[年报]国民技术:2015年年度报告
WORD页眉 国民技术股份有限公司 Nationz Technologies Inc. 201 5 年 年度报告 （公告编号： 201 6 - 0 05 ） 证券 代码： 300077 证券 简称：国民技术 二〇 一 六 年 三 月 WORD页眉 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人 罗昭学先生 、主管会计工作负责人 喻俊杰先生 及会计机构负责人 喻俊杰先生 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均 出席 了 审议本次年报的董事会会议 。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节 “ 管理层分析与讨论 ” 之 “ 九、公司未来发展的展望 ” 部分，详细 描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 截止 2015 年 12 月 31 日 公司总股本 281 , 960 , 000 股 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 0 股。 WORD页眉 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ..... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ........... 11 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ............................ 31 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 42 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 49 第八节 董事、监事、高级 管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 50 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ............................ 59 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ............................ 65 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ............. 137 WORD页眉 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国民技术、本公司、公司 指 国民技术股份有限公司 股东、股东大会 指 国民技术股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 国民技术股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 国民技术股份有限公司监事、监事会 国民电商 指 深圳市国民电子商务有限公司，系公司全资子公司 国民 投资 指 深圳前海国民投资管理有限公司 IC 指 Integrated Circuit 的缩写，即集成电路，是指采用半导体制作工艺， 在一块较小的单晶硅片上制作许多晶体管及电阻器、电容器等元器 件，并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子 电路 。 射频技术、 RF 指 Radio Frequency 技术，是指利用无线频率变换对承载信息进行空间 传播、并完成承载信息收发或读写的技术 。 安全芯片 指 一种可独立进行密钥生成、数字签名、数据加解密的装置，内部拥 有独立的处理器和存储单元，可存储密钥和特征数据，用来提供数 据加密和安全认证服务 。 USBKEY 指 一种 USB 接口的硬件设备，内置安全芯片，可安全存储用户密钥 或数字证书，利用内置的密码算法实现对用户身份的认证，并实现 数据加解密等功能 。 移动支付 指 一种利用手机等移动终端实现移动电子商务的技术，通过改造移动 终端或其内部 SIM 卡等用户识别模块，与读卡器装置进行近距离通 讯实现离线支付，或利用手机网络实现在线交易以及动态业务下载 。 RCC 指 Range Controlled Communications 的缩写，即 限域通信 ， 一种多距离 范围的受控通信技术。 ISO/IEC 指 the International Organization for Standardization and the International Electrotechnical Commission 的缩写，即国际标准化组织和国际电工 委员会。 公司股票 指 国民技术 A 股股票 《公司章程》 指 《国民技术股份有限公司章程》 报告期 指 201 5 年 1 月 1 日至 201 5 年 12 月 31 日 WORD页眉 上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn WORD页眉 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 国民技术 股票代码 300077 公司的中文名称 国民技术股份有限公司 公司的中文简称 国民技术 公司的外文名称 Nationz Technologies Inc. 