资源。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年是公司转型升级攻坚年，“稳增长、调结构、强创新”是这一年集团整体工作的目标与方向，通 过整合管理销售资源及供应商资源、调整内外销比重、推进自有品牌建设、严控成本、加快生产自动化与 标准化进程、铺设电商销售网络、加强铁阀、智能家居、铜阀等内销市场培育以及加大研发力度等多方举 措为集团整体战略的实施进一步夯实基础：市场开拓方面，借欧美经济尤其是北美逐步复苏的契机，针对 性拓展美国、德国、法国、西班牙等发达国家市场，与重点客户加强战略合作，强化客户关系管理，稳定 现有客户的基础上提升新客户份额；同时持续加大内销市场的培育，利用电子商务平台扩大销售网络，推 进品牌建设，提高国内市场份额与新的增长点；生产管理方面，持续加强生产体系标准化，采取能源管控、 品质稽核、工艺技术改善等多举措强化品质管理；研发方面，持续推进自动化设备改造与研发，加快生产 自动化转型，推行精益化生产，不断提升生产效率和良品率；同时大力推进实用新型技术创新，扩大无铅 等新型材料运用领用。 2015年公司实现营业收入144,663.99万元，同比下降15.70%：其中外销实现主营业务收入96,006.76万 元，同比下降15.14%；内销实现主营业务收46,664.18万元，同比下降17.30%，其中江西鸥迪实现主营业务 收入35,950.45万元,较上年下降18.87%，剔除该因素内销收入同比下降11.52%。本期主营业务毛利率 13.99%，较上年毛利率13.90%略有上升，但幅度不大。 2015年实现归属于母公司净利润386.67万元，比2014年减少446.33万元，下降幅度53.58%，主要系本 期整体市场较疲软，内外销订单都有不同程度的下滑所致。2015年经营活动产生的现金流量净额15,098.51 万元，比去年3,500.22万元有大幅增加，主要系本期加强货款催收及订单减少相应货款支付减少等因素共 同所致。 2016年，转型升级3.0，公司将经营方针调整为“调结构、强创新、稳增长”，期望借助组织结构、人力 结构及流程效率的调整以精实组织、精简人员及精益生产，并通过经营模式的创新，OEM向ODM的持续 转变，B2B2C与B2C模式的完善及高毛利、高附加价值产品及无铅产品销售比重的提升，从而带来销售收 入与盈利能力的稳步增长。 此外，因近年来国内外经济形势严峻，欧债危机影响持续存在，外销市场整体复苏缓慢，国内经济增 速放缓，内销市场增长不足，加之劳动力成本持续高企，出口产品竞争优势不断弱化，阀门、水暖行业整 体盈利能力持续下降，且短期内不容乐观。为提高上市公司整体持续盈利能力，促进上市公司持续健康发 展，维护全体股东尤其是广大中小股东切实利益，上市公司拟通过发行股份购买资产，引入盈利能力强、 发展前景良好的申通快递，同时置出盈利水平较弱的传统水暖器材相关资产与业务，实现主营业务转型与 优化，以提升上市公司核心竞争力。 目前资产置入置出相关工作正在积极开展中。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 管理层讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,446,639,936.27 100% 1,715,962,170.18 100% - 15.70% 分行业 五金制品业 1,446,639,936.27 100.00% 1,715,962,170.18 100.00% - 15.70% 分产品 阀门 591,241,723.08 40.87% 737,329,437.60 42.97% - 19.81% 管件 310,117,274.52 21.44% 335,408,510.56 19.55% - 7.54% 铜材 359,504,480.46 24.85% 443,137,747.33 25.82% - 18.87% 电子产品 12,071,808.13 0.83% 11,365,017.82 0.66% 6.22% 卫浴附件及其他 173,704,650.08 12.01% 188,721,456.87 9.81% - 7.96% 分地区 中国大陆 486,570,673.35 33.63% 584,586,755.47 32.88% - 16.77% 英国 325,672,550.13 22.51% 393,513,103.38 22.93% - 17.24% 美洲 354,392,936.59 24.50% 452,350,347.38 26.36% - 21.66% 欧陆 190,685,407.63 13.18% 226,993,532.29 13.23% - 16.00% 其他 89,318,368.57 6.17% 58,518,431.66 3.41% 52.63% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 五金制品业 销售量 （ KG ） 33,221,410.58 37,111,413.98 - 10.48% 生产量 （ KG ） 25,588,122.64 31,077,451.7 - 17.66% 库存量 （ KG ） 2,688,762.6 2,779,175.05 - 3.25% 外购量 （ KG ） 7,542,875.49 6,585,312.84 14.54% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 五金制品业 原辅料 797,251,267.02 81.52% 1,006,761,961.45 83.34% - 20.81% 五金制品业 人工工资 73,830,202.39 7.55% 76,635,905.11 6.34% - 3.66% 五金制品业 折旧 21,404,533.90 2.19% 30,173,956.21 2.50% - 29.06% 五金制品业 制造费用 85,461,072.81 8.74% 94,507,779.67 7.82% - 9.57% 五金制品业 小计 977,947,076.12 100.00% 1,208,079,602.44 100.00% - 19.05% 五金制品业 外购 269,247,021.98 271,381,743.33 - 0.79% 五金制品业 合计 1,247,194,098.10 1,479,461,345.77 - 15.70% 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 阀门 原辅料 229,642,772.94 78.03% 284,735,667.56 78.20% - 19.35% 阀门 人工工资 29,954,671.40 10.18% 31,338,100.02 8.61% - 4.41% 阀门 折旧 6,242,505.85 2.12% 14,340,803.80 3.94% - 56.47% 阀门 制造费用 28,479,142.31 9.68% 33,700,754.44 9.26% - 15.49% 阀门 小计 294,319,092.51 100.00% 364,115,325.82 100.00% - 19.17% 管件 原辅料 115,300,338.89 78.52% 149,158,769.00 82.75% - 22.70% 管件 人工工资 13,513,870.35 9.20% 11,936,132.84 6.62% 13.22% 管件 折旧 3,796,658.88 2.59% 4,387,828.39 2.43% - 13.47% 管件 制造费用 14,223,003.91 9.69% 14,767,350.51 8.19% - 3.69% 管件 小计 146,833,872.02 100.00% 180,250,080.74 100.00% - 18.54% 铜材 原辅料 307,185,915.22 87.31% 385,737,203.20 89.47% - 20.36% 铜材 人工工资 11,603,459.76 3.30% 12,313,743.61 2.86% - 5.77% 铜材 折旧 6,655,593.77 1.89% 4,900,924.86 1.14% 35.80% 铜材 制造费用 26,376,439.17 7.50% 28,176,842.71 6.54% - 6.39% 铜材 小计 351,821,407.92 100.00% 431,128,714.38 100.00% - 18.40% 电子产品 原辅料 7,049,548.57 74.50% 6,068,362.44 81.58% 16.17% 电子产品 人工工资 946,248.13 10.00% 629,131.48 8.46% 50.41% 电子产品 折旧 188,303.37 1.99% 39,727.47 0.53% 373.99% 电子产品 制造费用 1,278,381.22 13.51% 701,016.24 9.42% 82.36% 电子产品 小计 9,462,481.29 100.00% 7,438,237.63 100.00% 27.21% 卫浴附件及 其他 原辅料 138,072,691.40 78.67% 181,061,959.25 80.42% - 23.74% 卫浴附件及其他 人工工资 17,811,952.75 10.15% 20,418,797.16 9.07% - 12.77% 卫浴附件及其他 折旧 4,521,472.03 2.58% 6,504,671.69 2.89% - 30.49% 卫浴附件及其他 制造费用 15,104,106.20 8.61% 17,161,815.77 7.62% - 11.99% 卫浴附件及其他 小计 175,510,222.38 100.00% 225,147,243.87 100.00% - 22.05% 外购 269,247,021.98 271,381,743.33 - 0.79% 合计 1,247,194,098.10 1,479,461,345.77 - 15.70% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、公司于 2014 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》， 公司投资设立子公司上海益永科技发展有限公司，注册资本为7000 万。报告期内，该子公司已取得《企业法人营业执照》， 并已完成验资及其他相关手续。 