公司的外文名称缩写 Nationz 公司的法定代表人 罗昭学 注册地址 深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 3 栋 301 、 302 注册地址的邮政编码 5180 5 7 办公地址 深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 A 座 2 - 7 层 办公地址的邮政编码 5180 5 7 公司国际互联网网址 www.nationz.com.cn 电子信箱 info@nationz.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘红晶 许国辉 联系地址 深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 A 座 7 层 电话 0755 - 8691669 2 传真 0755 - 86169100 电子信箱 investors@nationz.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 WORD页眉 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市 海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 李洪 、 胡 嫄嫄 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 560,592,462.98 425,695,457.54 31.69% 433,621,613.42 归属于上市公司股东的净利 润（元） 86,006,337.15 10,149,592.48 747.39% 4,685,101.16 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 45,413,951.57 - 30,845,202.69 247.23% - 33,220,190.76 经营活动产生的现金流量净 额（元） - 16,131,800.53 - 33,977,519.67 52.52 % 18,156,151.54 基本每股收益（元 / 股） 0.32 0.04 700.00% 0.02 稀释每股收益（元 / 股） 0.31 0.04 675.00% 0.02 加权平均净资产收益率 3.12% 0.37% 2.75% 0.17% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元） 3,199, 702 ,397.68 2,865,377,295.58 11.67% 2,839,565,745.50 归属于上市公司股东的净资 产（元） 2,814,659,942.17 2,712,910,490.64 3.75% 2,706,793,605.91 是否存在公司债 □ 是 √ 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是 √ 否 □ 不适用 WORD页眉 六、分季度主要会计数据和财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 120,934,269.77 105,344,570.19 122,487,229.48 211,826,393.54 归属于上市公司股东的净利润 10,177,428.95 19,241,626.44 35,511,747.85 21,075,533.91 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 5,601,490.42 12,569,655.49 34,125,685.38 - 6,882,879.72 经营活动产生的现金流量净额 - 25,504,097.07 8,492,086.88 - 35,589,307.99 36,469,517.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 WORD页眉 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 4,433,083.46 247,776.92 84,932.23 主要 是无线射频 资产组处置 收益 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 47,535,414.35 47,112,458.86 48,994,876.09 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 - 4,212,750.07 - 1,810,463.37 - 6,962,817.30 减：所得税影响额 7,163,362.16 4,554,977.24 4,211,699.10 合计 40,592,385.58 40,994,795.17 37,905,291.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 。 □ 适用 √ 不适用 WORD页眉 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、 基础性和先导性产业。 随着 国家信息安全战略 的 实施、国家集成电路产业发展推进纲要及相 关配套 政策的落实、国家集成电路产业投资基金的支持，集成电路产业发展环境更趋优化 。 可以预见，集成电路产业将 迎来发展的重要战略 机遇期。 公司专注于集成电路行业之信息安全领域的研发 与设计 ，以信息安 全、 SoC 、无线射频 为核心技术发展方向，涵盖 IC 设计前端至后端全过程技术，产品涉及安全主控芯片、智能卡 芯片、可信计算及 RCC 移动 支付整体解决方案等多个方向及领域。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 比期初减少117,882.88万元，主要是购买了银行理财产品、参与设立深圳国泰旗 兴产业投资基金管理中心（有限合伙）。 应收 账款 比期初增加11,928.35万元： 一是随着收入的增长而增加； 二是为更有利于参与市场竞争，公司采取了适度延长账期等营销策略而增加。 其他流动 资产 比期初增加98,372.38万元，主要是购买的银行理财产品。 可供出售金融资产 比期初增加32,120万元，主要是： 1、下属子公司国民投资作为有限合伙人参与投资设立深圳国泰旗兴产业投资 基金管理中心（有限合伙），实缴出资30,000万元； 2、参与设立深圳国民飞骧科技有限公司， 实缴出资720万元； 3、支付中信资本 ( 深圳 ) 信息技术创业投资基金企业 ( 有限合伙 ) 股权认购款 1 , 400 万元。 固定 资产 比期初减少 1,421.63 万元，主要是本期新增固定资产小于本期计提的折旧。 无形资产 比 期初增加 5 , 212 .35 万元， 主要 是 取得 的 土地使用权 及 研发形成的无形资产 。 WORD页眉 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1 、 研发 更加聚焦主业， 人才竞争力进一步提高 ： 公司持续 聚焦核心 技术 研发 、不断提升 产品性能、降低产品成本， 报告期内 推出具有无线传输功能的用于移动 网络 的 USBKEY 安全 主控芯片 、 用于金融终端的安全芯片及安全模块等产品。 2 、 外部 环境持续改善 ： 公司参与制订的 新 一代可信计算国际标准已于 2015年正式成为 ISO/IEC国际标准，该标准支持中国密码算法体系，对可信计算产业的发展提供了必要的技 术基础。 工信部于2014年底批准实施RCC通信行业技术标准，并于2015年底对RCC相关 国家标准进行公示，RCC技术标准进一步获得国家认可，长期看对RCC业务发展有积极作 用。 3 、 知识产权 实力 稳步 增强 ： 2015 年，公司申请国内外专利 62 项，获得国内外授权专利 7 6 项。截止 2015 年 底 ，公司累计申请国内外专利 1 , 1 19 项，累计获得国内外授权专利 382 项。 其中，移动支付技术方面 累计申请国内外专利 80 5 项 ，累计获得国内外授权专利 29 4 项 。 报告期内公司未发生 因 设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等 导 致 公司核心竞争能力 受到严重影响 的情 况 。 WORD页眉 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，是公司积极变革、谋求发展的重要之年，是公司奋力推动“二次创业”的突破 之年。在董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，公司以塑造网络社会信息安全DNA 为目标，抓住集成电路和信息安全发展的战略机遇，以市场为导向、用户体验为原则，围绕 公司发展战略开展经营工作，通过聚焦核心业务，加强内部管理，建立健全长效激励机制， 继续保持并巩固了公司在安全芯片领域的领先地位。 报告期内，公司实现营业收入56,059.25万元，较上年同期增长31.69%，主要原因是持续 强化 经营管理，业务稳定发展 ， 其中 USBKEY 安全主控芯片 业务 收入基本 保持平稳 ， 智能卡 芯片 业务 收入同比增长 94% ， RCC 移动支付 业务 收入同比增长 18 % 。 报告期内，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润8,600.63万元，较上年同期上升 747.39%，主要原因是在收入增长的同时， 更加聚焦信息安全主业， 严格控制管理费用并调整 清理效益欠佳的产品研发项目 ， 研 发 及办公 费用同比下降； 同时 ， 公司 进一步强化优势资产 运营， 加强 资 金 管理， 克服利率持续下降、理财产品收益率持续下滑等 市场 不利因素， 投资 收益同比增加。 公司主要经营管理工作如下： 1 、 保持并 巩固 在 安全芯片市场的领先地位 安全芯片方面：USBKEY安全主控芯片市场成熟度高、市场年总容量有缩减趋势，竞争 尤为 激烈 ， 销售单价 逐 年下滑 。 公司 通过 持续 技术 优化 、 不断提升产品性能、降低产品成本 等整体性产品及市场策略强化 ， 不懈提升客户满意度 。 报告期内， USBKEY 安全主控芯片 销 售收入同比略有下 降 ，但 销售 数量 保持增长 ， 并 创 历 史 新高， 巩固 了市场领先 地位。 