2、根据公司实际经营情况需求，公司以班尼戈节能 2014 年 10 月 31 日净资产 4,238,526.76 元为作价依据将其所持的 25%的股份以 1,059,631.69元的价款转让给广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“海鸥卫浴”），所持的 50%的股份以 2,119,263.38 元的价款转让给公司全资子公司台州艾迪西投资有限公司（以下简称“艾迪西投资”）。股权转让后班尼戈节能 的股东变更为海鸥卫浴和艾迪西投资股权转让后班尼戈节能的股东变更为海鸥卫浴和艾迪西投资，其中海鸥卫浴持有北京爱 迪生节能科技有限公司（以下简称“爱迪生节能”）董事会三分之二表决权，实际控制爱迪生节能。自股权转让生效之日起爱 迪生节能不再纳入公司合并财务报表范围，公司对其改按权益法核算。 3、鉴于子公司北京班尼戈环境科技有限公司无实际运营，本期根据该子公司董事会决议，决定将其注销，截止2015年 12月31日，已办妥税务注销登记手续，工商注销登记手续于2016年1月28日办妥。 4、2015年8月10日，子公司浩祥国际贸易有限公司（以下简称浩祥国际）与嘉兴艾迪西暖通科技有限公司（以下简称嘉 兴艾迪西）共同投资新设子公司嘉兴达鼎自动化科技有限公司，注册资本620万人民币元，其中浩祥国际出资316.20万元， 占51%，嘉兴艾迪西认缴出资303.80万元，占49%。自设立之日起纳入本公司合并报表范围。2015年11月20日，嘉兴艾迪西 将所认缴出资部分全部转让给海盐弘皓投资管理有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客 户合计销售金额（元） 412,295,655.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.90% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 150,971,100.84 10.58% 2 客户 2 79,348,404.99 5.56% 3 客户 3 68,707,285.03 4.82% 4 客户 4 64,469,155.54 4.52% 5 客户 5 48,799,709.31 3.42% 合计 -- 412,295,655.71 28.90% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 347,452,854.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.93% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 江西铜业股份有限公司 89,320,078.75 6.92% 2 台州征帆铜业股份有限公司 86,980,904.44 6.74% 3 杭博阀门有限公司 61,637,390.07 4.78% 4 浙江富冶集团有限公司 57,569,580.44 4.46% 5 台州丰晨阀门有限公司 51,944,901.15 4.03% 合计 -- 347,452,854.85 26.93% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 48,462,354.11 53,141,121.20 - 8.80% 管理费用 134,115,761.60 131,847,595.06 1.72% 财务费用 23,645,022.45 39,286,674.14 - 39.81% 主要系本期降息及更多的利用成本 较低的境外贷款及运用银行期末理 财等方式提高资金收益等方式，节省 利息 396.93 万元；另外人民币贬值使 得本期汇兑收益较上年同期增加 1,162.35 万元。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司一直致力于新产品、新技术的研究与开发，在浙江艾迪西、嘉兴艾迪西、艾迪西万达、珠海艾迪 西、江西鸥迪及北京艾迪西等设有实验室，其中北京艾迪西实验室业经美国IAS实验室认可评审，获得美 国规范委员会对UPC,IPC,IFGC,NPC美国PMG产品认证测试授权，年内通过扩项申请，获得美国IAS减压阀 功能性测试能力认可；并于2014年通过国家认可委员会（CNAS）国家级实验室的复审；其他几家实验室 公司均已按照国家级实验室ISO17025标准进行布局，为国家级实验室认证作好准备。此外，浙江艾迪西与 北京艾迪西均通过高新技术企业资格的重新审查，江西鸥迪也通过努力被评为高新技术企业。浙江省企业 技术中心的复评工作也于2015年完成。 2015年公司在原有研发成果的基础上加大研发投入，进一步提升自身研发实力：（1）拥有设计专利 符合欧盟球阀最新EN331标准，可以耐650度高温的球阀并通过了意大利CELAB认证，极大提升了在国内 外同行业中的知名度和美誉度。（2）依据美国ASE1003标准，公司自主设计的全流量减压阀及适用于太阳 能和泵站系统的安全阀及安全阀组，市场反响热烈，进一步体现了IDC日益提升的自主研发能力，有望与 世界同行业领军企业比肩。（3）适用于饮用水卫生低铅材料及部件的应用及检测的企业标准已完成备案 并提交国家有关部门，有望予以核准。