同时， 公司持续优化具有无线传输功能的 用于移动 网络 的 USBKEY 安全主控芯片 相关 产品 ， 已进入 市场 推广和客户导入阶段。 公司新研制的用于金融终端的安全芯片及安全模块 ， 已开始进入相关领域的应用市场。 可信计算芯片方面：公司参与制订的 新 一代可信计算国际标准已于 2015 年正式成为 ISO/IEC 国际标准，该标准支持中国密码算法体系，对可信计算产业的发展提供了必要的技术 基础。公司已推出符合该标准、支持中国密码算法的安全模块产品 已 进入小批量出货阶段， WORD页眉 被微软、联想等国内外厂商采用。 2 、 把握金融 IC 卡 芯片国产化趋势， 积极 拓展行业 卡 应用市场 近年来，在 中国 人民银行的指导下，金融 IC 卡作为芯片化迁移的重要载体，凭借更高便 捷性与安全性，正在逐步取代磁条卡 ，具有广阔的市场空间， 金融 IC 卡芯片国产化已成必然 趋势 。 但 与国际巨头竞争、后发、 金融 IC 卡芯片国产化 应用环境建设滞后 等因素 ， 决 定了金 融 IC卡芯片国产化 市场发展的波折性和激烈性。报告期内 ， 公司迎难而上，积极把握金融IC 卡芯片国产化的发展契机， 通过 加强金融IC卡芯片的研发力度、加强与封装厂商、卡商等合 作，努力实现在部分银行的试点发卡等工作，为金融IC卡芯片国产化市场发展打基础、做准 备。 针对国家加快实施信息惠民工程的工作部署，公司积极把握社保卡、居民健康卡的市场 机遇，努力开拓市场，社保卡芯片销售收入同比增长28%，居民健康卡芯片销售收入同比增 长3086%，建立并保持了行业卡市场主流供应商地位。 3 、立足 于 国家信息安全 战略的 需要 ， 积极 推广自主创新的 RCC （限域通信） 移动 支付技 术， 相关技术 标准 进一步 获得 国家认可 报告期内，公司继续深耕于城市一卡通、校园、企业等市场，并采取更具针对性的营销 策略，公司RCC移动支付类产品销售收入同比增长18%。 工信部于2014年底批准实施RCC通信行业技术标准，并于2015年底对RCC相关国家 标准进行公示，RCC技术标准进一步获得国家认可，长期看对RCC业务发展有积极作用。 但受RCC长期不是金融行业移动支付标准以及诸多其他新兴移动支付技术应用的影响，RCC 技术的产业基础及市场环境建设尚需不断完善，RCC移动支付技术逐步进入主流市场面临很 大挑战。公司认为RCC自主技术创新及其应用模式的发展，从长期看，符合国家信息安全战 略的发展要求，也符合公司的长远战略，公司仍将努力在该业务方向上推动相关工作，并不 断开拓RCC技术应用的新领域。 （1）在持续加大现有市场的营销力度以外，积极突破、布局新兴市场和合作项目，与虚 拟运营商银盛通信合 作，推出“银盛手机深圳通” 并 正式向市民放号发 卡，同时与国内其他 几家虚拟运营商尝试整合相 关 资源，进行合作探索 。 （ 2 ） 进一步提升 RCC 移动支付芯片兼容性和稳定性，并积极 推进产品的研制和市场导 入，推动构建基于移动互联网应用的商用运营环境建设， 积极 探索创新商业模式， 为公司未 来在 RCC 移动支付业务领域的发展奠定基础 。 WORD页眉 （3）继续配合、参与相关标准的制订。根据工业和信息化部标准制修订计划，相关标准 化技术组织已完成《手机支付基于 2 . 45 GHzRCC （限域通信）技术的非接触式读写器终端技 术要求》等 8 项通信行业国家标准的制修订工作， 工业和信息化部 已就 以上标准 公示 。 4 、 有效 强化 公司治理， 全面 提升管 理 水平 （1）完成了董事会、监事会换届选举和高级管理人员的聘任工作，公司“三会一层”治 理架构和管理团队人员配置进一步强化；根据法律法规及相关规定的变化，结合公司实际情 况，公司对《公司章程》等重要制度进行了修订与完善，以更加符合公司发展的需要，有利 于进一步提升公司治理水平，促进公司健康快速发展。 （2）适时推行股权激励计划，建立健全长效激励机制。根据实际经营发展的需要，公司 适时推行了限制性股票股权激励计划，向公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心 骨干人员等 8 0 名激励对象授予 996 万股限制性股票 ， 进 一步建立、健全公司长效激励机制， 有 效调动管理层和员工的积极性， 从而有利于 公司长远发展 。 （3）调整完善组织架构，进一步优化资源配置。成立市场产品管理部门，统筹管理公司 产品、市场规划等工作，进一步理顺研发、市场产品和营销的关系；推动研发资源平台化， 优化研发资源配置和研发模式，强化研发市场转化导向，深入贯彻产品运营理念；进一步推 动组织扁平化，精兵简政增效。 （4）成立专项工作领导小组主抓重要业务和重大项目，明确目标、统筹协调、整体推进、 督促落实，确保了公司重要业务、重大项目的有序推进。 5 、 优化 资产结构及配置 ，提升资产质 效 （1）成功竞得深圳市南山区高新园北区内土地使用权，用以建设公司深圳总部研发办公 大楼，从而使公司拥有稳定的办公和研发环境，有利于业务及员工的稳定和发展，为公司长 远发展奠定基础。 （2）使用超募资金5亿元成立全资子公司国民投资，作为对外投资和资本运作平台，以 寻求合适的时机进行产业布局。审慎采用国民投资与专业投资管理机构合作、以有限合伙方 式参与设立产业投资基金的架构，以提高资金使用效率、分享快速发展的产业投资及并购市 场的回报，并增强对并购市场的感知能力和培育产业布局机遇，有利于增强持续经营能力。 （ 3 ） 剥离 射频功率放大器 业务 并 出售 相关业务资产组 ， 以更加 聚焦于核心业务发展 。 