（4）根据北方市场需求，不断改进完善通断时间面积法、温度法 热计量系统，并采用国际最先进标准研究开发出户表法（8合1）热计量系统，不断提升公司在供热采暖行 业中创造力和影响力。 2015年公司新申请专利36项，其中11项发明专利。截止2015年底，公司共拥有专利证书116项，其中 发明专利10项；申请中的专利67项，其中发明专利54项。另外，珠海艾迪西截至2015年底取得25项专利， 其中发明专利2项，申请中的专利10项，其中发明专利9项。并就供热采暖系统的研发成果申请软件著作权 4项。 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 272 293 - 7.17% 研发人员数量占比 11.40% 11.20% 0.20% 研发投入金额（元） 21,257,458.39 24,497,768.65 - 13.23% 研发投入占营业收入比例 1.47% 1.43% 0.04% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 42 8 10 实用新型 34 30 92 外观设计 9 9 14 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 关键技术人员无变动 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,802,918,509.19 1,854,781,132.89 - 2.80% 经营活动现金流出小计 1,651,933,388.13 1,819,778,885.14 - 9.22% 经营活动产生的现金流量净 额 150,985,121.06 35,002,247.75 331.36% 投资活动现金流入小计 42,659,532.28 28,378,283.40 50.32% 投资活动现金流出小计 73,408,764.68 61,673,142.26 19.03% 投资活动产生的现金流量净 额 - 30,749,232.40 - 33,294,858.86 - 7.65% 筹资活动现金流入小计 1,042,964,711.18 1,138,076,891.16 - 8.36% 筹资活动现金流出小计 1,119,583,482.13 1,088,480,619.70 2.86% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 76,618,770.95 49,596,271.46 - 254.48% 现金及现金等价物净增加额 47,323,803.00 50,816,838.64 - 6.87% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、本期经营活动产生的现金流量净额为15,098.51万元，较上年有大幅度增加，主要由于本加强货款催收 力度及本期订单减少，相应采购支付减少等因素共同所致。 2、2015年度，筹资活动现金流量净额比2014年度减少12,621.51 万元，降幅为254.48%，主要系本期订单 减少相应银行融资需求减少较多所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额为15,098.51万元，与本年度净利润3.09万元存在重大差异，原因主要在于 折旧、摊销及财务费用、应收应付变动等因素共同所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具 有可持续性 投资收益 - 372,897.21 10.24% 系远期外汇合约及期铜交割损益 否 公允价值变动损益 810,009.36 - 22.23% 系在手远期外汇合约公允价值变动 否 资产减值 - 2,312,568.39 63.48% 应收款项坏账准备冲回 是 营业外收入 6,640,889.46 - 182.29% 主要系政府补助及处置固定资产收益 否 营业外支出 1,910,135.63 - 52.43% 主要系处置固定资产损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 293,177,188.19 18.67% 202,245,952.69 12.48% 6.19% 货币资金较年初增加 9,093.12 万元， 增幅为 44.96% ，主要系加强货款催收 及境外贷款保证金增加所致。 应收账款 267,154,458.14 17.01% 339,449,567.14 20.95% - 3.94% 应收账款较年初减少 7,229.51 万元， 降幅为 21.30% ，主要系本期加强货款 催收及订单减少相应应收账款余额 增加减少。 存货 340,355,669.12 21.67% 373,495,796.12 23.05% - 1.38% 投资性房地产 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 固定资产 442,804,152.74 28.20% 472,482,322.61 29.16% - 0.96% 在建工程 1,580,587.05 0.10% 2,559,544.15 0.16% - 0.06% 短期借款 557,613,105.49 35.51% 575,539,930.77 （未完）  |