此外， 进一步 加强质量管理、成本管控等基础性内控管理工作，细化经营计划，强化预 算管理、绩效管理， 坚持以人为本，着力加强“务实求真、重信守诺、严谨高效、平等关爱” WORD页眉 的企业文化建设。 二、主营业务分析 1、概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见 “ 管理层讨论与分析 ” 之 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入 比重 分行业 集成电路和关键元器件 548,942,497.91 100% 420,258,420.63 100% 3 0 .6 2 % 分产品 安全芯片类产品 395,885,634.23 72.12% 362,692,869.31 86.30% 9.15% 其中：移动支付类产品 55,434,497.64 10.10% 46,922,821.29 11.17% 18.14% 其他 153,056,863.68 27.88% 57,565,551.32 13.70% 165.88% 分地区 一、境内 517,752,589.94 94.32% 398,996,268.55 94.94% 29.76% 二、境外 31,189,907.97 5.68% 21,262,152.08 5.06% 46.69% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 集成电路和关 键元器件 548,942,497.91 356,779,256.61 35.01% 30.62% 38.75% - 3.80% 分产品 安全芯片类产 395,885,634.23 226,788,496.90 42.71% 9.15% 5.73% 1.85% WORD页眉 品 其中：移动支 付类产品 55,434,497.64 22,744,658.10 58.97% 18.14% 21.01% - 0.97% 其他 153,056,863.68 129,990,759.71 15.07% 165.88% 204.75% - 10.83% 分地区 东北地区 382,042.04 899,597.36 - 135.47% 43.02% 128.55% - 88.12% 华北地区 309,350,227.25 184,567,434.07 40.34% 5.94% 3.64% 1.33% 华东地区 33,200,093.72 19,043,078.95 42.64% 14.07% 34.47% - 8.70% 华南地区 169,318,858.58 126,308,818.58 25.40% 118.61% 155.62% - 10.80% 华中地区 5,372,397.39 2,912,657.23 45.78% 6258.99% 11808.56% - 25.27% 西南地区 45,757.28 22,109.18 51.68% - 48.73% - 73.46% 45.04% 西北地区 83,213.68 36,188.13 56.51% - - - 境外 31,189,907.97 22,989,373.11 26.29% 46.69% 53.34% - 3.20% （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 集成电路和关键 元器件 销售量 万 颗 17 , 058.18 13 , 516.14 26.21 % 生产量 万 颗 20,219.80 14,736.81 37.21% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 生产量同比 增长 一方面是 因为 销售 增长 而增加，另一方面是 公司 于 2015 年 推出 的 新 产品 达到了量产阶段 备货 产生 。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 WORD页眉 集成电路 和关键元 器件 直接材料 348,763,696.43 97.75% 247,689,046.96 96.32% 40.81% 制造费用 8,015,560.18 2.25% 9,458,254.12 3.68% - 15.25% 合计 356,779,256.61 100% 257,147,301.08 100.00% 38.75% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 安全芯片类 产品 直接材料 221,693,366.48 62.14% 206,602,910.43 80.34% 7.30% 制造费用 5,095,130.42 1.43% 7,889,338.88 3.07% - 35.35% 其中：移动支 付类产品 直接材料 22,233,666.58 6.23% 18,105,054.21 7.04% 22.80% 制造费用 510,991.52 0.14% 691,359.61 0.27% - 26.02% 其他 直接材料 127,070,329.95 35.61% 41,086,136.53 15.98% 209.27% 制造费用 2,920,429.76 0.82% 1,568,915.24 0.61% 86.33% 合计 356,779,256.61 100% 257,147,301.08 100% 38.75% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □ 否 公司 投资设立的 全资 子公司国民投资 于 2015 年 8 月 13 日 成立，纳入公司合并财务报表 范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 297,380,817.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.05% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 260,339,928.2 0 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.17% WORD页眉 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 76,733,192.80 56,917,633.39 34.81% 随着 收入的增长而增长 管理费用 144,530,375.49 192,210,385.82 - 24.81% 强化 经营管理， 调整清理效益欠 佳的产品研发项目 财务费用 - 22,912,347.19 - 63,535,986.48 63.94 % 利息收入减少 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2015年度公司在USBKEY安全主控芯片、可信计算芯片、金融IC卡芯片和RCC等方 向进行了持续研发投入。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人） 220 260 331 研发人员数量占比 6 5 . 48 % 60.75% 65.03 % 研发投入金额（元） 135,570,620.02 180,151,406.89 172,758,982.46 研发投入占营业收入比例 24.18% 42.32% 39.84% 研发支出资本化的金额（元） 43,908,361.27 35,224,319.24 9,403,516.76 资本化研发支出占研发投入的比例 32.39 % 19.55% 5.44% 资本化研发支出占当期净利润的比重 51. 0 5 % 347.05% 200.71% 报告期内，公司对 具有无线传输功能的 USBKEY 安全主控芯片 进行了持续优化，以实现 产品具备 更 高安全、 更 高性能、 更 低功耗、应用场景多适性 等 特点 。 公司研制 并推出 了用于金融终端的安全芯片及安全模块 ，并通过 银行卡检 测中心、国家 商用密码检测中心 等检测机构的相关认证。 公司参与制定了 新 一代可信计算国际标准， 并推出 了 符合该标准、支持中国密码算法的 安全模块产品 。 公司 完成了 金融 IC 卡芯片的研发 及产品化， 并 通过银行卡检 测中心、国家商用密码检测 中心 等检测机构的相关认证，以及多家银行的入围测试，为金融 IC 卡芯片国产化做好 了产品 准备 。 公司研制推出支持金融双界面应用的社保卡、以及大容量多应用的居民健康卡，继续巩 WORD页眉 固行业卡市场的产品优势。 公司进一步提升 RCC 移动支付芯片兼容性和稳定性 ， 开发相关 配套管理 平台， 为 产品 导 入 市场 、 推动构建基于移动互联网应用的商用运营环境建设 、 创新 商业模式 等 公司未来在 RCC 移动支付 业务 领域的发展奠定基础 。 此外，顺应安全芯片技术 发展趋势，公司在相关基础技术上也进行了相应投入。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年 国内 专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获 得 发明专利 77 82 157 实用新型 18 22 163 外观设计 0 0 0 本年度核心技术团队或关键技术人 员变动情况 本年度核心技术团队或关键技术人员 未 发生 变动 。 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 688,320,155.61 675,570,074.09 1.89% 经营活动现金流出小计 704,451,956.14 709,547,593.76 - 0.72% 经营活动产生的现金流量净额 - 16,131,800.53 - 33,977,519.67 52.52% 投资活动现金流入小计 3,077,706,950.54 98,789,150.85 3015.43% 投资活动现金流出小计 4,396,773,988.50 224,223,117.21 1860.89% 投资活动产生的现金流量净额 - 1,319,067,037.96 - 125,433,966.36 - 951.60% 筹资活动现金流入小计 169,224,000.00 - - 筹资活动现金流出小计 13,706,731.51 4,091,751.26 234.98% 筹资活动产生的现金流量净额 155,517,268.49 - 4,091,751.26 3900.75% WORD页眉 现金及现金等价物净增加额 - 1,178,828,823.65 - 163,561,349.22 - 620.73% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额 本期 金额 - 16,131,800.53 元 ，上年同期 - 33,977,519.67 元， 同比 增长 52.52 % ， 主要是 支付给职工以及为职工支付的现金 减少 。 投资活动现金流入小计 本期 金额 3,077,706,950.54 元 ，上年同期 98,789,150.85 元， 同比 增长 3015.43 % ， 主要 是 收回 到期 的委托理财产品本金。 投资活动现金流出小计 本期 金额 4,396,773,988.50 元 ，上年同期 224,223,117.21 元， 同比 增长 1860.89 % ， 主要 是 购买 银行理财产品及 参与 设立深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心 （有限合伙） 。 投资活动产生的现金流量净额 本期 金额 - 1,319,067,037.96 元 ，上年同期 - 125,433,966.36 元， 同比 下降 951.60 % ， 主要 是 购买银行 理财产品及 对外 投资同比 增长 。 筹资活动现金流入小计 本期 金额 169,224,000.00 元 ， 上年同期 0 元 ， 主要是收到股权 激 励的股份认购款 。 筹资活动现金流出小计 本期 金额 13,706,731.51 元 ，上年同期 4,091,751.26 元， 同比 增长 234.98 % ， 主要 是 支付回购 股权 激励股份 的 款 项 。 筹资活动产生的现金流量净额 本期 金额 155,517,268.49 元 ， 上年同期 - 4,091,751.26 元 ，同 比 增长 3900.75% ， 主要是收到股权 激励的股份认购款 。 现金及现金等价物净增加额 本期 金额 - 1,178,828,823.65 元 ， 上年同期 - 163,561,349.22 元 ， 同比 下降 620.73 % ， 主要是购买 银行理财产品及 对外投资 支出 。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润 存在 差异 的 主 要原因是：一方 面 ， 为更有利于参与市场竞争，公司采取了适度延长账期等营销策略，使得收入增长的同时， 应收账款增加；另一方面 ，公司进行资金管理 产生的收益核算到投资活动产生的现金流量。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 WORD页眉 投资收益 72,353,025.86 74.21% 进行现金管理 、 委托理财 等 产生的 收益 是 资产减值 32,708,208.10 33.55% 存货减值损失 否 营业外收入 63,088,249.80 64.71% 政府补助收入及无线射频 资产组处置收入 否 营业外支出 4,754,272.60 4.88% 政府项目 相关支出 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 726,962,368.58 22.72 % 1,905,791,192.23 66.51% - 43.79% 主要用于购买理财产品及 对 外投资 应收账款 340,092,180.81 10.63% 220,808,637.85 7.71% 2.92% - 存货 184,961,626.24 5.78% 154,508,802.94 5.39% 0.39% - 其他 流动资产 1,192,269,463.10 37.26 % 208,545,667.64 7.28 % 29.98 % 主要 是 新增委托 理财 可供出售金融 资产 331,700,000.00 10.37 % 10,500,000.00 0.37 % 10.00 % 主要是参与投资设立深圳国 泰旗兴产业投资基金管理中 心（有限合伙） 固定资产 18,542,296.55 0.58% 32,758,597.23 1.14% - 0.56% - 在建工程 11,350,516.83 0.35% - - 0.35% - 无形 资产 182,469,452.20 5.70 % 130,345,933.64 4.55 % 1.15 % 主要是取得 的 土地使用权 及 研发形成的无形资产 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 321, 2 00,000.00 6,000,000.00 5253.33 % WORD页眉 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司 名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索 引（如 有） 中信资本 ( 深 圳 ) 信息技术 创业投资基 金企业 ( 有限 合伙 ) 股权投资 新设 14,000,000.00 8% 自有 资金 天津跃波投资咨询有 限公司、深圳市国微投 资有限公司、深圳市信 科基金管理合伙企业、 盈富泰克创业投资有 限公司及深圳市创业 投资引导基金管理委 员会办公室 否 2014 - 2 - 10 巨潮资 讯网 深圳国民飞 骧科技有限 公司 电子元器 件、 微电子 器件、通讯 模块，通讯 集成产品及 其它电子产 品的设计、 研发 及销售 新设 7,200,000.00 12% 自有 资金 深圳芯光润泽投资有 限公司 、 深圳凯华国芯 资本管理合伙企业（有 限合伙） 、 西安斐振电 子科技合伙企业（有限 合伙） 、 上海辛翔投资 管理中心（有限合伙） 否 - - （未完）  |